做标书流程培训(公司).ppt

*科技有限公司科技有限公司 部门职责简述部门职责简述 项目参与流程项目参与流程 标书制作流程标书制作流程 制作投标文件制作投标文件 开标注意事项开标注意事项 部门要求目标部门要求目标目 录 部门职责简述重要用户网站的注册、登陆、查询、维护等；（如中国采购网、铁路招标网、各电子商务平台等）相关用户合格供应商的入围、申请、年检、审核等；（如中铁电气化局、山西太钢等）所有资质文件的收集、扫描、归类、存档等；（如资质证书、检测报告、合同方案等）各类招标项目的参与投标、标前准备、标后维护等。（如文件购买、资格预审、标书制作、装订密封、出差安排、现场递交、开标记录、标后汇总、签订合同、回保证金等）相关网站汇总 公司相关资质 项目参与流程筛选筛选招标招标信息信息资格资格申请申请报名报名购买购买获取获取文件文件详读详读招标招标文件文件提取提取要点要点备忘备忘测试测试样品样品准备准备编制编制投标投标文件文件审核审核完善完善标书标书打印打印密封密封装订装订递交递交开标开标记录记录中标中标签订签订合同合同失标失标退保退保总结总结 流程详细介绍1 1、筛选招标信息、筛选招标信息随时关注各大招标网站，了解招标信息并筛选出目标项目。2 2、资格申请报名、资格申请报名按要求报名或编制资格预审申请文件，审核无误后打印签章并递交。3 3、购买获取文件、购买获取文件规定的时间内购买、领取、下载招标文件。（及时通知财务办理标书费打款）4 4、详读招标文件，提取要点备忘、详读招标文件，提取要点备忘提取文件中的要点：投标地点、投标时间、保证金、投标方式等等。5 5、测试样品准备、测试样品准备需要测试的及时通知按要求准备样品，递交或现场测试，后期跟踪退还样品。6 6、提交保证金、提交保证金投标截止时间前提交投标保证金或开具银行保函。（及时通知财务办理相关手续）7 7、编制投标文件，审核完善标书、编制投标文件，审核完善标书A A 商务部分（资质、业绩、合同等）按要求准备齐全。B B 报价、技术部分按规范严谨制作。（预留时间督促相关人员及时整理）C C 对照评分标准继续完善标书，审核无误后打印签章并按要求封装。8 8、递交、开标、记录、递交、开标、记录提前授权有关人员安排行程递交标书，现场记录开标情况并及时汇总报告领导。9 9、后期配合、后期配合中标的项目，配合通知签订合同、接收订单、督促发货、开票回款等。未中标的项目，及时总结原因，汇总经验教训，之后投标注意改善。项目报名购买1.1.投标项目选定：投标项目选定：依照招标公告及招标文件要求，确认我司是否满足条件。筛选出有竞争优势的项目投标。2.2.招标文件购买：招标文件购买：详细阅读招标公告及招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用等，并准备所有报名所需资料及报名费用，注意报名截止日期注意报名截止日期。3 3.报名方式：报名方式：（详见各招标文件具体要求）现场报名现场报名：需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。报完名后，向招标代理机构索取招标文件纸质版/电子版和发票/收据。传真传真/邮件邮件报名报名：需将招标文件要求的资质文件、报名申请表及报名费用汇款凭证等 传真/扫描发送至招标文件指定的传真号码或电子邮箱。传真/邮件发送成功后电话确认招标机构是否收到并索取招标文件。网上平台网上平台报名报名：需将招标文件要求的资质文件、报名申请表及报名费用汇款凭证等 扫描上传至指定的电子商务平台。等待审核后方可下载招标文件。开标现场向招标代理机构索取发票。4 4.报名常用资质文件包括但不限于：报名常用资质文件包括但不限于：法定代表人授权委托书/单位介绍信、单位三证、报名费用缴纳汇款凭证或现金、报名申请表。