数据新型生产要素需要生态商业模式.pdf

D-高山-封面故事12 互联网周刊本文是在信息化百人会2035数字议程伙伴行动领导者三周会（第8期）上，我作的题为数据新型生产要素的生态商业模式的主题演讲，从基于生产力和生产关系演变的视角出发，认为在数据成为新型生产要素的条件下，未来的商业模式是生态商业模式。分两部分来简要介绍一下内容。首先，我的主要观点是，在数据成为新型生产要素的条件下，未来的商业模式是生态商业模式，这是我的主体思想和主线。我结合参与“数据二十条”制定工作的体会，来讨论今天的核心问题，即数据作为新型生产要素对生产力和生产关系的影响。一、数据新型生产要素的生产力与生产关系影响中 央 经 济 工 作 会 议 提 出，在 全球化结构调整的进程中，出现了新的空间和机遇。对于我们的商业模式来说，未来的发展机会和财富增长点在哪里？数据要素作为新型生产要素，其均衡发展会产生广泛影响，因为均衡发展涉及全局得失，是通过比较局部利弊得出的结论。图1中的灰色部分代表改革开放3040年间的均衡状态。边际成本评估在商业模式中体现为价格战，特征是大规模生产单一产品，这是典型的传统工业化模式。最近十年，出现了巨大变化，图中中间的白色部分标志着服务业比重的提高。服务业比重在较长时间保持稳定后，最近十年上升了10个百分点，达到53%左右。灰色部分代表实体经济，白色部分代表以服务业为代表的虚拟经济，两者正在融合。图1 数据新型生产要素的均衡影响2004年，美国经济学家提出信息通信技术(ICT)推动服务业发展，必然导致服务业比重上升。服务业的特征是什么？是提价竞争。我们看到，数据在全球范围内带来的新增量对应于红色部分，根据传统经济学，这部分属于超额利润，但现在我们不这么认为，而是将其视为稳定利润，称之为高附加值。数据要素作为新型生产要素，可以理解为白色区域内的放大器和倍增器。也就是说，数据要素能够帮助企业摆脱价格战作为商业模式，转向提价竞争探索，在这个领域起变压器作用，这是最简单的说法。数据要素在整个商业模式中的定位，就是能够“把猪吹上天”，概率和潜在基本面都比较大。生产力的作用体现在哪里？如图2所示，生产力的作用体现在需求曲线从较小上升到较大，对应的是下方空间，我们称之为流量。基于流量的经济形态出现后，产生了过去被视为超额利润的部分，但现在看来属于正常利润，就是高附加值和高质量发展带来的利润。这部分利润在生产力方面有两个意数据新型生产要素需要生态商业模式姜奇平中国社科院信息化研究中心 主任本文作者邮箱：2023.8.20互联网周刊 13义：第一个意义是外部性，出现了反科斯型市场，就是基于流量的平台模式，在经济学上是一种全新的类别。可以看作依靠外部性，犹如中国人的“出门靠朋友”。原来经济学强调自己靠自己，现在要发财靠朋友，这导致了商业模式的重大变化，这是生产力决定的第一个方面。第二个意义，“数据二十条”提出了生产要素复用。传统实体要素不能重复使用和共享，但数据和代码是可以复用的资本价值形态。如果实现复用，量化宽松只能由国家实施，企业无法实施。但是现在“数据二十条”明确使用价值可以重复复用而不违法。美国可以通过量化宽松赚钱，为什么中国不能通过复用生产要素赚钱呢？中小企业资金难的原因在于难以购买使用价值，现在使用价值一旦实现复用，增量就会出现。当前的商业模式探讨已超越战术层面，而是关注资金流向何方。图2 数据新型生产要素对生产力的提高我认为，未来会出现一个与改革开放3040年来同等巨大的机遇，那就是服务业比重持续上升。大体步骤如下：第一步，服务业比重需要超过保加利亚。保加利亚的服务业占比达60%，代表东欧平均水平。第二步，服务业比重超过法国。法国的服务业占比达70%。第三步，是否要追赶美国还有待讨论。美国服务业占比达80%，这么高的比例是否会导致“空心化”也须考量。