EPS行业研究报告PPT课件.ppt

中国中国EPS行行业业研究研究报报告告2008年年10月月u一、行一、行业业主要主要经济经济特征特征u二、行二、行业业生生产产分析分析u三、行三、行业业市市场场分析分析u四、四、产产品市品市场场价格分析价格分析u五、行五、行业业内内竞竞争分析争分析u六、行六、行业进业进出口分析出口分析u七、行七、行业业上游行上游行业业分析分析u八、八、产产品市品市场场渠道渠道u九、下游用九、下游用户户分析分析u十、行十、行业业替代品分析替代品分析u十一、行十一、行业业品牌分析品牌分析u十二、十二、产产品品竞竞争成功的关争成功的关键键因素因素u十三、行十三、行业业与市与市场预测场预测u十四、行十四、行业标业标杆企杆企业业分析分析EPS行行业处业处于从上升期向成熟期于从上升期向成熟期过过渡渡阶阶段段EPS产产能增能增长长快快进进入壁入壁垒垒低低市市场发场发展空展空间间很大很大 我国EPS行业与国外发达国家相比，还有许多新的领域有待开发，特别是EPS回收和再利用领域，日本的回收再利用领域已经高达70，而我国仅为15左右。所以，从总体上看，可发性聚苯乙烯行业还处于从上升期向成熟期过渡阶段。行行业业主要特征主要特征 EPS产业链产业链分析分析u苯乙苯乙烯烯 uEPSEPSu建筑保温材料建筑保温材料u包装包装u上上 游游u下下 游游u生生 产产EPS行行业业生生产产分析分析预计预计未来几年我国未来几年我国EPS行行业业的的产产能仍将能仍将继续继续增增长长，到，到2012年，年，预计预计EPS产产量将达量将达到到320330万吨左右。万吨左右。EPS产产量量变变化情况化情况EPS产业产业集中度集中度EPS产产量量预测预测方案方案企业名称产能（万吨）见龙机构83无锡兴达公司72台达公司25昊华公司28合计208CR472.9%EPS行行业业市市场场分析分析预预 测测2005年年EPS行行业业消消费费量量变变化情况化情况 中国已中国已经经成成为为“全球制造工厂全球制造工厂”，沿海沿，沿海沿边边地区外向型地区外向型经济经济的迅的迅猛猛发发展，以家用展，以家用电电器、各种器、各种电电子子产产品品为为代表的中国代表的中国货货，以其，以其优优异异的的质质量、低廉的价格行量、低廉的价格行销销全球。全球。大量大量产产品的出口品的出口为为EPS包装行包装行业业的的发发展展创创造了广造了广阔阔的市的市场场。EPS的表的表观观消消费费量一直量一直处处于于增增长长的状的状态态，由，由2000年年77.19万万吨，增吨，增长长到到2007年的年的167万吨左万吨左右。右。20002003年表年表观观需求量增需求量增长长比比较稳较稳定，定，2004年，表年，表观观需求需求量出量出现现了大幅上了大幅上涨涨，增速达到了，增速达到了36.85，2005年的增速有所下年的增速有所下降，下降到降，下降到3.25。企业名称销售收入（亿元）产能（万吨）比例（销售收入/产能）兴达80731.10 常州明谛45321.41 台达28 251.10 嘉盛16121.33 部分部分EPS企企业销业销售及盈利情况售及盈利情况区域市区域市场场分析分析地区地区生产总值（亿元）比重（%）需求量（万吨）华北39937.69 14.49%24.26 东北23373.18 8.48%14.20 中南71706.47 26.02%43.56 西南22453.21 8.15%13.64 华东157470.55 57.13%95.65 西北13364.16 4.85%8.12 EPS行行业业区域市区域市场场需求情况需求情况 由于我国由于我国EPS的区域市的区域市场场需求没有需求没有详细详细的的统计统计数据，因此，我数据，因此，我们们通通过华过华北、北、东东北、北、华东华东等各地区等各地区生生产总值产总值占占GDP的比重来估算各地区的比重来估算各地区EPS的需求比的需求比重，重，进进而用而用2007年年EPS表表观观消消费费量乘以各地区的比量乘以各地区的比重得出重得出该该地区地区EPS的需求量。的需求量。华华北地区需求占全国北地区需求占全国总总需求的需求的15%，天津，天津包装需求包装需求较较多，其它多，其它地区以板材地区以板材为为主。主。华东华东地区包含省份地区包含省份较较多，在各地区多，在各地区中需求量最大，达到中需求量最大，达到63万吨。同万吨。同时时华东华东地区也是我国地区也是我国EPS产产量最高的量最高的地区，能地区，能够满够满足市足市场场的需求。