咽喉类用药市场分析.doc

老品牌打造江山 新品牌竞争乏力
————咽喉类用药市场分析
ＳＦＤＡ南方医药经济研究所广州时普医药信息有限公司
　　咽喉病属常见病和多发病，分急性咽喉炎和慢性咽喉炎，慢性咽炎主要是由于急性咽炎治疗不彻底而反复发作，转为慢性。慢性咽喉炎的患者比急性咽喉炎的患者要多，且难彻底根治，发病人群广。

1、 市场增长性分析
　　从五城市零售药店数据显示（见表１），咽喉产品市场２００４年上半年比２００３年上半年的市场规模增长４％，北京和上海的增长幅度较大，而其它三城市呈负增长。咽喉产品市场较为成熟，消费者忠诚度较高，故市场空间增长幅度有限。
表１

2、各类别产品市场构成
　　对慢性咽喉炎有较好疗效的中成药占据８０％以上的咽喉产品市场，而化学药的成份多为西地碘、地奎氯胺、盐酸氯乙啶等，可消除症状，对急性咽喉炎患者有较好的疗效。对于保健产品，可起到预防作用，吸引着反复发作慢性咽喉炎及注重保健的消费者。至于食品类的咽喉产品更注重清除口腔异味、令喉部清凉舒爽，提神醒脑，对咽喉炎并无明显疗效，受到追求口感的时尚年青人的追捧。
表２：

3、 重点城市市场竞争格局
　　在北京，保健品类的京都念慈菴枇杷糖由０３年第５名上升到２００４年第２名，其份额上长升了１．０６，食品类的泰诺甘草怡喉爽也飚升至前十名。而风靡一段时间的亿利甘草良咽片由于自身定位的不准确，导致产品诉求群体与实际消费人群出现偏差，退出前十名的竞争。

　　在上海，本地品牌信可舒与西瓜霜润喉片和金嗓子喉宝呈三足鼎立之局势，三大巨头的竞争较为激烈。

　　在广州，市场格局变化多端，特别是在三线品牌之间，本地品牌喉疾灵胶囊抢占了金嗓子喉宝的份额，上升到９．４０％，而同属于广西桂林三金药业和西瓜霜润喉片和西瓜霜喷剂，在２００４年上半年，喷剂型更受到消费者的欢迎；云南盘龙云海的灵丹草颗粒在０３年红红火火地销售一段时间后，在２００４年前十名品牌中已不见其踪迹，在产品功效同质化的今天，可见消费者对云南盘龙云海的高价策略并不受落。

　　在武汉，泰尔奇以其本地优势夺取了金嗓子喉宝与桂龙清喉利咽颗粒的份额，在２００４年上升至第２名。而亮嗓胖大海清咽糖以“清咽润喉”为卖点，上升至第５名，泰诺甘草怡喉爽借助强有劲的企业实力，以及软文及网络游戏的宣传吸引青年时尚一族，也升至前十名以内。

　　在成都，金嗓子喉宝和桂龙清喉利咽颗粒以强势的广告投放力度吸引不同目标人群的消费者，瓜分三线品牌的份额：金嗓子喉宝主打保护嗓子，见效快的特点吸引着白领人群，而桂龙清喉利咽颗粒则注重诉求对慢性咽喉炎功效，吸引着老师和司机等人群。

　　4、 主要品牌分析

　　金嗓子喉宝

　　金嗓子喉宝由广西金嗓子药业１９９５年出品，产品为中成药，属后进入者，但凭借其强有势的广告宣传和便利的终端渠道策略深入民心，在短期之内成为咽喉用药的江湖老大。随着近几年新品牌的进入，其竞争压力不断加强，在某些城市出现份额萎缩的现象，金嗓子喉宝能否持续稳守领导者地位将拭目以待。

　　桂龙清喉利咽颗粒

　　桂龙清喉利咽颗粒也称为慢严舒柠，在２０００年由山西桂龙医药推出，是主治慢性咽炎的中成药，虽然出道较晚，但其２００４上半年在五城市药店零售的市场份额中都排进了前十名内，而其广告投入遍及全国３０个大中城市，投放范围和投放金额高居咽喉药品牌之首，对金嗓子喉宝造成强劲的压力。

