营销管理表格大全(六).doc

营销管理
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（6）

目 录

七十六、客户信用度分析表（公司）
七十七、客户信用分析表（管理人员）
七十八、客户信用度分析表（职员）
七十九、客户信用调查表
八十、客户资料卡
八十一、历年销售业绩比较表
八十二、买卖合约书
八十三、每日销售报表
八十四、每月巡回调查状况报告书
八十五、每周销售报告
八十六、门市新机器展示参观日报
八十七、年度业务报告格式
八十八、企业产品形象分析表
八十九、企业畅销产品分析表
九十、企业消费者情报分析表

营销管理表格大全（六）

七十六、客户信用度分析表（公司）

○业界动向

□1.生意往来企业之业界动向是好是坏

□2.现今国际环境、状况下之动向如何

□3.金融环境如何

□4.业界未来之展望是光明还是黑暗

□5.业界之长期展望如何

○经营素质

□1.生意往来企业之经营是法人还是个人（同族）

□2.其资本、资金如何

□3.同行的评价如何

□4.总公司、关系企业、主要银行的信赖如何

□5.资关系如何

○评语

□1.是否有不当交易的谣传

□2.是否有政治性不明朗的谣传

□3.与问题多之外部团体的联系如何

□4.是否有计算上不公正的谣传

□5.税务是否正当

○市场

□1.主力商品之利益率多少

□2.销售战略是否困难

□3.批发商或零售商品是否安全

□4.对新产品开发、技术开发是否热心

□5.库存管理、交货措施是否万全

○财务状况

□1.过去之平均利益如何

□2.公司的资产怎样

□3.贷款是否适当

□4.过剩投资是否安全

□5.是否有不良的债权

评价

七十七、客户信用分析表（管理人员）

○负责人的素质

□1.负责人的人品是否可信赖

□2.负责人领导能力如何

□3.负责人的健康、体力如何

□4.负责人的年龄是多少

□5.经营理念是否坚定

○负责人的个人条件

□1.负责人的家庭是否圆满

□2.是否有花边新闻

□3.酒品是否很坏

□4.是否爱好赌博

□5.是否有很多兴趣、嗜好

○负责人的评语

□1.在商场上的声誉如何

□2.是否受职员敬爱

□3.是否有不给朗的政治关系

□4.是否与特别的暖味团体有关联

□5.是否有犯罪的丑闻

○负责人之经营能力

□1.负责人之经营手腕如何

□2.业绩如何

□3.指导部属是否卓越

□4.是否费心地培育后继人材

□5.顾客或主要银行的评语如何

○负责人的资产

□1.负责人的个人资产与其经营规模是否成正比

□2.个人贷款是否过多

□3.是否有个人的事业

□4.凡事是否都不编列预算随意支出

□5.抵押状况如何

评价

七十八、客户信用度分析表（职员）

○士气

□1.全员的士气很高昂

□2.全员有干劲

□3.很多诚实、亲切的人

□4.很多职员都有谦虚的品性

□5.职员间很和睦

○向上心

□1.经常教育、训练职员

□2.贯彻公司商品的知识

□3.热心于产品开发

□4.热心于设备的革新

□5.热心于技术的革新

○评语

□1.没有派系对峙的传闻

□2.没有花边新闻的丑闻

□3.没有职员受贿赂的丑闻

□4.没有劳资对立的谣传

□5.没有职员间对立的谣传

○工作态度

□1.勤勉

□2.服装整洁

□3.工作岗位的整理、整顿做的很彻底

□4.机敏的工作态度

□5.有效率、机能的

○薪资等

□1.薪金在一般水平

□2.没有不公平的薪奉制度

□3.没有延误发薪的传闻

□4.适切地使用营业费

□5.职员的储蓄率很高

评价

七十九、客户信用调查表

　　　　　 Ｎｏ．　　　　　　　　　　
公 司
行 号

地址

电话

负责人

住所

电话

创业日期
年 月 日
营业项目

经营方式
独资()合伙()公司()
开始交易日期
年 月 日
营业区域

经营地点
市场()住宅()郊外()

性格
温柔()开朗()古怪()自大()
气质
稳重()寡言()急躁()饶舌()