的需求。从从20072007年年7 7月开始月开始（7月25日除外）到2007年11月7日，我国EPS普通料的大厂报价一直在1360014000元/吨之间波动；其后，EPS普通料的价格开始出现较为明显的下滑，且这种情况一直持续到2007年底，最低价也降至12200元/吨；20082008年初年初，EPS的市场行情有所好转，但其价格增长较慢，普通料基本维持在13000元/吨以内；3月开始，EPS普通料的价格明显上涨，在经过一段时间的波动式变化后，先后超过13000、14000、15000元/吨的价位并于2008年6月11日达到15100元/吨的高值；6 6月下旬月下旬，EPS价格开始逐渐回落，到8月13日普通料已降至13000元/吨以下；8月下旬到9月上旬不到一个月的短期回升后，EPS市场行情彻底进入下降通道；直到直到1010月月3030日日，EPS普通料的大厂报价已跌至89009000元/吨的历史最低值，且价格持续下跌趋势依然继续。同时，EPS的小厂报价一般低于大厂报价的100200元/吨；大厂阻燃料的价格一般高出普通料300元/吨，小厂阻燃料一般高出普通料200300元/吨。产品市品市场价格分析价格分析一、价格消一、价格消费费特征分析特征分析EPS区域需求分布情况区域需求分布情况u包装制品：包装制品：东东南沿海、南沿海、华华北京津地区，北京津地区，华东长华东长三角地区，三角地区，华华南珠三角南珠三角地区，西南成渝地区。其中地区，西南成渝地区。其中长长三角，珠三角地区石包装制品最集中的地三角，珠三角地区石包装制品最集中的地区，其需求量占国内包装需求的区，其需求量占国内包装需求的80以上。以上。u建筑保温：三北地区（建筑保温：三北地区（华华北地区、北地区、东东北地区、西北地区）。北地区、西北地区）。u保保鲜鲜箱等：海南、云南及沿海地区。箱等：海南、云南及沿海地区。二、主要品牌二、主要品牌产品价位分析品价位分析 u 龙王是我国最大的EPS品牌，其价格走势对于市场价格的走势有很强主导作用。u 锡发是我国EPS行业的第二大主导品牌，其价格水平与龙王基本一致，同样对整个行业的市场价格走势有较强的主导作用。不同的是，由于生产基地位置的不同，锡发与龙王在不同地区的报价可能存在微小的差距，二者价格各有高低，一般价格差在100元/吨。u 嘉昌是我国EPS市场上仅次于龙王、锡发的第三大EPS品牌。尽管其生产规模与前两个品牌间存在一定的差距，但其以优异的产品质量在市场上占有一定的比重。其产品价格基本保持与龙王、锡发一直或略低的水平。u 除了上述的三大品牌外，在我国EPS行业中也比较有影响和知名的品牌主要有珍珠塔、东盈、虎跑、台达。另外，昊华、中良、双鼎、燕南等品牌的区域性特征较为明显。其中，国产品牌的EPS价格水平基本在略低于龙王、锡发的基础上运行。至至2008年年10月月30日，日，EPS的市的市场行情已跌至行情已跌至两年来的最低谷，普通料和阻燃料的价格两年来的最低谷，普通料和阻燃料的价格纷纷跌跌至至10000元元/吨以下。且由于市吨以下。且由于市场需求疲需求疲软，价格，价格仍有仍有进一步下跌的一步下跌的趋势。产品市品市场价格分析价格分析三、价格与成本关系：三、价格与成本关系：EPS是具有非常明是具有非常明显的成本推的成本推动价格特征的行价格特征的行业。EPSEPS公式公式为为：美金价：美金价*汇汇率率*增增值值税税*关税关税+100-200+100-200元之元之间间的的综综合合费费用。用。从我从我们统计们统计的苯乙的苯乙烯烯与与EPSEPS的价格来看，的价格来看，20082008年前年前9 9个月，二者的价格差平均在个月，二者的价格差平均在1300130015001500元元/吨吨之之间间。其中，。其中，6 6月月2424日的价格差最大，达到日的价格差最大，达到1700170019001900元元/吨，吨，8 8月月2525日的价格差最小，只有日的价格差最小，只有85085010001000元元/吨。吨。进进入入1010月，苯乙月，苯乙烯烯与与EPSEPS的价格差迅速拉大，根据的价格差迅速拉大，根据1010月月1616日的日的产产品品报报价，二者的价格差距达到价，二者的价格差距达到2850285029002900元元/吨。造成二者价格迅速拉大的原因主要是苯乙吨。造成二者价格迅速拉大的原因主要是苯乙烯烯外外盘盘熊市，熊市，难难以止跌，价格持以止跌，价格持续续下降。下降。