我国煤化工产业的发展现状.docx

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2007年中国煤化工产业发展形势调研报告 The analysis reported –Development of Coal chemical industry 煤化工北京华经天众经济咨询中心 Beijing Huajing Tianzhong Economic Consultation Center 2007年中国煤化工产业发展形势调研报告报告撰写背景国家发改委制定了《煤化工产业中长期发展规划》，我国计划打造7大煤化工产业区，分别是黄河中下游、内蒙古东部、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆。而为了解决这些地区的煤化工产品的运输问题，规划修建4大管线，分别是蒙东至锦西、宁东至京津唐港、伊宁至独山子、多伦至北京的管线。本中心从规划征求意见稿了解到，未来我国煤化工产业发展分三个阶段，下表反映了在三个阶段我国煤化工产品所要达到的规模。 2010年 2015年 2020年煤制油规模（单位：万吨） 150 1000 3000 掺烧于汽油的二甲醚﹡（单位：万吨） 500 1200 2000 煤制烯烃规模﹡（单位：万吨） 140 500 800 煤制甲醇规模（单位：万吨） 1600 3800 6600 数据来源：北京华经天众经济咨询中心研究部。 ﹡注：二甲醚和煤制烯烃由甲醇转化而来，前者转化比例为1.5∶1，后者转化比例为2.92∶1，两者合计在2010年、2015年、2020年共约用甲醇1170万吨、3300万吨和5400万吨。从《煤化工产业中长期发展规划》看，今后产能放大的都是新型煤化工。新型煤化工，即煤制甲醇、煤烯烃、二甲醚和煤制油，而且要求规模化。但是，目前我国有十几家煤化工上市公司，符合这两个条件的煤化工上市公司并不多。 2006年7月份，国家发改委下发了《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》，通知规定，一般不应批准年产规模在300万吨以下的煤制油项目，100万吨以下的甲醇和二甲醚项目，60万吨以下的煤制烯烃项目。随着中国煤化工产业政策出台，后期政府可能会对拟建和在建项目进行清理与整改。观点数据说明本报告根据中国煤炭工业协会、中国石油和化学工业协会、国家统计局等权威机构提供的最新数据以及大量相关资料撰写而成。2007年中国煤化工产业发展形势调研报告是本中心2006-2007年度的重要研究课题，报告对我国煤化工产业的发展条件和面临的发展机遇进行了深入细致的研究，对当前主要地区和企业的煤化工发展动态进行了比较分析，对不同煤化工产业链的发展机会和风险进行了预测和评估，在此基础上对煤化工产业的发展趋势和投资策略提出了我们的看法和建议。报告资料翔实、分析严谨，是煤炭和煤化工企业以及计划向煤化工产业投资的机构和个人准确把握产业发展趋势，正确制定企业发展和投资策略的可靠参考。报告主要观点我国煤化工经过几十年的发展，在化学工业中占有很重要的位置。煤化工的产量占化学工业（不包括石油和石化）大约50%，合成氨、甲醇两大基础化工产品，主要以煤为原料。近年来，由于国际油价节节攀升，煤化工越来越显示出优势，因此，目前全国各地发展煤化工热情很高，尤其是在2004年7月我国投资体制改革以来，国家不再审批投资项目，全国各地拟上和新上的煤化工项目很多，项目规模大小不一，几乎是有煤的地方都要发展煤化工。煤炭焦化、煤气化——合成氨——化肥已成为我国占主要地位的煤化工业，并于近年来得到持续、快速发展；基于国内石油消费的增长和供需矛盾的突出，煤制油、甲醇制取烯烃等技术引进、开发和产业化建设加快速度，重点项目已经启动；结合当前煤化工业和未来发展新型煤基能源转化系统技术的需求，多联产系统及相关专属性技术研究己被列为国家中长期科技发展重点。