产品手册编写要求与规范.docx

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-V6产品手册编写要求与规范

V6产品手册
( 电子商务-电子采购)

导读
此手册面向实施顾问以及企业关键用户, 旨在为实施规划、 解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开, 并以此为依托展现产品的关键应用功能, 提供客户业务需求如何与产品功能相匹配的思路。
本手册包括四大部分, 第一部分是对产品及其价值的概要介绍; 第二部分是对有关电子采购的主要业务场景、 流程、 以及对应的产品功能的介绍; 第三部分介绍了电子采购产品启用前的初始准备设置; 第四部分列举出关于电子采购产品的功能点的重要操作, 此部分未就详细条目展开, 详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。
另外, 为了便于用户对整体内容加深理解, 手册中对一些关键的名词进行了解释, 并在附录进行了汇总, 列示为单据流程、 控制点、 与查询报表, 以便用户查找对照。
为突出重点, 本手册定位于方案性说明, 仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用, 可结合本手册, 查阅如下资料:
1.  《组织建模手册》-----深入阐述了产品关键概念( 如集团、 组织、 业务委托关系等) 以及建模思路, 是实施规划、 蓝图设计的重要参考资料。
2.  产品帮助----针对具体功能点的关键字段、 按钮操作进行详细解释, 并提供关键应用示例。
3. 《流程平台手册》-----提供关于交易类型、 流程设计工具的应用指导。
4. 《基础数据手册》-----可对手册第三部分( 即初始准备设置) 中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。
名词解释
采购模式
根据货源供应方式等因素建立的采购模式分类方式, 包括: 集中采购、 区域集中采购、 分散采购。
标底价
是招标人的预期价格, 是衡量、 评审投标人投标报价是否合理的尺度和依据。
标书分类
根据标书内容的不同, 而建立的划分标书类别的一种方式, 如根据标书内容的不同可分为”商务标”、 ”技术标”等。
开标方式
投标内容一般分为商务标、 技术标, 当开标时投标书的内容既包括商务标又包括技术标, 则能够将这种开标方式理解为”一步开标”; 当开标时投标书的内容仅包含部分内容, 如技术标, 则能够将这种开标方式理解为”分步开标”。
组内汇总
在招投标过程中, 当供应商进行了一次报价或提交投标书后, 多个评标专家需要对供应商的此次报价或投标书分别进行评比打分, 而每个供应商的得分, 则需要把多个专家的打分进行汇总平均。组内汇总主要为了实现汇总多个专家对每个供应商的得分。
组间汇总
指招投标过程中, 已分别从多个角度( 如技术标准、 商务标准等) 对供应商进行了评比打分, 但整体评价一个供应商时, 需要把供应商多个标准的得分再汇总, 得到供应商的总得分。组间汇总主要为了实现汇总多个评分标准的得分。
密封式竞价
由企业设定竞价轮次、 开始时间、 结束时间等规则, 支持多轮次报价, 但每轮次供应商只能在规定的时间报价一次。
英式竞价
企业设置竞价开始时间、 结束时间、 延时时间、 限时名次等规则, 只支持一轮报价, 但在这轮中允许供应商在竞价时间范围内无限次报价。
暗标
不公开投标人实际名称, 评标专家在评标时, 只能看到投标人的别名。
评估分类
根据对供应商评估的内容不同, 而所划分的评估类型, 包括: 整体评估、 产品分类评估、 资质分类评估。
供应商等级状态
与供应商等级相对应的供应商的状态, 包括: 合格、 不合格、 潜在。
一 概述
1.1 产品概述
电子采购产品是一个专业采购人员和供应商在线协作、 完成招投标、 询价、 谈判、 竞价流程的采购系统。产品的两大重要组成部分”电子采购后台”、 ”供应商门户”, 分别面向专业采购人员、 供应商使用。经过全面的交易类型和灵活的业务流程配置, 支持大型集团企业多组织、 多元化经营下, 招标、 询价、 谈判、 竞价采购业务模型的搭建和业务流程的处理。
经过电子采购后台, 集团企业能够实现从需求采集、 立项编制方案、 方案执行、 到交易的一个完整采购流程的处理; 同时能够对供应商进行准入管理、 评估管理等。经过供应商门户, 供应商能够登录访问企业发布的采购相关信息, 包括招标信息、 需求信息、 订单处理信息、 供应商管理等基础信息; 供应商也能够在平台上进行业务处理, 参与投标应答、 采购订单的处理等业务操作。
另外, 电子采购产品支持与集团企业内部供应链系统深度整合, 实现与到货计划、 到货、 入库、 开票、 付款业务的整合, 使供应商在门户中能够针对如上业务数据进行共享。

