ERP系统导入规划PPT课件.ppt

ERP系統導入規劃日期2010年7月3日報告人陳惜寒單位財團法人中華民國電腦技能基金會1.企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入課程大綱上午nERP應用系統建置方法nERP系統評估與選擇n解決方案供應商之選擇下午nERP專案導入規劃方法nERP導入之專案管理nERP專案導入其他注意事項n外包管理作業參考書籍與Q&A2ERP應用系統建置方法n ERP建置發展方式n 建置及技術考量n 相關整合與未來考量3.企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入專案套裝之選擇資料資料資訊資訊知識知識智慧智慧OISMISDSS/EISES混搭混搭&整合整合4企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入以組織支援層次來分類資料來源資料來源:學貫圖書學貫圖書企業資源規劃企業資源規劃ERP5企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入ERP建置發展方式方法優點缺點自行發展最符合組織需求最難發展/花費最昂貴/耗時最久內部系統加上外部協助獲得符合組織需求的商業優勢難以發展/花費昂貴/耗時久最佳組合(best-of-breed)理論上獲得各系統之優點模組難以連結/耗時久/可能無效率客製化供應商在供應商的專業下保有彈性耗時較久/通常較昂貴選擇供應商模組風險較低、最便宜、相對較快速擴張需花費較多時間及成本完整供應商系統快速、較便宜、有效率沒彈性應用軟體委外供應商(ASP)風險最低、最便宜、最快速受制於ASP供應商/缺乏控制/易受價格上漲影響資料來源：美商麥格羅希爾，企業資源規劃(ERP)管理個案與理論之整合一書6企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入常見建置考量n成本n時間n效益考量資訊的易變性考慮系統及人員擴充性人員操作及流程處理的適用性n可靠度及安全性n組織及環境風險7企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入傳統 ERP的說法(一)n企業資源規劃 Enterprise Resources Planning資料的整合nERP系統包含了許多的功能，但特別的是它使用一套共同的資料庫。資料庫中包含了許多個別的檔案，裡面儲存了各項作業所需要的資料。流程的整合nERP除了能整合資料外，也能整合資料處理與作業流程，達到流程再造的效益，而且ERP則非常強調資訊處理與作業的整合，任何一個處理程序，都有一個單一的專責作業，任何一筆交易產生，會自動異動所有相關的記錄，使整個內部流程可以協同，更有效率。8企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入傳統 ERP的說法(二)最佳化的實務n最佳實務（Best Practice），指的是ERP的供應商在無數的系統開發與建置過程中，與企業互動、了解其作業，大量經驗所累積的成果，並將之納入資訊處理流程，而成為一種典範有了企業最佳化實務，協助企業導入ERP的顧問都會強烈建議，應該檢討企業的作業流程，並考慮是否加以修改，以配合ERP系統的設定。模組化的軟體nERP系統可能是一組套裝軟體，供應商將所有可能的作業流程、資料、報表，及作業之間的互動關係等，經過縝密的分析設計後，寫成標準套裝軟體，導入建置後，節省了大量的開發時間與人力。9企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入近來ERP強調的能力n全球化(Globalization)支援國際化(Internationalization，I18n)區域化(Localization，L10n)n多層式(n-tier)技術架構n異質資料整合(heterogeneous data integration)Data warehousing/Data marketingOLAP/Data miningn統一親善的操作介面(user interface)多操作平台n鬆散耦合(loosely couple)、高靈活性(flexibility)的系統模組商用元件或Web servicesn分散式應用，集中管理10企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入影響資訊系統施關鍵因素nKown&Zmud(1987)認為影響資訊系統施的關鍵因素有五個層面，包括：組織結構層面，如主管階層態、專案團隊組成。使用者層面，如員工資訊素養、接受、部門特性。專案工作層面，如專案工作掌握、策目標、範圍。資訊技術層面，如系統整合、導入方式。企業管層面，如程變革改造、工作內容、職權變化與資源重新分配。11企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入建置ERP資訊基礎建設的資訊系統關鍵成功因素nPtak&Schragenheim(1999)則表示建置如ERP等具有資訊基礎建設特質的資訊系統之關鍵成功因素有：導階層的全支持。訂定明確的策、任務目標與需求。專人負責及專案管能。與預計使用單位成員溝通預期的改變。專案小組對系統的解與對供應商能的認知。相關使用單位導入與訓工作的全程與。導入公司需有專職人員解系統的使用程序與操作方法及管系統的相關事宜。