丙酮生产的国内外市场分析.pdf

化工科技市场1 0C H E M I C A LT E C H N O L O G YM A R K E T第3 2 卷第3 期2 0 0 9 年3 月丙酮生产的国内外市场分析钱伯章。朱建芳(上海擎督信息科技公司金秋科技传播公司，上海2 0 0 1 2 7)摘要：评述了丙酮的世界市场分析，包括产能、需求及预测；以及中国丙酮的市场分析，包括产能和产量、扩能趋势、消费和进口，并提出发展建议。关键词：丙酮；市场分析；世界；中国中图分类号：T Q 2文献标识码：A文章编号：1 0 0 9 4 7 2 5(2 0 0 9)0 3 0 0 1 0 0 4W o r l d-a n dC h i n a-m a r k e t sa n a l y s i so na c e t o n ep r o d u c t i o nQ i a nB o z h a n g，Z h uJ i a n f a n g(S h a n g h a iK i n g d o mI n f o r m a t i o nT e c h n o l o g yC o，G o l d e n-A u t u m nS c i e n t i f i cP r o p a g a t i o nC o-S h a n g h a i2 0 0 1 2 7，C h i n a)A b s t r a c t：W o r l dm a r k e ta n a l y 8 i 8o fa c e t o n ew a sc o m m e n t e di n c l u d i n gp r o d u c t i o nc a p a c i t y-d e m a n d，a n dp r o s p e c t，a l o n gw i t hC h i n e s ea c e t o n em a r k e t p l a c ea n a l y s i s-s u c h 蹈p r o d u c t i o nc a p a c i t ya n dy i e l d，e n l a r g i n gc a p a c i t yt e n d e n c y，c o n s u m p t i o na n di m p o r t-m o r e o v e rd e v e l o p m e n tp r o p o s a l sw e r ep r e s e n t e d K e yw o r d s：a c e t o n e；m a r k e ta n a l y s i s；w o r l d；C h i n a丙酮是重要的有机化工原料之一，在它的主要用途中，占总消费量1 4 以上用于生产丙酮氰醇(生产甲基丙烯酸甲酯的原料)，其他主要的用途是用于生产双酚A(B P A，生产聚碳酸酯和环氧树脂的原材料)，丙酮也可直接用作溶剂和生产其他溶剂，如甲基异丁基酮(M I B K)和甲基异丁基甲醇(M I B C)，还可用作医药和抗氧剂中间体。1 世界市场分析丙酮是苯酚的联产品，每生产1k g 苯酚产生0 6k g 丙酮。作为制造苯酚的联产品，丙酮的消费量取决于苯酚的市场条件。2 0 0 1 年世界丙酮生产能力为5 1 9 万t a，2 0 0 2和2 0 0 3 年世界丙酮生产能力分别为5 2 8 万和5 4 8 万t a。2 0 0 4 年世界丙酮生产能力为5 6 0 万t a。2 0 0 5 和2 0 0 6 年世界丙酮生产能力分别达到5 9 9 5 万t a 和6 2 6 5 万t a。世界丙酮消费量已由2 0 0 1 年4 2 5 2 万t 增加到2 0 0 4 年4 6 8 万t、2 0 0 5 年5 2 7 6 万t 和2 0 0 6 年5 5 9 1 万t,2 0 0 7 年5 7 0 6 万t。