北京移动EPM二期立项评估汇报.ppt

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,EPM二期立项汇报,二零零六年五月,1,目录,项目概要介绍,项目一期介绍（背景介绍）,二期需求分析,本期建设规模描述,技术方案及建议,投资费用说明,项目风险分析,进度安排,项目后评估,EPM二期项目概要介绍,EPM系统,内抓管理 外抓服务,知识管理,全面预算管理,精细化管理,绩效管理,服务于需求部门,服务于建设单位,管理工具,操作工具,服务于项目管理过程中的利益相关人,二期目标：优化一期已经实现的部分,完成无线外其他类型的建设过程,EPM与IT规划,财务管理,资产管理,资源管理,服务管理,客户管理,信息管理,规 划,实 施,保 持,售 前,售 中,售 后,MIS:财务管理,EOMS:资产管理,BOSS/DSMP,NMS:网络运维,CRM,产品和服务,开发系统,服务策略,管理系统,EPM:滚动规划,EPM:项目管理,绩效管理,系统,知识管理,系统,BI,员工信息访问门户,信息安全管理平台,PILLAR:财务预算,IBASS:财务分析系统,网络,存储,基础,设施,MIS:采购,库存管理,EPM一期介绍（1）,EPM项目从2004年8月份开始进行项目的预研，经过项目的立项，招投标等工作，项目实施阶段从2005年7月底开始历时5个多月，2006年1月16日上线运行。,项目调研与功能实现涉及计划建设部、工程建设中心、网络优化中心、郊区运营中心（原）、财务部、服务管理中心、网络部、监察审计部、业务运营支持中心等二级部门,调研人数达到上百人次，培训的人数650多人次,涉及到的系统接口4个：EPM与MIS、EPM与EOMS、EPM与KM、EPM与档案管理系统,目前已经实现的流程有CAPEX的预算流程，立项（含CAPEX和大修）流程，无线类项目的建设流程。,（详细的流程见下表）,EPM一期介绍（2）,功能/投资方向,GSM无线,GSM交换,传输,新业务,IT支撑,局房土建,其他,大修,CAPEX预算流程,立项申请,委托设计,设计批复,项目WBS,用户需求,项目子任务的管理,施工计划,设计货单,采购申请,合同管理,物料接收,付款申请,初验,项目变更,交资,结算审计,竣工批复,OA接口,MIS接口,EOMS接口,档案管理系统接口,EPM一期介绍（3）,初步建立企业级的项目管理体系框架，实现了项目的整个生命周期全过程的管理（从预算、立项、实施、到竣工交资验收）；实现投资资金计划到投资实现全过程的管理,EPM,系统设计阶段，对项目管理相关的数据结构进行了设计，规范了数据结构及数据间关系；,EPM,系统实施阶段，对项目管理相关的分类,/,编码等数据进行了收集与规范化，避免出现录入错误，便于数据的共享与统计。,EPM系统概念数据模型,如：领料票中的物料数据，只能从物料类型库中进行选取，避免出现录入错误，便于数据的共享与统计。,项目一期介绍,通过系统实现对预算的评估和反馈，实现了预算和项目执行的匹配跟踪；解决了在项目数量众多的时候，无法依靠手工记录来跟踪的困难。,1 红色曲线表示箭头所指项目当前累计投资，值在列表中,2 绿色曲线表示当前累计已分配资金，值在列表中,3 红色和绿色曲线的差表示剩余可用资金,项目一期介绍,实现流程和任务的模版管理,项目管理由粗放式管理转向精细化管理、规范化管理，流程显性化，（需求提出人直观的了解到项目的要经过的步骤，以及需求被执行的状态，处理人的意见等）,实现了任务的模版化的管理，对任务的工期进行了初始设定，并可以通过实际完成情况对工期进行调整。,任务模版,流程模版,项目一期介绍,从流程的历史记录中可以看到项目经历的各个步骤及处理人的意见，项目申请人可以时实的了解项目的进展状态；因流程的透明和显性，提高了项目处理人的责任意识和服务意识；,同时为积累项目周期提供了可靠的历史数据；为加快项目进度提供改进了可衡量的量化的依据；,从职能管理的角度来看，为今后的完善管理体系，改善工作方式提供了参考的数据。,项目一期介绍,提供投资收益分析的平台，有效地促进企业内部信息共享（项目、物料、财务、维护）、为项目投资决策提供了数据依据，实现对投资和项目预算执行情况的实时统计、分析和监控，,EPM,与各个,IT,系统（,MIS,、,OA,、档案、,EOMS,、,KM),实现了有效的接口，实现了项目物流、信息流、资金流的统一、提高了企业资源利用效率；有效的进行围绕项目的沟通和协调，并进行相关的工作记录备忘；,可以通过,EPM,看到,MIS,上的合同，通过,EPM,完成货单的设计，完成,PR,的申请，给项目经理提了供管理项目的工具；项目的财务人员可以通过系统看到项目的应付、实付的信息，了解形象进度。