入世以来我国纺织行业对外贸易发展特点及趋势.pdf

入世以来，我国纺织行业积极融入全球化潮流，出口贸易获得了快速发展，成为国民经济体系中出口创汇和外贸顺差的主要来源。在向更高水平对外开放的实践推动入世以来我国纺织行业对外贸易发展特点及趋势Characteristics and Trends of Foreign Trade in Chinas Textile Industry After Chinas Accession to the WTO 文|牛爽欣摘要：文章梳理了加入世界贸易组织（WTO）以来我国纺织行业对外贸易发展历程，提出入世以来我国在全球纺织产业体系中的分工逐渐由参与者和受益者向重要贡献者转变，由基于生产要素成本优势，逐步向形成规模优势、综合竞争优势转变的发展特点，奠定了支撑全球纺织服装供应链稳定运转的核心地位。研究认为，“后疫情时代”，国际经济、贸易环境前景均存在高度不确定性，纺织行业作为国际化发展的先行产业，将在疫情演变、国际产业格局调整和贸易竞争中面临更为复杂的考验。保持供应链高效、稳定、可控，深度参与国际产能合作，积极培育跨境电商等外贸新业态、新模式，均成为我国纺织行业在“双循环”新发展格局下“稳外贸”的重要立足点。关键词：世界贸易组织（WTO）；纺织品服装；贸易趋势Abstract:By summarizing the foreign trade development process of Chinas textile industry since its entry into the WTO,the paper concludes that Chinas division of labor in the global textile industry system has gradually changed from participants and beneficiaries to important contributors since its accession to WTO;the development characteristics transformed to scale advantages and comprehensive competitive advantages based on the cost advantage of essential factors of production,laying a solid foundation to support the stable operation of the global textile and apparel supply chain.The prospects of the international economy and trade environment face high uncertainty in the post-pandemic era.As a leading industry in international development,the textile industry will face more complex challenges in the evolution of the epidemic,the adjustment of the international industrial structure and trade competition.Keeping the supply chain efficient,stable and controllable,deeply participating in international production capacity cooperation,and actively cultivating new foreign trade formats and models such as cross-border e-commerce have all become important footholds that Chinas textile industry needs to think about under the new“dual circulation”development pattern.Key words:WTO;textile and apparel;trade trends作者简介：牛爽欣，女，1993年生，经济师，主要从事纺织行业经济运行分析以及国内外纺织服装消费、投资和贸易趋势研究。作者单位：中国纺织经济研究中心。中，我国纺织行业持续改善的贸易环境减少了要素流动的障碍，来自我国的纺织品服装源源不断涌入国际市场，增进了世界各国消费者的福利。入世以来，我国纺织品服装出口贸易的发展大致经历了以下 4 个发展阶段。