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中国房地产2008年年鉴目录
系列一：市场篇

报告1：2008-2009年中国房地产市场分析与预测
序言 PREAMBLE 5
一、整体市场 7
（一）市场总量分析——市场低迷程度为近十年罕见 7
1、全国市场成交量普遍大幅下滑 7
2、近几年来最为严重的供过于求态势 10
3、房价由上涨转为下跌，并出现加速下滑的迹象 13
4、市场集中度弱市走高 18
5、区域市场调整呈现逐次传导 21
6、部分城市底部初现 22
（二）成交结构分析——08年市场结构发生明显改变 25
1、首置产品成交比重大幅上涨 26
2、首改产品受市场调整影响最大 32
3、再改产品成交受政策调控影响较小 33
4、高端产品受宏观经济影响大 36
（三）热销项目分析 39
1、大盘项目销售表现良好 40
2、中档项目最受客户青睐 40
3、二三线城市上榜项目较多 40
4、品牌开发商领跑销售排行榜 41
5、低价是热销关键词 42
二、城市市场 44
（一）一线城市——带头调整，幅度较大 46
1、供求关系：供大于求程度高于全国平均水平 47
2、供应量：新增供应量整体上升 48
3、成交量：较二、三线城市萎缩严重 49
4、价格：较二三线城市下调幅度更大 50
5、成交结构：90平米以下、中低档楼盘成为市场主流 52
（二）二三线城市——成交萎缩幅度较小，房价基本平稳 53
1、华东区——成交萎缩，价格相对平稳 54
2、华北区域——成交降幅最小 59
3、华南区域——供应、成交双双大幅下滑，供求矛盾恶化严重 63
4、中西部——市场供求相对较为平衡 66
三、未来市场 72
（一）整体市场走势 72
1、明年9月市场有望开始回暖 73
2、市场回暖的六大条件 73
（二）城市市场风险 74
1、全国市场09年供过于求形势依旧严峻 74
2、全国市场消化周期整体处于中等长度 76
3、典型城市近半数处于高度风险，一线城市中低风险为主 77
4、各城市高风险区域揭示 78
5、90平米以下公寓户型风险较高 80
6、中高档住宅未来去化压力较大 82
（三）百城千企看后市 85
1、开发企业对09年市场回暖较有信心 85
2、受访企业对09年整体成交量仍持谨慎心态 87
3、大部分受访企业认为09年房价仍将继续下调 89
4、开发企业09年拿地意愿不强 91
5、09年细分市场关键词：近郊、经济型、中档房 93

报告2：2008-2009年中国房地产市场宏观背景与政策解读
序言 PREAMBLE 4
一、经济形势急转直下 09年或进入最困难时期 6
（一）08年经济形势分析 6
1、美国次贷危机影响空前 6
2、主要经济体均陷入衰退 7
3、中国实体经济受到严重冲击 11
4、经济形势恶化导致房地产市场调整幅度加深 14
（二）09年经济展望 15
1、09年全球经济将进入最困难时期 15
2、国内经济有喜有忧 18
3、基本面对房地产行业的影响复杂 20
二、宏观政策全面转向 全力抵御经济危机冲击 22
（一）08年政策环境分析 22
1、宏观经济调控年内三次转向 22
2、房地产市场政策环境明显改善 27
（二）09年政策走向预测 41
1、继续落实积极财政政策与适度宽松的货币政策 41
2、未来房地产政策仍有进一步放松的可能 43
三、行业景气度持续下滑 房地产投资全面回落 46
1、房地产景气指数跌破100点 46
2、房地产投资增幅明显放缓 47
（1）房地产开发投资增幅首次低于固定资产投资增幅 47
（2）土地购置及开发面积同比下滑 48
3、房地产建设指标增幅明显走低 48
（1）施工面积同比增幅较07年明显下滑 49
（2）新开工面积增幅下滑幅度更为明显 49
（3）竣工面积增幅持续走低 49

报告3：2008年土地市场发展研究
序言 PREAMBLE 6
第一章 整体市场 7
一、土地供求总量回落，市场明显转冷 8
（一）多数城市购置土地面积同比下滑，最大跌幅近半 8
（二）七成城市土地开发水平低于前5年平均值 10
（三）供大于求格局锁定，去化压力加大 12
二、流标退地现象普遍，土地进入深度调整期 13
（一）下半年流标现象加剧，一二线城市尤为突出 13