当数字经济达到GDP的30%，其影响力将是翻天覆地的。任何商业模式如果忽视这个影响，就会面临灭绝的危险。所以，从生产力的视角考虑，数字生产力恰恰让我们有效捕捉到中国过去40年改革开放没有触及的机会。从生产关系视角分析，我们可以借鉴李嘉图的蛋糕分配理论。如图3所示，红色区间意味着什么？我们必须理解“数据二十条”的核心精神，从表面上看，该文件提出三种权利概念，但实际上内核与农村改革相同，都是实现两权分离。听说有教授误读“数据二十条”，以为其淡化所有权、强化使用权只是权宜之计，这并非正确看法。正如农村改革最终追求的目标一样，“数据二十条”也在于实现两种权利的分离。这是一个生产关系问题。图3 数据新型生产要素对生产关系的改变大家都知道，两权分离的结果是什么？是交足国家应得的，交够集体应得的，剩下的全部归自己。剩下的全部归自己，与城市居民的收入相比，有一个巨大的增量，在工资水平之上还有剩余。从生产关系的本质来说，两权分离使得分布在经济权利周围的劳动者获得超过工资的收入。而城市改革之所以不如农村改革进展大，就是因为未找到一个生产关系的增量，无法使一线劳动者在工资之外获得剩余收入。这归结为促进机会公平。党的二十大报告没有提结果公平，而是明确提出促进机会公平。红色区间为我们带来了什么巨大机遇？如果能复制生产资料的使用价值，这实际上是为大家提供了一种零次分配，使劳动者在交足国家和社会应得部分后，剩下的全部归自己。这将释放劳动者的积极性，影响力不亚于农村改革。图4 生态化转型如果从微观层面概括生产力和生产关系的变化，如图4所示，可以概括为“生态化”。什么是生态化？就是“平台+应用”。平台作为生产资料或资本的复印机，取代“美联储”为最靠近消费者的一线劳动者提供将重资产转化为轻资产运营的机会。这里要补充说明，所谓轻资产运营，是指依靠范围经济，通过提供差异化和高附加值的应用，而非通过价格竞争，最终实现高质量发展，这是我们的理论逻辑。在讨论商业模式与企业关系时，我主要聚焦当前商业模式。经过长期观察，我认为现在的关键不是企业战术调整，而是判断资金流向，看哪里蕴藏机遇，找到机遇所在比如何抓住机遇更为关键。二、生态商业模式的兴起生态商业模式的经济特征是什么？最明显的特征是平台经济。平台经济将下游的降价竞争与上游的提价竞争结合起来，将传统商业模式中的成本领先战略与差异化战略反向嫁接，实现低成本差异化。低成本差异化用古代汉语来表达D-高山-封面故事14 互联网周刊就是“易”，意为千变万化、千差万别，但平均成本不断降低。实现的办法是什么？平台的重资产不断支持前线的轻资产，就像空间部队为一线战士提供机会，这实际上是重武器和轻武器的结合，在俄乌战争中表现得非常明显。图5 企业外部转型转向生态如图5所示，对于经济规律来说，这意味着一件事可以高度概括：商业模式整体正在转向，从内部范围经济即企业级范围经济，转向外部范围经济即联合多企业的范围经济。图6 生态转型与企业转型的区别有三个特征决定了数字化的重心从企业转型变为转型企业。因为企业转型是从一种金字塔结构转为另一种金字塔结构，转型企业是把企业转变为生态组织，而非企业组织，是企业之间的组织。如图6所示。第一个特征是“合伙发财”。其特点是商业模式的边界从同一老板所有权为单位的合作转向不同老板之间的合作。不同老板在使用权上是一个单位，以借用代替购买。第二个特征是“借光发财”。其特征是过去外部性是一种损失，通过双边市场或平台，最终实现的含义是把流量变现，充分调动“1+1 2”的资源。第三个特征是“合作发财、和气生财”。这里要实现的转变是从竞争转向竞合，即合作博弈。均衡点一定在边际成本之上有一个平均成本的定价，否则亲兄弟也会内斗。图7 工业互联网逻辑增长与利润的基本矛盾我要重点提出的是，在观察下一步商业模式时，有两个完全相反的判断方向值得参考。