铅酸蓄电池.ppt

2008PAPER-1报告摘要n现状铅酸蓄电池属于二次电池，05年铅酸电池约占全球电池总收益的74.5%铅酸蓄电池于05年开始实施生产许可证制度。国家鼓励开发和发展全密封免维护铅酸蓄电池06年铅酸蓄电池市场规模达到420亿元，约占电池市场的35%；行业处于迅速成长期，01-06年年均复合增长率约为24%.保守预计2010年铅酸蓄电池市场规模将达到675亿元企业集中度较低,从工业总产值来看，06年第一位的威海文隆市场占有率仅为8%。据中信证券调研报告，风帆股份在汽车启动用蓄电池领域市场为行业龙头，占有率约为27%。湖北骆驼为该细分市场第三行业毛利率呈下降趋势，车用铅酸蓄电池毛利较低，07年风帆股份仅为13.95%我国铅酸蓄电池主要以车用为主，06年汽车启动型约占47%n未来技术上，镍氢和镍镉电池是过渡产品；锂离子电池是未来发展方向，但现提供电流较小，在短期内很难提高，且存在成本较高和安全问题，所以在汽车蓄电池方面，很长一段时间将以铅酸蓄电池为主；燃料电池技术还有待提高,乐观估计在电动车上大批应用应该在2030年以后预计2010年我国汽车年产量将达到1466万辆，起动蓄电池的市场容量将超过5000万只，20102015年汽车铅酸蓄电池年均需求增幅约15。预计未来自行车用铅酸蓄电池需求将年均50快速增长。通信、UPS、新能源等的发展也将大大促进铅酸蓄电池行业发展未来行业成功的关键因素是技术和成本问题2008PAPER-2目录第一部分：行业概况第一部分：行业概况行业界定分类第二部分：宏观背景经济增长方式改变国家环保政策第三部分：产业链环节分析综述上游原材料铅铅酸蓄电池生产下游市场需求领域结论附件：专家访谈及清华优势2008PAPER-3铅酸蓄电池属于二次电池，和镍氢、镍镉、锂离子电池、燃料电池等具有竞争替代性。05年铅酸电池约占全球电池总收益的74.5%，是目前电池行业中最大的细分市场资料来源：电池工业污染物排放标准编制说明电池一次电池二次电池（蓄电池）锌锰电池一次锂电池锌银电池扣式电池锂锰电池锂亚氯酰氯电池可充碱锰电池镍镉电池镍氢电池锂离子电池铅酸蓄电池燃料电池其他铅酸蓄电池行业概况界定於二零零五年，全球蓄電池的總收益錄25,380,000,000美元，其中鉛酸蓄電池佔74.5%（18,900,000,000美元）2008PAPER-4铅酸蓄电池的电化学反应原理就是充电时将电能转化为化学能在电池内储存起来，放电时将化学能转化为电能供给外系统，由于其主要使用铅和硫酸作为原料，对环境污染较大铅酸电池基本原理：一个基本的铅酸蓄电池由正、负极板和浸润在它们之间的电解液中组成。铅酸电池放电过程，正极板上的二氧化铅得到电子，负极板上的铅失去电子，在各自极板上沉淀为硫酸铅；析出的氧离子和氢离子化和成水。随着放电的进行，正、负极板上逐渐积累硫酸铅，电解液浓度下降。电池电压逐渐降低，直至终止放电。充电过程中，正极板上的硫酸铅溶解，生成二氧化铅；负极板上的硫酸铅还原成铅。随着充电的进行，极板上的硫酸铅逐步溶解，电解液浓度不断提高。当这个过程进行到一定程度，电解液中硫酸密度越来越高，电池电压不断升高，最终恢复到上述充满电的状态。铅污染：铅是一种毒性很大的物资，铅可对许多人体器官带来不良影响，特别是对人的肺、肾脏、生殖系统、心血管系统。儿童对于铅的不良影响特别敏感。低水平暴露对于儿童产生的不良影响主要是对中枢神经系统功能与发育方面，并导致各种行为失常。此外，铅还可能是一种致癌物质。根据对铅致癌性的动物实验和人群研究，美国环保局认为铅是“可能的人类致癌物”。由于铅的毒性和污染特点，对铅在环境中的标准值要求很高，特别是西方发达国家对铅的使用有严格地限制。铅酸蓄电池行业概况工作原理铅酸蓄电池的电化学反应传统铅酸蓄电池的结构示意图资料来源：天一信科科技有限公司2008PAPER-5A）按用途分类B）按铅酸蓄电池的荷电状态分类C）按电池盖和排气拴的结构分类类别含义干放电态极板为放电态，放在无电解液的蓄电池槽中；开始使用时应灌入电解液，并进行较长时间的初充电后方可使用。干荷电态极板处于干燥的充电态的无电解液的蓄电池槽中，使用时灌入电解液，不需初充电即可使用。带液充电态充电态带电液的蓄电池湿荷电态充电态，部分电液吸在极板和隔膜中，使用时灌入电液、不需要充电。贮存时间不及干荷电态蓄电池时间长。