兴趣

名誉职

负
学历
大学()高中()初中()小学()
出身地

责
经历

说话要领
能说()口拙()普通()
人
思想
稳傻派()保守派()革新急进派()
嗜好
酒：饮()不饮()香烟：抽()不抽()

长处

特长

短处

技术
热练()不很熟练()不借()

银行往来

银行、帐号 号

银行信用

很好( )好( )普通( )差( )很
差( )

会

帐簿组织

完备( )不完备( )

同业者评为

很好( )好( )普通( )差( )很
差( )

计

方

经营组织

股份公司( )个人经营( )

有限公司( )合资公司( )

近邻评价

很好( )好( )普通( )差( )很
差( )

面

资本额

元

付款态度

爽快( )普通( )尚可( )迟延( )
为难( )嗜欠尾款( )

营业执照
登记号码

备 注

八十、客户资料卡

直接客户
页次
客 户 名 称：
客 户 地 址：
负 责 人：
主要经营项目：

主要连络人：

估计资本额：

估计营业额：
年 度
年
年
年
年
年
年
营业额

与本公司业务状况：

交易金额记录
年 度
年
年
年
年
年
年
营业额

建卡日期：

八十一、历年销售业绩比较表

年度
营业额
营业
人数
每人
营业额
销售费用
费用比率
广告费用
广告费
比率
利润率
85年

86年

87年

88年

89年

90年

91年

92年

93年

94年

千
万

每人营业额

年
度
%

广告费比率

年
度

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

年度

%
15
10
5

销售费用比

%

利 润 率

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

八十二、买卖合约书
甲方
立约人
乙方
并为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：
货品名称
规 格
单价
数量
总 价

一、 交货时间地点方式：
1. 交货期限： 以前
2. 交货地
3. ：方式：
4．运费：
二、验收：
1．验收地点：
2．乙方保证所交货品为完好新品。
3．若所交货品一部分或全部不符合完好新品的约定，乙方应负责更换或赔偿退所发生的费用归乙方负担。
三、保证责任：
四、罚则：
五、其他：
甲 方：
负责人
乙 方
负责人
地 址
年 月 日

八十三、每日销售报表

[ ]月份 承办[ ]

目 标
实 绩
差 额
十 －
％
内 容
特别记事
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

合计

八十四、每月巡回调查状况报告书

单 位： 自 年 月 日起至 年 月 日止

市场别种产品品质价格和服务范围的分析

客户对本公司产品品质价格及服务范围的批评及希望综论

同业的销售政策情形及分析

本公司对同业的销售政策应采取的政策及意见

本公司本月份推销及巡回服务的情况

（1）推销： （2）巡回服务：

其他必要报告事项

批示： 单位主管： 报告人：

八十五、每 周 销 售 报 告
年 月 日
件
客 名
户

订单收款(预

定)金额
元

备注

整理

接受订单预备
活动
接受订单活动

连络活动

收款活动

事后活动

口拜访说明 口提供目录 口公司介绍 口计划取得订单
口再次探询 口开拓新客户 口其他
口报价交易 口提出报价 口投标 口协商谈判
口希望度 口ＡＢＣ 口接受订单 口其他公司( )决定
口其他
口规格商议 口提出图面规格 口中间连络 口检查商议
口申请 口交期延期 口其他
口到场检查 口检查 口交货 口请款 口催款 口收款
口其他
口定期检查 口补偿工程 口一般工程 口规格变更
口不良品交换 口事后处理 口其他

件
客 名
户

订单收款(预
定)金额

元

备注

整理

接受订单预备
活动
接受订单活动

连络活动

收款活动

事后活动

口拜访说明 口提供目录 口公司介绍 口才划取得订
口再次探询 口开拓新客户 口其他
口报价交易 口提出报价 口投标 口协商谈判
口希望度 口ABC 口接受订单 口其他公司( )决定
口其他
口规格商议 口提出图面规格 口中间连络 口检查商议
口申请 口交期延期 口其他
口到场检查 口检查 口交货 口请款 口催款 口收款
口其他
口定期检查口补偿工程口一般工程口规格变更

