投行集成服务顾问协议--境内机构模版.doc

协议编号： 号

投行集成服务顾问协议
（参考样本·仅适用于境内机构）
（境外机构可参考本协议文本，依据当地法律及监管规定制定当地适用的文本）

【特别提示】银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供
专业化、高质量的金融服务。在签订本协议之前，特提请客户充分了解工商银行提供的相
关金融服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关金融服务。

甲方：
注册地址:
法定代表人或授权代表：

乙方：银行股份有限公司【 】分行
地址：
负责人或授权代表：

鉴于：
1.甲方因 （以下简称“本项目”），拟聘请境内有经验的金融机构
作为主办银行，以总协调人、总牵头人和总承包商的方式，为其提供综合性、全方位、多层
次、持续性的投行顾问服务。
2.本着“诚实守信、平等互利”的原则，甲方自愿委托乙方作为本项目顾问，由乙方通
过整合各项投行业务资源，为甲方提供投融资顾问、股权融资顾问、债务融资顾问、资产管
理顾问、上市顾问、法律与财务顾问、商业与管理咨询、重组并购顾问以及投行产品分销顾
问等在内的投行顾问服务，并牵头落实、逐项分包，从而满足甲方在不同发展阶段或特定项
目的全面投行业务需求。经友好协商，双方达成如下协议内容：

第一条 投行集成服务内容
1.1 投行集成服务内容
乙方通过其品牌影响力和市场号召力，由乙方先行承揽甲方在不同发展阶段或特定项目
的全面投行业务需求，再逐项分包，并根据需要集合行内外产品或金融同业等合作方及中介
机构，来协同为甲方提供一揽子投行服务,具体包括以下投行服务（勾选项）： □投资顾问服务：由乙方作为主办行，通过组织相关的行内外合作机构，为客户投资活
动提供各项顾问服务，包括为企业的中长期战略性或短期理财性等个性化投资需求设计投资
方案、分析投资标的、优化投资策略、配置投资品种、撮合投资信息、协助完成投资、辅助
投后管理等。
□股权融资顾问服务：由乙方作为主办行，接受客户的委托，根据客户的资本结构，为
客户设计股权融资方案，并组织合作机构发行股权融资工具、募集资金等服务。
□债务融资顾问服务：由乙方作为主办行，接受客户的委托，根据客户的资本结构，为
客户债务融资提供方案设计、资金募集、债务管理等服务，并组织合作机构发行债务融资工
具、募集资金等。
□资产管理顾问服务：由乙方作为主办行或资产管理受托人，直接或以顾问方式协助管
理人接受客户的委托，根据合同约定的方式、条件及限制，对资产进行经营及投资运作；在
业务开展过程中，可根据需要组织和安排相关合作机构或中介机构，进行投资运作、资产交
易、资产证券化等。
□上市顾问服务：由乙方作为主办行，根据或协助客户拟定上市规划，为客户在国内外
多层次资本市场上市发行股票（权）或债券（权）设计方案，并牵头组织相应的中介服务机
构协同实施的顾问服务。
□法律与财务顾问服务：由乙方作为主办行，组织专业的中介机构和合作机构，为企业
的经济活动提供法律支持和财务顾问服务。
□商业与管理咨询服务:由乙方作为主办行，在一定范围内组织和集合领先的商业运营
机构、专业的中介合作机构或专门的管理咨询机构等，为企业的商业模式提升、经营战略转
型、管理服务优化等提供相应的咨询顾问服务。
□重组并购顾问服务：由乙方作为主办行，牵头组织合作机构或潜在参与方，针对客户
的境内外并购、资产重组和财务重整的需求，为客户提供方案设计、并购标的推荐、并购重组融资方案设计、并购交易与撮合、投资者引入、财务重整等顾问服务，具体可分为境内并
购、跨境并购和财务重整顾问等。
□投行产品分销顾问服务：由乙方作为主办行，以总协调人或投资顾问的方式，根据客
户的业务需求，协助设计、优化和引入信托计划、资产管理计划、基金投资计划等各类投行
产品，并协助安排行外银行、券商等各种分销合作机构分销或直接撮合分销，实现客户投融
资需求的投行顾问业务。
□甲乙双方约定的投行创新业务等其他服务。
1.2对该项服务的其他约定或描述：
（1） 甲方聘请乙方作为 项目投行顾问服务集成商、业务主办行、
牵头人、总协调人和总承包商。
（2） 乙方作为甲方投行顾问服务主办行，将负责协助甲方实现如下需
求： 。
（3） 其他约定： 。

