2023年一季度机床工具行业经济运行情况.pdf

M市场观察ARKETWATCH2023年一季度机床工具行业经济运行情况文中国机床工具工业协会本文以中国机床工具工业协会重点联系企业统计资料为主要依据，结合国统局机床产量数据、海关进出口数据和有关分会的运行分析报告，对2023年一季度机床工具行业运行情况进行介绍与分析。一、机床工具行业运行基本情况1.营业收入小幅下降，但降幅收窄2023年1-3月，协会重点联系企业累计完成营业收入同比下降1.1%，延续上年度的下降趋势，但降幅较1-2 月明显收窄。从具体分行业看，金属成形机床、机床附件和滚动功能部件分行业同比增长；其他分行业同比下降，其中磨料磨具分行业的降幅加深。图1是2 0 2 3年1-3月和2 0 2 2 年、2 0 2 1年重点联系企业营业收入同比增速情况的对比。同比增速%100.080.060.040.020.00.0-20.00图1重点联系企业营业收入同比增速情况36第0 6 期数控机床市场2.总体利润下降，但分行业有升有降，同时亏损企业数增多2023年1-3月，协会重点联系企业实现利润总额同比下降19.3%，由上年度的增长转为下降，但降幅较1-2 月大幅收窄。所有分行业都处于盈利状态，从具体分行业看，金属切削机床、金属成形机床、机床电器、机床附件和数控装置分行业同比增长；其他分行业同比下降，其中滚动功能部件和磨料磨具分行业降幅加深。同期，协会重点联系企业中亏损企业占比为36.6%，较上年同期扩大2.4个百分点，较1-2月收窄5.1个百分点。3.存货保持增长2023年3月，协会重点联系企业存货同比增长11.1%，与上年末基本相当。其中，原材料同比增长4.7%，产成品同比增长6.0%。从具体分行业看，金属切削机床、金属成形机床、机床附件和磨料磨具分行业，存货同比增长，其中原材料和产成品均同比增长；滚动功能部件分行业，存货同比增长，其中原材料和产成品同比下降；机床电器和工量具分行业，存货同比增长，其中原材料同比下降，产成品同比增长；E80TT-T一+2023年+2 0 2 2 年2 0 2 1年数控装置分行业，存货同比下降，其中原材料和二产成品均同比下降。二、金属加工机床行业运行情况市场观察MARKETWATCH1.机床产量与产值情况根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2023年1-3月金属切削机床产量13.8 万台，同比下降6.8%；金属成形机床产量5.1万台，同比下降13.6%。同比增速%100.080.060.040.020.00.0-20.0(20-图2 金属切削机床产量同比增速情况同比增速%60.040.020.00.0-20.0082023年2 0 2 2 年2 0 2 1年图3金属成形机床产量同比增速情况图2 和图3分别为2 0 2 3年1-3月和2 0 2 2年、2 0 2 1年国统局公布的金属切削机床和金属成形机床产量同比增速情况的对比。协会重点联系企业2 0 2 3年1-3月累计数据显示，金属切削机床产量同比下降16.1%，产值同比下降0.6%。其中数控金属切削机床产量同比下降18.5%，产值同比增长0.2%。金属成形机床产量同比下降2 0.9%，产值同比增长31.2%。其中数控金属成形机床产量同比下降5.0%，产值同比增长46.1%。从以上数据可以看出，协会重点联系企业和国统局规上企业统计数据都反映出金属加工机床整体产量持续下降的趋势。协会重点联系企业统计数据还反映出金属加工机床产品结构升级、单价提升等趋势。2.营业收入、利润总额与存货情况2023年1-3月，协会重点联系企业中金属切削机床营业收入同比下降1.3%，金属成形机床同比增长2 0.8%。金属切削机床利润总额同比增长8.8%，金属成形机床同比增长2 1.2%。金属切削机床行业亏损面为39.7%，比上年同期扩大3.7 个百分点；金属成形机床行业亏损面为35.7%，与上年同期持平。