产品市品市场价格分析价格分析四、四、竞争争对手的价格策略：手的价格策略：我国主要我国主要EPSEPS企企业业的的报报价方式主要有：（一）厂家自提价；（二）周价方式主要有：（一）厂家自提价；（二）周边边区域到区域到货货价；（三）价；（三）现现金金优优惠价；（四）惠价；（四）经销经销商商优优惠价；（五）部分惠价；（五）部分优优惠价（六）差惠价（六）差别报别报价价 基本上每个企基本上每个企业业在不同的在不同的时时期或者情况下都会采取不同的期或者情况下都会采取不同的报报价形式，一般每个企价形式，一般每个企业业都都选择过选择过三种三种左右的左右的报报价方式。价方式。综综合来看，采用厂家自提价和合来看，采用厂家自提价和现现金金优优惠价的品牌数量最多，比重均超惠价的品牌数量最多，比重均超过过2525；采；采用部分用部分优优惠的品牌比重超惠的品牌比重超过过2020；另外；另外还还有有15.3815.38的品牌会的品牌会实实行差行差别别定价，定价，10.2610.26的品牌主要采的品牌主要采用周用周边边区域到区域到货货价的价的报报价方式；而价方式；而经经常性会在常性会在报报价中凸出价中凸出经销经销商商优优惠价的品牌只有嘉昌。惠价的品牌只有嘉昌。产品市品市场价格分析价格分析行行业业内内竞竞争分析争分析 由于原料供由于原料供应应的限制，以及建的限制，以及建设设成本的成本的约约束，我国束，我国EPS原料行原料行业业内的企内的企业业数量并不是很数量并不是很多，粗略估多，粗略估计规计规模在模在1.5万吨以上的有万吨以上的有20个左个左右。其中，市右。其中，市场场上左右影响力的品牌有上左右影响力的品牌有龙龙王、王、锡发锡发、台达、嘉昌、虎跑、巴斯夫、双鼎等。、台达、嘉昌、虎跑、巴斯夫、双鼎等。见龙见龙机构机构无无锡兴锡兴达达常常乐乐倪家港倪家港 台达台达昊昊东东 从我国从我国EPS企企业业的地区分布来看，的地区分布来看，企企业业最集中的地方是江最集中的地方是江苏苏省江阴地区，省江阴地区，江阴市有江阴市有35公里公里长长江深水岸江深水岸线线，地理位，地理位置十分置十分优优越。利用越。利用长长江的江的“黄金岸黄金岸线线”，江阴在沿江建立了液体化工江阴在沿江建立了液体化工码头码头和和储储罐罐群，成群，成为华东为华东地区最重要的化工物流基地区最重要的化工物流基地之一。由于地地之一。由于地处长处长三角制造三角制造业业中心，中心，江阴的包装材料江阴的包装材料产业产业十分十分发发达，达，这带动这带动了了该该地区地区EPS产业产业的的发发展。展。EPS行行业业呈呈现现出出“两超（两超（见龙见龙及及兴兴达）多达）多强强（台达，常（台达，常乐乐，倪家巷等），倪家巷等）”的市的市场场格局。格局。EPS出口出口态势态势展望展望u我国我国EPS的出口量持的出口量持续续上上涨涨，尤其是，尤其是2005-2007年增年增长长更快，其中，更快，其中，2006年增年增长长了了102.44%。随着出口量的上。随着出口量的上涨涨，出口均价也，出口均价也逐逐渐渐上上涨涨，2007年出口均价比年出口均价比2000年每吨增年每吨增长长了了623.25美元。美元。u我国我国EPS的出口的出口较为较为分散，其中，分散，其中，2004-2007年，美国、俄年，美国、俄罗罗斯、香港的出口量斯、香港的出口量较较大。大。2007年，我国向美国、俄年，我国向美国、俄罗罗斯和比利斯和比利时时出口出口EPS 6.34万吨，占当年全部出口量的万吨，占当年全部出口量的23%。2004年2005年2006年出口地出口量出口地出口量出口地出口量香港1.09 美国1.76 美国2.49俄罗斯联邦0.61 俄罗斯联邦0.79 俄罗斯联邦2.17美国0.28 香港1.00 比利时1.68韩国0.29 澳大利亚0.35 伊朗0.82叙利亚0.21 阿联酋0.29 波兰0.79澳大利亚0.12 叙利亚0.23 香港0.71新西兰0.13 土耳其0.18 德国0.69比利时0.12 伊朗0.21 土耳其0.66EPS进进口口态势态势展望展望u2000-2004年，我国可年，我国可发发性聚苯乙性聚苯乙烯烯的的进进口量在口量在17-20万吨之万吨之间间，2005年以后，年以后，进进口口量逐量逐渐渐下降，下降，2007年，年，进进口量降到口量降到10.96万万吨。但是，随着吨。但是，随着进进口量的下降，口量的下降，进进口均价却口均价却逐逐渐渐上上涨涨，2007年年进进口均价最高达到口均价最高达到1270美美元元/吨。吨。