煤化工联产是指不同煤化工工艺或煤化工与其它工艺的联合生产，前者如煤焦化—煤气制甲醇，后者如煤基甲醇—燃气联合循环发电。我国煤化工业对发挥丰富的煤炭资源优势，补充国内油、气资源不足和满足对化工产品的需求，推动煤化工洁净电力联产的发展，保障能源安全，促进经济的可持续发展具有现实和长远的意义。新型煤化工在我国正面临新的发展机遇和长远的发展前景。报告目录第一部分煤化工产业发展形势分析 (中国正大力发展新型煤化工，虽然目前新型煤化工只初具规模，但新型煤化工是发展的必然趋势。未来中国煤化工行业将开始大规模的行业内部兼并与重组，大型煤炭企业涉足煤化工行业以成定局；下游行业的竞争能力增强、产品竞争优势日益明晰会进一步拉动新的煤化工投资项目。本部分从我国煤化工产业的发展现状出发，探究了重点省区和重点企业的发展动向。) 第一章我国煤化工产业发展现状调查以及未来的发展趋势分析第一节我国煤化工产业发展现状调查…………………………………………12 一、2006年中国煤化工产业整体发展形势二、煤炭焦化的问题与现状三、煤制油技术及工业发展四、煤气化生产甲醇及下游产品五、煤气化生产合成氨六、煤化工联产第二节煤化工产业存在的问题与建议…………………………………………18 一、我国煤化工产业不足与建议二、发展煤化工不能盲目上马三、多联产和洁净煤是主攻方向四、能源危机挑战煤化工技术五、中国煤化工发展方略探讨第三节煤化工产业的技术动向…………………………………………………22 一、煤化工十大产业化体系技术二、三种新型煤化工技术三、煤炭气化多联产技术第四节我国煤化工产业发展趋势分析…………………………………………26 一、《煤化工产业中长期发展规划》出台及其影响分析二、将会发展有竞争力的产品领域三、坚持走转变增长方式的道路四、对于发展煤化工的建议第二章国际煤化工行业现状调查分析第一节国际能源与煤化工 ………………………………………………………29 一、世界能源消费格局分析二、能源消费与煤化工 1、能源储量与煤化工 2、煤炭消费结构变化与煤化工三、能源价格与煤化工 1、石油价格与煤化工 2、煤炭价格与煤化工第二节国际焦炭行业发展动态及趋势 …………………………………………33 一、国际焦炭供求分析二、国际焦炭生产与贸易第三节国际煤焦油发展的动态及趋势 …………………………………………34 一、国际煤焦油发展动态二、国际煤焦油深加工产品及其应用 1、煤焦油产品 2、煤焦油产品深加及应用三、国际煤焦油供需 1、煤焦油供需分析 2、煤焦油市场价格分析第四节国际煤气化 ………………………………………………………………36 一、国际煤气化发展的动态及趋势二、国际甲醇行业分析第五节国际煤炭液化发展动态及趋势 …………………………………………37 一、国际煤间接液化发展动态及趋势二、国际煤直接液化发展动态及趋势第三章我国煤化工产业主要省区发展形势研究　第一节山西省……………………………………………………………………39 　　一、山西省煤化工发展面临新机遇　　二、山西煤化工有煤炭资源优势　　三、山西近百亿元投资煤化工　　四、山西煤化工产业格局基本形成　　五、山西煤化工工业发展方向　　六、山西省打造煤化工产品品牌战略　　七、山西煤化工产业发展隐忧及对策讨论　第二节河南省……………………………………………………………………42 　　一、河南煤化工产业布局分析　　二、河南省高度重视煤化工产业　　三、河南发展煤化工产业的优势　　四、2007年河南省开始限批煤化工项目　第三节安徽省……………………………………………………………………43 　　一、安徽打造超大型煤化工基地　　二、安徽建设两淮煤化工基地　　三、淮北将成为全国最大煤化工基地　　四、淮南化工集团突破气化难题　　五、2006年安徽省煤化工项目建设形势调查分析　第四节云、贵两省………………………………………………………………46 　　一、贵州建设煤化工示范基地　　二、贵州省兴建五大煤化工生态工业基地　　三、贵州六盘水新型煤化工吸引投资　　四、云南省煤化工（曲靖）基地调查　　