大输液行业简析.pptx

大输液行业简析大输液行业简析大输液行业简析第1页 目录目录 一、大输液介绍l1.大输液种类l2.大输液新药研究l3.大输液包装发展l大输液包装过去与未来l大输液包装性能特点比较大输液行业简析第2页l一、大输液介绍大容量注射液俗称大输液（LVP)，通常是指容量大于等于50ml并直接由静脉滴注输入体内液体灭菌制剂，并以此区分于小针与粉针注射剂，是我国医药行业五大类主要制剂之一（五大制剂是指:片剂、胶囊剂、注射剂、冻干粉针剂、输液剂）临床上应用广泛。大输液行业简析第3页1、大输液种类、大输液种类 l按其临床用途，大输液大致可分为5类:l1.体液平衡用输液、l2.营养用输液、l3.血容量扩张用输液、l4.治疗用药品输液l5.透析造影类大输液行业简析第4页1.体液平衡用输液：体液平衡类输液主要有电解质输液和酸碱平衡输液两类。用于纠正病人体内水、盐或酸碱平衡，帮助机体恢复正常生理功效。如氯化钠和复方氯化钠输液、碳酸氢钠输液等。2.营养用输液：营养用输液用于提供人体必需碳水化合物(糖)、脂肪、氨基酸、维生素以及微量元素等营养素，使不能正常进食或超高代谢患者仍能维持良好营养状态，帮助患者渡过病程危重期，使其取得继续治疗和痊愈机会。这类输液按营养成份组成能够分为碳水化合物(糖类)输液、脂肪乳输液、氨基酸输液、维生素和微量元素输液等。3.血容量扩张用输液(俗称代血浆)：如右旋糖酐、羟乙基淀粉以及改性明胶等，主要用于增加血容量，预防失血性休克。4.治疗用药品输液：伴随输液工业生产发展和临床治疗需要，已经有一些用于疾病治疗药品被直接制成输液剂，其中包含抗感染药、抗肿瘤药、消化、心血管用药、中草药提取物等。5.透析造影类：用于疾病诊疗，如泛影葡安、碘海醇注射液。大输液行业简析第5页2、大输液新药研究大输液新药研究 l新药研发有投入高、风险大、周期长问题，还有研发力量微弱、高端研发人员少、新产品开发周期长、产品创新不足等弱点，造成我国大输液品种偏少。当前国外大输液品种有200多个，我国仅有100种左右。我国产品主要集中在治疗性输液中抗感染类和营养输液中糖类、氨基酸等品种。以后方向为代血浆制品、多器官移植用器官保留液、透析手术液等，并在连接管口工艺、双管双阀工艺、无菌包装工艺、多室挤压即配塑料输液软袋等生产工艺和包装材料方面做重大研究。大输液行业简析第6页3、大输液包装发展、大输液包装发展大输液包装过去与未来：从临床应用以来，输液产品包装容器经历了3代改变，1、第1代容器为全开放式输液容器，即广口玻璃瓶，现已完全淘汰；2、第2代为半开放式输液容器，即玻璃瓶、塑料瓶（PP/PE）；3、第3代为封闭式输液容器，即全封闭塑料软袋，按发展顺序又可分为PVC输液袋和非PVC多层共挤复合膜输液袋，PVC包材作为过渡品种短暂存在，自年9月起，我国基础停顿了PVC输液袋注册。当前在我国输液市场上存在包材主要有玻瓶、塑瓶、非PVC软袋和直立式软袋四种形式。大输液行业简析第7页大输液行业简析第8页什么是pvcl聚氯乙烯，全名为Polyvinylchlorid，简称：PVC，主要成份为聚氯乙烯，它色泽鲜艳、耐腐蚀、牢靠耐用，因为在制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料来增强其耐热性，韧性，延展性等，故其产品普通不存放食品和药品。lPVC软袋，处理了原瓶装半开放式输液空气污染问题，它缺点主要来自PVC本身和环境保护者反对，l一次性输液用具处理：1消毒后深埋，2彻底焚烧。lPVC焚烧后产生有机氯破坏大气层，污染环境。为了增加PVC材质强度，生产过程中在PVC材质中加入了一个增塑剂（DEHP），这种增塑剂渗漏溶于药液中，长久存放影响药液内在质量，患者长久使用易影响其造血功效；PVC材质本身也含有透气性和渗透性，给制备中灭菌步骤带来很大难度，灭菌温度控制不好，可使输液袋吸水泛白而不透明，成品存放需加外包装。