艺智童乐——幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界_计划书.pdf

艺智童乐艺智童乐幼升小英语与传统幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界文化情景教学乐行世界项目创始人：苏韫琦指导老师：张兵（华南师范大学马克思主义学院）邹蕊妃（佛山市金恒阳传媒有限公司董事）项目组成员：乐艺 陈静霞 张楚钒 吴燕花 梁朝旭艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界艺智童乐艺智童乐幼升小英语与传统文幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界化情景教学乐行世界商业计划书商业计划书编号：1日期：2019 年 05 月 05 日（项目公司资料）地址：广州市天河区邮政编码：510631联系人及职务：苏韫琦，项目创始人电话：[phone]网址电子邮箱：保密本商业计划书属商业机密，所有权属于艺智童乐幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界项目持有人。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定：1、在未取得艺智童乐幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界项目持有人的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容 复制、泄露、散布；2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界目录目录第一部分 摘要.1第二部分 综述.2第一章 公司介绍.2第二章 市场分析.3第三章 产品与商业模式.6一、产品介绍.6二、产品定位.7三、产品特色及创新点.8四、产品模型.9五、商业模式.13六、盈利模式.14七、关键资源能力.15第四章 营销战略.16一、营销战略目标.16二、营销策略.16三、营销推广策略.17第五章 团队管理.18一、公司性质.18二、公司组织结构.18三、管理制度.19四、人事计划.21五、薪资和福利方案.21第六章 财务分析.22一、筹资来源.23二、成本规划.23三、收入预期.25第七章 风险与风险管理.26艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界一、风险分析.26二、风险防范策略.29第八章 发展规划.32一、发展规划.32二、收益预测.33第九章 创业团队.34一、团队成员介绍.34二、成员寄语.36第三部分 附录.38附录一 参考文献.38附录二 访谈.38艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界1第一部分第一部分 摘要摘要艺智童乐成立于 2018 年，是一家专注于创新英语与情景教学结合的公司，同时也是注重设计与研发孩子所感兴趣的教材的企业。艺智童乐的理念是“做感动童心的英语绘本”，在公司成立初期，主张利用优秀的产品设计和更加平易近人的价格让更多的孩子体会到英语乐趣的同时，又能够满足孩子们提升生活品质的需求。公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，让孩子们更自然地接触英语、融入生活，更好的服务于客户，用产品的高体验提升生活的品质感受。教育培训市场引入产业运行机制，在遵循教育规律的同时，也按经济规律办事，计算投入和产出，追求经济效益，具有营利性；引入了市场经营竞争机制，优胜劣汰，具有较强的商业性；教育培训市场的培训项目与政府、企业、组织的人才需求和劳务用工密切相关，突出技能性和实用性。在这样的市场背景下，我们项目致力于通过绘本，利用情景教学法对幼儿、小学进行英语教育，传授中国传统文化，将英语教学与国学相融合，全面提升教育对象的综合素质和综合学习能力，推进培养模式多样化，探索发和现培养具有创新意识的人才。英文绘本具有情感性和节奏性。英文绘本中一个个丰富多彩、趣味十足的故事会带给小学生不同的情感体验。小学生很容易沉浸在英文绘本创设的故事情节中，并在阅读过程中扩展自己的知识经验，理解社会规范，获得社会性发展。国学教育与英语教育相结合，使用启发式、探究式、讨论式、参与式的教学模式，既学习现代英语专业知识，又学习了中华民族传统文化。在此基础上，我们采取专业化的商业模式，专注于原创英文绘本和英文情景游学项目的研发，其他组成部分采取外包或与其他组织机构进行合作的方式进行。项目采取线下推广为主，线上推广为辅的营销模式，分为推广期、发展期和成熟期三个阶段，综合运用多种营销策略。