第二条 权利和义务
2.1 甲方的权利和义务
（1） 甲方按本协议约定接受乙方提供的与本项目有关的投行顾问服务。甲方将依据乙
方提供的方案、报告、建议说明或推荐意见自主做出与项目有关的分析和决定。
（2） 甲方应按乙方要求向其提供真实的与该项目有关的详尽资料，如有更改应及时告
知乙方，以利于乙方做出准确的分析、研究。
（3） 甲方应按本协议约定按期足额向乙方支付费用。
2.2乙方的权利和义务
（1）乙方有权按照本协议约定向甲方收取投行顾问服务费；（2）乙方负责根据甲方需求，及时高效地向甲方提供具备实用性、可操作性、依法合
规的投行顾问服务方案、报告、建议等服务。

第三条 费用及支付方式
3.1 收取顾问费的标志。本协议项下的收取顾问费的标志包括：（1）标志一：乙方按
甲方需求,向甲方提供正式的投行集成服务方案或报告，且得到甲方书面认可的；（2）标志
二：当乙方推荐的融资提供方（含乙方及乙方推荐的融资方）按照相关协议约定将首笔资金
注入甲方，或者注入由甲方或甲方的实际控制人或股东指定的实体，无论该等金额是以债权、
股权或者其他法律方式表现，甲方应当按约定向乙方支付顾问费。
3.2乙方为甲方提供投行集成服务并收取服务费，收费标准和支付方式如下：
3.2.1收费标准：本协议项下的服务费包括基础费用和成功费，在达到3.1条项下收取
顾问费第一项标志时，甲方应向乙方支付基础费用，金额人民币 万元（大写： 万
元整）；在达到3.1条项下收取服务费第二项标志时，甲方应向乙方支付成功费，按照实际
融资金额的 %/年逐年收取（具体业务的其他收费事项在业务办理时由双方协商确定）。
3.2.2 支付方式：1、基础费用在甲方出具认可乙方提供的投行集成服务方案或报告的
书面文件后的 个工作日内一次性支付.2、成功费按融资期限逐年支付，首年成功费的支
付时间为相应融资发放到位之日起 个工作日内，后续费用在融资存续期内于每年该笔融
资发放对应日（如该月无对应日顺延至次月首日）后的 个工作日内支付。
3.3付款方式为银行转账，乙方账户信息如下：
户名：
账号： 开户行：工商银行 支行
乙方如需变更账户信息，需书面告知甲方。
3.4收费相关咨询（投诉）请联系95588或乙方营业网点。

第四条 特别声明
4.1 乙方对按照本协议约定而提供的投行集成服务方案或报告仅作为甲方决策的参
考，最终的决策是由甲方自行做出。
4.2 甲方理解和同意，投行集成服务与融资服务相互独立。乙方在本协议项下提供的
服务属于咨询服务性质，签订本协议不代表乙方向甲方做出授信承诺、贷款承诺、担保承
诺或其他任何融资承诺、投资收益（率）承诺等。
4.3 投行集成服务项下涉及具体投行服务项目的，甲乙双方应另行签署具体协议，或
者乙方协助甲方与第三方机构签署相关协议。
4.4 投行集成服务涉及法律与财务顾问、商业与管理咨询等项服务的，原则上，乙方
只负责向甲方推荐中介机构、专业合作机构等第三方机构，由甲方自主评估、自主选择第
三方机构，甲方在乙方选定第三方机构后组织该机构开展相关服务。第三方机构的确定和
收费标准由甲方自主决定，并由甲方与该第三方机构签署相关服务协议。乙方不承担甲方
因与该第三方机构合作而受到的任何损失或责任。
如甲方要求并委托乙方与中介机构、专业合作机构等第三方机构签署协议、采购外部
服务为甲方提供服务的，乙方将只在严格遵从《银行业金融机构外包风险管理指引》及乙
方其他相关规定的基础上，为甲方提供服务，并不承担因第三方机构合作而给甲方带来的
任何损失或责任。
4.5 如甲方将乙方提供的服务成果用于其他目的或不当引用，从而导致第三方对乙方
提出索偿的，甲方同意就乙方由此产生的损失依法进行赔偿。
4.6 甲方认可乙方对其在本协议项下向甲方交付的服务成果享有完全知识产权。

