2024年跨境物流行业发展趋势报告.pdf

2024年跨境物流行业发展趋势报告跨境需求高增长，跨境物流却陷“微利”困局，数字化如何驱动新增长400 088 0046市场声音2虽然内卷还是当下的关键词，但欧洲合规出海赛道仍有不少机会。用最强的优势参与到这场竞争中，除了性价比层面的比拼，更精准的优质客群成为争夺的下一个高地。饶总 深圳市新丰达跨境供应链游有限公司 创始人跨境电商数量激增,物流服务市场增长潜力仍然巨大,数字化逐步成为企业增强竞争力的利器。薛总中远海运货运事业部 销售负责人无底线的“卷”只会毁了自己，唯有“了解客户、为客户创造真正的价值”，通过强资源、提升团队销售能力以及提供更稳定的服务三步走，才可能地摆脱内卷、增加利润、健康持续地生存下去。康总深圳市九方通逊电商物流有限公司 业务负责人做物流如何在红海中撕开业务口子?我的经验是打造根据地，建立护城河！通过数字化拓客工具，我们承接大量中欧班列商机，巩固优势地位。何赵深圳市大洋物流集团 股东兼全球营销总监AIGC时代，用数智武器为跨境物流业务提效很重要，可从精准开发、高效触达、快速转化三招入手。周晓健探迹科技资深物流版产品专家利润化增长的重点在于找对细分市场，让服务成为壁垒，这背后需要高质量客户做支撑。郭总 上海钰欣国际物流有限公司 总经理探迹观点3观点2：俄罗斯、东南亚、中东等新兴市场兴起，“一带一路”蓬勃发展，新航线出现让跨境物流加速突破。观点1：新兴跨境电商平台成为跨境卖家开拓增量市场重点，直邮小包专线与第三方海外仓模式快速发展。2024年尾声，外部环境复杂严峻，国际政治博弈加剧，美元持续加息，海外消费市场也在进行新一轮的调整。供应链的重塑及商业模式的不断迭代，让我国优秀的企业可以迎来跨境出海的新篇章。亚马逊监管趋严，使得相关企业在运营策略上不得不做出调整。新兴电商平台如TikTok、Temu异军突起，迅速抢占市场份额，改变了原有的市场竞争态势，AI新技术的大范围应用为跨境业务带来新的增长点与挑战。同时，跨境物流市场内卷严重，企业间的竞争愈发激烈，跨境物流企业一方面努力降本增效，另一方面则聚焦核心优势，寻求差异化发展。同时，他们也积极加快数字化转型，以数智化力量提升产品核心竞争力。值此新旧世界变化交替之际，探迹科技通过大数据洞察中国跨境物流现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，有以下核心观点：观点3：技术突破带来新红利，大数据、人工智能等数字技术推动行业朝专业化、数字化方向发展。观点4：规模化战略扩大客户基数，高利润战略找准高价值客户，拓产品、拓客群组合拳打开业务链价值空间。观点5：企业转向拼销售效率、产品和服务核心竞争力，借力数字化弯道超车，以差异化能力突围市场。Content目录跨境电商物流行业发展概览跨境电商物流客户群体洞察跨境电商物流行业发展趋势洞察案例分享011.1 行业发展历程1.2 行业市场规模1.3 行业企业总量1.4 行业地区分布1.5 行业利润情况1.6 企业面临挑战2.1 亚马逊卖家特征2.2 阿里巴巴国际站卖家特征2.3 传统外卖卖家特征2.4 货代同行卖家特征2.5 独立站卖家特征3.1 布局新兴平台和新业务3.2 捕捉新兴市场新增量3.3 紧抓数字化技术新红利3.4 微利时代做高客单价3.5 差异化能力突围市场020304跨境电商物流行业发展概览5011.1 行业发展现状1.2 行业市场规模1.3 行业企业总量1.4 行业地区分布1.5 行业利润情况1.6 企业面临挑战全球产供链变化、外贸韧性与国际合作机遇下，中国跨境物流需应对新挑战、匹配新业态提升竞争力1.1 行业发展现状跨境电商的发展对跨境物流产生了深远影响。外贸新产品、新业态潜力持续释放成为拉动外贸增长新动能。同时，“丝路电商”等国际合作机遇增多，为跨境物流在全球数字贸易领域提升服务水平、扩大市场和增强话语权创造了有利条件。全球供应链的深度重构使跨境物流面临新考验，跨境物流要跟上新业态发展步伐，满足新型外贸增长的物流需求；资料来源：海关总署，商务部数据，探迹大数据研究院整理6跨境物流在跨境电商新环境下的发展之路截止至2024年前三季度我国以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”产品达7578.3亿元大关，占我国出口比重达4.1%。外贸新业态：跨境电商、海外仓、保税维修等新业态新模式蓬勃发展，2024年上半年我国跨境电商进出口1.25万亿元，增长13%，占我国进出口总值的5.9%。