除了好的创新项目和营销，我们拥有来自不同学校不同专业的强大团队来运营艺智童乐：苏韫琦，华南师范大学外国语言文化学院 2016 级英语(国际商务方向)专业本科生，艺智童乐项目负责人，是华师双创营第二期营员，华南师范大学校刊驿站副主编。有多次创业比赛、调研比赛及课题负责人经验，具有较艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界2强的组织管理能力。2018 年获第八届 POCIB 全国大学生外贸从业能力大赛全国三等奖，第三届 OCALE 全国跨境电商创新创业能力大赛全国三等奖，2017 年获华南师范学“青研杯调研比赛院级第一名，校级三等奖，曾参与互联网+创业大赛与作为组长申报广东省课题，华南师范大学外国语言文化学院科研训练营优秀营员。商英专业，学习过工商导论、市场营销、企业管理等专业课程,对于商业运作熟悉。乐艺，政治与行政学院 2016 级社会工作专业本科生。现为华师双创营第二期营员，参与省级大创创业训练项目（正在结项中），曾获华师互联网+大赛入围奖。陈静霞，华南师范大学文学院本科生，负责行政公关工作。现为校创新创业训练营成员、院文化创客训练营成员，曾参与三个创业项目的运作；曾为团委青年领导力特训营成员，现任文学院团委管理层干部、党务工作系统干部，负责工作室和党建系统的日常运作；热心社会公益，多次参与、组织寒暑期三下乡调研活动，具有较强的组织管理能力。张楚钒，华南师范大学 2017 级计算机学院本科生，华师双创营第二期营员。曾任院学生会公关部干事，有丰富的项目策划经验。现任年级副级长，协助辅导员管理年级考勤事务，并积攒了相关管理经验，养成了良好的工作方式。吴燕花，广东第二师范学院，数学系，数学与应用数学（师范）专业，辉煌教育、雨点文化工作室项目负责人，广东乡村中小学教育扶贫之“点滴数学，辉煌青春”项目成员，华师第二期双创营营员。梁朝旭，广东技术师范大学，财经学院，金融学专业，中国大学 MOOC创业之路带你玩转商业模式运营团队成员。在中国大学 MOOC 运营团队的创业之路带你玩转商业模式课程荣获 2018 年中国大学 MOOC“年度新锐奖”和“最美慕课”一等奖。第二部分第二部分 综述综述第一章第一章 公司介绍公司介绍艺智童乐成立于 2018 年，是一家专注于创新英语与情景教学结合的公司，同时也是注重设计与研发孩子所感兴趣的教材的企业。艺智童乐的理念是“做感动童心的英语绘本”，在公司成立初期，主张利用优秀的产品设计和更加平易近人的价格让更多的孩子体会到英语乐趣的同时，又能够满足孩子们提升生活品质的需求。艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界3公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，让孩子们更自然地接触英语、融入生活，更好的服务于客户，用产品的高体验提升生活的品质感受。第二章第二章 市场分析市场分析一、一、行业概述行业概述教育市场与正规学校教育相比具有以下不同特征：一是教育培训市场引入产业运行机制，在遵循教育规律的同时，也按经济规律办事，计算投入和产出，追求经济效益，具有营利性；二是引入了市场经营竞争机制，优胜劣汰，具有较强的商业性；三是教育培训市场的培训项目与政府、企业、组织的人才需求和劳务用工密切相关，突出技能性和实用性。我国教育市场规模日渐庞大，教育投资是居民储蓄的主要动机之一。在孩子的不同年龄阶段，家庭的教育支出也存在较大差距。以城镇为例，全国城镇家庭每年教育平均支出高达 1.01 万元，但随着孩子年级越高、教育支出也越多。图图 1 1 城乡家庭教育支出城乡家庭教育支出来源：2017 年中国教育财政家庭调查，北京大学中国教育财政科学研究所艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界4二、目标市场二、目标市场我们项目致力于通过绘本，利用情景教学法对幼儿、小学进行英语教育，传授中国传统文化，将英语教学与国学相融合，全面提升教育对象的综合素质和综合学习能力，推进培养模式多样化，探索发和现培养具有创新意识的人才。英文绘本具有情感性和节奏性。英文绘本中一个个丰富多彩、趣味十足的故事会带给小学生不同的情感体验。小学生很容易沉浸在英文绘本创设的故事情节中，并在阅读过程中扩展自己的知识经验，理解社会规范，获得社会性发展。国学教育与英语教育相结合，使用启发式、探究式、讨论式、参与式的教学模式，既学习现代英语专业知识，又学习了中华民族传统文化。三、竞争分析三、竞争分析1 1、目前广州市场上英语教育的竞争主要分为两类：、目前广州市场上英语教育的竞争主要分为两类：一类是以昂立国际教育为代表的国内品牌。