图1.1-1 产品功能架构图
NC电子商务是为集团企业提供以供需交易为中心的B2B电子商务解决方案和服务, 分为电子采购和电子销售。电子采购主要针对企业与供应商之间的业务协作和管理; 电子销售主要针对企业与分销商之间的业务协作和管理。企业基于互联网进行采购、 销售的交易, 能够突破传统交易的信息壁垒的限制。当前, NC电子商务V60只提供电子采购解决方案。

图1.2-1 电子商务产品架构图
1.2 产品价值
1. 支持多种采购流程, 可根据业务需要进行灵活配置
Ø 支持跨组织委托采购业务, 如分公司的需求由总公司招标办进行采购;
Ø 支持10种基本环节, 经过10种环节的灵活组配, 能够满足公开招标、 邀请招标、 谈判、 询价、 在线竞价的业务;
Ø 支持不同的环节由不同的组织执行, 如公告、 发标由分公司执行, 而定标由总公司执行;
Ø 支持对集团企业编制的招标方案进行评审, 提出合理意见;
Ø 支持交易类型, 经过交易类型的配置, 可对采购流程进行灵活控制, 满足严格管控或松散管控;
Ø 支持评标专家进行在线评标, 评标时支持暗标;
Ø 在线竞价支持密封式竞价、 英式竞价; 同时支持拍卖的竞价方式;
Ø 支持快速询报价业务, 需求公司提需求后支持直接生成采购方案。
2. 支持供应商准入、 评估管理
Ø 支持邀请供应商注册, 和供应商公开注册两种准入方式;
Ø 支持对供应商的注册信息进行审核, 审核经过的供应商会进入供应商档案;
Ø 支持对供应商进行整体评估、 对其可供的产品分类进行评估、 对其资质进行评估; 评估结果会影响供应商以后是否能参与后续采购业务;
3. 支持企业与供应商的交易协同
Ø 支持企业与供应商针对采购订单进行多轮磋商;
Ø 支持企业与供应商针对采购合同进行确认;
Ø 支持企业或供应商针对协议价格提出调整申请, 一方提出申请后, 需另一方确认, 双方都确认的价格才可作为有效的采购价格;
Ø 支持企业与供应商针对订单的执行情况进行协同和信息共享;
4. 支持NCV61电子采购产品与NC57供应链集成使用
Ø 支持电子采购V61产品与NC-SCM V57产品的集成应用: 支持NC V57基础档案新增部分同步到NC V61, 作为电子采购产品运行的数据基础; 并支持与NC-SCM V57产品的一体化应用, 将NC-SCM V57的请购单作为电子采购产品的需求来源, 经过寻源后, 与供应商所签订的订单或合同在NC-SCM V57中进行管理与执行。
二 应用场景
2.1采购目录
2.1.1集采目录
I. 业务描述
Ø 企业按照年度或一段时间制定新的采购政策, 明确各级采购组织的采购权限, 以及每类产品的采购模式;
Ø 支持企业全集团的集采目录, 明确全集团范围内某类产品由哪个采购组织统一采购;
Ø 支持以采购方、 需求方的角度查看采购目录。
II. 业务流程

图2.1.1-1
III. 功能清单
领域
产品模块
功能节点
电子商务
电子采购
目录管理-采购目录
统计查询-采购目录查询
IV. 产品解决方案
1) 集采目录的维护
Ø 采购目录支持集采目录、 区域集采目录、 分散采购目录, 经过表体的”采购模式”来表示该类产品是集中采购、 还是区域集中采购、 还是分散采购。当设置产品类的”采购模式”为”集中采购”时, 即意味着在全集团范围内该类产品由该组织采购;
Ø 采购目录能够维护有”效起始日期、 有效截止日期”, 只有在这个期间该采购目录才有效;

图2.1.1-2
2) 集采目录的查询
Ø 经过功能点【统计查询-采购目录查询-采购组织代理产品】, 录入相应的查询条件后, 即可列示该采购组织有权采购的产品分类;
Ø 经过功能点【统计查询-采购目录查询-需求组织委托产品】, 录入相应的查询条件后, 即可列示需求组织所需求的产品分类有哪些采购组织有权采购;

注意:
Ø 采购目录是采购权限的体现, 在后续的立项阶段, 采购组织只能对采购目录范围内的产品类进行采购;