注意資輸入的正確性及遵守系統設定之作業程。12企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入策略及IT面的考量關係資源關係資源/企業制度企業制度管理管理/(資訊資訊)技術技術行銷行銷/策略策略資料層的分野資料層的分野處理層的應用處理層的應用展現層的種類展現層的種類13企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入ERP系統常見架構層次14企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入展現層的種類n展現層使用者介面n使用者介面所導引的資訊變革nIT領域常用的使用者介面Win-based/Application-basedn逐頁式全功能式Web-basedn逐頁式全功能式(進行中 AJAX)PDA/Smartphone based U-based(Ubiquitous)n卡片式(逐頁式)Program/DVD based TV-based n選單式(逐頁式)nMDI vs.SDI、功能式表單 vs.功能式選單 15企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入處理層的應用n處理層分離(tightly-couple vs.loosely-couple)n模組(module，結構化/功能式)vs.類別(class，物件導向)n類別、介面(interface)與元件(component)n元件、元件容器(container)與應用程式伺服器(Application Server)n市面上有名的元件種類？nFlow、Message Queue與BPM/BPR16企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入資料層的分野n階層式資料檔案/目錄nLDAP(Light-weight Directory Access Protocol)treen文字檔/類文字檔(如：XML file)n資料庫軟體關聯式 vs.非關聯式有無DBMSWrite-intensive vs.Read-intensiven市面較有名的資料庫軟體有哪些？17企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入與相關其他系統之整合nMES製造執行系統/Shop-floor Control Management現場管理 nE-procurement電子化採購系統nPDM產品資料管理/PLM產品生命週期管理nEIP企業資訊入口網nVMI供應商管理庫存計畫/Logistic Management物流管理nHRM人力資源管理18企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入19企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入與傳統系統之整合n介面及流程改變n資料轉置一致性資料完整性n報表設計傳統報表Web報表n功能及權限之更易20企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入ERP II及IT/商管新趨勢之考量nKM知識管理nCRM顧客關係管理/SFA銷售自動化nSCM供應鏈管理nEC電子商務nE-Marketing電子市集nSOA架構nMDA分析nU化/M化應用21企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入ERP系統常見建置程序n建構整體資訊作業環境n定義資料表格及作業流程n建立報表n測試與轉換22企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入ERP解決方案的長期目標n面對未來多變的競爭環境，EPR的解決方案仍然在不斷修正中。ERP的長期目標是要追求作業上更大的彈性(Flexibility)，追求彈性需要四種重要元素，分別為：漸進式的升級、而非大幅改造動態、而非靜態的ERP系統設定多種策略性供應來源與合作關係管理元件、而非模組的架構方式 23企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入訂購批量決定訂購批量(Lot-Size)最簡單的決策模型是1915年提出的經濟訂購量模型(Economic Order QuantityEOQ)。經濟訂購量係指使存貨總成本最低的訂購量，而此處之存貨總成本包含：訂購準備成本(Setup Cost)購買成本(Purchase Cost)持有成本(Holding Cost)24企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入訂購批量(EOQ)25企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入訂購批量(EOQ)Order Quantity(Q)The Total-Cost Curve is U-ShapedOrdering CostsQO Annual Cost(optimal order quantity)26企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入訂購批量(EOQ)nTC購買成本訂購準備成本持有成本nT：規劃期間(年)nTC：年度存貨總成本nD：年度需求量(件/年)nS：每批次的訂購準備成本(元/次)nP：每件商品的購買成本(元/件)nH：每件商品的每年持有成本(元/件*年)nQ：每批次的購買數量(件/次)n對Q作微分並使之為0即為Q*或稱Qopt(經濟訂購批量)27ERP系統評估與選擇n 需求的精煉與可行性評估n IT面向-供應商系統評鑑或開發系統著重要點 n內製或外包之選擇28.