一类是以贝立兹为代表的全球连锁品牌。2 2、主要竞争对手情况：主要竞争对手情况：昂立国际教育开发了三类英语早教课程：（1）朗文国际英语教程(Side by Side)和小学英语的学习内容比较契合（2）英语词汇与语法小小演说家（Phonics 拼读乐园）能够打下幼儿的英文发音和读写基础（3）英文绘本阅读戏剧课程（小小演说家:英文绘本阅读戏剧课程）培养幼儿从单纯听英语故事到大胆说英语。贝立兹培训中心开设的 Worldwide Kids English 课程系列教材有六个级别，每级别 40 课时的活泼教材，包含适合 4 到 5 岁儿童的 English Starter 和适合6 到 7 岁儿童的 English Primary，以不同有趣的故事人物为内容，将英语融入日常生活的背景。3 3、竞争对手概况：、竞争对手概况：昂立教育创始于 1984 年，作为交通大学控股旗下品牌，现阶段重点关注中艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界5国基础教育发展，聚焦 K12 领域。是中国本土的知名教育品牌。专注于提升孩子们的应试技巧以及口语熟练度。贝立兹是外语培训、外语商务沟通和跨文化管理服务的供应商。目前已在全球 79 多个国家拥有超过 550 多家直营培训中心，为超过 4000 万学员和 12000家跨国公司提供服务。有丰富的语言教育经验以及全年龄段的教育课程，外教师资雄厚。4 4、公司产品竞争优势、公司产品竞争优势我们公司产品主打绘本教育与中华传统文化相结合，市场上绝大部分的少儿英语教育机构都没有相关业务，并且两者结合后能激发孩子们的探索欲望，促进传统文化与世界语言接轨。英语与中国传统文化的结合能衍生出很多有趣的课程，目前我们将英语教学与广州及其附近地区的名胜古迹和自然风光，开创了英语游学课程，辅以原创英语绘本，激发孩子门探索的欲望，带领孩子们了解身边的传统文化和感受自然美景，让儿童在游学的过程中进行沉浸式和体验式的英语学习。我们公司产品与市面上千篇一律的提升孩子英语口语、英语成绩的广告不同，有着中国传统文化的元素，更能吸引家长们的目光，加上与各种教育机构相比的低价，也能激发家长们的尝试欲望。再加上我们精心设计的课程，创办能够让孩子开心、家长舒心的英语教育课程。四、四、SWOTSWOT 分析分析表表 1 1 SWOTSWOT 分析表分析表内部能力内部能力外部因素外部因素优势优势 S S劣势劣势 W W1.成本优势2.机构合作1.缺乏知名度2.教师队伍不成熟机会机会 O OSOSO 战略战略WOWO 战略战略1.竞争对手少2.区域内有大量有意愿让孩子参加中国文化与英语结合的课程，却未找到符合需求的早教机构1.宣传自身成本优势，吸引潜在消费群。2.积极利用政策扶持，提升信誉度和影响力。3.与政府，院校机构合1.利用组合宣传手段，提高知名度，凸显优势，吸引潜在消费者。2.通过内部培训机制，不断提高师资队伍质量。艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界6的潜在消费者。作，创建特色课程，吸引消费者。3.不盲目跟随市场热点，创立自身特色项目。风险风险 T TSTST 战略战略WTWT 战略战略1.其他知名教育机构的垄断1.打造性价比高，且独具特色产品，增强竞争力。2.注重品牌经营，打造具有一定社会影响里的社区早教品牌。1.打造独具特色的产品，赢得良好的市场口碑，提高知名度。2.在初创阶段，多聘请专家，培训指导师资队伍，研发符合需求的产品。第三章第三章 产品与商业模式产品与商业模式一、产品介绍一、产品介绍艺智同乐项目打造英语情景教学与传统文化相结合的特色游学系列课程，从游学的教材绘本设计到实地开展游学活动，将英语学习融入到真实的情景之中，促进传统文化与世界语言接轨，让儿童在游学的过程中进行沉浸式和体验式的英语学习。主要有以下两类产品：1.原创英文绘本：根据游学景点的实际情况和用户英语学习的需要，结合用户的年龄阶段和身心发展特点，开发原创绘本。2.英文情景游学：选取特色景点定制线下游学线路，自主设计英文讲稿和培育讲师团队，开展体验式的英语情景教学。艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界7图图 2 产品模式产品模式二、产品定位二、产品定位本项目以 5-9 岁的儿童为主要用户对象。随着二胎政策的全面铺开，中国低龄儿童数在近年来得到一定的增长，中国家长非常重视子女的教育，尤其是在广州这样的一线城市，家长尤其重视孩子的综合发展和素质的提高，因此目标群体存在极大的市场消费潜力。根据前期需求调研以及相关研究反映，现在的英语教学大多局限在课本，缺乏真实情景，导致最后学成“哑巴英语”。