如图7所示，第一个方向是微笑曲线，这一方向现在在商业模式讨论中占绝对上风，认为制造业不合适，应向服务业转变。第二个方向是武藏曲线，这一判断基于20世纪7080年代日本的经验，认为在从制造业向服务业转变的第一步中，利润首先会在制造业中产生，不能轻易削弱制造业基础。我想特别提醒大家这一点，我的判断是，商业模式的大趋势是向服务业发展，但是第一步首先是在制造业内部出现制造业服务化。武藏曲线值得高度重视，我认为在未来510年，武藏曲线将起主导作用，然后慢慢转向微笑曲线。对企业家来说，是否采用自办物流还是第三方物流，刚开始应按武藏曲线采取自办物流，只有发展到一定阶段，才慢慢转向这一产业，变成专业化的服务业分工。武藏曲线与微笑曲线完全相反。当然，它们有一个共同点：无论是日本经验还是我国台湾地区经验，都有一个特征，那就是当前商业模式中短缺的部分。现在缺乏生态操作系统，如图8所示，我们的操作系统都是企业操作系统。生态操作系统具有充足流量，通常在6000万到5亿流量，在此流量基础上与外部合作借光发财。图8 商业生态操作系统我认为这一转型超出了企业转型范围，只有基本工作完成后，才能产生对高附加值的放大器效应。如果不从专业角度来看，所谓的超额利润实际上并非如此，那只是正常利润。这是对整个生态商业模式的解析。近五年内，企业家应注意日本经验。制造业服务化的焦点是供应链，要深挖供应链获得高利润。深挖方向与微笑曲线一致。但是，物流还未充分变成第三方物流，仍在内部，相当于一厂二制，一制是实体，为价格战和成本领先做准备；另一制为提价做准备，此时需要虚拟生产。虚拟生产在制造业内部产生高附加值。现提供一图，划分不同行业。基于三条致富之路，通过产品、服务、解决方案提高附加值，在各行业中的分布，我强烈推荐商务印书馆出版的安筱鹏的著作制造业服务化的路线图。如果我们的目光着眼于五年甚至十年后的布局，就必须考虑生产型服务业，是在服务业而不是制造业进行部署。我认为有几点值得关注。建立面向服务的架构，即SOA。更重要的是有2023.8.20互联网周刊 15BOA商业模式，这点常被忽视，包括微软和IBM也在忽视，亚马逊是这方面的典范。商业云是对资产的复制和复印。实际上，是商用云还是技术云，这是原则分歧。我判断商务云收入将超过所有技术云，包括IBM、微软、甲骨文总和再加15%。在此基础上，分别看几个要点。在研发方面，如果进行专业化，下一步趋势是大模型时代。要系统准备的是平台体系和APP开发工具，这方面我们有超过美国的潜力。在设计环节，主要机会在于虚拟制造和协同设计。微笑曲线的另一侧即采购环节，现在主要是智能决策系统，但我们的商务智能（BI）方向有问题，武装的是企业的大脑，将来的商业模式要武装一线部队，可以使直接接触用户的一线员工（如CRM部门员工）具有随时随地决策功能，而且这种决策应与整个组织协调一致。但我们现在完全没有这样的设计，这是一个巨大的问题，将来需要解决。图9 商家生态操作系统沿着曲线的另一端，销售环节现在大有“文章”可做，就是WEB3.0。数据可携带权里面蕴含无穷先机，这一点的价值超过BAT的总和。另一个方面是社会网络服务系统（SNS），我们的生态操作系统里，做交友的不会做电商，做电商的不会做交友，这个问题要解决，这才是真正需要很强商业模式的地方。物流和金融这方面我觉得机会已经很少。在延伸品牌方面，现在正出现非常大的纵深，这方面有很大潜力。最后，我总结如下：商业模式，如果沿着数据要素发挥关键作用，最主要的制胜点在于生态操作系统的追求，如图9所示。如果上一代追求技术操作系统，下一代要着眼生态，就是合作操作系统，不是企业关门发财，而是企业与企业外所有资源建立“借光”关系，如果当作主板来理解，随时调用，即插即拔，这样才能做到轻资产和重资产的合理分工。这就是我看到的未来十年生态商业模式的总体方向。