1、一、二线城市流标现象愈演愈烈 13
2、三线城市多面分化 14
（二）“远”“限”“高”土地成交困难 15
1、位置偏远规划滞后地块无人问津 15
2、地块限制条件苛刻开发商有心无力 16
3、价高拉升投资风险最终难逃流标命运 18
（三）退地风波袭击全国 19
三、工业用地唱主角，中心城市商办用地看好 22
（一）工业用地为主，三线城市经营性用地较为充足 22
1、工业用地成为供求主角 22
2、三线城市经营性土地供应集中 23
（二）中心城区商办用地市场活跃 23
1、中心城区商务前景广泛看好，开发商大手笔投入 24
2、金融机构为保值、增值，炒底城区商办用地 26
（三）新城区发展程度差异大、土地市场冷热不均 27
1、发展前景明确的新城区市场良好 27
2、开发超前，经济支撑力度不足的新城区受冷落 29
四、年初高价地块频出，下半年土地市场急转直下 30
（一）七成半土地底价成交 30
（二）上半年开发商仍愿慷慨买单 31
（三）下半年高溢价土地踪迹难觅 33
（四）地王多于年初涌现，成色略显不足 33
1、08年“地王”总价以20～30亿元为主，同比降幅显著 33
2、08地王以低溢价率成交为主，疯狂竞价场面难再现 34
3、07年下半年“地王”频现，08年“地王”集中于年初 35
4、高价地块由“遍地开花”向一、二线城市集中 36
5、昔日地王遭遇困境 36
第二章 企业动作 38
一、多数企业持币过冬，战略收缩合作开发成主流 39
（一）多数企业收缩战略持币过冬 39
（二）部分企业强强联手降风险 41
二、逆市拿地犹可见，外行转战房地产 43
（一）少数资源型企业逆市拿地 43
（二）“外行”企业³底土地市场 44
第三章 政府策略 45
一、政府应对策略丰富，效果有待观察 46
（一）控制总量难解眼前困境，暗埋长期隐患 46
1、调低计划放缓节奏，多数城市选择捂地 47
2、中央意见鲜明，部分城市年末放量 47
（二）土地出让流程方式变化多，试探市场规避流标 48
1、出让体系改革，上海预告出让首出台 48
2、出让方式转变，招标拍卖变挂牌 48
（三）付款变通价格调低，减轻压力求成交 49
1、付款方式大“放松”，政府出手为企业减压 49
2、出让条件调整，直接间接降价促成交 50
（四）国资背景企业成依靠，拿地“救市” 51
1、下半年国资背景企业拿地数量明显增多 52
2、国资背景企业频繁活跃于政府重点开发区域 52
第四章 未来展望 54
一、土地市场四大走势预测 55
二、政府预计降供应调结构，政策继续放宽 56
（一）2009年土地供应总量将收缩 56
（二）城乡结合部、政策性住房用地比例将有所提高 57
（三）交易形式变化、底价下调，政策进一步放宽 57
三、企业未来预期谨慎，拿地意愿弱 58
（一）企业普遍看淡09年土地市场 59
（二）一线城市土地市场预期优于二三线城市 60
（三）近郊、中心城区土地最受关注 61
第五章 附件——08年地王个案分析 62

报告4：2008年中国标杆房企发展研究
序言 PREAMBLE 5
一、2008年房地产企业年度综述 7
1.愁云惨淡，房企的紧缩自救 7
A 土地市场冰火两重天 7
B 企业减少新增土地储备 7
2.捉襟见肘，房企的筹资之路 8
A 市场巨变，企业资金链危急 8
B 控制资金流动 8
3.一线曙光，救市能否治膏肓 9
A 政策力度前所未见 9
B 新政效果尚待观测 9
4.前程未卜，房企浴火重生 10
A、加速周转 10
B、提升产品品质 11
C、拓展保障性住房市场 11
二、2008年房地产企业经营特征分析 12
1.企业08年财务状况分析 12
A、销售情况——营业收入增长，但销售前景堪忧 12
B、盈利情况——当前指标上课，未来企业盈利能力将逐步下滑 14
C、成本控制——销售费用率上升，成本控制成为企业核心关注 17
D、周转率——A股企业总资产周转率同比下降，港股企业则有所改善 19
E、资金安全情况——净负债率大幅上涨，资金安全值得担忧 20
F、A股及港股企业样本 22
2.企业08年业务经营情况分析 23
A、土地策略——紧缩？紧缩！紧缩¡¡ 23
B、开工策略——关、停、并、转 29
C、营销策略——回归理性，快产快销 32