而对于广州市天河区尤其是华师附中的学生来说，小学低年级的英语是很大的难关，因为缺乏前期英语环境的熏陶和英语知识的积累，刚上小学就要使用国外的英语教材进行学习，很多孩子不仅无法快速适应这种难度的英语学习，而且容易在英语学习方面产生自卑等低自我效能感的心理，不利于其在英语方面的长远发展。在幼小英语教学衔接方面，存在巨大的市场需求。但在当前社会市场上，该需求的回应状况却不尽如人意，存在较大的市场空白。大部分的英语教育机构缺乏针对这个年龄段的学生的课程，少数有相关课程的也存在缺少真实情境支撑、与小学英语课程脱节、课程收费过高、课程设计不符合儿童的年龄阶段和身心发展特点等问题。基于幼小英语教学衔接的问题及需求未得到很好地解决与回应的背景，本项目产品具有必要性。本项目将用户群体专注于 5-7 岁的儿童，针对性回应市场需求。艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界8三、产品特色及创新点三、产品特色及创新点图图 3 产品特色与创新点产品特色与创新点1.本项目研发的原创英文绘本具有针对性和趣味性。针对性的内容有三：首先，该绘本是针对 5-7 岁儿童而设计的，设计时考虑他们的年龄阶段和身心发展特点，故采取绘本的形式，在词汇的筛选上也充分考虑他们的接受能力；其次，该绘本针对儿童所处学习阶段，在设计的时候会参考他们小学校一年级英语教材，充分体现衔接性；此外，该绘本是本项目另一产品英语情景教学的配套产品，也是同英语游学课程一起开发的，为游学课程提供文本和实物支持。艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界9图图 4 产品特色与创新点（产品特色与创新点（2）2.本项目研发设计的英语情景游学活动是非常有特色的，选取广州及其附近地区的名胜古迹和自然风光，带领孩子们了解身边的传统文化和感受自然美景；全程有专门的中英文导游使用英文进行游学导引，在真实的情境中进行英文教学，让孩子置身在真实的英语情境中；每次游学过程中还设计了丰富的小游戏以提升游学的趣味性，激发孩子们的兴趣和参与积极性。四、产品模型四、产品模型本项目至今已开发出南国桃园英语与传统文化情景教学之旅绘本模型，小小导游艺崽（艺智童乐项目形象人物）带领着同学小明，通过听读中英文介绍及传统文化景点的有趣小故事，情景实地演绎角色，闯关大挑战等小游戏，学习英语知识，并从中体会中国传统文化，培养学习兴趣，锻炼独立思考思维及团队配合意识。艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界10图图 51.南海观音寺南海观音寺图图 62.鹭鸟天堂鹭鸟天堂艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界11图图 7图图 83.中央电视台南海影视城中央电视台南海影视城艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界12图图 94.桃花园桃花园图图 105.佛山美食佛山美食艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界13图图 11五、商业模式五、商业模式本项目采取专业化的商业模式，专注于原创英文绘本和英文情景游学项目的研发，其他组成部分采取外包或与其他组织机构进行合作的方式进行。本项目的核心成员具有英语、教育学、心理学方面的专业知识，且具有一定的教学经验并从事过相关的教学活动，比较了解小学生的英语发展情况和面临的困难，因此主要专注于产品的开发和设计。此外还会兼顾游学讲师的培训。而诸如绘本的绘制和打印、游学的具体实施与开展，则会主要交给与我们合作的机构。艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界14图图 12 绘本绘本图图 13 游学游学六、盈利模式六、盈利模式项目提供的产品是以 5-7 岁的儿童为中心，开发两类产品，形成配套英语游学服务，采取多种搭配方式以满足用户的实际需求。主要通过客户购买产品和与其他机构组织合作的方式进行盈利。艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界151.1.单一产品购买：原创英文绘本单一产品购买：原创英文绘本我们项目会与线上的商城和线下的书店进行合作，开通线上线下的销售渠道，如果客户对我们的绘本感兴趣，可以直接购买我们研发的绘本。2.单一产品购买：英文情景游学服务单一产品购买：英文情景游学服务我们的项目会与旅行社进行合作，确保客户的安全，并会配备专业游学讲师提供游学英文导引服务，如果客户仅希望体验我们的游学服务，也可以单独购买。游学服务也会针对客户人群进行分类，开发儿童体验游和亲子游两种游学模式。3.