铁路行业分析报告文档幻灯片.ppt

,铁路行业,分析报告,目录,第一章,第二章,一、铁路行业基本情况的概述,1,、铁路的概念,2,、铁路的等级,3,、铁路的经济特征,4,、铁路运输的基本情况,5,、铁路行业的现状,二、铁路行业的变化及进步,1,、铁路的发展,2,、近年铁路行业的进步,（,1,）铁路客运的进步与地铁发展,（,2,）铁路重载运输的突破,（,3,）磁悬浮列车的进步发展,目录,第三章,第四章,三、,铁路行业发展的竞争格局 及制约因素,1,、竞争格局,2,、制约因素,（,1,）铁路市场的发展,（,2,）互联网的技术制约,（,3,）政府的管制体制存在的问题,四、,铁路行业发展的政策和前景,1,、铁路运输行业政策,（,1,）行业规划方面,（,2,）铁路运价政策方面,（,3,）铁路行业改革方面,2,、,中国铁路发展的优势,3,、中国铁路的发展展望,4,、中国高速铁路的发展趋势,目录,第五章,五、,铁路行业预测,1,、,我国高铁客流量预测,2,、,铁路基建预测,3,、铁路装备,预测,4,、动车组市场规模分析,5,、,“,四纵,四横,”,第一章,一、铁路行业基本情况的概述,1,、铁路的概念,first,铁路是供火车等交通工具行驶的轨道,。,second,铁路运输是一种陆上运输方式，以机车牵引列车车辆在两条平行的铁轨上行走。,third,一个铁路运输系统包括很多元素，而且它们之间是相辅相成的，如果没有合适的系统，火车将无法顺利地运行。,2,、铁路的等级,级铁路,在铁路网中起骨干作用，或近期年客货运量大于等于20Mt（公吨）的铁路。,级铁路,在铁路网中起联络、辅助作用，或近期年客货运量小于20Mt（公吨）且大于等于10Mt（公吨）的铁路。,级铁路,为某一区域或企业服务，具有地区运输性质，近期年客货运量小于10Mt（公吨）且大于等于10Mt,（公吨）,的铁路。,3,、铁路的经济特征,运行速度快,运输成本低,运输经常性好,能耗低,通用性好,机动性差,投资大，建设周期长,占地面积少,各种交通方式的特点,优点,缺点,适用范围,铁路,运输量大、准时性好，运价低,投资大、建设周期长、不灵活,大宗货物长距离运输，长途客运,汽车,机动灵活、速度快、投资少,能耗高、运输成本高、劳动生产率低,内陆地区短途运输,航空,速度快、机动性能好,能耗高、运输成本高、运输量小,长途旅客、体积小价值高的货物,水运,运输量大、运价低、劳动生产率高,受自然条件影响大、速度慢,大宗货物运输,管道,运输量大、运价低、占地少、受限制少,专用性强、与最高运输量间的幅度小,石油、天然气和固体料浆,4,、铁路运输的基本情况,first,second,third,与其他运输方式相比，铁路客运规模小，在货物运输领域也具备独特的优势。,全国铁路旅客发送量和在逐年增加。,运输能力加强，技术装备现代化水平提高。,5,、铁路行业的现状,2015,年前三季度，中国铁路总公司实现营业收入,6578,亿元，其中货运收入,2093,亿元，客运收入,1930,亿元。营业收入总额同比下降,10.26%,下降主要原因来源与货运收入的下降，降幅,11%,，客运收入同比增加,21%,。,这已经是中国铁路总公司自,2013,年来连续第三年营业收入下降。,5,、铁路行业的现状,从铁路货运量来看，,2015,年全国铁路货运量为,33.6,亿吨，同比下降,11.9%,，相当于,2009,年货运量水平。铁路货运量自,2013,年达到,39.67,亿吨后，年货运量就呈现下降趋势。,2005-2015,年全国铁路年货运量,5,、铁路行业的现状,综合近,20,年铁路货运量波动来看,，,铁路货运量两增速与全国,GDP,增速保持相同趋势,。,2015,年全国,GDP,增速再次下降，达到,6.9%,。受累于全国宏观经济疲软，铁路货运量也出现大幅下降。,1995-2014,年铁路货运量及,GDP,增速,5,、铁路行业的现状,2006-2015,年铁路煤货运量（万吨）,铁路货运结构中运量最大的为煤炭,，,其次为冶金类。