常熟银行经营分析PPT课件.ppt

常熟银行经营分析 汇报人：指导教师：刘恩 常熟银行全名江苏常熟农村商业银行股份有限公司，成立于2001年12月3日，是经中国人民银行批准，在原常熟市农村信用合作社联合社基础上吸收部分社会法人、自然人股东改制设立而成的股份有限公司，是全国首批试点成立的农村商业银行 2016年9月30日，公司在上海证券交易所上市,发行股票2.22亿股,每股发行价4.28人民币,共募集资金金额9.51亿人民币。常熟银行银行简介产品及业务构成吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑和贴现；办理银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务、代理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券；买卖政府债券和金融债券；同业拆借等业务战略规划 2018 年，公司经营管理工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大、全国金融工作会议和中央经济工作会议精神，以新发展理念为指引，统筹推进组织变革、业务变革、效率变革、管理变革，更大力度服务实体经济，更实举措对接乡村振兴，更加突显金融科技引领，更多施策防范各类风险，推动各项业务实现高质量发展。公司始终坚持服务“三农两小”市场定位，秉承“普惠金融”发展理念，积极发挥地方金融主力军作用，支持了一大批小企业、小微企业、个体工商户和三农客户成长与发展，探索出一条差异化、特色化的农村中小金融机构发展道路，并推动全行向现代化零售银行战略转型。经营计划总资产不低于 1580 亿元；总贷款不低于 868 亿元，总存款不低于 1,090 亿元；净利润不低于 16 亿元；不良贷款比率不超 1.1%，同时核心监管指标确保达标。盈利性指标。ROA体现了将资产转化为收益的能力，包括资产使用、成本控制、税收规划等银行全面管理能力，2011年至2017年，常熟银行的净资产收益率均低于行业平均水平，说明常熟银行的资产回报率低于行业水平，而且逐年下降，盈利性指标权益报酬率ROE=纯利润/资本总额，该指标反映了银行资金的运用效率体现了银行的财务管理能力，常熟银行资本获利程度2015年到2017年先下降后上升。盈利性指标 2011年到2017年，2017年净利润显著增加，主要是因为异地扩张速度较快，2015年净利润下降，从报表上来看，导致2015年净利润下降的原因是利息支出的增加。从2017年净利润提升显著的原因是净利差回升所带来的收入提升。因此常熟银行应该加强对利率风险的管理。净利润指标：（净利润/亿元）盈利性指标2013年至2017年，常熟银行的非利息净收入显著增长。非利息净收入盈利性指标银行净利差是银行存贷款的利差2013年2016年，净息差逐步回升，2017年市场利率上行，常熟银行作为资金的融出方，被迫提高存款利率，资金成本上升，此外，同业负债扩张也是净息差减少的原因。净息差=（银行全部利息收入-银行全部利息支出）/全部生息资产盈利性指标流动性比率指标现金资产比例=现金/资产总计，常熟银行自2012至2017现金资产比呈下降趋势，银行抗流动性风险能力减弱，清偿力下降，但盈利性逐年加强。贷款是银行主要盈利性资产，流动性较差，该比值越高，说明银行资产流动性相对不足，常熟银行的贷款资产比例逐年下降，说明银行资产流动性增加流动性比率指标风险比率指标20172016201520142013拨备覆盖率325.93%234.83%213.79%309.74%339.52%20172016201520142013不良贷款率1.14%1.40%1.48%0.99%0.99%近年来，不良贷款率均低于行业平均水平，且2017年不良贷款率1.14%，较2016年下降0.26%，下降幅度最大。16年不良率上升的原因：一是受宏观经济环境影响，常熟地区工业订单近几年有所萎缩；二是受互保联保影响；三是企业自身盲目投资扩张，暴露风险。风险比率指标风险比率指标201520162017资产总额103,365,866129981520145824683风险贷款（千元）35,247.833653741,897信用风险比率0.0003410010.00028110.000287311信用风险比率是指贷款风险中可疑类贷款与损失类贷款的总额与资产总额之比。常熟银行的信用风险比率接近于0，说明短期内不会出现信用风险。清偿力和安全性比率指标20172016201520142013资本充足率12.97%13.22%12.03%12.71%12.51%资本充足率反应商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。清偿力和安全性比率指标备付金是银行资产中流动性最高的资产，该比率越大，说明银行资产的流动性越强，说明清偿力越强。常熟银行的备付金比率维持在16%左右，表明该银行的清偿力很强。备付金比率=备付金/各项存款市场反映走势比较与江阴、无锡农商行比较结论及建议1.受到规模限制，多项财务指标与银行业平均水平仍然存在较大差距，净资产，净利息收入，存贷款额等2.常熟银行应注重异地新增不良及关注类贷款，防控风险3.2018预期市场利率仍将上行，应加强网点、客户基础，把控利率风险，控制利率敏感性缺口和融资成本。避免类似2015年银行净利润下降的情况再次发生。4.建议监管者对这类深耕小微的银行，制定更成熟的评价体系，比如从客户留存率等指标来衡量其经营能力和价值，从开展小微业务所必要的因素倒推，设置更加公平的制度保障和评价体系。感谢聆听