定制套餐服务：配套产品销售定制套餐服务：配套产品销售本项目的两类产品都是互相对应研发的，因此具有很高的匹配度。本项目可以定制套餐服务，购买配套的原创英文绘本和英文情景游学服务。4.与其他组织机构进行合作与其他组织机构进行合作因本项目开展的过程中需要与多方机构组织和团体进行合作，如教育机构、旅行社、英语专业大学生志愿团体等，因此可以以合作的形式，通过引流、协助宣传、开展培训等方式进行盈利。该项目主要切合了 5-7 岁儿童英语幼小衔接的发展需求，通过多样的服务方式和盈利模式，为不同需求的儿童用户量身定做其所需的服务。同时，项目将建立积分会员制度，提高目标用户的忠诚度和积极性。七、关键资源能力七、关键资源能力图图 14 关键资源能力关键资源能力艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界161.产品研发能力产品研发能力本项目的配套产品都对专业性有很高的要求，因此产品的研发能力属于本项目开发的核心能力。需具备英语、心理学、教育学等方面的专业知识和一定研发创新能力才能开发出高质量的产品。2.链接资源能力链接资源能力本项目的开展需要与其他机构组织进行合作，如教育机构、旅行社、高校专业大学生社团等，因此需要有良好的链接资源的能力，才能使得游学顺利开展。在绘本设计方面，需要合作的相关方较少，但也需要链接绘本绘制的专业人才。3.营销推广能力营销推广能力本项目紧贴幼小英语衔接的需要是本项目的优势，但还需要宣传推广才能进一步扩大其影响力和知名度，因此，必须着重提升该项目的营销推广能力。第四章第四章 营销战略营销战略一、一、营销战略目标营销战略目标打开英语游学教育的市场，提高艺智同乐的知名度，将艺智同乐发展成广州地区最广为人知的英语幼小衔接教育机构。二、二、营销策略营销策略项目以线下推广为主，线上推广为辅。营销推广模式可分为三阶段：（1）创立阶段：通过地推和华师老师介绍的方式在华师附幼进行推广宣传，打开市场，辅以在华师附幼附近摆摊宣传；校内宣传吸引相关的师资人才，社会宣传吸引资金投入。线上，开设微信公众号，并通过校园网、微信群、微信朋友圈、QQ、微博、百度贴吧等平台进行宣传以提高知名度。（2）发展阶段：项目在原有的基础上，借鉴初期的运营经验，进一步提高服务质量，完善微信公众平台，鼓励用户运用朋友圈进行宣传，运用网络关系进艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界17行合作营销宣传，从而提高项目的知名度并形成品牌效应，进一步扩大项目的知名度和影响力。（3）成熟阶段：战略中心由产品经营为中心转向以用户发展为中心，不断创新，加强品牌效应和核心竞争力。根据积累的经验选择并采用更为合适的推广方法，需考虑访问量的提高和实际收益相结合。三、三、营销推广策略营销推广策略品牌推广思路：以口口相传为主、以网络营销为辅，分为以下两个阶段。1.1.项目推广初期项目推广初期（1 1）用户推广）用户推广通过华师的老师以及相识的华师附幼的家长帮我们的项目进行介绍和宣传推广，第一批用户通过朋友圈、家长群推广的方式可以免费体验一次我们的游学课程，后面想要参加的用户可以以同样的方式享受一定折扣的优惠。以华师老师和家长进行推广的方式更易取得信任，打开市场。（2 2）实地宣传）实地宣传通过张贴海报、发放传单、举办宣传类活动进行推广宣传；利用华师英语社团为华师附幼办活动的机会进行项目的宣传。（3 3）网站策略）网站策略将营销策略贯穿微信公众号运营全过程，设置专人负责、每日更新、定期改版、定期推出相关讨论话题、课程和活动，定期发布符合家长心理需求的推文进行宣传。（4 4）社区论坛病毒式营销）社区论坛病毒式营销在网易、百度贴吧及 QQ 空间等社区设立博客日志，在新浪注册微博，在博客与微博中添加“艺智同乐”地址链接。在这些论坛、博客、微博中每天更新发表宣传推文，内容上适当植入项目广告，以创新性设计吸引客户浏览。（5 5）许可）许可 E-mailE-mail 营销推广营销推广电子邮件是有效的网络许可营销方法之一。通过邮件形式将我们产品的信息发送到目标客户邮箱，吸引用户即时注意力。艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界182.2.发展阶段和成熟期发展阶段和成熟期（1 1）网络广告推广）网络广告推广购买百度推广服务，投放广告以提升网站品牌效应、认知度和网站的注册量百度推广的区域定位功能初期针对广州市用户显示广告，节约成本；开展加盟广告，在相关教育类网站或公众号进行宣传通过友情链接培养潜在顾客。（2 2）视频广告推广）视频广告推广将游学过程的宣传片投放于优酷网、爱奇艺、抖音等国内较为优秀的视频门户网站上。优秀视频中的宣传语将产生相应品牌效应，并且可以被各大搜索引擎收录。