五、2006年云贵煤化工项目进展形势调查　第五节内蒙、新疆两区………………………………………………………49 　　一、内蒙古重点发展煤化工项目　　二、神华包头煤化工项目筹建工作顺利三、神华集团进入新疆煤化工领域　　四、山东煤企进疆伊犁投建煤化工基地五、《内蒙古自治区锡林郭勒盟引海水淡化开发草原生态产业项目可研报告》申报立项将支持煤化工产业发展第四章行业重点企业发展分析研究第一节旭阳焦化集团 …………………………………………………………51 一、集团战略管理实施研究二、企业竞争力分析三、公司发展形势分析四、战略规划研究第二节柳州化工股份有限公司………………………………………………54 一、2006年公司发展形势分析二、公司技术及产品竞争优势分析三、未来发展战略规划研究四、2007年公司面临的发展形势第三节新疆天富热电股份有限公司…………………………………………59 一、2006年经营形势调查二、煤化工项目建设情况 1、年产50万吨甲醇制丙烯（MTP）项目 2、年产30万吨二甲醚（DME）项目三、企业竞争优势分析四、集团发展战略研究五、2007年公司发展形势分析第四节天脊煤化工集团………………………………………………………63 一、“40－60”项目介绍研究二、未来发展目标分析三、市场竞争优势分析四、主要产品研发动向第二部分对主要煤化工行业发展以及投资风险分析（总体而言，中国新型煤化工产业尚处于发展的初期，加上新型煤化工技术和产业的发展涉及煤炭、化工、石油、电力等多个领域，建设投资大、技术密集，因此其发展必须走联合发展、集团化发展的道路，并需要进行大量的整体规划、技术研究、新工艺开发以及系统优化集成等配套工作。本部分研究了煤化工产业技术状况以及未来的发展趋势，并指出了产业链上的机会和风险，对企业未来的投资规划具有一定的参考作用。）第五章国内外洁净煤技术发展状况及未来趋势展望第一节洁净煤技术的几个领域………………………………………………67 　　一、以煤炭洗选为源头的煤炭加工技术　　二、以气化、液化为内容的煤炭转化技术　　三、污染排放控制和废弃物处理技术　　四、几种洁净煤发电技术的比较　第二节国外洁净煤技术发展状况分析………………………………………75 　　一、洁净煤技术国外发展情况　　二、美国洁净煤技术示范计划（CCTP）　　三、日本“新阳光计划” 　　四、欧盟洁净煤发展计划　第三节美国洁净煤技术发展分析……………………………………………77 　　一、美国洁净煤技术的现状与比较　　二、现有的发电厂的废气控制　　三、先进的燃烧技术　　四、21世纪的发电厂发展前景展望　第四节我国洁净煤技术发展现状……………………………………………80 　　一、我国发展洁净煤气化技术的必要性　　二、中国重视发展洁净煤发电技术　　三、中国洁净煤技术的特点和框架　　四、国内洁净煤技术的市场推广现状　　五、我国洁净煤技术现存的问题　　六、洁净煤技术在能源结构调整中的作用　　七、洁净煤技术产业化的重要意义及措施　第五节当前国内外洁净煤技术发展动态……………………………………90 　　一、选煤技术　　二、型煤　　三、水煤浆　　四、流化床技术　　五、煤炭气化　　六、煤炭液化　　七、其它技术　第六节未来洁净煤发展趋势与未来…………………………………………95 　　一、洁净煤是中国能源的新希望　　二、洁净煤技术发展前景看好　　三、洁净煤技术发展潜力巨大　　四、中国洁净煤未来战略　　五、国内洁净煤技术发展的方向与规划　　六、洁净煤气化技术应用的市场前景　　七、我国洁净煤发电技术的进程前瞻　八、洁净煤技术成为可持续发展的必然选择第六章 2006-2007年我国煤制甲醇发展形势研究第一节甲醇燃料推广的意义与条件…………………………………………103 　　一、在我国推广甲醇燃料的意义　　二、甲醇燃料的优点　　三、甲醇燃料技术产业化条件成熟　　四、煤基醇醚燃料是能源替代的现实选择　第二节煤制甲醇产业…………………………………………………………105 　　一、煤制甲醇工艺与产业现状　　