淄川通乾广场项目市场分析报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Click to add title,-,*,-,*,*,Klicken Sie,um das Format des Titel-Masters zu bearbeiten.,Klicken Sie,um die Textformatierung des Masters zu bearbeiten.,Ebene 1,Ebene 2,Ebene 3,Ebene 3,Ebene 3,Ebene 1,Ebene 2,Ebene 2,Ebene 1,*,*,Klicken Sie,um das Format des Titel-Masters zu bearbeiten.,Klicken Sie,um die Textformatierung des Masters zu bearbeiten.,Ebene 1,Ebene 2,Ebene 3,Ebene 3,Ebene 3,Ebene 1,Ebene 2,Ebene 2,Ebene 1,淄川通乾广场项目市场分析汇报,年8月,年11月,北京汉博投资顾问有限企业,1,第1页,市场定位总体思绪,各业态组合体量上限,业态组合与定位,建筑平层格局,业态平层布局,区域消费人口总量,区域消费人口结构与质量,区域消费者消费习惯,区域消费需求,区域现有商业供给,空白或未被很好满足,市场空间,未来商业供给,本项目生存空间,及发展方向,本项目生存空间,及发展方向,消费者意愿,主力商家反馈,项目本身优劣势及约束,社会化考虑,总体市场定位,租金确定,财务测算,目标消费者,目标市场,档次定位,形象定位,租金定位,市场分析,市场定位,成本核实,收益回报,风险防范,竞争性商圈影响,单位租金,租金增加率,出租率,2,第2页,目录,Part I 区域消费人口分析 .,Part II 区域商业供给分析 .,Part III 竞争性商圈分析 .,Part IV 主力商家深度访谈 .,3,第3页,目录,Part I 区域消费人口分析 .,Part II 区域商业供给分析 .,Part III 竞争性商圈分析 .,Part IV 主力商家深度访谈 .,4,第4页,区域界定,区域商业需求,区域商业供给,Part I 区域商业供需分析,5,第5页,说明：图中红线范围为本项目重点调研关键区域，关键区域西起西关大街，东到,淄城东路,；北起淄川医院，南至将军路，此部分围合区域将是本项目未来服务基本关键区域。,调查区域界定,6,第6页,区域界定,区域商业需求,区域人口总量,区域商业供给,Part I 区域商业供需分析,7,第7页,区域人口总量,淄川区现共有些人口67万人，其中城市人口21万人，城市建成区面积17.8平方公里。到年，全区人口预计68万人，城市人口30万人.,在调研区域内已经有及在建住宅项目20余个，共有常住居民 户，按市平均户均人口数2.7计算，区域内常住人口数为.,伴随城市开发力度逐年加大，办公气氛已渐有起色。现区域内已经有及在建商务办公项目2个，总建面到达3万平方米（含在建项目），按有效办公面积10/人计，本区域内办公就到达了0.3万人。,组成,数量,占比,上班族,城市,居民,0.3万人,21万人,28.4,91.6%,加总,21.3万人,100%,8,第8页,住宅列表-1,淄川区辖3个街道、16个镇、3个乡。经第五次人口普查普查，截至10月31日24时，全区共有226946户，总人口697178人，其中男性353626人，女性343552人.,编号,城区街道,名称,人数,1,般阳路街道,58000,2,松龄路街道,34000,3,商城路街道,23000,9,第9页,编号,项目名称,面积,1,淄川鸿泰大厦,27000,2,银座广场,3000,写字楼详细列表,10,第10页,关键区域内消费者总量-调整后数据,组成,数量,占比,上班族,居民,0.15万人,21万人,0.7%,99.3%,加总,21.15万人,100%,上班族总数,减：住在本区域内上班族总数,外处居民上班族人数,0.15万人,0.3*50.2%=0.15万人,0.3万人,依据是区域消费者问卷调查结果,11,第11页,目录,Part I 区域消费人口分析,区域人口总量分析,区域人口结构及消费行为分析,Part II 区域商业供给分析,Part II 竞争性商圈分析,Part III 主力商家深度访谈,12,第12页,常住居民消费调查说明,目标：,了解区域内消费者结构组成、消费行为习惯、偏好以及对本项目商业态度，为本项目标关键消费者提供定量化消费劲测算基础，并为本商业业态定位提供可参考依据。