全球丙酮产能、需求及预测见表1。表1 全球丙酮产能、需求及预测万t据总部在美国加利福尼亚州M e m oP a r k 的S R I咨询公司(S R I C)2 0 0 8 年9 月2 2 日发布的报告显示，苯酚联产品丙酮的全球生产量2 0 0 7 年为5 7 0 万t，2 0 0 7 年全球能力利用率为8 9。扩能的大多数在亚洲(不包括日本)，以满足B P A 和甲基丙烯酸甲酯(M M A)增长的需求。受亚洲地区B P A 和万方数据2 0 0 9 年3 月钱伯章等：丙酮生产的国内外市场分析M M A 需求的驱动，到2 0 1 2 年底，预计有1 5 0 万t 丙酮生产装置主要将在亚洲投产运营。2 0 0 8 年世界丙酮需求量为5 7 1 万t，其中，丙酮氰醇(生产M M A 的原料)消费占2 5，直接用作溶剂占2 9，双酚A 占2 6，醇醛化学品占9，其他占1 l。数据显示，由于苯酚需求较大，致使丙酮供需常常失衡。为此，一些苯酚生产商已在计划不联产丙酮的生产技术。直接用作溶剂和用于双酚A 生产是丙酮消费的最大用户，尤其在亚太地区最为明显。丙酮消费的另一驱动者是M M A，2 0 0 7 年亚洲增长最快，亚洲M M A 需求的年增长率高达1 0，与其他地区相比，亚洲现生产量还较小。据S R I 咨询公司统计分析，在2 0 0 7 年世界需求丙酮5 7 0 6 万t 中，丙酮氰醇(生产M M A 的原料)占3 0，直接用作溶剂占3 1，双酚A 占2 0，醇醛化学品占1 1，其他占8。2 中国市场分析2 1 产能和产量我国丙酮的工业生产始于2 0 世纪5 0 年代，当时采用的发酵法生产规模小、产量低、成本高。随着国内异丙苯法生产苯酚装置的建设投产，异丙苯法生产丙酮比例逐步上升。目前，国内8 0 以上的丙酮装置采用异丙苯法，其余仍采用发酵法。但由于发酵法生产成本过高，近年来基本上处于半停产状态。近年来，我国丙酮生产能力不断增加。1 9 9 5 年我国丙酮生产能力只有8 8 万t a，但2 0 0 6 和2 0 0 7年已分别增加到4 3 3 万t a 和5 2 2 万t a；1 9 9 5年，我国丙酮产量只有8 7 3 万t，而2 0 0 6 年和2 0 0 7年已分别达到3 3 7 万t 和3 6 6 万t。2 0 0 0-2 0 0 7年，我国丙酮产量的年均增长率约为1 9 5。2 0 0 7 年异丙苯法生产能力和产量分别提高到8 0 8 和9 4 3。表2 列出了2 0 0 3-2 0 0 7 年我国主要生产企业的丙酮产能和产量。2 2 扩能趋势未来几年我国丙酮生产将继续扩能。预计我国丙酮生产能力到2 0 1 0 年将达到约7 5 万t a。主要扩能项目如表3 所示。表22 0 0 3-2 0 0 7 年我国丙酮产能和产量表3 未来几年我国丙酮扩能情况万t a企业现产能墨逞地点投产时间英力士苯酚公司02 5张家港2 0 0 9 年西班牙欧迪萨公司01 5上海化工区2 0 0 9 年底香港建滔集团07 6+7 6 番禺、常州2 0 0 7、2 0 0 9 年吉林石油化工公司4 61 0吉林2 0 0 8 年底上海高桥石化公司1 3 5扩6 5 上海高桥老区2 0 0 8 年底2 3 消费和进口近年来，随着我国甲基丙烯酸甲酯(M M A)、涂料以及双酚A 等行业的不断发展，带动了丙酮消费量的不断增加。1 9 9 6 年我国丙酮表观消费量为1 5 5 7 万t，2 0 0 1 年达到2 9 6 7 万t，2 0 0 5 和2 0 0 6 年分别增加到5 9 7 万t 和7 0 5 1 万t，2 0 0 7 年丙酮表观消费量为9 0 9 5 万t。2 0 0 0-2 0 0 7 年表观消费量的年均增长率约为2 2 8，产品自给率却由2 0 0 0年的5 6 2 下降到2 0 0 6 年的4 7 8、2 0 0 7 年4 3 3。