银行客户经理上半年工作总结及下半年工作计划.doc

年上半年工作总结及下半年工作计划集团部 金融行业 名单制客户经理公司领导：自年3月加入集团部，在领导的支持与同事的帮助下，认真积极的完成公司的各项指标，现将年上半年工作总结及下半年工作计划汇报如下：一、上半年工作回顾（一）建设银行：（1）建设银行存款担保项目的协商，省公司审核中（2）信用卡分期，对各支行进行驻店宣传，各支行营业点摆放展架、宣传海报，因总行近期有大幅度的人事调整，项目暂时搁置（3）建行外包人员的到岗，已统一开会宣传推荐客户办理刷信用卡拿手机的资费及奖励政策，活动启动中（二）中国人寿保险公司怀化分公司与中国人寿保险公司与个险、综合部领导的沟通，在7.9日参加个险部晨会，做3G宣讲（随意打资费、存款担保手机、奖励政策），已开卡在个险部蒋明才主任，业务员可直接办理（三）中国人寿保险财险公司怀化分公司与中国人寿保险公司领导沟通移动设备的到位，无线网卡的配备，已开随意打3张，后续继续维系（四）证券走访湘财证券、财富证券、方正证券，拜访各证券领导，宣传我司新政策，因电路是省签，做好日常维系及宣传工作。（五）投资担保公司拜访富邦投资公司、盛汇国际投资公司、瑞鑫投资公司，已宣传我司光纤、存费送手机、无线网卡资费，因公司已使用电信资源待到期后考虑我司业务。二、存在问题（一）建设银行信用卡推荐活动暂未有成效，问题存在：员工推动此业务比较被动，活动的资费未与营业点区分，未能管控推荐人推荐用户办理能拿的奖励，成功率、兴趣不高。（二）新接管人寿保险公司，熟悉保险公司的运作流程，与领导建立良好的关系，已做宣讲，并落实对各部门的员工进行一对一的宣传，流量卡还未找到突破口市签，还需后续跟进。（三）因现按名单制单位进行走访次数的拜访，对于自身发展业务走访的单位不纳入考核范围，那么名单制单位不出单何来业绩？是不是在做好一定维系的同时走访的单位也计算在内？三、下半年工作重点对最新调整的名单制单位进行合理有效的拜访，在维系的同时做好宣传工作，开动脑筋发展业务，对于建行的电路、信用卡、存款担保等项目尽快有突破，不仅要提升自己的业务知识更要多请教有经验的同事，为成为一个优秀的名单制客户经理而努力加油！特此汇报。 集团客户事业部