,内容：,了解该地域常住消费者背景信息：年纪分布、职业、教育背景、工作地分布、婚姻情况、收入分布、出行方式等。,了解该地域消费者消费行为习惯和偏好：购物消费偏好（商圈/购物场所/购物频率/购物支出）、休闲娱乐类消费习惯（商圈/类别/频次/支出/场地）、餐饮消费习惯和偏好（商圈/类别/频次/支出/场地）、消费出行方式等。,了解消费者对本商业项目标态度：对区域现有商业业态满意度、未来商业形式心理期望及态度、对购物中心业态及档次定位详细提议等。,方法：,以问卷形式，经过深入小区拦截调查。,有效样本量：200份,置信度：95%,抽样点：,项目周围小区,西关、东关、般阳、柳泉、其它,13,第13页,区域人口结构说明,访问对象分为两类人群：在划定区域内居住居民（包含业主和租户）。,在区域内选择了,西关小区、吉祥路、东关小区、般阳小区、柳泉小区、华洋街、菜园小区等7个抽样点进行小区内拦截街坊。,抽样,调查时间：年11月,样本量：200份,置信度：95%,14,第14页,区域人口结构被调查者基本情况,年纪：26-45岁为主,学历：以初高中等为主.,家庭结构：三口之家居多,15,第15页,区域人口结构被调查者基本情况,性别：基本平衡,家庭税前月收入：以1500-3000居多，占75%。平均家庭月收入 元。,职业：工薪族、企业白领、私营业主退休人员居多,16,第16页,区域人口结构购物场所选择主要考虑原因,消费者在选择购物场所时主要考虑原因分别是：交通便捷性，关注度11.9%；,服务好,关注度33.2%；商品价格合理，关注度9%；商品种类多，关注度6%；购物环境与设施好，关注度11.5%。,17,第17页,区域人口结构各类商品购物场所偏好,商品类别,偏好场所类别,偏好场所区域,偏好场所名称,食品（不包含餐饮服务）,超级市场及便利店 7.28%,百货购物中心 90.29%,农贸市场 2.42%,淄川 100%,银座38%,新星商厦54%,政通超市2%,其它5%,衣着（衣饰、鞋帽箱包、化装品）,百货购物中心59.2%,服装市场 33%,超级市场及便利店0.5%,各类品牌专卖店3.9%,淄川94.66%,张店 1.94%,银座21.36%新星商厦28.16%,仟佰汇4.37%服装城21.36%,通乾服装城9.71%,各类品牌专卖店11.65%,日常生活用具（纸品、洗涤用具等）,超级市场及便利店13.11%,百货购物中心78.64%,市场 4.85%,淄川96.1%,张店 0.5%,银座 24.12%,新星商厦57.29%,政通超市4.52%鑫联超市 0.50%,其它7.04%新亚商场 0.5%,化装品、钟表、珠宝,百货购物中心56.80%,超市及便利店6.31%,各类品牌专卖店4.37%,其它32.52%,淄川67%,张店33%,银座31.65%新星商厦53.96%,雅芳2.88%安利1.44%,仟佰汇1.44%,伊莎美尔等品牌店8.63%,电器,超市及便利店 0.97%,百货购物中心46.12%,电器专业店23.30%,市场 0.49%其它29.13%,淄川68%,张店30%,银座 10.19%新星商厦33.01%,海汇电器 15.53%三联2.43%,国美电器1.94%海尔专卖1.94%,永康家电城0.49%仟佰汇2.43%,新亚商场0.49%其它0.49%,淄博商厦1.46%三联家电0.49%,手机通讯,百货购物中心28.16%,电器专业店9.22%,手机通讯连锁33.98%,音像专业店0.49%,各类品牌专卖店1.94%,其它26.21%,淄川68%,张店29%,新星商厦17.48%移动营业厅10.19%,银座8.25%中国移动7.28%,联通营业厅4.37%海汇电器4.85%,三联家电2.43%诺基亚专卖店2.43%,国美电器1.94%,此处列举选择率=10%选项,18,第18页,区域人口结构各类商品购物场所偏好,图书音像,百货购物中心17.96%,电器专业店0.97%,图书音像专业店34.47%,市场 