1阶段一：贸易自由化的高速增长阶段（2001 2008年）2001年，我国加入世界贸易组织（WTO），在经济96纺织导报 China Textile Leader 2023 No.4国际贸易Trade全球化深入发展的背景下，世界主要市场长期对中国歧视性贸易政策的束缚由此被打破，自由贸易进一步推动了我国改革开放进程，密切了我国与世界各国的经贸关系，为我国纺织行业加速国际化进程，增强在国际产业分工中的后发优势提供了有利条件。2002 2004年是纺织服装协定（ATC）“分阶段取消配额”的最后 3 年，我国纺织品服装出口能力逐步释放，2004年纺织品服装出口总额达到973.9亿美元，较2001年增长了79.2%。2005年，ATC协定终止，全球纺织品服装贸易实现全面自由化，我国纺织行业出口迎来快速增长期。2005 2007年，我国纺织品服装累计出口金额达4 402.4亿美元，较2002 2004年累计出口金额增长了83.7%；年均增长率为21.7%，较2002 2004年提高了0.2个百分点。2008年，我国纺织品服装出口金额为1 896.2亿美元，较2001年增长了3.5倍。随着出口规模的快速扩大，主要出口主体格局也由以国有进出口公司拉动为主，转变为工业自营为主体。进入21世纪，国有进出口公司是我国纺织品服装出口主渠道，工业自营为重要补充。2000年，国有进出口公司纺织品服装出口额为300.2亿美元，占全行业出口总额的57.6%。到2005年，国有进出口公司出口金额占比已降至29.7%。民营企业出口占比开始大幅上升并成为纺织品服装出口的重要主体。2005年我国民营企业纺织品服装出口额为320.4亿美元，占全行业出口总额的27.3%，与国有进出口公司份额相当。到2008年，国有进出口公司出口金额占比进一步降至19.1%，而民营企业纺织品服装出口额已达到814.3亿美元，是2005年的2.5倍，占全行业出口总额的42.9%。2001 2008年，作为另一重要出口主体的纺织“三资”企业出口额增长2.2倍，在全国纺织品服装出口总额中保持30%以上份额（图 1）。我国纺织品服装的国际市场竞争力持续提升，国际市场份额稳步扩大。根据WTO统计，2000年，我国在全球纺织品服装市场所占份额仅为14.7%，到2004年已提高至20.9%。此后国际市场份额逐年稳步提升，到2008年已达到30.1%，进一步巩固了我国纺织品服装出口第一大国的地位。2阶段二：出口贸易中高速增长，巩固国际竞争优势阶段（2009 2014年）2008年，全球性国际金融危机引发各国投资及消费需求大幅萎缩，我国出口受到直接冲击。我国纺织行业仍处于外向型发展特征较为突出的阶段，出口总额中近一半由美国、欧盟和日本三大主要市场构成。受此影响，我国纺织品服装出口贸易有所波动，几经调整回归至中高速增长轨道，在美国、日本和欧盟进口市场份额达到历史最高水平。2009年，由于国际金融危机引发全球消费需求的急速萎缩，我国纺织出口企业订单快速大幅减少，全年出口金额1 713.3亿美元，同比减少9.6%，是入世以来的首次负增长。由于国家在2008年先后 4 次上调纺织品服装出口退税率，纺织行业出口下滑态势很快得到有效遏止，2010年出口形势已明显回暖，全年出口总额为2 120亿美元，回升至23.7%的较快增长水平。此后，行业年出口额逐年稳步扩大，到2014年，纺织品服装出口总额首次突破3 000亿美元，达到3 069.6亿美元，创历史新高。2009 2014年，我国纺织品服装累计出口金额为14 990.5亿美元，年均出口增速达8.4%。行业出口主体力量加快调整，一般贸易比重由2009年的72.4%扩大至2014年的76.2%；民营纺织企业出口额占比在2011年突破50%，到2014年扩大至62.4%；“三资”企业出口额占比持续下调，到2014年已由30%以上降至22.9%。自2013年“一带一路”倡议实施后，新兴市场对我国纺织品服装出口贸易的支撑动力有所加强，纺织行业出口市场多元化特征更为显著，国际市场竞争力进一步巩固。2014年，我国对“一带一路”沿线国家纺织品服装出口实现爆发式增长，出口额达到1 030亿美元的历史最高水平，占同期我国对全球出口纺织品服装总额的33.6%，2011 2014年均出口增速为9.7%（图 2）。我国纺织品服装出口额占全球的比重由2009年的31.5%稳步增长至2014年的37.4%。在美国、日本及欧盟传统市场的竞争力达到顶点。2009年，我国在日本纺织品服装进口市资料来源：WTO，中国海关。图 12000 2008年我国纺织品服装出口贸易情况出口额/亿美元占比/%年份 2000 2002 2004 2006 2008纺织品一般贸易占比（右轴）国际市场份额（右轴）服装“三资”企业占比（右轴）97纺织导报 China Textile Leader 2023 No.4国际贸易Trade场的份额达到78.8%的最高水平；2010年，我国在美国及欧盟进口市场的份额均达到历史最高水平，分别为40.3%和42.7%（图 3）。