二、山西煤制甲醇燃料产业化　　三、大型煤制甲醇的气化与合成工艺路线　　四、甲醇燃料应用的国内外进展　　五、甲醇合成技术发展现状　　六、煤制甲醇产业的未来发展建议　　七、全国各省区规划的煤制甲醇项目一览　第三节国内煤制甲醇项目发展动态调查 …………………………………116 　　一、港资在内蒙投建煤制甲醇项目　　二、鹤岗矿业与华丰企业集团合建煤制甲醇项目　　三、山东企业与天富合作开发煤制甲醇　　四、神木锦界煤制甲醇项目进展顺利　　五、华亭煤制甲醇项目及其优势　第四节 2006年国内外甲醇市场状况分析…………………………………117 　　一、全球甲醇市场面临新一轮竞争　　二、中国和中东将加剧甲醇市场竞争　　三、国内甲醇市场的特点分析　　四、国内甲醇市场行情综述　第五节甲醇市场发展前景…………………………………………………121 　　一、2007年世界甲醇市场预测　　二、甲醇清洁燃料市场前景广阔　　三、燃料甲醇的开发与应用前景　　四、煤制甲醇燃料突破技术难题　　五、甲醇燃料市场预测和发展建议　　六、全球甲醇市场供需及价格预测第七章 2006-2007年我国煤制油产业发展形势分析第一节 2006年中国煤制油产业发展现状调查…………………………126 　　一、国际油价带动煤变油产业投资　　二、煤变油技术与产业现状　　三、煤制油项目投资出现盲目热　　四、警惕煤制油项目造成资源浪费　　五、中国煤制油技术研究　　六、我国煤制油产业化雏形已形成　　七、国内外煤制油产业发展对比情况分析　第二节我国各地煤制油产业发展形势 …………………………………131 　　一、煤制油改变山西耗能现状　　二、云南褐煤资源发展煤制油　　三、新疆煤制油生产基地启动　第三节我国煤制油的技术应用现状 ……………………………………132 　　一、中国“煤制油”技术发展状况　　二、间接液化技术应用　　三、直接液化技术应用　　四、煤制油装备生产技术进展情况　第四节煤制油市场发展前景研判 ………………………………………135 　　一、煤制油给化工产业带来新商机　　二、煤制油的产业化道路　　三、中国煤制油生产前景广阔　　四、煤制油的市场竞争力　第五节煤制油产业的投资分析 …………………………………………136 　　一、煤制油的战略与成本分析　　二、煤制油产业的投资机会分析　　三、煤制油的经济技术分析评价　　四、煤制油投资需慎重对待　第六节煤制油项目风险分析 ……………………………………………139 　　一、金融风险　　二、技术风险　　三、成本风险　　四、竞争风险　　五、国际油价波动的风险　　六、国家产业政策风险　　七、工艺及方案选择的问题第八章 2006-2007年其它煤化工产业发展情况分析　第一节煤焦化……………………………………………………………147 　　一、我国煤炭焦化产业现状　　二、产业联合的行业特点　　三、焦化行业整合时代来临　　四、煤焦化品市场趋于上升　　五、我国煤焦化行业存在的问题　　六、我国焦化行业五大发展趋势　　七、焦化行业发展建议　第二节煤焦油……………………………………………………………151 　　一、煤焦油集中加工是必然选择　　二、我国煤焦油加工转化实现突破　　三、煤焦油加工新技术介绍　　四、2006年我国煤焦油项目状况调查　　五、2006-2007年国内部分煤焦油价格及走势分析　　七、煤焦油市场需求及发展趋势　　八、煤焦油化学产品发展建议第三节焦炉煤气…………………………………………………………163 　　一、焦炉煤气利用一举两得　　二、焦炉煤气发电　　三、利用焦炉煤气生产甲醇前景广阔　　四、我国每年焦炉煤气浪费严重　　五、焦炉煤气综合治理和开发利用建议　　六、我国焦炉煤气开发利用前景光明　　七、山西焦炉煤气综合利用的规划第四节煤气化……………………………………………………………167 　　一、煤气化技术研究分析　　二、中石化与壳牌在煤气化领域首次合作　　三、我国煤气化新技术研究进展　　四、煤气化技术冲击中国市场　　五、煤气化多联产的趋向　　