0.97%,其它45.15%,淄川68%,张店30%,银座15.32%,新华书店54.05%,新星商厦17.12%,育才书店2.70%,建材家居,建材家居专卖70.4%,建材市场28%,淄川92.31%,张店3.85%,周村3.85%,杨寨建材城22.12%,银座8.65%,新星商厦18.27%,淄川五金建材10.58%,亿豪建材8.65%,装饰材料城5.77%,周村建材市场3.85%,此处列举选择率=10%选项,除化装品、钟表、珠宝和图书印象外，其它各类产品常住居民消费者购物场所偏好都z在,淄川.,在奢侈品（化装品、钟表、珠宝）和图书音像方面，,张店,商圈和,淄川百货购物中心,依然是该区域居民首选.,19,第19页,区域人口结构各类商品购物消费金额,在对各类商品月均消费调查中，我们能够发觉，本区域总消费金额平均水平为,1021.41,元，其中食品手机通讯支出占据了较大百分比。,对应家庭月收入6893水平，购物类消费在家庭月收入中占百分比为26.6%。,各类商品月均家庭购物消费一览表,单位：元,月购物总额,食品,手机 通讯,衣着,图书音像等,日常生活用具,建材家居,化装品/钟表/珠宝,电器,平均值,1021.41,527.43,200.1,113.99,50.17,89,20.84,12.64,7.24,占消费支出 百分比,100.0%,51.6%,19.6%,11.2%,4.9%,8.7%,2.0%,1.2%,0.7%,20,第20页,区域人口结构外出购物交通方式及可接收路上交通时间,大部分常住居民消费者外出购物选择骑自行车自驾车步行公交为主.,居民外出购物能够接收路上交通时间以16-30分钟最多，占43%；15分钟以内占41%.,外出购物交通方式,可接收路上交通时间,21,第21页,区域人口结构娱乐消费形式,从上表能够看出，在被调查常住居民中主要娱乐消费形式为：外出旅游歌厅KTV 美容美发 桑拿洗浴 等,22,第22页,区域人口结构娱乐消费场所偏好,娱乐场所类别,经常光临娱乐场所名称,经常光临娱乐场所所在区域,外出旅游,-,歌厅KTV,好时光11.8%,美好时光23.5%,川中娱乐城17.6%,淄川64.7%,张店29.4%,迪厅,天乐园88.89%,MTSS11.11%,淄川22%,张店78%,-,电影院,全球通33%,淄川影院33%,东关电影院20%,淄川66%,张店37%,美容美发SPA馆,哈尔滨剪发店5%,伊莎美尔 5%,鬼剪5%柔婷10%,淄川95%,张店5%,桑拿洗浴中心,其它50%富邦10%,铭缘10%佰金翰10%,淄川80%,张店20%,网吧台球游戏厅,其它36%飞天网吧9%,吉祥网吧9%,淄川91%,张店9%,体育健身场所,淄川体育馆65%,银座广场8%,松龄路办事处俱乐部4%,鲁泰体育广场4%,淄川80%,张店20%,展览、演出馆,-,-,教育培训中心,-,-,此处列举选择率=10%选项,娱乐场所品牌偏好：外出旅游、迪厅、美容美发SPA、台球游戏厅、展览演出馆含有很大随机性,娱乐场所区域偏好：外出旅游、迪厅地域原因影响不大,23,第23页,经常光临KTV,24,第24页,区域人口结构娱乐消费频次及金额,外出旅游,歌厅,KTV,迪厅,电影院,美容美发,SPA,馆,桑拿洗浴中心,网吧台球游戏厅,体育健身场所,展览、演出馆,教育培训,娱乐消费总金额,频次（次/月）,1.6,2.4,1.8,2.1,2.3,2.3,3.8,3.6,-,3.4,-,金额（元/月）,992,320,212,139,114,226,102,234,-,403,358,单次消费（元）,620,133,118,66,49,98,27,65,-,119,-,在各类娱乐消费中，网吧台球游戏厅消费频次最高，平均为每个月3.8次，外出旅游月均消费最高，为992元；教育培训次之，为403元。,鉴于选择展览演出馆消费者太少，仅占总体0.9%，对其进行频次和消费金额分析轻易出现偏差，所以在此不做分析。,25,第25页,区域人口结构餐饮消费场所、频次、金额,被调查者最常见外出餐饮消费为中餐和快餐，选择率分别为70.10%和45.40%，餐饮消费区域主要集中在淄川。,选择 东南亚餐或休闲餐饮消费者极少，故不形成统计分析充分条件，给予略去。