资料来源：中国海关。图22010 2014年我国对传统和新兴市场纺织品服装出口增速情况 资料来源：OTEXA，日本海关，欧盟统计局。图 32000 2014年我国在美、日、欧纺织品服装进口市场份额3阶段三：积极应对外部发展压力的新常态阶段（2015 2019年）2015年以来，全球经济贸易增长动力减速、贸易保护主义抬头的外部环境使我国纺织行业出口形势的不确定性增加，保持稳定的国际市场竞争力也面临着诸多考验。纺织行业出口规模总体保持平稳，但增速持续放缓甚至在部分年份落入负增长区间，国际市场份额仍保持在 1/3 以上，但逐年下调。如图 4 所示，2015 2016年，由于国际市场需求总体疲弱，我国纺织品服装出口金额分别为2 911.5亿美元和2 701.2亿美元，两年间已较2014年历史高点3 069.6亿美元减少12%。2017 2018年，全球经济复苏加快，国际纺织品服装市场的需求持续回暖，我国纺织品服装年出口金额分别为2 745亿美元和2 849.7亿美元，同比分别增长1.6%和3.8%。2019年，全球经济增长再度放缓，同时受到中美贸易摩擦影响，我国纺织品服装出口额为2 807.1亿美元。2015 2019年累计出口金额为14 014.5亿美元，年均复合增长率仅为1.3%。2019年，我国纺织品服装出口额约为建国初的1.07万倍，1978年的130.6倍。我国纺织品服装出口占全球纺织品服装贸易额的比重由2000年的14.7%上升到2018年的34.3%。从产品结构来看，纺织纱线、织物、制成品出口竞争力不断提升，成为纺织行业出口增长的主动力。2019年，我国纺织品（纺织纱线、织物与制成品）出口额达1 272.5亿美元，占纺织品服装出口总额的比重已增至45.3%，较2009年提高7.8个百分点；受综合成本提升影响，我国服装及附件出口额呈现明显下降趋势，2019年为1 534.5亿美元，占纺织品服装出口总额的比重下调至54.7%（图 5）。（a）2009年（b）2019年资料来源：中国海关。图 5我国纺织品服装出口产品结构变化情况4阶段四：新冠肺炎疫情冲击后的恢复阶段（2020年以来）新冠肺炎病毒疫情发生以来，美国、日本和欧美等全球主要经济体消费能力、商业环境及消费意愿均受到显著冲击，消费需求大幅萎缩。在此背景下，我国纺织行业的国际市场环境发生波动，但得益于我国疫情防控率先取得积极成效，完整产业体系和优质供给能力优势稳定发挥，出口竞争力保持稳定。根据中国海关快报数据，2020年份2010 2011 2012 2013 2014美国 日本 欧盟 “一带一路”沿线国家增速/%资料来源：WTO，中国海关。图 42000 2019年我国纺织品服装出口情况年份34.3%出口额/亿美元占比/%纺织品 服装 国际市场份额（右轴）服装及附件制成品织物纱线服装及附件制成品织物纱线占比/%美国 日本 欧盟28国 2000年 2005年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年98纺织导报 China Textile Leader 2023 No.4国际贸易Trade年我国纺织品服装出口总额达2 912.2亿美元，同比增长9.6%。2021年，世界经济逐步复苏带动市场回暖、出口订单回流带动采购需求增长，我国纺织品服装出口总额达到3 154.6亿美元，同比增长8.3%。2022年，在出口价格提升支撑下，我国纺织品服装出口总额再创新高，达3 409.5亿美元，同比增长2.5%（图 6）。资料来源：中国海关。图 62020 2022年我国纺织品服装出口金额增速变化情况二、进口贸易增长总体稳定进入21世纪，我国纺织工业逐步形成全球领先的生产加工能力，在有效满足国内市场需求的同时，吸引了一批海外纺织服装企业在中国进行本土化生产，我国纺织品服装进口规模多年来保持在300亿美元以内的稳定体量。2022年，我国共进口纺织品服装231亿美元，较2000年增长66.3%，其规模不足同期纺织品服装出口金额的 1/10（图 7）。2000 2022年，我国纺织品服装累计进口额为4 898.2亿美元，年均复合增长率为3.2%。从产品结构来看，纺织纱线、织物及制品是主要进口产品，除2022年外，其余年份进口金额基本保持在150亿美元以上，但随着制造水平的提高以及产业配套能力的逐步完善，我国对纱线和面料的进口额已明显减少。资料来源：中国海关。图 72000 2022年我国纺织品服装进口金额及增速变化情况三、我国纺织行业国际贸易现状“十三五”以来，全球经济下行压力加大、国际市场竞争加剧以及贸易摩擦等风险因素难以缓解，我国纺织行业出口形势持续承压。