六、中国煤炭气化技术的发展动向与展望　七、中国的干法进料煤气化技术与发展趋势　第五节煤制烯烃…………………………………………………………174 　　一、煤成烃研究进展　　二、煤成烃在油气能源中的比重增大　　三、大唐国际启动煤基烯烃项目　　四、陶氏化学参与国内煤制烯烃项目　　五、神华煤制稀烃项目落户包头　　六、亚洲烯烃供应紧张局面将加剧　　七、中国煤制烯烃具有较强的竞争力　第六节煤合成氨…………………………………………………………178 　　一、合成氨“油改煤”技术推广时机成熟　　二、美国气改煤生产合成氨技术　　三、合成氨用煤的技术条件　　四、国内合成氨项目与技术动态第九章不同煤化工产业链的机会与风险分析第一节煤液化合成油（煤制油）………………………………………184 一、直接液化与间接液化的技术经济可行性分析二、煤液化合成油产品的市场竞争力分析三、我国煤直接液化项目案例分析四、中国成品油市场发展现状与趋势五、煤液化合成油的市场机会六、煤液化合成油面临的风险第二节煤气化合成醇醚燃料……………………………………………190 一、煤气化合成醇醚燃料的技术经济可行性分析二、煤气化合成醇醚燃料的市场竞争力分析三、中国醇醚燃料的发展现状与前景四、煤气化合成醇醚燃料的市场机会五、煤气化合成醇醚燃料面临的风险第三节煤经甲醇制烯烃…………………………………………………195 一、煤经甲醇制烯烃的技术经济可行性分析二、煤经甲醇制烯烃的市场竞争力分析三、中国乙烯和丙烯供求现状及发展前景四、煤经甲醇制烯烃的市场机会五、煤经甲醇制烯烃面临的风险第四节传统煤化工产业的发展前景……………………………………199 一、炼焦业二、煤气化制合成氨图表目录（部分）：图表：多联产装置工艺图图表：国外与我国各种能源回收利用率对比图表：2007年山西省煤化工产品产量产能预测图表：云南曲靖煤化工基地现有煤化工产品及产能图表：洁净煤技术体系图表：洁净煤之洗煤程序图图表：整体煤气化联合循环系统图图表：燃煤系统的静电沉淀气的作用原理图表：几种洁净煤发电技术比较图表：我国合成氨所用原料的比例分布图表：2006-2010年我国汽油、柴油的需求量及预测图表：煤制甲醇工艺过程图解图表：甲醇燃料的几种使用方式图表：2006-2008年主要甲醇规划项目统计图表：我国甲醇工业需求比例分布图表：我国甲醇的消费量和消费构成图表：计划进行煤炭液化的国家分析图表：Kohleoel液化工艺流程图图表：Kohleoel液化工艺产率和产品质量（Prosper煤为原料）图表：NEDOL液化工艺流程图图表：Sasol间接液化工艺的流程图图表：我国煤液化项目生产油品产量图表：国内部分煤制油工程进展状况调查表图表：设计的LSE液化厂的能量流程图图表：煤制甲醇工艺路线及部分产品图表：EDS液化工艺的原理简图第一部分煤化工产业发展形势分析中国正大力发展新型煤化工，虽然目前新型煤化工只初具规模，但新型煤化工是发展的必然趋势。未来中国煤化工行业将开始大规模的行业内部兼并与重组，大型煤炭企业涉足煤化工行业以成定局；下游行业的竞争能力增强、产品竞争优势日益明晰会进一步拉动新的煤化工投资项目。本部分从我国煤化工产业的发展现状出发，探究了重点省区和重点企业的发展动向。纲容要内我国煤化工产业发展现状调查以及未来的发展趋势分析我国煤化工产业发展现状调查煤化工产业存在的问题与建议煤化工产业的技术动向我国煤化工产业发展趋势分析国际煤化工行业现状调查分析国际能源与煤化工国际焦炭行业发展动态及趋势国际煤焦油发展的动态及趋势国际煤气化国际煤炭液化发展动态及趋势我国煤化工产业主要省区发展形势研究山西省河南省安徽省云、贵两省内蒙、新疆两区行业重点企业发展分析研究旭阳焦化集团柳州化工股份有限公司新疆天富热电股份有限公司天脊煤化工集团第一章我国煤化工产业发展现状调查以及未来的发展趋势分析第一节我国煤化工产业发展现状调查一、2006年中国煤化工产业整体发展形势我们知道，在国际油价居高不下的背景下，煤化工的市场前景更加看好。