,*消费区域列举选择率5%项,26,第26页,区域人口结构餐饮消费场所、频次、金额,中餐,西餐,快餐,休闲餐饮,泉龙大酒店,张店阳光 假日,巴西 烤肉,淄川茶馆,吉祥快餐,吉祥油饼店,嫂子水饺,上岛,上岛咖啡,米皮店,九州大酒店,名豪大酒店,肯德基,兴隆快餐,庄园饺子城,九州拉面馆,麦当劳,3A快餐,顺风肥牛,老六烧烤,永和豆浆,陶然香,金鹏酒店,东北风味,般阳炒鸡店,淄川宾馆,过桥米线,金太阳,中兴饭店,好再来,蒲家酒店,博山风味馆,闵固乐,手拉手水饺城,鲜源水饺城,百味园,张记鱼馆,景泽园,良友快餐,小肥羊,新星酒店,小辣椒,高师傅火锅,福临门酒店,泰都,天伦宾馆,湘水人家,中餐,西餐,快餐,休闲 餐饮,消费频次,3.08,2.83,3.68,2.5,消费金额,345.71,132.33,99.77,130,27,第27页,区域人口结构每年购物、外出就餐、休闲娱乐消费总额,被调查者中，平均每年购物、外出就餐和休闲娱乐消费总额：2万以下占36.3%，2-5万占50.6%，5-8万占11.9%，8-10万占1.8%。平均每个家庭每年花在这方面支出为34325元，占到平均家庭年收入41.5%。,28,第28页,区域人口结构关于本区域,被调查者普遍认为本项目周围区域商业气氛好或很好，占总数17.1%；认为普通，占总数30.8%；认为较差或很差，占到了,52.1%,。,29,第29页,区域人口结构关于本区域,被调查者普遍认为本区域最缺乏大型百货/购物中心，占41.2%；其次是著名连锁饭店/酒店，占11.9%,30,第30页,区域人口结构关于本区域,对本区域商业现实状况满意只有15.5%，而高达84.5%被调查者对本项目周围区域商业现实状况不满意,对本区域商业现实状况不满意原因主要是交通不方便（太远、公交车少）、档次低、业态结构不合理、规模小以及环境不理想等,31,第31页,区域人口结构关于本项目,大部分消费者都希望本项目标档次是中等、中高档，占到了总被访者83.4%。,绝大部分(90.9%)被调查者知道规划中项目.,是否知道规划中项目,90.90%,9.10%,知道,不知道,32,第32页,区域人口结构关于本项目需要设置店铺,在认为本项目需要设置店铺中，大型品牌连锁百货关注度最高 ，接下来依次是：中餐、便利店/超市、服装鞋帽精品店、酒吧咖啡厅茶馆等休闲餐饮.,33,第33页,区域人口结构关于本项目,在被调查者中，,37.9%,人希望本项目做成以购物为主商业设施；32.2%人希望是提供一站式消费综合性商业设施。,34,第34页,区域人口结构关于本项目希望发展方向,提供一站式消费综合性商业设施，类似于,59.6%被调查者提议本项目建成类似于,银座,；27.27%人提议,新星商厦,；,35,第35页,区域人口结构关于本项目希望发展方向 以购物为主商业设施,类似于,53.75%被调查者提议本项目建成类似于,银座,；27.5%人提议,新星商厦,；,36,第36页,区域人口结构关于本项目希望发展方向,33%被调查者提议本项目餐饮部分建成类似于,肯德基,37,第37页,区域人口结构关于本项目希望发展方向,38,第38页,区域人口结构关于本项目,项目附近建造大型商业设施，绝大部分人83.6%被调查者表示一定会光临,39,第39页,小结,从调查数据中能够看出，本区域消费者组成主要是 普通百姓家庭，以三口之家居多，年纪25-45之间居多，大多数人受教育程度中等，职业以工薪族、企业白领居、私人营业主居多，家庭月均收入1500-3000元.,购物：考虑原因前三位原因是服务质量、交通便捷性商品价格适当。,就近消费除化装品、钟表、珠宝和图书印象外，其它各类产品常住居民消费者购物场所偏好都包含了,淄川,商圈。,购物金额本区域总消费金额平均水平为1024。41元，其中食品手机通讯支出占据了较大百分比。,交通大部分常住居民消费者外出购物选择乘坐公交车，占16%；其次是自驾车占25%；另外乘坐出租车占7.8%，骑自行车占26%，步行占22.3%。居民外出购物能够接收路上交通时间以16-30分钟最多，占43%；15分钟以内占43%,娱乐：消费形式外出旅游歌厅KTV 美容美发 桑拿洗浴 等,品牌偏好外出旅游、迪厅、美容美发SPA、台球游戏厅、展览演出馆含有很大随机性,区域偏好外出旅游、迪厅地域原因影响不大,40,第40页,小结,餐饮：最常见外出餐饮消费为中餐和快餐，选择率分别为70.10%和45.40%，餐饮消费区域主要集中,淄川,。,平均每年购物、外出就餐和休闲娱乐消费总额：2万以下占36.3%，2-5万占50.6%，5-8万占11.9%，8-10万占1.8%。平均每个家庭每年花在这方面支出为34325元，占到平均家庭年收入41.5%。