外贸韧性下跨境物流需匹配新业态发展在共建“一带一路”、实施自由贸易试验区提升战略等政策叠加发力下，我国外贸“朋友圈”不断扩大。“丝路电商”成效显著推动各方共享中国超大规模市场红利的全新机遇。但同时也要求跨境物流企业提升自身能力。例如，随着与更多国家开展“丝路电商”合作，物流企业需要在当地建立更完善的物流枢纽和配送网络，同时与当地电商平台和企业实现数据对接，提高物流信息透明度和服务质量。抓住国际合作机遇升级跨境物流据相关贸易研究报告显示，全球约 30%的跨国企业调整了其全球供应链布局，其中涉及原材料采购、生产基地设置等关键环节。这直接影响了跨境物流的运输路线规划和货物流量分配，对物流企业的运输成本和效率产生冲击。例如，某些地区之间的贸易额因贸易保护主义措施大幅下降，导致原本繁忙的物流航线货运量锐减，物流企业不得不重新寻找市场和调整运力。全球产供链变化下中国跨境物流需应对新挑战全球贸易增长持续低迷的情况下，我国外贸展现出较强的发展韧性，2024年前三季度，我国货物贸易进出口总值32.33万亿元，同比增长5.3%。其中，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。2024年中国前三季度进出口总值32.33万亿元18.62万亿美元出口6.2%连续15年保持全球第一13.71万亿元进口4.1%连续15年保持全球第二数额增长份额全球排名资料来源：海关总署，商务部数据，探迹大数据研究院整理跨境电商驱动跨境物流蓬勃发展，2024年跨境物流市场规模预计达到2.66万亿元1.2 行业市场规模受全球电商市场需求旺盛，消费者对优质中国商品需求增加，以及跨境电商综合试验区建设持续推进、税收优惠等政策支持，2024年前三季度数据表明跨境电商增长良好。2023年我国跨境电商规模达16.85万亿元，同比增长7.32%，预计2024年达到17.7万亿元，跨境物流市场规模达到2.66万亿 元。这一增速高于同期我国外贸整体增速，说明跨境电商仍然是外贸增长的新动能。同时，随着跨境电商的发展，物流行业也面临着海运价格波动、中小货代困境等挑战，但也促使物流企业不断提升服务质量和整合资源。总体而言，跨境电商和跨境物流行业相互促进、共同发展，但仍需不断应对市场变化带来的挑战。2018年-2024年中国跨境电商物流行业市场规模及增长率趋势2018年-2024年中国跨境电商市场规模及增长率趋势单位:万亿元数据来源：探迹大数据研究院71.35 1.58 1.88 2.13 2.36 2.52 2.660.13 0.23 0.30 0.26 0.23 0.17 0.140.000.501.001.502.002.503.002018201920202021202220232024e净增量市场规模数据来源：探迹大数据研究院单位:万亿元9.00 10.50 12.50 14.20 15.70 16.80 17.71.50 2.00 1.70 1.50 1.10 0.90.005.0010.0015.0020.002018201920202021202220232024e净增量市场规模4812192014396795323502192692381513616763934393456233164158119840100020003000400050006000广东上海浙江天津新疆福建内蒙古海南安徽四川2023年成立企业数2024年成立企业数跨境物流市场增量于2024年达到峰值，全国各省企业数增长放缓，行业进入洗牌期1.3 行业企业总量探迹大数据显示，2024年跨境电商物流企业增速达到新的峰值，截止2024年10月为止,跨境物流企业总量已达到167,444家，增长明显放缓。同时，2024年全国各省份均出现企业数量增长放缓情况，跨境物流企业数量增长中广东、上海、浙江位列前三。由此趋势可以推测，未来几年随着市场日渐饱和，行业将进入调整期。对于跨境物流企业来说，未来需要更加注重服务质量的提升、成本的控制以及创新业务模式的探索，以在竞争激烈的市场中脱颖而出。同时，企业还应关注政策环境的变化，利用好相关政策支持，拓展国际市场。