ABC公司BI项目需求调研报告.doc

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润百计算机(上海)有限公司 Rinpak Technology (SH) Ltd. 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd. ABC公司BI项目需求调研报告文档信息文档名称 ABC公司BI项目需求调研报告文件目的供与ABC公司各业务部门进行BI需求确认及润百开发人员进行系统设计、开发、测试而用内容简介通过对业务部门的组织架构、业务流程及关注的分析角度、KPI等指标的需求调研、讨论、整理，结合相关数据形成此文档。文件控制版本记录日期作者版本变更说明审阅记录日期审阅者意见分发记录日期接受人地点目录 1. 调研概述 4 1.1. 调研内容 4 1.2. 调研对象 4 1.3. 调研方式 5 2. 现状描述 5 2.1. 企业现状 5 2.2. 系统现状 5 2.3. 管理架构 5 2.4. 报表现状 6 2.5. 需求概述 6 3. 项目目标 7 4. ABC公司BI系统体系 8 4.1. 系统平台 8 4.2. 系统架构 10 5. 分析主题内容 11 5.1. 商品分析 11 5.1.1. 商品分析内容 11 5.1.2. 典型分析说明 15 5.2. 店开分析/同类店分析 16 5.2.1. 店开分析内容 16 5.2.2. 典型分析说明 19 5.3. 营运分析 20 5.3.1. 营运分析内容 20 5.3.2. 典型分析内容 24 5.4. 采购分析 25 5.4.1. 采购分析内容 25 5.4.2. 典型分析内容 31 5.5. 物流分析 32 5.5.1. 物流分析内容 32 5.5.2. 典型分析内容 34 5.6. 会员分析 35 5.6.1. 会员分析内容 35 5.6.2. 典型分析内容 37 5.7. 财务分析 38 5.7.1. 财务分析内容 38 5.7.2. 典型分析内容 40 5.8. 交叉分析 41 5.8.1. 交叉分析内容 41 5.8.2. 典型分析内容 44 6. 展现方式 45 7. 导入模板 47 7.1. 年初销售指标模板 47 7.2. 年初收款指标模板 47 7.3. 年初老店成长率模板 47 7.4. 年初销量模板 48 7.5. 年初供应价毛利率指标模板 48 7.6. 年初新品销售达成率指标模板 48 7.7. 年初平均单价指标模板 48 7.8. 年初单点销量指标模板 49 7.9. 年初库销比指标模板 49 7.10. 年初周转天数指标模板 49 7.11. 年初调拔量指标模板 49 7.12. 年初人效指标模板 50 7.13. 年初坪效指标模板 50 7.14. 年初开店数指标模板 50 7.15. 年初专卖店续约指标模板 50 7.16. 年初库存计提指标模板 51 7.17. HR门店人数导入模板 51 7.18. 经销部年度销售额导入模板 51 8. 附录 52 8.1. 名词解释 52 8.1.1. 系统术语 52 8.1.2. 专业术语 53 8.1.3. 业务术语 54 8.2. 维度（DIMENSION）定义 57 8.3. 度量（MEASURE）定义 63 8.4. 业务规则说明 71 9. 附件 78 9.1. ABC公司投資二期項目－關鍵業績指標(修訂稿)v3.0.xls 78 9.2. 数据源分析报告 78 1. 调研概述 n 说明： 1. 本需求调研报告中所用到的示例数据及图表均为假设数据，不是ABC公司的实际业务数据； 2. 若客户需要在本需求报告中的分析内容上再做内容添加，润百在符合SOW（《Daphne BI工作说明书V1.9.doc》）的范围内均会予以满足。 1.1. 调研内容本次调研内容主要是针对ABC公司相关部门的目前运营现状进行，主要包括部门的组织架构、岗位设置、工作职责、业务流程、日常使用报表及比较关注的KPI指标、运用的分析手段等。根据调研内容规划ABC公司BI系统内容，提交项目需求报告。在需求报告中将明确项目实施内容，并交付用户确认。 1.2. 调研对象本次调研按部门和品牌对以下部门进行： Ø 营运部 Ø 物流部 Ø 加盟部 Ø 会员管理部 Ø 店开部 Ø 采购部 Ø 财务部 Ø 管理六部本次调研对象包括各部门总监及相关负责人。 1.3. 调研方式本次调研主要是以倾听为主，提问为辅，互动沟通交流的方式进行，以便更多、更快、更有效地了解调研部门的目前现状，收集调研部门的相关需求。