中国LNG产业现状.doc

1   中国LNG产业现状
　　中国液化天然气工业起步比较晚，但近10 年来，在LNG链上的每一环节都有所发展，尤其是近几年在某些环节上进展较大。如广东大鹏和福建LNG接收站已经投产，上海LNG项目正在建设，另有十几个LNG项目正在设计和规划中；小型液化厂和卫星气站也得到了蓬勃发展。
　　我国从20世纪80年代开始进行小型LNG装置的实践，第一台实现商业化的液化装置是于2001年建成的中原天然气液化装置，第一台事故调峰型液化装置是于2000年建成的上海浦东天然气液化装置。在引进液化技术的同时，国内有关企业也开始注重自己开发天然气液化技术，并已基本掌握了小型天然气液化技术。已建和在建的商业化液化装置见表1。
表1中国已建和在建的商业化液化装置表
类别
名称
规模
（104 m3/d）
地点
投产或拟
投产时间
采用的液化工艺
引
进
技
术
上海浦东LNG装置
中原绿能LNG装置
新疆广汇LNG装置
新澳涠洲LNG装置
海南海燃LNG装置

中海油珠海LNG装置
鄂尔多斯LNG装置
10
15
150
15
25

60
100
上海浦东
河南濮阳
新疆鄯善
广西北海
海南福山

广东珠海
鄂尔多斯
2000-02
2001-11
2005-08
2006-03
2006-03

2008-10
2008-12
法国索菲公司级联式液化流程（CII）
法国索菲公司级联式制冷循环
德国林德公司的SMRC
美国SALOF两级膨胀机制冷循环
加拿大PROPAK公司氮气循环两级膨胀制冷流程
美国B&V公司Prico液化工艺（SMRC）
美国B&V公司Prico液化工艺（SMRC）
国
产
技
术
龙泉驿LNG工厂
宁夏LNG工厂
鄂尔多斯LNG工厂
犍为LNG工厂
江阴LNG工厂
沈阳LNG工厂
西宁LNG工厂（一期）
西宁LNG工厂（二期）
安阳LNG工厂
晋城LNG工厂
晋城LNG工厂（二期）
内蒙古时泰LNG工厂
西宁LNG工厂（三期）
合肥LNG工厂
泸州LNG工厂
山西顺泰LNG工厂
泰安LNG工厂
苏州LNG工厂
LNG实验装置
10
30
15
4
5
2
6
20
10
25
60
60
20
8
5
50
15
7
2
四川成都
宁夏银川
鄂尔多斯
四川犍为
江苏江阴
辽宁沈阳
青海西宁
青海西宁
河南安阳
山西晋城
山西晋城
鄂托克前旗
青海西宁
安徽合肥
四川泸州
山西晋城
山东泰安
江苏苏州
黑龙江大庆
2008-08
2009-10
2009-06
2005-11
2006-10
2007-09
2008-01
2008-08
2009-02
2008-10
2009-09
2009-04
2009-06
2009-05
2007-03
2008-11
2008-03
2007-11
2007-12