2019年-2024年中国跨境电商物流企业总量及增长变化情况2023年-2024年中国各省跨境物流企业数量增长Top 10单位:家数据来源：探迹大数据研究院8108,236118,965133,274146,661156,719167,44410,16810,72914,30913,38710,0581,21210.37%9.91%12.03%10.04%6.86%0.73%201920202021202220232024e净增量企业总量增长率数据来源：探迹大数据研究院44.79%37.57%8.12%0.87%0.51%0.01%8.13%0500万 5001000万 1000万5000万 0.51亿 150亿 50亿以上 未知 17.88%82.12%A类纳税人无A类纳税人数据来源：探迹大数据研究院数据来源：探迹大数据研究院广东领跑，行业形成产业集群，山东、浙江、江苏等区域随着制造业布局未来潜力巨大1.4 行业地区分布在地域分布上，跨境物流企业以沿海分布为主。其中，广东、上海、山东三地的物流服务企业数量占比分别为27%、12.45%和10.49%，总计接近50%。浙江、江苏、天津等地区紧跟其后，Top 10区域贡献83.48%的企业数，大部分在东部沿海地区，与贸易发达、制造业发达地区分布基本一致，这些区域充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成珠三角、长三角产业集群，能挖掘更多市场商机，是跨境物流企业创业首选之地。从行业注册资本数据来看，注册资本在500万以下的企业占比比较多，达到44.79%，注册资本在5000万元以上的企业占比1.4%。A类纳税人企业数量占据17.88%，无论是从资本注册还是纳税级别中，可见贸易型的中小企业占据主流。2024年中国跨境物流企业注册资本分布情况2024年中国跨境物流企业纳税级别数量占比27.00%12.45%10.49%8.62%8.88%5.42%2.95%2.86%3.10%1.71%广东上海山东江苏浙江天津北京辽宁福建安徽单位:（万元）Top10区域贡献83.48%的企业数区域企业数广东省45209上海市20839山东省17569浙江省14435 江苏省14861 天津市9080北京市5185辽宁省4944福建省4795安徽省2870山东江苏数据来源：探迹大数据研究院2024年中国跨境物流企业区域分布情况9单位:%单位:%单位:家浙江广东辽宁江苏山东福建上海北京天津安徽行业集中度放缓，虹吸效应明显，未来行业朝资源整合、提升自主运营能力的方向发展1.5 行业利润情况据探迹大数据研究院数据显示，在营业收入方面，剔除大部分未知企业，营业收入在500万以下的企业占比19.35%，数量达到32,446家，营业收入达到1亿以上企业占比为2.97%，仅有4973家,比2023年增加了429家。19.3.4.94%1.06%2.95%0.02%70.39%0500万5001000万1000万5000万0.51亿150亿50亿以上未知单位:（%）2024年跨境物流企业营收分布情况据引航咨询2024年发布的中国跨境电商物流50强数据显示，TOP50跨境物流企业总体营收达到1220亿，同比增长7.4%，呈现出营收规模稳步提升、虹吸效应显现；市场集中度缓慢提升，但并不影响基本竞争格局，内部已然分出三大营收阵营，其中，头部企业业务涵盖直邮专线、海外仓、FBA、国际快递等多种跨境物流服务类型，可满足不同客户多样化需求，为客户提供一站式解决方案。追赶者发展潜力大，凭借对特定市场的深入了解和专业服务，在该区域市场具有一定竞争优势，可通过差异化竞争实现突破发展。冰山底下众多跨境物流企业受到上游核心节点资源和国际干线运力资源的强大压力和下游电商平台端的强大压力，降本增效困难重重。但企业通过精准开发细分行业客户，有可能在局部范围内改善自身处境，提升竞争力。这也预示着行业未来将朝着资源整合、提升自主运营能力的方向发展，企业需要更加注重核心竞争力的塑造，以应对复杂多变的市场环境，而随着行业生态的逐步演变，企业规模与实力的关系也将发生深刻变化，行业有望迎来新的格局调整。行业不以规模论英雄，小企业凭借灵活的经营策略和扎实的内部建设，同样有机会逆袭。数据来源：探迹大数据研究院注释:CRn是指业务规模前n名的公司或业务规模前n名的公司所占的市场份额参考数据来源：引航咨询1014.7%CR368.8%CR116.5%CR33家90亿元11家20-100亿元36家20亿元头部：435亿元追赶者：379.9亿元中坚：405.1亿元业务综合性强营收差距已拉开资源沉淀普遍扎实主营路线明显特色业务明显苦于寻求营收突破探迹大数据研究院观点认为，全球贸易局势紧张，贸易保护主义抬头，部分国家之间的关税争端不断，使得跨境物流的货物运输路线和成本受到影响。不同国家和地区的海关政策差异大且不断变化，燃油价格波动频繁，运力供需不平衡，企业在营销获客方面也面临着市场竞争激烈、客户需求多样化和个性化等难点。