国内薄膜太阳能电池产业链解析.doc

壹丶前言光伏能源要能与常规能源竞争，关键在於发电成本的降低，而发电成本的降低，一是光伏系统本身的发电效率要高，二是光伏系统的造价成本要低。光伏系统的发电效率，一者取决组件的光转效率，二是组件可发电时间的长短，三爲组件在各种光照环境下的吸光特性。简言之，电池组件的光转效率高丶发电时间长丶吸光特性好，则愈能産生更多的电量，从而降低发电的成本。光伏系统的造价成本多寡，一者取决组件的价格，二是B.O.S.（Battery丶Charger丶Inverter丶Combiner Box等）的支出，三爲人工的费用（含利润）。简言之，组件价格低丶B.O.S.支出小丶人工费用便宜，光伏系统造价成本则低。以现时光伏産业而言，硅基薄膜电池虽然在光转效率不如晶硅电池，然在吸光特性丶发电时间上远胜於晶硅电池，故同样发电功率的光伏系统，硅基薄膜电池已被证明具有较高的发电量。唯一的缺点，是所需的安装面积远大（目前约倍）。不过，随着各家薄膜厂更高效电池的大量生産之下，相信此面积的劣势会日渐缩小。至於光伏系统造价成本，硅基薄膜电池组件成本虽低，但在B.O.S.支出则高於晶硅系统（薄膜：晶硅4.35：3.10 USD/W）组件，从而抵消了价格优势。再加上因系统面积大，以致安装所需的时间丶人工费用，也相对较高。因此，硅基薄膜电池要拉开与晶硅电池的差距，朝向与常规能源竞争的目标前进，光转效率的提高丶组件价格的降低丶B.O.S.支出的减少，是当前努力的三大重点。至於安装人工费用的下降，因牵涉到産业的成熟度丶企业投入的多寡以及组件效率的高低等问题，所以其下降的速度丶幅度，相对於其它部份是比较缓慢的。总之，未来在愈来愈多企业投入硅基薄膜电池産业之下，薄膜电池光伏系统的发电效率及造价成本，在可见的二丶三年内，相信会有很大的改善及下降空间。以此对比於晶硅电池産业，未来的竞争优势当日益突显，高度成长的时期来临，应是指日可待。唯一值得忧虑的是，目前国内硅基薄膜産业链尚不够完整与成熟，但所面临的竞争的压力却是与日俱增，而国内晶硅産业原料丶技术（含设备）丶市场三头在外的情况，似乎也已在国内硅基薄膜産业中渐渐成形。本文主旨，意在拼出国内硅基薄膜産业供应链的完整图像（含台商），提供産业内上下游相关企业经营者丶投资人从业人员参考，期能以有助於资讯的流通及成本的降低。希望有朝一日，国内也能够实现硅基薄膜电池産业链从原料到设备的全国産化，进而生産物美价廉的薄膜电池，以能与国外企业竞争，扩大国産硅基薄膜电池在世界太阳能産业中的影响力及地位。贰丶上游原料一丶导电玻璃指FTO（SNO2），主要生産商有日本旭硝子（Aasahi）丶板硝子（NSG）与美国AFG，国内薄膜厂因需求不大丶尺寸规格特殊，所以议价空间小，进货价格高，甚至有钱也不一定买的到货。由於没有稳定的FTO货源，有些国内薄膜厂则改用ITO来代替，效果不好，价格亦贵。国内目前虽有中国科技CTDC投入FTO生産，可以提供国内薄膜厂另外一种选择，但以源畅光电本身的需求，以及中国科技初期规划的规模来看，初期大概也没有多馀的産能供应国内其它组件厂使用。所以就短期来看，笔者以爲在中国科技还没站稳脚根丶稳定发展之前，华基光电应该不会丶也没有多馀的设备制造産能，去扶植第二家的FTO玻璃供应商，故国内薄膜厂最好还是自求多福，另觅稳定FTO或ITO料源。目前TFT-LCD面板需求不断增加，主要的面板厂如Sharp丶Chimei丶AUO丶Samsung丶LG都有扩厂计划，同时也有愈来愈多的薄膜厂加入量産，相信会加大对於导电玻璃的需求。可以预见的是，晶硅电池企业争抢硅料的情况，未来很可能会在薄膜电池産业中重现。届时薄膜厂间的竞争将不是産能丶技术或效率上，而是谁能抢到长期丶稳定而足够的导电玻璃原料，以满足市场的需求。而在在未来的抢料大战中，国内産能丶资金较小的薄膜厂，很可能会面临料源不足，或只能到现货市场买高价导电玻璃的窘况，造成産能闲置丶或被淘汰并购，甚至是沦爲其它料源充足薄膜厂的代工厂。