乌克兰汽车市场分析报告PPT课件.pptx

乌克克兰汽汽车市市场报告告一、国家基本概况一、国家基本概况二、二、乌克克兰汽汽车市市场分析分析三、潜在三、潜在经销商分析商分析目目目目录录四、下一步工作四、下一步工作计划划1乌克兰位于欧洲东部，与俄罗斯、白俄罗斯、波兰、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚和摩尔多瓦诸国相连。地理位置重要。乌克兰人属于东斯拉夫族，与俄罗斯人、白俄罗斯人血缘密切。但东西部文化差异较大。乌克兰有较强去俄化倾向。乌克兰是欧洲面积第二大的国家，仅次于俄罗斯，市场潜力大。1.地理位置国家基本情况国家基本情况中文名称乌克兰共和国英文名称The Republic of Ukraine 人口数量4300万人（2014年）GDP总计1318.05亿美元(2014年)人均GPD3082美元(2014年)首都基辅官方语言乌克兰语，俄语货币乌克兰格里夫纳主要宗教东正教国土面积60.37万平方公里（86位）时区UTC+2主要产业机械制造业、冶金加工业、机床及激光技术货币及汇率1美金=22乌克兰格里夫纳一、国家基本概况一、国家基本概况.乌克兰宏观经济指标20102011201220132014020040060080010001200140016001800200000.020.040.06-0.02-0.04-0.06-0.081364.191652.451763.11774.311318.054.10%5.20%0.31%1.88%-6.80%亿/美金增长率2010201120122013201402468101214-29.387.960.56-0.2812.21乌克兰通胀率乌克兰通胀率增增率率%n由于收到内战和民族分裂的影响，乌经济处于低迷状态。民众向邻国：波兰、俄罗斯、白俄罗斯移居。n2014年乌克兰GDP下滑6.8%，人均GDP下降21%，通货膨胀率暴涨至12.21%。2010201120122013201405001000150020002500300035004000450000.10.20.3-0.1-0.2-0.3297436153869390030820.2155346330.0702627940.008012406-0.20974359人均GDPYoY%一、国家基本概况一、国家基本概况3.乌克克兰汽汽车市市场报告告一、国家介一、国家介绍二、二、乌克克兰汽汽车市市场分析分析三、潜在三、潜在经销商分析商分析目目目目录录四、下一步工作四、下一步工作计划划4.1.乌克克兰主要的乘用主要的乘用车生生产厂：厂：1.乌克克兰汽汽车集集团公司公司 2.博格丹汽博格丹汽车集集团公司公司 3.欧洲汽欧洲汽车公公司司n2.2012年年-2014年年产量量对比比乌汽,70%博格丹,10%欧洲汽车,20%237602213322970200-0.102187692022794-0.545194588462512生产量YoY%2012年2013年2014年0500001000001500002000002500000-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.623760221332297020-0.102187692-0.5451945882012年年-2014年产量年产量乌克克兰汽汽车产业介介绍由于受到克里米亚危机，2014年产量同比下降54.5%，仅为97020台。乌汽作为乌克兰最大的汽车生产企业占70%的市场份额，欧洲汽车为20%，博格丹为10%。2015年1-7月份，乘用车总产量仅为1814台，与2014年同期相比下降83.4%二、二、乌克克兰汽汽车市市场分析分析乌汽博格丹欧洲汽车0200040006000800010000120000-0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.21062919992762176501149-83.40%-100.00%-58.40%2014年1-7月2015年1-7月YoY%2014年&2015年1-7月产量对比5.25972924225930572994337253441187515215109647754567562096794-78.1%-80.8%-79.4%-60.6%-47.2%-45.7%-21.3%20152014同比%一月二月三月四月五月六月七月02000400060008000100001200014000160000-0.2-0.4-0.6-0.8-125972924225930572994337253441187515215109647754567562096794-78.1%-80.8%-79.4%-60.6%-47.2%-45.7%-21.3%乌克克兰2015年年1-7月月销量量1.乌克克兰市市场销量量2.今年今年1-7月份月份销量量对比比由于乌克兰东部地区的内战所导致国内经济低迷。汽车销量下降浮动较大。1-7月总销售量为2254台，同比下降65%。