预计预计未来几年，我国未来几年，我国EPS进进口量将口量将继续继续减少，减少，预计预计到到2012年，年，进进口量在口量在10万吨以下。万吨以下。苯乙苯乙烯烯供供给态势给态势展望展望预预 测测 我国苯乙我国苯乙烯烯的的产产量逐年增量逐年增长长，尤其是，尤其是2006年和年和2007年年产产量增量增长长很快。很快。2007年年产产量是量是2000年的年的3.19倍。而苯乙倍。而苯乙烯烯的的自自给给率不高，存在很大的需求率不高，存在很大的需求缺口，近几年，自缺口，近几年，自给给率提高到率提高到50%以上的水平。以上的水平。新加坡新加坡SP化学公司将投化学公司将投资资约约11亿亿人民人民币币在泰在泰兴兴精精细细化工化工园区建园区建设设32万吨万吨/年苯乙年苯乙烯烯装置装置。预计预计2010年建成。常州新日年建成。常州新日化学化学计计划新建一套划新建一套25万吨万吨/年苯年苯乙乙烯烯装置，装置，预计预计2009年年6月投月投产产。中国苯乙。中国苯乙烯产业烯产业正逐步走正逐步走向成熟，我向成熟，我们预计们预计到到2012年，年，我国苯乙我国苯乙烯产烯产量将达到量将达到600万万吨以上。吨以上。年份预测方案汇总综合预测值高中低2008356.75353.78350.82353.782009415.22408.91401.28408.472010483.70473.02459.33472.022011563.95547.61526.14545.902012658.01634.40603.04631.82年份苯乙烯表观消费量预测方案汇总（万吨）综合预测值高中低2008669.57667.29664.99667.282009717.09712.63708.13712.622010763.22756.72750.16756.702011803.54795.13786.62795.092012842.39832.25821.95832.20苯乙苯乙烯烯需求需求态势态势展望展望 我国苯乙稀的表我国苯乙稀的表观观消消费费量增量增长长比比产产量增量增长长快。快。2007年表年表观观消消费费量量600多万吨，多万吨，这说这说明我国苯乙明我国苯乙烯烯的的产产量量虽虽大有提高，但仍赶不上需求大有提高，但仍赶不上需求的增的增长长速度。速度。根据回根据回归归分析，分析，预计预计到到2012年，我国苯乙年，我国苯乙烯烯表表观观消消费费量将达到量将达到800万吨以上。万吨以上。产产品市品市场场渠道分析渠道分析一、一、销销售渠道形式：售渠道形式：（1 1）由）由EPSEPS原料企原料企业业直接直接设设立立销销售分公售分公司或者司或者专门专门的的销销售部售部门进门进行行销销售；售；（2 2）由）由EPSEPS原料生原料生产产企企业业，根据不同区，根据不同区域域产产品需求的特点，品需求的特点，设设立立专门专门的区域代的区域代理商或理商或经销经销商；商；（3 3）拥拥有自己的下游加工厂，有自己的下游加工厂，实现实现部分部分产产品的自品的自产产自自销销；（4 4）电电子商子商务务，其中部分企，其中部分企业业的公司网的公司网站上可以直接完成在站上可以直接完成在线订货线订货；也有一些；也有一些企企业业通通过专业过专业的网的网络发络发布供布供货货公告，通公告，通过过提高品牌的知名度提高品牌的知名度进进而而实现产实现产品的品的销销售。售。二、渠道要素二、渠道要素对对比比 EPS由于是原料产品，因而其销售环节相对简单。因而，企业采用设立自己的销售部门或者销售公司负责地区及周边的市场和在离生产基地较远，但消费市场较好的地区设立一定规模和数量的代理商负责当地市场相结合的渠道组成方式是非常合理的；设立自己的下游加工企业有利于企业内部消化、节约相应成本，也是很好的渠道选择，但需要企业具备足够的资金实力和管理能力；电子商务虽然目前在EPS的实际销售中作用还较小，但网络所能覆盖的范围以及产生的影响是其他渠道所不能媲美的，因而企业建立完善的电子商务服务体系，对于提高品牌的知名度、最快、最准的发布企业及产品信息是非常有帮助的。产产品市品市场场渠道分析渠道分析 三、三、竞竞争争对对手的渠道策略研究：手的渠道策略研究：四、各区域主要代理商情况四、各区域主要代理商情况华东及及华南地区南地区 华东及华南地区是我国EPS最大的生产及消费市场，其中，包装材料是主要消费领域。龙王、锡发、嘉昌、虎跑、昊东、珍珠塔、巴斯夫等主要品牌都在该区域设立了较为完善的销售及服务网络，且均实行直销与代理相结合的渠道方式。