中国农业银行 背景资料.doc

中国农业银行 背景资料：

中国农业银行简介
中国农业银行是新中国设立的第一家商业银行，也是改革开放后第一家恢复成立的国家专业银行。中国农业银行最初成立于1951年，1979年2月再次恢复成立后，成为在农村经济领域占主导地位的国有专业银行。1994年中国农业发展银行分设，1996年农村信用社与农行脱离行政隶属关系，中国农业银行开始向国有独资商业银行转变。2009年1月15日，中国农业银行完成工商变更登记手续，由国有独资商业银行整体改制为股份有限公司，并更名为“中国农业银行股份有限公司”。

农行董事长
项俊波 董事长、执行董事

项俊波，男，北京大学法学博士，研究员。曾任南京审计学院副院长、国家审计署审计管理司副司长、国家审计署京津冀特派办特派员、国家审计署人事教育司司长，2000年任国家审计署党组成员兼人事司司长，2002年2月任国家审计署副审计长，2004年7月任中国人民银行副行长(其间：2005年8月至2007年6月兼任中国人民银行上海总部主任)，2007年6月任中国农业银行行长，2007年10月当选第十七届中共中央候补委员，2009年1月任中国农业银行股份有限公司董事长、执行董事。

张云 副董事长、执行董事、行长

张云，男，武汉大学经济学博士，高级经济师。曾任中国农业银行深圳市分行副行长，广东省分行副行长，广西壮族自治区分行行长，2001年3月任中国农业银行行长助理兼人事部总经理，2001年12月任中国农业银行副行长，2009年1月任中国农业银行股份有限公司副董事长、执行董事、行长。

农行历程：
中国农业银行于1979年2月恢复成立，总部设在北京。
1979年2月23日，国务院发出《关于恢复中国农业银行的通知》。
1984年6月1日，农业银行引进首笔世界银行贷款。
1985年6月24日，中国农业银行首次统一行名字体。
1985年6月25日，中央决定成立中国农业银行党委。
1997年，农行政策性业务剥离速度加快。
1999年，农行和工中建三家银行剥离1.4万亿元不良资产给四大资产管理公司。
2004年，农行第一次上报股改方案。
2007年1月19日至20日，全国金融工作会议确定农业银行股份制改革总的原则是“坚持面向‘三农’、整体改制、商业运作、择机上市”。
2007年9月，农行选择吉林、安徽、福建、湖南、广西、四川、甘肃、重庆等八个省(区、市)开展面向“三农”金融服务试点。
2008年1月23日，农业银行明确提出“3510”奋斗目标和发展战略。
2008年3月，农行开始推动在6个省11个二级分行开始“三农”金融事业部改革试点。
2008年5月底，“三农”金融服务第一阶段试点结束。
2008年8月，农行总行设立“三农”金融事业部，全面推动全行“三农”金融事业部制改革。
2008年10月，农行股改方案获国务院通过。

农行IPO资料
上市时间
A股：7月15日 H股：7月16日
上市地点
上交所和港交所
发行股份
A股：222.35亿-255.7亿
H股：254.12亿-315.3亿
发行价
A股：2.68元 H股：3.2港元
融资规模
221亿美元
股票代码
A股：601288 H股：01288

农行上市承销商
A股联席保荐机构、联席主承销商：
中金公司，中信证券
A股联席主承销商
银河证券，国泰君安
A股财务顾问
招商证券，海通证券
H股联系全球协调人
中金香港证券，高盛，摩根士丹利，中银国际

H股联席保荐人及联席帐薄管理人
中金香港证券，高盛，摩根士丹利，德意志银行，JP摩根，麦格理，中银国际

农行最近三年财务指标
财务指标/时间
2009年
2008年
2007年
总资产(亿元)
88825.88
70143.51
53055.06
净资产(亿元)
3429.25
2905.41
-7276.05
少数股东权益(万元)
10600.00
9600.00

净利润(亿元)
650.02
514.53
437.87
资本公积(万元)
462400.00
1729200.00
-466600.00
未分配利润(亿元)
598.17
120.22
-8446.20
基本每股收益(元)
0.25