三、重点企业个案年度回顾分析 40
1.万科企业股份有限公司 40
A、企业年度综述 40
B、企业土地策略 41
C、企业运营策略 46
D、企业财务状况 61
E、其他 62
2.广州富力地产股份有限公司 65
A、企业年度综述 65
B、企业土地策略 66
C、企业运营策略 69
D、其他 77
3.绿城中国控股有限公司 81
A、企业年度综述 81
B、企业土地策略 81
C、企业运营策略 86
D、其他 94
4.金地（集团）股份有限公司 96
A、企业年度综述 96
B、企业土地策略 97
C、企业运营策略 103
D、企业财务状况 113
E、其他 116
5.保利房地产（集团）股份有限公司 119
A、企业年度综述 119
B、企业土地策略 119
C、企业运营策略 124
D、企业财务状况 137
E、其他 138
6.招商局地产控股股份有限公司 138
A、企业年度综述 138
B、企业土地策略 139
C、企业运营策略 145
D、企业财务状况 153
E、其他 154
7.恒大地产集团有限公司 156
A、企业年度综述 156
B、企业土地策略 157
C．企业运营策略 161
D、其他 166
8.世茂房地产控股有限公司 168
A、企业年度综述 168
B、企业土地策略 169
C、企业运营策略 172
D、其他 184
9.碧桂园控股有限公司 186
A、企业年度综述 186
B、企业土地策略 186
C、企业运营策略 189
D、其他 194
10.中国海外发展有限公司 196
A、企业年度综述 196
B、企业土地策略 197
C、企业运营策略 204
D、其他 218

报告5：2008年中国市场项目营销研究
序言 PREAMBLE 1
第一章 全年营销综述 2
1. 大型房企：弱市中的沉稳与躁动 3
1.1万科 3
1.2 金地 4
1.3 富力 6
1.4 恒大 7
2.营销代理：扩张与紧缩并行 8
2.1 易居中国（E-HOUSE CHINA） 9
2.2 世联（WORD UNION） 10
2.3四大行 12
3. 特殊事件：事件营销与品牌营销并行 14
3.1 512大地震后的危机营销观 14
3.2 奥运营销助力销售 17
第二章 营销特征分析 22
1．名企营销特征：品牌价值塑造 23
1.1万科营销特征 23
1.2 金地营销特征 25
1.3 富力营销特征 26
1.4恒大营销特征 28
2．市场策略特征：以策略求突围 29
2.2 营销渠道整合拓广 30
2.3 价格策略五花八门 41
2.4 附加值提升 51
2.5 心理营销进入攻坚战 56
2.6 另类营销只为吸引眼球 61
2.7 “产品为王”是真理 65
3. 广告投放特征：同比增势明显 69
3.1 全国广告投放总量屡创新高 69
3.2 广州居四大城市投放之首 70
3.3投放排行及效果：大投入À升成交 73
第三章 经典案例赏析 83
1. 无理由退房掀起成交风暴——北京东亚三环中心 84
1.1 项目概况 84
1.2 营销解析 84
1.3 成交效果评析 88
2. 跨界营销典范——北京星河湾 89
2.1 项目概况 89
2.2 营销解析 90
2.3 成交效果评析 94
3. 教育与地产完美结合——深圳金泓¿旋城 95
3.1 项目概况 95
3.2 营销解析 96
3.3效果评价 100
4. 坐享“都市静生活”——上海金地湾流域 101
4.1 项目概况 101
4.2 营销解析 101
4.3 效果评价 105
5.热销低价品牌小户型——沈阳华城世界 107
5.1 项目特色 107
5.2 营销解析 107
5.3 效果评价 110
6. 频推差异产品——成都蓝光·富丽碧蔓汀 111
6.1 项目概况 111
6.2 营销解析 111
6.3成交效果分析 117
7. 城市的文化复兴者——成都保利公园198 118
7.1 项目概况 118
7.2 营销解析 118
8.广告先行，价格取胜——重庆恒大城 122
8.1 项目概况 122
8.2 营销解析 122
9. 大规模团购显现巨大威力——南京苏宁天润城 125
9.1 项目概况 126
9.2 营销解析 126
9.3 成交效果评析 129
10. 高品质、低价格路线赢得市场——广州碧桂园凤凰城 130