东北地区北地区 东北地区的EPS消费主要用于建筑保温材料的生产，这与该地区气候条件有关。由于建筑保温材料是EPS的第二大消费领域，因而EPS企业对于东北市场的开发较为注重。其中，见龙机构在东北三省共设立了四个代理商；兴达、嘉昌的代理商及经销商也覆盖东北各省。华北地区北地区 华北地区与东北地区相似，其EPS的消费也主要用于建筑保温材料市场，包装材料市场的应用比重相对较小。根据我们的了解，各大企业也非常重视华北市场，其中，见龙机构在华北地区设立了一个总代理和四个小的区域代理；兴达在北京、天津、内蒙、河北等省的多个城市设有自己的代理商；另外，虎跑、嘉昌、台达等较有实力的企业品牌也都有代理。需要注意的是，由于见龙、台达等企业在天津都建有生产基地，因而其在华北地区的市场更加影响力；而华北本地的品牌燕南同样享有区域性品牌的优势。西北地区西北地区 西北地区的包装材料、建筑保温材料市场都有一定程度的发展，其中，保温材料行业发展水平略高。且在西北五省中，除了青海地区的工业发展较为薄弱外，陕西、甘肃、新疆、宁夏等省市自治区都有一定程度的发展，因而各主要EPS企业的销售网络也主要集中在这四个地区。其中，见龙机构的代理商主要分布在陕西、甘肃和新疆；兴达的销售网络也基本覆盖了这四大地区的主要城市；另外，嘉昌、虎跑、天津台达、常乐、丽天等品牌在甘肃地区都设有经销商。经过对经过对1717家家EPSEPS企企业业的的调调研，我研，我们发现们发现，大多数企，大多数企业业的的销销售渠道包含三种形式，即企售渠道包含三种形式，即企业业（企（企业业集集团团）自身的）自身的销销售部售部（销销售分公司）、区域代理商和小的地区售分公司）、区域代理商和小的地区经销经销商以及商以及电电子商子商务务方式。另外，像方式。另外，像见龙见龙机构机构这样这样大的企大的企业业集集团还拥团还拥有自己的有自己的加工企加工企业业，从而有一部分，从而有一部分产产品可以品可以实现实现自自产产自自销销；昊；昊华华东华华东的自的自产产自自销销仍属于仍属于规规划划阶阶段，目前尚段，目前尚为实现为实现。下游用下游用户户分析分析 一、用一、用户认户认知度知度 我们选择的调研对象，均为EPS制品企业，主要是EPS包装材料企业和EPS建筑保温材料企业。由于样本的特殊性，因而下游用户对于EPS的认识程度非常高，认识率达到100。二、用二、用户户关注的因素关注的因素 很显然，无论是包装材料企业还是建筑材料企业，产品质量都是他们第一关注的因素。进一步的了解中发现，他们关注产品质量主要集中在两点，第一，所用产品质量确实能达到他们生产所需的标准；第二，产品质量必须保持一个较为稳定的状态，而不会出现忽高忽低、忽好忽坏的状态。下游用下游用户户分析分析 三、其他特性分析三、其他特性分析 可以看到，无可以看到，无论是是对于于EPSEPS包装材料企包装材料企业还是是EPSEPS建筑保温材料企建筑保温材料企业，除了关注一些，除了关注一些产品自身的因素品自身的因素外，企外，企业的的预算水平、算水平、对品牌的了解程度以及采品牌的了解程度以及采购规模等因素都会模等因素都会对其其选择EPSEPS原料有原料有较大的影响；另大的影响；另外，外，审批复批复杂程度、程度、对产品性能的了解、品性能的了解、对市市场的了解等因素也会的了解等因素也会对其的其的选择产生相生相应的影响。的影响。EPS行行业业替代品分析替代品分析PU硬硬质质泡沫塑料是一泡沫塑料是一种种优质优质的的绝热绝热保温材保温材料，被料，被认为认为是目前所是目前所有的有的墙墙体保温材料中体保温材料中保温性能最好的隔保温性能最好的隔热热产产品。随着国内建筑品。随着国内建筑节节能能标标准的准的进进一步提一步提高，硬高，硬质质聚氨醋聚氨醋产产品品得到了广泛关注和大得到了广泛关注和大量量应应用，用，围绕这围绕这一技一技术领术领域而开展一系列域而开展一系列研究的机构和企研究的机构和企业业也也逐步增加。逐步增加。EPS替代品替代品XPS挤挤出出聚苯乙聚苯乙烯发烯发泡板材泡板材PU硬硬质质泡沫塑料泡沫塑料脲醛脲醛泡沫塑料泡沫塑料酚酚醛醛泡沫塑料泡沫塑料 我国的我国的绝热绝热材材料市料市场场起步起步较较晚，晚，近年来，有机近年来，有机类类材料在建筑上的材料在建筑上的使用取得了极大使用取得了极大的的发发展，随着展，随着经经济济的的发发展，展，这这个个市市场势场势必必还还要要扩扩大，而且将有很大，而且将有很大的一大的一块块市市场场将将被被XPS取代。