PVC材质中还存在微粒脱落，影响产品澄明度，对肌体产生危害。大输液行业简析第9页l什么是非pvcl非PVC复合膜是：由三层不一样熔点塑料材料如聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚酰胺（PA）及各种弹性材料（SEBS），在100级洁净条件下共挤出膜。内层：为完全无毒惰性聚合物，化学性性稳定，不脱落或降解出异物。通常采取聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）。l中层：为致密材料，含有优良水、气阻隔性能。如聚丙烯（PP）、聚酰胺（PA）。l外层：主要是提升软袋机械强度。当前市场上软袋所采取材料通常有聚丙烯（PP）、聚酰胺（PA）等。l另外，从膜生产工艺上要求，三层材料熔点不一样，从内到外逐步升高，利于由内向外热合，使其愈加严密牢靠，这也是优于PVC材料（高频焊接由外向内进行）一个方面。lPP材料含有良好水气阻隔性能，与各种药液有很好相容性，能确保药液稳定性。大输液行业简析第10页l非PVC复合膜特征：1非PVC复合膜成份中不含增塑剂，无DEHP渗漏危险。2.对热稳定，可在121高温蒸汽灭菌，不影响透明度。3对水蒸气透过性极低，使输液浓度保持稳定，可确保产品储存期。4气体透过性极低，即使是很不稳定输液也可保留很好。5惰性极好，不与任何药品产生化学反应，而且对大个别药品吸收极低。6柔韬性强，可自收缩，药液在大气压力下，可经过封闭输液管路输液，消除空气污染及气泡造成栓塞危险。同时，有利于抢救及抢救车内加压使用。7.机械强度高，可抗低温，不易破裂，易于运输、储存。8.该软袋上胶塞与袋内药液被隔膜隔开，不会发生因胶塞热脱产生颗粒落到溶液中。9.使用过输液袋处理非常轻易，焚烧后只产生水、二氧化碳氧化物，对环境无害，与燃烧天然材料时相同（如木头）。10软袋体积小，重量轻，便于运输贮藏，也是产品受青睐原因之一。大输液行业简析第11页l非PVC软袋包装是输液包装发展方向非PVC软袋输液于20世纪90年代初被研制成功，成为当前世界上最具安全性输液包装形式。与PVC软袋输液相比，非PVC软袋输液不含增塑剂DEHP，稳定性好、药品相容性好，透水性、透气性极低，在自然界能够降解，不会对环境、人体造成大危害；另外，非PVC软袋输液双管双塞，使加药口与输液口分开，防止了药品交叉感染，深入保障了输液安全。非PVC软袋包装正在成为输液包装主导。大输液行业简析第12页l输液软袋很多优点：输液软袋含有以下优点：1、其本身含有收缩性，在输液过程中，不用插入空气导管通气即可进行滴注，防止了来自空气污染；2、软袋是在洁净度为百万级条件下制造和灌装，降低了来自生产、运输过程中污染；3、软袋原材料体积小，仓储费用低，便于运输。因为这些优点，当前在国外，除特殊品种采取玻璃瓶外，80%产品趋向于塑料瓶或塑料袋包装。在欧美市场，每年输液软袋总销售量大约为33000万袋。在美国，输液软袋每年使用量在50000万袋以上。在我国，当前因为成本高等原因，输液软袋未形成大气候，但在一些大型医疗机构，越来越受到医护人员欢迎。大输液行业简析第13页非PVC复合膜输液袋在输液生产中特点：1非PVC复合膜输液袋容积50ml-3000ml2非PVC复合膜输液袋型状与大小简便易调，而且能够制作成单室、双室及多室输液。在输液生产线上依据产品要求就能够完3非PVC复合膜输液袋袋口种类繁多，更换简单，完全适应临床各种需要。4非PVC复合膜输液袋在输液生产中能够完成膜（清洗）印刷、袋成型、焊接袋口、灌装、充气或抽真空、封口。而且生产线能够完成在线检漏和澄明度检测。5.