因此，国内的薄膜厂们，应当未雨绸缪，及早因应。）国内漳洲中国科技CTDC産品参数：尚未有量産实品，无资料，仅知尺寸爲1245x635mm。平米售价：尚未有量産实品，无资料。最近概况：A-以1000万HKD卖掉非核心事业，并增资创大太阳能，全力转进SNO2导电玻璃领域。B-已在漳州开发区购买一座标准五层楼厂房，建筑面积12,000平方米，可容纳46条SNO2导电玻璃生産线，年産量约300,000400,000sqm。C-已在漳州开发区另购148亩地，供建设可再生能源示范园区及扩厂使用。D-预计2008年Q1量産，据闻07年12底已开始投産。秦皇岛耀华玻璃産品参数：A-厚度4mm，方阻16欧，透光率大于80。B-厚度4mm，方阻20欧，透光率大于80。平米售价：A-400 RMB/m2B-200 RMB/m2广丰太阳能玻璃産品参数：DSSC用，方阻10欧，透光率80%，。武汉格奥仪器（主要代理日本NSG/英国皮尔金顿/美国LOF，勉强列入国内供应商，做爲参考）http:/www.nsg.co.jp/産品参数：A-厚度2.2mm，方阻1415欧，透光率90%。B-厚度3.1mm，方阻811欧，透光率7981%，Haze值812%。 平米售价：A-1200 RMB/m2B- 无资料）国外 日本（Asahi）http:/www.agc.co.jp/cn/index.html産品参数：厚度1mm，方阻12欧平米售价：无资料。美国AGC Flat Glass（AFG）産品参数：参考武汉格奥平米售价：参考武汉格奥日本板硝子/英国皮尔金顿/美国LOFhttp:/www.nsg.co.jp/産品参数：A-厚度2.2mm，方阻1415欧，透光率90%。B-厚度3.1mm，方阻811欧，透光率7981%，Haze值812%。 平米售价：A-1200 RMB/m2B- 无资料。二丶光伏玻璃分爲组件封装及衬底沉积用两种，此处衬底沉积用是指薄膜厂自行镀导电膜者（例：Oerlikon系），笔者假定厂商都采用时下之超白玻璃。若是组件封装用，则视各家工艺的要求而有所不同，或用一般普通丶或采低铁钢化及硼硅玻璃等，不一而足。）衬底沉积用目前世界上主要的超白玻璃供应商，有美国PPG丶加迪安丶英国Pilkington（已被日本NSG收购）丶法国圣戈班丶日本旭硝子（已并购比利时格拉威宝玻璃集团）。国内的企业，如金晶集团丶中玻太仓丶常熟耀皮丶南京圣韩丶杭州和合，都是与上述国外企业合资生産，其馀如河南裕华丶信义超白丶东莞南玻丶常州亚玛顿等，则是企业自主研发而成。目前超白玻璃市价爲85 RMB/m2或9000 RMB/吨左右，但随着国内丶外各大企业超白玻璃生産线相继建成投産，长期而言，市场价格应会呈现下降趋势。值得注意的是，英国Pilkington丶美国LOF玻璃公司已爲日本板硝子（NSG）所收购，Pilkington持有国内璃制造商-中国玻璃丶耀皮玻璃各三成及二成股权，而中国玻璃又已全资收购蓝星璃璃集团（威海蓝星泰瑞光电的母公司），成爲国内最大的浮法玻璃供应商。最近，Pilkington与中国玻璃在太仓丶与耀皮玻璃在常熟，各兴建了一条年産7万吨丶1.64万吨的超白玻璃生産线，以抢占国内急速成长的太阳能玻璃市场。以此来看，日本NSG已间接成爲国内光伏玻璃市场的最大供应商，産品横跨ITO丶FT及超白玻璃，未来是否会进一步主导国内相关玻璃的供应及市场价格，值得薄膜厂关注。天津泰岳（排序由北而南）年间産能：无资料産品资料：A-太阳能超白玻璃平米售价：无资料金晶集团（技术来源：美国PPG）山东金晶：青岛金晶：年间産能：300万重箱（日産600吨）産品参数：A-太阳能超白玻璃，常规厚度3.2mm（325mm），透光率98%，最大尺寸2440*3660mm。平米售价：90 RMB/m2起。産品毛利：50。