乌克克兰汽汽车市市场介介绍由于克里米亚危机。导致2014年汽车销量仅为92353台，仅占13年销量的45%。2010201120122013201405000010000015000020000025000000.20.40.6-0.2-0.4-0.61625952206222175812015719235336%0%0%-54%销量YOY%2010-2014年市年市场销量量6.乌克克兰20142014年年 品牌品牌销量量TOP-10TOP-101543616436164361800112851113071228511327107211322410296936579085511541952565219475345063770-33.3%-43.0%-51.9%-69.4%-57.8%-53.5%-57.5%-58.0%-58.0%-71.5%20132014YoY%丰田吉利ZAZ现代大众雷诺斯柯达尼桑福特起亚0400080001200016000200000-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.81543616436164361800112851113071228511327107211322410296936579085511541952565219475345063770-33.3%-43.0%-51.9%-69.4%-57.8%-53.5%-57.5%-58.0%-58.0%-71.5%乌克兰乌克兰2014年年 品牌销量品牌销量TOP-10乌克克兰汽汽车市市场介介绍n销量第一名是丰田为10296辆（下降33.3%），第二名是吉利为9365辆（下降43%），第三名为乌克兰本土品牌ZAZ为7908辆（下降51.9%）n2013年销售量第一名的品牌是现代（18001辆）、第二名为吉利和ZAZ（16436辆）、丰田则排第三（15436辆）。7.1.市市场上上2015年年1-7月月畅销的品牌排名的品牌排名雷诺丰田尼桑大众 ZAZ(乌品牌）福特马自达现代斯柯达起亚0200400600800100012001400160018000-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9162515251059988958850847776748635-47%-71%-58%-72%-79%-67%-17%-73%-74%-71%销量（辆）YoY%2015年年1-7月月乌克克兰新新车销量量n2015年1-7月乌克兰新车市场，雷雷诺占据第一市场份额10%（1625辆），丰田丰田第二9.4%（1525辆），尼桑尼桑第三6.5%（1059辆），大众大众第四6.1%（988辆），ZAZ第五5.9%（988辆）。乌克克兰汽汽车市市场介介绍8.556456418379352336335326311302-64%15%-81%-69%-21%-67%-20%16%-45%-61%1-7月销量YoY%雷诺Logan马自达CX-5ZAZSens ZAZLanos尼桑X-Trail斯柯达Octavia铃木SX4雷诺Duster丰田Camry起亚Sportage010020030040050060000.20.4-0.2-0.4-0.6-0.8-1556456418379352336335326311302-64%15%-81%-69%-21%-67%-20%16%-45%-61%2015年年1-7月月乌克兰车型销量乌克兰车型销量TOP-10乌克克兰汽汽车市市场介介绍1-7月销量第一的车型为雷诺Logan556辆（同比下降64%），第二名是马自达CX-5456量（增长15.4%），第三名是乌自主品牌ZAZSens379辆（同比下降80.8%）9.小型车,28.03%紧凑型车,38.67%中型车,6.44%小型SUV,8.6%紧凑型SUV,10.2%MPV,8.06%p根据2014年乌克兰新车销售量，轿车细分市场中，紧凑型车占市场份额38.67%、小型车为28.03%。p在SUV级别里，紧凑型SUV更受欢迎，占10.2%。乌克克兰细分市分市场分析分析乌克克兰汽汽车市市场介介绍10.10912799130881261831,5032,2141,429964402545568-92.70%-94.30%-93.10%-86.50%-78.10%-76.90%-67.80%20152014YOY%一月二月三月四月五月六月七月050010001500200025000-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-110912799130881261831,5032,2141,429964402545568-92.70%-94.30%-93.10%-86.50%-78.10%-76.90%-67.80%吉利吉利2015年年1-7月新车销量月新车销量172317911128111013328643821091279913088126183-92.70%-94.30%-93.10%-86.50%-78.10%-76.90%-67.80%长城奇瑞吉利YOY%一月二月三月四月五月六月七月0204060801001201401601802000-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1172317911128111013328643821091279913088126183长城、奇瑞、吉利长城、奇瑞、吉利1-7月销量月销量乌克克兰汽汽车市市场介介绍中国汽中国汽车品牌的品牌的销量量整体销量惨淡，其中吉利销量同2014年同期销量相比，平均下降80%左右。