2.1.2区域集采目录
I. 业务描述
Ø 企业按照年度或一段时间制定新的采购政策, 明确各级采购组织的采购权限, 以及每类产品的采购模式;
Ø 支持企业区域集采目录, 明确区域范围内, 某类产品由哪个采购组织统一采购;
Ø 支持采购目录查询。
II. 业务流程

图2.1.2-1
III. 功能清单
领域
产品模块
功能节点
电子商务
电子采购
目录管理-采购目录
统计查询-采购目录查询
IV. 产品解决方案
1) 区域集采目录的维护
Ø 采购目录支持集采目录、 区域集采目录、 分散采购目录, 经过表体的”采购模式”来表示该类产品是集中采购、 还是区域集中采购、 还是分散采购。当设置产品类的”采购模式”为”区域集中采购”时, 即意味着在某区域范围内该类产品由该组织采购;
Ø 其它规则同”集采目录”应用场景;

图2.1.2-2
2) 区域集采目录的查询
Ø 同”集采目录”应用场景的描述;
2.1.3分散采购目录
I. 业务描述
Ø 企业按照年度或一段时间制定新的采购政策, 明确各级采购组织的采购权限, 以及每类产品的采购模式;
Ø 支持企业自采目录, 明确哪些类产品本采购组织有权采购;
Ø 支持采购目录查询。
II. 业务流程

图2.1.3-1
III. 功能清单
领域
产品模块
功能节点
电子商务
电子采购
目录管理-采购目录
统计查询-采购目录查询
IV. 产品解决方案
1) 分散采购目录的维护
Ø 采购目录支持集采目录、 区域集采目录、 分散采购目录, 经过表体的”采购模式”来表示该类产品是集中采购、 还是区域集中采购、 还是分散采购。当设置产品类的”采购模式”为”分散采购”时, 即意味着在该类产品能够由该组织自行采购;
Ø 其它规则参见”集采目录”应用场景;

图2.1.3-2
2) 分散采购目录的查询
Ø 同”集采目录”应用场景;
2.2立项
2.2.1需求自主寻源处理
I. 业务描述
Ø 实现工程项目、 设备、 运维物资、 办公耗材从需求受理到采购方案的业务处理;
Ø 支持本组织的需求由自己采购的自主寻源流程;
Ø 采购方案支持专家评审, 能够设置只有经过专家评审的方案才能继续执行;
Ø 在采购方案中能够配置采购流程的具体细节, 如: 采购需求、 采购流程、 评标方法、 评标标准等;
II. 业务流程

图2.2.1-1
III. 功能清单
领域
产品模块
功能节点
供应链
采购管理
请购单-请购单维护
采购计划
计划编制-计划发布
电子商务
电子采购
立项-请购单分配
立项-采购申请受理
立项-采购计划分配
立项-采购计划受理
立项-采购预案
立项-采购方案
IV. 产品解决方案
1) 受理需求阶段
Ø 采购需求能够来源于NC供应链领域的『请购单』、 『采购计划』;
Ø 当『请购单』、 『采购计划』发布到电子采购后, 首先要明确由哪个组织来受理该需求, 支持手工和自动两种方式指定”受理采购组织”。手工指定时, 可经过【请购单分配】、 【采购计划分配】功能点来完成; 经过参数配置系统可自动根据采购目录匹配到受理采购组织。当提需求的组织与受理需求的”受理采购组织”是同一个组织时, 就实现了需求自主寻源处理的场景;
Ø 当『请购单』、 『采购计划』明确了受理采购组织后, 生成该组织的采购申请受理、 采购计划受理;

图2.2.1-2
2) 编制方案阶段
Ø 确定了需求, 就能够编制采购方案。支持根据『采购申请受理』、 『采购计划受理』、 『采购预案』拉式生成采购方案。『采购方案』也能够自制;
Ø 编制采购方案时, 能够明确: 采购需求、 寻源流程、 方案评审专家、 评标专家、 评标方法及评标标准;
Ø 采购需求: 支持具体产品、 模糊产品的采购。如果采购方案来源于『采购申请受理』、 『采购计划受理』、 『采购预案』, 则自动将需求信息从上游单据带出, 能够修改; 如果自制采购方案, 则手工录入;
Ø 寻源流程: 支持企业预置常见的流程模板, 在编制方案时能够选择预置的流程, 自动将预置流程中环节带到采购方案;
Ø 采购方案支持评审, 只有评审专家才能对采购方案的合理性进行评审。支持评审专家在线评审方案, 填写评审意见, 经过评审审批流实现; 评审专家支持从专家库中抽取, 详见”专家管理”应用场景;
Ø 评标专家: 如果该采购方案需要评标, 则需维护好评标专家的名单; 评标专家支持从专家库中抽取, 详见”专家管理”应用场景;
Ø 评标方法及标准: 支持综合评分法、 投票法、 最低价中选法、 其它法。综合评分法时, 必须维护评标指标, 指标支持层级;