（以此可测算生産成本）河南裕华高白玻璃年间産能：5万吨（400万m2）産品参数：A-太阳能超白玻玻，常规厚度3.2mm，透光率91.8%，最大尺寸无资料。平米售价：60 RMB/m2河南思可达年间産能：450万m2産品参数：A-太阳能超白玻璃，常规厚度3.2mm（2.56mm），透光率无资料，最大尺寸16051680mm。平米售价：29 RMB/m2南京中宇年间産能：无资料 産品参数：A-太阳能超白玻璃，常规厚度3.2mm（322mm），透光率91.8%，最大尺寸无资料。平米售价：无资料南京圣韩玻璃（技术来源：法国圣戈班）年间産能：无资料 産品参数：无资料平米售价：无资料常州亚玛顿光伏玻璃年间産能：300万m2産品资料：A-镀增透膜太阳能超白玻璃平米售价：无资料常熟华光玻璃年间産能：无资料産品资料：A-太阳能超白玻璃平米售价：无资料常熟耀皮特种玻璃（技术来源：英国Pilkington）年间産能：200万平方米（日産150吨）産品资料：A-太阳能超白玻璃，常规厚度3.2mm（310mm），透光率91，最大尺寸宽度2140mm。平米售价：无资料杭州和合玻璃（技术来源：比利时格拉威宝）年间産能：两条生産线。産品资料：A-钢化太阳能超白玻璃，常规厚度3.2mm（4mm），透光率91，最大尺寸1200*2100mm。平米售价：无资料太仓中玻皮尔金顿特种玻璃（技术来源：英国Pilkington）http:/www.chinaglassholdings.co . cts.asp?leibieid=12年间産能：7万吨平米售价：约7100 RMB/吨东莞南玻太阳能玻璃年间産能：9万吨（约合1000万m2）産品参数：A-太阳能超白玻璃：常规厚度3.2mm（2.510mm），透光率91.6，最大尺寸2250mm3500mm。B-钢化太阳能超白玻璃：常规厚度3.2mm（2.810mm），透光率91.6，最大尺寸1000mm2000mm。C-镀增透膜太阳能超白玻璃：常规厚度3.2mm（2.510mm），透光率94.6，最大尺寸非钢化玻璃镀膜原板为2250mm3500mm丶钢化玻璃尺寸为1000mm2000mm。平米售价：无资料东莞信义超白光伏玻璃年间産能：约10万吨（日産300吨）産品参数：A-太阳能超白玻璃：常规厚度3.2mm（2.510mm），透光率91.6%，最大尺寸2250mm3500mm。B-钢化太阳能超白玻璃：常规厚度3.2mm（2.510mm），透光率91.6，最大尺寸1200mm2140mm。平米售价：无资料産品毛利：50%60%。张家港广丰太阳能玻璃（论坛代表：leoshen）年间産能：150万m2産品参数：A-太阳能超白玻璃：常规厚度3.2mm（2.510mm），透光率88。B-钢化太阳能超白玻璃：常规厚度3.2mm，透光率91。 . loat%20Tempered.htmC-钢化太阳能超白玻璃：常规厚度3.2mm，透光率92。D-镀增透膜太阳能超白玻璃：常规厚度3.2mm，透光率94。平米售价：无资料）组件封装用一般玻璃：族繁不及备载，不赘列。钢化玻璃：请参阅上述超白玻璃供应商。硼硅玻璃：秦皇岛耀华特种玻璃股份有限公司産品参数：厚度28mm，透光率94%，规格尺寸600*1150mm。三丶EVA胶膜乙烯醋酸乙烯共聚物树脂，目前属於寡占市场，美国杜邦占有五成份额，且因太阳能産业需求不断成长，供应呈现缺货状态。国内EVA膜生産商不少，价格相对洋货来得便宜，唯品质不如国外。不过，杜邦与中石化已在北京合资新建一年産6万吨EVA原料厂，而台湾的台塑集团亦投资1亿5千万跨入EVA膜生産，二家都预计2008年量産，相信应可略爲舒缓EVA膜的供应紧缺状况。.tw/n/ar . 44VC8B5O89N1D0BH19B）国内浙江杭州福斯特（由北而南排列）産品参数：无资料平米售价：无资料年间産能：360万平方米浙江诸暨枫华Http:/ . 