基于ENR的国际工程承包市场发展趋势分析.pdf

水电站设计 第 卷第 期年 月修回日期：第一作者简介：郭亚男（），女，山东临朐县人，硕士，工程师，从事国际工程经营管理相关工作。基于 的国际工程承包市场发展趋势分析郭亚男，孙静静，尚志（中国电建集团国际工程有限公司，北京 ）摘要：本文根据 发布的 年全球最大 家国际承包商榜单，对国际工程市场 年从营收、新签、区域、行业、企业多维度进行了趋势分析。通过国际工程承包市场发展趋势分析，针对全球百年未有之大变局带来的新一轮发展机遇提出了有关建议，供国际工程承包市场开发参考。关键词：；国际工程承包；市场份额；国际化水平中图分类号：文献标志码：文章编号：（）前言近年来，世界经济持续处于低速增长的发展模式，加上 年全球新冠疫情的突发，世界经济遭受了严重的创伤，世界经济一直处于一个错综复杂的局势，与此同时，国际工程承包企业面临着复杂的市场环境，包括不同的政治制度、不同的经济发展程度等，国际工程承包市场呈现出一定的发展趋势。国际工程新闻纪录（）创刊于 年，其举办的榜单排名在全球建筑业界颇具影响力，是国际承包工程业公认的、较为全面反映年度国际工程市场发展状况的权威排名，可以很好地反映全球国际工程承包市场的发展趋势。本文根据 发布的 年全球最大 家国际承包商榜单 ，对国际工程市场进行了分析研究。国际工程承包项目营业收入和新签合同额发展趋势 营业收入 年，国际工程承包项目营业收入由 亿美元下降至 亿美元，整体呈现下降的趋势，其中 年、年和 年，营业收入小幅度上升。年受新冠疫情影响，国际工程承包项目 营 业 收 入 持 续 下 降，较 年 同 比 下 降 ，较 年同比下降 。年国际工程承包项目营业收入变化趋势见图 。国际承包工程企业的国际化水平由 年的 下降至 年的 。年国际工程承包企业国际化水平变化趋势见图 。图 年国际工程承包项目营业收入变化趋势图 年国际工程承包企业国际化水平变化趋势 新签合同额 年，国际工程承包项目新签合同额小幅度波动，年最高为 亿美元，年最低为 亿美元，年国际新签合同额为 亿美元，较 年同比下降 ，较 年同比增长 。年国际工程承包项目新签合同额变化趋势见图 。由国际工程承包业务营业收入和国际化水平可以发现，全球国际工程承包业务呈现了逐步下降的趋势，这一趋势与近几年新冠疫情冲击、中美西博弈、发展中国家主权债务重组等综合的国际形势息息相关。而从国际新签合同额发展趋势来看，国际新签合同额出现一定的波动，并非一直下降趋势，说明了国际承包市场机遇和挑战并存，比如由于全球疫情爆发，全球经济下滑，但是各国为了刺激经济复苏，各国相继出台经济刺激计划，纷纷通过增加基础设施建设等公共支出的方式刺激经济发展，因此带来更多的市场机会。对于国际工程承包企业而言，根据国际承包市场的变化，也会及时的调整国际项目开发战略，重新布局国际市场，有效配置国际资源，从而可以捕捉到更多优质的国际承包项目。图 年国际工程承包项目新签合同额变化趋势 国际工程承包项目区域发展趋势（）亚洲和澳大利亚 年，亚洲和澳大利亚市场营业收入份额一直维持在较高的水平，年最高为 ，年最低为 ，年为 ，亚洲和澳大利亚市场 年一直稳居营业收入份额最高的区域。（）欧洲欧洲市场份额小幅度波动且呈现上升趋势，年最低为 ，年最高为 ，欧洲市场 年营业收入份额一直位列第二大区域。（）美国美国营业收入份额逐年增加，由 年的 增加至 年的 ，美国市场份额由 年的第六位提升到 年的第三位。（）中东中东营业收入份额小幅度波动且呈现下降趋势，年 最 高 为 ，年 最 低 为 ，中东市场份额 年较往年下降一位至第四位。（）非洲非洲营业收入份额小幅度波动且呈现先上升后下降的趋势，年最低为 ，年最高为 ，年为 ，非洲市场份额自 年之后下降一位，由第四位下降至第五位。