图2.2.1-3

注意:
Ø 在编制方案时, 能够确定方案执行的规则, 满足企业严格管控或松散管控的目标, 经过方案类型来实现, 方案类型支持设置: 方案是否需要专家评审、 在执行过程中能否随意增加环节、 供应商在报价时是否只能对其有资质的产品进行报价;
Ø 方案类型经过”企业建模平台-流程管理-交易类型管理”来设置, 详见”流程管理产品手册”;

2.2.2需求委托寻源处理
I. 业务描述
Ø 实现工程项目、 设备、 运维物资、 办公耗材从需求受理到采购方案的业务处理;
Ø 支持跨组织采购, 本组织的需求由其它组织进行采购的委托寻源流程;
Ø 采购方案支持专家评审, 能够设置只有经过专家评审的方案才能继续执行;
Ø 在采购方案中能够配置采购流程的具体细节, 如: 采购需求、 采购流程、 评标方法、 评标标准等;
II. 业务流程

图2.2.2-1
III. 功能清单
领域
产品模块
功能节点
供应链
采购管理
请购单-请购单维护
采购计划
计划编制-计划发布
电子商务
电子采购
立项-请购单分配
立项-采购申请受理
立项-采购计划分配
立项-采购计划受理
立项-采购预案
立项-采购方案
IV. 产品解决方案
1) 受理需求阶段
Ø 采购需求能够来源于NC供应链领域的『请购单』、 『采购计划』;
Ø 当『请购单』、 『采购计划』发布到电子采购后, 首先要明确由哪个组织来受理该需求, 支持手工和自动两种方式指定”受理采购组织”。手工指定时, 可经过【请购单分配】、 【采购计划分配】功能点来完成; 经过参数配置系统可自动根据采购目录匹配到受理采购组织。当提需求的组织与受理需求的”受理采购组织”不是同一个组织时, 就实现了需求委托寻源处理的场景;
Ø 当『请购单』、 『采购计划』明确了受理采购组织后, 生成该组织的采购申请受理、 采购计划受理;

图2.2.2-2
2) 编制方案阶段
Ø 同”需求自主寻源处理”场景。
2.2.3直接采购确定供应商
I. 业务描述
Ø 对于已经签有长期采购协议合同的物资, 当收到此类需求时, 不需要再重新寻源, 只需根据已有合同下单, 或者指定某供应商下单;
II. 业务流程

图2.2.3-1
III. 功能清单
领域
产品模块
功能节点
供应链
采购管理
请购单-请购单维护
电子商务
电子采购
立项-请购单分配
立项-采购申请受理
IV. 产品解决方案
1) 匹配合同协议报价生成订单
Ø 当电子采购产品独立应用时, 该场景可经过【采购申请受理】的〖匹配合同协议报价〗实现; 能够选择对哪些产品行进行匹配、 以及匹配规则, 点击〖匹配〗后就可显示出每个产品对应的合同协议报价, 确定了合同协议报价后, 会生成该供应商的采购订单;
Ø 当电子采购产品与供应链产品集成应用时, 该场景经过NC供应链产品实现;
2) 直接指定供应商生成订单
Ø 当电子采购产品独立应用时, 该场景可经过【采购申请受理】的〖指定供应商〗实现; 指定了供应商后, 生成该供应商的采购订单;

图2.2.3-2
2.2.4快速询报价
I. 业务描述
Ø 需求组织提交需求后, 能够省略需求受理阶段, 而直接进入方案编制阶段或方案执行阶段, 让供应商直接进行报价。

