税控发票开票系统(金税盘版)培训教程.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,税控发票开票软件（金税盘版）,V2.0,培训,四川航天金穗高技术有限公司成都分公司,目 录,一、系统安装 五、负数（红字）发票及红字发票信息表开具,1.1,、硬件安装,5.1,、增值税专用发票负数（红字）发票开具,1.2,、软件安装,5.2,、货物运输业专用发票负数（红字）发票开具,5.3,、增值税普通发票负数（红字）发票开具,二、初始设置,5.4,、机动车销售统一发票负数（红字）发票开具,2.1,、初次登录密码设置,5.5,、红字增值税专用发票信息表开具,2.2,、系统初始化,5.6,、红字货物运输业专用发票信息表开具,2.3,、基本参数设置,2.4,、上传参数设置 六、发票作废及查询,2.5,、数据迁移,6.1,、发票作废,6.2,、发票查询,三、开票准备,3.1,、新购发票 七、网上办税,3.2,、发票读入,7.1,、网上认证,3.3,、编码设置,7.2,、网上申报,7.3,、远程抄报,四、正数（蓝字）发票开具,4.1,、增值税专用发票开具 八、系统维护,4.2,、增值税普通发票开具,8.1,、数据迁移,4.3,、货物运输业专用发票开具,8.2,、数据备份,4.4,、机动车销售统一发票开具,8.3,、打印定位,一、系统安装,1.1,、硬件安装,将税局已经发行和购买发,票的金税盘，通过,usb,数,据线连接到计算机上即可,，,无需安装驱动。并确认计,算机能连接至互联网。,1.2,、软件安装,点击升级工具进行税控发,票软件自动下载和自动安装,设备发行当月须完成安装,二、初始设置,点击桌面上，,“开票软件”,2.1,、,初次登录密码设置,管理员初始密码,123456,证书初始口令,88888888,初次登录系统会,提示修改,进行证书口令修改,建议改成：,12345678,修改之后，以后每,次进入系统就需输入,该密码,二、初始设置,初次登录后，系统会自动进入系统初始化界面，进行相关设置,二、初始设置,“*”号所示项目为必填项,填写正确的主管姓名,并设置密码后，“下一步”,才能激活,2.2,、系统初始化,二、初始设置,设置本企业的营业地址,设置电话和银行账号,设置为：,https:/fpsjb.sc-n-:7001,或,IP,地址,使用电信网的设为：,https:/118.112.187.42:7001,使用移动网的设为：,https:/183.221.117.44:7001,使用联通网的设为：,https:/101.204.232.66:7001,点击测试，显示连接成功,点击“确认”，,完成初始化设置,2.3,、基本参数设置,2.4,、上传参数设置,进行企业地址、电话、开户银行及账户设置,进行安全接入服务器地址设置,此功能,主要用于旧版开票系统（如,V6.15,等），,升级到,税控发票开票软件（金税盘版）,V2.0,时，,进行,数据迁移。,须保证,新、旧版开票系统,税号或开票机号,一致，,否则将提示,“税号或开票机号不一致，无法进行数据迁移”。,安装有旧版开票的机器，初始,设置完成,后会系统自动弹出此界面。,一般可以自动检测到原老,版开票系统的安装目录,二、初始设置,2.5,数据迁移,纳税人持,金税盘,或报税盘,（如果,选配了报税盘）、,发票领购本,及,相关资料,到,国税局发票发售岗,购买,发票,纳税人,回到企业,读入,所购发票，具体详见下面操作,三、开票准备,3.1,、新购发票,三、开票准备,对于单独配备了报税盘,的企业，会出现此窗口,进行发票来源的选择,没有配备的不会出现,核对各种发票的代码、,号码是否与纸质发票,一致，如果不一致，,退票操作后到税局处理,3.2,、发票,读入,三、开票准备,用于录入、修改、删除,货物运输专用发票,收、,发货人信息,用于录入、修改、删除,货物运输专用发票,费用,项目信息,用于录入、修改、删除,增值税专用（普通）发票,购方信息,用于录入、修改、删除,增值税专用（普通）发票,商品信息,用于录入、修改、删除,机动车销售统一发票,购方信息,用于录入、修改、删除,机动车销售统一发票,车辆信息,3.3,、编码设置,这里以客户编码录入为例,其他操作类似,录入需要添加的客户,信息，然后保存,三、开票准备,3.3,、编码设置,四、正数（蓝字）发票开具,4.1,、增值税专用发票开具,4.2,、增值税普通发票,4.3,、货物运输业专用发票开具,4.4,、机动车销售统一发票四种发票,点击这里与上面点击,菜单的效果一样，均,可进行发票开具,税局授权多少种发票,此处就能看到几种,在打印机中放入与此,窗口号码一致的发票,（开具何种发票就放,那种发票）,点击此处，可以调用,之前已经录入的客户,信息，当然也可以手,工录入,点击此处可以转,换含税和不含税,调整边距，以使发票内容打印在,纸质发票的