投资者关系活动记录表分析方案.doc

投资者关系活动登记表
证券代码：300370 证券简称：安控科技
编号：-001
投资者关系活动类别
√ 特定对象调研 □ 分析师会议
□ 媒体采访 □ 业绩阐明会
□ 新闻公布会 □ 路演活动
√ 现场参观
□ 其他 （请文字阐明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名
国金证券、 周海证券、兵工财务有限责任企业、博时基金、
财富证券资管、常春藤资产、方正富邦基金、光大保德信基金、
光大基金、光大证券、光大资管、国寿安保基金、国信证券、
海口力向实业有限企业、恒生资产、泓德基金、华创证券资管、华创证券资管、华夏财富、汇鸿资产、家术投资、江苏瑞华、九富投资、平安信托、平安养老、睿郡资产、上海德贵投资
、上海方山、上海集诚朴方投资管理有限企业、上海与共投资管理征询、上海泽升投资管理有限企业、尚雅投资、尚雅投资、
深圳宏鼎财富管理有限企业、深圳英华通贸易有限企业、盛景资本、盛世景资产、拾贝投资、天虹资金、信诚人寿、永丰金证券、源乘投资、中融国际信托、中银国际证券自营部等50方参会者

时间
7月21日（星期四）下午2:00
地点
北京市海淀区地锦路9号院6号楼
上市企业接待
人员姓名
副总裁兼董事会秘书 宋卫红、总工程师 卢铭
投资者关系活动重要内容简介
在本次调研活动中，国金通信等调研者参观了企业展厅，董秘宋卫红、总工程师卢铭向其简介了企业近期发展状况和未来战略规划，重要内容如下：
1、问：首先请宋总简朴简介一下企业既有业务状况？
（董秘 宋卫红）答：非常感谢国金证券给我们这样一种机会，也感谢投资者可以关怀到安控科技。安控科技截止作为企业型运作已经有，这紧紧围绕工业自动化处理方案提供，我们重点研发产品是RTU（即远程终端控制单元）。在油气地面生产部分，从地下开采、转送、处理站处理、油库储存、长途管线运送等，安控科技一直在提供自己自动化处理方案。伴随IT技术和通信技术进步，在我们重要应用领域中石油、中石化也纷纷提出了他们物联网计划，尤其是中石油从开始，就提出油气生产物联网计划。安控科技在上市，我们在油气自动化处理方案支持下向非油气自动化处理方案领域进军，截止目前我们收购、参股、控股企业到达9家，这些企业大部分是在非油气领域应用。我们介入非油气领域也能体现出来，智慧领域，例如智慧环境保护、智慧水务、智慧粮库、智慧都市，我们都在做业务尝试，我们对这些智慧领域理解是这样一种思绪：在充足自动化程度上信息化，才有也许做出一种智慧网络和系统。这也是安控科技下一步要加大力度去努力方向。
2、问：请宋总简介一下目前详细业务，除了石油石化，我们在工业物联网下游行业拓展有什么进展吧。
（董秘 宋卫红）答：我们做了两点尝试。第一种尝试是在环境保护领域，重点是在工业污水排放和工业烟气排放在线监测领域，包括某些在线监测仪器，COD、TOC、氨氮重金属在线监测仪器。目前对监管部门来讲，如环境保护局，他们都但愿对烟气排放和污水排放企业进行24小时在线检测，同步让在线监测数据汇总到一种平台，能到达控制污染和根据污染排放量大小收取排污费。项目正在推进阶段。第二个尝试是在智慧水务上，对地表水、地下城、浇灌水、市政都市用水都做到智慧管理，不仅仅是水厂供水端，而是在整个沿线顾客端、取水口取水端，都需要处理方案。这些领域需要对大量点进行数据采集，才能把数据累积到一种平台，做到智慧模型判断、分派、应急。我们在工业园区智慧化改造，尤其是化工园区改造，在这个方向我们对某些重要顾客，都要采集数据放到一种平台上。我们还在智慧粮库、智慧楼宇、智慧都市上都做了项目。智慧粮库是政府拉动行为，确实会带来一定市场容量。从国家战略考虑，需要对既有粮食仓库进行智慧化改造。对安控科技来说，在野外、广域分散环境下数据采集均有非常成功案例。下一步假如全国都在智慧粮库上做一种这样提高，市场容量会很大。对智慧都市、智慧楼宇、对路面监控能摆到同一种平台上。对路灯、排污口、井盖管理，都是非常大领域。非油气领域目前做了这些尝试，并且从势头来看非常喜人。