第五条 资料
5.1 甲方应在乙方要求时，向其提供合理要求的资料和文件以及其他相关协助，以使乙
方能够根据本协议履行其职责。同时应确保上述资料在一切与项目相关方面均完整、准确、
无误导成份。
5.2 由于甲方延误提供投行集成服务方案或报告必需的资料及其他信息而引起的一切
法律后果，乙方不予承担。
5.3 乙方将根据甲方提供的资料以及由普遍公认的公开来源所得到的资料为甲方提供
本协议下的服务，而不必独立核实上述资料。乙方对所有资料的真实性、完整性不承担责任。

第六条 保密
6.1 除非法律法规、行政规章另有规定外，乙方将对甲方提供的所有非公开资料保密。而且（除非甲方书面允许予以更大范围披露）上述资料将只向为依照本协议提供服务而有必
要知道资料的相关人员披露。
6.2 甲方同意，乙方向甲方所作的书面及口头报告，以及乙方根据本协议下的聘用而自
选编制或委托他人编制的向甲方提供的所有书面材料一律仅供甲方保密使用，不得将其用之
于本协议有关交易之外的目的，也不得在未经乙方书面同意的情况下向任何人士披露。
6.3 上述保密条款没有约定或约定不明之处，双方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取必要的、
合理的措施，维护合作方的商业信誉和商业利益。
6.4 甲方同意，在本项目完成后，乙方可以合理适当的方式，在乙方有关业务宣传资料、
公告等相关材料中披露或使用甲方的名称或商号。
6.5 本协议保密条款不因本协议的终止而失效。
第七条 违约责任
7.1 自协议生效之日起，非因不可抗力或者双方的商定，任何一方不得单独解除本协
议。任何一方违反其在本协议项下的任何义务、声明、保证和承诺，或本协议的任何条款，
即构成违约，应当承担违约责任。
7.2 如甲方未按本协议规定向乙方支付相应费用，乙方有权自应付之日起向甲方就应
付未付费用按日计收万分之二的违约金。
7.3 因非乙方原因导致本项目终止，致使乙方无法继续按照本协议约定向甲方提供投
行服务，乙方无需承担任何违约及赔偿责任。
7.4 若因甲方延误提供重要资料或未能按乙方建议及时组织实施而延误或效果不佳，
乙方不承担相应法律责任。因乙方所提供投行集成服务方案或报告不具有实用性、可操作
性而未被甲方书面认可时，甲方不承担相应法律责任。

第八条 适用法律和争议解决
8.1 本协议由中国法律管辖并根据中国法律解释（港澳台除外）。
8.2 因本协议项下发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商；协商不成，
双方同意按以下第 种方式解决：
（1） 通过乙方所在地法院诉讼解决。
（2） 提交 仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则，在
（仲裁地点）仲裁解决，仲裁语言为中文。仲裁裁决为终局性的，对双方均具有约束力。
8.3 在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须继续履行。
8.4 乙方所在地指乙方主营业务地，或者乙方所属分行、支行营业所在地，最终以具体
承办本单业务的机构所在地为营业地。属于营业网点办理的业务，以其上级支行营业地为乙
方所在地。
第九条 协议的生效、修改和终止
9.1 本协议经双方签署之日起生效。有效期以下列两种情况下时间较早的为准：（1）自本协议生效日至 年 月 日止；或
（2）甲乙双方根据本协议约定履行完相应的权利义务。
9.2 本协议履行期间，如遇重大宏观政策调整，或甲方的经营和财务状况发生重大变化，或出现其他不可抗力因素，致使本协议项下的投行集成服务无法继续执行时，双方协商一致后可终止本协议，但甲方仍应按照本协议约定的标准，支付与乙方已提供服务相匹配的服务费。

第十条 未尽事宜
本协议如有未尽事宜，双方本着互让互谅的原则积极协商，可签订补充协议。补充协议
与本协议具有同等效力。

第十一条 文本
本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，每份正本具有同等法律效力。

甲方： 法定代表人或授权代表：
（签章）：

乙方： 银行股份有限公司【 】分行负责人或授权代表：
（签章）：

签订日期： 年 月 日
签订地点：