5.5.报名时间：报名时间：如果时间允许，最好在报名截止最后一天报名，报名时尽量了解其他购买厂家信息。公司名称公司地址公司电话公司传真联系电话电子邮箱基本信息 标书制作流程 理解标书要求 制作文件目录 丰富标书内容 审核打印装订 详细阅读标书详细认真详细认真阅读阅读招标文件招标文件1-2-31-2-3遍遍，对招标文件个别条款不明确的，应及时与招标机构沟通，标示出重点部分及必须提供的材料，最好建立个备忘表（有些材料必须得提供，否则会导致废标）思考以下问题：1.确认是否参与此次投标？！2.哪些资料需要提前准备？3.是否需要厂家授权？4.哪些要求我司达不到？5.用哪种型号产品应标？6.业绩要求、技术要求？我的备忘录我的备忘录招标编号（时刻对照）开标日期（完成标书日期）几正几副电子版/报价单独保证金（金额、电汇/保函）现场携带材料（授权、原件/其他证明）业绩（合同）需达到的要求资质要求（检测报告、认证证书等）技术资料（方案、说明书等）供货期、质保期、售后响应、等 投标文件结构一般投标文件的主体结构：一般投标文件的主体结构：(1)(1)商务部分商务部分 (2)(2)技术部分技术部分 (3)(3)报价部分报价部分 （招标文件特殊要求格式除（招标文件特殊要求格式除外）外）商务商务技术技术报价报价标书标书 整体结构编排标书整体结构的考虑首先应根据招标文件的要求拟定本次投标文件的整体关于商务和技术部分章节的名称和大致内容要求，一定要按招标文件的要求内容依次进行编排并填充相应内容，以充分说明我方能够满足招标方的要求。文件格式参考页面布局：左边距 2.3cm（装钉线），右边距 2.3cm，上边距 2.3cm，下边距 1.8cm字体：中文宋体小4号（部分黑体以突出重点），表格部分可以采用5号字体英文Times New Roman 或 Arial数字宋体、Times New Roman 或 Arial其它格式：标点正文部分采用中文半角状态部分标点如金额、项目符号采用英文半角状态段间距、行间距均为1.5倍段前、段后均为0，部分段前0.5行/段后0.5行特殊格式首行缩进 2字符标题格式规范：一、一级标题（小二加粗左对齐/居中/1.5倍段前后均为.5行）1.1 二级标题（小三加粗左对齐1.5倍段前后均为0/.5行）1.1.1 三级标题（小四或是四号加粗左对齐1.5倍段前后均为）1）四级标题（小四加粗空格1.5倍段前后均为）文件格式参考 制作投标文件商务部分注意技术部分注意报价部分注意目录添加编排常用编辑技巧基本注意事项自审互审标书标书打印装订标书签字盖章标书最后审查标书文件密封 制作投标文件商务部分：一般包括：投标函、法定代表人证明、法人授权委托书、投标人信息表、厂家介绍、三证、资格证书、业绩、合同、产品授权书、财务报告、交货期、付款方式、售后服务、承诺书、商务偏离表、商务应答等，要严格按照标书内容要求及顺序编写。制作投标文件商务部分内文件的编排注意：1.资质文件资质文件 检查有效性，避免放错文件或者放入过期文件2.厂家授权厂家授权 先扫描后原件寄送投标单位，注意快递时间。3.成功案例成功案例 要将主要业绩（案例图片）放在突出位置，黑体4.业绩合同业绩合同 注意合同金额、时间是否要体现，原则上体现高价。制作投标文件技术部分：一般包括：投标设备技术说明、图纸设计、技术参数、产品配置、技术规格偏离表，技术力量简介、安装施工方案、检测报告、产品质量、产品简介、产品彩页等等，要严格按照标书内容要求及顺序编写。制作投标文件技术部分应注意的地方：1.抓重点，要有针对性介绍，根据招标要求是否要提供产品彩页、截图界面；2.对我方的优点和长处一定要表述清楚并放到突出位置，一般情况下，放在技术部分的前部，以提升产品形象；3.