（）拉丁美洲拉丁美洲营业收入份额呈现下降趋势，年最高为 ，年最低为 ，拉丁美洲市场份额自 年之后下降一位，由第五位下降至第六位。（）加拿大加拿大营业收入份额呈现下降趋势，年最高为 ，年最低为 ，加拿大市场份额一直位列第七位。（）加勒比和南北极加勒比和南北极市场份额较低，分别位于第八位和第九位。年国际工程承包项目各区域营业收入占比趋势见图 。图 年国际工程承包项目各区域营业收入占比趋势由上述分析可知，虽然国际承包工程市场发生着复杂的变化，但是亚洲和澳大利亚、欧洲区域一直为国际承包工程主要区域，年期间市场份额处于 之间，约为整个国际承包工程市场的一半份额，其中 年份额最高为 ，主要原因为欧洲市场份额的增加。自 年“一带一路”倡议被提出后，“一带一路”建设不断走深走实，亚洲区域经济增长较快，亚洲各国不断加大对本国基础设施的投资，基础设施市场需求旺盛，近几年亚洲区域一直为全球国际工程承包市场最大的区域。近几年欧洲经济强势复苏，在遭受新冠疫情冲击情况下，欧洲国家并未采取硬性的封锁边境、限制人员流动的政策，而是不断加强政策鼓励，推动经济的复苏，为国际工程承包市场带来新的市场机会。通过分析可知，美国市场份额呈现出上升趋势，拥有了更多的市场份额，而中东、非洲、拉丁美洲、加拿大市场份额呈现不同程度的下降趋势。美国市场经济不断复苏，中东地区受国际油价的影响，非洲地区债务高企，拉丁美洲地区政局变化等，各国根据本国发展的特点及外界环境的变化，会随之调整国家开发投资计划和规模，从而不同程度地影响到各国国际工程承包市场。根据 数据分析，亚洲和澳大利亚国际承包工程营业收入主要来源于中国和欧洲企业，中国和欧洲企业在亚洲和澳大利亚市场贡献率整体呈上升的趋势，年最低为 ，年最高为 ，年为 。欧洲区域国际承包工程营业收入主要来源于欧洲本土企业，年，本土企业贡献率在 之间。美国国际承包工程营业收入主要来源于欧洲企业，年，欧洲企业贡献率在 之间，年为 。中东区域国际承包工程营业收入主要来源于欧洲和中国企业，欧洲和中国企业贡献率整体呈现上升趋势，由 年的 上升到 年的 。非洲区域国际承包工程营业收入主要来源于中国企业，中国企业贡献率整体呈上升趋势，由 年的 上升至 年的 ，年为 ，较 年减少 。拉丁美洲 加勒比区域国际承包工程营业收入主要来源于欧洲企业，欧洲企业贡献率在 之间，年为 ，较 年减少 ，其次为中国企业和美国企业。加拿大国际承包工程营业收入主要来源于欧洲企业和美国企业，两者此起彼伏，欧洲企业贡献率整体呈现上升趋势，由 年的 上升至 年的 ，美国企业呈现下降趋势，由 年的 下降至 年的 ，年较 年减少 。国际工程承包项目行业发展趋势交通工程：年交通工程行业营业收入份额呈现上升趋势，年最低为 ，年最高为 ，年为 ，年交通工程行业份额一直位于第一位。房屋建筑：房屋建筑行业营业收入份额小幅度变化且呈现上升趋势，年最低为 ，年最高为 ，年为 ，房屋建筑行业份额由 年第三位上升为第二位。石油化工：石油化工行业营业收入呈现下降趋势，年 最 高 为 ，年 最 低 为 ，石油化工行业份额自 年起由第二位下降为第三位。电力工程：电力工程行业营业收入份额小幅度波动，年 最 低 为 ，年 最 高 为 ，电力工程行业份额一直位于第四位。工业设施：工业设施营业收入份额呈现下降趋势，年最高为 ，年最低为 ，年为 ，工业设施行业份额除 年和 年位于第五位外，其他年份均为第六位。制造加工设施：制造加工设施营业收入份额整体呈现上升趋势，年最低为 ，年最高为 ，制造加工设施市场份额 年和 年位于第七位，其他年份均为第八位。水利工程：水利工程营业收入份额小幅度波动，年最高为 ，年最低为 ，年为 ，水利工程行业份额除 年和 年位于第八位，其他年份均为第七位。通信工程：通信工程行业营业收入份额呈现上升趋势，年最低为 ，年最高为 ，通信工程行业市场份额 年上升至第九位，往年均为第十位。