10.1项目概况 130
10.2 营销解析 131
10.3 成交效果评析 135
11. 多组合促销刺激消费者购买欲望——广州富力桃园 136
11.1项目概况 136
11.2 营销解析 137
11.3 成交效果评析 141
附表1： 142
附表2： 143
附表3： 144

系列二：资讯篇
报告1：2008年房地产政策集
序言 PREAMBLE 8
第一章 住房计划篇 9
（北京市）2008年住房建设计划 10
（天津市）2008年住房建设计划 11
（石家庄市）2008住房建设规划 12
（济南市）2008年住房建设计划 13
（青岛市）2008年度住房建设计划 14
（上海市）2008年住房建设计划 15
（南京市）2008年住房建设计划 16
（杭州市）2008-2009住房建设计划 17
（苏州市）2008年住房建设计划 18
（宁波市）2008年住房建设计划 19
（温州市）2008年住房建设计划 20
（广州市）2008年住房建设计划 21
（深圳市）住房建设规划2008年度实施计划 22
（福州市）2008年住房建设计划 23
（福州市）2008年住房建设计划 24
（成都市）2008年住房建设计划 25
（重庆市）2008年住房建设计划 26
（哈尔滨市）2008年度住房建设计划 27
（沈阳市）2008年住房建设计划 28
（武汉市）2008年住房建设计划 29
（长沙市）2008年长沙市住房建设规划纲要 30
（合肥市）2008年度城市住房建设计划 31
（西安市）2008年住房建设计划 32
（太原市）住房建设2008年度实施计划 33
第二章 保障房篇 34
（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会）经济适用住房开发贷款管理办法 35
（财政部 国家税务总局）关于廉租住房经济
适用住房和住房租赁有关税收政策的通知 36
（住房和城乡建设部）关于加强廉租住房质量管理的通知 37
（北京市）关于廉租住房、经济适用住房和限价商品住房申请审核有关问题的通知 39
（北京市）关于已购经济适用住房上市出售有关问题的通知 40
（北京市）限价商品住房购买资格申请、审核及配售管理办法 42
（天津市）廉租住房管理办法 43
（天津市）经济租赁房管理办法 44
（天津市）关于住房保障政策中相关认定问题的通知 45
（天津市）关于对购买限价商品住房使用住房公
积金贷款的职工实行担保费补贴有关问题的通知 47
（上海市）关于加强本市保障性住房项目规划管理的若干意见的通知 48
（南京市）关于贯彻〈南京市经济适用住房管理实施细则〉 49
〈南京市廉租住房保障实施细则〉的若干规定的通知 49
（杭州市）城镇廉租住房保障管理办法（节选） 52
（杭州市）杭州市区经济适用住房租售并举实施细则 54
（杭州市）杭州市区廉租住房保障实施细则（试行） 56
（济南市）2008年度享受经济适用住房和廉租住房政策有关标准 60
（青岛市）廉租住房保障办法 61
（武汉市）廉租住房保障办法 63
（武汉市）经济适用住房管理办法 65
（武汉市）经济适用住房管理办法 67
（广州市）城市廉租住房保障制度实施办法(试行) 69
（广州市）经济适用住房制度实施办法（试行） 71
（广州市）限价商品住宅销售管理办法（试行） 72
（深圳市）经济适用住房管理暂行办法 74
（深圳市）廉租住房保障管理办法 76
（上海市）2008年住房建设计划 78
（贵州省）城市低收入家庭廉租住房管理试行办法 79
（贵州省）关于廉租住房出售的指导意见 80
第三章 救市篇 82
（国务院）关于促进房地产市场健康发展的若干意见 83
（中国人民银行）决定下调贷款基准利率和存款准备金率（第一次） 85
（中国人民银行）决定下调存款准备金率和存贷款基准利率（第二次） 86
（中国人民银行）决定下调金融机构人民币存贷款基准利率（第三次） 87
（中国人民银行）决定下调存贷款基准利率、存款准备金率（第四次） 88
（中国人民银行）决定下调存贷款基准利率、存款准备金率（第五次） 89
（中国人民银行）决定扩大商业性个人住房贷款利率下浮幅度 90
（住房和城乡建设部）关于调整个人住房公积金贷款利率的通知 （第一次） 91