审视行业难题和自身实力，企业需要不断创新和优化服务，提升自身的竞争力，以在激烈的市场竞争中脱颖而出。行业面临经济不稳，成本上涨，合规趋严，数字化程度亟待提高的困境，精准把握客户需求成突围关键1.6 行业发展面临挑战11资料来源：探迹大数据研究院 不同国家和地区的海关政策差异大且不断变化。如欧盟对进口商品的环保标准、安全认证等要求日益严格。跨境物流企业需要投入更多人力和物力来确保货物符合目的地国家的法规要求。据调查，约30%的跨境物流企业表示海关政策的频繁变化导致其清关成本增加了20%以上。合规要求日益严格物流成本高且波动大 燃油价格波动频繁，运力供需不平衡，旺季时如“黑色星期五”等购物节期间，货量剧增，运力紧张，物流企业需要支付更高的价格来获取舱位和运输资源。淡季时则运力过剩，企业面临设备闲置和成本浪费的问题。物流成本的高企和波动严重压缩了企业的利润空间。跨境物流行业数字化程度亟需提高，互联网信息分散，在营销拓客上，中小型企业的员工大多把精力放在传统的陌拜上，无法快速找到优质客户；电销效率低，经常被拒绝。在工作流程上，采取原始的手工制单，缺乏智能销售拓客系统以及先进的物流信息系统。数字化程度不高客户需求多样且难以精准把握 跨境电商企业类型多样，包括大型品牌商、中小卖家、独立站等，不同类型客户的物流需求差异较大。大型品牌商可能更注重物流服务的稳定性、全球供应链的整合以及定制化服务；中小卖家则更关注物流成本和配送速度，跨境物流企业精准开发匹配自身产品优势的客群是突围的关键。跨境电商物流行业客群洞察022.1 亚马逊卖家特征2.2 阿里巴巴国际站卖家特征2.3 传统外贸卖家特征2.4 货代同行卖家特征2.5 独立站卖家特征12449,281 409,928 176,111 154,753 152,792 152,074 151,229 150,657 147,235 144,035 美国站墨西哥站加拿大站英国站意大利站西班牙站法国站德国站荷兰站瑞典站欧美发达国家市场稳固，新兴发展中国家市场崛起，FBA物流竞争依然激烈，特殊大件是值得发力的蓝海市场2.1 亚马逊卖家特征数据来源：探迹大数据研究院2024年亚马逊全球站点卖家分布数量Top 10数据来源：探迹大数据研究院65.75%27.20%7.05%标准大件特殊大件2024年亚马逊卖家所售商品尺寸分布2024年亚马逊卖家所需运输方式企业数量330,997 251,543 165,408 85,954 含FBA仅FBA含自发货仅自发货数据来源：探迹大数据研究院从亚马逊站点的卖家分布来看，美欧日等发达国家市场依然处于核心地位。这些地区的消费者购买力强，对商品品质要求高，因此吸引了大量的卖家。同时，随着南美墨西哥等发展中国家市场的逐渐崛起，这些地区的市场潜力正在逐渐被挖掘，未来发展前景十分广阔。在运输方式的选择上，有66.00%的中国卖家会选择通过FBA（亚马逊物流），将所售卖的商品运达消费者手中，卖家数量达到60万家，较去年有大幅度的增长。这一数据反映出FBA在跨境电商中的重要地位，也说明中国卖家对亚马逊平台的信任和依赖。这一增长趋势预示着 FBA 市场规模的持续扩大，同时也暗示了跨境物流市场竞争将围绕 FBA 相关服务展开更为激烈的角逐。在商品类型方面，所售商品是标准件的中国卖家占比65.75%,。标准件通常易于运输和储存，适合跨境销售。此外，大件和特殊大件商品占7.05%，这些商品往往需要特殊的物流解决方案，对跨境物流企业的运营能力提出了更高的要求，也是值得发力开拓的蓝海市场。单位：%单位：家单位：家1311,925 18,119 18,374 19,390 21,261 24,254 29,825 30,734 31,468 32,583 34,152 41,925 45,751 58,978 67,042 母婴宠物用品工业与科技制品办公用品工艺美术与缝纫汽车与摩托车配件庭院&园林美容和个人护理电子设备游戏和玩具运动户外休闲厨房和餐饮用品工具和家具装修服装、鞋靴与珠宝家居用品对跨境物流头部企业而言，更倾向选择中高销量的卖家，跨境物流头部企业稳定有序的服务能力更能得到大卖家的青睐。中高销量的卖家数量庞大，分别为149,218家和140,631家，占比66.55%。从成立年限来看，3年以上卖家数量达到233,696家，占比53.62%。跨境物流企业倾向于优先选择成立3年以上卖家，以降低收账等风险。