边框范围内，,初次,设好后，以后无需设置，,具体设,置方法详见,系统维护,-,打印定位,有多行商品的,可以进行增行,4.1,、,增值税专用发票开具（,不带,清单）,四、正数（蓝字）发票开具,4.1,、,增值税专用发票开具（,带,清单）,超过,8,行商品的，,点击“清单”,在此界面进行清,单添加,添加完毕，点击,完成，退回,四、正数（蓝字）发票开具,4.1,、,增值税专用发票开具（,带,折扣）,填写折扣率等，此外,对于带清单的发票，在,清单行界面，进行折扣,即可,四、正数（蓝字）发票开具,4.2,、,增值税普通发票开具,增值税普通发票开具,与,增值税专用发票,类似，,这里不再赘述,四、正数（蓝字）发票开具,4.3,、货物运输业增值税专用发票开具,点击这里与上面点击,菜单的效果一样，均,可进行发票开具,选择事先录入的实际,受票人、收货人、发货,人等信息、费用项目等,四、正数（蓝字）发票开具,4.4,、机动车销售统一发票开具,点击这里与上面点击,菜单的效果一样，均,可进行发票开具,进行发票版式选择,新版纸质发票上有纳,税人识别号,（以此区分,新、旧版发票）,旧版的发票（无纳税,人识别号）,新版发票，增加了,“纳税人识别号”,四、正数（蓝字）发票开具,5.1,、增值税专用发票负数（红字）发票开具,5.2,、货物运输业专用发票负数（红字）发票开具,5.3,、增值税普通发票负数（红字）发票开具,5.4,、机动车销售统一发票负数（红字）发票开具,5.5,、红字增值税专用发票信息表开具,5.6,、红字货物运输业专用发票信息表开具,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,主要事项：,1,、当跨月不能作废发票时，才进行负数（红字）发票的开具；,2,、对于,增值税专用发票,和,货物运输专用发票,，在开具负数（红字）发票前，,必须取得对应的税局已经审核通过的,“,红字发票信息表,”,，,销方才,能据此开,具负数（红字）发票（可通过网上下载信息表导入开具）；,3,、红字发票信息表，可以由购方发起开具（对于前期已经抵扣，发生销售,折让或退货时必须购方发起），可以由销方发起开具（因开票有误购方拒收,或因开票有误尚未交付给购方）；,4,、对于,增值税普通发票,和,机动车销售统一发票,，在开具负数（红字）发票,时，不需要,“,红字发票信息表,”,，销方直接开具即可（开具时需要输入蓝字,发票代码和号码）,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,5.1,、增值税专用发票负数（红字）发票开具,对时间段进行设置,只有,审核通过,的,信息表才可以导入,选中要导入的信息表,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,5.1,、增值税专用发票负数（红字）发票开具,此处自动出现导入网络,下载的红字信息表编号,然后点击“打印”即可,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,5.2,、货物运输业专用发票负数（红字）发票开具,货物运输业专用发票负数（红字）发票开具过程与,增值税,专用,发票负数（红字）发票开具类似，,这里不再赘述,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,点击这里与上面点击,菜单的效果一样，均,可进行发票开具,录入要冲红的正数（蓝字）,发票的,代码,和,号码,输入后“下一步”才会激活,对应正数（蓝字）发票,的代码号码,5.3,、增值税普通,发票负数,(,红字,),发票开具,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,5.4,、机动车销售统一,发票负数,(,红字,),发票,机动车销售统一发票负数（红字）发票开具过程与,增值税,普通,发票负数（红字）发票开具类似，,这里不再赘述,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,5.5,、红字增值税专用发票,信息表,开具,可以开具红字增值税专,用发票信息表和货物运,输专用发票信息表,这里以增值专票为例,根据企业的实际情况选择,是购方开具还是销方开具,这里以购方申请，以“已抵,扣“情况为例,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,先选中一个或者多个信息表,点击“上传”即可将开具的,信息表上传到税局,上传后，,当“审核通过”后,会看到信息表编号,此时,销方,就可以下载导入,红,字信息表,进行红字发票开具了,5.5,、红字增值税专用发票,信息表,上传,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,5.6,、红字货物运输业专用发票,信息表,开具,红字货物运输业专用发票信息表,开具过程与,红字增值税专用发票信息表开具过程类型,这里不再赘述,五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具,六、,发票作废及查询,6.1,、发票作废,作废原则：,谁开的票谁作废，当月开具发票（且未抄非征期税）当月作废，跨月不能作废。