目前煤化工行业的热点领域主要集中在煤液化、煤制甲醇、二甲醚等领域。由于各地纷纷上马煤化工项目，我们煤化工行业投资已经呈现出无序的混乱局面。见下表1-1，2006年我国煤化工拟建、在建和已经开工的项目汇总情况。针对这一现象，国家发改委于2006年7月7日发布了《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》（以下简称《通知》）。表1-1：2006年我国煤化工拟建、在建和已经开工的项目汇总情况类别建设单位时间投资额项目情况拟建类项目中煤蒙发公司、美国GE能源集团、美国CME公司 2006.1 40亿美元建设整体煤气化联合循环煤电化多联产项目浙江娃哈哈集团与包头市有关部门 2006.3 36亿元年产60万吨甲醇项目神华宁夏煤业集团有限公司与壳牌天然气和电力开发有限公司 2006.7 开发煤炭间接液化项目新疆维吾尔自治区沙湾县与西部发展控股有限责任公司 2006.9 76亿元煤电化工创新工业园项目中国生物制药有限公司与陕西省政府 2006.9 50亿元煤制烯烃工业项目国家开发投资公司与郑州市 2006.9 煤制烯烃和煤基二甲醚项目沙索中国公司 2006.9 参与建立两个煤变油项目的第二阶段可行性研究开工建设类项目青海庆华矿冶集团庆华煤化有限责任公司 2006.1 200万吨焦化项目一期100万吨工程开工大唐国际 2006.1 锡盟煤化工项目正式启动山西省潞安公司 2006.2 400多亿元煤基合成油示范厂，主要生产柴油、石脑油、LPG等产品。山西兰花科技创业股份有限公司 2006.4 100万吨二甲醚项目兖矿集团 2006.4 100万吨煤制油项目工程奠基内蒙古伊泰集团 2006.4 煤制油项目开工霍煤亿诚能源有限公司 2006.5 年产20万吨的煤化工项目 2006.5 800多亿元内蒙古大路煤化工基地 2006.5 年产100万吨甲醇的内蒙古乌审旗项目广东香江华研资源有限公司 2006.5 45亿元 100万吨甲醇项目 2006.9 新疆准东煤电化基地千万吨矿区一期工程 2006.11 陕北能源化工基地的DMTO(甲醇制烯烃)工业示范项目、中化益业60万吨甲醇、延长石油20万吨醋酸项目的奠基及开工 2006.11 甲醇制汽油技术万吨级试验装置开工内蒙古包头神华煤化工有限公司 2006.12 60万吨/年煤经甲醇制烯烃项目已建成湖北双环科技股份有限公司 2006.6 煤气化技术项目投产河南省煤气集团公司 2006.8 19.02亿元煤气化一期工程竣工投产，设计生产规模为日产净煤气120万立方米，每年联产甲醇5万吨。山东杰富意振兴化工有限公司 2006.10 30万吨/年煤焦油深加工项目投入试生产资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理。《通知》从产业规划、产业布局、发展重点、煤炭使用、水资源平衡、运输安全、环境保护、技术政策、项目管理和风险防范等十个方面对煤化工行业发展进行了规范。《通知》特别是强调，对于年产规模在300万吨以下的煤制油项目，100万吨以下的甲醇和二甲醚项目，60万吨以下的煤制烯烃项目一般不予批准。 2006年11月20日，国务院副总理曾培炎主持召开会议，研究发展替代能源研究工作。他指出我国要加强替代能源科研开发，加快产业化步伐，努力为经济社会发展提供更清洁、更安全、更经济的能源保障。曾培炎指出，发展替代能源要按照以新能源替代传统能源，以优势能源替代稀缺能源，以可再生能源替代化石能源的思路，逐步提高替代能源在能源结构中的比重。当前，要重点发展车用燃料和替代石油产品，搞好煤炭液化，煤制甲醇、二甲醚、烯烃和煤基多联产技术的试验示范和开发应用。这是继2006年7月4日国家发改委计划推广二甲醚作为替代能源之后，国务院实施替代能源战略作出的新的举措。这次会议把发展煤基替代能源全面提上日程，积极开展煤炭液化，煤制甲醇、二甲醚、烯烃和煤基多联产技术的试验示范，抓紧研究制定煤基替代能源、生物质能等方面的规划，及时制定替代能源产品标准。