化肥行业产业链及主要企业分析.doc

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化肥行业产业链及主要企业分析

化肥指用化学方法合成或开采矿石经加工而成的肥料。肥料产品对我国农业增产和农民增收发挥着重要作用。施用化学肥料是改善土壤肥力，我国单位面积粮食产量与化肥施用量存在较明显的正相关关系。因此，肥料行业在我国国民经济中占据重要地位。
化肥产业发展历程
①国家指令的计划管理阶段（1952年-1992年）
从20世纪50年代初开始，国家为加快农业发展，增加农产品有效供给，对化肥流通实行指令性计划管理。国家指令化肥经营任务由供销合作社农业生产资料部门统一经营、调拨。
1988年，由于化肥严重短缺，国务院又下发《关于化肥、农药、农膜实行专营的决定》（国发[1988]68号），国家委托中国农业生产资料公司和各级供销合作社的农业生产资料经营单位对化肥实行专营，其他部门、单位和个人一律不准经营化肥；分配计划由国家和各级计委统一下达，主要品种的出厂价、进口价由各级物价部门核定，并以省为单位实行综合销售价；同时执行销售平价化肥与农民交售粮食挂钩的政策。
②有渠道限制的市场过渡阶段（1992年-2006年）
随着我国经济体制改革、国产化肥供应能力的提高、农资商品供求关系的缓和，1992年起国家逐步弱化对化肥流通直接管理的力度。此后，国务院分别在1994年、1996年、1998年三次出台了关于深化化肥流通体制改革的文件，化肥流通体制由直接管理转变为间接管理；逐步减少直至取消国产化肥指令性生产计划和统配收购计划；扩大流通组织，形成供销社农资系统为主渠道、农业“三站”以及化肥生产企业为辅助渠道的“一主两辅”流通体制，到“三条渠道”并行；同时打破进口渠道的垄断，增加进口代理机构；价格管理由政府定价改为制定中准价格及浮动范围，再到指导价基础上的市场定价。
③全面放开的市场经济阶段（2006年后至今）
2006年12月11日，我国履行入世承诺，化肥市场全面对外开放，允许国外的企业在中国从事化肥批发、零售和分销业务。2009年8月24日，国务院发布《关于进一步深化化肥流通体制改革的决定》，取消对化肥经营企业所有制性质的限制，允许具备条件的各种所有制及组织类型的企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体进入化肥流通领域，参与经营，公平竞争。
化肥产业链
化肥主要原料是硫酸钾、磷酸一铵、硝铵磷和菜粕。化肥企业将原材料加工成肥料产品，一般肥料产品可分为无机肥、有机无机复混肥、有机肥，根据构成原料的种类，化肥进一步分为：氯基复混肥、硫基复混肥、硝基复混肥和尿基复混肥。化肥下游应用行业主要是农业、林业、园林景观。

化肥品牌
中化化肥
中国中化集团公司成立于1950年，前身为中国化工进出口总公司。中化集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域，是颇大的农业投入品（化肥、种子、农药）一体化经营企业，中化集团现在境内外拥有300多家经营机构，控股“中化国际”（SH, 600500）、“中化化肥”（HK, 00297）、等多家上市公司。
金正大Kingenta
金正大生态工程集团股份有限公司成立于1998年，是从事复合肥、缓控释肥、水溶肥及其它新型肥料研发、生产和销售的国家重点高新技术企业、国家创新型企业和全球最大的缓控释肥生产基地。现有总资产87亿元，员工8000余人，年生产能力600万吨。
公司是国家重点高新技术企业和国家创新型企业、缓控释肥料行业标准与国家标准起草单位、全国缓控释肥产业技术创新战略联盟理事长单位，先后在山东临沭、山东菏泽、安徽长丰、河南郸城、河南驻马店、辽宁铁岭、贵州瓮安、云南晋宁、山东德州、广东英德等地建有生产基地，并在北京、济南、华盛顿等地设有研发机构。
史丹利
史丹利农业集团股份有限公司成立于1992年，是一家专业从事复合肥生产及销售、粮食收储、农业信息咨询、农业技术推广、农资贸易等在内的综合农业服务商、国家重点高新技术企业、全国科技创新示范企业、全国最大的高塔复合肥生产基地。现有总资产63亿元，员工8000余人，年生产能力520万吨。2011年，史丹利A股在深交所成功上市。2015年，公司实现年收入70.4亿元，同比增长24.6%。2017年，史丹利农业集团荣获国家技术发明奖！目前，公司已在山东、吉林、广西、湖北、河南、江西、甘肃等地建有10大生产基地，在全国31个省、市、自治区建立了以县级为单位的2000多个销售服务网点，实现了在全国研发、生产、营销和服务的总体布局。
从欧洲现代农业考察到美国现代大农业实践，史丹利致力推进世界农业现代化进程。公司立足国内农业发展趋势，成立农业服务有限公司，建设全产业链服务平台，提供全产业链服务，种植大户、家庭农场、农业合作社等提供包括种子、化肥、农药、农机、农技、粮食贸易、金融、信息等一体化服务。目前，史丹利农业服务公司已经在东北、内蒙、山东和河北等地成立9家合资公司，流转50多万亩耕地，拥有库容50多万吨的粮仓，初步实现了产收销一体化。
产品同质化严重 化肥企业出路在哪？
目前由于国内农资总体过剩，产品同质化严重，在农资经营权放开后，市场竞争日趋激烈，农资经营企业普遍采用以价格为主的低水平竞争手段，导致全行业盈利水平偏低，行业整体处于微利经营状态。行业微利状况导致大部分农资流通企业无力开展农技服务，更有少数经营者销售假冒伪劣产品坑害农民，扰乱了农资流通市场秩序。
国利用占世界7%的土地养活了占世界22%的人口，但也消费了占全球近35%的化肥，我国单位农业面积化肥的使用量已经达到很高的程度。目前普通肥料利用率较低，营养成分流失严重，并造成水体富营养化的现象。因此，国家鼓励大力发展包括高效化肥、复合颗粒肥、液体化肥、添加农药的肥料、专用化肥、节水的全水溶性肥料等在内的新型肥料产品。随着国家大力推广及农民认知度高，新型肥料产品将获得越来越多农民的青睐。

中商产业研究院简介
中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。

中商行业研究服务内容
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中商研究报告数据及资料来源
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数据来源
数据种类
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金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等
政府部门
宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等
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年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等
社会组织
国际性组织、社会团体公布的各类数据等
行业年鉴
农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据
公司公告
资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等
期刊杂志
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研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的一手数据

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