从商品类目来看，家居厨房家装类目卖家数量达到 258,201 家，无论是新家庭组建、旧房翻新还是日常更换，都存在大量的购买需求，全球市场潜力巨大。时尚类目有190,849 家卖家，也是跨境卖家集中的重要领域。网红推荐、时尚博主的穿搭展示等方式能够迅速将时尚单品推向大众。家居装修类卖家 164971 家，家居厨房家装产品销量增加会带动其装修工具需求，形成产业链效应，促进业务增长。平台卖家多集中在提升生活品质品类上，跨境物流企业应依销量、年限选卖家，挖掘热门商品类目潜力2.1 亚马逊卖家特征2024年亚马逊平台卖家销量分布企业数量数据来源：探迹大数据研究院149,218 140,63187,10158,568 中等销量高销量未知低销量单位：家2024年亚马逊平台卖家成立年限企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家2024年亚马逊平台Top 15商品类目卖家数量数据来源：探迹大数据研究院143,741 139,124 89,955 62,977 5年以上1-3年内3-5年内1年内1463.75%亚马逊卖家注册资本在100万以内，注册资本超过1000万卖家仅为3.45%，资金实力弱，他们倾向于价格战等方式获取份额，大型卖家靠品牌和规模维持竞争力，使市场竞争激烈且碎片化。物流企业可整合货代、报关等环节，利用数字化平台为卖家提供一站式操作界面，降低其物流管理成本和难度。同时，应建立物流风险预警机制，在突发情况时快速调整物流路线和仓储，减少卖家损失，增强跨境电商产业链抗风险能力。沿海地区是平台卖家集中地，多数卖家实力弱，优质卖家仅占 3.67%，高性价比跨境物流方案将受青睐2.1 亚马逊卖家特征据探迹大数据研究院数据显示，广东省以38.36%的占比遥遥领先，是亚马逊中国卖家最集中的地区，也是竞争最激烈的地方，跨境物流企业应重点关注该地区的物流需求，同时不断提升服务质量和创新能力。浙江和福建这两个省份分别以8.41%的占比并列第二。内陆地区潜力巨大，河南和湖北分别以38245家和24768家企业位列第四和第五。这些内陆省份的跨境电商企业数量可观，表明内陆地区的跨境电商正在崛起。跨境物流企业可以考虑在这些地区拓展业务，提前布局，以应对未来的增长需求。数据来源：探迹大数据研究院63.75%27.89%5.44%2.92%0.53%100万以内100-500万500-1000万1000-5000万5000万以上单位：%38.38%8.41%8.41%6.10%3.95%3.24%3.11%3.14%2.50%2.33%广东省浙江省福建省河南省湖北省江苏省山东省安徽省四川省江西省单位:（万元）区域企业数广东省240542 浙江省52737 福建省52732 河南省38245湖北省24768 江苏省20324 山东省19491 安徽省19660 四川省15692 江西省14593 数据来源：探迹大数据研究院152024年亚马逊卖家注册资本分布情况山东河南湖北江西安徽江苏浙江广东福建四川江苏2024年亚马逊平台中国卖家区域分布Top10区域贡献79.6%的企业数93,656 104,975 115,203 115,440 115,765 117,152 117,751 118,120 119,740 120,106 141,539 141,539 143,104 北欧中东东南亚东欧东南亚东欧西欧南美南美西欧北美中东北美单位:家欧美仍是最受卖家青睐的市场，东南亚和中东跻身新贵，跨境卖家通过阿里国际站拓展蓝海市场2.2 阿里巴巴国际站卖家特征数据来源：探迹大数据研究院整理数据来源：探迹大数据研究院2024年阿里国际站企业注册资本分布情况38.22%35.03%13.69%10.51%2.55%100万以内100500万5001000万10005000万5000万以上单位：家历经近二十四年探索与沉淀，阿里巴巴国际站平台已成为一个覆盖全球200多个国家和地区，1.5亿海外注册买家的电商平台。众多中国卖家在阿里国际站开始数字化外贸生意，相比亚马逊平台，阿里巴巴国际站上中国卖家分布更加均衡，其中北美、西欧洲和南美依然是卖家主力开发的市场，卖家数量分布达到143,104家、120,106家和1197,40家。其次，东欧、东南亚和中东市场值得关注。阿里巴巴国际站2星以上为比较有实力的卖家，数量达到14,256家。从注册资本来看，有 73.25%的企业注册资本在500万以下，他们属于中小型企业，跨境物流企业可以推出一些成本较低的标准化物流服务套餐，满足这些企业对价格敏感的需求。例如，提供拼箱服务、集中发货等方式来降低单位物流成本。