2020年以来，新冠肺炎疫情蔓延并不断演变，全球经济在经历深度衰退后开启了分化复苏周期，需求萎缩、供给中断、海运受阻、通胀抬升等风险压力层出不穷，不仅对全球纺织供应链造成明显冲击，也对我国纺织行业保持贸易规模稳定、持续巩固市场竞争力和挖掘国际市场需求新潜力带来了新的挑战。1出口贸易稳居世界首位“十三五”时期，我国纺织工业实现良好发展，建立起全球最为完善的现代纺织制造产业体系。与此同时，我国坚定不移推动全方位高水平对外开放，实施“一带一路”倡议，为纺织行业深度参与构建全球供应链合作网络创造有利条件。我国纺织品服装生产制造能力和出口贸易规模长年居于世界首位，国际市场竞争力更趋巩固。根据WTO数据，2016 2021年，我国纺织品服装出口规模占全球的比重始终保持在 1/3 以上，其中2020年达到38%，是继2015年38.2%的最高市场份额后的次高点，2021年下调2.3个百分点至35.6%，继续稳居全球第一纺织大国地位，担当全球纺织服装供应链稳定运转的核心力量。2国际市场竞争力保持稳定2022年，我国纺织纤维加工总量超过6 000万t，占全球纤维加工总量的比重自2010年以来持续保持在50%以上。出口产品覆盖全产业链，化学纤维、面料、产业用纺织品以及装备出口规模稳步扩大，国际市场竞争力更趋巩固。2019年，我国化纤、织物及纺织制成品出口竞争力指数分别为50.4%、85.5%和86.7%，较2015年分别提高10.4、4.7和3.2个百分点；服装产品品质优良，价格具有竞争力，给全球各国消费者带来了福利。3出口市场更趋多元近年来，我国对外开放水平持续提升，纺织行业出口市场的多元化趋势更为显著，区域间开放联动效应不断加强。除美国、日本和欧盟传统市场外，我国对东南亚新兴市场和“一带一路”沿线国家出口表现更为积极，纱线和面料出口规模稳中有升，形成“中国纺织面料供给 新兴市场服装加工”的供应链协同互补关系。尽管受疫情冲击，海运、空运受阻，但中欧国际班列有序运行，为我国对“一带一路”沿线国家纺织品服装贸易增长提供了重要保障。中国海关数据显示，2022年，我国对“一带一路”沿线国家纺织品服装出口金额共计1 303.7亿美元，占全行业的比重为38.2%，连续11年保持30%以上的出口份额。基于领先的服装加工优势，我国生产的高档服装产品销往英国、德国以及韩国等发达经济体市场，有效满足了全球高端服装的消费需求。增速/%纺织品服装 纺织品 服装进口额/亿美元增速/%年份纺织品 服装 同比（右轴）99纺织导报 China Textile Leader 2023 No.4国际贸易Trade四、我国纺织行业国际贸易发展趋势2022年，全球迎来自新冠肺炎疫情爆发后的第 3 年。在相对有效的疫情防控措施、稳步加快的疫苗接种进程以及我国、美国和欧盟等主要经济体的财政货币刺激政策带动下，各国开始走出疫情阴霾，生产生活秩序回归常态，全球产业链供应链逐渐恢复，经贸活动重启修复进程加快，也使得国际市场需求因疫情造成的缺口获得了明显补足。展望“后疫情时代”，我国纺织行业的国际贸易环境仍将错综复杂，有效应对并化解疫情演变带来的各类风险，保持供应链高效、稳定、可控，深化国际产能合作，积极培育跨境电商等外贸新业态、新模式，均将成为我国纺织行业在“双循环”新发展格局下“稳外贸”的重要立足点。1全球经济修复进程仍是影响行业国际贸易形势的关键变量新冠肺炎疫情发生以来，全球供应链在艰难恢复中屡受疫情冲击，全球经济先后受到地缘政治风险外溢、通胀高企、供应链恢复缓慢等风险因素持续扰动，“滞涨”压力大幅提升已临近衰退，经济复苏前景改善和贸易形势向好仍具诸多不确定性，并在一定程度上拉低全球经济贸易的潜在增长水平。疫情发生后，IMF、WTO等权威机构逐渐下调全球经济和贸易增速，并分别预测2023年全球经济和贸易增速仅为2.7%和1%，为20年来的最低水平（图 8）。未来一段时间，全球经济复苏前景仍然是影响我国纺织品服装出口形势的关键，并将对供应链稳定运转、居民消费意愿改善和商业环境向好产生重要影响。资料来源：IMF，WTO。图 8全球GDP和货物贸易量增速变化情况2发达经济体市场需求仍将发挥主要拉动作用从市场结构来看，我国对美国、日本和欧盟三大纺全球GDP增速 全球货物贸易量同比增速增速/%年份传递纺织科技信息 推动企业价值增长国际标准刊号：ISSN 1003-3025 国内统一刊号：CN11-1714/TS 邮发代号：82-908每逢单月5日出版 大16开 每期80页 全铜版纸彩色精美印刷全年6期，每期25元，全年定价150元订户单位：收件人：职务：电话：邮寄地址：邮编：E-mail：自 年 期开始订阅，每期 本，共 期，付款金额 元【银行付款】开户行：中国工商银行北京东长安街支行 户 名：中国纺织信息中心 账 号：0200053409089100427【联系方式】北京市朝阳区霞光里15号霄云中心210室（100026）中国纺织信息中心纺织导报编辑部 电 话：01084463638转8850100纺织导报 China Textile Leader 2023 No.4国际贸易Trade织品服装消费市场的出口金额合计占比仍然达到40%以上，意味着我国纺织行业的出口形势仍将主要受到其消费需求变化的影响。