口不良品交换口事后处理口其他

件名
客
户＼

订单收款(预
定)金额

元

备注

整理

接受订单预备
活动
接受订单活动

连络活动

收款活动

事后活动

口拜访说明口提供目录口公司介绍口计划取得订
口再次探询口开拓新客户口其他
口报价交易口提出报价口投标口协商谈判
口希望度口ABC口接受订单口其他公司()决定
口其他
口规格商议口提出图面规格口中间连络口检查商议
口申请口交期延期口其他
口到场检查口检查口交货口请款口催款口收款
口其他
口定期检查口补偿工程口一般工程口规格变更
口不良品交换口事后处理口其他

部门主管： 单位主管： ]填表：

八十六、门市新机器展示参观日报

年 月 日( )
姓 名

天 气

时间
性
别
年 龄 层
动 机
调 查
希 望
10
20
30
45
50
广
绍
信
他
姓名
地址，电话
1
：

2
：

3
：

4
：

5
：

6
：

7
：

8
：

9
：

10
：

11
：

12
：

13
：

14
：

15
：

16
：

17
：

18
：

19
：

20
：

21
：

22
：

希望： A B C
展
示
状
况

机 种
使 用 状 况
日
的
检
查

八十七、年度业务报告格式

年度业务报告
[ ]相关报告
年 月 日
报告人 科
签章
1、概要
逐月地报告工作(营业、销售、生产、管理等)
概况(好、不顺利、成长、停顿、低落等)，在此简要地叙述其理由、情况。
随文附上说明之统计、资料等。
2、检讨点
简单扼要地叙述以客观的事实就上列原因、要因、状况，所做的分析、检讨点。
3、修正提案(提议)
以记录客观的情势、状况分析为本，对于新的再出发、活动，提出自己的意见、构想。
②叙述重点
a．避免自我强辩。
b．避免推卸责任。
c．审慎处理统计、数字。
d．尽可能做成一张表的报告。
e．统计、数字应一日了然。

八十八、企业产品形象分析表

（ ）
产品形象分析
报告人
（ ）
↓ ↓
内容形象

包装形象
↓ ↓
☆等级 1、高级 2、中等 3、低级 4、庶民的 5、大众的 6、市场的 7、（ ）
☆味道 1、好吃 2、难吃 3、浓厚 4、清淡 5、恰如其分 6、（ ）
☆颜色 1、鲜明 2、明亮 3、暗淡 4、沉重 5、柔和 6、清淡 7、（ ）
☆香味 1、清爽 2、浓厚 3、舒服 4、不舒服 5、甜美 6、刺鼻 7、（ ）
☆外形 1、大 2、小 3、袖珍 4、不精致 5、恰如其分 6、（ ）
☆注目程度 1、醒目 2、不显眼 3、华丽 4、女性的 5、大人的 6、孩童的
☆个性 1、有个性 2、无个性 3、男性的 4、女性的 5、大人的 6、孩童的
☆价格 1、贵 2、便宜 3、可再调高 4、再便宜
☆陈列 1、显眼 2、不引人注目 3、太多 4、太少 5、易于取用 6、不易拿取
☆
↓ ↓ ↓
好的印象

坏的印象

意外的印象
↓ ↓ ↓
改提提案

八十九、企业畅销产品分析表

品
名

条 件
项 目
内 容

门市条件
地

区
靠近车站

近铁路沿线

门

市
大型百货公司

综合市场

杂货店

顾客条件
时间
平日营业时间

假日营业时间

年
龄
层
10岁

20岁

30岁

40岁

50岁以上

商品条件

畅销商品
商品种类

商品数量

销售柜台布置

销售柜台环境

商品特长

包 装

品 质

价 格

调

查
议

评
对销售人员的议评

对店长的议评

对消费者的调查

九十、企业消费者情报分析表

公司情报 消费者需求

商品情报

购买情报

企业情报

流行情报

®

®

®

®
□生活改装提案

¬

¬

¬

¬
生活水准
提升的需
求

充实生产的需求

生存意义的需求

现代生活的需求

□商品选择、购买提案

□ 企业的文化侧面的提案

□理性、创新的提案

¯
¯
¯

□ 消费者需求的掌握
□战略妥当性检讨