2024年阿里巴巴国际站主营市场卖家分布16跨境卖家以沿海省份为主，高星级且成立时间短的卖家发展潜力大，跨境物流企业可重点关注2.2 阿里巴巴国际站卖家特征从地域分布的角度来看，阿里巴巴国际站的卖家主要集中在沿海地区，其中广东、浙江以及江苏省等省份表现尤为突出。这些地区凭借着其独特的地理位置和优越的经济发展条件，一直以来都是跨境电商行业的热门区域。同时，山东、福建以及河北省等省份的卖家也逐渐崭露头角。这种趋势的出现，一方面得益于国内经济的快速发展和对外开放政策的不断深化，另一方面也与这些地区的企业家们勇于开拓创新的精神密切相关。据探迹大数据统计显示，中国卖家分布最集中的10个区域贡献了阿里巴巴国际站88.3%的企业数。同时，该平台公开能抓取到的的3星以上的企业数分别达到了5023家，成立时间在5年以上企业达到了121,781家。星级高且成立年限长的卖家通常有长期稳定的物流服务商，这些优质卖家是跨境物流企业争相抢夺的客户。跨境物流企业可以重点关注星级高且成立时间短的卖家，他们在供应链管理和应对复杂市场变化方面经验不足，但具有很强的发展潜力，恰好需要跨境物流企业专业的服务和一站式解决方案。2024年阿里国际站卖家销量分布企业数量数据来源：探迹大数据研究院2024年阿里国际站成立年限分布企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家38.69%19.37%7.95%7.70%4.80%4.18%3.21%3.01%1.64%1.11%广东省浙江省江苏省山东省福建省河北省上海市河南省安徽省江西省单位:（万元）Top10区域贡献88.3%的企业数山东河南江西安徽江苏浙江广东福建河北2024年阿里巴巴国际站卖家区域分布96,500 33,291 10,798 4,105 712 206 无星1星2星3星4星5星9,372 23,632 26,204 121,781 1年内1-3年3-5年5年以上数据来源：探迹大数据研究院17区域企业数广东省69977浙江省35041江苏省14385 山东省12905福建省8682 河北省7559 上海省5814 河南省5446 安徽省2975江西省1999上海单位：家追求品质生活成为全球海外买家主流价值观，垂类新兴平台崛起导致部分商品类目卖家锐减2.2 阿里巴巴国际站卖家特征从商品类目来看，跨境卖家集中在打造高品质生活体验的行业和产品，从家居园艺到运动及娱乐，这些类目符合海外买家提升生活品质的价值主张，反映出全球买家高度注重从内到外的生活品质，好生活逐步成为海外各国买家的C位。另一方面，受益于人口红利释放，东南亚基建市场正强力复苏，工业机械、五金工具和包装印刷产品等行业相关品类吃香。由于一些新兴的垂直电商平台如SHEIN专注于服装领域，导致部分卖家分流,服装与配饰类目的卖家从2023年的2.5万家锐减到1.9万家。10,481 11,335 11,625 11,855 12,562 12,749 13,172 14,545 14,963 14,972 15,043 15,103 15,539 15,788 18,253 19,283 20,956 23,294 23,913 24,609 25,812 27,669 44,343 个人护理与家庭清洁办公文教用品电子元器件、配件宠物用品及食品灯具照明商用服务与设备美妆箱包家具电气设备及用品汽车用品、电子及礼品与工艺品家用电器母婴与玩具汽车零配件服装与配饰建材与房地产消费电子包装印刷五金工具运动与娱乐工业机械家居园艺2024年阿里巴巴国际站各商品类目卖家数量单位：家数据来源：探迹大数据研究院18受益于“一带一路”发展，东亚贸易蓬勃发展，成立5年以上的传统外贸企业达到198多万家，是跨境物流企业拓展市场增量的关键2.3 传统外贸卖家特征传统外贸企业一直以来都是国际物流行业的重要客户群体，中国外贸企业产品主要销往北美、东亚、西欧等地区，受益于“一带一路”政策的颁布，东亚贸易发展蓬勃，成为新蓝海。据探迹大数据研究院数据显示，大部分传统外贸企业以工贸一体为主，数量达到了944,102家，同比2023年增长了40%。成立5年以上的传统外贸企业数量达到了1,982,850家，这些企业经过了多年的运营和积累，具备了丰富的生产经验和高水平的研发能力，是跨境物流企业的优质客户。对于国际物流企业来说，如何精准触达这些传统外贸卖家，满足这些企业的需求，提高他们的物流效率和降低成本，是巩固和拓展市场份额的关键。