3、问：咱们在智慧粮库是布局比较早，跟各方面均有合作，您把这方面进展详细说一说吧。
（董秘 宋卫红）答：我们在这个领域通过资本市场收购了两个企业，一种是郑州鑫胜电子科技有限企业，一种是杭州做粮库信息化软件求是嘉禾信息技术有限企业。在粮库硬件和软件均有了自己产品和处理方案。按照国家计划安排，今年是三个省作为智慧粮库试点省，河南、江苏和湖南。我们在郑州收购企业，重要面对河南省市场，河南是国家粮食大省，改造任务多。在河南省样本来看基本具有了大规模智慧化改造条件。河南省拿出了一种库作为样板库，作为试点，是我们做，已经完毕了。第二步会在各地市选10个点，全面铺开，河南估计6个亿改造任务，但前提是目前具有改造条件粮库进行智慧化改造，尚有诸多不具有改造条件，这与粮库建设和使用年限有关。就全国来看，目前还不好判断市场量。中储粮系统有专家测算150亿市场份额量，有专家体既有300亿，我关注是我们能不能头一炮打响，在粮食主产区把我业务做到足够大，对全国示范效应就会大，在全国市场占有先机。
4、问：诸多投资者想问，为何可以从油气信息化领域拓展到其他行业？安控科技拓展到其他行业有什么优势或者措施？
（董秘 宋卫红）答：所有智慧化都需要自动化水平提高，自动化水平提高包括两个点，1）对生产工艺过程理解，采集参数；2）对当地化控制。在工艺理解基础上，对需要智能改造单元进行改造，才能使当地化控制及时有效。安控科技在油气领域经历了一种不停认识不停提高过程。在恶劣、复杂环境下我们可以提供顾客满意方案，在比它环境更好地方，我们效果会更好。这是必须有诸多实践经验，有诸多失败经验，才能对一种系统复杂程度有所理解和认识，尤其对工业生产领域安全性和稳定性规定是排到第一位。我们RTU是工业级RTU，区别于民用级，对安全、稳定、速度规定比较高。我们要处理非常多技术难点和问题，我们有诸多技术积累，并且在继续做研发。我们正在做ISO认证，但愿做到国际最高认证水平。第二，安控科技对这些领域发展会有一种考量，目前现实状况与否适合安控科技进入？目前自动化水平不高，我们目前进入有也许和其他竞争者在同一起跑线竞争，基于我们技术实力和产品安全稳定特性，我们在非油气领域能有所作为。
5、问：大家近来对物联网尤其关注，行业处在迅速发展中。工业物联网与否感受到需求量增长？NB-IoT协议固化，也许是未来物联网发展新方向，您怎么看？
（董秘 宋卫红）答：工业物联网概念提出比较早，但落地还没有一般人可以感受到那么快。工业物联网发展应当是循序渐进过程，自动化水平要到达一定程度才有也许做工业物联网事儿。假如自动化还没有实现，仅仅采几种参数，我觉得达不到好效果。NB-IoT为工业物联网发展插了一种翅膀，会打开非常多应用能力。这也是我们非常感爱好。在工业领域应用不仅仅是信号采集问题，还需要工业控制，即当地化控制。目前窄带物联网还做不到，还需要咱们在毫秒级上基础上做当地化控制。但窄带物联网在数据一层层传播角度提供一种好用平台，让数据汇总到一种库里发挥作用。NB-IoT最大特点是低成本和低功耗，只不过在工业领域应用还需要当地化控制，目前NB-IoT仿真试验有些还做不到。由于低沉本和低功耗，在工业控制领域对顾客会带来极大好处，但愿未来真能应用时候我们是很好厂商。工业领域里，某些合用宽带物联网，某些合用窄带物联网，至少到中继站，到一种平台时候，NB-IoT技术非常好，当碰到大数据量和需要速率比较快时候，需要把其他方案结合进来。
