中信信托-西安高新控股项目.doc

《信托001》信托项目简介
中信信托-西安高新控股应收账款流动化集合资金信托计划
信托类型
集合信托
信托规模
优先级人民币50,000万元，次级人民币18,500万元（2.7：1）
受托人
中信信托
起购金额
100万元
预期年收益率
9.5%/年
信托期限
24个月（可延长12个月）
资金用途
信托资金用于购买西安高新控股有限公司对西安高新区管委会9.28亿元的应收账款，高新控股将所募资金用于西安高新区鱼化基础设施建设项目。
收益分配方式
每满6个月分配一次收益，到期返还本金和剩余收益。
风险控制
1.连带责任保证担保；
2.西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司对高新控股的债权回购义务提供连带责任保证担保。
还款来源
1.第一还款来源：西安高新区财政收入，高新区管委会将该还款计划纳入2013-2015年的高新区财政预算。
2.第二还款来源：高新控股债权回购价款。
项目情况介绍
1. 应收账款情况介绍
Ø 西安高新控股有限公司（简称“高新控股”）与高新管委会于2012年1月签署了《西安高新区富裕新农村建设项目融资代建（BT）合作协议》（以下简称“BT协议”），约定以高新控股为建设主体，负责投资建设富裕新农村改造工程建设项目（以下简称“富裕新农村改造项目” ），并由高新管委会根据BT协议约定分期支付回购款，完成对该项目的回购。
Ø 根据BT协议约定，在信托期间内，将有总计大于9.28亿元回购款满足支付条件，支付时点和支付金额已确定。
2. 西安高新控股有限公司情况介绍
Ø 公司成立于2003年，注册资本11.3亿元人民币。主要承担着高新区域内基础设施建设和专用配套设施、厂房、写字楼的开发经营。
Ø 高新管委会占股70%、西安高新技术产业开发区科技投资服务中心占股30%，高新管委会对科技投资服务中心控股90%。
Ø 截至2011年12月31日，资产总额144.71亿元，负债总额99.72亿元，所有者权益44.99亿元。2011年公司实现主营业务收入5.47亿元，净利润1.76亿元，实现净利率32.18%。
3. 西安高新区情况介绍
Ø 西安高新区是1991年3月经国务院首批批准的国家级高新区。连续多年保持综合竞争力等指标位列全国56个高新区第三位，连续多年GDP保持30%/年以上增长。1994年以来，西安高新区一直被评为“国家先进高新技术产业开发区”。
Ø 2011年，西安高新区全年实现营业收入5,200亿元，工业增加值1,082亿元，同比增长30%以上；完成固定资产投资335亿元，同比增长27.6%；出口加工区B区进出口总值突破27亿美元，位居中西部出口加工区第2位。区内营业收入过百亿的企业达到11家，过50亿达到19家，过10亿达到64家，过亿元达到265家，西安高新区成为陕西省龙头企业聚集地。
Ø 2011年高新区地方财政收入65.42亿元，其中税收收入为36.41亿元，占地方财政总收入的55.66%，占一般财政收入的77.24%。2012年预计高新区预计财政收入85.73亿元。
4. 西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司情况介绍
Ø 公司注册资本10亿元人民币，西安高新区管委会为公司的唯一出资者。
Ø 截至2012年5月31日，资产总额22.10亿元，负债总额9.66亿元，所有者权益12.44亿元。
受托人简介
中信信托有限责任公司（CITIC Trust Co., Ltd.）（简称“中信信托”）是经中国人民银行批准成立的全国性非银行金融机构，成立于1988年3月5日，注册资本金为人民币12亿元（其中，外汇2,300万美元）。目前公司的股权结构为：中国中信集团公司持股80%，中信华东（集团）有限公司持股20%。在2010年信托公司的排名中，无论是从资产管理规模、专业能力，还是从理财能力排名方面，公司均进入行业前三甲。目前公司资产管理规模超过3300亿元。

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