（3 3）媒体推广）媒体推广与媒体建立联系，以弘扬传统文化和英语情景教学为特色，吸引相关报道，提高项目知名度。（4 4）合作机构推广）合作机构推广与合作机构或组织建立良好的合作关系，可考虑建立互惠联盟，在此项目上信息共享，各出其力，各取所需，合力并用自己的方式在自己的领域对此项目进行宣传推广。第五章第五章 团队管理团队管理一、一、公司性质公司性质有限责任公司二、二、公司公司组织结构组织结构实行理事会领导下的法人负责制，总经理之下设研发部、行政部、市场部、财务部、公关部若干部门，各部门根据实际需要设置若干行政人员。组织结构如下图所示：艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界19图图 15 理想公司组织架构理想公司组织架构图图 16 目前公司组织架构目前公司组织架构三、三、管理制度管理制度初创期以扁平化管理为主，以服务业务为导向，短期内不限制业务和人才。明确清晰的责任范围，量化业务内容；规范工作流程，明确任务标准和目标；严格执行考核方法。1.总经理（总经理（1 名名）：（1）负责统筹与执行日常业务与行政管理工作；（2）负责落实与执行董事会的各项决议；财务部财务部艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界20（3）负责拟订年度工作计划、财务预算以及规章制度；（4）负责组织研发和市场营销，保证质量；（5）定期向学校董事会汇报工作。2.市场部（主管市场部（主管 1 名、业务员名、业务员 1-2 名名）：（1）负责市场调研工作，形成方案；（2）负责市场工作中的联络、协调工作，建立健全信息系统；（3）负责品牌打造与宣传工作。3.研发部（主管研发部（主管 1 名，业务员名，业务员 1 名名）：（1）负责产品的创新，调研、论证、开发、设计工作；（2）组织制定与实施研发规划，监控每一个项目研发的执行过程；（3）负责公司标准和专利规划，代表公司参与各类相应会议。4.行政部（主管行政部（主管 1 名，业务员名，业务员 1 名名）：（1）负责招聘工作，组织实施及公司内部员工的调配工作；（2）制订公司的人力资源发展计划，确保人才梯队发展和人才储备及培养；（3）编制公司人事管理制度，规避各类人事风险；（4）负责劳动合同签订、续签和终止工作，以及人事变动的手续办理工作。5.财务部（主管财务部（主管 1 名，业务员名，业务员 2 名名）：（1）负责各项收费、订单退费、转费收据工作；（2）负责工资统计工作；（3）负责财务报表制定工作；（4）下设出纳、采购、会计、收银四个分组，负责日常财务管理及物资采购工作；（5）负责监督、检查公司各项费用收入支出情况，提出财务分析报告；（6）负监督公司退费、转费情况，并提出建议。艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界21四、四、人事计划人事计划1.1.配备配备：以初创团队为核心。依据工作容量和难度进行人事配备，产品研发6 人，市场部、营销部 3 人，财务部 2 人，行政部、公关部及其他部门 1 人。2.2.招聘：招聘：通过线下及线上宣传方式进行招聘通知发布，主要通过简历筛选、笔试、面试、试用期等环节完成招聘工作。3.3.培训培训：对初入职员工以及其他有相应需求的员工进行定期培训，入职培训为一个月，培训导师为内部的管理层；其它培训不定期举行，培训导师为企业外人士。4.4.考核：考核：以考勤和项目参与度作为考核的重要标准。五、五、薪薪资和福利方案资和福利方案表表 2 管理人员、业务员薪酬结构表管理人员、业务员薪酬结构表级别基本工资标准绩效工资食宿补贴全勤试用期部门主管2800 元/月00200 元/月转正期部门主管3300 元/月300 元/月250 元/月400 元/月试用期业务员2100 元/月00150 元/月转正期业务员2600 元/月250 元/月200 元/月200 元/月备注1.试用期为 2 个月，试用期薪酬按照上表试用期标准执行；2.转正期薪酬按照上表转正期标准执行；3.最终解释权归公司所有。本公司的福利方案会从物质与精神两大角度，结合马斯洛需求层次理论，对企业员工进行多维度多层次的激励模式，使得员工同心协力，满足社会需求，同时为公司创造更大的利润，并能回馈于社会。艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界22图图 17 福利方案福利方案具体方式如图一，分成三个部分：1.1.物质需要物质需要公司通过有层级、合适的工资体系满足员工的基本生活需要（对于前期来说主要是初创者为主，工资为全市最低工资标准即可，另外进行相应的补贴和奖励作为激励，对于业务优秀的员工会根据所获利润予以提成。2.2.一般精神层级需要一般精神层级需要通过基本的口头表扬、通告表扬提升员工在团队中获得肯定的满足感，通过绩效考核、颁发荣誉称号等方式对员工予以激励。