11.乌克克兰汽汽车市市场报告告一、国家介一、国家介绍二、二、乌克克兰汽汽车市市场分析分析三、潜在三、潜在经销商分析商分析目目目目录录四、下一步工作四、下一步工作计划划12.1.潜在潜在经销商商“AIS”一、公司介绍 “AIS”集团公司，成立于1992年。拥有多个汽车品牌代理，通用、欧宝、奥迪、雪铁龙、雷诺及俄罗斯汽车品牌。是一家汽车贸易集团公司。包括乘用车和商用车的整车，二手车、汽车配件销售等。旗下有一家汽车组装厂，位于距基辅287公里的克列门丘格市。占地面积26公顷，2001起开始组装俄罗斯品牌汽车。2007年开始组装吉利汽车。年产4万台。有2个组装乘用车和商用车的车间，年产4万台。该基地连续几年被评为“乌克兰前100名最好的企业”二、发展历程“AIS”汽汽车集集团公司公司1992 公司成立，并成立了第一家汽车销售公司。1995 建立了销售-售后网络1998 成为奥迪经销商1999 在克列门丘格市成立汽车组装厂2000 同银行签署协议，为消费者办理贷款购车业务2003 代理俄罗斯汽车品牌。卡斯、瓦斯等2005 代理雪铁龙品牌。并开设了汽车配件销售等业务2006 工厂升级改造2007 同双龙和吉利签署合作文件。建立了客户服务中心2009 代理雪佛兰品牌2005-2012 升级改造3S汽车中心2011-2012 扩大品牌代理，包括名爵、现代、雷诺2013 在乌克兰率先开展二手车置换业工厂所在地13.乘用乘用车吉利 Geely 名爵MG双龙雪佛兰凯迪拉克雷诺现代奥迪AIS公司旗下自主与代理品牌有：公司旗下自主与代理品牌有：商用商用车 代理代理 经销商商“AIS”汽汽车集集团公司公司14.“AIS”汽车集团公司在乌克兰汽车市场深受“克里米亚”和东部战乱的影响下，逆势而上达到14.3%的市场份额。整体营业额同2014年相比下降45%。“AIS”汽汽车集集团公司公司汽车市场销售份额公司营业额15.一、公司介一、公司介绍二、二、发展展历程程2.潜在潜在经销商商“乌克克兰汽汽车集集团公司公司”公司成立于1990年，作为乌克兰最大的汽车贸易集团公司，业务主要有：汽车生产和组装、零件制造、整车代理销售、零配件销售等业务。全乌克兰号称有400个网点。代理中国品牌“奇瑞”。n1960-1989成立技术服务和汽车维修公司，发展了25家州级企业，7个区域中心、280个维修中心。n成立股份制乌克兰汽车公司。简称“乌汽”.代理丰田品牌。n代理“尼桑”品牌。与戴姆勒-克莱斯勒公司建立合营公司汽车之家n代理奔驰、吉普、克莱斯勒和道奇。n成立信贷公司，提供金融信贷n建立汽车生产厂。开始生产大宇：Lanos、Nubira、Leqanza.n成立分公司。经营汽车配件贸易n建立“博士”技术服务中心n生产“拉达”品牌汽车n生产“欧宝”品牌汽车n生产商用车“I-VAI”n2009代理“起亚”品牌汽车。n2011代理意大利“杜卡迪”品牌摩托车“乌克克兰汽汽车集集团公司公司”16.乘用乘用车乌汽自主品牌ZAZ 梅赛德斯*奔驰克莱斯勒玛莎拉蒂吉普JEEPSmart欧宝雪福来凯迪拉克起亚k奇瑞l雷诺m拉达n丰田o尼桑乌汽公司旗下自主与代理品牌有汽公司旗下自主与代理品牌有 商用商用车乌汽自主品牌ZAZ 梅赛德斯*奔驰塔塔江淮欧宝 摩托摩托车杜卡迪自主自主 代理代理 经销商商“乌克克兰汽汽车集集团公司公司”17.一、公司介一、公司介绍二、二、发展展历程程尼卡成立于1992年，主要业务：整车销售、保险业、金融信贷、投资管理、国际物流、清关、仓储业务。其中三菱品牌是在乌克兰的独家总经销商。全国分布着27个分销商。总经销面积超过6万平方米。保险业、金融信贷、投资管理、国际物流、清关、仓储业务。集体人数超过2000人。1989-1993成立对外经济协会-尼卡，代理“三菱”在乌克兰的销售，3个销售中心1994-1998成立广电传播中心。其电视广播直播节目覆盖13个区。2004-2008成立多家商贸公司。业务主要是：运输、物流、保险、租赁、投资、金融等2009-2014成立多家汽车销售公司，品牌包括：三菱、尼桑、马自达、福特、奥迪等11个汽车品牌。经营面积超过6万平方米。三、公司旗三、公司旗下自主与代理品牌有：下自主与代理品牌有：3.潜在潜在经销商商“NIKO”“尼卡尼卡”汽汽车集集团公司公司18.“尼卡尼卡”旗下代理品牌汽旗下代理品牌汽车销售公司售公司实景照片景照片“尼卡尼卡”汽汽车集集团公司公司19.