II. 业务流程

图2.2.4-1
III. 功能清单
领域
产品模块
功能节点
供应链
采购管理
请购单-请购单维护
电子商务
电子采购
立项-请购单分配
立项-采购方案
IV. 产品解决方案
1) 采购需求发布
Ø 当『请购单』发布到电子采购后, 可经过参数控制该需求单( 请购单) 是否能直接生成采购方案或方案执行。
Ø 当支持直接生成采购方案, 而且满足生成采购方案的条件后, 会直接生成采购方案或采购方案执行, 而省略中间的需求受理流程, 简化流程。
2) 直接生成采购方案或方案执行
Ø 当『请购单』发布到电子采购, 需要将采购方案中的相关信息进行补充, 如: 寻源流程、 推荐供应商等。
Ø 采购目录中会定义每类产品的默认采购方式, 而每种采购方式会设置一个默认寻源流程, 当『请购单』发布到电子采购时, 会将默认寻源流程带到采购方案中。
Ø 而寻源流程中会定义此次寻源的相关信息, 如: 建议评标方法、 建议采购结果、 最少参与供应商数量等。
2.2.5岗位分权
I. 业务描述
Ø 支持对业务员可查看、 维护的采购申请受理单、 采购方案的范围按照岗位进行控制。
Ø 支持对业务员可查看、 维护的采购方案的范围按照岗位进行控制。
Ø
Ø 可经过参数控制采购申请受理是否支持按照招标岗分权。
Ø 当按照岗位进行分权时, 则业务员能够查看到申请受理岗为其所属招标岗但还未被其它业务员受理的申请受理单, 此时其能够对该采购申请受理进行受理, 受理后的申请受理单只能由该业务员进行后续的业务操作, 如修改等。
II. 业务流程

图2.2.5-1
III. 功能清单
领域
产品模块
功能节点
供应链
采购管理
请购单-请购单维护
电子商务
电子采购
立项-请购单分配
立项-采购申请受理
立项-采购方案
IV. 产品解决方案
1) 采购申请受理支持岗位分权
Ø 可经过参数控制采购申请受理是否支持按照招标岗分权。
Ø 当按照岗位进行分权时, 则业务员能够查看到申请受理岗为其所属招标岗但还未被其它业务员受理的申请受理单, 此时其能够对该采购申请受理进行受理, 受理后的申请受理单只能由该业务员进行后续的业务操作, 如修改等。
2) 采购方案支持岗位分权
Ø 可经过参数控制采购方案是否支持按照招标岗分权。
Ø 当按照岗位进行分权时, 则业务员能够查看到方案处理岗为其所属招标岗但还未被其它业务员处理的采购方案, 此时其能够对该采购方案进行处理, 处理后的采购方案只能由该业务员进行后续的业务操作, 如修改、 提交评审等。
2.3专家管理
2.3.1专家任职资格评定
I. 业务描述
Ø 采购方组建自己的专家库, 专家能够参与招标方案的评审或者评标;
Ø 接受多种来源的专家申请, 填写个人基本信息、 专业及采购相关工作经历;
Ø 对专家进行定期或不定期的表现评估, 记录专家的评定等级;
II. 业务流程

图2.3.1-1
III. 功能清单
领域
产品模块
功能节点
电子商务
电子采购
专家管理
IV. 产品解决方案
1) 专业分类
Ø 在维护专家基本信息时, 必须记录专家的相关专业。支持每个集团维护一份专业目录, 当维护专家的专业信息时, 参照集团的专业录入;
Ø 维护专业时, 支持多级;

图2.3.1-2
2) 专家基本档案
Ø 支持集团、 组织都能够维护专家, 集团的专家组织能够共用; 经过管控模式设置;
Ø 专家既能够来自企业内部员工, 也能够来自企业外部人员。不论内部员工还是外部人员要成为专家, 必须建立专家基本档案, 维护基本信息;
Ø 在维护专家基本信息时, 如果为内部员工则参照人员档案录入, 将个人基本信息带出, 能够修改; 如果为企业外部人员, 则手工维护基本信息;
Ø 专家支持批量〖导入〗, 经过在导出的excel格式的专家模板中填写专家信息, 然后导入到系统中;
Ø 在电子采购系统中, 专家可参与的业务范畴包括方案评审、 评标。能够对每个专家指定其可参与哪些业务, 如: 只能参与方案评审, 或只能参与评标, 或既能够参与方案评审又能够参与评标;
Ø 支持对专家进行评定, 维护评级结果: 优秀、 称职、 基本称职、 不称职。并能够维护专家的合格状态, 只有合格的专家才能够参与指定的评审或评标;

图2.3.1-3
2.3.2评审专家抽取
I. 业务描述
Ø 招标方案初步编制完成后, 需要组建评审专家组, 对招标方案进行评审, 提出评审意见, 对 进行进一步完善;
II. 业务流程

