信用保险支持国际化经营中信保业务介绍.ppt

出口信用保险支持国际化经营出口信用保险支持国际化经营中国出口信用保险公司第三营业部中国出口信用保险公司第三营业部1n 国有政策性保险国有政策性保险公司公司n 国家推进国家推进“一带一路一带一路”建设建设领导小组成员领导小组成员单位单位n 全球最大的出口信用保险机构全球最大的出口信用保险机构2中国信保全险种历年承保规模中国信保全险种历年承保规模承保金额（亿美元）*2018年数据截止到2018年6月30日3短期险历年承保规模短期险历年承保规模承保金额（亿美元）*2018年数据截止到2018年6月30日4中长期险历年承保规模中长期险历年承保规模承保金额（亿美元）*2018年数据截止到2018年6月30日5海外投资险历年承保规模海外投资险历年承保规模承保金额（亿美元）*2018年数据截止到2018年6月30日6保险保险出口出口支持国际化经营支持国际化经营信用信用海外投资海外投资信贷信贷出口出口 保险保险保险保险支持支持工程工程支持支持投资投资支持贸易支持贸易第一部分：第一部分：出口信用出口信用短期短期保险保险支持支持贸易贸易7中国企业中国企业国外买家国外买家赊销发货赊销发货付款付款中国信保中国信保保障保障拒收拒收拒付拒付政治风险商业风险限限额额审审批批资资信信调调查查追追讨讨支持国际化经营支持国际化经营支持贸易支持贸易赔赔款款银行银行应收应收账款账款转让转让协议协议贴贴现现赔款赔款第一部分：第一部分：8重点关注重点关注 资信调查1.追讨欠款2.除外责任3.限额审批4.保单融资5.获取补贴6.支持国际化经营支持国际化经营支持贸易支持贸易（行业报告、同业报告、买家报告）（专业性、及时性）（质量、仲裁）（足额、有效）第一部分：第一部分：9支持国际化经营支持国际化经营支持贸易支持贸易第一部分：第一部分：国务院总理李克强2018年9月18日主持召开国务院常务会议，会议决定扩大出口信用保险覆盖面，鼓励金融机构增加出口信用保险保单融资和出口退税账户质押融资、加大对外贸企业尤其是中小微企业信贷投放。10案例一案例一保障风险保障风险服装出口企业X，与欧洲客户A有长期合作，支付方式为100%OA 90天。某年10月份发生应收账款拖欠，金额合计240万美元。案情介绍案情介绍中国信保介入后，与买方达成付款计划。中国信保先行赔付，赔偿金额198万美元。处理结果处理结果老客户不代表无风险，可能由于某些原因导致付款能力或付款意愿的下降。案例启示案例启示支持国际化经营支持国际化经营支持贸易支持贸易第一部分：第一部分：11案情案情介绍介绍食品出口企业D，年出口额约为100万美元。采用30%预付，70%D/P方式。若与某加拿大新买方合作后，年出口额可扩大到500万美元。但由于不了解新客户，导致企业不敢贸然接单。投保后，风险敞口得以控制，企业D采用15%预付，85%OA 60天的支付方式，增强竞争力，扩大销售额。面对扩大销售的压力，企业接触新客户时，通常有单不敢接。可通过出口信用保险转移大部分风险，扩大出口。案例二案例二 扩大出口扩大出口处理处理结果结果案例案例启示启示支持国际化经营支持国际化经营支持贸易支持贸易第一部分：第一部分：12某出口企业F，买方为非洲国家，年出口额4000万美元。因非洲国家融资成本较高，买方无法得到融资，进而要求企业F提供2年账期，该企业资金压力巨大。投保出口信用保险后，以保单融资的方式在银行获得了1500万美元的融资，缓解企业的资金压力。通过出口信用保险进行风险转移，银行不需要承担应收账款风险，可提高银行融资的通过率。案情介绍案情介绍处理结果处理结果案例启示案例启示案例三案例三 便利融资便利融资支持国际化经营支持国际化经营支持贸易支持贸易第一部分：第一部分：13“政保贷政保贷”是由北京市商务委主导设立，联合中国信保、政府担保资金（首创担保）和银行机构推出的，解决是由北京市商务委主导设立，联合中国信保、政府担保资金（首创担保）和银行机构推出的，解决中小企业中小企业“融资难、融资贵融资难、融资贵”问题的金融产品。问题的金融产品。政政保保贷贷北京市商务委北京市商务委中国信保中国信保首创担保首创担保银行机构银行机构支持国际化经营支持国际化经营支持贸易支持贸易第一部分：第一部分：14支持国际化经营支持国际化经营支持贸易支持贸易第一部分：第一部分：4.