67,315 91,563 111,697 140,967 142,240 147,705 151,210 158,823 185,054 195,751 197,681 209,919 235,381 050000100000150000200000250000中美洲 大洋洲非洲南美中东南亚北欧南欧东欧东南亚西欧东亚北美2024年传统外贸客群销往地区分布企业数量单位：家2024年传统外贸客群企业类型企业数量数据来源：探迹大数据研究院数据来源：探迹大数据研究院单位：家2024年传统外贸客群成立年限分布企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家79,554 373,140 702,716 1,982,850 1年内1-3年3-5年5年以上259,508 944,102 工贸一体贸易商192024年传统外贸客群企业规模分布数量324,215 69,607 50,895 小型中型大型2024年传统外贸客群企业注册资本分布情况39.46%35.91%15.96%7.76%0.91%100万以内100-500万500-1000万1000-5000万5000万以上跨境物流企业可集中资源覆盖沿海地区的需求，中小型传统外贸企业活跃，依然是发展潜力巨大的蓝海市场2.3 传统外贸卖家特征从地域分布来看，传统外贸企业主要集中在沿海地区，其中广东、浙江和江苏省等省份表现尤为突出。与此同时，山东、上海和福建等地区也具有巨大的发展潜力。应高度重视传统外贸分布最集中的这10个省份。这些地区汇聚了大量的外贸企业，是跨境物流需求的重要来源地，可将主要资源和营销精力优先投向这些区域，以实现高效的市场覆盖。据探迹大数据研究院数据显示，传统外贸分布最集中的10个省份贡献了80.22%的企业数。该客群以中小型企业为主，其中小型企业达到324,215家。值得注意的是，注册资本达到1000万以上的企业数达到39.1万家，占比8.67%。39.1万家注册资本较高的企业表明这一群体具备一定的经济实力和业务体量，对物流服务品质的期望也相应较高，提供优质服务可提升企业在高端市场的竞争力。数据来源：探迹大数据研究院单位：家数据来源：探迹大数据研究院单位：家2024年传统外贸客群区域分布数据来源：探迹大数据研究院32.51%10.46%8.29%7.28%5.48%4.99%3.15%3.10%2.19%2.77%广东省浙江省江苏省山东省上海市福建省河南省河北省四川省北京市单位:（万元）Top10区域贡献80.22%的企业数山东河南上海江苏浙江广东福建河北四川城市企业数广东省1022614浙江省328885江苏省260876山东省229030上海市172268福建省156921河南省99066河北省97567北京市86976四川省6888220北京950,000 1,080,000 1,010,000 1,170,000 1,400,000 2020202120222023 2024Q3430000280000260000230000200000140000120000880005300044000FOBEXWCIPFCADAPCIFDAFCPTC&FDDP9600007400006300002200002200001900001200001100008400084000020000040000060000080000010000001200000海洋运输集装箱海运航空运输非集装箱海运管道运输铁路运输公路运输内陆港口卡车运输陆地运输海洋运输集装箱海运航空运输非集装箱海运管道运输铁路运输公路运输内陆港口卡车运输陆地运输海洋运输和航空运输仍是最受青睐的运输方式，跨境物流企业应按贸易条款优化服务，把握行业增长机遇2.3 传统外贸卖家特征数据来源：探迹大数据研究院数据来源：探迹大数据研究院整理2024年传统外贸企业有贸易记录企业数数据来源：探迹大数据研究院单位：家据探迹大数据研究院数据显示，从2019年到2024年Q3，传统外贸企业有贸易记录的企业数呈现出显著的增长趋势。2019年约为860,000家，到2024年预计增长至1,400,000家，增长62.80%。海洋运输、集装箱运输和航空运输依然是主流。跨境物流企业可根据货源属性配置运输方式，稳定货源发展集装箱海运，追求快速响应的发展公路和航空运输。同时按商品类目细分市场，高价值小批量货物重点发展航空和邮包运输，小包专线适合小包裹。铁路运输中长距离性价比高，可关注中欧班列。