免维护蓄电池在生产过程中由传统的极板化成改为电池化成，大大减少了硫酸雾和含铅酸废水的排放充电态带液电池，在规定的工作寿命期间不需要维护加水，自放电率很小。少维护蓄电池充电态带液电池，在规定的工作寿命期间只需要少量维护，较长时间内加一次水。类别含义开口式无永久性盖子，产生的气体可以自由逸出，只装有与壳体不固定的盖板；以减少酸雾。现几乎被淘汰。排气式电池壳体与盖固定在一起；盖的注酸口装有排气拴。防酸隔爆式电池盖上装有防酸阻火拴，允许电池排气，但酸雾不逸出；遇有外界火源时电池内部不燃烧、不爆炸。防酸消氢式装有催化拴，可使电池析出的氢氧重新化合为水，返回电池。同时具有防酸防暴功能。阀控式密闭蓄电池蓄电池密闭，不需要加水，装有安全阀，电池内压力过大时可排出气体，外界气体不能进入电池内部；该种蓄电池是免维护蓄电池。终生免维护，杜绝了生产、运输、使用、回收全过程中对环境的污染产品系列名称特性和主要用途起动用 供各种汽车、拖拉机、柴油机起动和点火、照明用；起动时要求大电流放电，要求能低温起动、电池内阻小。固定型防酸式用于发电厂、变电所、通讯、医院等作为保护、自动控制、事故照明、通讯等备用电源；电解液稀、寿命长、浮充使用。牵引用 用于各种蓄电池车、叉车、铲车、矿用电机车等。作为电动牵引及照明电源用；要求厚极板、容量大、以 3h5h 率充放电循环使用。其他用 大小容量不等，放电率多种多样。铅酸蓄电池行业概况分类铅酸蓄电池按照不同分类方法可以分为不同类别。其中全密封免维护铅酸蓄电池对环境影响较小资料来源：综合整理2008PAPER-6中国目前处于工业化的中期向中后期过渡阶段，发展模式逐步从传统的“高能耗、高产出、高废弃”发展模式向“经济发展和环境保护逐步融合”可持续发展模式转变阶段；2020年左右，经济发展模式将向循环经济过渡资料来源：十一五规划战略研究马凯主编 新型工业化道路研究 宏观环境经济增长方式的变化2008PAPER-7国家未来10年经济发展的方式将发生大的调整和变化，以高科技为支撑循环经济，提高资源的利用效率，减少资源的消耗和污染排放将是未来的发展重点传统的经济增长方式存在的问题：“高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效率”已经难以支撑国民经济2020年经济总量翻番的目标，资源供给难以支撑、环境安全安全风险加大，经济快速增长不能持续，不符合国际发展的潮流。“十一五”时期可持续发展能力建设的主要任务：一、重要战略资源的可持续供给能力建设，加强重要矿产资源的勘探开发力度，建立重要资源的国外生产和供应基地；二、发展以高科技为支撑循环经济，提高资源的利用效率，减少资源的消耗和污染排放；三、建立节约型社会，加强节能、节水、节材的法律体系建设；四、加强重点领域、重点地区的环境治理和生态建设资料来源：十一五时期我国经济社会发展的总体思路研究国家发改委宏观经济研究院课题组宏观环境经济增长方式的变化2008PAPER-8铅蓄电池生产过程和废弃电池对环境产生的污染已引起我国政府高度重视。铅酸蓄电池被列入国家危险废物，在相关法律中对行业污水、大气污染等规定了排放标准限定，并于05年开始实施生产许可证制度国家危险废物名录：1998年1月4日国家环保局、国家经贸委、外经贸部、公安部颁布，1998年7月1日实施的环发1998089号国家危险废物名录中规定含铅及其化合物废物为危险废物之一，铅(酸)蓄电池生产中产生的废铅渣及铅酸(污泥)、报废的铅蓄电池是其主要来源。危险废物的管理按照中华人民共和国固体废物污染环境防治法中有关危险废物的管理条款执行03年10月废电池污染防治技术政策：废铅酸蓄电池应当进行回收利用，禁止用其它办法进行处置；废铅酸蓄电池应当按照危险废物进行管理。废铅酸蓄电池的收集、运输、拆解、再生铅企业应当取得危险废物经营许可证后方可进行经营或运行；鼓励集中回收处理废铅酸蓄电池生产实行许可证制度:为规范铅蓄电池生产，防治生产过程的铅污染，2004年，国家有关部门已对铅蓄电池的生产实行许可证制度，对环保不合格的企业实施一票否决制。并规定再生铅企业经营应取得许可证；铅回收率必须大于95%；再生铅的生产规模必须大于5000吨/年，新建企业必须大于1万吨/年；逐步淘汰土法冶炼工艺和小型再生铅企业等。