废水（物）处理：废水（物）处理营业收入份额小幅度波动，年最低为 ，年最高为 ，年为 ，废水（物）处理市场份额 年下降至第十位，往年均为第九位。危险品处理：危险品处理营业收入份额呈现下降趋势，年最高为 ，年最低为 ，危险品处理市场份额一直位于第十一位。由上述分析可知，交通工程和房屋建筑两个传统行业近几年一直属于国际承包工程的主要行业领域，两类行业份额 年期间处于 之间，约为整个国际承包工程市场的一半份额，其中 年份额为 ，较 年减少 ，主要原因为房屋建筑市场份额减少 ；电力工程行业市场份额呈现上升趋势，年较 年增加 ；制造加工设施、通信工程、废水（物）处理市场份额呈现上升趋势；工业设施、水利工程、危险品处理市场份额呈现下降趋势。强上榜国际工程承包企业发展趋势从上榜企业数量和营业收入份额来看，年，中国企业数量整体呈现上升趋势，由 年的 家上升至 年的 家，国际工程承包业务份额逐年上升，由 年的 上升至 年的 ，约占整个国际工程承包市场的 ；欧洲企业数量呈现下降趋势，由 年的 家企业下降至 年的 家企业，国际工程承包业务份额维持在 ，年达到最高份额，越占整个国际工程承包市场的 ；美国企业数量维持在 家之间，年达到最大值为 家企业入榜，国际工程承包业务份额整体呈现下降趋势，由 年的 ，下降至 年的 ；土耳其企业数量维持在 家之前，国际工程承包业务份额维持在 之间，年为 ，较 年减少 。年欧洲和中国、美国、韩国、日本、土耳其、澳大利亚、加拿大、印度企业市场份额占总份额的 ，年欧洲和中国、美国、韩国、日本、土耳其、澳大利亚、加拿大、巴西企业市场份额占总份额的 。其中欧洲企业主要是来自西班牙、法国、德国、意大利、英国、荷兰六个国家的企业，六个国家企业的市场份额占欧洲企业总份额维持在 之间，年占比最高为 ，较 年增加 。国际承包工程龙头企业占据较大市场份额，上榜前 强企业国际承包工程项目营业收入占比较高，年维持在 之间，年达到最高占比为 ，较 年增加 。其中，年上榜前 强企业近年来排名情况请见表 ，核心行业、业务区域及国际化水平情况请见表 。综上可知，国际承包工程龙头企业的国际市场区域更加广阔，行业更加多样化，其中，欧洲企业的国际化程度较高，而中国企业的国际化程度较低，且主营行业较单一，不够多元化。表 年上榜前 强企业近年来排名情况序号企业企业排名 年 西班牙 德国 法国 中国交建 法国 奥地利 中国电建 （水电国际）（水电国际）瑞典 中国建筑 西班牙 表 年上榜前 强企业行业、区域、国际化水平情况序号企业核心行业主要业务区域 年国际化水平 西班牙 房屋建筑、交通工程美国、拉丁美洲 南北极、澳大利亚、加拿大 德国 房屋建筑、交通工程亚洲、美国 法国 交通工程、电力工程欧洲、加拿大 中国交建交通工程亚洲、非洲、拉丁美洲 南北极 法国 交通工程、房屋建筑加拿大、欧洲、澳大利亚 奥地利 交通工程、房屋建筑欧洲 中国电建电力工程非洲、亚洲、中东 瑞典 房屋建筑、交通工程美国、欧洲 中国建筑房屋建筑亚洲、中东 西班牙 交通工程欧洲、美国 结语在世界疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境复杂严峻和不确定性前所未有，接下来国际工程承包市场仍然要面临新冠疫情冲击、中美西博弈、发展中国家主权债务重组等综合的国际形势的影响，国际市场开发和国际项目履约都将会持续较长时期面临较大的挑战。但经济全球化大方向没有变，各国经济在不断地进行复苏，预测 年全球经济有望增长 ，国际业务发展仍然处于重要战略机遇期，建议：（）面对疫情，全球应秉持人类命运共同体的精神，团结一致，齐心协力应对挑战，尽快结束世界各地的新冠疫情，缩小各国经济复苏分化，加快全球经济复苏，为全球国际承包工程市场提供良好的市场环境。