6、问：请教卢总，我们在技术研发方向觉得什么比较重要？
（总工程师 卢铭）答：我简介一下企业技术发展重点和方向。我们一直以来坚持了两个方向发展。我们是做工业自动化企业，首先，自动化产品性能提高是我们一直追求和改善方向。与市场上其他竞争者相比，不仅仅是他们能做什么我们能做什么，而是谁能做更好比较。我们要看是技术细节，谁性能更好，指标更优良。我们一直以来追求产品可靠性。可靠性不如性能指标被人们关注，但对于工业控制领域大客户来讲，他们非常看重可靠性。一般产品出有两类故障。一类是系统性故障，是产品自身缺陷，在设计和生产就带进来，一旦触发缺陷会导致可靠性减少。另一类是随机性故障，使用中外部环境变化和器件老化失效，我们在这两个方面都会采用诸多措施，提高产品可靠性。例如系统性故障，我们在产品设计阶段，设计过程有严格流程，会防止某些设计问题考虑不到带来软件和硬件问题。同步我们会建立可靠性框图，建立模型，对产品进行分析计算，我们产品在设计时就有一种可靠性指标。我们通过数年实践和积累，形成了一套自有检测措施和内部原则，我们会在测试和生产过程中不停验证自己产品。我们有高温+高湿、高下温冲击测试，尚有电磁干扰测试，测试措施都是基于国际原则和实践经验独特手段，保证性能和可靠性。我们产品用在中石油，全球来讲石油开采都在环境恶劣状况下工作，在内蒙海拉尔零下40度经受住了考验。接下来，我们会继续坚持不懈提高产品性能同步增长可靠性设计。安控科技研发体系不仅仅是完毕既有产品开发，我们尚有专门团体研究下一代技术，包括NB-IoT，也是我们研究技术之一。我们对这种新技术都会投入力量跟踪研究，一旦技术成熟我们会找到市场切入点，最短时间内推出适合市场产品。
（董秘 宋卫红）答：我补充两点，我们正在做研发过程是RTU产品国产化，从国家能源安全角度，假如能有纯国产化产品，对我国自动化产品应用企业会极大提高安全性。我们跟龙芯中科正在合作，但愿尽快拿出国产化控制系统。我们在跟中国网安企业在进行战略合作，在技术、产品、网络怎样做到安全性方面，以课题形式共同研发。这两个方向是我们今年才开始，北京市给了我们大力支持，确立我们是重点工程试验单位，也给了我们资金。
7、问：宋总强调安全性和稳定性，和其他企业不一样样，是工业控制领域对物联网更高规定和壁垒。诸多投资者对安控科技这两年业绩增长有很大预期，这些业绩增长大概怎么拆分？增长来自哪些行业？
（董秘 宋卫红）答：从业绩提高角度，我们在油气、非油气里面，分了诸多业务线，做布局目前发展非常好，有望在未来一到两年爆发式增长，能看到趋势了。
8、问：目前我们大部分利润来自油气，是不是明年非油气领域会占到相称大部分？
（董秘 宋卫红）答：是，在未来非油气收入和利润都也许不小于在油气领域数量。
9、问：油气信息化业务会不会由于油价波动而下滑？
（董秘 宋卫红）答：受影响是不可防止。但目前数字化井口占到油气井口保有量不到20%，井口数字化是未来趋势。在井口上表需要人工抄表太落后了，由粗放化生产到精细化生产改革趋势是一定。虽然油价下降投资减少是不可防止，也许实行周期会延长，但市场空间还是在，，目前渗透率比较低，慢慢做不会有下滑，会有稳定增长。上市前我在油气领域提供自动化处理方案，上市后我对油气地面生产服务也做了布局和介入。例如收购泽天盛海，是在随钻方面提供技术服务，三达新是油田水处理提供产品和技术。我们投资大漠石油工程技术有限企业，在地面撬装工艺设备有布局，这样在油气领域，既有自动化
处理方案提供，又有服务企业产品，对本来甲方，不仅能自动化处理方案，还能做增产措施，降本增效，提供高端服务。我企业尚有诸多深挖大客户动作，保证我企业在油气领域收入稳步增长。