对污染严重、落后的开口式铅蓄电池等产品，前国家经贸委也已做出限制发展和逐步淘汰的规定铅蓄电池厂卫生防护距离标准铅酸蓄电池相关污水排放标准大气污染物综合排放标准宏观环境国家环保政策资料来源：综合整理2008PAPER-907年6月颁布铅酸蓄电池行业清洁生产标准征求意见稿编制说明中建立了六项清洁生产指标，并把指标分为三个等级铅酸蓄电池行业清洁生产指标宏观环境国家环保政策2008PAPER-10鉴于环保问题，国家在发展规划中明确指出重点发展新型全密封免维护铅酸蓄电池，并鼓励新型蓄电池的研发，全行业实施清洁生产轻工业“十五”规划：根据市场需求，适度发展总量，着力提高产品质量和档次。发展无汞碱锰电池、氢镍电池、锂离子电池、新型全密封免维护铅酸蓄电池、动力电池、燃料电池、太阳能电池及其它新型电池。限制并逐步减少糊式电池、镉镍电池比例。禁止生产锌汞电池电池工业“十一五”发展目标：在“十一五”期间，重点发展全密封免维护铅蓄电池，逐步减少与淘汰传统的开口式电池。铅蓄电池中鼓励胶体蓄电池，圆柱型铅蓄电池和双极性等新型蓄电池的研发。加快技术改造，采用先进设备与工艺，控制生产过程的环境污染，实现清洁生产宏观环境国家环保政策2008PAPER-11目录第一部分：行业概况第一部分：行业概况行业界定分类第二部分：宏观背景经济增长方式改变国家环保政策第三部分：产业链环节分析第三部分：产业链环节分析综述上游原材料铅铅酸蓄电池生产下游市场需求领域结论附件：专家访谈及清华优势2008PAPER-12从铅酸蓄电池产业物流整体来看，下游需求领域，尤其是汽车和电动自行车的发展是其主要驱动力，而铅原料由于占其成本70%以上，是行业利润的主要限制因素，目前我国铅供需总体平衡212万吨铅铅酸蓄电池氧化铝铅合金及铅材其他汽车电动自行车通信摩托车出口密封型其他2686万kvah914万kvah625万kvah410.14万kvah587.9万kvah379.4万kvah112.5万kvah47%16%11%7%10%6.6%2%72%15%7%6%06年我国铅酸蓄电池产业物流结构产业链综述企业产能达90%以上，铅成本约占70%以上2008PAPER-13未来铅酸蓄电池下游需求旺盛，行业将继续高速增长。但随着铅价上涨，同时面临其他蓄电池，主要是锂离子电池的替代问题，需要不断改进生产技术和降低生产成本铅原料铅酸蓄电池生产下游需求领域发展机会及驱动因素制约因素产业链综述我国铅资源丰富，约占全球铅储量的16%下游铅酸蓄电池的增长带动铅原料价格的上涨，企业生产成本提高未来铅价格下降可能性不大06年市场规模达到420亿元，约占电池市场的35%产量持续增长，行业处于迅速成长期，01-06年年均复合增长率约为24%我国专利技术与国外还有一定差距生产过程中污染问题企业集中度较低我国主要以中低端产品出口为主相比其他蓄电池，成本低，产业成熟20102015年汽车铅酸蓄电池年均需求增幅约15预计未来自行车用铅酸蓄电池需求将年均50快速增长随着信息经济的不断发展，这一领域市场潜力巨大估计每年UPS电池国内需求量约30亿以上电力市场、铁路内燃机、新能源等领域需求的增加也为铅酸蓄电池发展提供了较好机会受出口退税政策、国外绿色壁垒和反倾销政策、人民币升值等因素影响，预计未来我国铅酸蓄电池出口量将大幅下降其他蓄电池替代问题2008PAPER-14目前铅主要用于铅酸蓄电池领域，约占铅总需求量的74%左右。铅也成为铅酸蓄电池成本的最主要部分2006年铅需求领域2000年铅需求领域1960年铅需求领域产业链铅原料资料来源：中信证券资料来源：安泰科、天相投顾2008PAPER-15产业链铅原料我国铅资源丰富，铅酸蓄电池的迅速发展加剧了对铅的需求，铅价大幅上涨，铅酸蓄电池行业毛利率低。据安泰科统计，06年铅酸电池的耗铅量为172万吨，预计到2010年，将达到256.5万吨，未来铅价下降可能性不大我国铅资源丰富近五年国内铅价格走势图（元/公斤）中国约占全球铅储量的16%中国精铅消费量持续增长单位：万吨近几年汽车和电动自行车等用铅酸蓄电池的迅速发展加剧了对铅需求，铅价大幅上涨，从2004年初的每吨不足5000元、2006年底为16000元，07年最高达到29606元/吨，08年5月下降至15700元/吨左右铅价成本的上升促使铅酸蓄电池厂商提高售价。