我国大宗商品需求量大幅下降，直接影响煤炭，冶金类物品的运输需求。铁路货运中大宗商品运量占比巨大，大宗商品的需求减弱，严重影响铁路货运量及货运收入。,5,、铁路行业的现状,2005-2015,年全国铁路客运量,铁路客运方面，受益于高铁的广泛应用，铁路运力释放，促成客运需求上升。全国客运量近,10,年年复合增长率维持在,8%,左右，,2015,年突破,25,亿人次。,5,、铁路行业的现状,更新改造稳步推进,基本建设投资成效明显,路网规模进一步扩展,铁路建设有序推进,第二章,二、铁路行业的变化及进步,1,、铁路的发展,开创时期,（,1876-1893,年）,中国铁路缓慢发展时期,（,1894-1948,）,抢修和恢复铁路运输生产时期,（,1949-1952,年）,铁路网骨架基本形成时期,（,1953-1978,年）,中国的第一条铁路,京张铁路。,“统一路政”；,主要是以官僚买办资本与帝国主义垄断资本“合资”方式修建铁路。,抢修恢复了,8,，,278,公里铁路，全国铁路营业里程增加到,22,，,876,公里。,铁路工作逐步恢复和发展，全国铁路网骨架基本形成。,改革开放中国铁路步入新的发展时期（,1979,年以来）,提出“北战大秦，南攻衡广，中取华东”的战略。,中长期铁路网规划,明确了我国铁路网中长期建设目标。,2,、近年铁路行业的进步,技术,突破,发展,进步,1,，重载运输是国际公认的铁路货运发展方向，而货车轴重代表着重载铁路发展水平。,2,，铁路部门自主创新，成功研发了,25,吨轴重重载铁路成套技术，并成功运用于大秦铁路等重载线路。,3,，首次研制了,30,吨轴重机车、,30,吨轴重货车和电控空气制动系统；首次研发了同相供电技术和节能牵引变压器；首次研发应用了,30,吨轴重重载铁路轨道结构、重载钢轨与道岔及线桥隧成套技术。,（,2,）铁路重载运输的突破,1,，铁路客运专线相继开通，运输能力不断增强，打破部分民航线路客流垄断。,2,，我国已成为世界最大的城市轨道交通建设市场，经济稳定发展以及政府的大力支持，使得我国轨道交通建设规模逐步扩大。,3,，全国城市轨道交通总建设里程超过,3,000,公里，总投资超过,15,000,亿元。,（,1,）铁路客运的进步与地铁发展,2,、近年铁路行业的进步,技术,突破,发展,进步,上海磁悬浮列车,运营速度,430,公里,/,小时，部分时段运营速度,300,公里,/,小时，转弯处半径达,8000,米，肉眼观察几乎是一条直线，最小的半径也达,1500,米。乘客不会有不适感。轨道全线两边,50,米范围内装有目前国际上最先进的隔离装置。磁悬浮列车的车窗是透光率较高的高质量玻璃，更好地上海磁悬浮列车保证乘客的乘坐体验与安全。,1,，世界第一条磁悬浮列车示范运营线,上海磁悬浮，列车，建成后，从浦东龙阳路站到浦东国际机场，三十多公里只需,7,8,分钟。,2,，上海磁悬浮列车是世界上第一段投入商业运行的高速磁悬浮列车，设计最高运行速度为每小时,430,公里，仅次于飞机的飞行时速。,（,3,）磁悬浮列车的进步发展,中国铁路干线分布图,三横五纵,五纵：,京沪线,京九线,京广线,焦柳线,宝成,成昆线,三横：,京包,包兰,太中银线,陇海,兰新线,沪昆线,第三章,三、铁路行业发展的竞争格局 及制约因素,1,、,竞争格局,航空运输,水运,公路运输,水运是使用船舶运送客货的一种运输方式。水运主要承担大数量、长距离的运输。,是在公路上运送旅客和货物的运输方式，主要承担短途客货运输。,以各种航空飞行器为运输工具，以空中运输的方式运载人员或货物。,航空,公路,水运,铁路,2,、,制约因素,（,1,）铁路市场的发展,一是营销的观念淡薄，职能虚化，难以承担营销的责任。,二是产品的单一，还是以老套的铁路产品设计，跟不上时代的发展，开发较为滞后。,三是缺乏开拓市场的压力和动力，对铁路运输行业的自负盈亏的责任不够强化，导致动力不足。,四是管理机制的约束。