企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入ERP導入花費成本歸類n導入ERP常會產生兩項成本：能估算出來的可量化成本。n軟、硬體 n訓練與變革管理n企業流程再造n數據資料轉換無法量化但卻難以避免的人為因素成本。29企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入需求取得(request)與精煉(refine)nModel and Approach；漸進式與循環式n依需求引發(從Use Case找Use Case)功能、績效、安全明示(Explicit)需求敘述(Statement)n反向n正向隱藏性(Implicit)需求敘述n必然n非必然例外狀況之考量n範圍內處理n範圍外處理n依角色引發(從Actor走流程找Use Case)Basic flowAlternative flownSupporting FlownException Flow30企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入可行性評估要點n可行性評估方向：經濟面(成本面)時間面技術面管理面(組織面/作業面)法律面(政策面)社會面(道德面)n可行性研究於訂製型專案之時機(請參酌ABC組合及MSF專管分期)1st Research構思期1/2 A1、A2(A3)2nd Research 計劃期1/4(初規1/2)A2、A3(A4)3rd Research 計劃期3/4(細規1/2)A3、A4(A1)31企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入ERP評選常見考量因子n企業及組織為優先nERP架構於專有需求抑或標準架構上n介面及資料的一致性與適用性n成本與效益n需求滿足程度n與其他相關與既有系統之整合性n符合策略或營利目標nERP品牌與品質32企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入ERP評選決策簡圖方案評選方案評選原則考量原則考量方案方案產產生生條件限制條件限制目標展開目標展開需求定義需求定義重點功能重點功能展開展開指標建立指標建立方案決定方案決定權重決定權重決定行動草案行動草案回饋思考回饋思考33企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入Business為主軸的考量n參酌策略與IT考量部份n以Business為本的考量1.策略面 Goal、Scope2.管理面(含技術考量)Cost&Time、WBS&Milestone3.關係面(含實用性考量)Check point、Performance(人事時地物等考量)34企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入資訊/管理評鑑 9+1法則(1)n效能(Performance)反應時間(Response Time)=系統反應時間+使用者(參與者)反應時間工作量(Work through或Workload)n可靠性(Reliability)錯誤平均發生時間(MTBF,Meantime Between Failure)錯誤平均修復時間(MTTR,Meantime To Repair)n擴充性(Scalability)使用端(Client-side)的擴充服務方(Server-side)的擴充軟體(包含服務)的擴充35企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入資訊/管理評鑑 9+1法則(2)n管理性(Manageability)外在(External)：客戶安全管理，流量管理等內部(Internal)：資料管理，系統/軟體管理等永續性管理：系統設備未來性，知識管理，決策分析等n靈活性(Flexibility)修正/更新(Update-Modification,Patch&Fix)改版(Upgrade)n適用性(Availability)組織環境與硬體適用性系統與應用程式適用性使用者行為(Users manner)36企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入資訊/管理評鑑 9+1法則(3)n安全性(Security)(傳輸/溝通基本模型)發送方(Sender)接收端(Receiver)傳輸過程(Transmission Phase)n一致性(Consistency)環境一致性資料/訊一致性行為/表現一致性n回復能力(Recovery Capacity)備份(Backup)備援(Online Supporting System)備電(Power Reservation)37企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入資訊/管理評鑑 9+1法則(4)n成本效益(Cost)經濟效益為可行性極重要一環可行性尚有技術、時間、人力/服務、社會/道德、法律等考量初期成本、接續經營成本(持有成本)與閑置及隱伏成本皆須考量38企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入外包或內製？