（住房和城乡建设部）关于调整个人住房公积金存贷款利率的通知（第二次） 92
（住房和城乡建设部）关于调整个人住房公积
金存贷款利率等有关问题的通知（第三次） 93
（住房和城乡建设部）关于调整个人住房公积金存贷款利率的通知（第四次） 94
（财政部 国家税务总局）关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知 95
（财政部 国家税务总局）关于调整房地产交易环节税收政策的通知 96
（财政部 国家税务总局）关于调整证券（股票）
交易印花税税率由3‰调整为1‰的通知 97
（财政部 国家税务总局）关于证券（股票）交易印花税调整为单边征收通知 97
（北京市）关于调整住房公积金管理政策的通知 98
（北京市）关于促进本市房地产市场稳定发展的若干意见 99
（北京市）关于公布北京市享受优惠政策住房平均交易价格的通知 100
（北京市）关于调整住房公积金存贷款利率的通知 101
（天津市）关于调整个人住房公积金贷款最高限额有关问题的通知 102
（天津市）关于调整个人住房公积金贷款首付款比例的通知 102
（上海市）关于再次调整本市住房公积金贷款额度上限的通知 103
（上海市）关于促进本市房地产市场健康发展若干意见的通知 104
（上海市）八项措施扩大内需促经济增长 105
（杭州市）关于促进杭州市房地产市场健康稳定发展的若干意见 107
（南京市）关于保持房地产市场稳定健康发展的意见 110
（苏州市）关于促进房地产市场 健康稳定发展的若干意见（暂行） 112
（常州市）关于调整我市住房公积金贷款有关政策的意见 114
（常州市）关于支持居民住房消费的实施意见 115
（宿迁市）就促进中心城市房地产业和商业发展出台相关政策规定 116
（芜湖市）关于促进我市房地产市场持续健康发展的若干意见的通知 117
（连云港市）关于促进房地产市场稳定健康发展的若干意见 119
（重庆市）关于农民购买普通商品住房契税优惠政策的补充通知 120
（长春市）关于改善群众住房条件促进房地产市场健康发展的实施意见 121
（沈阳市）关于执行新普通住房价格标准的通知 122
（沈阳市）关于进一步活跃房地产市场的若干意见 123
（鞍山市）关于调整个人住房公积金贷款利率的通知 127
（河北省）关于进一步加快发展全省住房公积金个人住房贷款业务的意见 128
（河北省）人民政府关于促进全省房地产市场健康稳定发展的若干意见 130
（南昌市）关于贯彻落实国务院进一步促进房地产市场健康发展的若干意见 133
（河南省）关于促进全省房地产业平稳健康发展的若干意见 134
（郑州市）关于促进房地产业持续稳定健康发展的若干意见 135
（武汉市）关于进一步促进我市房地产市场健康发展的若干意见 137
（武汉市）关于调整武汉市享受优惠政策普通住房标准的通知 138
（济南市）关于保持房地产市场稳定健康发展的意见 139
（烟台市）关于促进烟台市房地产市场平稳健康发展的若干意见 141
（湖南省）八大购房降税新规 144
（湖南省）关于促进房地产健康稳定发展的18条建议 145
（长沙市）关于促进我市房地产业健康发展的若干意见 148
（福州市）关于进一步促进房地产市场持续稳定健康发展的若干意见(试行) 149
（厦门市）促进房地产市场健康持续发展十条意见 151
（海南省）关于促进房地产业持续稳定健康发展意见 152
（西安市）关于恢复房地产业发展的若干意见 154
（四川省）关于促进房地产市场平稳健康发展的若干意见 156
（成都市）关于促进房地产业恢复发展扶持居民安居置业的意见 158
（成都市）关于进一步改善居民居住条件促进房地产市场健康发展的实施意见 160
（成都市）关于进一步扩大内需保持经济平稳较快发展的意见 161
第四章 其他 163
（国务院）关于促进节约集约用地的通知 164
（财政部 国家税务总局）关于认真落实抗震救灾及灾后重建税收政策问题的通知 166
（财政部 住房城乡建设部）地震灾区过渡安置房建设资金管理办法 167
（财政部 海关总署 国家税务总局）关于支持汶
川地震灾后恢复重建有关税收政策问题的通知 168
（财政部 国土资源部）关于地震灾区灾后重建用地
免征新增建设用地土地有偿使用费等事宜的通知 169