08年印度最大的铅酸蓄电池生产商Exide发言人表示，基于铅价上涨，公司将提高铅酸蓄电池的价格，涨幅达5%未来几年，中国铅需求还将保持稳定增长，再生铅产量比例较低，铅循环利用程度不高。随着全球资源性产品的升温，短期内无法被替代的铅金属价格2-3年左右都比较坚挺2008PAPER-16近年来我国铅酸蓄电池产量持续增长，行业处于迅速成长期，2001-2006年年均复合增长率约为24%。06年市场规模达到420亿元，约占电池市场的35%2001-2006年铅酸蓄电池产量（单位：万KVAH)CAGR=24%2006年,我国电池工业总产值为1221亿元,销售收入1183亿元。其中,铅蓄电池总产量约8450万kVAh,产值为420亿元左右,约占电池总产值的35%资料来源：国家统计局综合整理产业链铅酸蓄电池生产市场规模2008PAPER-17铅酸蓄电池技术已有近150年的历史，处于成熟期。目前应用最广泛的是VRLA电池，同时技术仍在不断改进中，且面临其他二次电池技术的替代问题1984年，VRLA电池在美国和欧洲得到小范围应用1987年，随着电信业的飞速发展，VRLA电池在电信部门得到迅速推广使用1991年，英国电信部门对正在使用的VRLA电池进行了检查和测试，发现VRLA电池出现了热失控、燃烧和早期容量失效等现象，这引起了电池工业界的广泛讨论，并对VRLA电池的发展前途、容量监测技术、热失控和可靠性表示了疑问，此时，VRLA电池市场占有率。还不到富液式电池的50%80年代前（初创期）80-90年代（成长期）90年代至今（成熟期）铅酸蓄电池的技术发展历史蓄电池是1859年由普兰特(Plante)发明的，至今已有一百多年的历史60年代，美国Gates公司发明铅钙合金，引起了密封铅酸蓄电池开发热世界各大电池公司投入大量人力物力进行开发1969年，美国登月计划实施，密封阀控铅酸蓄电池和镉镍电池被列入月球车用动力电源，最后镉镍电池被采用，但密封铅酸蓄电池技术从此得到发展1992年，针对1991年提出的问题，电池专家和生产厂家的技术员纷纷发表文章提出对策和看法，其中DrDaridFeder提出利用测电导的方法对VRLA电池进行监测。IcBearinger从技术方面评述VRLA电池的先进性这些文章对VRLA电池的发展和推广应用起了很大的促进作用1992年，世界上VRLA电池用量在欧洲和美洲都大幅度增加，在亚洲国家电信部门提倡全部采用VRLA电池；1996年VRLA电池基本取代传统的富液式电池，VRLA电池已经得到了广大用户的认可此后，国际上又先后推出了新的生产技术（具体见后页），同时面临其他二次电池的替代问题产业链铅酸蓄电池生产技术2008PAPER-18我国铅酸蓄电池技术与国际水平差距较大，国内对于卷绕式电池、双极式、薄型极板等先进技术尚处于研究阶段，现总体的技术发展方向是电池结构改进及电池型号开发方面，而国外专利技术主要涉及先进的薄型极板双极式铅电池，使用模块结构的密封电池和胶体电解液铅电池，提高电池的比能量，比功率和环保性扩展式板栅生产工艺螺旋卷状电极蓄电池密封双极性铅酸电池(SBLA)层叠式水平结构电池泡沫石墨电机蓄电池诞生于20世纪70年代后期，目前在欧美得到广泛应用，并逐渐替代了浇铸法和压铸法生产板栅。优点：1、比浇铸（压铸）法电池板栅生产过程环保，符合环境保护的要求2、板栅合金致密，机械强度高，柔韧性好，耐腐蚀性强3、生产过程节约能源，材料利用率高4、可生产薄型板栅，提高蓄电池比能量和高倍率、大电流放电性能5、特别适合于大规模单一规格的汽车蓄电池生产1999年美国EXIDE公司首次推出采用螺旋卷状电极的圆筒式汽车起动用新型VRLA电池（目前为美国强生控股公司持有，产品为POTMA系列）这种电池采用了电池单元螺旋卷绕技术，即将正极板和负极板紧紧地螺旋卷绕成卷，有很大的电极表面积，活性物质用机械挤压到薄板栅上，采用新的连续制造技术允许有大的压缩比，降低了电极的厚度(1.3-1.4mm)。因此电池有较高的比能量(36Wh/kg)和深循环寿命达500次以上，这种电池即使放置几个月不用，车仍可立即启动。特点：1、启动功率大2、使用寿命长3、自放电极小美国Arias研究伙伴公司开发了爽极性极板之间用玻璃棉各版。双极性结构使电流从一个单体到另一个单体的距离减少到最短，消除了普通电池在汇流排的电位消耗。