然后根据调研收集的相关信息，结合润百公司对该行业的理解、经验等，综合ABC公司目前现状以及部门期望进行整理、分析，编写调研报告。最后根据调研报告与调研部门进行共同修订和确认。 2. 现状描述 2.1. 企业现状 ABC公司集团于1987年在香港创立，至今已发展成为一个以鞋业研发，生产，加工及销售为主的多元化经营集团，旗下各项业务遍布中国大陆，香港，欧洲及北美洲各地。目前ABC公司集团经营规模庞大，组织架构复杂，有20多家分公司，3000多家门店。经营的品牌多样，主要包括ABC公司、鞋柜、百盈、全信等。 2.2. 系统现状 ABC公司集团信息化的应用在行业内一直领先，目前已经采用了ERP、WMS、多套POS、SCM、HR等管理信息系统。系统相对比较多，各系统之间关联性不是很强。并且随着业务的不断发展，数据量巨大，获得数据整合的难度增大，系统中对大表操作相对比较缓慢，有部分已经影响了业务的正常运作。 2.3. 管理架构营运部门的管理架构按照经营品牌进行划分，每个品牌下划分为多个经营小组，每个经营小组分管多个不同的分公司，而每个分公司的SV小组再按照不同的区域进行划分，每个SV分管几家门店。不同层级的人员管理其对应的品牌及门店。加盟部管理架构为自上而下的管理方式，加盟部负责加盟客户的货品采购（订货）、店铺开发、补货等操作。每个经销部都有专门的加盟业务部人员负责加盟业务。目前加盟客户主要集中在县级市及以下城镇。加盟客户没有POS系统，所以无法得知具体的销售数据。目前加盟只经营ABC公司一个品牌，以后可能会增加其他经营的品牌。店开部门除在总部的店开部门外，每个经销部下面根据区域的大小有不同数量的店开人员负责新店的开发工作。店开部门负责所有品牌的店铺开发。店开部门对加盟商所开的店铺有指导责任。采购部门的管理架构按照经营品牌进行划分，ABC公司和鞋柜下划分为多个经营小组，每个经营小组分管多个不同的分公司，而每个分公司的SV小组由一个SV和一个采购专员组成，分管几家门店。全信、百盈与ABC公司、鞋柜管理方式不同。 2.4. 报表现状目前各品牌正在使用的报表均有几十张之多，各报表之间的关联性不强，各品牌之间的报表格式又不统一。报表数据采用按品牌逐级上报的方式，上报后通过手工的Excel填写加工形成，管理报告的方式原始，人工因素多，散落在各品牌部门，存在于业务人员大脑中的数据处理逻辑不能系统化，业务术语叫法不一。因而造成不及时、不全面、成本高，跨品牌、跨区域、跨公司的信息收集极为不便，效率很低，正确性也无法得到很好的保证，影响正常业务的操作。 2.5. 需求概述 1. 信息收集 ABC公司的业务运营系统是使用最前端POS系统收集3000多家门店数据并存储数据库中，业务系统和报表功能，满足了企业早期发展的需要。目前此系统已经积累了公司近几年发展的业务数据，并且现在每天每个门店都会有新的上万条数据产生，还有部分来自Excel应用产生的表格数据。 2. 数据分析对于指导业务所需要的数据分析是目前ABC公司面对最大的挑战。由于信息收集的慢，数据量大，业务部门人员从需求报表到实现报表需要很长时间，有可能已经过了需求的有效期，且不能保证数据的准确。 3. 用户访问 ABC公司总部管理决策层人员、门店相关业务执行人员都需要访问报表，并且各管理群体需要不同的访问权限。 4. 信息展示 ABC公司每个部门常用的报表几十种，各门店需要的运营报表需要10余种，目前主要从系统中直接读取，有财务报表、销售报表、库存报表等多种，各种报表的数据汇总需要花费大量人力和时间来整合。 3. 项目目标基于以上现状阐述，本次BI项目整体需求可高度概括为： n 企业标准数据信息规范 n 准确及时的各级业务报表 n 灵活多变的展现形式 n 丰富的业务管理及分析手段 n 为企业提供决策依据结合ABC公司现状及需求，本系统为BI辅助决策支持系统, 旨在将ABC公司的业务数据进行整合并建立企业级数据仓库, 作为分析经营活动的数据平台, 具体将实现以下目标： Ø 数据自底层门店, 各品牌部门的快速收集。 Ø 统一各部门分析角度，实现报表规范。 Ø 数据自底层门店向上至区域, 自各品牌部门至公司高层的快速汇总。 Ø 各部门之间的数据共享, 建立涉及各品牌采购，进货，批发，零售流程的数据仓库。 Ø 将散落在各业务部门的业务逻辑整合进决策支持系统。 Ø 透过灵活的数据展现, 数据分发机制, 为各层级业务及管理人员提供快速决策支持。 Ø 通过预设的维度/度量及模板报表, 引导决策人员自多维角度分析数据的能力。 