图2.3.2-1
III. 功能清单
领域
产品模块
功能节点
电子商务
电子采购
专家管理
立项-采购预案
立项-采购方案
IV. 产品解决方案
1) 抽取评审专家, 组建评审专家组
Ø 在【采购方案】编制招标方案时, 如果方案需要评审, 则能够维护评审专家成员;
Ø 评审专家成员从专家基本档案中抽取, 只有合格的专家才能被抽取参与业务;
Ø 抽取专家支持三种方式: 直接指定、 选择性抽取、 随机抽取;
Ø 〖直接指定〗采用参照的方式, 参照专家基本档案选择专家;
Ø 〖选择性抽取〗支持设置抽取人数, 录入若干抽取条件后自动从专家基本档案中抽取固定人数的专家; 抽取条件能够为: 专业、 职称、 学历、 参加工作日期、 专家评级等;
Ø 〖随机抽取〗支持设置抽取人数, 随机地从专家基本档案中抽取固定人数的专家;

图2.3.2-2
2.3.3招标/谈判/询报价专家抽取
I. 业务描述
Ø 在评标时, 需要组建评标专家组, 对供应商的投标书和报价进行评比;
Ø 评标前, 能够对专家组进行调整;
Ø 专家能够在线评标, 维护专家在线评标的账号;
II. 业务流程

图2.3.3-1
III. 功能清单
领域
产品模块
功能节点
电子商务
电子采购
专家管理
采购预案
采购方案
采购方案修订
IV. 产品解决方案
1) 抽取评标专家, 组建评标专家组
Ø 在【采购预案】、 【采购方案】编制招标方案时, 如果在招标/谈判/询价采购流程中需要评标, 则能够维护评标专家成员;
Ø 评标专家成员从专家基本档案中抽取, 只有合格的专家才能被抽取参与业务;
Ø 抽取专家支持三种方式: 直接指定、 选择性抽取、 随机抽取;
Ø 〖直接指定〗采用参照的方式, 参照专家基本档案选择专家;
Ø 〖选择性抽取〗支持设置抽取人数, 录入若干抽取条件后自动从专家基本档案中抽取固定人数的专家; 抽取条件能够为: 专业、 职称、 学历、 参加工作日期、 专家评级等;
Ø 〖随机抽取〗支持设置抽取人数, 随机地从专家基本档案中抽取固定人数的专家;

图2.3.3-2
2) 调整评标专家组成员
Ø 『采购方案』审批后, 在评标前, 即评分环节未开始前, 能够调整评标专家;
Ø 在调整评标专家经过【采购方案修订】实现;
3) 设置评标专家的在线评标账号
Ø 专家登录在线评分室的用户名, 能够经过维护”评分账号”字段来实现;
Ø 经过〖设置/重置密码〗, 能够为专家分配登录在线评分室的密码, 设置密码后会给专家发邮件告知密码;

图2.3.3-3
2.4寻源及协同
针对企业的采购寻源过程, 主要支持以下业务场景:
招标( 技术标、 商务标统一发标开标)
邀请供应商
支持对外公开发布招标公告, 或邀特定的供应商参与投标, 供应商报名后, 经过预审的供应商可参与投标;
发标和投标报价
招标方发售招标文件, 供应商根据招标文件的要求编制投标文件, 将投标文件或报价提交给招标方
开标
对供应商提交的投标文件或报价进行开标
评标
评标委员会对供应商的投标文件或报价, 按照一定的评标标准进行评比
汇总评分结果
对评标委员会的评标结果进行汇总
定标
确定中标供应商, 多家供应商分别中标则按一定比例确定每家的中标数量
招标( 技术标、 商务标分别发标开标)
邀请供应商
支持对外公开发布招标公告, 或邀特定的供应商参与投标, 供应商报名后, 经过预审的供应商可参与投标;
发技术标书
招标方发售技术招标文件, 供应商根据技术招标文件的要求编制投标文件, 将投标文件提交给招标方
开技术标
对供应商提交的技术投标文件进行开标
评技术标
评标委员会对供应商的技术投标文件, 按照一定的评标标准进行评比
发商务标书和投标报价
招标方发售商务招标文件, 供应商根据商务招标文件的要求编制投标文件, 将投标文件及报价提交给招标方
开商务标
对供应商提交的商务投标文件和报价进行开标
评商务标
评标委员会对供应商的商务投标文件和报价, 按照一定的评标标准进行评比
汇总技术和商务评分结果
对评标委员会的技术和商务评标结果进行汇总
定标
确定中标供应商, 多家供应商分别中标则按一定比例确定每家的中标数量
多轮谈判报价
邀请供应商
支持对外公开发布采购公告, 或邀特定的供应商参与谈判采购, 供应商报名后, 经过预审的供应商可参与投标;
多轮磋商谈判和报价
买卖双方进行价格磋商, 招标方要求供应商多次报价, 供应商按要求提交报价
评标
评标委员会对供应商的谈判文件或报价, 按照一定的评标标准进行评比
汇总评分结果
对评标委员会的评标结果进行汇总
定标
确定中标供应商, 多家供应商分别中标则按一定比例确定每家的中标数量
询价
邀请供应商
支持对外公开发布采购公告, 或邀特定的供应商参与询价, 供应商报名后, 经过预审的供应商可参与询报价;
发询价文件和报价
招标方发布询价文件及报价模板, 供应商根据询价文件的要求进行报价
定标
确定中标供应商, 多家供应商分别中标则按一定比例确定每家的中标数量
竞价
邀请供应商
支持对外公开发布采购公告, 或邀特定的供应商参与竞价采购, 供应商报名后, 经过预审的供应商可参与竞价;
竞价
多家供应商参与在线竞价, 竞价过程中价格支持公开或保密设置, 供应商能够无限次数报价。支持密封式和英式两种细分模式
定标
确定中标供应商, 多家供应商分别中标则按一定比例确定每家的中标数量