,本区域：本区域常住居民消费者认为本区域商业气氛普通，占总数30.8%；认为较差或很差，占到了52.1%；同时对本区域商业现实状况满意只有15.5%，而高达84.5%被调查者对本项目周围区域商业现实状况不满意，不满意原因主要集中在交通、档次、规模、环境等方面，认为本区域最缺乏大型百货/购物中心和著名连锁饭店/酒店。,本项目：绝大部分(90.9%)被调查者清楚规划中项目，而且希望本项目标档次是中等中高档，占到了总被访者83.4%。37.9%人希望本项目做成以购物为主商业设施；32.2%人希望是提供一站式消费综合性商业设施。在认为本项目需要设置店铺中，大型品牌连锁百货关注度最高。,41,第41页,目录,Part I 区域消费人口分析 .,Part II 区域商业供给分析 .,Part III 竞争性商圈分析 .,Part IV 主力商家深度访谈 .,42,第42页,目录,Part I 区域消费人口分析,Part II 区域商业供给分析,现有商业供给,未来商业供给,Part II 竞争性商圈分析,Part III 主力商家深度访谈,43,第43页,零售、餐饮、休闲娱乐整体情况,区域内商业物业总供给量为1856016平方米，其中零售1528618平方米，餐饮面积为67386平方米，休闲娱乐业态面积为69635平方米。,零售业态供给量巨大是因为区域内存在几个面积比较大服装批发市场，总面积达1382100平方米。,剔除批发市场影响后，零售占总商业供给量51%，餐饮和休闲娱乐各占24%和25%.,业态,面积,小区服务,190377,餐饮,67386,休闲娱乐,69635,零售,1528618,总计,1856016,44,第44页,区域现有商业供给分析餐饮,区域内餐饮总供给量为2930平方米，共21家餐饮店，其中中餐占绝大部分面积。,餐饮,本区域区域内从几十平米快餐店到上千平米高档饭店都有分布，租金在1.5-5元/平米/天不等。,从图中看出，餐饮店分布有集中扎堆现象，吉祥商业街表现最为突出。,45,第45页,餐饮详细列表-1,编号,店铺名称,业态,建筑面积（平米）,1,baidu烤肉专卖店,餐饮,120,2,英泰粥店,餐饮,120,3,百碗香排骨米饭,餐饮,200,4,过桥缘米线,餐饮,150,5,羲風顺饭店,餐饮,100,6,小海鲜大排档,餐饮,100,7,味香园,餐饮,100,8,正宗莱芜炒鸡,餐饮,100,9,李亿全羊涮羊肉,餐饮,180,10,同泰大酒店,餐饮,120,11,一家人大酒店,餐饮,160,12,俊华酒楼,餐饮,140,13,泉盛源,餐饮,150,14,永日鑫阁海鲜,餐饮,300,15,七星肥牛,餐饮,170,16,香缘米线,餐饮,130,17,万桂园,餐饮,110,18,新世纪酒店,餐饮,120,19,般阳小饭桌,餐饮,110,20,百顺宾馆,餐饮,140,21,佳华饭庄,餐饮,110,编号,店铺名称,业态,建筑面积（平米）,46,第46页,区域现有商业供给分析休闲娱乐,区域内休闲娱乐总体量为830平方米，其中洗浴桑拿会所约占二分之一，其次是网吧台球棋牌、养生美容美发和歌厅KTV,本区域内当前没有电影院。,休闲娱乐,本区域区域内休闲娱乐店租金在1.5-3.5元/平米/天不等。,47,第47页,休闲娱乐详细列表-1,编号,店铺名称,业态,建筑面积 （平米）,1,金汇洗浴中心,休闲娱乐,300,2,仁民浴池,休闲娱乐,300,3,创意名,休闲娱乐,110,4,天华足疗,休闲娱乐,120,48,第48页,现区域内已经有超市和小专业店53个，包含以小区配套为主几十 平米小超市，也有上千、上万平米专业卖场，如 服装城建材城。,超市分布比较均匀，说明大多数超市是以服务周围居民为主。,零售,超市及其它商业设施,49,第49页,零售详细列表-1,编号,店铺名称,业态,建筑面积（平米）,租金（元/天/平米）,经营现实状况,1,变频器,零售,140,0.4,普通,2,欧豹专卖,零售,140,0.6,普通,3,胜永自行车配件门市部,零售,140,0.6,普通,4,金金地毯,零售,140,0.6,普通,5,达泰电器集团,零售,120,0.5,普通,6,新星超市,零售,300,0.8,好,7,美心室内门,零售,40,1.9,普通,8,生生永宝宝俱乐部,零售,100,1.1,普通,9,新星电动车大世界,零售,500,1,好,10,韦鑫名片,零售,120,1.4,普通,11,淄川松龄大药店,零售,50,0.8,普通,12,铃木摩托专卖店,零售,150,0