Ø 对业务异常数据进行监控。 4. ABC公司BI系统体系 4.1. 系统平台经过项目前期与ABC公司的确认，此项目将为ABC公司打造的管理分析模型的分析主题如下： Ø 商品分析主题 Ø 店开分析主题 Ø 营运分析主题 Ø 采购分析主题 Ø 物流分析主题 Ø 会员分析主题 Ø 财务分析主题每个主题下包含主题相关分析内容，详情参见--5.分析主题内容。 4.2. 系统架构 l Oracle InformaticaServer负责从各业务数据库中将相关数据通过ETL的过程，经过提取、清洗、归类后放入数据仓库中。 l Oracle Data Warehouse Server负责将ETL过来的数据进行整合存放。 l Oracle Essbase Server负责根据不同的分析纬度及分析方法，建立不同的CUBE来进行数据运算并存储运算结果。 l Oracle BIEE Server负责数据展现，通过BIEE的展现，用户可以通过浏览器等方式对BI的数据进行访问。 5. 分析主题内容 5.1. 商品分析 5.1.1. 商品分析内容商品分析内容适用于营运部、采购部、管理六部，其分析内容如下：（注：维度内容说明请参见8.2.维度定义；分析内容和度量值的名词定义及公式说明请参见8.3.度量定义；涉及到业务规则的名词均已标注，请根据标注在8.4查询。）分析内容涉及度量值最细粒度分析目的涉及维度分析方式展示方式销售量销售金额销售数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU（款式+颜色，以下同）；分析商品的销售额及销售量，可以按门店、商品等维度的组成、排名以及增长率进行分析,找到销售贡献率高的商品。日期门店商品供应商排行同比环比定比达成率柱状图饼图折线图数据表用户自选方式销售额毛利销售金额销售成本日期：天；门店：门店名称；商品：SKU；毛利是反映销售的重要指标，结合销售额、销售量、库存等维度找出最盈利的门店和最盈利的商品。毛利率销售金额销售成本日期：天；门店：门店名称；商品：SKU；毛利率是反映销售的重要指标，结合销售额、销售量、库存等维度找出最盈利的门店和最盈利的商品、找出同类店规律。平均单价销售金额销售数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU；衡量区域商品或门店各层级的平均消费水平，对下订单提供数据指导。上市天数（参见8.4第7点）上市日期下市日期入库日期库存数量日期：周；门店：门店名称；商品：SKU。分析商品销售情况还需要加入上市天数和铺货店数的指标，上市天数越短、铺货店数越少、销售量越高、毛利越高的商品理论上是最盈利的商品。同时上市天数还可以反映商品的生命周期状况。铺货店数（参见8.4第6点）销售数量库存数量日期：周；门店：门店名称；商品：SKU。分析内容涉及度量值最细粒度分析目的涉及维度分析方式展示方式商品退残退货数量退残数量退货金额退残金额销售数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU 退残/退货原因。由于残次或商品问题引起的退货是考核供应商的重要指标，找出退货规律,从退货率、商品残次原因、退货数量等分析退货原因，且有助于下一次采购计划。包括顾客退货、门店退货/退残、经销部退货/退残、供应商退残。日期门店商品供应商排行同比环比定比达成率柱状图饼图折线图数据表用户自选方式商品退货库存结构库存成本库存数量日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。进行库存结构分析，根据指定条件找出这类商品的库存成本、库存数量等数据，及时了解各地实际库存分布情况，有利于合理分配库存、调拨等。（库存数量不包括在途库存。）利润额毛利费用（见8.3 117-150）日期：月；门店：门店名称；按门店及商品方式的组成、排名以及增长率分析利润。可以找出利润最大与最小的门店，并结合其他指标可以帮助管理找到盈利的门店并分析盈利门店的利润额、找出同类店规律。折扣率原始销售金额实际销售金额折扣数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。进行折扣率分析，按照门店和商品的维度来看其平均折扣率，找出盈利高的折扣率规律，为促销规划提供数据支持。售罄率销售数量期初库存数量进货数量退货数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。