　　西瓜霜润喉片

　　西瓜霜润喉片是上市较早的咽喉药之一，属于二线品牌，它以中医理论的“内火”概念确立了自身的位置，是桂林三金药业集团西瓜霜系列的拳头产品，主要在药店进行销售。作为一个老字号的产品，对市场进行了深度开发，还生产了不同剂型、产品功效侧重不同的产品以满足不同消费者需求。由于这系列产品均是适用于上火引发的上呼吸道及口腔不适及病症，易使消费者混淆产品的主功效，造成系列产品间的竞争，反给竞争产品可乘之机。

　　复方草珊瑚含片

　　由江西江中制药生产的复方草珊瑚含片也是上市较早的咽喉药之一，用于治疗外感风热所致的风热型急性咽喉炎，其销售遍布全国，年销售额近１亿，其销售相对较为稳定。江西江中制药为扩大其在咽喉产品的影响力，近年又推出保健品－－“亮嗓胖大海清咽糖”，并定位为“清咽润喉”，而且其销售并不示弱，在武汉，亮嗓胖大海清咽糖的销售超过复方草珊瑚含片，份额也比去年有所增加。

　　华素片

　　化学药咽喉产品中，北京四环制药厂生产的华素片是其中佼佼者。受到广告宣传的作用，华素片在各地具有一定的知名度，在北京、武汉、成都有较好的销售成绩。它以西地碘杀菌，快速解除症状争取了部分市场，在宣传时又强调其药理的作用 ，因而受到咽炎急性发作患者的欢迎。在今年，华素片又推出１５片小包装产品，以避免消费者因服用不完而造成不必要的浪费。

表３北京前十位品牌份额
０４年北京
０３年北京
排名
品名
厂家
份额
排名
品名
厂家
份额
1
金嗓子喉宝
广西金嗓子药业
20.99%
1
金嗓子喉宝
广西金嗓子药业
19.65%
2
京都念慈蓭枇杷糖
香港京都念慈蓭总厂
5.66%
2
利邦咽炎片
西安科力药业
10.51%
3
西瓜霜润喉片
广西桂林三金药业
5.47%
3
西瓜霜润喉片
广西桂林三金药业
6.23%
4
华素片
北京四环制药厂
5.17%
4
华素片
北京四环制药厂
5.45%
5
金果饮口服液
江西济民可信药业
4.55%
5
京都念慈蓭枇杷糖
香港京都念慈蓭总厂
4.60%
6
泰诺甘草怡喉爽
上海强生制药
4.47%
6
复方草珊瑚含片
江西江中制药
4.27%
7
天龙喉康气雾剂
黑龙江天龙药业
4.28%
7
天龙喉康气雾剂
黑龙江天龙药业
3.28%
8
复方草珊瑚含片
江西江中制药
3.55%
8
亿利甘草良咽片
内蒙古亿利科技实业
3.24%
9
金喉健喷剂
贵州宏宇药业
3.12%
9
金果饮口服液
江西济民可信药业
3.16%
10
桂龙清喉利咽颗粒
山西桂龙医药
2.94%
10
金喉健喷剂
贵州宏宇药业
2.65%