2.4.1邀请供应商
I. 业务描述
Ø 采购招标部门发出公告, 邀请供应商参与投标/询价, 企业发通知, 供应商登录供应商门户, 收到一条代办消息, 供应商回复企业是否能够参与采购活动;
Ø 适用于企业公开招标、 邀请招标、 谈判、 询价、 竞价业务;
Ø 支持交易类型, 设定受邀供应商的范围, 包括三种: 受邀供应商、 登录用户、 所有用户;
n 受邀供应商: 由采购部门挑选指定的供应商, 在挑选范围内发布邀请, 只有被指定的供应商才能够参与采购。
n 登录用户: 只要能合法登录供应商门户的供应商, 都能够收到邀请, 决定是否参与采购。
n 所有用户: 将邀请公告内容, 发布到企业门户网站中。此种方式需要做二次开发, 和企业门户网站进行数据传递。
Ø 供应商需要在应答截止时间之前, 提交响应信息;
Ø 供应商响应邀请公告时, 能够委托其代理商参与企业招投标。如果是运用代理商, 经企业确认经过后, 后续的寻源流程由代理商进行;
Ø 支持后台采购人员代替供应商进行应答;
Ø 采购招标部门对供应商的应答信息进行审核, 审核经过后, 邮件通知供应商审核结果, 入围的供应商进入后续的采购寻源流程;
II. 业务流程

图2.4.1-1
III. 功能清单
领域
产品模块
功能节点
电子商务
电子采购
方案执行控制台-采购方案执行
方案执行控制台-发布邀请公告环节
供应商门户
寻源协同
IV. 产品解决方案
1) 发布邀请公告
Ø 在【采购方案执行】环节中, 对发布邀请公告环节设置业务类型, 指定一种业务类型, 确定供应商的受邀范围;
Ø 【邀请公告】支持采购部门上传邀请附件, 用于供应商下载, 供应商能够在门户中, 上传相关附件;
Ø 【邀请公告】支持设置应答截止时间, 超过时间后, 供应商不允许再进行应答。
Ø 【邀请公告】发布后, 供应商在门户中开始应答。
2) 邀请公告响应处理
Ø 采购人员在后台查看供应商的响应信息, 能够对供应商购买标书、 缴纳投标保证金情况进行登记, 并最终审核供应商的响应信息是否经过;
Ø 后台人员能够代替供应商录入响应信息, 用于异常情况, 比如供应商无法上网填写响应信息时的处理;
Ø 经过响应来源记录响应信息的来源。包括”供应商门户”和”电子采购后台”, 供应商门户表示响应信息由供应商在门户中提交的, 电子采购后台表示响应信息是由采购人员后台代替录入的。
Ø 审核后的结果, 会邮件通知供应商。

图2.4.1-2
注意:
Ø 邀请公告环节支持交易类型管理, 具体应用请参见”NCV60交易类型属性说明”文档;
Ø 邀请公告环节填写的供应商联系人、 电话、 邮件等信息, 会更新【供应商看板】中的信息;

2.4.2发标和投标报价
I. 业务描述
Ø 实现招标文件、 谈判文件、 询价文件的网上发布, 供应商在线进行投标;
Ø 适用于企业公开招标、 邀请招标、 谈判、 询价业务。
Ø 技术标书、 商务标书能够分别发布, 商务标时, 供应商在线进行报价;
Ø 采购人员在后台对供应商的投标情况进行处理, 处理经过的供应商进入后续采购流程, 未经过的供应商被淘汰。
II. 业务流程