售罄率是商品分析的重要指标，销售速度低的商品，结合区域内其他店铺的此商品的销售情况，可以提前做出调拨计划或促销。售罄率高的商品，还需结合库存、毛利贡献等相关指标来综合考量此商品是否对公司带来最大的利润。分析内容涉及度量值最细粒度分析目的库销比（参见8.4第4点）销售成本销售数量库存数量库存成本日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。衡量支持销售额的库存数量，库销比高的商品库存成本越大，可能是货品分配不合理或是商品在门店的销售出现问题。库销比低的商品需要结合其他指标来考虑是否进货过少等等。日期门店商品供应商排行同比环比定比达成率柱状图饼图折线图数据表用户自选方式销售增长率销售金额销售成本费用日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。分析销售同比、环比、定比增长率，做商品销售的同期比较等。包括销售额增长率、毛利增长率、毛利率增长率、利润额增长率。销售贡献度销售金额销售成本销售数量日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。通过销售占比分析商品的贡献度，找出贡献度高的商品，并找出共同商品属性。达成率销售数量达成率销售数量销售数量指标日期：月；门店：经销部；商品：中类。达成率分析包括门店达成率、月达成率、达成率年进度等分析，反映门店完成指标的情况。根据达成率完成情况来做指标的调整和门店的监控。供应价毛利率达成率供应价毛利率供应价毛利率指标日期：月；门店：经销部；商品：中类。新品销售达成率新品销售数量新品销售指标日期：月；门店：经销部；商品：中类。平均单价达成率平均单价平均单价指标日期：月；门店：经销部；商品：中类。单点销量达成率单点销售单点销售指标日期：月；门店：经销部；商品：中类。库销比达成率库销比库销比指标日期：天；门店：门店名称；商品：中类。周转天数达成率　周转天数周转天数指标日期：月；门店：经销部；商品：中类。分析内容涉及度量值最细粒度分析目的涉及维度分析方式展示方式库存周转率（参见8.4第210点）销售数量销售成本库存数量库存成本日期：月；门店：门店；商品：SKU。对于库存周转率的分析，可以得出库存周转的频率与次数，可以发现是那些问题影响了库存周转，是由于物流的速度慢还是店铺压货造成的。日期门店商品供应商排行同比环比定比达成率柱状图饼图折线图数据表用户自选方式促销分析促销商品毛利实际销售金额原始销售金额销售成本日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。进行促销分析，合理制定促销计划，考核促销结果，根据促销商品、门店等信息找到合理的促销方法。促销商品毛利率实际销售金额原始销售金额销售成本日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。促销商品折扣率实际销售金额原始销售金额销售成本日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。促销商品结构销售数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。促销商品售罄率销售数量期初库存数量进货数量退货数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。促销商品库销比销售数量库存数量日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。促销商品库存周转率销售数量库存数量日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。 5.1.2. 典型分析说明 n 库销比与销售额交叉分析 n 说明: 库销比与销售额交叉分析(以某门店为单位举例) 通过上图我们可以看出,库销比的增长与销售额的增长是成比例增长的,到了5月份时销售额达到了高峰,随后库销比还是呈现增长趋势,但是销售额反而呈下降趋势。这个时候关联到商品分析,根据尺码分析可以看出,虽然库存很大,但是尺码都不齐所以影响了销售.发现了这种情况后经过商品部门与营运部门对商品的调整。经过了几个月的调整,在9月中旬以后销售额开始恢复增长,而库销比却呈现下降趋势,虽然库销比是下降的,但是由于调整了库存结构,是尺码比例更加合理,销售反而增长. 