取代。脲醛脲醛泡沫塑料泡沫塑料是以脉甲是以脉甲醛树醛树脂脂为为原料，二丁基蔡磺原料，二丁基蔡磺酸酸钠为发钠为发泡泡剂剂，在，在催化催化剂剂存在下固化存在下固化成型，成型，经经干燥而成干燥而成为闭为闭孔孔结结构白色构白色块块状料。脉状料。脉醛醛泡沫塑泡沫塑料的机械性能十分料的机械性能十分低，加人如聚乙二低，加人如聚乙二醇醇醚类醚类增塑增塑剂剂可改可改进进其机械性能。其机械性能。酚酚醛醛泡沫塑料泡沫塑料为为开开孔的孔的热热固性泡沫塑固性泡沫塑料，其料，其优优点点为为阻燃阻燃性（氧指数不低于性（氧指数不低于36%）、耐）、耐热热性性（使用温度可达（使用温度可达140）、耐火焰）、耐火焰和自熄性好，燃和自熄性好，燃烧烧时时烟烟雾雾低，无滴落低，无滴落物物导热导热率低，接近率低，接近硬硬质质泡沫塑料成本泡沫塑料成本低廉，低廉，仅为仅为硬泡沫硬泡沫塑料的塑料的2/3价格。价格。行行业业品牌分析品牌分析一、品牌一、品牌总总体情况体情况u根据各种渠道的了解，我根据各种渠道的了解，我们发现目前我国目前我国EPSEPS原料市原料市场上的主要品牌有上的主要品牌有1717个，其中，个，其中，龙王、王、锡发、嘉昌、虎跑、台达等属于全、嘉昌、虎跑、台达等属于全国性的品牌，而其他一些品牌由于企国性的品牌，而其他一些品牌由于企业规模相模相对有限，区域性有限，区域性较为明明显。行行业业品牌分析品牌分析二、品牌二、品牌传传播播 在对包含EPS包装材料企业和EPS建筑保温材料企业在内的众多企业的调研过程中我们发现：第一提及率最高的品牌是龙王，几乎可以达到100；其次主要有锡发、嘉昌、虎跑、台达，这些品牌的第一提及率都超过80；昊东、珍珠塔、明谛、巴斯夫、双鼎、东盈、中良、燕南等品牌由于具有较为明显的区域性特点，因而在区域用户中的提及率较高，而从我们调研的整体企业状况来看，其提及率一般不到80，但都超过50；世京牌、昆仑、新新、华景等品牌由于成立时间短、产品优势不明显、或生产规模小等因素，其品牌影响范围较小，我们调研的结果发现这些品牌的提及率一般都不超过50。行行业业品牌分析品牌分析三、品牌美誉度三、品牌美誉度 在调研过程中遇到的实际情况：我国EPS交易中，代理商都以某一个或多个品牌的代理的身份存在。那么，该品牌代理商对代理产品的满意度自然会很高；同时，不同品牌代理商对其他品牌产品不满意的现象必然存在，而这种不满意存在较强的不客观性；另外，一些小品牌甚至很难找到正规的代理商。从品牌的美誉度调研可以看出，行业内普遍认可的依然是龙王、锡发、嘉昌、台达、虎跑等几大品牌；另外，巴斯夫、珍珠塔由于市场口碑较好，品牌信誉度也很高。其他一些品牌往往因为生产规模及销售地区的限制，被下游用户全面认识和了解的程度较低，因而大大影响其品牌美誉度。行行业业品牌分析品牌分析四、代理商四、代理商对对品牌的品牌的选择选择u通通过一系列的市一系列的市场调研我研我们发现，EPSEPS代理商代理商代理的代理的产品品牌主要存在以下几种情况：品品牌主要存在以下几种情况：第一，只代理一个品牌的小区域代理商，如第一，只代理一个品牌的小区域代理商，如锡发在北京的代理商就只作在北京的代理商就只作锡发一个品牌；一个品牌；第二，代理两个以上品牌的大区域代理商，如：第二，代理两个以上品牌的大区域代理商，如：虎跑在虎跑在华北地区的北地区的总代理天津市国易代理天津市国易发工工贸有有限公司，而限公司，而这家公司同家公司同时也代理也代理龙王品牌，且王品牌，且负责北京，天津，河北，山西，内蒙等多个地北京，天津，河北，山西，内蒙等多个地区。区。第三，一般企第三，一般企业只只设立一个大区的代理商，而立一个大区的代理商，而不再不再设立二立二级或三或三级经销商，如虎跑；商，如虎跑；第四，除了大区域的代理商外，第四，除了大区域的代理商外，还在一些重点在一些重点消消费城市城市设立小的区域立小的区域经销商，如商，如见龙机构就机构就分分别在石家庄、辛集、呼和浩特和包在石家庄、辛集、呼和浩特和包头等地等地设立了立了经销商。商。五、代理商五、代理商对对品牌的品牌的选择选择 根据根据对对下游用下游用户户的的调调研我研我们发现们发现，目前，目前EPSEPS市市场场上公上公认认的主的主品牌主要有五个，分品牌主要有五个，分别别是是龙龙王、王、锡发锡发、嘉昌、虎跑、巴斯夫。、嘉昌、虎跑、巴斯夫。