全液化装置、氮气膨胀制冷
全液化装置、（氮气+甲烷）膨胀制冷
全液化装置、（氮气+甲烷）膨胀制冷
利用管网压差、单级膨胀制冷、部分液化
利用管网压差、单级膨胀制冷、部分液化
全液化装置、（氮气+甲烷）膨胀制冷
利用管网压差、单级膨胀制冷、部分液化
全液化装置、氮气膨胀制冷
利用管网压差、双级膨胀制冷、部分液化
全液化装置、MRC制冷
全液化装置、MRC制冷
全液化装置、（氮气+甲烷）膨胀制冷
全液化装置、氮气膨胀制冷
全液化装置、MRC制冷
利用管网压差、膨胀制冷、部分液化
全液化装置、（氮气+甲烷）膨胀制冷
全液化装置、氮气膨胀制冷
利用管网压差、膨胀制冷、部分液化
全液化装置、MRC制冷
合计
729（其中引进技术规模为375×104 m3/d，国产技术规模为354375×104 m3/d）
　　中国进口液化天然气项目于1995年正式启动，当时国家计委曾委托中国海洋石油总公司进行东南沿海LNG引进规划研究。1996年12月，经过I a调研，中海油上报了《东南沿海地区利用LNG和项目规划报告》，为中国发展LNG产业奠定了一个框架性的基础。2006年6月，广东液化天然气项目第一期工程正式投产，标志着中国规模化进口LNG时代的到来。目前已建、在建和规划中LNG项目达13个，分布在广东、福建、上海、浙江、海南、江苏、山东、辽宁等地，见表2。
表2已建、在建和规划中LNG项目表
类别
项目名称
规模（104 t/a）
所属公司
投产或拟投产时间
已
建
广东LNG项目
370+4701）
中海油
2006-06
福建
260+240
中海油
2008/2012
在
建
和
在
规
划
上海
300+300
中海油
2009
珠海
300+400+300
中海油
2010/2015/2020
浙江宁波
300+300
中海油
2013
深圳
200+200
中海油
2013/2020
海南
200+100
中海油
2012
粤东
200+200
中海油
2012/2020
粤西
200
中海油
2014
江苏
350+300
中石油
2011
大连
300+300
中石油
2011
唐山
350+300
中石油
2013
山东
300+200
中石化
2012
合计
360+3310+300
注：1）表示一期370×104 t/a，二期470×104 t/a，下同。
　　2   中国LNG产业前景展望
　　2.1  我国天然气供需展望
　　按照我国目前经济的发展速度，未来我国对天然气需求量增长迅速，综合多方机构及专家对我国天然气供需状况的预测结果见表3。无论保守估计还是乐观预测，其结果都显示未来我国天然气的缺口越来越大。
　　解决天然气供需缺口一方面通过管道从俄罗斯、土库曼斯坦、哈萨克斯坦等周边国家进口；另一方式可利用我国海岸线长的优势，以LNG的方式从世界各地的液化天然气市场购买。相对而言，（与管道引进相比），引进LNG的风险相对要小，客户分散性好、市场开发相对容易、气源的灵活性大。此外，根据我国国情，东南沿海省市经济较发达，对LNG价格的承受能力较强，对能源特别是清洁能源的需求量大，而这些地区离资源地较远，因此，这些地区完全具备引进LNG的条件。
表3 中国未来天然气的供需预测表                                                      108 m3
年份
保守预测
乐观预测
预测消费量
预测产量
需求缺口
预测消费量
预测产量
需求缺口
2010
1 100
900
200
1 500
1 100
400
2015
1 600
1 200
400
2 400
1 600
800
2020
2 100
1 500
600
3 550
2 400
1 150
　　2.2  LNG贸易形势展望
　　目前全球共已建LNG生产线81条，总产能已达1.91×108 t/a；在建LNG生产线有13条，总产能约为0.58×108 t/a，规划中的LNG生产线有30条，总产能为1.44×108 t/a。LNG贸易正日益成为全球能源市场的新热点，其占天然气地区间贸易的比例从1970年的0.3%增加到2007年的29.17%。
　　全球现有的主要的LNG消费市场：亚太地区（不包括北美）、欧洲和北美。亚太地区由于人口增长较快、经济保持良性发展、能源多样化以及环境保护的需要，LNG需求量由2000年994×108 m3增至2007年的1 480×108 m3。预计2010年将达1 800×108 m3，年均增量约7%，而在此期间可供亚太地区的供应量仅增4%。亚太地区最大的2个LNG进口国日本和韩国需求增长趋缓，欧洲地区需求增长也不大。但北美地区由于现有天然气田的产量增长缓慢，并有下降的趋势，所以该地区天然气供需不平衡的问题日益突出，导致其需求量急剧增加，尤以美国的LNG需求增长最为明显。2002年LNG进口量只占天然气消费量的1%，2007年上升到2.8%（进口量为3 011×104 t），预计2020年时这一比例将达20%。因此，