规划的推出和标准的出台，将使煤基替代能源的开发驶上快车道。要出台的“国家煤化工产业中长期发展规划”征求意见稿显示，到2010年、2015年、2020年，我国煤制油规模将发展到年产150万吨、1000万吨、3000万吨（2015年和2020年，煤制油占成品油的比例分别为4％和10％）；二甲醚规模发展到年产500万吨、1200万吨、2000万吨；煤制烯烃规模发展到年产140万吨、500万吨、800万吨；煤制甲醇的规模将发展到1600万吨、3800万吨、6600万吨。见下表1-2。项目 2010年 2015年 2020年煤制油规模（单位：万吨） 150 1000 3000 掺烧于汽油的二甲醚﹡（单位：万吨） 500 1200 2000 煤制烯烃规模﹡（单位：万吨） 140 500 800 煤制甲醇规模（单位：万吨） 1600 3800 6600 数据来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理。 ﹡注：二甲醚和煤制烯烃由甲醇转化而来，前者转化比例为1.5∶1，后者转化比例为2.92∶1，两者合计在2010年、2015年、2020年共约用甲醇1170万吨、3300万吨和5400万吨。另外，国家还计划在全国打造7大煤化工产业区，分别是黄河中下游、内蒙古东部、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆。同时，为解决这些地区的煤化工产品的运输问题，规划修建4大管线，分别是蒙东至锦西、宁东至京津唐港、伊宁至独山子、多伦至北京的管线。二、煤炭焦化的问题与现状煤炭焦化又称煤炭高温干馏。以煤为原料，在隔绝空气条件下，加热到950℃左右，经高温干馏生产焦炭，同时获得煤气、煤焦油并回收其它化工产品的一种煤转化工艺。为保证焦炭质量，选择炼焦用煤的最基本要求是挥发分、粘结性和结焦性；绝大部分炼焦用煤必须经过洗选，以保证尽可能低的灰分、硫分和磷含量。选择炼焦作煤时，还必须注意煤在炼焦过程中的膨胀压力。用低挥发分煤炼焦，由于其胶质体粘度大，容易产生实高膨胀压力，会对焦炉砌体造成损害，需要通过配煤炼焦来解决。中国炼焦工业技术已进入世界先进行列，新建的大部分是技术先进、配套设施完善的大型焦炉，炭化室高6m的大容积焦炉已实现国产化，2004年机械化焦炉生产的焦炭约占焦炭总产量的70％；干熄焦、地面除尘站等环保技术已进入实用化阶段；化学产品回收加强；改造装备简陋、落后的小型焦炉，淘汰土焦及改良焦炉的进展加快。优质炼焦煤不足是国内提高焦炭质量的主要障碍，通过对低灰、低硫、弱粘结煤或不粘结煤的改质或科学、优化配煤技术，可以扩大和改善原料煤资源，实现在常规工艺条件下提高焦炭质量。注重煤焦油化学品集中深加工和焦炉煤气的有效利用，是焦化工业综合发展、提升竞争能力的重要方向。对布局较为集中的大型炼焦企业，应在焦油深加工、剩余煤气的利用方面统筹规划，以实现规模化生产和高效、经济生产。目前我国煤焦化行业存在三大主要问题，一是煤焦化行业缺乏统筹规划，盲目扩张趋势依然严重。全国现有焦化企业约1400家，机焦生产能力已达到3亿吨以上，2005年产量2.3亿吨，产能利用率为60-70％。2006年国内仍有4000多万吨新焦炉产能建成，国内焦炭总产能可能已达到了3.6亿吨。一旦价格大幅回升，目前一些因亏损而关停的企业，马上恢复生产，焦炭的供需矛盾将再次激化，价格将重新回落，因此说，产能过剩将制约焦炭价格的大幅上涨。二是环境污染和资源浪费严重。焦炭生产排放出废水、废气、苯并芘等大量有害污染物，现已建成的独立焦炭生产企业中，只有少数正各自规划建设独立的小发电机组、小型焦油加工设施和小型污水处理装置。据我们的初步估计，独立焦化企业每年放散的煤气约200亿立方米以上；三是炼焦煤资源需进一步规范管理。由于炼焦煤资源紧张，相当一部分煤焦化企业纷纷开发建设煤矿，少数企业“跑马圈地”、炒卖探矿和采矿权，扰乱了国家正常的煤炭开发秩序，造成炼焦煤资源的极大浪费。