非PVC复合膜输液袋能够适应小批量，多品种，多规格、多剂量当代输液发展特点大输液行业简析第14页l非PVC软袋输液包装技术发展经历了两个阶段：1、上世纪80年代到90年代聚烯烃复合膜，在生产过程中在各层膜之间使用了粘合剂，这不利于膜材稳定，同时粘合剂对药液稳定性有潜在影响；2、近四五年发展起来聚烯烃多层共挤膜，在生产过程中不使用粘合剂，由多层聚烯烃材料同时熔融交联共挤出，既消除了粘合剂带来不稳定性，同时又增加了膜材性能，使其更安全、有效，符合药用和环境保护要求，是大输液包装技术发展方向。大输液行业简析第15页非PVC软袋输液领域中新亮点是多腔室袋出现l多腔室袋有多个室腔，各室腔交接处为虚焊，其它地方为实焊，不一样药品被装在不一样室腔内，使用时经过对多室袋挤压，各室腔交接虚焊处于一定压力下被挤压开，各室腔中药品被混合在一起。l非PVC膜多腔室袋大输液能够杜绝临床配药交叉污染，降低了配药成本和护士劳动强度，提升了用药安全性，也彻底杜绝了普通包装输液将不一样药品长久混合在一起造成药品之间化学反应及药效降低。l从理论上来说，临床上全部药品与大输液配伍方案都能够通多室袋大输液来实现，所以，其应用前景十分辽阔，在发达国家，多腔室袋已广泛应用于肠外营养液用药。当前我国多腔室软袋大输液产品多为合资企业产品，我国企业如科伦药业已明确将液固双腔包装作为重点发展方向，而华仁药业也已经取得“多室挤压即配塑料输液软袋”国家实用新型专利。大输液行业简析第16页图表图表2：我国多腔室袋：我国多腔室袋大输液行业简析第17页l非非PVC软袋双管双塞系统与单管单塞系统区分软袋双管双塞系统与单管单塞系统区分大输液行业简析第18页科伦直立式软袋全国独创科伦直立式软袋全国独创：l科伦药业独家推出直立式聚丙烯输液袋，该产品是科伦历时四年，耗资五千万元研制成功含有自主知识产权创新型产品，已获多项国家专利，是输液行业最新技术成就，含有以下特点：1）采取密闭输液方式，有效地防止了二次污染；2）因为其能够直立摆放，符合医护人员操作习惯，提升了护理工作效率，适用性更强；3）直立式聚丙烯输液袋材料是由日本CHISSO企业提供医用聚丙烯粒料经特殊工艺改性而成，含有没有毒、无味、化学稳定性好、耐腐蚀、耐药液浸泡等优点，在药理上比其它塑材更安全，适宜运输和贮存。4）生产直立式聚丙烯输液袋所需注塑和吹瓶等模具均属自主设计，其独特制造工艺处理了袋体自收缩力学难题，并保持袋体成型稳定和均一。大输液行业简析第19页大输液行业简析第20页大输液包装性能特点比较大输液包装性能特点比较 玻璃瓶、玻璃瓶、PP/PE 瓶、瓶、PVC 软袋和非软袋和非 PVC 软袋大输液包装性能比较以下：软袋大输液包装性能比较以下：比较项目 玻璃瓶 塑料瓶 PVC 输液袋 非PVC 输液袋 透明度 好普通好好灭菌后透明度 好普通差好坠落试验 差较差好好生产安排普通不宜停机好安排好安排温度适应性 差差较差好灭菌适应范围好普通较差好废料量 大极少极少极少透气性指标好普通差好透水性指标 好普通差（需外包装）好可回复性 很差较差好好药品相容性好普通差好毒性 无无有（增塑剂）无环境保护问题普通无有无大输液行业简析第21页各类包装优势、劣势简明比较见下表各类包装优势、劣势简明比较见下表：图表5：输液产品包装优劣势比较大输液行业简析第22页大输液行业简析第23页大输液行业简析第24页总结：能够看出，不论是就产品理化性还是临床使用安全性来说，非PVC共挤膜无疑在当前大输液包材中最具优势，但就生产成原来说也是最高，未来非PVC膜材对其它材料替换是长久趋势，大输液行业简析第25页 小结小结一、大输液介绍l1.大输液种类l2.大输液新药研究l3.大输液包装发展l大输液包装过去与未来l大输液包装性能特点比较大输液行业简析第26页二、国外大输液行业概况二、国外大输液行业概况 北美市场：百特和Hospira代表着大输液成熟市场两种企业发展模式：一个是选择大而全，现有高端也有低端，而且逐步调整产品结构，用高端产品补助低端，处理利润空间摊薄带来生存问题；l另一个是选择小而精，放弃低利润空间规模化产品，专注于附加值较高新型输液品种。