n外包決定的觀點：掌握核心能力(Core Competence)n非核心部份得以委託n常以資源基礎理論(Resource-based Theory)作為判斷之依據n企業擁有之資源具有：價值性、稀有性、不易模仿性、不可替代性充分運用外部資源n取得技術(現行需求/嶄新未來)n爭取時效降低成本n其他考量要素：保密性系統獨立性確保品質n內製考量要素：變異性過高/自有設計人力充裕需求及流程掌握不易，相對顧問與外包成本遠高於內製成本安全性及商業保密之考量39企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入Hybrid方式的考量n請參酌ERP建置發展方式表列之比較n混合之考量同上頁所述：安全性高、資源保密重要及外包體系不擅長者可考慮內製商業保密性低、重複性高且外包技術充裕者得以外製n其他考量：與既有或傳統系統(介面)之結合擴充性、靈活性與適用性未來技術與長期發展40企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入常用外包/內製評核原則分循環或功能模組以下述原則考量：n需求專屬性高/低n產業特性特殊/標準n企業本身系統狀況缺乏/已有n報表需求常用/臨時41企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入用書附表n資料來源博碩，ERP企業資源規劃與實作(第二版)n評估和選擇的原則n評估和選擇的方法n需求ERP各功能檢核的基準nERP系統內製或外包分析表n企業現況檢視計劃42解決方案供應商之選擇n 如何選擇軟體供應商n ERP顧問分類n ERP與e-Business之思辨與建置迷思43.企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入ABC組合nA：需求單位A1：Super ManagerA2：Department ManagerA3：Power UserA4：End UsernB：設計單位B1：PMB2：SA/IAB3：SD/IDB4：PD/MDnC：顧問/諮詢單位C1：架構顧問(規劃顧問)C2：產業顧問(Reference顧問)C3：流程顧問(領域顧問)C4：技術顧問44企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入顧問的另種分類n技術顧問建置ERP相關技術基礎之引導及告知。資料轉置及備份儲存、用戶管理、安全考量及系統負載及穩定性設計之提醒或建議。n應用顧問介紹ERP應用系統之功能及功用協助系統組構及對應工作架構之佈建模組參數設定經驗傳授及上線輔導與相關角色問題之溝通協調n業務處理程序顧問設計並協助擬定最佳化業務/製造/服務處理程序提供相關作業整合輔導n管理顧問企業組織及策略應對於ERP之規劃與建議整體專案管理建議及協助相關資源之審核及提供45企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入如何選擇軟體供應商n軟體供應商需要具備什麼：作好上述A+B間之管理工作與相關顧問C間的緊密配合(甚或提供C的遴選名單予A)穩定的財務與持續的開發完整且迅速的服務實績與好口碑持續精進的技術與相關IT/規劃/管理之能力或國際證照n目標原則：功能面+客戶面+策略面的三面滿足。n實務原則：停：檢視企業需求與公司策略與該供應商服務體系及既往經歷是否相符。看：看看該公司的營收狀況並且要求相關系統展示或實績說明。聽：聽聽該公司服務過客戶或搭配過顧問/配合商之評語，並考量市場上對其產品之評價。46企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入選擇之提醒n軟體公司選擇企業形象與穩定度軟體功能軟體開發技術平台所能提供的後續服務成本(Total Cost of Ownership)從其他用戶了解產品與服務n顧問公司挑選考量要件顧問品質與可獲得性顧問公司對企業的了解程度顧問對企業所在產業的了解以前的專案能否如期如預算結案是否與客戶能維持良好關係是否有好的系統導入方法論成本顧問公司對本企業預期投入程度(commitment)47企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入用書附表n資料來源博碩，ERP企業資源規劃與實作(第二版)n解決方案供應商的選擇表n解決方案供應商的考量因素n解決方案供應商的評估表n應用系統買賣合約書48企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入企業e化的資訊架構n由於企業的市場經營觀念，由生產導向、品質導向、促銷導向一直演化到現今的顧客導向；也由於資訊科技與網際網路的快速進步，使得企業e化成為因應當今全球電子商務經營模式中最重要的核心工作。n要真正發揮e化的功能，企業必須將與組織結構、人員文化、市場策略、經營模式與作業流程等諸構面相關的SCM、ERP、BPR、CRM、KM等資訊系統整體結合起來，以成為一個企業整合性的資訊架構，才能發揮各系統的效能，建構企業e化的美麗新世界。