,通过,EPM,与,EOMS,的接口，能够及时地将交资的信息传递到,EOMS,系统，有效地进行工作衔接,通过,EPM,与,OA,的接口，项目任务书、设计批复、竣工批复，项目变更的额度和文件都可以与项目进行关联和记录。便于项目的统一管理；,通过,EPM,与,KM,的接口，实现了统一工作平台，实现单点登陆，与公司的统一门户的管理保持一致；,图示各个系统之间的关系,项目一期介绍,项目的成本表每月自动从,MIS,导入，项目管理相关的人可以看到项目的已付款信息,可以通过项目的实际进度自动展现项目的形象进度，避免了手工填写的误差和提高了时实信息,如：相关部门可通过财务成本表界面，随时获取各个项目的目前的已付款信息。,形象进度的展示,EPM二期需求分析（1）,从项目管理的角度来说：,项目管理全过程的流程管理工具：从投资计划和预算管理开始，历经项目设计、项目计划和预算，立项评估，物资采购，工程建设，开通运行，交资交维，工程审计，项目变更，差异分析，项目后评估的全过程的（流程）管理。,实现项目的统筹监控：费用跟踪（结合项目的预算、实际完成）进度跟踪，并通过仪表盘等几种形式进行展示。,建立沟通平台：信息的统一标准传递及反馈，实现了对需求实现状态的反馈，项目关系人可以跟踪项目的进展状态；实施配套状态的跟踪等等；项目的各个步骤的操作时间的跟踪。,项目管理流程的梳理：一期基于无线类，梳理了载频、室内覆盖、直放站的建设流程，二期计划对其他各类业务的流程进行梳理。并为优化项目管理流程提供了系统数据，为今后的优化工作奠定了基础,预算的执行监控：通过项目与预算的匹配，实现了预算的执行监控；通过标准成本、预算执行的对比分析，提高预算的估算精度；。,资产管理：实现项目建设过程中的资产管理,实现了项目的文档管理：与同一个项目相关的所有文档进行统一，分类的存放。,实现统计分析的功能：从多个角度进行统计,EPM功能设计思路,从精细化管理的角度看：,项目整体控制和局部细节跟踪功能：项目数量众多，全部项目的实时跟踪依赖手工完成是需要很多的人力才能完成，结合项目的进度，资金使用状况的整体展示，对有问题的部分实现细节跟踪，EPM系统使之成为可能。,统计分析功能：数据的统计口径，数据的汇总渠道，数据的时效性，都得到了提高，为提高分析的力度提供了可能。,供应商的表现记录：在实施过程中，合作伙伴的问题记录，为实现供应商管理，公司的利益保护提供了系统的记录，避免了因为手工记录的信息散落在各处不能收集齐全。,EPM二期需求分析（2）,EPM功能设计思路,EPM二期需求分析（3）,从知识管理的角度看：,各类项目中的知识的沉淀：各个项目中产生的有再利用价值的知识，比如，WBS分解，项目管理的方法，业务流程的梳理，使用的工具和方法，形成我们的知识库的一部分。,项目管理实践中经验的沉淀：公司每年有上千个项目（资本开支类）在展开，各个项目都有成功和经验教训，形成我们的知识库的一部分。据此，各类经验数据库可以建立：任务工期的数据库，风险的数据库，任务分解的数据库，各类任务检查表数据库等等，都对其他项目有借鉴。,项目管理体系的考核、后评估：提供了提高项目管理水平，发现问题的途径。,知识的再利用：知识沉淀是为了能有效的利用，所以系统通过固化的流程，通过操作工具，实现知识的再利用，,对岗位的培训价值，通过系统流程的设定，对岗位工作的起到指导作用。,EPM功能设计思路,EPM二期需求分析（4）,从IT支撑的角度看：,实现跨系统的数据统一调用，减少信息孤岛，避免了信息数据的不一致。,实现EPM与AD组织架构的信息同步，便于对用户进行管理，同时也有利于流程审批环节的操作。,实现用户的授权管理，加强对重要投资信息权限的管理。,EPM功能设计思路,本期建设规模描述,功能/投资方向,GSM无线,GSM交换,传输,新业务,IT支撑,局房土建,其他,大修,CAPEX预算流程,立项申请,委托设计,设计批复,项目WBS,采购申请,合同管理,物料接收,施工计划,交资,初验,项目变更,结算审计,付款申请,竣工批复,OA接口,MIS接口,EOMS接口,档案管理系统接口,技术方案与建议,总体方案：,在技术实现形式上，,EPM,二期会在一期的基础上继续采用通过模板和实例相结合的形式实现，以便应对灵活多变的移动通信建设项目的组织形式。