优点：高比能量，长深循环寿命，结构简单，特别是组合100V以上的高电压电池时比普通结构更为简单瑞典爱尔夫公司开发出了商品化的双极性铅酸电池，适用于高功率应用的场合。目前有两种产品面世：1、36V/6Ah(2小时率），115mm*260mm*210mm，重量11kg,30s功率7.5kW2、200V/6Ah(2小时率），410mm*260mm*210mm，重量49kg,30s功率40kW美国爱达荷大学开发了涂膏式电极的水平铅酸电池，应用于EV和HEV原美国Electrosource开发了铅布水平电池Horizon,并完成商品化生产过程Horizon水平电池特点：1、极高的比功率和比能量，比能量达到45-50Wh/kg，80%DOD时的比功率225W/kg2、可快速充电，纯铅的高导电性铅布，允许加速充电，20min可充足电3、比普通铅酸电池重量减少25%-50%4、水平极板，无电解液分层现象和活性物质脱落5、生产过程清洁化，符合环境保护的要求美国依里诺依州的萤火虫能源技术公司最近完成了以泡沫石墨为集电体的先进铅酸蓄电池商品化产品的生产。优点：在不改变传统铅酸蓄电池原理的前提下，通过采用轻质和耐腐蚀的电极材料和蜂窝状电极机构，大大增加了电化学反应面积、提高了充放电特性、延长了电池寿命萤火虫电池的重量比能量已经接近镍氢电池（70Wh/kg），在纯电动车、混合动力车特别是军事领域的应用的前景十分广阔。产业链铅酸蓄电池生产技术新型铅酸蓄电池技术简介资料来源：铅酸蓄电池先进技术及产业化进程分析2008PAPER-19同比其他蓄电池，铅酸电池技术相对成熟，利用成本较低，使用安全，能够大流量供电，所以被大约90%的电动汽车使用。但比能量较低，且存在环保问题资料来源：电动车电池的开发现状及展望，毕道治电池价格是电动汽车运输中“燃料”成本的主要因素。与使用VRLA相比较,用MH/Ni电池使“燃料”成本增加188%,用锂离子电池使“燃料”成本增加562%资料来源：阀控式铅酸电池在电动车发展中的地位各种主要蓄电池对比电动车用蓄电池成本比较电池种类比能量Wh/kg能量密度Wh/L比功率W/kg循环寿命（次）环保性08年主要材料成本（万元/吨）价格（相对）商业化程度应用铅酸35359090150150500500较差铝：2 2100100高车用镉镍50802001000较差镍：24 500高消费性电子产品、资讯、通讯、安全照明MH-Ni 651351501000较好镍：24400较高行动电话、笔记本电脑、摄影、安全警报器、无线电收发机锂离子1001703001200较好钴酸锂：601000较高行动电话、笔记本电脑、摄影器材产业链铅酸蓄电池生产技术2008PAPER-20对环境影响越小二次电池发展的演变和趋势从技术上看，铅酸蓄电池必然将被替代。镍氢和镍镉电池是过渡产品；锂离子电池是未来的主要发展方向，但现提供电流较小，且在短期内很难提高，因此在汽车蓄电池方面，很长一段时间将以铅酸蓄电池为主；燃料电池技术还有待提高,乐观估计在电动车上大批应用应该在2030年以后资料来源：二次电池工业现状与动力电池的发展1)铅蓄电池：利用其成本可接受、产业化发展成熟等优势，在近期国家产业发展中仍将占主流地位，中期也仍将有一席之地；长期来看，在不需要高重量比能量的用途领域还将继续存在由于一些技术已经达到国际先进水平，正在不断扩大使用领域，占领许多原碱性电池市场；在欠发达国家，作为电动自行车电池仍将占有较大比重铅蓄电池作为动力电池因环境保护和替代产品竞争等因素，发展将受到一定的限制，未来终将被其他蓄电池取代2)镍氢电池是过渡产品镍氢电池具有高的能量密度和功率密度优点电池中大量使用镍和钴元素,大批生产和使用时价格不跌还会反升,因此应用前景不容乐观3)锂离子电池绿色环保性能优越，是未来的主要趋势锂离子电池技术已日臻完善,电池所用材料资源不存在问题,无论对于纯电动汽车和混合电动汽车都是非常理想的电池，但目前存在成本高和安全问题，且提供电流较小。日本两大产业巨头日产和将共同耗资亿日元（美元约合日元），在全球率先量产混合动力车及电动车等环保型汽车专用的锂离子电池4)燃料电池发展受阻与内燃机汽车相比,氢燃料电池电动汽车有害气体的排放量减少99%,CO2的生成量减少75%,电池能量转换效率约为内燃机效率的2.5倍但是燃料电池技术还有待提高,乐观估计在电动车上大批应用应该在2030年以后.