CRM系统功能报告.doc

CRM系统功能模块报告姓名： 班级： 学号： 成绩： 客户关系管理系统功能模块介绍（国峰CRM2009）一、系统介绍国锋 CRM 客户关系管理系统作为 CRM 的灵魂,采用 B/S 架构，数据库同时支持 Access与 sql，可以建立多个帐套，可灵活用于单机、局域网、互联网，使用和维护都简单。开发出功能强大，使用灵活简便，性价比高，紧贴企业可持续增长发展需求的真正 CRM。国锋CRM2009 是根据国内中小型企业特点开发出的企业应用解决方案, 主要面向中小型企业且企业为 IT、咨询、贸易、连锁零售、分公司、代理商或服务业等. 该系统成熟稳定、功能强大,支持多种操作系统、异地办公等,高效的 CRM 系统帮助您与客户缔结长期的业务关系！ 客户关系管理系统 2009-的特性主要体现在多方面： 1.可灵活用于单机、互联网、局域网，不需安装客户端，可无限范围覆盖，使用简单方便； 2.本系统是以客户管理和销售管理为主，配合库存管理使用有人事、财务、OA 系统等为辅助； 3.无论企业规模大小，都可轻轻松松定义出适合企业实情的管理系统,还提供开发接口，以便满足您更多的特殊需求； 4.完善的通讯管理，使你和客户、团队保持紧密联系； 5. 完善的进、销、存管理及分析功能，随时掌握销售现状和发展趋势； 6.竞争对手功能令你清楚了解市场环境，为成功掌握客户动向打下牢固的基础； 7.完全自定义功能可以满足各行业、各类型公司和机构的需要，灵活运用在工作中的方方面面，并能随需所变；8.系统稳定可靠，数据自动备份，保障数据万无一失；用户权限控制严密，并执行自己权限范围内的操作，安全可靠，有效防止越权操作；9.人性化的设计、友好的操作界面、独具特色的管理思路、清晰的业务流程设计和简洁易用的风格；二、功能模块介绍（一）客户管理：1.客户管理：管理客户信息，针对每个客户，又分开对公司名称、联系电话、联系人、关键联系人、客户质量、联系地址、报价等基本资料进行管理。2活动信息功能既能详细记录与客户的沟通过程，又能使客户与日程安排相结合，具有提醒功能，能灵活帮助用户合理安排好时间，提高工效率。3. 渠道管理：管理代理商的信息，针对各级代理商的资料，日常沟通内容，相关文档资料，促销活动及其效果，以及每个代理商的发展的终端客户进行管理。4. 供应商管理：管理供应商信息，对于每个产品的报价，日程沟通内容，采购记录，相关的合同与文档等信息进行全面的记录。5. 检索中心：根据客户资料，联系人资料，活动资料等进行检索，速度快，结果准确。进行批量处理客户资料，具有批量删除、批量共享、重新分配客户资源，邮件群发、短信群发等功能，方便操作，节省时间。（二）进销存：1.商品管理：作为仓库功能，建立全部产品资料档案，既可清晰了解实时库存数量，又可以随时查询产品的销售情况；库存调整功能，方便进行实时盘点的数据调整；库存调整记录：真实记录每次调整的数据。2.采购功能：针对供应商建立采购单，具有新建审核确认采购整个管理流程，详细记录采购客户的名称和联系人，产品，价格等资料，并可进行打印。（单据可进行自定义设计）3.付款管理：管理采购单和销售退货单的付款情况，真实记录付款数据。4.采购退货：管理资金运用情况，清晰列明应付款项具有新建审核确认退货整个管理流程，详细记录采购退货客户的名称和联系人等资料，并可进行打印，并与日程安排相结合，具有提醒功能。（单据可进行自定义设计）5.销售管理：直接在客户管理窗口中新建销售记录，并能及时汇总的一个窗口，进行销售单据的审核，有效管理销售的情况。针对客户建立销售单，具有新建审核送货整个管理流程，详细记录客户的名称和联系人，地址，产品，价格等资料，并可进行打印。（单据可进行自定义设计）6.收款管理：管理资金回笼工作，清晰列明应收款项；管理采购退货单和销售单的收款情况，真实记录付款数据，并与日程安排相结合，具有提醒功能。7.发货管理：详细记录每个单据的发货，运输情况，以及每个物流公司的详细资料和费用等情况。8.销售退货：具有新建审核确认退货整个管理流程，详细记录销售退货客户的名称和联系人等资料，并可进行打印。（单据可进行自定义设计）（三）营销中心：1.报价功能：详细记录每个客户的每个商品的报价记录，标注有效期限，可以进行打印等功能操作，方便存档，查询。2. 合同管理：直接在客户管理窗口下，新增合同资料，快捷方便，并能及时汇总，进行合同审核，有效管理销售的情况。除此之外，还有相应的会签信息、活动信息、活动历史、相关销售、相关文档等功能完善合同资料，并与日程安排相结合，具有提醒功能。3.费用管理：包含申请审核等流程。既可使客户与流程管理相结合，详细记录的费用支出，有效控制费用；又可作为公司内部费用管理功能，为节流打下基础。