.8,普通,13,东大摩托,零售,200,0.8,普通,14,仙妮蕾德,零售,120,0.6,普通,15,海汇鼎迅车业,零售,100,0.6,普通,16,华丰摩托企业,零售,300,1.7,普通,17,芙蓉摩托企业,零售,200,1.7,好,18,红光摩托车城,零售,50,1.6,普通,50,第50页,零售详细列表-2,编号,店铺名称,业态,建筑面积（平米）,租金（元/天/平米）,经营现实状况,19,艳豪家俱,零售,200,1.4,好,20,铃木豪爵摩托车,零售,150,1.4,好,21,柳泉摩托,零售,200,0.9,普通,22,鑫鑫轮子大全,零售,150,0.9,普通,23,红光摩托车,零售,100,1.5,普通,24,正鑫五金批发部,零售,140,1.2,普通,25,新生水果店,零售,100,1.5,普通,26,王静移动通信,零售,100,1,普通,27,国盛酒水,零售,100,1.1,普通,28,盼盼门,零售,100,1.1,普通,29,久荣超市,零售,100,0.6,普通,30,前途广告喷画写真,零售,300,0.3,好,31,大方汽车用具养护中心,零售,300,0.3,普通,32,协力室内门,零售,100,0.6,普通,33,群升新多门业,零售,150,0.4,普通,34,美心门,零售,120,0.5,好,35,精工木门,零售,100,0.4,普通,36,华洁洗化城,零售,120,0.4,好,51,第51页,零售详细列表-3,编号,店铺名称,业态,建筑面积（平米）,租金（元/天/平米）,经营现实状况,37,育盛莲布大王,零售,240,0.4,好,38,淄博华海线缆有限企业,零售,150,0.4,普通,39,向日葵喜庆,零售,100,0.8,普通,40,炊事机械部汇,零售,100,0.9,普通,41,厨房用具，博山陶瓷,零售,100,0.9,普通,42,金亮综合物货供给站,零售,120,0.8,普通,43,龙任达,零售,100,0.98,普通,44,康源垫业,零售,110,0.95,普通,45,季丽布业,零售,110,0.93,普通,46,双源袜行批发部,零售,100,0.95,差,47,罗布特,零售,100,2.1,普通,48,夏而,零售,100,2.3,普通,49,泰和裤业,零售,110,2.33,普通,50,金公寓,零售,100,2.2,普通,51,金济王,零售,120,2.1,普通,52,通程裤行,零售,130,2.2,普通,53,箭车,零售,120,2.3,好,54,正在裤行,零售,120,2.7,好,52,第52页,零售详细列表-4,编号,店铺名称,业态,建筑面积（平米）,租金（元/天/平米）,经营现实状况,55,红棉床上用具,零售,100,0.82,普通,56,小赛车童装,零售,150,0.9,普通,57,大布豆,零售,140,0.8,差,58,PP外贸童装批发部,零售,110,0.77,差,59,娟娟童装,零售,100,0.75,差,60,子言龙童装,零售,100,0.75,差,61,花冠童装批发,零售,150,0.75,普通,62,正大童装,零售,120,0.73,普通,63,佳宇童装,零售,100,0.72,差,64,天线宝宝童装,零售,100,0.86,普通,65,小小童装,零售,108,0.8,普通,66,心了童装批发,零售,120,0.82,普通,67,下比佳,零售,100,0.82,普通,68,时尚外贸服装批发,零售,130,0.78,差,69,淄博百盛乳制品销售有限企业,零售,100,0.35,普通,70,艺达家坊,零售,350,0.35,普通,71,相思豆家坊,零售,1000,0.37,差,72,张霞布艺,零售,300,0.34,普通,53,第53页,零售详细列表-5,编号,店铺名称,业态,建筑面积（平米）,租金（元/天/平米）,经营现实状况,73,伊S家坊,零售,230,0.34,普通,74,红豆家坊,零售,250,0.33,普通,75,梦天姿家坊,零售,280,0.3,差,76,恒盛裤业,零售,300,2.9,好,77,米吉鸟,零售,100,2.74,普通,78,潘氏奴,零售,100,2.5,普通,79,金莱狐,零售,120,2.5,普通,80,喜莱丰,零售,130,2.3,普通,81,美伦裤业香香裤行,零售,120,2.2,普通,82,协成运动休闲衣饰,零售,100,2.4,普通,83,布来乐,零售,100,2.4