产业链铅酸蓄电池生产技术2008PAPER-21在蓄电池生产中，不可避免地产生多种含铅烟气，铅烟、铅尘主要来自板栅铸造、合金配制、铅零件、铅粉制造等工序，一般每生产1000个电池会产生63.2kg铅尘铅酸蓄电池生产流程铅酸蓄电池生产过程中污染物排放示意图产业链铅酸蓄电池生产生产流程资料来源：清洁生产标准铅酸蓄电池行业（征求意见稿）编制说明2008PAPER-22。在铅酸蓄电池生产过程中，必须考虑铅尘和废水的处理问题铅酸蓄电池废水处理流程蓄电池铅尘处理工艺流程图产业链铅酸蓄电池生产生产流程资料来源：清洁生产标准铅酸蓄电池行业（征求意见稿）编制说明2008PAPER-23对于回收废旧铅酸蓄电池企业，还涉及到“再生铅”技术的应用产业链铅酸蓄电池生产生产流程资料来源：清洁生产标准铅酸蓄电池行业（征求意见稿）编制说明2008PAPER-24截至07年12月底，我国铅酸蓄电池生产许可证企业数量共1134家，企业数量日益较少。江苏、浙江、广东、山东和河北占全部企业的65%，区域分布集中。美国江森自控公司、索尼、三洋、日立等知名企业纷纷在中国建立了自己的蓄电池生产基地2007年12月底统计铅酸蓄电池生产许可证企业数量1134家与分布江苏、浙江、广东、山东和河北占全部企业的65%，区域集中性较大2003年全国各类铅酸蓄电池企业共有3000家左右，企业数量日益较少外国蓄电池生产企业纷纷在中国投资设厂的主要原因有两个：一是由于铅酸蓄电池属于高污染产品，欧盟、美国等发达国家出于保护本国环境的考虑，早已限制铅酸蓄电池制造业在本国的发展，转而主要自我国等发展中国家采购。2005年我国铅酸蓄电池出口金额就高达8.2亿美元，比2004年增长了40%以上。二是外国蓄电池生产企业看好中国市场的巨大潜力，全球主要蓄电池厂商近年来纷纷在中国投资设厂虽然已经有很多知名企业计划在中国发展市场，但是从这些公司的产品上来看，还仅仅停留在研发阶段，所投资的产品基本都是高端产品，从生产计划上来看，有些厂家具体投产时间都是在几年以后，大部分研发产品还没有形成产业，投入市场产业链铅酸蓄电池生产集中度及主要企业资料来源：中国电器协会铅酸蓄电池行业分会2008PAPER-25铅酸蓄电池行业集中度低，从工业总产值来看，06年第一位的威海文隆市场占有率仅为8%。据中信证券调研报告，风帆股份在汽车启动用蓄电池领域市场为行业龙头，占有率约为27%。湖北骆驼为该细分市场第三排名按工业总产值排名按销售收入排名按利润总额排名企业数额（万元）细分市场1威海文隆电池有限公司354368.37电信、UPS威海文隆电池有限公司浙江天能电池有限公司2风帆股份有限公司190426.32军用、汽车浙江天能电池有限公司光宇蓄电池有限公司3浙江天能电池有限公司183552.05汽车、自行车、摩托车、太阳能、风能风帆股份有限公司江苏双登集团有限公司4江苏双登集团有限公司121577.34UPS江苏双登集团有限公司风帆股份有限公司5光宇蓄电池有限公司100797.1GFM 系列天津统一工业有限公司浙江超威电源有限公司6天津统一工业有限公司94770.15汽车、摩托车光宇蓄电池有限公司沈阳松下蓄电池有限公司7希世比科技电池（广州）有限公司78561.3自行车、UPS山东龙口蓄电池总厂（汽车）广东志成冠军集团有限公司8 8湖北骆驼蓄电池股份有限公司77326.6777326.67汽车深圳市雄韬电源科技有限公司上海江森自控国际蓄电池有限公司9深圳市雄韬电源科技有限公司70207.6电动车浙江超威电源有限公司威海文隆电池有限公司10沈阳松下蓄电池有限公司67640.21UPS、自行车、通讯沈阳松下蓄电池有限公司艾诺斯华达电源系统有限公司06年铅酸蓄电池行业企业排名说明：06年铅酸蓄电池行业总产值达到420亿元，威海文隆工业总产值约56亿，市场占有率约8%产业链铅酸蓄电池生产集中度及主要企业资料来源：国家统计局、前瞻报告2008PAPER-26在汽车用蓄电池细分市场上，前四大龙头企业中风帆和天津统一技术优势明显，主要针对高档车。