稀释每股收益(元)
0.25

每股现金流(元)
0.08

净资产收益率(%)
20.53

农行上市前后股东变化情况
股东名称
股份类别
发行前
发行后
(全额行使超额配售选择权)
持股数量(亿股)
持股比例(%)
持股数量(股)
持股比例(%)
财政部
A股
1300
48.15
127,361,764,737
39.21
汇金公司
A股
1300
48.15
130,000,000,000
40.03
社保基金
A股
100
3.70
11,122,941,167
3.42
H股
-

1,515,294,096
0.47
小计
100
3.70
12,638,235,263
3.89
其他A股股东
A股
-
-
25,570,588,000
7.87
其他H股股东
H股
-
-
29,223,529,000
9.00
合计
-
2700
100.00
324,794,117,000
100.00

农业银行股改大事记
2010年6月4日
证监会4日公告称，将于6月9日审核中国农业银行股份有限公司的首发申请。
2010年5月4日
中国农业银行已于5月4日向香港交易所及上海证交所提交上市申请，从而正式开启了上市进程。
2010年4月14日
农行IPO承销商选秀水落石出，包括外资投行共有九家投行获选。
2010年4月7日
农行筹备IPO，开始遴选承销商。
2009年02月02日
温家宝表示，政府将向农行注资2000亿元，以支持农行为准备上市而进行的资产重组。
2009年01月09日
农业银行股份有限公司于在北京召开创立大会，注册资本为人民币2600亿。
2008年11月06日
汇金公司向农行注资1300亿元人民币等值美元，与财政部并列成为农行第一大股东。
2008年10月22日
《农业银行股份制改革实施总体方案》获国务院批准，收官之战就此打响。
2008年08月
农行总行设立“三农”金融事业部，全面推动全行“三农”金融事业部制改革。
2008年05月
“三农”金融服务第一阶段试点结束。
2008年03月
农行开始推动在6个省11个二级分行开始“三农”金融事业部改革试点。
2008年03月
农行开始推动在6个省11个二级分行开始“三农”金融事业部改革试点。
2007年09月
农行选择吉林、安徽、福建、湖南、广西、四川等八省开展面向三农金融服务试点。
2007年01月
全国金融工作会议确定农行改革方向为“面向‘三农’、整体改制、商业运作、择机上市”。
2004年
农行第一次上报股改方案。
1999年
农行和工中建三家银行剥离1.4万亿元不良资产给四大资产管理公司。
1997年
农行政策性业务剥离速度加快。

农行组织结构

横向同业对比(五大行数据对比)

纵向（农业银行公司内部历年对比）

农行财务指标

2010.6.30
2009.12.31
2008.12.31
资产质量（%）

不良贷款率
2.32
2.91
4.32
拨备覆盖率
136.11
105.37
63.53
贷款总额准备金率
3.15
3.06
2.75
资本充足情况（%）

核心资本充足率
6.72
7.74
8.04
资本充足率
8.31
10.07
9.41
总权益对总资产比率
3.66
3.86
4.14
加权风险资产占总资产比率
53.34
49.23
48.42

农行负债结构分析
农业银行2007年～2009年负债结构和规模分析

2009
占总额的比例
2008
占总额的比例
2007
占总额的比例
向中央银行借款
58
0.0007%
314
0.0047%
150,867
2.5007%
同业及其他金融机构存放款项
574,794
6.7307%
289,772
4.3096%
296,618
4.9165%
拆入资金
26,312
0.3081%
34,131
0.5076%
30,375
0.5035%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
113,899
1.3337%
22,677
0.3373%
10,488
0.1738%
衍生金融负债
7,690
0.0900%
11,534
0.1715%
7,294
0.1209%
卖出回购金融资产款
100,812
1.1805%
35,090
0.5219%
73,391
1.2165%
吸收存款
7,497,442
87.7930%
6,097,428
90.6841%
5,287,194
87.6363%
应付职工薪酬
29,911
0.3502%
68,144
1.0135%
58,349
0.9671%
应交税费
9,442
0.1106%
26,173
0.3893%
32,804
0.5437%
应付利息
66,762
0.7818%
66,512
0.9892%
44,686
0.7407%
预计负债
5,047
0.0591%
5,784
0.0860%
5,395
0.0894%
应付债券
55,179
0.6461%
5,150
0.0766%
4,154
0.0689%
其他负债
52,558
0.6154%
61,101
0.9087%
31,496
0.5221%
负债合计
8,539,906