（财政部）汶川地震灾后恢复重建贷款中央财政贴息管理办法 170
（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会）关于
全力做好地震灾区金融服务工作的紧急通知（第1号） 171
（中国人民银行 银监会 证监会 保监会）关于
汶川地震灾后重建金融支持和服务措施的意见 172
（银监会）关于进一步加强房地产行业授信风险管理的通知 173
（银监会）关于加强信托公司房地产、证券业务监管有关问题的通知 175
中华人民共和国保险法 （修订草案）（节选） 176
（国务院）关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见 177
（发改委）做好汶川地震灾后恢复重建建材生产供应和价格监督管理的指导意见 178
（税务总局）土地增值税清算鉴证业务准则（节选） 179
（税务总局）关于房地产开发企业所得税预缴问题的通知 181
（中国人民银行　中国银行业监督管理委员会）关于金融促进节约集约用地的通知 182
（国土资源部）全国土地利用总体规划纲要（2006-2020年） 184
（国土资源部）关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知 186
（国土资源部）建设项目用地预审管理办法 187
（国务院）关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见 188
（国务院）民用建筑节能条例 190
（财政部 国家税务总局）关于调整证券（股
票）交易印花税税率由3‰调整为1‰的通知 191
（财政部 国家税务总局）关于证券（股票）交易印花税调整为单边征收通知 191
(中国人民银行 银监会)关于做好汶川地震灾区
农村居民住房重建信贷服务工作的指导意见 192
（中国人民银行）决定上调存款准备金率（第一次） 194
（中国人民银行）决定上调存款准备金率（第二次） 194
（中国人民银行）决定上调存款准备金率（第三次） 194
（中国人民银行）决定上调存款准备金率（第四次） 195
（中国人民银行）决定上调存款准备金率（第五次） 195
（建设部）关于做好住房建设规划与住房建设年度计划制定工作的指导意见 196
（住房和城乡建设部）关于抗震救灾中做好住房公积金工作的紧急通知 198
（住房和城乡建设部）关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知 200
（住房城乡建设部 财政部 国土资源部）关于
汶川地震灾区城镇居民住房重建的指导意见 201
（中共中央）关于推进农村改革发展若干重大问题的决定 203
（北京市）城市建设节约用地标准（试行） 206
（北京市）关于加强国有企业土地资产管理的意见 208
（北京市）限价商品住房管理办法(试行) 209
（北京市）关于建立房地产市场动态监管信息平台的通知 211
（北京市）关于进一步规范房地产开发项目工程保证担保的暂行办法 213
（北京市）2009年住房建设计划 215
（北京市）房屋租赁代理资金监管暂行办法 216
（北京市）审批单位申请降低缴存比例、缓缴住房公积金的标准 218
（北京市）关于调整租房补贴发放方式有关问题的通知 218
（北京市）既有建筑节能改造项目管理办法 219
（北京市）关于商品房开发项目房屋登记面积测量有关问题的通知 222
（北京市）关于住宅专项维修资金交存标准的通知 223
（北京市）2008年度土地供应计划 224
（北京市）房地产开发企业资质动态监督管理暂行办法 225
（北京市）房地产经纪行业动态监督管理暂行办法 227
（北京市）关于房改带危改项目有关税收问题的通知 229
（北京市）征地补偿费征缴监督管理暂行规定 230
（北京市）2008年度土地储备开发计划 232
（天津市）关于在经营性土地出让成本中加收城市基础设施建设费的通知 234
（天津市）关于下放我市房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理的通知 234
（天津市）关于加强房地产开发企业更名管理的通知 235