7&highlight=eva産品参数：平米售价：20 RMB年间産能：200万平方米浙江化工産品参数：平米售价：无资料年间産能：无资料温州瑞阳産品参数：平米售价：无资料年间産能：无资料深圳斯威克産品参数： . ;style=202&by=1平米售价：无资料年间産能：无资料东莞永固http:/www.v-産品参数：http:/www.v- . ?id=1224&page=1平米售价：20 RMB年间産能：600万平方米台湾暘益科技.tw産品参数：.tw/reference.htm.tw/images/Output3.pdf.tw/images/Output4.pdf平米售价：无资料年间産能：无资料台湾塑胶工业 （预计08年量産）.tw/suba3-3.htm産品参数：无资料平米售价：无资料年间産能：3000吨）国外美国杜邦美国STR（Specialized Technology Resources, Inc.）日本三井化学http:/www.mitsui-chem.co.jp/日本三井物産http:/www.mitsui.co.jp/日本普利司通www.bridgestone.co.jp每月産能：8001000吨，预计2010年扩産至月産1500吨，主要供应日本太阳能企业在海外的代工厂使用。産品资料：http:/www2.bridgestone-dp.jp/electricity/film/adhesive/日本积水SEKISUI.hk/s-chi/index.htm.hk/s-chi/product/sfd_list.htm日本SANVIchttp:/www.sanvic.co.jp/德国etimex primary packaging Gmbhwww.etimex-pp.de义大利TS（Tecnofimes Srl）四丶特殊气体（所列资料以硅烷爲主）沉积非晶硅薄膜所用特气，包括本征用四氢化硅（SiH4）丶搀杂用PH3&TMB丶改良用CH4&H2及其它用Ar&N2。由於SiH4爲最主要的原料，所占成本最大，其它则用量不多，故本处只谈硅烷供应。目前世界最大的SiH4特气原料供应商爲REC Group，占有世界超过八成的市场份额，其馀爲日本三井化学丶法国Air Liquide及美国MEMC，目前40liter的SiH4已涨到US$92-122/kg，预期不久将会再有20%的涨幅，而且随着愈来愈多硅基薄膜厂投産，未来长期上涨的趋势不变。由於国内没有厂商能够制造高纯度SiH4特气，主要都是是从国外进口，然後再分装贩卖。虽然目前国内各家薄膜厂的産能来看，对SiH4的需求不大，但各家都有扩産计划，新加入的竞争者也愈来愈多，况且SiH4是LCD丶半导体通用原料，産业需求量亦大，故未来难保供应不会出现紧缺状况。所以，薄膜厂最好及早与特气供应商签订长约（最好是直接向制造商或中国最大代理商接洽），以免未来SiH4成本不断上升，侵蚀利润。文章参考：3大产业将掀矽甲烷抢货大战，薄膜太阳能明年大产出 半导体丶面板厂绷紧神经.tw/n/ar . 78X21ANR2DDVX7OGUK7）SiH4制造商林德气体中国（Linde Gas） . docbyalias/homepage中国分支：林德深圳丶林德厦门丶林德苏州丶林德宁波最近概况：林德集团收购BOC对工业气体产业的影响液化空气中国（Air Liquide）中国分支：最近概况：法国液空公司(Air Liquide)收购了德国化学品公司梅塞尔格利夏姆(Messer Griesheim) . =0091:&catid=91空气化工中国（Air Product）中国分支：最近概况：普莱克斯中国（Praxair）中国分支：大阳日酸中国（Tn-sanso）中国分支：http:/www.tn-sanso.co.jp/jp/company/asia_map.html日本三井化学http:/www.mitsui-chem.co.jp/cn/index.htm産品资料：http:/www.mitsui-chem.co.jp/cn/pdf/chemcal.pdf中国分支：http:/www.mitsui-chem.co.jp/corporate/oversea_04.htm）SiH4代理商北京绿菱气体科技有限公司（美国Air