审核产品技术参数、技术性能的表述是否满足招标方的技术要求；4.审核技术差异表的编排内容是否合理准确，有无遗漏或者多余的；5.审核技术部分编排顺序是否符合招标方的要求及其是否合理；6.审核有无多余或者不足的文件需要剔除和补充。制作投标文件偏离表的制作说明：1.偏离说明：正偏离、负偏离、无偏离。2.如投标产品的技术指标优于招标要求即为正偏离，反之为负偏离，符合招标要求即为无偏离。3.要完全响应或者超越其要求，绝对不能填写满足不了的参数，一定要让参数相对应，不可串行。4.多写正偏离，换种语言文字描述，写明投标产品的技术参数特点、产品优势。5.正偏离描述要加粗或用其它醒目符号 制作投标文件报价部分注意：1.一定要有：报价一览表(总价）、分项报价表。2.报价表中设备名称、品牌、型号、数量、参数等是否与招投标文件一致。3.大小写是否正确、同时数目是否相符。4.注意报价表中货币单位前后一致，是否按照招标文件要求。5.格式一定要和招标方要求的格式一样。6.要多打印几份空白报价备用。制作投标文件目录编排：1.初次目标编排：根据招标文件的要求，初步编写投标文件目录；为了方便收集投标书的资料。对评分点、控标点、优势应在初步目录中标注，其目的为了让标书制作者重视该部分文档。2.后期编排：按事先拟定好的投标文件目录，对正文内容的标题设置为标题1、标题2、标题3、标题4等，然后自动生成投标文件的目录，对目录设置大小字体格式、行间距等。3.目录尽量做到详细明了，便于评标者迅速查找关键点。4.若要提交电子版的投标文件，需设置好目录索引。常用编辑技巧1.提前做好提前做好“模本模本”目前一般同一类采购单位的招标文件格式基本相同，特别是商务部分相对固定。因此，在参加相关投标过程中，可按照之前投标文件的标准模本，再根据本次招标的具体要求，适当的加加减减，很快能制作出一份基本符合规定的投标文件。既减少了制作时间，又提高了制作效率。2.制作标书常用的内容制作标书常用的内容 在标书制作前，对于标书内容常要填空的名称（如公司名称、投标人、日期、投标项目、项目编号、招标人等）单独提供制作一个文件（格式与投标文件要求格式一致），这样可实现快速复制，提高效率且可以保证所有的制作日期时间显示均一样。如：投标人名称：*有限公司（公章）项目名称：*授权代表姓名：招标编号：*日 期：20*年 0*月*日3.图文混合排版注意事项图文混合排版注意事项 图片插入后不要用衬于文字上方、下方、文字中间（特别是低版本的word）等这样的格式。如真的需要这样操作，可以利用表格，将图片插入表格所需要的位置，再将表格的边线设为无即可。常用快捷方式Ctrl+C复制Ctrl+D字体设置Ctrl+X剪切Ctrl+G跳到指定页面Ctrl+V粘贴Tab制表符/向下切换键Ctrl+F查找Ctrl+鼠右拖动复制Ctrl+S保存Ctrl+鼠标滚动页面放大/缩小Ctrl+A全选Shift+Tab向上切换Ctrl+U加下划线Alt+Tab多窗口切换键Ctrl+B字体加粗Win+D最小化Ctrl+Z撤销 基本注意事项1.日期：一般写从购买标书日起至投标当日，其它日期不行2.每一级标题之后需落款，投标单位、投标代表、日期 （根据招标文件和排版美观而定）3.需要投标代表签字和法人代表签字的，不能用印刷体4.对于有投标单位名称、“与原件一致”、手写签字处需盖公章5.有盖章的扫描件图片需设置灰白6.在制作标书过程中要时刻保存，文件命名清楚明了7.对照评分标准要求提供全部响应文件8.注意废标条款中提到的情况，不能再投标文件中出现 自审互审标书1.在标书电子版制作完成后，参与人员进行互审，对错误的地方进行指正修改，并通报各个组员以防重复出现错误。2.