未来美国、印度和中国LNG市场需求的迅速增长将使全球LNG供应趋于紧张。从地理位置来看，大西洋盆地、俄罗斯的萨哈林离美国较近，该地LNG资源到美国较有竞争力；而通过扩大卡塔尔的LNG生产线和LNG运输船的规模，降低LNG生产和运输成本，从而使卡塔尔的LNG到岸价在美国市场很有竞争力。中东和亚太地区将成为向中国供应LNG的主要供应地区，特别是亚太地区，就现阶段情况分析，在短时期内美国尚不会对该地区的LNG供需平衡造成太大的影响。
　　2.3中国液化天然气产业的前景分析
　　2006年随着美国的次贷危机引发的世界金融和经济危机的影响，世界原油价格大幅下跌，这会给中国LNG市场开拓带来积极影响。根据以上分析和中国政府进其对发展经济的十大措施，当前中国经济持续快速的发展势头仍将继续，在国际石油价格起伏跌宕的情况下，中国的经济发展与能源紧缺矛盾仍显突出。
　　近年来，中国LNG项目得到了迅猛的发展，并形成了一些发展LNG产业的有利条件。中国近海油气生产已形成相当规模，随着渤海、东海、南海的天然气登陆，沿海一带的天然气管网已初步形成；沿海一带经济发达地区资源普遍匮乏，天然气需求愿望强烈，且在城市燃气、化工、发电等应用方面都已具备完善的基础设施，对天然气的消化潜力大，对气价的承受能力强；中国沿海港口设施条件好，便于进口液化天然气的运输、装卸和接收站建设，液化天然气可与城市燃气系统贯通、与海上天然气登陆衔接，形成两种气源的互补；“西气东输”和“广东大鹏LNG项目”示范和宣传作用，极大地促进了中国天然气市场的培育；小型LNG液化厂技术的掌握，有利于小气田和边远气田的开发。
　　当然，也必须清醒地意识到面临的挑战。分析国际LNG贸易形势，目前国际LNG市场是“卖方市场”，而且这种形式要持续到2010年左右，这意味我国沿海一带LNG项目（特别是那些计划在2010前投产、且资源没有落实的LNG项目）将面临资源落实的困难，近期的国际原油价格和建造LNG项目的钢铁（特别是9%Ni钢）及水泥等基础建筑物资价格起伏很大，使得LNG项目投资的不确定性也在增加。
　　3   对我国液化天然气产业发展的建议
　　3.1  整体规划，合理布局
　　我国东南沿海地区经济发展与能源供应的不平衡，将使引进LNG成为这些地区天然气战略的头等大事。沿海地区虽有着漫长的海岸线，但深水良港资源稀缺，因此在规划LNG项目时应充分考虑合理布局。同时，LNG项目的布点和建设规模还应与“西气”、”俄气“、”海气“等供应统一考虑。国际上一些不成功的案例表明，LNG项目的实施是一个庞大的系统工程，必须十分谨慎小心，按照客观规律办事，否则就会造成巨大的经济损失。
　　3.2  资源先行，市场导向
　　近两年来国际LNG市场由买方市场迅速转化为卖方市场的教训提醒我们，发展LNG要坚持资源先行的原则。由于资源的稀缺性，世界各主要能源消费国激烈争夺石油和天然气资源。可以通过长期合同、短期合同和现货贸易 到直接参与国外天然气田的开发和液化等方式，获得价格合理的LNG资源。同时也不能忽视市场的重要性，将市场定位在价格承受能力强、能源综合利用、经济效益好的地区。根据不同气价水平确定市场需求量和建设规模，做到以市场定需求，以需求定资源。
　　3.3  因地制宜，明确定位
　　LNG项目在各省市的功能定位应是不同的，有些地区（如东北、环渤海、山东、江苏、上海等）LNG是作为补充起源，起到储气、调峰和合理补充调配之用，不宜多建；而有些项目（如浙江LNG、福建、广东等）将是一段时期内的主力气源，可多布置几个点。
　　3.4  遵循规律，适度竞争
　　国家对LNG项目整体规划、统一布局十分必要，同时应该按照市场规律解决实际问题。在对LNG项目规划和布点时适当和适度引进竞争机制，国家和地方政府同时应该考虑LNG的清洁环保、集约高效的特点，在税收政策上给予支持，这对于我国LNG产业的健康发展将十分有益。
　　3.5  多元引进，扩大储备
　　在资源接替和持续供应问题方面，应坚持多元化供应的方针。在积极谋求长期供货合同的同时，还要时刻关注期货/现货贸易，也可利用国际市场淡季，低价买入，降低购气成本，增加收益。必要时还需走出去，参与天然气上游的国际合作项目，在海外建立天然气液化厂，从而获得稳定的资源供应。同时，应考虑在国内建立大型的液化天然气储备库，一方面可预防在气源受阻或产生故障时，系统能持续保证燃气供应；另一方面，也可及时吸纳市场上出现的期货/现货。
　　4   结束语
　　十多年来LNG发展迅速，但也遇到了一些挑战。考虑到液化天然气整个产业链的巨大投资，投资液化天然气项目应持慎重态度，且宜遵循：整体规划，合理布局；资源先行，市场导向；因地制宜，明确定位；遵循规律，适度竞争；多元引进，扩大储备。此外，由于中国天然气市场还不成熟，大力发展液化天然气产业同时，还需要逐步调整国内能源的比价关系，加强市场培育和市场监管。总之，随着我国对能源需求的不断增长，引进液化天然气将对优化我国的能源结构，有效解决供应安全和生态环境保护，实现经济和社会的可持续发展都将发挥重要作用。