在我在我们选们选定的五个品牌中，四个品牌的品牌价定的五个品牌中，四个品牌的品牌价值值都得到消都得到消费费市市场场的的认认同，而没有得到市同，而没有得到市场认场认同的巴斯夫主要原因在于一同的巴斯夫主要原因在于一部分消部分消费费者者对对于于该该品牌的品牌的EPSEPS产产品不太了解。品不太了解。产产品品竞竞争成功的关争成功的关键键因素因素一、一、产品品质量量 产品品质量是决定企量是决定企业生存的最重要生存的最重要的因素，也是消的因素，也是消费者者选择过程中最程中最为关注的因素。企关注的因素。企业依靠依靠产品品质量取得量取得竞争争优势则主要表主要表现在以下几点：在以下几点：第一，第一，产品品质量必量必须可靠，可靠的可靠，可靠的产品品质量首先可以量首先可以满足用足用户的生的生产需求，需求，并能有效提高用并能有效提高用户的使用效率；的使用效率；第二，第二，产品品质量必量必须稳定，定，稳定的定的产品品质量是与用量是与用户产生生长期合作的重要期合作的重要前提。据广前提。据广东地区一些包装材料企地区一些包装材料企业透露，他透露，他们现在大多会在大多会选择龙王、王、BASFBASF等合等合资品牌的品牌的产品。事品。事实上他上他们也曾也曾经选择使用其他国使用其他国产EPSEPS原料，原料，但由于其但由于其产品品质量不量不稳定，各批次定，各批次间存在差异，存在差异，给生生产造成造成较大的影响，大的影响，最最终决定将决定将龙王、王、BASFBASF作作为其其长期合期合作伙伴。作伙伴。第三，第三，产品品质量要有由于其他企量要有由于其他企业的的优势，在同等价格水平的情况下，用，在同等价格水平的情况下，用户往往会往往会选择质量更量更优的的产品，品，这一一方面有利于企方面有利于企业生生产的保障，另一方的保障，另一方面面则有利于消有利于消费企企业产品品质量的量的进一一步提升。步提升。二、二、货源源稳定定 EPSEPS的供的供给给在很大程度上受苯乙在很大程度上受苯乙烯烯原料价格、供原料价格、供给给能力、能力、库库存以及下游存以及下游需求等多方面因素的影响。而企需求等多方面因素的影响。而企业业要要想在激烈的想在激烈的竞竞争中争中获胜获胜，充足的，充足的货货源源供供应则应则必不可少。只有必不可少。只有这样这样，企，企业业才才能能积积极极应对应对上游原料价格上上游原料价格上涨涨的不利的不利因素；因素；积积极极应对应对需求集中爆需求集中爆发发的市的市场场状况；状况；积积极极应对应对区域性需求的区域性需求的变变化等。化等。三、品牌建三、品牌建设品牌建品牌建设设是企是企业业持持续发续发展核心展核心竞竞争力；争力；品牌建品牌建设设是是产产品价品价值值体系中的核心体系中的核心竞竞争力；品牌建争力；品牌建设设是是维维系客系客户户忠忠诚诚度核度核心心竞竞争力。伴随着中国市争力。伴随着中国市场经济场经济的不的不断断发发展，品牌建展，品牌建设设的迫切性及的迫切性及积积极效极效应应已已经经充分充分显现显现。在我在我们对EPSEPS原料原料及下游及下游领域一些生域一些生产商的商的调研中研中发现，当当问及行及行业的的领导格局格局时，“龙王、王、锡发、嘉昌、台达、虎跑、嘉昌、台达、虎跑”等品牌都等品牌都会脱口而出，而会脱口而出，而龙王的品牌效王的品牌效应最好。最好。这充分充分说明品牌建明品牌建设对于于EPSEPS企企业的的成功所具有成功所具有积极作用。极作用。四、四、创新新u市市场需求瞬息万需求瞬息万变，只有不断，只有不断创新新才能才能满足市足市场的需求。一方面，的需求。一方面，强调人才投入，注重人才投入，注重对高素高素质人才尤其是人才尤其是技技术创新新带头人的培养和使用，保持人的培养和使用，保持了科技了科技创新的活力。另一方面，加大新的活力。另一方面，加大资金投入，以保金投入，以保证科技科技创新的需要。新的需要。u未来未来创新最重要的一点就是效率，新最重要的一点就是效率，如果不能比如果不能比对手更早地完成手更早地完成创新的新的过程，成功的几率就会大打折扣。程，成功的几率就会大打折扣。简言言之，打造一个合理的之，打造一个合理的创新流程，其效新流程，其效果要果要远远好好过大笔的投入。大笔的投入。创新是一新是一个很复个很复杂的体系。首先，它必的体系。首先，它必须能能够驱动企企业成成长；其次，它；其次，它应该和商和商业相相结合；再次，合；再次，创新能新能够整合整合现有技有技术，而不是技，而不是技术发明；最后，明；最后，创新能新能保保证企企业和不断和不断变化的市化的市场同步。同步。产品品创新也新也应该具具备这些特征，一个成些特征，一个成功的功的产品品创新不是新不是发明了一个新明了一个新产品，品，而是而是这个个产品品给企企业和股和股东带来了来了实际的回的回报。