由于产量不能满足国内需求，我国每年都需要大量进口丙酮。1 9 9 6 年我国进口丙酮1 0 1 4 万t；2 0 0 4 年达到2 5 4 3 万t，约占国内总消费量的5 0 8；2 0 0 5 年进一步增加到3 4 1 4 万t，约占国内总消费量的5 4 5；2 0 0 6 年进口为3 9 5 9 万t，约占国内总消费量的5 4 0；2 0 0 7 年进口为4 8 1 3 万t，约占国内总消费量的5 6 9。在进口的同时，我国也有少量出口，2 0 0 7 年出口量为0 0 5 万t。表4 列出我国丙酮历年的消费和进口量。根据发展分析，2 0 0 8 年我国丙酮需求量约为万方数据1 2化工科技市场第3 2 卷第3 期9 0 万t。表4 我国丙酮历年的消费和进口量万t预计到2 0 1 0 年，我国丙酮总消费量将达到约9 5 万t，届时仍存在较大的市场缺口。与世界平均水平和发达国家相比，目前我国丙酮用于溶剂的消费量所占比例过高，而我国双酚A、M M A、M I B K 产业还不够成熟，对丙酮的消费量不大。随着产业结构的调整和发展，预计未来5 1 0a 内，我国丙酮的消费结构将会发生较大变化，丙酮在双酚A、M M A及M I B K 等产品消费量所占比例将会明显增大。2 0 0 7 年我国丙酮用于M M A 生产占2 8 4，用于双酚A 占2 2 4，用于医药占1 2 3，用于化学试剂占5 4，用于防老剂占6 0。表5 列出近年来我国丙酮的消费情况。表5 近年我国丙酮的消费情况万t丙酮作为溶剂主要用于涂料、农药、医药等领域，2 0 0 7 年我国溶剂消费丙酮约占丙酮消费总量的7 0。由于我国涂料行业发展迅猛，丙酮作为涂料中的溶剂消费量大幅增长，其增速超过了在其他领域作为溶剂的消费增长。随着高效溶剂回收系统的广泛应用，将使溶剂对丙酮的需求增速减缓。丙酮在医药领域除用作溶剂外，还用于生产抗生素、激素、维生素等，由于维生素c 大量出口，故丙酮在医药领域的应用会受到维生素C 国际市场的影响和制约。丙酮氰醇是丙酮的主要应用领域，我国约9 5 的丙酮氰醇用于制备M M A。2 0 0 7 年我国丙酮氰醇M M A 消费丙酮约占其总消费量的2 8 4。M M A 主要用于汽车及建筑行业，也可应用于音像制品、医药、家用电器及生产抗冲改性剂、P V C 加工助剂、不饱和树脂的改性剂等。丙酮是生产双酚A 的主要原料之一，生产1t双酚A 约消耗0 2 7t 丙酮。2 0 0 7 年我国双酚A 消费丙酮占丙酮总消费量的2 2 4。双酚A 主要用于生产环氧树脂、聚碳酸酯、阻燃剂四溴双酚A、聚砜以及不饱和聚酯树脂等。目前双酚A 产量远远不能满足国内的需求，每年都需大量进E I。2 0 0 7 年我国双酚A 主要下游产品当量消费双酚A 折合丙酮当量消费1 9 万t。由于双酚A 需求强劲，近年许多新的异丙苯法苯酚生产装置相继投产，导致丙酮生产能力增长速度过快，造成全球丙酮供给过剩。虽然全球范围情况表明，丙酮的下游产品双酚A、双酚A 的下游产品环氧树脂增长有限，但在我国却都处在强劲发展中，甚至已成为全球产业的拉动器。据悉，未来3a 我国环氧树脂产量和消费量可达全球的1 3，双酚A 的生产能力和产量可从目前的6 万t a 左右增加到3 0 万t a 以上，对丙酮的消费量增加具有决定性意义。随着我国双酚A 下游产品环氧树脂和聚碳酸酯在电子、建材、汽车工业以及通讯、计算机等领域消费量的不断增长，将进一步带动我国双酚A 需求的急剧增长。预计今后几年，双酚A 将成为我国丙酮下游产品中重点发展的品种之一。用丙酮生产的甲基异丁基酮(M I B K)主要用作涂料溶剂、润滑油脱蜡剂、有机合成萃取剂和合成橡胶防老剂4 0 2 0。b l I B K 市场需求快速增长的动力源于涂料业和橡胶防老剂4 0 2 0 的快速发展。目前我国M I B K 表观消费量约4 5 万t，消费丙酮5 7 万t。