企业出运后凭单据向银行申请融资放款企业出运后凭单据向银行申请融资放款3.企业向银行申请融资授信企业向银行申请融资授信2.企业向首创担保申请担保授信企业向首创担保申请担保授信1.企业在中国信保投保，获得保单企业在中国信保投保，获得保单办理流程办理流程15凡是在北京市工商行政管理机关依法登记注册、独立核算、正常办理年检，并具有进出口经营资质的出口企业均可申请“政保贷”项下融资业务，无需企业提供抵押或质押。准入门槛低准入门槛低中国信保、首创担保和银行机构均会给予融资企业最高40%的费率和利率优惠，企业综合融资成本远低于一般银行贷款成本。融资成本低融资成本低与一般银行授信额度相比，“政保贷”融资企业可获得更高的融资额度。融资额度高融资额度高支持国际化经营支持国际化经营支持贸易支持贸易第一部分：第一部分：16保险保险出口出口支持国际化经营支持国际化经营信用信用海外投资海外投资信贷信贷出口出口保险保险保险保险支持支持工程工程支持支持投资投资支持工程支持工程第二部分：第二部分：出口信用出口信用短期短期保险保险支持支持贸易贸易17 一、支持现汇项目一、支持现汇项目 二、支持出口信贷项目二、支持出口信贷项目支持国际化经营支持国际化经营支持工程支持工程第二部分：第二部分：18中国企业中国企业国外企业国外企业项目业主项目业主施工施工付款付款中国信保中国信保保障保障工程付款工程付款前期成本前期成本政治风险商业风险限限额额审审批批资资信信调调查查追追讨讨支持国际化经营支持国际化经营支持工程支持工程赔赔款款银行银行应收应收账款账款转让转让协议协议贴贴现现赔款赔款一、支持现汇项目一、支持现汇项目第二部分：第二部分：19重点关注重点关注 保障工程付款1.保障前期成本2.限额审批3.保单融资4.保费纳入项目预算5.支持国际化经营支持国际化经营支持工程支持工程第二部分：第二部分：一、一、支持现汇项目支持现汇项目20支持国际化经营支持国际化经营特险特险利比亚战乱中发挥损失补偿功能利比亚战乱中发挥损失补偿功能 n 2011年，利比亚发生战乱，迫使多家中国企业撤离，项目停工年，利比亚发生战乱，迫使多家中国企业撤离，项目停工n 投保企业：投保企业：中国葛洲坝集团股份有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国建材集团进出口公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、中国建材集团进出口公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、北京建工集团有限责任公司、北京宏福建工集团有限公司北京建工集团有限责任公司、北京宏福建工集团有限公司n 中国信保紧急启动专项中国信保紧急启动专项“理赔绿色通道理赔绿色通道”n 累计赔付金额：累计赔付金额：1.35亿美元亿美元n 承保风险：成本投入承保风险：成本投入+工程付款工程付款n 项目启示：政治风险发生具有巨大不确定性，一旦发生，损失巨大项目启示：政治风险发生具有巨大不确定性，一旦发生，损失巨大 现汇项目要高度重视成本投入损失风险现汇项目要高度重视成本投入损失风险第二部分：第二部分：支持工程支持工程21 二、支持出口信贷项目（政府项目）二、支持出口信贷项目（政府项目）中国企业中国企业国外政府国外政府项目业主项目业主银行银行贷款贷款主权担保主权担保/借款借款付款付款施工施工n 买方信贷中国信保中国信保保障前期成本保障前期成本（政治风险&商业风险）保障偿还贷款保障偿还贷款（政治风险&商业风险）支持国际化经营支持国际化经营支持工程支持工程第二部分：第二部分：22重点关注重点关注 国别选择1.n 买方信贷支持国际化经营支持国际化经营支持工程支持工程第二部分：第二部分：二、支持出口信贷项目（政府项目）二、支持出口信贷项目（政府项目）23支持国际化经营支持国际化经营支持工程支持工程序号国别1利比亚2叙利亚3也门4阿富汗5中非6朝鲜7南苏丹8苏丹9委内瑞拉10津巴布韦暂不承保国别清单暂不承保国别清单第二部分：第二部分：24重点关注重点关注 国别选择1.项目选择2.解决预付款不足3.