3.3.高层级精神需要高层级精神需要通过探索、树立有竞争力、有希望、有民族梦想、有共同理想的企业愿景，吸纳有共同价值观的员工，公司能够在拼搏前进的过程中实现企业理想，担负社会责任，满足员工的精神需要，提升员工的能力，达到一种较高层级的精神获得，通过增加企业理念吸引力的方式来吸引员工，提升员工的归属感。第六章第六章 财务分析财务分析英语旅游情景教学班由艺智童乐开发组和教育机构合作办学，教学过程的艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界23收入在支付教师工资、教材价格等共同的成本后，由双方各按照 50%分成，教育机构自行支付教育过程中产生的房租水电费用，艺智童乐开发组自行支付开发课程、新教师培训产生费用。一、一、筹资来源筹资来源1.1.团队内部的资金流通团队内部的资金流通在教学班规模变大之前，团队进行所有成员现金收付活动，全部现金进入团队的资金账户，由团队统一管理和控制。其次，在某种固定的金额和期限原则下，团队所有成员定期定额拨付资金给团队作为备用2.2.银行创业贷款银行创业贷款艺智童乐的项目属于创业性，可以向银行提出资金需求申请，因为贷款期限越长利率越高，所以应选择短期贷款，如果资金比预期使用得多，可以一年一贷，这样可以节省利息支出，为项目节约出成本。二、二、成本规划成本规划表表 3 3 成本规划表成本规划表（单位：万元）项目项目内容内容第一年第一年第二年第二年第三年第三年产品研发开发/更新课程佣金333教师简单培训佣金0.30.61.2营销活动学生奖励0.91.84.5教学活动教师工资5.0410.825.2教材费用0.30.61.5固定资本折旧摊销0.340.340.34开办摊销0.630.630.741.1.开发、更新课程开发、更新课程产品研发中，开发、更新课程和教材，本次课程开发主要耗费在人力方面，艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界24应该用到人员 3 名，每名每半年花费半个月进行课程开发、教材更新，工资为 1万/月，一年中开发/更新课程佣金为：10000（每月工资）x1（一年要用到的时间）X3（人数）=30000 元（年）2.2.教师简单培训佣金教师简单培训佣金课程开发出来之后，预计需要培养基础好的年轻英语教师，为保障教学效果，每个培训班不超过 20 人。依据上文家教机构数量，第一年教师数量有 15 个，第二年有 30 个，第三年有 75 个，则教学班设置分别为 1 个，2 个，4 个，上课的教师即为开发课程教师，500 元/节课，一节课 60min。则每年的培训费用为:第一年：500（课时费）X3（节课）X1（班数）X2（学期数）=3000第二年：500（课时费）X3（节课）X2（班数）X2（学期数）=6000第三年：500（课时费）X3（节课）X4（班数）X2（学期数）=120003.3.奖励学生课外活动奖励学生课外活动每学期末会通过英语导游词技能的竞赛，奖励成绩好的学生一张优质旅游景点的票，以此激励学生的学习兴趣，成绩一般的学生也有票，但是较为普通。此处以旅游景点的票价成本，每个班提供普通的票 4 张，各 100 元，优质的票 1张，各 200 元，共计 600 元。预计第一年教学班有 15 个，第二年有 30 个，第三年有 75 个。则第一年成本：15X600=9000（元）第二年成本：30X600=18000（元）第三年成本：75X600=45000（元）4.4.教师工资教师工资预测每个教育机构会设置 1-2 个教学班，预计第一年教学班有 15 个，第二年有 30 个，第三年有 75 个，每个班配备一名教师，教师工资为 120 元/节，课艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界25时数量为 14/学期，则成本为：第一年：120（课时费）X14（每学期课时）X2（学期数）X15=50400（元）第二年：120（课时费）X14（每学期课时）X2（学期数）X30=108000（元）第三年：120（课时费）X14（每学期课时）X2（学期数）X30=252000（元）5.5.教材印刷教材印刷教材印刷需要先备份，初期一个教育机构预计会用到 10 本教材，预计第一年有 10 个家教机构，第二年有 20 个，第三年有 50 个。则每年的教材费用为：第一年：10（单位机构教材数）X10（机构数）X2（学期数）X15（一本教材价格）=3000（元）第二年：10（单位机构教材数）X20（机构数）X2（学期数）X15（一本教材价格）=6000（元）第三年：10（单位机构教材数）X50（机构数）X2（学期数）X15（一本教材价格）=15000（元）6.6.