金属切削机床产成品存货同比增长5.4%，金属成形机床产成品存货同比增长4.9%。(60-82023年2 0 2 2 年2 0 2 1年E90-TEOT-T(ZO-T(603.订单情况一2023年1-3月，协会重点联系企业的金属切削机床、金属成形机床订单同比情况，详见表1。表12 0 2 3年1-3月金属加工机床订单情况月TT-TI-T金属切削机床新增订单自去年初以来首次恢复增长；在手订单同比增幅继续扩大。金属成形机床新增订单自本年初进入下降区间，且降幅有加深趋势；在手订单同比增速回落。三、进出口情况1.总体情况2023年1-3月，机床工具行业进出口总体呈现下降。进口和出口延续分化状态，但进口降幅加深，出口增速放缓。根据中国海关数据，2023年1-3月机床工具进出口总额7 7.5亿美元，同比下降1.1%。其中，进口2 7.7 亿美元，同比下降11.0%；出口49.8 亿美元，同比增长5.5%。2023年1-3月，机床工具进出口保持了自2019年6 月以来的顺差态势。顺差为2 2.1亿美元，同比增长37.4%。2 0 2 3年1-3月呈现贸易第0 6 期数控机床市场37.M市场观察ARKETWATCH顺差的有磨料磨具（9.3亿美元）、切削刀具（5.3亿美元）、木工机床（4.6 亿美元）、金属成形机床（2.8 亿美元）、机床功能部件（含零件）（0.8亿美元）、量具量仪（0.0 2 亿美元），共6 个商品领域。图4和图5分别是机床工具主要产品类别累计进口情况和出口情况。金属切削机床机床功能部件（含零件）切削刀具数控装置金属成形机床磨料磨具0.6量具量仪L0.40.5木工机床0.6铸造机0.510.3图4机床工具产品累计进口情况（亿美元）金属切削机床19.4磨料磨具.10.89.9切削刀具18.519.4木工机床15.26.314.9金属成形机床14.314.3机床功能部件（含零件）14.0数控装置13.12.710.6量具量仪10.60.5铸造机0.6图5机床工具产品累计出口情况（亿美元）由图4可见，金属切削机床在机床工具进口额中居首位，占进口总额的45.3%，其次是机床功能部件，占12.8%。与上年同期相比，除数控装置、量具量仪和铸造机外，其他商品的进口额均有所下降。由图5可见，金属切削机床出口额自2 0 19年5月之后，重回首位，占出口总额的2 4.0%，磨料磨具和切削刀具居第二、三位，分别占出口总额的2 1.7%和17.1%，合计占出口总额的61.8%。与上年同期相比，除切削刀具、木工机床和铸造机以外，其他商品的出口额均有所增长。2.金属加工机床进出口情况2023年1-3月，金属加工机床进口总体延续进口下降、出口增长的分化趋势，且分化程度进一步加剧。2023年1-3月，金属加工机床进口量1.3万台，同比下降18.7%；进口额14.6 亿美元，同比下降14.8%。其中，金属切削机床进口额12.6亿美元，同比下降14.1%；金属成形机床进口额2.1亿美元，同比下降19.1%。112.613.6114.64.13.313.83.12.92.112.61.51.92023年1-3月，金属加工机床出口量173.4万台，同比下降2 8.0%；出口额16.8 亿美元，同比增长2 2.7%。其中，金属切削机床出口额11.9 亿美元，同比增长2 6.5%；金属成形机床出口额4.9亿美元，同比增长14.4%。在贸易差额上，金属加工机床总计自本年初2023年1-3月上一年同期呈现顺差，1-3月顺差为2.2 亿美元。其中金属切削机床为逆差0.6 亿美元，比上年同期减少4.6亿美元；金属成形机床为顺差2.8 亿美元，比上111.9年同期增加1.1亿美元。四、行业运行特点1.主要经济指标呈恢复趋势2023年1-2 月，受疫情叠加春节假期影响，市场信心不足，机床工具行业各项主要经济指标大幅下行。但随着疫情影响逐步消退，稳增长政2023年1-3月上一年同期策效果加快显现，营业收入、利润总额等主要经济指标3月当月均同比增长，1-3月累计虽仍处于下降区间，但降幅较1-2 月大幅收窄，呈现恢复趋势。