这个分析说明通过相关的分析可以及时发现问题,并且很方便的关联到相关的分析,极大程度的方便了使用者,方便了跨部门的决策. 5.2. 店开分析/同类店分析 5.2.1. 店开分析内容店开分析内容适用于店开部，其分析内容如下：（注：维度内容说明请参见8.2.维度定义；分析内容和度量值的名词定义及公式说明请参见8.3.度量定义；涉及到业务规则的名词均已标注，请根据标注在8.4查询。）分析内容涉及度量值最细粒度分析目的涉及维度分析方式展示方式销售分析销售量销售金额销售数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU；帮助店开部门分析销售额及销售量，可按门店及商品方式的组成、排名以及增长率分析。以结合商品分析，找到销售贡献率高的商品。日期门店商品排行同比环比定比达成率饼图柱状图折线图数据表用户自选方式销售额利润额毛利费用（见8.3 117-150）日期：天；门店：门店名称；商品：SKU；按门店、商品等组成、排名、增长率分析利润。可以找出利润最大的门店，结合其他指标可以帮助管理找到盈利的门店并分析盈利门店的利润额、找出同类店规律。毛利销售金额销售成本日期：天；门店：门店名称；商品：SKU；毛利是反映销售的重要指标，结合销售额、销售量、库存等维度找出最盈利的门店和最盈利商品、找出同类店规律。毛利率销售金额销售成本日期：天；门店：门店名称；商品：SKU；衡量公司的销售毛利率，结合销售额、销售量、库存等维度找出最盈利的门店和最盈利的商品、找出同类店规律。费用租金租金额日期：月；门店：门店名称；分析门店日常费用，找出亏损店和盈利店，费用的分析还可以找出费用高的门店调整可控的费用。准确考核店铺和总部的绩效、费用支出情况，可为门店开关给出相对应的准确数据。日常费用费用（见8.3 117-150）日期：月；门店：门店名称；分析内容涉及度量值最细粒度分析目的涉及维度分析方式展示方式绩效人效销售金额门店的员工数日期：月；门店：门店名称；用于衡量门店员工对销售的贡献，考核门店员工。日期门店商品排行同比环比定比达成率饼图柱状图折线图数据表用户自选方式坪效销售金额门店营业面积日期：月；门店：门店名称；目的是衡量每平米的销售指数（营业面积），考核门店。商品分析库存商品结构库存数量库存成本日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。商品分析的目的找到销售贡献率高的商品、对公司盈利的商品，排行前几名和后几名的商品。还可以根据商品的属性发现同类商品的规律。售罄率销售数量期初库存数量进货数量退货数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。库销比（参见8.4第4点）销售数量库存数量销售成本库存成本日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。库存周转率库存数量销售数量销售成本库存成本日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。平均单价销售金额销售数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。开店指标达成率开店指标开店数量日期：月；门店：经销部+专卖/联销/加盟。分析开店指标完成情况专卖店续约分析专卖店到期店数合同日期续约日期续约店数日期：月；门店：经销部。分析专卖店续约情况租金占比租金金额销售金额日期：月；门店：门店名称。分析门店租金分布情况，找出哪类店铺的租金高，综合其销售占比、毛利占比等指标来综合分析门店情况。分析内容涉及度量值最细粒度分析目的涉及维度分析方式展示方式促销分析促销商品毛利实际销售金额原始销售金额销售成本日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。促销分析的目的在于合理制定促销计划，考核促销结果，根据促销商品、门店等信息找到合理的促销方法。日期门店商品排行同比环比定比达成率饼图柱状图折线图数据表用户自选方式促销商品毛利率实际销售金额原始销售金额销售成本日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。促销商品折扣率实际销售金额原始销售金额销售成本日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。促销商品结构销售数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。