（）全球国际承包工程企业应整合全球优势资源，利用双边、多边机制，加强联合，优势互补，共同承揽和实施国际工程项目，拓宽市场区域、突破行业壁垒，探索“多元化”的业务战略布局，增强自身的竞争力，提高防范风险的能力，提高项目的利润率。（）提高企业国际化程度，深入研究当地市场环境，加强属地化建设，从重点市场和核心领域入手，提高企业长期占领海外市场的能力、实现可持续（下转第 页）用变动率与水电工程投资变化率成正比关系。结论本文通过某堆石闸坝算例，以施工机械台时费反映施工机械费用，计算分析了施工机械费用整体调整和各类施工机械费用分别单独调整对水电工程投资的影响程度和规律，得出了各类施工机械费用对工程投资的影响由大到小依次为运输机械、土石方机械、混凝土机械、基础处理设备、辅助设备、起重机械、加工机械和工程船舶，且各类施工机械费用变动与水电工程投资变化成正比关系的结论，可为类似工程在实施过程中的成本管控提供参考，明确建设各方在工程具体实施过程中机械费用管理的侧重点。通过明确各类施工机械费用对工程投资的影响程度和规律，为概估算编制施工方法中施工机械的合理选取提供参考，有利于合理确定工程概估算投资；与此同时，为施工单位合理优化施工机械采购供应计划提供一定支持，有助于施工单位选择综合成本更低的设备供应计划，进而更好控制水电工程投资。水电行业现行的 水电工程施工机械台时费定额（年版）已实施多年，随着近年来施工机械和施工方法不断发展进步和更新，对原版规范进行修编势在必行。本文通过揭示各类施工机械费用对工程投资的影响，为明确定额修编时的工作重点提供依据，有利于定额修编工作推进。参考文献：安郁群“十四五”水利水电勘测设计企业改革展望 中国勘察设计，（）：胡军 对水利工程定额及机械配置的研究与应用 工程造价管理，（）：水电水利规划设计总院，中国电力企业联合会水电定额站 水电工程施工机械台时费定额（年版）北京：中国电力出版社，（编辑：全力立檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲）（上接第 页）本项目实施过程中，经历了风机基础预应力锚栓笼因材质造成螺母更换、锚板厚度不一致更换锚板的问题，也遇见因安装造成张拉器因行程不够无法进行张拉、首节塔筒无法顺利就位等问题。通过采取定制锚栓张拉器垫块、锚栓与上锚板锚栓孔间缝隙添加细铁丝、上锚板下方加垫铁等技术措施以及加强预应力锚栓安装的质量管理和控制，为顺利完成本工程的风机吊装奠定了坚实的基础。实践证明，上述控制措施后预应力锚栓笼的安装质量得到了显著提高，从而也保证整个工程风机吊装质量和进度，圆满履行了合同赋予的任务和责任。参考文献：姚兴佳 风力发电机组原理与应用 电气制造，（）：宇文睿 浅谈风电风机预应力锚栓安装工艺 石油和化工设备，（）：王开远 螺母机械性能国家标准浅析 机械工业标准化与质量，（）：，陈建平，郭建辉，马琳 垫铁的独特设计及应用 机械工程师，（）：罗福盛 钢结构受弯构件挠度的容许值 钢铁技术，（）：，（编辑：惠方方檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲）（上接第 页）发展的能力；积极履行企业社会责任，真正实现共赢。（）创新开发模式，加快投建营一体化建设，从项目全生命周期的角度考虑项目的社会、环境、经济、财务的可持续问题。通过投建营一体化，由“建设者”转型成为“投资者”，降低国际承包工程企业对业务规模的依赖，增加企业的话语权。（）加快国际承包工程市场向绿色低碳化、清洁化转型，把握全球低碳清洁发展机遇，共同为应对全球气候变化贡献力量；提高数字化技术的创新和应用能力，以满足新冠疫情常态化下的国际承包工程的高效和高质量发展需求，提升国际市场竞争力。参考文献：，：，：，：，：，：，：，：，：，：（编辑：惠方方）