2.出口持续增长2023年一季度，机床工具行业出口在去年高基数的基础上持续增长，且除切削刀具、木工机床和铸造机以外，其他商品的出口额都有所增长。其中，金属加工机床的增长尤为突出，并呈现出贸易顺差。但也要看到，机床工具行业出口增速较上年同期明显趋缓，加上进口持续下降影响，进出口总额出现下降。在当前复杂严峻的国际环境下，外需增长存在不确定性。3.市场需求仍处于恢复区间38第0 6 期数控机床市场市场观察MARKETWATCH2023年一季度，金属切削机床新订单恢复增长，在手订单增幅持续扩大；金属成形机床新订单因上年度基数过高表现为下降，但在手订单充足。一季度，机械工业主要涉及的行业大类固定资产投资同比均保持增长，通用设备、专用设备、汽车同比分别增长7.6%、10.6%、19%，增速较上月有所回落；电气机械同比增长43.1%，增速较上月明显提高。多数行业投资增速高于同期全国工业（8.6%）和制造业（7.0%）投资增速。其中电气机械在上年高基数（42.1%）之上再度增长40%以上，表明相关行业投资状态积极。一季度，制造业PMI连续三个月高于临界点，但4月降至临界点以下。综合以上因素，机床工具行业的市场需求仍处于恢复区间。4.产品升级态势持续2023年一季度，金属切削机床和金属成形机床的单台产值大幅提升，产品持续升级，盈利能力也有所提升。据企业反映，用户对产品自动化、智能化的要求明显提升，对成套、成线的需求明显增长。从出口数据看，金属加工机床出口数量同比下降，出口金额同比增长，也从一个侧面验证这一变化。机床工具行业2 0 2 3年一季度开局基本符合预期，特别是三月份的回升，是对今年后续需求恢复的积极预示。一季度部分机床用户行业运行情况汽车据中国汽车工业协会统计分析，2 0 2 3年3月，汽车终端市场依然相对疲软，国内有效需求尚未完全释放，企业经营压力较大，行业稳增长任务十分艰巨。2023年1-3月，汽车产销分别完成6 2 1万辆和6 0 7.6万辆，同比分别下降4.3%和6.7%。2023年1-3月，乘用车产销同比分别下降4.3%和7.3%。2023年1-3月，商用车产销同比分别下降3.9%和2.9%。2023年1-3月，新能源汽车产销同比分别增长2 7.7%和2 6.2%，市场占有率达到2 6.1%。工程机械截至4月30 日，共有2 0 家工程机械行业上市企业公布2 0 2 3年第一季度经营业绩，合计营收达137 7.2 亿元，合计实现净利润为8 2.4亿元。17家企业实现盈利。其中，10 家企业净利润同比增长，潍柴动力和浙江鼎力2 0 2 3年一季度净利润同比增幅超60%。6 家企业净利润同比下滑，宇通重工和三一重工2 0 2 3年一季度净利润同比跌幅超50%。山河智能实现扭亏为盈。3家企业出现亏损。其中，建设机械亏损最严重，2 0 2 3年一季度净利润亏损达1.33亿。船舶一季度，我国新接船舶订单量1518 万载重吨，同比增长53%。截至3月底，手持订单量11452 万载重吨，同比增长15.6%。稳中向好。一季度，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.5%、6 2.9%和50.8%，以修正总吨计分别占43%、6 2.1%和45.3%，均保持世界第一。稳中有进。高端船型取得新突破。截至3月底，全球共交付了6 艘2 40 0 0 TEU（标准箱）级集装箱船，全部由中国船厂建造；我国船企抓住汽车运输船市场回暖的有利时机，包揽了今年一季度全球2 4艘汽车运输船建造订单。稳中提质。船舶订单质量明显提升，绿色化发展步伐加快。一季度我国新接船舶订单结构优化，修载比（修正总吨载重吨）达到0.48 5，处于历史最好水平。2 0 2 2 年以来，我国新接订单中绿色动力船舶（即采用液化天然气、甲醇等清洁能源的船舶）占比约50%。士第0 6 期朝数控机床市场39