三、煤制油技术及工业发展煤直接液化于50年前已实现工业生产，新工艺研发在国外已有近30年，积累了从基础工艺研究到中间试验的大量经验，中国国内研究已有20多年。煤间接液化技术开发和工业化发展速度加快，到2004年底，国内分别建成了设计合成产品能力为1000吨/年、1万吨/年的低温浆态床合成油（间接液化）中试装置，并进行了长周期试验运行，完成了配套铁系催化剂的开发，完成了10万吨/年、100万吨/年级示范工厂的工艺软件包设计和工程研究。低温浆态床合成油可以获得约70％的柴油，十六烷值达到70以上，其它产品有LPG（约5％—10％）、含氧化合物等。煤制油技术主要是煤基直接液化和煤基间接液化两种，目前世界上尚没有正在运转的煤直接液化工业生产装置，南非SASOL是目前世界上唯一拥有煤间接液化工厂的企业，解决了南非40%的油品需求。根据煤炭科学研究总院北京煤化学研究所专家研究，煤液化制油在经济上是可行的。示范厂可行性研究结果表明，建设一座年产100万t油的煤炭直接液化厂，总投资约100亿人民币，全部投资内部收益率8%—12%，投资回收期为11—13年。见下表1-3。表1-3：煤液化投资规模及经济评价数据来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理。煤直接液化、间接液化的产品以汽油、柴油、航煤以及石脑油、烯烃等为主，产品市场潜力巨大，工艺、工程技术集中度高，是中国新型煤化工技术和产业发展的重要方向。近年来，两种技术在研究开发和大规模工程示范方面均得到发展。煤制油可得到质量符合标准，含硫、氮很低的洁净发动机燃料，不改变发动机和输配、销售系统均可直接供给用户。目前，国内煤制油技术和工业化尚处于发展初期，采用技术引进和自主开发两条途径推动发展速度。预计，2010年以前，利用国外技术和以国内技术为主的商业化示范工程都将有实质性进展，为2010年后进入工业化发展阶段打下基石。到2020年期间，中国将基本建成煤制油工业产业，并在国内发动机燃料供应和替代石油化工品方面起到重要作用。四、煤气化生产甲醇及下游产品随天然气价格的上升和煤炭价格的低位运行，用煤炭生产甲醇在经济性上开始凸现出成本优势，如煤炭价格在200元/吨的甲醇生产成本，要低于天然气价格在0.8元/立方米的甲醇生产成本，见下图1-1和图1-2。甲醇巨大的毛利吸引了众多厂商参与，目前在建甲醇规模已接近900万吨，拟建和规划产能还有千万吨以上。图1-1：甲醇生产成本随煤炭价格变化图1-2：天然气生产成本随煤炭价格变化数据来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理。近年来，中国是世界上聚烯烃生产和消费发展最快的国家，聚乙烯、聚丙烯生产量、消费量、进口量均以较快速度增长。2005年以乙烯当量消费量计，我国乙烯进口依存度约为59%。预计，2010年我国乙烯当量需求量为2650万～2780万吨，供需缺口将保持在1000万吨以上。目前，中国石化行业的乙烯生产基本为石脑油法，国内聚乙烯工业处于供不应求、继续发展的态势，发展煤基甲醇－乙烯－聚乙烯工业生产路线有多方面的作用和意义。2003年以来，国内许多企业关注到甲醇制取烯烃（乙烯、丙稀为主）的技术的发展，并于新上甲醇项目中进行联产烯烃的设计。甲醇脱水生产二甲醚的技术是成熟的。目前，二甲醚作为汽车燃料的研究和试验正在进行，替代LPG作为城镇民用燃料被认为是更容易实现的利用途径。由于目前尚缺乏二甲醚运输、储存、燃烧等配套方法及装备的系列标准，一些企业在二甲醚生产能力建设方面持由小逐渐扩大的谨慎态度。五、煤气化生产合成氨通过煤气化-合成氨制造化肥，是煤化工的又一途径。我们知道合成氨的原料大约有以下几种：煤（不同气化工艺：水煤浆（气流床），粉煤（气流床），块煤（固定床，流化床（粒度略小））；天然气：蒸汽转化，部分氧化，催化转

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