加保前期成本4.降低融资成本5.三营支持6.n 买方信贷支持国际化经营支持国际化经营支持工程支持工程第二部分：第二部分：二、支持出口信贷项目（政府项目）二、支持出口信贷项目（政府项目）25银行银行中国企业中国企业国外政府国外政府项目业主项目业主贴现贴现还款还款主权担保付主权担保付款款施工施工n 卖方信贷中国信保中国信保保障保障工程付款工程付款前期成本前期成本政治风险商业风险支持国际化经营支持国际化经营支持工程支持工程第二部分：第二部分：二、支持出口信贷项目（政府项目）二、支持出口信贷项目（政府项目）26支持国际化经营支持国际化经营葛洲坝承建阿根廷基什内尔葛洲坝承建阿根廷基什内尔-塞佩里克水电站项目塞佩里克水电站项目n业主：阿根廷政府联邦规划公共投资服务部业主：阿根廷政府联邦规划公共投资服务部 n借款人：阿根廷经济和公共财政部借款人：阿根廷经济和公共财政部n融资银行：融资银行：国开行、工行、中行国开行、工行、中行n商务合同金额：商务合同金额：55.6亿美元亿美元n贷款金额：贷款金额：47.1亿美元亿美元n担保方式：主权借款担保方式：主权借款n保险产品：中长期出口买方信贷保险保险产品：中长期出口买方信贷保险+特险（成本投入）特险（成本投入）n项目启示：主权项目要选取总统重点关注的项目项目启示：主权项目要选取总统重点关注的项目 中国信保在项目前期介入，明确项目推动方向中国信保在项目前期介入，明确项目推动方向 把握好总统高访等重要契机把握好总统高访等重要契机第二部分：第二部分：支持工程支持工程27中国企业中国企业国外企业国外企业项目业主项目业主银行银行贷款贷款企业担保企业担保还款还款付款付款施工施工中国信保中国信保保障前期成本保障前期成本（政治风险&商业风险）保障偿还贷款保障偿还贷款（政治风险&商业风险）n 买方信贷支持国际化经营支持国际化经营支持工程支持工程第二部分：第二部分：二、支持出口信贷项目（企业项目）二、支持出口信贷项目（企业项目）28重点关注重点关注 企业选择1.担保条件2.担保优势3.（强强联合，选择有实力的业主）n借款人n担保人n项目经济可行资产负债率不高于70%累计三年盈利（利用信用借款）n 买方信贷支持国际化经营支持国际化经营支持工程支持工程第二部分：第二部分：二、支持出口信贷项目（企业项目）二、支持出口信贷项目（企业项目）29银行银行中国企业中国企业国外企业国外企业项目业主项目业主贴现贴现还款还款企业担保企业担保付款付款施工施工n 卖方信贷中国信保中国信保保障保障工程付款工程付款前期成本前期成本政治风险商业风险支持国际化经营支持国际化经营支持工程支持工程第二部分：第二部分：二、支持出口信贷项目（企业项目）二、支持出口信贷项目（企业项目）30支持国际化经营支持国际化经营中信建设承建英国总部基地伦敦项目中信建设承建英国总部基地伦敦项目n业主：皇家阿尔伯特码头一期开发有限公司业主：皇家阿尔伯特码头一期开发有限公司n借款人：借款人：皇家阿尔伯特码头一期开发有限公司皇家阿尔伯特码头一期开发有限公司 n融资银行：融资银行：中信银行、建行、工行、农行、中行中信银行、建行、工行、农行、中行n合同金额：合同金额：2.22亿英镑亿英镑n融资金额：融资金额：1.887亿英镑（买贷）亿英镑（买贷）n担保方式：北京道丰担保方式：北京道丰20亿人民币土地抵押亿人民币土地抵押+公司担保（北京道丰、中信建设）公司担保（北京道丰、中信建设）+股权质押股权质押n保险产品：中长期出口买方信贷保险保险产品：中长期出口买方信贷保险+特险（成本投入特险（成本投入 ）n项目启示：创新担保方式，商业担保项目大有可为项目启示：创新担保方式，商业担保项目大有可为 投资与工程承包相结合，有效开拓市场和控制风险投资与工程承包相结合，有效开拓市场和控制风险第二部分：第二部分：支持工程支持工程31中国企业中国企业项目业主项目业主银行银行贷款贷款还款还款付款付款施工施工中国信保中国信保保障前期成本保障前期成本（政治风险&商业风险）支持国际化经营支持国际化经营支持工程支持工程保障偿还贷款保障偿还贷款（政治风险&商业风险）60%第二部分：第二部分：二、支持出口信贷项目（项目融资）二、支持出口信贷项目（项目融资）32重点关注重点关注 项目选择1.敞口风险分担2.