固定资产固定资产第一年艺智童乐开发组买入 3 台笔记本电脑，单价 3500/台，供给课程开发成员，摊销与折旧年限为 3 年，则每年固定资产折旧为根据中华人民共和国企业所得税法实施条例 第六十条规定规定的折旧年限和直线法计提折旧固定资产折旧费用为人民币 3325 元。7.7.开办摊销开办摊销开办摊销主要用于筹建期人员工资补贴、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产购建成本的汇兑损益和利息支出。预计筹备期支出 2 万，分期 3 年。则分别为 0.63，0.63，0.74 万元。三、三、收入预期收入预期表表 4 收入预期收入预期表表艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界26单位课时费单位课时费150 元元一学期收入一学期收入10500 元元课数课数14 时时人数人数/班班5 人人教师工资（课时费）教师工资（课时费）100 元元/课时课时一学期成本一学期成本1550 元元教材成本教材成本15 元元/本本教材数教材数2 本本单位班级学期利润单位班级学期利润8950 元元第七章第七章 风险与风险管理风险与风险管理一、风险分析一、风险分析该风险预测分析从本项目本身及项目执行地域周边情况入手，对本项目存在的市场风险、融资风险(资金筹措风险)、国家政策风险、经营管理风险、以及社会文化社会心理风险进行了概览及分析，并对各类风险进行了初步的风险防范建议，以期达到规避风险、降低风险、风险转移、风险承担等目标。（一）市场风险（一）市场风险本项目服务对象主要针对广州的幼升小儿童。该地区经济水平和家庭经济水平如图 1 所示，相应地，家庭各消费比例随之相应改变，孩子教育消费比例大幅上升，尤其小孩的启蒙教育学前教育。因此，有相当部分家长希望将孩子送到师资力量强大、基础设施完善、安全保障到位的一流教育机构学习。另外，同目前本地区存在的同性质教育机构相比较，从建成历史、师资经验以及市场需求惯性等方面分析，本项目将面临较为强大的竞争压力。基于以上市场需求、竞争对手两方面，本项目的创业初期因为资金、管理经验等局限性，这将在很大程度上影响市场需求，也就是生源问题上存在一定的风险。艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界27图图 18 市场风险市场风险（二）（二）资金筹措风险资金筹措风险本项目由在校大学生策划执行，无任何自有资本，全部来源于天使投资和借贷资本。目前政府采取趋紧的货币政策，严密控制银行借贷水平。这将增加项目运营后还贷压力，增加项目投资风险。(附目前银行不同期限借贷利率表)艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界28表表 5 2019 年最新银行存贷款基准利率表年最新银行存贷款基准利率表（资料来源:中央银行 2019 年 1 月 1 日更新）（三）国家政策风险（三）国家政策风险随着中国经济发展以及老龄化进程加剧，为了缓解老龄化将带来的一系列压力，为提升中国国家竞争力提供智力支持，政府对教育领域的投入进一步加大，相应地相关法律法规逐步完善。随着城乡差距日益凸显，政府对乡镇地区教育更为重视，相关政府文件多次强调规范农村幼儿教育的问题，并批示幼儿教育机构所应具备的设备、师资、卫生、安全保障等一系列问题。某些省份甚至出台了幼儿教育相关准入制度。由于本项目成员对国家政策方面了解欠缺、处理问题缺乏经验等缺陷在一定程度上给本醒目运营带来相关风险。（四）经营管理风险（四）经营管理风险本项目经营内容为为幼升小儿童提供英语绘本和英语课程教育服务，为其进入下一阶段学习奠定基础。本项目与该地区同性质教育机构相比，存在以下劣势:第一，师资经验不足。本项目预算聘请一批专业本科英语专业毕业生，相比于就职于一线的具有多年任职经历的幼师，缺乏实践经验、面临问题缺乏耐心及考虑艺智童乐：幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界29不周到等局限性。第二，活动场地面积有限。由于缺乏资金，对于场地预算这一块相对来说比较有限。尤其是采用租赁形式解决场地问题，给获得较为合理结构合理价格的建筑带来不确定性因素。第三，人力资源缺乏。由于观念误差，幼儿教育很难吸引和留住优秀人才，无论在课堂教育还是创新方面都弱于竞争对手。这在很大程度上使项目运营缺乏基础。基于以上三点，加上缺乏创新和适当营销，本项目运营将不可避免陷入经营管理困境，如何走出这种困境，无疑对本项目能否运营成功有着举足轻重的作用。（五）社会性风险（五）社会性风险目前，社会上普遍存在着当代大学生缺乏实践能力，缺乏耐心等社会心理倾斜局面。幼儿教育又是一个与耐心、经验共存的