10、问：确认一下，非油气超过油气是收入还是利润？
（董秘 宋卫红）答：但凡在油田业务都归结为油气业务，包括两块，油气自动化业务和高端油服，非油气业务归到智慧产业板块，智慧产业在不远未来有也许超过包括自动化和油服收入和利润。在三年展望就可以看到。
11、问：我们进入非油气领域，但它们有自己做生意模式，例如环境保护、水务、粮库领域，我们怎么去打入市场？
（董秘 宋卫红）答：我们考虑两个点：一是客户、市场、渠道，我们会用并购手段整合资源，已经有业务资源和客户关系，叠加上我能力，实现1+1不小于2效果。例如收购郑州鑫胜51%股份，它是国家粮食总局入围招标单位之一。并购了郑州鑫胜可以整合这些资源。
12、问：至于油气信息化，假如这件事情非常紧迫，为何目前实现了20%不到?国内诸多油气井到了中后期，有什么动力去推进信息化？
（董秘 宋卫红）答：从降本增效角度，假如市场充足竞争，这件事一定是紧迫。但假如生产成本仍然是每桶70美金可以畅通无阻销售，降本增效就不那么紧迫。例如在新疆某一油田百万吨采油厂，有200人，同样在大庆，百万吨采油厂目前是人，从降本角度是紧迫，但从处理人员角度是不紧迫。这和国内竞争环境有关，有某些保护措施。未来破旧井，确实有花费几万几十万去数字化值不值问题。目前数字化改造都是产量稳定井，尤其是新打井。中石油找IBM征询，最终是但愿做成专家决策支持系统，但专家决策支持系统假如没有把数据汇集到一种平台，分析就会失真。数据越完整，分析越精确。最终目是信息完整采集，决策支持，对于这样大一种企业怎么面对国际竞争是有好处。
13、问：NB-IoT传播协议下我们目前RTU设备能不能直接用这个协议还是要改造？例如RTU几分钟就要一次传播，在NB-IoT架构下能不能匹配？
（董秘 宋卫红）答：NB-IoT所采集数据是为了上面平台需要而去积累数据，这些数据不一定是生产工艺过程中变化数据，例如压力、温度、载荷，这些数据指导井口生产所需要，NB-IoT也许采集一下设备运行状态、运作时间等数据，NB-IoT不能做到每分钟或者每几分钟采集一次。NB-IoT仿真试验成果是一天采集一次，可以保证一种五号电池用，但对于井口一天采集几万次。NB-IoT适合采集某些间隔时间长数据，但当地化控制还是需要我企业RTU。
14、问：安控科技与龙芯科技合作状况怎么样？
（董秘 宋卫红）答：这是一种课题合作。龙芯是做芯片开发，我们但愿国产化芯片可以做我们RTU大脑，用国产化芯片做国产化RTU，这种课题是互动过程，基于它目前国产化芯片，我们目前就做一种国产化RTU，但并不是定型产品，我们还需要沟通、交流、提高和完善。这是国家工业安全领域规定，我们跟中国网安企业合作，在国内自主安全产品方向，从内部来说不发生问题，外部袭击也可以屏蔽掉。
15、问：与龙芯中科合作带来收益大不大？
（董秘 宋卫红）答：目前还不能量化，假如做到国产化RTU，顾客在跟此类厂商采购时会优先采购我们产品，目前还不具有条件提供纯国产化产品。国外产品理论上均有后门，可以让你系统瘫痪。假如我们能做出国产化当然会优先采购我们产品了。目前量都被国外控制着，就看我们能不能做出来了。
16、问：请问这次定增价格怎么确定？什么时候完毕？参与定增对象是谁？
（董秘 宋卫红）答：请关注我们公告信息。我们价格是在报证监会文献里确定，是证监会推按照市场价申报前20个交易日均价打九折方式，由参与者竞价。假如我企业今天启动定增，一般四、五天就完毕了，但目前还在准备，所有外部审批条件已经完毕，我们会近期择机启动定增。参与定增对象没有内定，都是合格投资者发来认购意向函，跟投标同样来报价，选五家，目前意向报价单位有38家。
17、问：前一阶段有董事做减持，是什么样目？高管团体稳定性是什么状况？