,普通,84,晨曦内衣童装,零售,110,0.763,普通,85,丑小鸭童装,零售,120,0.8,普通,86,星宇童装,零售,100,0.75,普通,87,唐人姓童装,零售,120,0.64,普通,88,新潮衣饰,零售,100,0.69,普通,89,半区家居店,零售,130,0.57,差,90,红豆情家坊,零售,350,0.23,差,54,第54页,零售详细列表-6,编号,店铺名称,业态,建筑面积（平米）,租金（元/天/平米）,经营现实状况,91,康佳坐垫,零售,190,0.23,差,92,地毯,零售,200,0.23,差,93,神童玩具,零售,100,0.7,差,94,新兔玩具,零售,150,0.7,差,95,童心玩具,零售,300,0.7,普通,96,余越玩具,零售,80,0.68,差,97,童乐玩具,零售,120,0.55,差,98,般阳书苑,零售,20,0.48,差,99,年仔衣饰,零售,100,0.53,差,100,华丰裤业,零售,100,3,普通,101,梦梦牛,零售,110,3,普通,102,七匹狼,零售,100,3.1,普通,103,金月亮内衣商行,零售,100,3.1,好,104,金豪雀男装,零售,100,3.2,普通,105,猛达郎,零售,110,1.9,普通,106,海尔斯,零售,120,2.0,好,107,福狮专业运动品牌总代理,零售,120,2.5,普通,108,蘭西鸟西裤休闲裤,零售,100,2.2,普通,55,第55页,零售详细列表-7,编号,店铺名称,业态,建筑面积（平米）,租金（元/天/平米）,经营现实状况,109,雄狮狼必搏,零售,110,2.1,普通,110,华伦天奴,零售,120,1.9,普通,111,盛缘裤行,零售,100,2.3,普通,112,杉杉运动鞋,零售,150,2.4,好,113,永恒裤行,零售,130,1.8,普通,114,翔川裤业,零售,120,2.1,普通,115,狮头鸟牛仔,零售,100,2.1,普通,116,九月龙,零售,110,1.9,普通,117,大雄鹰男装,零售,140,2.5,好,118,霸王衣饰,零售,120,2.6,普通,119,恒盛裤业,零售,140,2.8,普通,120,上海奥帝纳家淄博址销店,零售,100,0.8,普通,121,胜达布艺,零售,160,0.8,普通,122,鑫亮枕芯腰枕玩具淄川总经销,零售,120,0.95,普通,123,红牡丹床上用具,零售,100,1.0,普通,124,小蚂蚁高兴熊,零售,100,0.9,好,125,永琦儿针织童装,零售,100,0.7,好,126,爵艺童装行,零售,200,0.8,普通,56,第56页,零售详细列表-8,编号,店铺名称,业态,建筑面积（平米）,租金（元/天/平米）,经营现实状况,127,幸运童装批发部,零售,100,0.7,普通,128,芭芘娃娃,零售,140,0.7,好,129,星宇童装,零售,130,0.8,普通,130,十二喜智慧童装,零售,130,0.7,普通,131,小当家精品童装,零售,150,0.65,差,132,世纪女孩,零售,130,0.7,普通,133,韩国名品时尚运动童装,零售,100,0.8,普通,134,漂亮宝贝,零售,110,0.6,普通,135,动感娃娃,零售,120,0.8,普通,136,福娃精品童装,零售,140,0.7,普通,137,比丽屋精品童装行,零售,100,0.7,普通,138,小帅哥童装,零售,100,0.9,普通,139,爱登堡,零售,130,2.8,普通,140,硕成体育,零售,130,2.7,普通,141,金勇衣饰,零售,100,2.4,普通,142,娜达莎,零售,110,2.5,普通,143,威格体育,零售,140,2.3,普通,144,四季风男装,零售,110,2.3,普通,57,第57页,零售详细列表-9,编号,店铺名称,业态,建筑面积（平米）,租金（元/天/平米）,经营现实状况,145,爱马仕,零售,100,2.4,普通,146,婴幼儿用具衣饰,零售,100,2.7,普通,147,神意玩具,零售,100,0.9,普通,148,佳琪童装,零售,130,1.0,普通,149,小太阳童车,零售,140,0.8,好,150,风向牛仔衣饰,零售,120,0.8,普通,151,海螺牛仔衣饰,零售,140,0.8,普通,152,亿非家纺,零售,110,0.51,普通,153,时尚女