2 0 0 7 年M I B K 进口量达到4 5 万t，国内消费几乎完全依赖进口。今后随着新建M I B K 装置的投产，丙万方数据2 0 0 9 年3 月钱伯章等：丙酮生产的国内外市场分析1 3酮在M I B K 方面的消费量将有所增加。由于国外M I B K 市场处于成熟期，需求增长相对缓慢，因此国外生产商将我国视为市场竞争的热点地区之一。我国丙酮表观消费量已由1 9 9 1 年1 3 万t 增加到2 0 0 7 年8 4 6 万t。国内市场产不足需，每年都有进口，由于下游产品发展迅速而丙酮产量相对增长较慢，进口呈逐年增加态势。3 发展建议虽然近年来我国丙酮产量仍无法满足市场需求，发展前景较好，但由于全球丙酮生产能力增长很快，2 0 0 6 年起已出现过剩情况，且新建、扩建装置几乎都集中在亚洲地区，新增的丙酮产品将不可避免地进入我国市场。另外，随着我国在建丙酮装置的陆续投产，国内自给率将大大提高，市场竞争将更加激烈。而由于近几年丙酮市场需求的最大增长来自行业动态推广缓控释肥需多方合力近年来，农业面源污染、食品安全、社会资源消耗等诸多问题越来越引起社会的广泛关注，为缓控释肥料带来了广阔的市场发展空间，也促进了该行业的技术研发与产业化的发展。虽然我国缓控释肥产业发展比较迅速，但在推广过程中还存在着许多不容忽视的现实问题。首先，由于缓控释肥成本高，会导致农民负担加重，如果没有实际的试验效果对比和仔细测算的话，缓控释肥很难被农民接受。其次，由于科技知识缺乏，农民接受新产品的观念受局限，长期养成的盲目施肥习惯也很难一下子改变。再其次，由于尚未出台缓控释肥国家标准，缓控释肥产品市场还相当混乱，假冒伪劣现象比较严重，这不仅对合格产品的市场声誉造成损害，更重要的是降低了消费者心中的产品形象，对正常的市场培育产生负面影响。专家认为，缓控释肥需合力推广。国家和有关部门应在全国范围内组织缓控释肥料示范试验，加大宣传力度，通过试点示范以点带面，让农民实实在在地感受到缓控释肥的使用效果；对缓控释肥的推广应用要在政策、资金等方面给予扶持，以提高科研双酚A 及其衍生物领域，因此建议我国新增的丙酮生产装置，最好采用异丙苯法生产工艺，以避免单纯生产丙酮导致的市场过剩；装置建设地点应充分考虑原料供应及附近市场需求，最好采用上下游配套方式，以降低生产成本，规避市场风险。另外，在建丙酮装置的同时，企业除可配套建设双酚A 装置外，还应考虑配套建设M I B K 装置，尽量减少双酚A 产业发展可能对丙酮市场造成的不利影响。我国采用异丙苯法的苯酚一丙酮生产装置应提高单套装置生产能力，降低生产成本，实现异丙苯一苯酚一丙酮一双酚A 一体化生产，继续开发丙酮衍生物生产工艺，拓宽丙酮应用领域。收稿E t 期：2 0 0 9-0 1 1 6作者简介：钱伯章(1 9 3 9 一)，男，教授级高工，从事石油化工技术和经济信息调研和传播工作，发表论文多篇，出版著作1 0部单位、企业推广和农民施用的积极性；应建立专门的缓控释新型肥料推广项目，政府有关部门特别是农技推广部门要把宣传推广应用缓控释肥提上重要议事日程上来；适当开发部分控释氮肥，并在国家测土配方施肥与养分资源综合管理的技术平台上，开发适合作物生长规律的专用型缓控释肥或控释肥；强化行业自律和监管，相关部门应尽快制定产品的国家标准，规范产品市场，维护行业正常发展，加大缓控释肥的社会与市场宣传力度，创造良好的发展环境。江苏已建成亚洲最大的甲烷氯化物生产装置由江苏梅兰化工有限公司承担的“1 2 万t a 超高纯甲烷氯化物生产关键技术研发及其产业化”项目近E l 通过省级专家验收，标志着亚洲规模最大的甲烷氯化物生产装置在江苏省全面建成。该项目的实施，使江苏省掌握了超高纯度甲烷氯化物生产的核心技术，技术水平居国际领先，项目产品完全替代进口，同时还促进了我国下游有机硅、有机氟相关产品的质量升级。在实施过程中，梅兰集团共申请国家专利9 项、国际专利1 项，获得授权发明专利2 项。万方数据