促销商品售罄率销售数量期初库存数量进货数量退货数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。促销商品库销比销售数量库存数量日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。促销商品库存周转率销售数量库存数量日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。退货率退货数量销售数量日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。分析顾客退货率，退货率高的门店分析其门店或货品等原因。平均折扣率实际销售金额原始销售金额日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。进行平均折扣率分析，按照门店和商品的维度来看其平均折扣率，找出盈利高的折扣率规律，为促销规划提供数据支持。 5.2.2. 典型分析说明 n 说明: 同类店分析根据品牌、日期、排名、店面形态、城市级别、门店类别、门店等级、门店类型、门店状态、经销部、商圈等级、税金支付方式、租金付款方式、合作方式、合作方性质等条件找出同类店。并通过简单图表反映出其销售额、销售量、销售毛利、销售毛利率、营业面积、门店租金、客单价、客单数等找出同类店的销售前几名及后几名进行综合分析。 5.3. 营运分析 5.3.1. 营运分析内容营运分析内容适用于营运部，其分析内容如下：（注：维度内容说明请参见8.2.维度定义；分析内容和度量值的名词定义及公式说明请参见8.3.度量定义；涉及到业务规则的名词均已标注，请根据标注在8.4查询。）分析内容涉及度量值最细粒度分析目的涉及维度分析方式展示方式销售分析销售额销售金额销售数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。时段：半小时。帮助营运部门分析销售额及销售量按门店及商品方式的组成、排名以及增长率。可以找出贡献率最大与最小的门店。并可以结合商品分析，找到销售贡献率高的商品。还可以根据门店的属性发现同类店的规律。日期门店商品时段排行同比环比定比占比达成率饼图柱状图折线图数据表用户自选方式销售量利润额毛利费用（见8.3 117-150）日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。按门店及商品方式的组成、排名以及增长率分析利润。可以找出利润最大与最小的门店，并结合其他指标可以帮助管理找到盈利的门店并分析盈利门店的利润额、找出同类店规律。毛利销售金额销售成本日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。时段：半小时。毛利是反映销售的重要指标，结合销售额、销售量、库存等维度找出最盈利的门店和最盈利的商品、找出同类店规律。毛利率销售金额销售成本日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。时段：半小时。衡量公司的销售毛利率，毛利率结合销售额、销售量、库存等维度找出最盈利的门店和最盈利的商品、找出同类店规律。分析内容涉及度量值最细粒度分析目的涉及维度分析方式展示方式销售退货率退货数量销售数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。帮助营运部门分析顾客退货率，退货率高的门店分析其门店或货品等原因。日期门店商品时段排行同比环比定比占比达成率饼图柱状图折线图数据表用户自选方式平均折扣率实际销售金额原始销售金额日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。平均折扣率分析可按照门店和商品的维度来看其平均折扣率，找出盈利高的折扣率规律，为促销规划提供数据支持。客单数销售笔数销售数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。帮助营运部门分析门店客单数，按门店及商品方式的组成、排名以及增长率等。客单价销售金额销售数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。帮助营运部门分析门店客单价，结合客单数等维度来综合分析门店贡献度。