（收益稳定，经济效益好，市场有先例）n银行n业主n出口方支持国际化经营支持国际化经营支持工程支持工程第二部分：第二部分：二、支持出口信贷项目（项目融资）二、支持出口信贷项目（项目融资）33支持国际化经营支持国际化经营CMEC承建巴基斯坦信德省塔尔电站项目承建巴基斯坦信德省塔尔电站项目n业主及借款人：安格鲁电力塔尔有限公司业主及借款人：安格鲁电力塔尔有限公司n中方融资银行：中方融资银行：国开行、工行、建行国开行、工行、建行n项目总投资金额：项目总投资金额：11.1亿美元亿美元n承包商投资金额：承包商投资金额：1.53亿美元亿美元nEPC合同金额：合同金额：6.65亿美元亿美元n贷款金额：贷款金额：5.65亿美元亿美元n保险产品：中长期出口买方信贷保险保险产品：中长期出口买方信贷保险+海外投资保险海外投资保险+特险（特险（成本投入成本投入）n项目启示：创新承保方式，引领项目融资发展方向项目启示：创新承保方式，引领项目融资发展方向 承保政治风险承保政治风险95%+PPA政府违约风险政府违约风险95%+商业风险商业风险65%第二部分：第二部分：支持工程支持工程34保险保险出口出口支持国际化经营支持国际化经营信用信用海外投资海外投资信贷信贷出口出口保险保险保险保险支持支持工程工程支持支持投资投资支持投资支持投资第三部分：第三部分：出口信用出口信用短期短期保险保险支持支持贸易贸易35海外项目资产负债表海外项目资产负债表支持国际化经营支持国际化经营支持投资支持投资 资资 产产货币资金应收账款固定资产在建工程无形资产中国信保中国信保负负 债债股东贷款其他长期应付款银行贷款所所有有者者权权益益投资股本其他股本未分配利润保障保障股权股权债权债权风险风险股东贷款股东贷款银行贷款银行贷款投资股本投资股本第三部分：第三部分：36支持国际化经营支持国际化经营支持投资支持投资重点关注重点关注 保险责任（债权）1.保险责任（股权，I+EPC）2.国家法规3.支持项目融资4.保费预算5.对BT/BOT/PPP等项目的保障6.n 中央企业资产损失责任追究暂行办法n 中央企业境外投资监督管理办法n 国有企业境外投资财务管理办法.n 降低融资成本和担保条件n股东贷款n银行贷款第三部分：第三部分：37支持国际化经营支持国际化经营支持投资支持投资n“B”承保因战争、政府违约造成项目的停工风险承保因战争、政府违约造成项目的停工风险n“O”承保因政府违约、汇兑限制、征收等造成的风险承保因政府违约、汇兑限制、征收等造成的风险n“T”承保政府或相关部门不付款风险承保政府或相关部门不付款风险n“PPP”承保政府违约损失承保政府违约损失对对BT/BOT/PPP等项目的保障等项目的保障第三部分：第三部分：38支持国际化经营支持国际化经营中兴能源有限公司投资巴基斯坦旁遮普省光伏园区中兴能源有限公司投资巴基斯坦旁遮普省光伏园区900MW太阳太阳能光伏电站一期一区、二区、三区项目能光伏电站一期一区、二区、三区项目 n项目公司：阿波罗太阳能发展（巴基斯坦）有限公司（项目公司：阿波罗太阳能发展（巴基斯坦）有限公司（一期一期一区）一区）绿极能源（巴基斯坦）有限公司绿极能源（巴基斯坦）有限公司（一期一期二区）二区）克雷斯能源（巴基斯坦）有限公司克雷斯能源（巴基斯坦）有限公司（一期一期三区）三区）n融资银行：进出口银行、融资银行：进出口银行、国开行国开行n项目累计投资金额：项目累计投资金额：4.7亿美元亿美元n股权投资金额：股权投资金额：1亿美元亿美元n融资金额：融资金额：3.7亿美元亿美元n保险产品：海外投资保险（征收、汇兑限制、战争及政治暴乱、违约保险产品：海外投资保险（征收、汇兑限制、战争及政治暴乱、违约）n项目启示：发挥投资保险融资功能，充分利用金融杠杆参与海外投资项目启示：发挥投资保险融资功能，充分利用金融杠杆参与海外投资 股权、债权投资风险全覆盖，有效规避海外投资风险股权、债权投资风险全覆盖，有效规避海外投资风险第三部分：第三部分：支持投资支持投资39支持国际化经营支持国际化经营第三部分：第三部分：支持投资支持投资40支持国际化经营支持国际化经营第三部分：第三部分：支持投资支持投资41支持国际化经营支持国际化经营第三部分：第三部分：支持投资支持投资42谢谢 谢谢43