（董秘 宋卫红）答：只有一位董事董爱民做了部分减持，去年具有解禁条件时他也做了减持，除了董爱民以外其他董、监、高没有减持动作。董爱民是企业创立初期元老，目前处在半退休状态，减持是个人生活安排。他目前慢慢退出管理层，但目前还是董事会组员。我们团体相称稳定，是我们引认为傲，我们反而但愿有年轻血液加入管理层，让团体愈加富有朝气。
18、问：未来石油和油服比例会不会降到二分之一以内？
（董秘 宋卫红）答：油服业务还在布局拓展，不存在故意收缩，我们但愿布局业务均有持续发展，比例上也许会减少，但业务线在未来十年二十年都是大力发展。油服领域需求是刚性，油气服务是必须花钱工作，没有这些工作，油气是不能自动抵达顾客。国外油服企业垄断了全球大部分油服市场，国内企业技术水平确实需要大幅提高，拿回国外企业占领刚性市场份额，咱们服务价格对于国外非常有竞争力，我们技术也在不停研发。
19、问：油价波动很大，并且趋势似乎向下，油服效益与否难以保证？
（董秘 宋卫红）答：油价下降后来，油服降价来获得服务单子是趋势，但国外大企业价格再减少，利润率仍然是高。我们空间是提高技术水平。技术提高后来就能获得与国外同样油服价格。我认为宏观判断是目前能源构造，油和气在未来几十年内都是主力。中国截止，能源构造里煤仍然占74%，石油、天然气替代煤工作还没完毕，这个领域价格不也许让这个行业企业都死掉，油价一定是在合理区间波动，不一定价格围绕价值，有时候也也许是价格偏离价值，但这就不是经济原因，尚有诸多其他原因主导。我们认为参与企业都能活下去。
20、问：安控科技在全国诸多地方均有子企业和分企业，规模都比较小，这样会不会占用企业管理层精力？
（董秘 宋卫红）答：我们上市之前在三个点：在北京、西安、新疆有管理架构。我们是瞄着几种比较大油田就近安排我们管理机关，西安对应长庆油田和延长油田，新疆对应克拉玛依油田。西北局等等。上市之后我们对管理架构做了调整，在杭州成立了浙江安控科技有限企业，是整个安控企业做非油气业务平台，浙江安控与油气业务无关，它同步也是投资平台，我收购求是嘉禾。鑫胜等等，都是用浙江安控收购。当然有某些企业，例如郑州鑫胜是瞄着河南是产量大省，未来是智慧粮库业务重点。
我企业RTU生产，会在浙江建一种生产基地，北京做工厂化生产成本比较高，我企业在浙江做模块级RTU生产和一体化RTU生产，在西安有一种油气行业专用RTU生产，对应克拉玛依等油田运送距离比较短，并且我企业在西安尚有工程服务类业务。从研发上，在浙江工业园区建成后来，真个研发平台都会在浙江。浙江在自动化控制领域人才济济，浙江大学有产业化企业和企业，尤其是浙大中控和杭州和利时，都是国内自动化领域数一数二企业，都在浙江。因此不存在管理链条太长、太远导致成本上升，我认为是非常合理安排。
21、问：一种省智慧粮库项目能所有做吗？一种省项目对收入和利润奉献是什么量级？竞争对手有哪些？
（董秘 宋卫红）答：我们但愿拿到比较大份额，但所有拿不大也许，在重点区域河南但愿多拿某些。全国智慧粮库一两百亿市场肯定是有，河南规划了6个亿做智慧粮库，中储粮总企业是国家战略储备库，地方管理地方粮库，我们在中储粮总企业这块也有业务单子在争取。竞争对手有银江股份、航天信息、太极集团和浙大中控。我但愿投资者关注，对于采集库里温度、湿度、通风，是安控科技强项，大家强项是有所侧重。
22、问：会不会竞争对手拿到总单子然后把部分业务分包给咱们？
（董秘 宋卫红）答：目前还没有，我们但愿有这样合作。

接待过程中，企业接待人员与投资者进行了充足交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等状况。
附件清单（如有）

日期
7月21日