集中管理，行政命令，统一计划，统一等等的管理模式。表现在各种政策过于死板，难以满足各种层次旅客的需求；对市场的供求反馈较为迟钝；统一定价，失去市场竞争营销的弹性。,2,、制约因素,（,2,）物联网的技术制约,数据统计，铁路是一个庞大的运输系统，它需要提供安全、准时、优质的运输服务，它需要众多不同部门协调一致来完成运输服务这一产品，其中数据统计是铁路运输生产的一项重要的技术基础工作,它的发展是对铁路发展的重推动力，基于现今强大的数据网络，做一些统计便于更好的提高铁路在运输的性能，如在统计铁路在各个路段的差异来更好的满足铁路发展的更高层次的需求。,网络的铁路系统，首先只有客运系统，没有货运系统。比如购票，虽说人们可以在网上直接购买到车票，但其补票等手续还需要到柜台和窗口办理；再比如说若是火车晚点乘客却只能在车站看到晚点的信息，不能在网上直接地看到信息，常常会给某些乘客带来不便。,2,、制约因素,严格的价格管制,矛盾,（,3,）,政府的管制体制存在的问题,缺失企业角色、缺失政府角色。两者的缺失导致铁路行业不能独立的为市场提供产品也不能独立的从市场上获得收入，许多的生产经营战略并不是从市场的角度出发来做出决定的；也使得公平的行业竞争规程无从建立。,一、政府的严格的市场准入体制，形成铁路的垄断。,首先是社会的资金难以进入，仅靠国家的财政有点吃亏；,二、铁路的竞争力下降，在行政垄断的保护下，铁路行业缺乏竞争压力和竞争意识，使得铁路行业的改革步伐缓慢。使得国民经济的结构不平衡，资源配置效率低下。,一、政府统一定价，不利于铁路与其他运输方式之间的竞争。,二、铁路运输实际成本作为定价或者成本费用可以通过政府补偿。,三、低运价政抑制了铁路行业，虽然在强调铁路的基础性作用，但是这样既不能从中获得合理的利润也不能多渠道的筹集资金来建设铁路。,四、国家出台了铁路建设基金政策，铁路建设基金无偿投入铁路基本建设项目，无需通过价格回收并取得投资回报。,运输的需求量大和运力不足的矛盾，加上铁路的建设需要大力的财政支持、人力支持、时间支持和政策支持，建设的难度大。,政企不分,政府严格的市场准入,第四章,四、铁路行业发展的政策和前景,1,、,铁路运输行业政策,2012 年 7 月，国务院发布“十二五”综合交通运输体系规划。明确了铁路行业在基础设施、技术装备、运输服务、安全保障、节能环保五个方面的任务，并提出深化体制改革、加强法制建设、推动科技创新、拓宽融资渠道、健全标准体系、完善规划体系等六条政策措施。,2013,年，国务院,发布,关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见，创造条件，将铁路货运价格由政府定价改为政府指导价，增加运价弹性。,2012,年以来铁路运价进行了四次调整，国铁货物统一运价平均每吨公里由,10.51,分提高到,15.51,分。,（,1,）,行业规划方面,（,2,）,铁路运价政策方面,1,、,铁路运输行业政策,2013,年,3,月，国务院印发国务院机构改革和职能转变方案，组建国家铁路局，由交通运输部管理，负责拟定铁路技术标准、监督管理铁路安全生产、工程质量等；并组建中国铁路总公司，承担原铁道部的企业职责。,（,3,）,铁路行业改革方面,2013,年,3,月,14,日，国务院印发关于组建中国铁路总公司有关问题的批复，中国铁路总公司正式成立。,2013,年,8,月,9,日，国务院发布关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见。,2014,年,11,月国务院发布了关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见，提出要加快推进铁路投融资体制改革，按照市场化方向，不断完善铁路运价形成机制；向地方政府和社会资本放开城际铁路、市域（郊）铁路、资源开发性铁路和支线铁路的所有权和经营权。