欧洲市场：德国两大医疗集团费森尤斯集团和贝朗集团是输液市场垄断者。其中森尤斯集团旗下Fresenius-Kabi企业，是全球最大肠外营养专业企业。贝朗集团优势，则突出在他是一个从输液到临床医疗与护理器械全方位处理方案供给商，经过输液与医疗企业相互拉动来实现企业增加。日本市场：大冢制药株式会社是日本最大输液生产企业。其输液系统占日本市场50%以上。其代表产品有含有碳水化合物、氨基酸和各种维生素复合营养输液，复合氨基酸输液，含脂肪酸高热值复合氨基酸输液，以及复合维生素输液。大冢制药已在中国经过合资并购建立了三家合资企业：天津中国大冢和佛山广东大冢均为大输液专业生产企业。大输液行业简析第27页三、三、我国大输液行业概况我国大输液行业概况 l市场格局演变：自年国家禁止医院自行生产大输液制剂，行业壁垒消失以及国家对大输液生产企业实施强制性GMP管理，加紧了行业结构调整，年，伴随众多企业进入以及现有大输液企业GMP改造实施完成，全国大输液产能在年大幅增加；年7月1日，基础性输液全方面更换丁基胶塞，整个行业全方面提价，进入相对稳定阶段；年行业开始酝酿新变局，大输液包装开始替换，产品升级全方面开启，替换速度加紧，塑瓶和非PVC软袋输液开始全方面取代玻瓶输液。大输液行业简析第28页l市场容量稳定增加：我国大输液产品产量逐年递增。大输液产品使用广泛，用量巨大，在我国98%住院病人都使用输液产品作为基础治疗伎俩。年全国大输液产量为79.7亿瓶（袋），比年增加37.6亿瓶（袋），年复合增加率为11.2%。大输液作为临床普遍使用基础用药，临床终端使用需求将深入释放。预计大输液产品市场容量未来几年复合增加率能够维持在8-10%，年之后，我国大输液市场容量将到达约100亿瓶（袋）以上；按我国13.8亿人口计算，人均年使用量为7瓶左右。市场基础处于供需平衡状态。大输液行业简析第29页大输液行业简析第30页市场竞争充分：我国大输液生产企业数量众多，市场集中度较低。当前全国约有390多家大输液制造企业经过GMP认证，但绝大个别厂家产能不超出3,000万瓶/袋，且这些厂家基础生产玻璃瓶包装普通大输液。拥有非PVC软袋输液生产能力厂商有100多家，其中销量超出1,000万袋/年仅有18家企业。年度大输液行业市场拥有率位居前十企业分别为科伦药业（002422）、双鹤药业（600062）、山东鲁抗辰欣、石家庄四药、山东华鲁制药有限企业、赤峰荣济堂药业有限企业、安徽丰原药业（000153）、湖南金健药业企业、六安华源制药有限企业和西南药业（600666）股份有限企业，上述中国输液行业前十强企业年生产份额约占总市场48.4%。还有52%左右市场被众多中小企业所占据。大输液行业简析第31页大输液行业简析第32页软塑化包装产品百分比深入提升：l年以来我国输液产品市场展现出软塑包装输液产品加速增加趋势，从世界范围内看，美国使用软袋和塑料瓶比率到达90%，欧洲到达70%，印度也到达了50%以上，而我国软袋、塑料瓶产品只占市场份额35%左右，未来还有很大发展空间。l伴随软塑料包装技术发展，制造成本将不停下降。依据现阶段我国大输液产品格局调整趋势，预计35年后，我国大输液市场将表现出“442”格局，即玻璃瓶和塑瓶输液产品各占40%市场份额，软袋输液占据20%市场份额。l为顺应大输液产品包装发展趋势，我国规模较大输液企业多年来普遍加大了对输液业务投入，主要针对塑瓶和软袋等软塑包装输液产品进行产能扩充。据统计，年，我国有21家企业引进或计划引进25条PVC复合膜或非PVC复合膜软袋生产线，有17家企业引进或计划引进20条塑料瓶生产线。大输液行业简析第33页大输液行业简析第34页小结小结三：我国大输液行业概况：l市场格局演变l市场容量稳定增加l市场竞争充分l软塑化包装产品百分比深入提升大输液行业简析第35页 四、行业发展影响原因分析四、行业发展影响原因分析 l经过对行业竞争进行波特五力分析，咱们认为，行业进入壁垒较高，而且产品替换性较弱，对行业影响较大原因主要有上游原材料价格、下游销售渠道和价格、行业内部竞争原因。