（天津市）解决城市低收入家庭住房困难发展规划和年度计划（2008-2012年） 236
（天津市）关于经营性建设用地出让成本增加铁路建设费的通知 238
（天津市）关于调整2008年住房公积金缴存额的通知 239
（天津市）房屋权属登记规范 240
（天津市）商品住宅专项维修资金使用办法 242
（天津市）土地开发整理管理规定 244
（天津市）住房公积金提取管理办法 246
（天津市）国有土地房地统一登记发证的规定 248
（天津市）物业管理条例 251
（天津市）关于新建商品房预售资金监管有关问题的通知 256
（天津市）关于下达我市2008年土地利用计划的通知 257
（天津市）军队空余土地转让管理办法 258
（天津市）个人住房公积金贷款管理办法 260
（½苏省）关于加强低收入家庭政策性保障住房价格与租金管理的意见 262
（上海市）上海市关于解决城市低收入家庭
住房困难发展规划（2008-2012年）的通知 263
（上海市）关于通过房屋登记信息系统核查借款人家庭住房面积有关问题的通知 265
（上海市）关于加强对公寓式办公建筑层高规划管理的意见 266
（上海市）关于2008年度上海市住房公积金缴存基数和比例的通知 267
（南京市）关于进一步加强市级土地出让收支管理的通知 269
（南京市）关于加强住房公积金贷款管理的通知 270
（南京市）全装修住宅工程质量分户验收管理办法（试行）（节选） 271
（苏州市）苏州市居住房屋出租管理办法（节选） 272
（无锡市）关于切实提高土地利用效率的对策措施（节选） 273
（重庆市）违反土地管理规定行政首长问责暂行办法 275
（哈尔滨市）棚户区改造项目房屋拆迁补偿相关政策的规定(试行) 276
（哈尔滨市）加强住房公积金监管工作实施方案 277
（武汉市）住房公积金管理中心关于调整个人住房公积金贷款有关事项的通知 278
（郑州市）人民政府关于印发郑州市旧城改造暂行办法的通知（节选） 280
（武汉市）市开发办关于进一步规范商品房交付行为的通知 282
（山东省）消费者权益保护条例（节选） 283
（山东省）关于推进土地节约集约利用的实施意见 284
（郑州市）限价商品住房建设管理工作程序 286
（泉州市）关于规范建设工程用砂管理的通知 287
（厦门市）建筑工程日照分析技术管理规则 288
（广州市）关于解决我市历史遗留的办理房地产证问题若干意见 290
（广州市）房地产开发项目车位和车库租售管理规定 292
（海南省）关于规范企业参与土地成片开发报批有关问题的通知 294
（深圳市）深圳市土地闲置费征收管理办法 295
（成都市）关于坚持统筹城乡发展加快灾后农村住房重建的意见 296
（成都市）关于进一步加强我市建材价格监管的通知 298
（成都市）关于进一步加强土地管理促进节约集约用地的通知 300
（成都市）关于进一步规范五城区城市房屋拆迁工作的意见 302
（成都市）新建住宅附属设施设备交付使用备案办法 304

报告2：2008年地产界的365日
序 - 2 -
第一章：十大关键词 - 8 -
资金链 - 11 -
土地流标流拍 - 12 -
断供 - 14 -
退房 - 15 -
猪坚强 - 16 -
救市 - 18 -
保障房 - 19 -
增持 - 21 -
停工 - 22 -
中介关门 - 23 -
第二章：企业篇 - 25 -
万科 —— 从降价门到捐款门 枪打出头鸟 万科很无辜 - 28 -
恒大 —— 折戟IPO 恒大失意整年 - 29 -
龙湖 —— 漫长上市路 临了终放弃 - 31 -
碧桂园 —— 低价住宅盈利模式遇阻 谋求多元化发展 - 32 -
新鸿基 —— 当兄弟不再同心 - 34 -
国美、苏宁 —— 从家电到地产 难兄难弟 - 36 -
黑石 —— 频繁出手上海商业项目 讨价还价在行 - 38 -
第三章：人物篇 - 40 -
王石——深陷“口水之灾”，“功过”自有人评说 - 43 -
潘石屹——与时俱进的商人，众人皆醉我独醒 - 44 -
邹涛——努力成为房地产行业的“雷锋” - 45 -
黄光裕——常在河边走，哪有不湿鞋 - 46 -
徐滇庆与牛刀——中国的房价让“学者也疯狂” - 47 -
杨惠妍——力挽狂澜，传奇女子的传奇人生 - 49 -