正本制作 正副本内容一致，正本是整个招标的依据，所以要审慎再三，方可打印 3.字体、格式是否统一。4.审查报价产品名细是否符合招标产品需求名细（包括产品型号和数量），分项（分包）报价是否符合和正确，这点一定要仔细查对；5.审查报价表中的分报价和总报价的计算、大小写是否正确，报价表、投标一览表、投标函中的报价大小写是否一致，进行仔细核对和校对；6.审查开标文件书写格式是否与招标方的要求一致 7.互审过的文档要重命名，例如*11，*22，*最终。8.各个文档要详细命名，并存放清楚。标书打印装订1.打印标书，按招标文件要求打印标书正本、副本；封面、封条、报价一般在公司打印即可。2.需检查排版是否有错乱，预览确认后才可打印3.错误的纸质文档应带回公司作废处理4.图片要求彩打的，其他文本黑白即可5.认真核对有无缺页、夹页、顺序颠倒、页面倒转现象。6.对于大项目有必要时需打印一份给投标代表使用7.打印后需及时彻底删除文档8.按照招标文件要求和实际情况，进行打孔装订或胶装。*投标文件1正 2 副黑白单面/双面打印或目录单面、正文双面胶装、不内封、8号皮 标书签字盖章1.需签字处需签字处：含授权书法人代表、投标代表签字2.需盖章处需盖章处：骑缝章、封面、封条、报价表、投标单位名称、签字处、证书页注意：1.根据招标文件要求盖章2.公章需盖正清晰，若一个不明显，需重新再盖一个，且两个不能重叠一起3.在密封条上盖章尽量一半在密封条上一半在密封袋上 标书最后审查1.审查是否有漏签字、漏盖章处2.招标文件要求的文档资料是否有放齐全3.是否需要将原件、彩页放入标书中4.标书中是否有其它未发现的错误 标书文件密封1.按招标文件要求将正本、副本、报价文件单独密封文件进行单独封装，在文件袋封面和“于*时之前不得启封处”等加盖公章。2.若需要提交电子文档，将和正本一起封装或按要求单独封装。3.如有条件的话可单独制作一个投标专用箱将所有文件装在一起，既方便又美观。4.封口：在未得到项目负责人或投标代表同意的前提下，投标文件封口不得密封。应贴好双面胶及盖好骑缝章后预留封口，由投标代表整理后自行密封。开标准备工作1.查询登记：开标时间、开标地点、招标机构联系人、联系电话、乘车路线、交通方式、乘车时间2.整理收集：招标文件须知、投标文件明细清单、及招标文件规定其他在开标前需要提交的资料3.资料如下：包括但不限于：投标代表人身份证原件及复印件加盖公章、报名函证明、投标保证金缴纳凭证加盖公章或现金、彩页、代理证书、合同原件、公章（若可以）、印盒、纸笔等 开标现场记录1.记录开标情况，如各投标单位名称、数量、投标产品、投标价格、投标代表、联系方式、评分排名、预中标单位等2.可与其他投标单位交流，但不得透入对公司不利的事情，特别是本次投标价格3.记录招标单位负责人、评委、关键人4.平常多锻炼，精彩的讲标，注意讲标时间（5-10分），把评分关键点和把投标产品的优势重点描述 现场问题整理1.你们产品有什么优势？2.你们产品在哪里有什么成功案例？3.你们厂家实力怎么样？4.你们的产品太贵了？5.其他投标单位都降了￥，你降多少？6.你们有赠送其他什么设备吗？7.你们售后服务是怎么样的？标后整理跟进1.如果没有确定投标结果，应及时向领导汇报，后期应及时跟踪。2.如果中标，及时向领导汇报，感谢评标专家，跟踪到项目签订内部合同为止。3.如果落标，分析落标原因，填写到标书登记表中。4.标公告公示期满后，办理中标通知书领取、投标保证金退还、中标单位中标服务费缴纳、合同签订等跟进工作。具体办理应与招标机构沟通。部门要求整个标书制作的程序并不复杂，最重要的是：细心、耐心、责任心。部门目标每个过程零失误！每个过程零失误！逐步提高中标率！逐步提高中标率！*科技有限公司科技有限公司