（五大原因）l波特五力分析：l五力分析模型是迈克尔波特于80年代初提出，对企业战略制订产生全球性深远影响。用于竞争战略分析，能够有效分析客户竞争环境。五力分别是：供给商讨价还价能力、购置者讨价还价能力、潜在竞争者进入能力、替换品替换能力、行业内竞争者现在竞争能力。大输液行业简析第36页图表图表 10：大输液行业发展五力分析：大输液行业发展五力分析 大输液行业简析第37页1.进入壁垒较高：A、政策和制度壁垒：国家实施严格大输液行业准入制度和生产准入条件，执行严格监督管理办法；尤其是年初，新版GMP实施对医药生产企业生产管理和质量管理提出了更高要求，深入提升行业门槛。B、资金投入壁垒：大输液生产线需要较高资金投入。一条大输液生产线设备普通在数千万元左右，再加上征地、厂房、人力费用，决定了企业必须先期投入数额较大固定资产和流动资金。即便是有一定技术基础药品生产企业，要从事大输液生产，也必须支付高额转换成本。C、行业技术壁垒：大输液生产中一系列技术如包装材料印刷、焊接、灌装、封口等需要先进生产工艺和操作水平，而且伴随包装向软塑化发展，未来企业关键竞争力将表达在新型包装制造技术、制膜技术，瓶盖封口技术等高新技术和创新产品等方面。D、营销渠道壁垒：大输液主要终端客户为医院。所以，是否含有良好销售网络和医院渠道、能否中标各地医院药品招投标目录、是否含有稳定质量和齐全规格，是决定输液产品能否实现销售主要原因。大输液行业简析第38页2.、替换产品不多，主要是内部替换：静脉输液治疗是临床应用最广泛一个治疗伎俩，因为用药数量、给药方式、治疗效果及起效时间不一样，其它药品对输液可替换性差，输液行业替换竞争压力不大。当前，产品主要替换表达在行业内部：性能更佳包材对玻瓶替换、复合疗效药品对单一疗效药品替换。3、上游受石油化工产品价格和进口材料价格影响：大输液行业成本组成主要是原料药和包装材料，其中包装材料占比多达50%以上。原料药主要受到药品直接原料影响，包装材料方面，医用玻璃、聚乙烯、软管、连接口盖原材料为化工制品，国际石油价格波动，会对企业生产成本造成较大影响。当前我国非PVC膜材和个别关键设备主要从国外进口，成本较高，假如膜材能够实现进口替换，将有效降低生产成本、防止原材料格波动风险。大输液行业简析第39页大输液行业简析第40页4、下游面临价格下降风险新医改后，包含大输液在内医药产品整体市场价格水平处于下降通道；年基药目录公布后，药品平均价格下降了12%左右，随即，各地在增补基础药品目录过程中，再次大幅下调药价；年12月12日起，发改委降低了包含双鹤药业个别大输液产品在内单独定价药品最高零售价，药品价格不停下降对大输液生产企业利润空间造成挤压。同时，基础药品制度推行，使得较多大输液产品需要经过参加省级招标采购才能进入医院终端，对企业产品质量、品规齐全性、品牌影响力、供给和配送能力提出挑战。大输液行业简析第41页大输液行业简析第42页5、行业内部主要是同质化竞争：大个别中小大输液企业品种单一，生产线多为玻瓶或塑瓶，造成产品同质化竞争严重。我国能生产15个以上品种(按通用名)只有40多家企业；能生产30种以上只有科伦、双鹤、山东华鲁制药等几家企业。广泛产品种类有利于充分利用设备和销售渠道，才会在竞争激烈市场环境下有更大空间。企业假如想在这么行业竞争格局中获胜，只能依靠以下两个方向：一、是行业龙头规模化发展，完成大鱼吃小鱼过程，淘汰小型企业出局，从而形成一定“垄断”优势；二、是提升产品附加值，丰富健全产品线，开发自主创新产品、高端产品从而取得一定超额利润，抵抗基础性价格下降风险。这两个方向则分别经过行业集中度提升和产品结构升级来实现。