骆驼主要用于低端市场，且销售渠道较少，其未来发展战略符合行业发展趋势07年市场占有率技术改进原材料控制生产市场主要客户未来发展规划/战略风帆股份(上市公司）27%新近开发了可以节铅10101515的新品蓄电池加快动力型锂离子电池的研究和技术队伍的培养在地方政府和大股东的支持下，公司以6800 万元的低价格成功收购位于河北省涞源县和涞水县境内的铅锌矿探矿权产能约350 万KVAH/年公司过去的业务主要在汽车蓄电池领域，工业蓄电池项目（电动自行车、通讯、风电和太阳能配套等）一期工程进入生产期，未来两三年将形成国内最大的工业电池生产基地；公司销售网络遍布全国，一级经销商约800家，在所有中等以上城市均有自己的特约经销商公司产品占据国内高端OEM 市场，几乎为所有中高端车型配套，同时也是军用起动铅酸蓄电池的定点生产单位得到“奥迪A6”，“帕萨特B5”，“桑塔纳”，“捷达”，“风神蓝鸟”，“富康”等轿车、“切诺基”等吉普车、“依维柯”等旅行车、“斯太尔”等重型汽车的配套认可，配套车型达30 多种品牌与江森合作提高市场掌控能力将绿色新能源确定为风帆三大支柱产品之一，同时建设铅酸蓄电池回收产业链天津统一11.40%产品采用特殊铅钙合金和低电阻、长寿命之隔离板、故起动性能特佳，自行放电和失水率极低，且电池上盖附有防火装置，可减少电池因遇火花而爆裂的危险N/A采用自动流水线组立生产，引进世界最尖端的自动熔接技术Buick用免维护电池78-5电池下线；95D31-MFZ电池主要针对丰田霸道等高档越野车开发在天津、上海、重庆、广东建立营业所丰田、福特、通用、日产、马自达、金杯、东南、夏利、本田、嘉陵、宗申、雅马哈、光阳等国内、国际著名企业针对高档车开发湖北骆驼9.80%公司拥有四条世界先进水平的蓄电池冲扩成型生产设备以及先进的生产技术工艺N/A公司拥有蓄电池生产能力400万KVAH，其中免维护蓄电池的生产能力为250万KVAH目前在建的400万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池扩产改造项目完成后，公司的生产能力将由400万KVAH将提高到800万KVAH，稳居国内第二位主要以湖北、河南为主免维护系列产品大多集中在较低档次的车型，更多的是接近于免维护系列产品的少维护系列，用于拖拉机，客车等较低档次的汽车，如东风、福田等募集资金发展再生铅项目和新型密闭免维护蓄电池重庆万里（上市公司）2.60%电池厂整体迁往江津新厂将采用国内最先进的低污染铅酸蓄电池生产工艺技术，彻底解决铅酸污（废）水污染问题N/A目前生产的“万里”牌铅酸蓄电池分为11大类，22个系列，近300种规格。每年可生产各型铅酸蓄电池150万只以上在12个中心城市设有分公司或区域代理商。万里电池正借助南方同正投资有限公司所带来的资源优势，强力实施“三大产业群项目”公司生产的蓄电池主要用于邮电、通讯、铁道、汽车等行业通过新园区建设、以及新技术设备的引进，以规模生产、前沿化技术生产降低单位制造成本，为万里品牌的长远发展奠定坚实基础产业链铅酸蓄电池生产集中度及主要企业2008PAPER-27近年来由于铅价上涨，行业中主要上市公司毛利率基本持下降趋势。且汽车用铅酸蓄电池同比其他应用领域来看，毛利较低产业链铅酸蓄电池生产行业利润主要上市公司毛利率风帆股份（汽车用）瑞达电源（UPS）江苏双登（UPS)天能动力(电动自行车）13.95%启示：作为汽车启动用铅酸蓄电池企业可以考虑开发、生产UPS、新能源等领域的产品2008PAPER-2820002007年铅酸蓄电池进口和出口量均整体呈增长态势。起动用铅酸蓄电池的高端产品需大量进口，且进口价格较高，而我国主要以中低端产品出口为主20002007年前六个月铅酸蓄电池进口量20002007年前六个月铅酸蓄电池出口量资料来源：中国海关、中恒远策搜集整理20002007年前六个月起动用铅酸蓄电池进出口均价比较从上面的我国起动用铅酸蓄电池进出口均价变动可知，起动用铅酸蓄电池进口均价和出口均价都呈逐年增长态势，但进口均价相比出口均价增长较快，且均价差呈增长趋势，2006年均价差达到了16.99美元/个。从数据上可知，起动用铅酸蓄电池的高端产品需大量进口，且进口价格较高，而我国主要以中低端产品出口为主。铅酸蓄电池企业应提高产品档次，有效开发高端产品，以满足国内需求产业链铅酸蓄电池生产进出口情况2008PAPER-29我国铅酸蓄电池主要以车用为主，06年汽车启动型约占47%我国铅酸电池的应用类型与相应年产量增长情况（万KVAH)注：数据主要为根据对42家大型铅酸电池公司的统计，和国家统计局会有出入。