从,2015,年,1,月,1,日起，铁路运输市场准入新规铁路运输企业准入许可办法开始施行，该办法出台的主要目的就是鼓励和引导社会资本投资建设经营铁路，规范铁路运输市场准入制度。,2,、中,国铁路发展的优势,我国幅员辽阔、内陆深广、人口众多、资源分布不均衡，而铁路具有运能大、运输成本低、绿色环保、占地少等特点，发展铁路运输非常适宜。与世界主要国家相比，我国按国土面积计算的铁路网密度和按人口计算的铁路密度还很低。路网数量相对较少、结构不合理等因素仍然是制约经济发展的瓶颈，特别是中西部铁路需要加快发展。,人文地理,环境,从世界范围看，交通运输的二氧化碳排放在总排放中占有较大比重，发展铁路、减少二氧化碳排放，是发展低碳经济的必然要求。建设资源节约型、环境友好型社会，为加快铁路发展提供了有利的政策环境。,绿色经济,3,、,中国铁路的发展展望,铁路作为国民经济的大动脉、国家重要基础设施和大众化交通工具，具有全天候、运能大、运价低、占地少和安全环保等方面的明显优势，是方便旅客出行、降低货运成本、发展绿色交通和低碳经济的重要载体。,铁路部门在科学发展观引领下，实施“科技兴路”方针，依靠科技进步，实现跨越发展。,4,、,中国高速铁路的发展趋势,1,，中国高速铁路的迅猛发展使得中国成为世界上高速铁路发展最快、系统技术最全、集成能力最强、运营里程最长、运营速度最高、在建规模最大的国家。,2,，高铁行业发展“以市场换技术”战略的主要目标是通过开放国内市场，引进外商直接投资，引导外资企业的技术转移，获取国外先进技术，并通过消化吸收，最终形成我国独立自主的研发能力，提高我国的技术创新水平。,3,，由于高建设成本和高沉没成本需要政府有效的政策支持。,4,，只有通过自主创新，发展我国高端装备制造业技术,第五章,五、铁路行业预测,1,、我国高铁客流量预测,2,013,年，高铁发运旅客,5.3,亿人次，旅客周转量达到,2140,亿人公里，两项指标连续两年保持,35%,以上的增速。,2015,年以来，我国高铁客流量增速达到了,30%,，仍然保持了强劲增长。考虑到未来两年高铁新增运营里程将放缓，预计未来两年，高铁客流量将保持,20%,以上的增速。到,2017,年，高铁客流量将达到约,14,亿人次，占铁路客流量的近,50%,。,2,、,铁路基建预测,“,十一五,”,期间，我国铁路基建投资规模达到,1.97,万亿元以上，约是,“,十五,”,期间的,6.41,倍，年均增长,54.87%,；,“,十二五,”,期间，我国,铁路基建投资规模达到,4,万亿元以上；,到,2020,年，,我国铁路基建投资规模有望达到,8.67,万亿元。,3,、铁路装备,预测,“,十一五,”,期间，我国机车车辆购置投资达到,3240.99,亿元以上，,约是,“,十五,”,期间的,3.43,倍，年均增长,32.66%,；,“,十二五,”,期间，我国铁路装备投资规模达到,1.00,万亿元以上；,到,2020,年，,我国铁路装备投资规模有望达到,1.81,万亿元。,4,、动车组市场规模分析,截至到,2009,年末，我国动车组保有量为,285,列，伴随着我国高铁陆续建成投入运营，动车组需求迅猛增长。,“,十二五,”,期间，我国建成运营,4,万公里快速铁路网（时速,250,公里及以上），目前已经运营,7531,公里，需要动车组达到,3000,标准列以上。,到,2020,年，我国动车组市场需求有望突破,4148,标准列，市场规模在,6747.67,亿,元以上。,动车组市场未来增长潜力最大，由中国南车和中国北车两家企业垄断。,5,、,“,四纵四横,”,四纵四横是指中国的高铁专线，至2020年中国将规划建设“四纵四横”铁路快速客运通道以及三个城际快速客运系统，客车速度目标值达到每小时200公里以上。,京港客运专线（京港高铁）,京沪客运专线（京沪高铁）,京哈客运专线,杭福深客运专线（东南沿海客运专线）,徐兰客运专线,沪昆客运专线,沪汉蓉客运专线,青太客运专线,“,四纵,”,“,四横,”,铁路,行业分析报告,