49企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入e-Business基礎架構50企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入企業e化的困境n隨著企業的擴張或併購，企業導入的資訊系統愈來愈多，為了提昇企業e化的績效，以因應當今全球化電子商務環境的需求，企業必須整合這些原本是獨立、互不聯繫的資訊系統。n傳統的整合方式是採用點對點的整合，這種做法往往無法滿足企業的需求。n為了解決點對點的整合方法也會因為新舊系統間資料不一致、物件標準不一、介面紊亂等問題，造成系統間整合成功機率不高的問題，在企業e化經營整體資訊架構可導入企業應用整合(EAI)及商業流程管理(BPM)來整合企業的各種軟硬體資訊資源及商業流程。51企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入傳統與EAI之於ERP的系統間轉換(a).傳統點對點整合，五種企業應用需具備(5*4)/2=10種轉換軟體。SAPR3i2SCMSiebelCRMOther APPeopleSoftHREAI(b).採用EAI，五種企業應用僅需一種EAI轉換軟體即可進溝通。SAPR3i2SCMSiebelCRMOther APPeopleSoftHREAIMiddleware52企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入ERP的迷思nERP不保証能帶來利益，除非有改善的決心。nERP不能讓料帳符合，除非人能正確而及時的輸入資料。nERP不能計劃未來的資源(材料)需求，除非資料正確(料帳符合)。nERP不能帶給管理者有用的資訊，除非員工有適當的的教育訓練。nERP導入未必如廠商所說先上再說。nERP不是一定要全然電腦化，也非所有系統均要一次涵括其中。53ERP專案導入規劃方法n ERP之導入分類n ERP導入階段與MSF分期n 導入方法比較與說明54.企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入ERP專案導入基礎n企業對ERP導入專案態度一般分為：將專案視為IT性質者效率或使用範疇的改進將專案視為Business性質者規則及流程的改變nERP專案導入重點：(依3-tier三個構面來看)展示面將合適的操作/資訊呈現結合至策略發展中處理面將配合策略發展的流程調整至ERP系統中資料面將流程運作所需的正確資料輸入系統中55企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入ERP導入應配合企業策略n使用不同的策略方法論以辨認競爭優勢辨認企業在價值鍵中所具有之價值n決定企業的營運模式(Business Model)n辨認營運模式的核心流程56企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入台灣公司已導入ERP模組比較n資料來源：中華ERP學會2004年ERP學術與實務研討會刊n近期e-Business與ERP II多欲結合APS、EIP、SCM、CRM/SFA、KM/BI等系統nHRM系統逐步將結合進入ERP(HCM化)或同納CRM一併考量nERP體系已不單為製造業採用，商務買賣與服務業、甚或新興行業業已多理解ERP的價值台灣公司已導入或正式導入之ERP模組說明次數百分比財務會計20792.4%採購管理19988.8%物料管理17979.9%銷售與配銷17678.6%固定資產管理14765.6%生產管理14765.6%人力資源8738.8%企業管控(管理會計)7433.0%品質管理6629.5%產品研發4218.8%融資管理2611.6%投資管理125.4%其他125.4%有效樣本數22457企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入台灣企業導入ERP原因(2003 NCU Survey)58企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入常見ERP導入階段與微軟MSF之對應Vision ApprovedProject PlanApprovedScope CompleteRelease59企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入專案文件發展流程(依循SDG2)技引技引/外包外包/承購計畫承購計畫合約合約/建議書建議書專案計畫書專案計畫書初步設計規格初步設計規格建議草案建議草案需求及陳述需求及陳述內內容容細部設計規格細部設計規格需求變更文件需求變更文件測試計畫測試計畫測試規格測試規格驗收計畫驗收計畫操作手冊操作手冊使用手冊使用手冊結案文件結案文件60企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入ERP/e-Business的導入n全面性導入全面性導入就是將企業現有的系統淘汰掉，而直接改用整套的ERP系統來接管企業原本的作業。n漸進式導入漸進式導入就是讓企業的子集團或某部門先行導入ERP，俟其成功後再換下一個子集團或部門，如此循序漸進的導入，最後再擴展至整個企業。n快速導入快速導入方式並不是一次就採用整個ERP系統，而是採用其中部份的功能模組。n此外於驗證期尚有平行轉置/上線與漸次轉置/上線之考量。