装,零售,100,0.4,差,154,上海巨松家纺有限企业,零售,190,0.35,普通,155,百顺裤业,零售,100,2.5,普通,156,盛强裤行,零售,100,2.7,普通,157,喜为王,零售,100,3.7,普通,158,博贵鸟,零售,110,2.6,普通,159,绅绮衣饰,零售,120,3.3,普通,160,红豆时尚羽绒服,零售,120,3.0,普通,161,六小龄童,零售,180,3.1,普通,162,雅鹿,零售,110,3.1,普通,58,第58页,零售详细列表-10,编号,店铺名称,业态,建筑面积（平米）,租金（元/天/平米）,经营现实状况,163,坦博尔羽绒服,零售,100,3.4,好,164,中国移动分店,零售,110,0.6,普通,165,淄博万松电焊厂,零售,120,0.78,差,166,老初烤鸭,零售,160,0.71,普通,167,双汇冷鲜肉,零售,100,0.58,普通,168,立杰超市,零售,100,0.51,普通,169,吉祥宝宝,零售,120,0.77,普通,170,油厂直销,零售,100,0.75,普通,171,艺东广告,零售,110,0.75,普通,172,恒明电器,零售,110,0.71,普通,173,鱼杰批发,零售,100,0.51,普通,174,豪华商店,零售,100,0.69,普通,59,第59页,小区服务详细列表-1,编号,店铺名称,业态,建筑面积（平米）,租金（元/天/平米）,经营现实状况,1,好中华英语培训,服务,100,0.67,普通,2,杰净干洗,服务,110,0.68,普通,3,绿奥干洗店,服务,100,0.6,普通,4,中国联通,服务,160,0.81,普通,60,第60页,小区服务详细列表-2,现区域内小区服务配套135个左右，总规模近20万平方米。,从类别来看，主要以满足医院、银行、邮局、药店、洗衣、房屋中介等居民日常需求商业设施为主，从几百平米到数千平米不等。,从分布来看，居住区密集区域，小区配套也比较密集，说明小区配套主要是为居民服务。,61,第61页,区域现存商业供给分析小结,业态,面积,零售,休闲娱乐,24018平米,2930平米,77.33%,3.6%,日租金,配套服务,470平米,10.3%,加总,28248平米,100%,0.72,0.78,占比,830平米,3.75%,0.57,餐饮,经营现实状况,普通,普通到良好,普通到良好,区域内商业整体档次较低，零售、餐饮、休闲娱乐都有分布，但分布不均，贸易型专业市场集中于服装城一带，服务型基本集中于较老、成熟小区中，本项目周围存在较大商业供给空白。,区域内商业经营现实状况视业态、规模、档次而定。,餐饮,休闲娱乐,零售,0.69,普通,62,第62页,目录,Part I 区域消费人口分析,Part II 区域商业供给分析,现有商业供给,未来商业供给,Part II 竞争性商圈分析,Part III 主力商家深度访谈,63,第63页,区域内未来商业供给,SM购物中心,64,第64页,未来主要竞争对手,SM集团购物中心,SM集团投资项目位于山东淄川经济开发区内胶王路以南、张博路复线以东、庆淄路以西，总占地面积1000亩，计划总投资亿美元，首期开发已投入资金500万美元。,S M集团至成投资有限企业将在淄川经济开发区开发建设商业、金融、文化、休闲、娱乐、住宅等用途建筑物，以及大型综合性建筑物及对应设施设备，用于经营零售、商店、来雅百货、沃尔玛大型超市、娱乐中心、主体公园、停车场、批发中心、体育休闲设施、会展中心、酒店餐馆、百安居大型家居建材超市以及住宅。,在年10月13日举行中国（淄博）对外经贸洽谈会上，SM集团与淄川区政府正式签约。项目建成后将极大地推进淄博市经济发展规划，加速淄川区经济发展，提升淄川城市形象。,SM集团购物中心,成都SM城市广场,效果图,建筑面积：300000 平方米，其中商业,15万平方米，写字楼、公寓15万平方米,65,第65页,目录,Part I 区域消费人口分析 .,Part II 区域商业供给分析 .,Part III 竞争性商圈分析 .,Part IV 主力商家深度访谈 .,66,第66页,淄川商业发展回顾,淄川早期国营商业企业多在西关建立。西关也是国营商业网点重点分布区域。,50年代、60年代,集中在香市街、太平街、长兴街、复兴街、鱼市街国营商业批发单位如淄川百货站、淄川纺织品分站、糖业烟酒批发部、淄川副食品收