,选择要作废的发票，,然后点击“作废”按钮,6.2,、发票查询,可以查询和打印已经开具的各种发票及发票清单,由于发票是即开即传，,所以在这里,可以看到已开所有票种的发票，同时,这些发票状态包括：,“未报送”、“报,送中”、“已报送”、“报送失败”,六、,发票作废及查询,七、网上办税,7.1,、网上认证,网上认证主要是一般纳税人通过该软件，事先进行进项发票的认证，,以便在次月,征收期,申报时抵扣；,7.2,、网上申报,纳税人通过该软件进行纳税报表申报。,按月申报纳税人（主要是一般纳税人），须每月进行网上申报；,按季申报纳税人（小规模和个体户）在每年,1,、,4,、,7,、,10,月进行申报；,7.3,、远程抄报,使用税控发票开票软件（金税盘版）开具发票的纳税人，每月,征收期,必须进行：远程抄报远程清卡。,按月申报的纳税人（主要是一般纳税人），进行此操作前，须先进行网,上申报；,按季申报的纳税人（小规模和个体户），,在每年,1,、,4,、,7,、,10,月进行此,操作前,，须先进行网上申报；在其余月份进行此操作时，无需进行网上,申报；,征收期,:,一般是每月,1-15,日，节假日顺延，具体看税局规定。,7.1,、网上认证,一般纳税人点击此处进行,增值税专用发票、货物运输,业专用发票和机动车销售统,一销售发票的认证,七、网上办税,7.2,、网上申报,按月申报的纳税人（主要,一般纳税人,）,每月征收期，在进行远程抄报前，通,过此处进行网上申报,七、网上办税,7.2,、网上申报,按季申报的纳税人（小规模和个体户）,每年,1,、,4,、,7,、,10,月征收期，进行远程,抄报前,，通过此处进入进行纳税申报,七、网上办税,征收期，已使用网上申报软件的，,每月先进行网上申报，,然,此处进行,远程抄报,和,远程清卡,7.3,、,远程抄报,-,按月申报纳税人,（主要是一般纳税人）,七、网上办税,一般在,2,、,3,、,5,、,6,、,8,、,9,、,11,、,12,月,征收期直接进行远程抄报、远程,清卡操作即可,在,1,、,4,、,7,、,10,月征收期，须先进行网上,申报，然后再进行远程抄报和远程清卡,7.3,、,远程抄报,-,按季申报纳税人,（小规模、个体户）,七、网上办税,注意,事项,：,1,、纳税人当月无论是否开票均须在每月,15,日（节假日顺延）之前，,进入开票系统进行远程抄税处理。,2,、必须保证所有授权票种均,未进行征期报税,。,3,、远程抄报,不支持非征期抄报,。,4,、远程抄报前必须确保所有,离线开具的发票已上传,，否则系统给出错误提示。,七、网上办税,八、系统维护,8.1,、数据迁移,此功能主要用于使用原老版本开票系统的用户，升级成,V2.0,版开票时使用。,8.2,、数据备份,进行已开发票的数据备份。,8.3,、打印定位,当纳税人重新完全安装开票系统后需进行打印设置。,使用原老版开票系统的纳税人升级后，在初始化时未进行数据迁移的或未成功迁,移，可以通过此处进行迁移。,一般可以自动检测到原老,版开票系统的安装目录,安装有旧版开,票的,计算机,，,初始化成功后,会系统自动弹,出此界面。,如果系统未能自动检测到,原开票系统安装目录，,可以,点击此处手动选择,8.1,、,数据迁移,八、系统维护,8.2,、数据备份,进行备份方式和,备份路径的设置,八、系统维护,8.2,、数据备份,八、系统维护,8.3,、打印定位,在查询界面，选择任意已开发票进行打印，打印到,A4,纸上与纸质发票对比，进行打印调整。,该调整窗口的设置,视发票打印情况进行,设置，具体详见以下,八、系统维护,8.3,、打印定位,此图中发票内容,偏上,则将调整窗口中“向下,调整”中的数字变大,此图中发票内容,偏左,则将调整窗口中“向右,调整”中的数字变大,此图中发票内容,偏下,则将调整窗口中“向下,调整”中的数字减小，可,以为负数,此图中发票内容,偏右,则将调整窗口中“向右,调整”中的数字减小，可,以为负数,八、系统维护,八、系统维护,8.3,、打印定位,四川航天金穗高技术有限公司成都分公司,公司地址：成都市锦江区福兴街,30,号轻工大厦,8,楼,公司网站：,服务热线：,4006826868,微信服务：,SCHTJSCD,远程服务：打开公司网站,，,点击 即可。,感谢您使用四川航天金穗高技术有限公司的产品，我们将用心、倾心、尽心尽力为您服务，“您的满意，我的追求！”,联系方式,