61企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入詳述導入策略n模組與地點上線順序n多模組導入策略逐步式(Step by Step)n模組分批上線大躍進式(Big Bang)n所有模組同時上線n多廠區導入策略(Roll out plan)逐步式(site by site)n各廠區逐步上線大躍進式(Big Bang)n所有廠區同時上線n何種策略導致較佳之結果?無明顯差距39.4%Big Bang(NCU 2003 Survey)n其他考量OANAHASA順向top-down方式上述逆向bottom-up方式順逆向之迷思62企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入逐步式模組導入n優點單位時間內所需投入人力較少專案品質隨成員技術及知識的累積而增加前一個部分專案的經驗可以不斷累積到下一個部分專案變革過程較為平順導入成本有較長時間分攤n缺點專案導入時間較長不斷調整暫時性客製化系統介面以維護新模組及舊模組的銜接,耗費成本與時間成員的衝勁與動機可能因時間拉長而減低使用者無法立即體會到系統整合的優點過程較長,因此可能因環境改變,導致企業流程須重新調整63企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入大躍進式(Big Bang)n優點專案時程縮短整合後的功效可馬上展現專案成員的衝勁較高n缺點在短時間內需投下龐大人力與物力 需要高階管理人員的緊密參與及對問題的快速回應須進行大量的教育訓練與組織的變革管理64企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入逐據點導入n優點專案成員可以從前面的據點所建立的導入過程中學到經驗所需資源較所有據點同時導入少因為主要問題已在首要據點解決,可以降低後續各點風險據點與句點間可增進彼此了解n缺點可能會忽略各據點特有的流程但若考慮各據點的獨特運作方式,可能使系統的建置變的複雜導入時間較長,暴露的風險較高計畫人員長時間的離開原工作環境,增加未來歸建的風險65ERP導入之專案管理n 導入專管階段n 各階段說明n 相關考量及注意要點66.企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入導入專管階段nERP 系統可即時整合資料以便企業運作n為了從這樣的系統中獲得企業利業，必須小心規劃並依循正式導入方法論專案準備企業藍圖系統實現最後準備上線及支援持續改進67企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入專案準備n進行高階主管訪談了解高階主管的策略思考對育的導入過程與結果作溝通配合初規與細規階段n設定專案目標這是IT專案或Business專案?n建立專案組織:規劃專案key user 與MIS 投入人力是否須自力將系統導入至其他地方?是否預期自行維護此系統?n決定導入策略投入資源與承受風險？n安裝開發與測試環境n訓練專案key/power usersn評估技術上的需求評估網路與資料庫的資源是否足夠例如,系統要求能在外部網路登入，則公司之網路設備是否準備好？68企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入IT或企業專案?n假如ERP 導入只是IT性質專案就如同更換email 系統一般n不須考慮任何企業利益n以最節省人力與物力建置完成n在系統運作後，公司不再預期作任何business process調整n假如ERP 導入是business 性質專案將公司預期之企業目標設定清楚為達營運目標，可能需較多人力物力在開始運作後，系統流程必須再經過進一步的調整69企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入專案目標nERP專案如為企業專案就應訂定專案目標n專案目標特色清楚簡單易懂可量測可用以評估成本效益可實現但又有挑戰性70企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入專案目標範例71企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入專案組織考量與範例nA、B組織須彼此對應n雙邊以具有決策能力者為PL或PMn需互設窗口或主秘職務n細部對應組織得以另設對應窗口，但相關權責須明訂n各對應單元之權責亦需載明，相對人員亦可加以表列記述n相關更動需互相照會並同意72企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入專案組織說明n督導委員會高階主管組成督導專案目標達成與否制定專案導入的政策確保資源的可用性快速的決策對專案經理的支持n專案管理組專案的導入溝通,協調及控制所的專案寄度與品質對功能性的議題進行評估與決策n專案經理穩定的情緒管理正面的人際關係為企業所接納與信任清楚瞭解組織影響力善於利用非正式的聯誼習慣於沒有掌聲的環境n專案小組設計企業目前極為來的流程對專案管理組提供支援建構及客製化系統對使用者提供支援及教育訓練測試新系統蒐集正確資料以便輸入系統中73企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入專案管理者(專案經理)需具備本領n專案控制(時間、人力、成本、範圍)n專案支援內外溝通及聯繫軟硬體供應廠商擇定/認知內外部的需求取得n相關領域知識(Related Domain Knowledge)n分析工具/技術引導引導客戶專案發展方向推導內部專案發展方向協助引導/釐定所需技能74企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入安裝開發與測試環境n安裝前兩套系統於設計單位n專案小組成員前期準備訓練系統功能必備要項企業流程專案管理75企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入企業藍圖n確認營運模式與組織結構n設計作業流程n確認差異n調整差異n確認外掛程式需求及時程n製作企業藍圖 n確認企業藍圖76企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入流程差異與調整n如設計的流程與系統功能不搭配,可以如下幾種方法解決從系統標準功能中再找尋一次快速解決法?