一方面，随着美国、日本和欧盟经济复苏前景更趋明朗，居民就业及收入改善有望带动纺织品服装消费需求跨越疫情缺口并持续释放，特别是对高端品牌以及奢侈品牌服装服饰消费仍充满热情，居家办公场景也将拉动家纺产品出口，这对我国纺织行业出口贸易稳中向好提供了积极支撑。但另一方面，当前全球经济衰退风险大幅上升，通胀压力仍居高位，居民就业、收入及消费进入实质性改善轨道仍需时日，美国、日本及欧洲主要发达经济体终端消费下行态势明显，纺织服装库存累升态势加剧（图 9）。美国商务部数据显示，2022年 8 月服装服饰类商品库存同比增幅高达28.4%，截至12月缓慢回落至22%，但仍远高于近年来平均水平。为缓解库存压力，国际采购商短期内在全球范围内大幅减少加工订单，不仅将直接抑制对我国纺织服装产品需求的增长，也将导致越南、孟加拉国等东南亚、南亚国家对我国纱线、面料等配套需求进一步回落。3国际供应链持续恢复，国际市场竞争压力或有所加大疫情发生以来，我国较早、较好地实现疫情常态化防控，产业链供应链率先恢复，但越南、孟加拉国、印度等亚洲新兴经济体作为全球纺织产能的主要集聚地因受疫情波及，纺织服装供应链恢复较为缓慢，2020年末美国、日本和欧盟采购商一度将订单直接或间接转移到我国，带来出口加工订单的阶段性回归。2022年，亚洲新兴经济体市场纺织供应链加快恢复，我国对东盟纱线、织物等产业链配套产品的出口实现大幅增长。未来一段时间，全球终端需求萎缩、原料成本高企等风险将导致新兴经济体市场纺织品服装出口增长放缓，并间接带动我国纱线、面料等产业链配套产品出口回落；随着新兴经济体市场供应链运转稳定性、效率的提升，我国将面临更为严峻的国际市场竞争。此外，地缘政治局势的演变、全球采购订单布局重新调整等也将给我国纺织品服装出口带来持续性挑战。4深度参与国际产能合作的重要性更为凸显2022年，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效，东盟十国、中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰15国共同构成了出口总额约占全球30%的最大自由贸易区，最终零关税产品数超过90%。RCEP的生效，有望推动我国纺织行业贸易规模的稳步扩大，促进同东盟、东亚等产业链供应链区域深化合作，努力克服因疫情、地缘政治冲突、局部贸易摩擦对出口环境、消费市场的干扰。此外，协定中涉及我国对日本、韩国等国的部分纺织服装产品基础税率减半、原产地累积规则也将为我国外贸企业享受关税优惠和通关便利，提升国际市场竞争力带来利好。5跨境电商等外贸新业态、新模式发展潜力巨大近年来，我国跨境电商、海外仓等外贸新业态、新模式发展潜力巨大。据调查，2021年我国跨境电商进出口规模已达到近 2 万亿元，自2017年至今交易规模已增长近10倍，其中服装服饰类产品交易规模居于首位。疫情之下，全球零售业受到冲击并呈现线上化特征，消费者行为模式和消费习惯面临重塑，我国供应链优势带来了“品牌出海”和跨境电商平台发展的红利期，孕育了SHEIN、PatPat、全量全速等“超级独角兽”，占据快时尚、女装、运动户外等多个服装服饰品类。在RCEP生效的背景下，生产要素的自由流动也将进一步促进并深化跨境电商在区域品牌建设、海外仓建设、海外市场的资源整合，打造驱动纺织行业外贸企业转型升级的新引擎。参考文献1 刘斌，潘彤新冠肺炎背景下中国对外贸易的现状分析、趋势研判与政策建议J国际贸易，2021（7）：29352 胡舒婷，廖文昭雪新冠疫情冲击下国际贸易发展趋势浅析J中国商论，2021（6）：83853 尤露，王雅丽全球价值链重构对我国出口贸易高质量发展的影响J商业经济研究，2022（5）：1431464 佟家栋，盛斌，蒋殿春，等新冠肺炎冲击下的全球经济与对中国的挑战J国际经济评论，2020（3）：928，45 UNCTADGlobal trade impact of the coronavirus(COVID19)epidemicEB/OLhttps:/unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2020d1.pdf，20200304资料来源：美国商务部，日本经济产业省。图 9美国、日本纺织品服装零售额同比增速及库存变化情况日本服装服饰零售额同比美国服装服饰零售额同比美国服装服饰类库存（右轴）2019年1月2020年9月2019年11月2021年7月2022年5月2019年6月2021年2月2020年4月2021年12月2022年10月