跨境物流企业应优化主要交货条款为FOB、CIF、CFR的物流服务，如FOB加强与船运合作确保装船，CIF和 CFR优化路线与保险。对EXW、FCA条款，跨境物流企业可拓展增值服务，像EXW提供提货运输一站式服务，FCA协助货交承运人操作。针对DDP条款可开展培训咨询，助客户理解应用，提升自身复杂业务操作能力。2024年传统外贸企业交货条款企业分布单位：家2024年传统外贸企业主要运输方式分布情况21单位：家广东、上海等地区是货代同行集中地，跨境物流企业可开发货代同行客户，整合资源，拓展市场覆盖度2.4 货代同行卖家特征从地域分布的角度来看，货代同行客户主要集中在沿海地区，广东、上海、山东地区引领风潮。同时，浙江、江苏以及天津等地区的企业也在逐步发展。77.51%的企业数来自前10区域。3年以内成立货代同行企业占比45.46%，数量达到43,283家，无官网的货代同行数量55,060家，这些成立不久、无官网的二三级货运代理是有实力的一级货运代理企业优先触达联系的对象。这类企业虽资源相对较弱，但数量众多。新成立不久的企业往往处于发展需求旺盛阶段，而无官网可能意味着在市场推广等方面存在短板，有实力的跨境物流企业此时介入合作，精准触达这部分货代同行就能整合资源为自身开拓新业务增量。2024年货代同行客群成立年限分布企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家2024年货代同行客群有官网企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位：家数据来源：探迹大数据研究院24.06%18.67%8.59%7.58%6.74%4.01%3.33%1.74%1.48%1.32%广东省上海市山东省江苏省浙江省天津市福建省北京市河南省河北省全量单位:（万元）Top10区域贡献77.51%的企业数山东河南江苏浙江广东福建河北上海12,532 55,060 有官网无官网11,559 31,724 46,304 124,220 1年内1-3年3-5年5年以上22区域企业数广东省53501上海市41512山东省19099江苏省16843浙江省14992天津市8910福建省7414北京市3871河南省3283河北省29252024年货代同行客群区域分布天津北京加拿大独立站卖家数量居首，跨境物流企业可多途径挖掘卖家需求，拓展业务版图2.5 独立站卖家特征对于跨境物流企业而言，独立站外贸企业呈现出显著的业务潜力。从数据来看，独立站卖家分布广泛，市场规模可观。相对于跨境电商客群，独立站的外贸企业出货量更稳定且量大，这为跨境物流企业提供了优质的客户资源。对于中国卖家，他们拥有多种联系方式，这为物流企业主动出击、推广服务创造了便利条件。通过积极联系，物流企业能够直接与这些卖家对接，提供量身定制的物流解决方案，建立长期稳定的合作关系。而对于非中国卖家，尽管他们不在国内，但存在潜在的海外仓和末端配送需求。跨境物流企业可以利用自身在海外仓建设和末端配送网络方面的优势，与这些卖家展开合作。通过精准定位和服务，满足他们在仓储和配送方面的需求，拓展业务版图。单位:万家2024年独立站卖家信息对应企业数量数据来源：探迹大数据研究院4 55 167 181 中国卖家有手机号有邮箱有社交媒体2024年独立站卖家主营市场分布数据来源：探迹大数据研究院550,000 110,000 100,000 79,000 69,000 38,000 38,000 29,000 25,000 19,000 17,000 13,000 11,000 0100000200000300000400000500000600000单位:家跨境电商物流行业发展趋势洞察033.1 布局新兴平台和新业务3.2 捕捉新兴市场新增量3.3 紧抓数字化技术新红利3.4 微利时代做高客单价3.5 差异化能力突围市场24跨境电商成国货出海新动能，以TEMU和TikTok为代表的新兴平台加速中小企业出海脚步，预计2024年我国出口跨境电商B2C物流市场规模超7900亿，同比增长18%，其中直邮专线与第三方海外仓模式快速发展，行业集中度有望提升。新兴平台的发展对跨境物流发展带来深远影响。新兴平台成为跨境卖家开拓增量市场重点，直邮小包专线与第三方海外仓模式快速发展3.1 布局新兴平台和新业务25直邮专线业务拓展随着电商平台的发展，直邮专线如小包专线的需求不断增加。跨境物流企业可以加大对直邮小包专线的投入，开发更多的专线线路，覆盖更多的国家和地区，提高专线的运输效率和服务质量，从而获得更多的