如果是系統中未設計的欄位,可否用其他欄位代替在作業流程與系統功能找到妥協外掛程式直些修改系統程式(應極力避免,因可能導致系統日後無法升級)77企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入常見外掛程式n螢幕輸出入介面n輸出報表格式n資料轉檔n和其他系統作資料交換(中介軟體)78企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入系統設計與開發n設定系統參數n撰寫外掛程式n執行系統測試n建立授權架構n資料轉檔準備與測試n建置正式系統環境n一般使用者教材開發由專案團對中的主要使用者(key user/power user)開發79企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入上線規劃n研擬系統上線計畫n將客製功能由測試環境移轉轉到正式環境n安裝一般使用者作業環境n訓練使用者n建立上線支援站(三層式支援)各專案小組主要使用者顧問系統業者n執行資料轉換80企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入系統上線與後續支援n選擇適當的系統轉換方式平行運作(Parallel run)立即轉換(Cut over)n按照上線規劃輸入資料會計年度啟始待處理訂單最少時n按照規劃輸入資料並核對資料正確性各部門按序停止運作並將資料輸入系統月結報表是否正確n協助者用者熟悉系統n專案總結或成功研討會81企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入獲得企業利益n將系統導入上線之成果只是建立一個平台n企業流程須進一步調整才能獲得績效82企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入持續改進n改進系統效能使系統之效能穩定調整現行之流程增加更多模組上線將ERP系統與其他EB軟體結合83ERP專案導入其他注意事項n 相關專管說明n 測試與稽核之施為n 障礙與問題之解決84.企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入常見的專管結果85企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入外管與內管的和諧(harmony)運作n外圍管理，專案管理學會(http:/www.pmi.org)制訂專案管理知識體系指南(PMBOK,The Project Management Body Of Knowledge)將專案管理涉及知識範疇分類如下：專案整合管理(Project Integration Management)專案範疇管理(Project Scope Management)專案時間管理(Project Time Management)專案成本管理(Project Cost Management)專案品質管理(Project Quality Management)專案人資管理(Project Human Resource Management)專案溝通管理(Project Communications Management)專案風險管理(Project Risk Management)專案採購管理(Project Procurement Management)86企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入外管與內管的和諧(harmony)運作(續)n內部(分析開發)管理，管理並完成專案構思定義 規劃 開發驗證 移交結案過程。較外管有更多e化的工具可用。e化或手製的管理工具可逐步貫串。視專案型態不同有不同的Process Model。物件導向分析中常言內管成功的要素(如右圖)。n外管精神猶如MDA(Model Driven Architecture)之PIM(Platform Independent Model)般為不分專案類型均適用，而內管則如PSM(Platform Specified Model)為須視專案類型酌量異動或調整。n外管配當為專案執行高層較重，內管則將責任漸次下放，惟不論內外管，專案成員均有某一程度的參與。87企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入測試n單元測試(功能/介面、績效、安全)個測交叉測n整合測試(功能/介面、績效、安全)內測外測n其他測試規格測試壓力測試安全測試(弱點掃描)n測試管理(以企業制度衡度之)88企業電子化規劃師種子培訓企業電子化規劃師種子培訓 ERP系統導入系統導入稽核n繞過電腦的稽核外稽(外部稽核)人