大输液行业简析第43页五、五、大输液行业未来发展趋势大输液行业未来发展趋势 1、行业集中度将深入提升：年我国输液行业前十强企业生产集中度约为23.37%，年度提升至44.1%，年度提升至48.4%，行业集中度已经在提升中，未来我国大输液行业由粗放式增加转向集约式增加，生产厂家数量深入降低、行业集中度深入提升是大势所趋。大输液行业简析第44页企业竞争将从以价格竞争转向产品品质和技术优势竞争企业竞争将从以价格竞争转向产品品质和技术优势竞争 1、在输液产品价格下降大趋势下，企业利润率深入降低，只有经过研发投入增加、生产自动化程度提升、经过对关键技术自主创新取得可连续发展。大输液企业在技术、设备、研发以及人才方面投入日益加大，大输液行业资金密集型和技术密集型特点已越创造显，只有大型企业才能凭借规模化生产方式和良好成本控制能力形成连续竞争能力。2、以往玻璃瓶包装输液产品因为进入技术门槛相对较低，而且因为受较强运输半径制约，所以以玻璃瓶输液产品为主中小企业多以单一品种、区域性经营为主。而伴随软塑包装深入替换玻瓶以及龙头企业在各省区战略布局完成，大型企业产品系列齐全，质量安全，又克服了运输屏障，能够快速提升市场拥有率，小规模生产企业既无力投资新生产设备，又无法借助规模化生产降低成本，原先优势无法维系，面临被淘汰命运。大输液行业简析第45页国家监管和生产标准深入提升对大型企业有利国家监管和生产标准深入提升对大型企业有利 1、强制推行GMP认证，短期内会增加大输液企业资金投入和生产成本，但长久以来则有利于确保大输液产品质量稳定性，淘汰生产技术与工艺处于竞争劣势企业，提升行业集中度，促进行业内优势企业发展。2、医疗卫生机构极为重视输液产品品牌和质量稳定性，输液产品作为直接进入血液药品，其质量稳定性直接关系到病患安危。所以，医疗卫生机构会首选质量稳定性有充分保障品牌输液产品，对品牌输液产品采购比重将逐步提升，不单以价格作为输液采购主要考虑原因，对行业内品牌企业有利。大输液行业简析第46页3、基础药品制度实施，将招标采购权利统一到省一级平台，县市层面地方保护主义难以实现。在招标中，大型企业一旦中标，即占领全省市场，对小型企业影响巨大。4、借鉴美国、欧洲和日本先例，大输液企业最终需要完成全国性布局。期间，经过吞并地方优质小型企业是快速扩充生产布局良好伎俩。国家调整产业结构指导意见也提出，勉励优势企业实施跨地域、跨全部制收购吞并和联合重组，促进品种、技术、渠道等资源向优势企业集中。经过扶优扶强和在市场竞争中优胜劣汰，显著提升企业规模经济水平和产业集中度，医药企业数量显著降低，形成一批含有国际竞争力和对行业发展有较强带动作用大型企业集团。如科伦药业年就收购了河南安阳和浙江国境两家地方输液企业。大输液行业简析第47页2、产品结构升级是未来趋势产品结构升级是未来趋势 l大输液产品未来结构升级是主要方向，大输液产品结构升级主要表现在两方面：l一是：包装材料升级：l二是：产品种类升级：大输液行业简析第48页 包装材料向软塑化升级包装材料向软塑化升级：多年来大输液用量中，玻瓶输液占比呈逐年下滑趋势，塑瓶和软袋输液总体上升较快；年到年，中国非PVC软袋输液销售数量、销售金额年均复合增加率将到达37.48%和31.19%，而科伦药业直立式软袋年和年销售收入增速也分别高达50%和90%以上。未来大输液产品仍将延续从玻瓶向塑瓶、塑瓶向软袋升级，这是由以下原因决定：大输液行业简析第49页1）软塑包装相对于玻瓶在质量、储存、运输、使用方面有显著优势，产品内在技术含量提升是推进产品更新换代最主要原因，而在全部包装中，非PVC共挤膜性能当前看来是最优，塑料直立式软袋兼具价格与材料优势，是中国特色化包装发展方向之一；2）伴随我国对包装关键技术自主研发取得突破，诸如非PVC软袋大输液主要原材料膜材将不再继续依赖进口，从而大大降低生产成本，而且我国非PVC软袋生产线机械设备已能实现进口替换，如此一来玻瓶或塑瓶相对于软袋价格优势也将不再存在。3）国家政策勉励输液行业采取软塑包装。