成交率销售笔数进店人数日期：天；门店：门店名称；门店成交率分析可以考核门店绩效达成率销售达成率销售金额销售指标日期：月；门店：经销部/专卖联销；帮助营运部门达成率分析，门店达成率、月达成率、达成率年进度等分析反映门店完成指标的情况。根据达成率完成情况来做指标的调整和门店的监控。人效达成率销售金额门店的员工数人效指标日期：月；门店：经销部/专卖联销坪效达成率销售金额门店面积坪效指标日期：月；门店：经销部/专卖联销老店成长分析老店销售额同比增长日期：月；门店：经销部/专卖联销供应价毛利率达成率供应价毛利率供应价毛利率指标日期：月；门店：经销部/专卖联销收款达成率收款金额收款指标日期：月；门店：经销部+专卖/联销/加盟；分析内容涉及度量值最细粒度分析目的涉及维度分析方式展示方式费用租金租金额日期：月；门店：门店名称。帮助营运部门分析门店日常费用，找出亏损店和盈利店，费用的分析还可以找出费用高的门店调整可控的费用。准确考核店铺和总部的绩效、费用支出情况，可以为门店的开关给出相对应的准确数据。日期门店商品时段排行同比环比定比占比达成率饼图柱状图折线图数据表用户自选方式日常费用费用（见8.3 117-150）日期：月；门店：门店名称。绩效人效销售金额门店员工数日期：月；门店：门店名称。衡量门店员工对销售的贡献考核门店员工。亏损店分析（见8.4 第8点）销售金额销售成本日期：月；门店：门店名称。找出亏损店铺，并通过多个度量进行分析，找出亏损店规律并进行相关措施。营业员个人业绩分析销售金额销售指标门店人员数量日期：月；门店：门店名称。根据门店销售指标分析营业员个人业绩情况坪效销售金额营业面积日期：月；门店：门店名称。衡量每平米的销售指数，考核门店。商品分析库存商品结构销售金额销售成本日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。帮助营运部门分析商品，找到销售贡献率高的商品、对公司盈利的商品，排行前几名和后几名的商品。还可以根据商品的属性发现同类商品的规律。售罄率销售数量期初库存数量进货数量退货数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。库销比（参见8.4第4点）销售成本销售数量库存数量库存成本日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。库存周转率销售成本销售数量库存数量库存成本日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。平均单价销售金额销售数量日期：天；门店：门店名称；商品：SKU。分析内容涉及度量值最细粒度分析目的涉及维度分析方式展示方式库存分析库龄库存数量库存成本日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。帮助营运部门进行库存分析，根据库存结构、库存成本等数据，及时了解各地实际库存，并提高供货及时率、准确率，做到降低库存积压，合理分配库存。日期门店商品时段排行同比环比定比占比达成率饼图柱状图折线图数据表用户自选方式库存结构库存数量库存成本日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。库存深度（请见8.1.2第14点）库存数量库存成本日期：月；门店：门店名称；商品：PLU。库存广度（请见8.1.2第15点）库存数量库存成本日期：月；门店：门店名称；商品：SKU。 5.3.2. 典型分析内容 n 销售额、成本额、费用额、毛利与纯利润交叉分析 n 说明: 销售额与成本及费用的交叉分析(以某门店为单位举例) 通过上图及数据表我们可以看出,在营业刚开始的时候销售额是缓慢提升的,但是费用额也在提高,而且费用甚至高于销售,以至于纯利润都是负值. 经过一段时间的发展,销售额逐步提升,从曲线我们可以看出,在3月下旬是费用额与销售额出现交叉,这个点就是销售额与费用之间的拐点.从图形中可以看出,超过这个拐点,费用额基本趋于恒定,不在和销售额的增长成同一趋势.这个时候只要提高销售额就可以很大的提高利润. 再经过一段时间的发展,我们可以看到在8月中旬时达到了盈亏平衡点,在销售额突破41500元后改门店开始盈利,此时费用额基本上是一个定值. 从这个交叉分析中我们可以方便的看出销售额与费用之间的关系及拐点,门店的盈亏平衡点,以及各种数值之间的趋势关系.对营运管

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