其他应用包括军工、自行车、出口等。其中06年军工应用8936kvah,出口5879816kvah，其他9028010kvah我国铅酸电池06年消费结构数据来源：中国电器工业协会铅酸蓄电池分会产业链市场需求领域各类应用200320042005200603-06年年均复合增长率汽车启动型1505.517612000.5268621%固定型（通信为主）23434040462538%牵引型3948508127%铁路用20223341.728%摩托车启动用86109263410.1468%密封型88112134379.462%其他应用921154551491.68153%2008PAPER-30汽车业的快速发展将继续成为铅蓄电池工业持续快速增长的重要拉动因素，预计2010年我国汽车年产量将达到1466万辆，起动蓄电池的市场容量将超过5000万只，20102015年汽车铅酸蓄电池年均需求增幅约15中国汽车发展状况保有量预测（单位：十万）2010年我国汽车保有辆将增长到5670万辆，到2020年将达到1.5亿辆左右资料来源：同济大学：第三届中日环境能源物流合作论坛2008中国汽车保有量、GDP与发达国家比较到2020年中国每千人拥有汽车100辆（按15亿人口计算），基本接近目前世界平均水平，将达到1.5亿辆（目前世界平均每千人拥有100辆汽车）中国汽车行业历年销量（万辆）134 144 146 157 160183 208 237325439507879722资料来源：汽车工业协会预计2010年，我国汽车年产量将达到900万辆，起动蓄电池的市场容量将超过5000万只。我国汽车产量、保有量的不断增长，使蓄电池的需求量不断增大，为起动蓄电池的发展带来了巨大的市场发展机遇汽车业的快速发展将继续成为铅蓄电池工业持续快速增长的重要拉动因素，中国汽车铅蓄电池的技术成熟，性能稳定，并且有价格优势，在今后10年及更长时间内，铅蓄电池仍将占重要地位汽车启动用电池的市场包括整车配套市场和售后替换市场两部分，整车配套市场规模等同于新车销量，一般私家车使用三年左右需要更换电池，运营车辆则大多一年左右。预期2010-2015年汽车铅酸蓄电池年均需求增幅在15左右免维护蓄电池是未来汽车起动用蓄电池的必然发展趋势资料来源：汽车用铅酸蓄电池市场和产业发展、中信证券CAGR=11%产业链市场需求领域汽车市场2000-2007年CAGR=23%2008PAPER-31近年来摩托车市场产量的不断扩大促进了铅酸蓄电池的发展。由于国内大中城市相继出台了一些限制摩托车的规定，未来增长空间主要在农村。铅酸蓄电池的市场将转向电动助力车据2006年中国摩托车行业研究咨询报告，目前全国摩托车保有量在9000万辆左右2007年全年摩托车产量预计在2544万辆左右电动摩托车是较大的潜在市场。这一领域为铅酸蓄电池开辟了新的巨大市场。目前摩托车行业使用的仍以开口电池为主但密封电池取代开口电池已是必然的趋势目前，国内由于大中城市相继出台了一些限制摩托车的规定，仅上海、江苏、浙江就有近百万燃油助力车要在近三年内淘汰，这在宏观上为电动助力车的发展创造了一个较好的环境和机遇。摩托车行业未来增长空间在农村目前，我国对于电动摩托车暂时没有统一的标准，很多情况下将其统计到电动自行车里面20022007年摩托车我国产量(万辆）CAGR=17%产业链市场需求领域摩托车市场资料来源：综合整理2008PAPER-32全球电动自行车市场逐步向中国转移，我国电动自行车市场从2000年初步导入市场，06年达到1445万辆，约占世界的95%20012010年电动自行車全球出貨量预测我国及世界其他国家电动自行车消费2005年5月1日中华人民共和国道路交通安全法实施，安全法明确了符合电动自行车标准要求的电动自行车作为非道路车辆可以在非机动车道上行驶。产业链市场需求领域电动车市场2008PAPER-33我国90%电动自行车使用铅酸电池，电动自行车市场的快速增长极大增加了对1020Ah、12V电池系列小型密封铅酸电池的需求，预计未来自行车用铅酸蓄电池需求将年均50快速增长，但面临着其他二次电池的替代问题近年我国电动自行车用电池销售收益资料来源：http:/