即使是具。即使是具备相当相当实力的企力的企业，有充足的研，有充足的研发投入也不一定能投入也不一定能带来成功的来成功的创新。一新。一组数字表明，从数字表明，从19931993年到年到20042004年，年，获得美国得美国专利最多利最多的十家企的十家企业中，中，4/54/5企企业的股的股东回回报低于同一低于同一时期期标准普准普尔500500的指数。的指数。EPS行行业业与市与市场预测场预测市市 场场 预预 测测竞争格局变化趋势 我国EPS行业中部分企业仍有增长计划，其中，见龙机构产能将达到112万吨，无锡兴达集团也将达到100万吨，而其他大型企业如台达公司、昊华公司的产能都在50万吨以下，并且行业内仍存在大量的产量在10万吨以下的小企业。因此，未来几年，我国EPS仍将沿续见龙机构、兴达集团两个超大企业为主导，台达、嘉盛、江阴倪家港、昊华等企业占优势，其他企业跟随的行业竞争格局。海外市场发展预测 随着国内EPS产能的快速增长，我国EPS出口量也很快上涨，预计到2012年，我国EPS出口量将达到90万吨以上。目前，欧洲、美国、日本、韩国、澳洲等地区和国家均立法禁止泡沫（EPS）包装的工业产品进口，或者提高几倍的环保税来限制和淘汰泡沫塑料包装材料作为包装的产品进口，形成“绿色贸易壁垒”。产品发展前景预测 随着外墙保温市场的发展，保温行业慢慢会走向规范化，技术、产品、品牌、渠道、竞争环境都会得到改善。随着国家对建筑节能问题的重视，建筑外墙节能保温行业越来越受到关注。我国的建筑节能标准由以前的30%提高到50%，北京、上海等部分一级城市的节能标准要求达到65%。由于此次标准的颁布受到国家相关部门的高度重视，各地对房地产、建筑行业进行了重点部署，出台多条相关政策，甚至对不达标的建筑不予通过审核。见龙见龙机构机构企企业业概况概况 见龙见龙机构源于机构源于1973 年年11月在台北市成立的月在台北市成立的见见升升实业实业股份有限股份有限公司，于公司，于1976年年8月筹建月筹建见龙见龙化学工化学工业业股份有限公司高雄厂。股份有限公司高雄厂。“龙龙王牌王牌”EPS，经历经历30年的努力，特年的努力，特别别是与日本三菱、是与日本三菱、TOHO合作，于合作，于1990年投年投资资大大陆陆后，后，发发展迅速，由一个不到展迅速，由一个不到20人的化学工厂人的化学工厂蜕变为蜕变为世界最大的世界最大的EPS产业产业集集团团。龙龙王已成王已成为为EPS领领域的品牌代表，无域的品牌代表，无论论是在是在EPS原料行原料行业业中，中，还还是在下游用是在下游用户户中，中，龙龙王都是王都是EPS原料品牌中第一提及率最高、原料品牌中第一提及率最高、信誉最好的品牌。信誉最好的品牌。无无论论从从资资金金实实力、力、规规模模实实力、力、产业链产业链的延伸、国的延伸、国际际化的化的发发展展等各方面来看，等各方面来看，见龙见龙机构都是行机构都是行业领导业领导者。者。见龙见龙机构机构产品分类分厂建成日期07年产能（万吨）08年产能（万吨）EPS原料高雄厂197844宁波厂19931818江阴厂19972530东莞厂20031836天津厂20061824合计83112EPS包装厂江阴龙奇包装材料有限公司可生产七层共挤薄膜、PP 中空瓦楞板、缠绕膜、三合一纸塑复合袋、HDPE/LDPE 薄膜等一系列包装产品青岛新龙王包装有限公司主要为海尔配套提供各种包装，培训加工人员，提供 EPS 加工技术服务见龙见龙机构是我国机构是我国产产能最能最大的大的EPS生生产产企企业业见龙见龙机构机构营销营销网网络络分布分布主要区域销售机构主要区域销售机构东北地区哈尔滨隆桥塑胶有限责任公司华中地区长沙紫龙实业有限公司长春新桥塑料材料有限公司焦作飞鸿包装有限公司沈阳龙华经贸有限公司西南地区重庆德宝实业有限公司沈阳市隆信贸易有限公司华东山东烟台信兴工贸有限责任公司：下设淄博分公司；济南、青岛、临沂、寿光、龙口、容城、安丘、大连办事处西北地区陕西龙桥商贸有限公司甘肃金昊建筑装饰材料有限责任公司宁波海曙顺发贸易有限公司乌鲁木齐丰林达商贸有限公司宁波江东可发贸易有限公司华北地区天津市国易发工贸有限公司宁波市镇海奔腾化工有限公司石家庄金信诚工贸有限公司福州顺辉贸易有限公司辛集市雪龙泡塑制品有限公司厦门市新厦联经贸有限公司呼和浩特市添实工贸有限公司泉州锦泰贸易有限公司包头市昆区新和平轻体建材包装厂华南地区湛