6,723,810

6,033,111

所有者权益

2009

2008

2007

股本/实收资本
260000
76.19%
260,000
44.75%
121612
-16.71%
资本公积
4624
1.36%
17,292
2.98%
-4666
0.64%
盈余公积
7676
2.25%
1,187
0.20%
0
0.00%
一般风险准备
10755
3.15%
64
0.01%
57
-0.01%
未分配利润
58385
17.11%
12,022
2.07%
-844620
116.08%
外币报表折算差额
-191
-0.06%
(120)
-0.02%
12
0.00%
归属于母公司所有者权益合计
341249
100.00%
290,445
49.99%
-727605
100.00%
少数股东权益
0
0.00%
96
0.02%
0
0.00%
合计
341249

580,986

-727,605

2009年

2008年

2007年

负债规模

2007
113.71%
2008
92.05%
2009
96.16%

农行贷款结构分析
贷款质量

2009年12月31日
2008年12月31日
项目
金额
占比（%）
金额
占比（%）
正常
3693,136
89.24
2,568,164
82.84
关注
324,810
7.85
397,928
12.84
不良贷款
20,241
2.91
134,067
4.32
次级
52,575
1.27
87,107
2.81
可疑
62,895
1.52
43,968
1.42
损失
4,771
0.12
2,995
0.09
不良贷款总体趋势下降

贷款规模
贷存比例
2009
2008
2007
55.19
50.84
65.71
贷存的比值应≦75%，且越低越好。可以看出，农行在2008年的时候，这一比值是最低的。

最大单一客户贷款比例
2009
2008
2007
4.41
6.04
不适用
最大单一客户贷款比例应当≦10。这一指标体现了贷款集中度。2009和2008两年的贷款集中度都较低，说明风险较分散，风险程度较低。09年比08年的比例更低，说明风险更小。

最大十家客户贷款比例
2009
2008
2007
22.47
33.96
不适用
最大十家客户贷款比例应当≦50。这一指标同样体现了贷款集中度。09和08年的这一指标较低，且09比08年更低，说明风险程度更低。

贷款结构

2009年12月31日
2008年12月31日
项目
金额
占比（%）
金额
占比（%）
总行
121,899
2.9
140,987
4.6
长江三角洲地区
1,147,735
27.8
896,746
28.9
珠江三角洲地区
613,918
14.8
448,109
14.5
环渤海地区
705,560
17.0
504,630
16.3
中部地区
488,156
11.8
341,843
11.0
东北地区
131,358
3.2
90,408
2.9
西部地区
901,637
21.8
658,202
21.2
境外及其他
27,924
0.7
19,234
0.6

从这张表格中，我们可以看出，除在总行的占比下降以外，其他地区的占比都稳中有升。
另外：贷款占比提高最多的三大行业为租赁和商务服务业、交通运输、仓储、邮政业以及水利、环境和公共设施管理业。贷款占比下降最多的行业为制造业。

农行表外业务发展趋势
2008、2009年与2007年相比增加了境外业务、个人基金代销、对公理财、保险代理等业务。
而2008年与2009年的表外业务无明显差别，大致保持一致，以下是这两年银行表外业务的个别数据比较，可以看出中国农业银行在各项数据上都有进步。

2009年

2008年

项目
金额
占比（%）
金额
占比（%）
贷款承诺
744524
61.0
403839
51.7
承兑汇票
271871
22.2
189126
24.2
开出保涵
151355
12.4
149837
19.1
开出信用证
53933
4.4
38780
5.0
合计
1221683
100.0
781582
100.0