国家食品药品监督管理局对输液行业提出要求是适度控制玻璃瓶包装，勉励使用优质复合膜包装，在财政补助或税收方面也会向复合膜包材生产企业倾斜；大输液行业简析第50页4）居民生活水平提升和用药安全意识增强促使居民选择消费更安全性更高软塑包装大输液产品；5）医生逐步培养起对软塑大输液用药习惯和认可度，尤其是直立式软袋或多腔室袋这类产品出现，更符合医生操作习惯、降低了医生劳动强度、同时含有较高质量稳定性，受到医生青睐。6）就大输液产品在各地中标价格而言，非PVC软袋中标价高于塑瓶，塑瓶高于玻瓶，所以从获取利润角度，在大输液产品价格总体下降大趋势中，高端产品相对于低端产品能够维持较高利润空间。大输液行业简析第51页图表图表 13：年不一样包装同类产品中标价格比较年不一样包装同类产品中标价格比较（上海市）（上海市）大输液行业简析第52页 产品种类向多元化升级产品种类向多元化升级 我国输液剂品种与临床需求与西方发达国家比，还存在较大差距。尽管多年来我国开发出了一批输液新品种，品种结构也有所优化，但治疗型输液主要为抗生素、营养型输液主要为葡萄糖、氨基酸等，品种系列需要深入充实。我国当前大输液品种主要发展方向有：在治疗型大输液领域，主动发展中药注射液、抗肿瘤注射液、多器官移植用器官保留液、手术用冲洗液、各类透析用溶液、即用型液固双腔软袋输液等品种；在营养型大输液领域：脂肪乳剂、转化糖注射液、氨基酸、脂肪乳双腔袋输液以及氨基酸、脂肪乳、葡萄糖三腔全合一肠外营养输液等产品是未来重点发展方向。大输液行业简析第53页 小结小结五、大输液行业未来发展趋势1、行业集中度将深入提升：企业竞争将从以价格竞争转向产品品质和技术优势竞争国家监管和生产标准深入提升对大型企业有利2、产品结构升级是未来趋势包装材料向软塑化升级产品种类向多元化升级大输液行业简析第54页六、六、大输液上市企业大输液上市企业 1.双鹤药业（600062）l企业是北药集团旗下大型化学制药平台。主营业务涵盖大输液类、心脑血管类和内分泌类药品制造三大业务。当前是我国规模第二大输液企业，能生产近90个品种。但输液并非全部利润起源，已经有超出二分之一以上利润起源于心血管药品，企业在心血管、大输液、抗生素、胃药、保健品等领域建立了专业优势，拥有包含北京降压0号、利复星、奥复星、温胃舒、养胃舒、糖适平在内一系列名牌产品。大输液行业简析第55页2、华仁药业（300110）企业主要从事非PVC软袋大输液产品研发、生产和销售，包材规格全为双管双阀产品，年产能达10,000万袋，拥有基础性输液、治疗性输液和营养性输液共计25个品种、57个规格产品群。企业一直精耕细作于非PVC软袋输液市场，是当前我国唯一具备产品覆盖50毫升到3,000毫升全部规格非PVC软袋输液、双室袋和无菌包装输液品种输液生产企业。大输液行业简析第56页3、科伦药业（002422）科伦药业创建于1996年，现拥有省内外24家子(分)企业。科伦药业生产基地分布于四川、湖南、黑龙江、河南、山东和云南等15个省区，年科伦药业营业收入超出40亿元、利税超出11.6亿元人民币。科伦药业生产和销售包含输液、粉针、冻干粉针、小水针、片剂、胶囊剂、颗粒剂以及口服液等24个剂型共453个品种各类药品。其中，输液领域拥有106个品种共241种规格产品，以详细产品计，企业有26个大输液品种和86个非大输液品种纳入国家基础药品目录。企业年销售各类大输液产品约28亿瓶（袋），居我国大输液市场前列；直立式聚丙烯输液袋（可立袋）包装输液产品为企业专利产品，作为全球最大输液专业制造商，科伦药业输液产品年度我国总体市场拥有率为23.4%。大输液行业简析第57页大输液行业简析第58页单管双阀和单管单阀单管双阀和单管单阀大输液行业简析第59页l非非PVC软袋双（硬）管双阀输液与单管单阀输液比较优势软袋双（硬）管双阀输液与单管单阀输液比较优势大输液行业简析第60页大输液行业简析第61页