表４上海前十位品牌份额

０４年上海
０３年上海
排名
品名
厂家
份额
排名
品名
厂家
份额
1
信可舒银黄含片
上海信谊嘉华药业
16.73%
1
信可舒银黄含片
上海信谊嘉华药业
17.85%
2
西瓜霜润喉片
广西桂林三金药业
12.14%
2
西瓜霜润喉片
广西桂林三金药业
13.44%
3
金嗓子喉宝
广西金嗓子药业
11.69%
3
金嗓子喉宝
广西金嗓子药业
12.21%
4
金果饮口服液
上海雷允上药业
7.96%
4
复方草珊瑚含片
江西江中制药
8.97%
5
复方草珊瑚含片
江西江中制药
7.83%
5
金果饮口服液
上海雷允上药业
8.81%
6
西瓜霜喷剂
广西桂林三金药业
7.34%
6
桂龙清喉利咽颗粒
山西桂龙医药
5.14%
7
桂龙清喉利咽颗粒
山西桂龙医药
5.24%
7
西瓜霜喷剂
广西桂林三金药业
4.70%
8
华素片
北京四环制药厂
4.45%
8
华素片
北京四环制药厂
4.40%
9
黄氏响声丸
江苏无锡山禾药业
4.23%
9
黄氏响声丸
江苏无锡山禾药业
4.32%
10
喉疾灵胶囊
广州陈李济药厂
2.67%
10
六神丸
上海雷允上药业
3.13%
表５ 广州前十位品牌份额
０４年广州
０３年广州
排名
品名
厂家
份额
排名
品名
厂家
份额
1
金嗓子喉宝
广西金嗓子药业
15.67%
1
金嗓子喉宝
广西金嗓子药业
17.26%
2
喉疾灵胶囊
广州陈李济药厂
9.40%
2
喉疾灵胶囊
广州陈李济药厂
7.08%
3
西瓜霜喷剂
广西桂林三金药业
5.49%
3
西瓜霜润喉片
广西桂林三金药业
4.83%
4
口炎清颗粒
广州白云山中药厂
4.85%
4
口炎清颗粒
广州白云山中药厂
4.64%
5
桂龙清喉利咽颗粒
山西桂龙医药
4.04%
5
灵丹草颗粒
云南盘龙云海药业
4.51%
6
双料喉风散
广东梅州制药厂
3.79%
6
西瓜霜喷剂
广西桂林三金药业
4.34%
7
咽立爽口含滴丸
贵州黄果树立爽药业
3.57%
7
杏林口咽清
顺德杏坛康桑卫生保健厂
3.51%
8
西瓜霜润喉片
广西桂林三金药业
2.83%
8
双料喉风散
广东梅州制药厂
3.19%
9
六神丸
江苏苏州雷允上制药厂
2.58%
9
咽立爽口含滴丸
贵州黄果树立爽药业
2.73%
10
杏林口咽清
顺德杏坛康桑卫生保健厂
2.37%
10
桂龙清喉利咽颗粒
山西桂龙医药
2.27%

表６武汉前十位品牌份额
０４年武汉
０３年武汉
排名
品名
厂家
份额
排名
品名
厂家
份额
1
金嗓子喉宝
广西金嗓子药业
15.30%
1
金嗓子喉宝
广西金嗓子药业
18.09%
2
泰乐奇口含片
武汉同济制药
9.90%
2
桂龙清喉利咽颗粒
山西桂龙医药
9.77%
3
桂龙清喉利咽颗粒
山西桂龙医药
7.91%
3
华素片
北京四环制药厂
5.79%
4
华素片
北京四环制药厂
5.54%
4
亿利甘草良咽片
内蒙古亿利科技实业
5.52%
5
亮嗓胖大海清咽糖
江西江中制药
5.10%
5
双清含片
海南金芦荟生物工程公司
4.49%
6
西瓜霜清咽含片
广西桂林三金药业
4.55%
6
健民咽喉片
武汉健民药业集团
4.22%
7
健民咽喉片
武汉健民药业
4.27%
7
亮嗓胖大海清咽糖
江西江中制药
3.98%
8
复方草珊瑚含片
江西江中制药
3.23%
8
泰乐奇口含片
武汉同济制药
3.71%
9
西瓜霜含片
广西桂林三金药业
3.15%
9
复方草珊瑚含片
江西江中制药
3.39%
10
泰诺甘草怡喉爽
上海强生制药
2.85%
10
西瓜霜清咽含片
广西桂林三金药业
2.94%

表７成都前十位品牌份额
０４年成都
０３年成都
排名
品名
厂家
份额
排名
品名
厂家
份额
1
金嗓子喉宝
广西金嗓子药业
20.43%
1
金嗓子喉宝
广西金嗓子药业
17.66%
2
桂龙清喉利咽颗粒
山西桂龙医药
10.14%
2
桂龙清喉利咽颗粒
山西桂龙医药
8.30%
3
华素片
北京四环制药厂
4.87%
3
玄麦甘桔颗粒
四川川西制药
7.44%
4
地奥银黄含片
四川成都地奥制药
3.85%
4
晁氏咽炎片
山东菏泽健民中药厂
5.69%
5
利邦咽炎片
西安科力药业
3.74%
5
利邦咽炎片
西安科力药业
5.66%
6
复方草珊瑚含片
江西江中制药
3.16%
6
华素片
北京四环制药厂
4.76%
7
西瓜霜润喉片
广西桂林三金药业
3.14%
7
西瓜霜润喉片
广西桂林三金药业
4.42%
8
玄麦甘桔颗粒
四川川西制药
2.91%
8
地奥银黄含片
四川成都地奥制药
4.30%
9
咽炎片
吉林银象药业
2.41%
9
复方草珊瑚含片
江西江中制药
4.05%
10
咽立爽口含滴丸
贵州黄果树立爽药业
2.28%
10
咽立爽口含滴丸
贵州黄果树立爽药业
3.01%