,在硬件系统上，本着系统安全稳定和适度超前的原则对,EPM,一期的硬件设备进行扩容。,在软件系统上，,EPM,二期会在一期的基础上继续采用套装软件产品（,Datastream,Artemis,）构建应用平台以保证系统的稳定性和扩展性。,技术方案与建议:一期硬件体系架构,EPM一期硬件体系架构,技术方案与建议:一期硬件方案,一期硬件方案,采用两台IBM P520服务器:,一台作为应用服务器;,一台作为数据库服务器;,实施双机集群管理，防止单点故障；,一台IBM DS4300磁盘阵列存储系统数据；,一台交换机连接两台服务器和磁盘阵列；,二台IBM X346（WIN2003）做接口服务器（埃森哲提供）；,三台HP,ML110,做开发/测试/培训服务器（埃森哲提供）；,技术方案与建议,一期硬件方案存在一些不足：,数据库服务器和应用服务器CPU已经满配，随着业务量的增长现有平台不具备扩展能力；,接口服务器采用Windows平台且不支持双机热备；,连接服务器与磁盘阵列只有一个8口的交换机，存在接口不足和单点故障的问题；,一期的开发设备是由集成商埃森哲提供的PC机；,技术方案与建议：二期硬件构架,针对一期硬件系统存在的不足，二期对硬件系统进行扩容，,方案如下：,新增一台数据库服务器（主）,UNIX,平台,4CPU 16G,内存,新增一台数据库服务器（辅）,UNIX,平台,2CPU 12G,内存,主辅数据库服务器双机热备,新增一台应用服务器运行,Datastream,软件,UNIX,平台,2CPU 12G,内存,新增一台应用服务器运行,Artemis,软件,UNIX,平台,2CPU 12G,内存,两台应用服务器双机热备,新增二台,16,口,SAN,交换机 互为备份,新增,2T,的磁盘存储,原有的两台,P520,服务器用于开发,/,测试,/,培训系统,机房环境已具备。,硬件到货时间要求在,7,月,20,日之前到货。,技术方案与建议：二期硬件构架,技术方案与建议：软件系统方案,EPM系统选用了Artemis和Datastream 两种软件产品组合构建系统平台，目的是利用这两种套装软件的标准功能最大限度的覆盖业务需求，避免过多的二次开发，有利于今后的系统维护。,Artemis负责组合项目管理，配套项目管理，以及规划，预算，立项评估等方面,Datastream负责单项目的执行管理，与项目相关的实物和资产管理等方面；,数据库软件采用Oracle;,EPM二期由于用户数的增长需要新增Artemis，Oracle的License;,Artemis增加DENOMD MODULE的用户数100个，和A7管理的用户数5个,ORACLE的数据库由于硬件设备扩容，增加2个CPU的License.,投资分析说明,1、硬件费用,新增一台数据库服务器（主）UNIX平台 4CPU 16G内存,新增一台数据库服务器（辅）UNIX平台 2CPU 12G内存,主辅数据库服务器双机热备,新增一台应用服务器运行Datastream软件 UNIX平台 2CPU 12G内存,新增一台应用服务器运行Artemis软件 UNIX平台 2CPU 12G内存,两台应用服务器双机热备,新增二台SAN交换机 互为备份,新增2T的磁盘存储,共计：约￥350万,2、软件费用,应用软件：约￥80万,数据库软件：约￥50万,共计：约￥130万,3、集成费用,包括业务流程梳理优化、软硬件集成（预计4700人天）,共计：约￥1500万,4、合计：约￥1980万,项目风险分析,风险识别,风险描述,风险评估,应对计划,流程电子化风险,现有流程的电子化，势必经过流程的梳理，整合和固化，此项目涉及公司的部门较多，尽管我们以现状流程为主线，在细节问题上仍然不可避免流程的调整优化,如果流程得不到确认，实施将无法进行,争取管理层的认同和支持；对设计的流程进行及时的确认。,需求变更风险,需求的变更频繁,可能导致项目的进度和质量严重受损,对各个阶段的设计以会议讲解的形式进行确认，必要时请相关负责人进行签字确认,IT系统推广风险,IT系统的推广需要系统涉及人员的工作习惯的改变，员工对新IT系统的适应能力对系统有一定的影响,系统推广速度慢，影响预期效果,1.对系统的设计尽量人性化，符合大多数人的操作习惯；2.多做宣传和培训，使员工认识到系统为公司和员工带来的益处。3.对系统权限的管理进行规范；,进度安排,项目后评估,项目后评估指标,实现项目设计的功能点,后评估时间,2007年7月（上线半年后）,间隔时间,6个月,结束,谢谢,