Gas）産品参数：天津赛美特http:/www.gas-産品参数：香港特种气体（MEMC，论坛代表-硅娃）.hk/chinaweb/index.html産品参数：.hk/pdf/101-110/P103.PDF最近概况：香港特殊气体与美国MEMS电子材料联合进军中国市场香港氧气（Linde）産品资料：中国分支：台湾三福化工（Air Product）.tw/cht/index.htm中国分支：.tw/cht/contact.htm台湾亚东工业气体（Air Liquide）産品资料：台湾联华气体（Linde/BOC）.tw/ALLMAIN1.htm産品参数：.tw/ALLMAIN1.htm五丶镀膜靶材（ZnO丶Al）靶材市场和其它原料一样，目前爲欧丶美丶日少数几家大厂寡占，目前全球靶材最大供应商为德国HERAEUS，市占率达 60%，国内能够自主生産的企业屈指可数，多数爲进口。）国内厂商（排序由北而南）北京有研亿金産品资料：宁波江丰电子材料最近概况：江丰电子材料打破靶材市场国际寡头垄断台湾光洋应用材料（台湾第一大靶材供应商，奥地利Plansee合作伙伴）.tw/solargb/index.htm産品资料：.tw/solargb/index.htm台湾鑫科材料（台湾第二大靶材供应商）http:/www.e-.tw/inside.html産品资料：http:/www.e-.tw/inside_materials_detail.html台湾研创应用材料（论坛代表：guan01cn）.tw（注：靶材代理商族繁不及备载，仅摘录以上数家）国外厂商（供比价参考用）贺利氏招远（德国，占有中国约60%市场份额）中国分支：A-贺利氏招远贵金属材料B-贺利氏招远（常熟）电子材料C-贺利氏招远鲁鑫电子材料D-上海贺利氏工业技术材料http:/www.heraeus-攀时集团（奥地利）産品资料：中国分支：北京丶上海丶广州丶香港丶台湾（以上皆只是销售分公司，无工厂）最近概况：溅镀靶材大厂PLANSEE至2010年於奥地利扩厂投资将达1亿欧元 充份供应全球大尺寸TFT-LCD用靶材.tw/n/ar . I2JN8HJT8Y8737IOX7M上海高展金属材料（美国Gemch，论坛代表：bssmb）産品资料：深圳欧莱溅射靶材（美国Oryx）http:/www.oryx-産品资料：http:/www.oryx-日本东曹産品资料： . nese%29/DEFAULT.htm中国分支：东曹达（上海）贸易有限公司日本三井金属http:/www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/hakumaku/産品资料：http:/www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/hakumaku/04/index.html中国分支：台湾特格股份有限公司http:/www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/hakumaku/02/index.html由以上的资料可知，目前硅基薄膜産业链的上游原料，每一项无不爲欧美日几家大厂掌握，国内虽有企业开始渗入，但尚需时间建立规模化的实力。由於上述五大原料之中，除FTO导电玻璃是属於硅基薄膜电池专用原料外，馀多与半导体丶LCD及晶硅电池同爲共用原料，各行业的需求量消耗量大，而且也处在稳定或高度成长之中。可以预见的是，未来这些原料的价格在庞大的需求下，当是易涨难跌，且一丶二年内很可能出现供应紧缺状况，进一步推升硅基薄膜电池成本，以及影响薄膜厂