4. 绩效考核：及时了解员工开发客户，跟进客户，资金回笼等情况。可以根据某个时间段进行查询员工的绩效，便于进一步挖掘员工潜在价值。5. 市场活动：可按活动进行分类，对某一活动进程进行跟踪，并详细记录相关客户的活动情况。6. 成本分析：详细记录每个商品的采购，采购退货，销售，销售退货等数据变化，可根据某个时间段进行成本数据查询，并可以得到实时毛利，总金额等数据。7. 统计分析：对客户资料，跟进客户的过程，销售预测，销售情况等方方面面进行详细，周全的分析,使企业人员能全面掌握客户的信息；对销售预测及销售情况的汇总分析，使企业员工能全面了解产品的销量，有针对性的选择营销策略。（四）我的办公室：1. 工作安排：上级可以对下级布置工作，实时监控工作进度；员工可根据实际情况作出详细工作计划，并可随时记录工作进度，掌握工作重点。2. 日程安排：具有单次，周期性及每日的提醒，并可与活动信息功能相结合，灵活帮助员工安排好时间；并可自由选择日程安排的格式；还具有打印功能，符合多方面的需求。3. 文件中心：对客户资源进行优化，使客户资源得到最大化的利用。A.我的文档可根据实际情况对文件夹设在共享属性及权限；B.公共文档功能可将日常常用资料进行及时共享；C.共享文件夹功能能使员工与合作伙伴分享及时资讯，达到共享，安全目的。4. 通讯录：针对用户私人资料，进行条理化，规范化，并可采用打印功能将资料进行另一种方式的建档，配合不同需要的使用。5. 知识库：将好的经验与心得，或好的文章同大家一起学习，分享，交流，也可在工作中运用；并可将成功的案例和心得与同事分享，使大家得到学习的机会。（五）通讯中心：1.公告栏：对公共信息，最新消息等进行管理，每位企业人员都可轻易获得企业的最新资讯，可针对个人或者群体发送公告，并可以查询公告实施情况。2.短信管理：发送短信，群发短信，帮助您跟客户更紧密地联系。3.电子邮件：邮件管理：除接收，发送，撰写，回复邮件等基本功能外，还可对邮箱进行设置等操作。4.接收邮件：快速接收邮件。不需要进入邮件管理窗口，就可以接收到所有邮箱的未接信件。5.发送邮件：快速发送邮件。不需要进入邮件管理窗口，就可以进入撰写邮件的窗口，进行发送邮件。（六）系统设置：1.报表管理：根据公司的实际情况，对信封标签，销售单，采购单，报价单等报表进行设计，灵活性得到极大体现。2.系统选项：根据企业的需要和员工的使用习惯，对软件进行设定。1）编号前缀功能：可对合同，报价单，不同类型的客户，各种类型单据设置编号前缀；2）客户策略：A.公共账户：针对每个员工跟进客户情况及客户的销售情况进行时限性优化管理，使公司及时掌握客户发展情况，调配不同类型员工适应客户的发展需求；B.启动新建时自动查找相似客户功能，可达到避免客户资料重复，浪费人力资源的目的；C.批量删除功能，进一步加强权限管理功能；3）杂项：A.启用积分功能,为公司评估客户重要性提供真实数量；B.多货币功能，配合公司发展不同地域，国家的发展需求，记录详细真实的数据,并可自由选择小数位数；C.软件包含 3 个版本，可以版本模式进行自由切换；D. 可以根据需要选择不同的功能，如是否允许复制资料到外部，是否直接在表格中编辑、是否即时接收公告信息、是否自动生成客户编号等。3.个性化设置：A.连接硬件，启动来电显示功能，即可组成小型呼叫中心；B.根据个人操作习惯，设置缩小软件到托盘及隐藏客户列表的操作。4.自定义设置：软件的全部字段名称可根据实际情况进行重新编辑，人性化和灵活性得到极大化体现。5.用户管理：简单的人事管理功能，对企业的部门与员工的资料进行管理。6.权限设置：进行多级别权限设置，运行查询权限功能可得到意想不到的效果；并可以通过权限设置隐藏多余功能模块，达到简化操作界面的效果。对部门与员工的使用权限进行管理，使企业资源得到最大化的使用；既可增强企业资料的保密性，又可灵活利用资源。7、数据导入：高效，快速整合现有客户资料或商品资料。导入资料的格式有 SQL、ACCESS、EXCEL 等选择。8.界面设置：选择适合自己风格的操作界面。9.本单位信息：企业信息进行设置，方便查找。（七）其它：1.数据导出功能：将当前的数据表格导出另保存至别的地方。2.打印：根据需要对当前页进行打印操作。3.快捷键：对重新登陆，查找等功能进行快速操作。4.隐藏/显示列：客户可根据需要对列表字段进行隐藏或显示列，达到简化列表的效果。5.切换用户/重新登陆：据根用户自己的身份重新登陆。6.修改密码：为防泄漏资料，对密码进行修改。7.数据备份与恢复：以安全为目的，对数据等资料进行备份等操作。8.查找：根据用户部分资料进行查找，引出来使用。7