郭氏三兄弟——TVB生活版“豪门纷争” - 50 -
第四章：事件篇 - 52 -
美次贷危机百年不遇 强烈冲击中国楼市 - 55 -
08地王命运——退地、股权转让、自主开发 - 56 -
断供热潮 - 59 -
汶川地震爱心联盟——房企责任任重道远 - 60 -
万科捐款门 - 63 -
借奥运东风 燃营销战火 - 64 -
08房企上市搁浅 - 66 -
百日降息五部曲 - 67 -
政府救市组合拳 - 69 -
富豪排行榜集体大缩水 - 70 -
第五章：人事篇 - 74 -
国家机关明确部门职责： 建设部改组 上海房地局拆分 - 77 -
新鸿基：豪门纷争何时了 - 77 -
高力国际：北亚洲区换帅杨焕杰 望业绩创新高 - 78 -
美联物业：高管跳槽太频烦 人才流失面危机 - 78 -
SOHO中国：阎岩当选总裁 王少剑跳槽接财务 - 79 -
祝惇若出任世邦魏理仕中国总经理 - 79 -
张江高科：招来外企高管做总经理 - 79 -
武捷思：挥手合生创展 喜迎中国奥园 - 80 -
仲量联行宣布亚太区领导层新任命 - 80 -
富力挖角中海 “朱葛”先生身侍二主 - 81 -
联华信托总裁李晓东辞职 - 81 -
家得宝中国区总裁陈耀东辞职 - 82 -
第六章：预言篇 - 83 -
潘石屹：未来100天内中国房地产企业将发生剧变 - 86 -
冯仑：这一轮好日子太长了 - 86 -
谢国忠：楼市股市“跷跷板不会再现” - 87 -
哈继铭：预计今年最多加息一次甚至不加息 - 88 -
潘石屹：今年大量土地晒太阳 - 89 -
杨红旭：2008年楼市调控五种可能 - 89 -
高盛：2008年房价至少会跌15% 万科股价仅值14元 - 90 -
发改委：报告称房价上涨压力加大，后被撤下 - 91 -
第七章：评论篇 - 93 -
上海公积金缴存率从7%提高到8% —— 信息不透明 合理猜测 - 96 -
央行收紧房地产信贷 —— 此一时彼一时 谣言终成真 - 97 -
北辰长沙新河三角洲地块退地 —— 天价地王 惹人非议 - 97 -
万科并购恒大 —— 一切缘起于IPO失败 - 98 -
《万科松山湖会议纪要》 —— 网友恶搞？开发商是幕后黑手？ - 99 -
深圳银行房贷坏账过千亿 —— 风语的“疯语”or“讽喻” - 100 -
碧桂园进军俄罗斯市场 —— 多元化发展 或有意淘金海外未可知 - 101 -
富力破产 —— 祸起雷曼 富力流年不利 - 101 -
第八章：八卦篇 - 103 -
南京世茂滨江现惊险一跳：单价1.7万跌至8000元 - 106 -
开发商摇身变猪倌 - 108 -
政府官员：楼市“救市”今年无望 - 110 -
“买一套房子，送一头奶牛” - 112 -
万科公布2007年年报：销售套数居世界首位 - 114 -
广州豪宅惊现75万元天价车位 - 116 -
西湖第一高楼拟削矮 1/3 开发商或损失数亿元 - 118 -
沈阳72家房企组成不降价联盟 - 120 -
易中天购买500多万元别墅　却拒付13万中介费 - 122 -
深圳最大闲置地空置13年 面积达60万平方米 - 124 -
房产企业纷纷涉及其他领域 - 126 -
楼盘促销瞄准奥运 中国队获一金每平米优惠百元 - 128 -
第九章：建筑篇 - 130 -
秦皇岛“红飘带”入选世界建筑新七大奇迹 - 131 -
北京诺基亚中国总部获“绿色大楼”称号 - 131 -
北京宣武门环球财讯中心 打造金融资讯地标建筑 - 132 -
良渚文化博物馆荣膺"最佳公共建筑"国际建筑奖 - 133 -
金茂三亚希尔顿大酒店获“最佳设计奖” - 133 -
北京奥运村获“能源与环境设计先锋金奖” - 134 -
沈阳奥体中心体育场创七项全国第一 - 134 -
北京奥运会鸟巢 - 135 -
我国首幢碳零排放大楼在宁波诺丁汉启用 - 136 -
上海环球金融中心 - 137 -
天津环球金融中心 融合世界人居建筑精华 - 137 -
世博会中国馆“东方之冠” - 138 -
第十章：地产日历 - 140 -
1月 - 141 -
2月 165
3月 180
4月 203
5月 226
6月 248
7月 270
8月 292
9月 312
10月 335
11月 358
12月 397