图2.4.2-1
III. 功能清单
领域
产品模块
功能节点
电子商务
电子采购
方案执行控制台-采购方案执行
方案执行控制台-发采购文件环节
方案执行控制台-发布与应答环节
供应商门户
寻源协同
IV. 产品解决方案
1) 发标书
Ø 采购人员编制技术标书/商务标书文件, 经过发采购文件环节, 上传到后台, 文件类型包括”采购文件”和”补充文件”两种, 采购文件类型的文件支持供应商上传附件进行应答, ”补充文件”类型的文件只允许供应商下载, 不支持供应商应答。澄清文件能够采用补充文件的形式, 发布给供应商;
Ø 发采购文件环节支持业务类型, 能够设置”是否控制开启时间”和”是否统一应答”。
n ”是否控制开启时间”表示, 发采购文件, 是否要严格控制只有到达开启时间后, 才允许采购人员查看供应商投标文件和报价信息。
n ”是否统一应答”表示, 所有供应商都参与发标环节的应答。如果设置为否, 能够勾选部分供应商, 只允许部分供应商参与发标环节的应答和报价。
Ø 根据采购方案中设定的开标方式, 一步开标还是分步开标。如果是分布开标, 发采购文件环节能够添加多个, 根据不同的标书分类能够分别发布标书, 如商务标、 技术标, 如果是一步开标, 发采购文件环节只允许有一个, 即技术、 商务标书打包成一个文件, 进行发布;
Ø 【发采购文件】可设定是否要求供应商报价, 报价时, 需要指定报价模板类型, 报价模板支持: 总价、 产品明细报价、 配置单报价三种方式;
n 总价: 供应商只报总价, 看不到产品明细, 不对产品明细报价。
n 产品明细报价: 可针对产品明细信息进行报价, 产品明细来自于采购方案中的需求信息, 报价模板中, 还能够添加新的结构化即具有产品编码的产品。
n 配置单报价: 可针对产品明细信息进行报价, 产品明细来自于采购方案中的需求信息, 报价模板中, 还能够添加新的结构化以及非结构化的产品。供应商在门户报价时, 还能够添加报价模板之外的新产品进行报价。
Ø 根据方案类型设置的参数值, 供应商是否只能对具有供货资格的产品明细进行报价以及供应商是否只能对具有资质的产品进行报价。供应商可供产品范围在供应商档案中的产品分类中定义。
Ø 【发采购文件】环节发布后, 供应商能够在门户进行应答。支持短信通知供应商登录门户应答。
Ø 环节发布后, 还能够继续添加新的附件, 用于澄清文件、 补充文件的发布。

图2.4.2-2 上传标书文件

图2.4.2-3 报价模板

图2.4.2-4 供应商应答信息
2) 供应商投标
Ø 【发采购文件发布】发布后, 供应商登录门户, 会看到一条待办消息, 点击消息, 进行应答;
Ø 应答有截止时间限制, 必须在截止时间之前进行投标应答, 未到截止时间之前, 供应商能够多次提及应答信息。
Ø 根据方案类型设置的参数值, 供应商是否只能对具有供货资格的产品明细进行报价以及供应商是否只能对具有资质的产品进行报价。供应商可供产品范围在供应商档案中的产品分类中定义。供应商资质在供应商档案中的资质分类信息中定义。

图2.4.2-5 供应商门户应答
3) 响应信息处理
Ø 后台能够查看供应商的应答信息, 如果设置了开启时间, 则环节必须开启后, 才允许查看供应商的投标信息包括报价, 如果没有设置开启, 则后台能够随时查看供应商投标信息;
Ø 允许后台人员代替供应商录入应答信息;
Ø 经过响应来源记录响应信息的来源。包括”供应商门户”和”电子采购后台”, 供应商门户表示响应信息由供应商在门户中提交的, 电子采购后台表示响应信息是由采购人员后台代替录入的。
Ø 采购人员对应答信息填写审批意见, 经过的供应商进入后续采购流程, 未经过的供应商被淘汰。

注意:
Ø 采购文件环节支持交易类型, 具体应用请参见”NCV60交易类型属性说明”;
Ø 发采购文件环节与发布与应答环节实现的功能是一样的, 都能够实现采购文件的发布、 补充文件的追加、 供应商的报价, 产品中界定这两个环节的差异是, 发采购文件环节, 一种类型的标书, 只允许存在一轮, 即商务标、 技术标只允许有一轮, 且发采购文件环节只能有一轮报价。发布与应答环节能够配置多轮, 主要实现多轮谈判报价的业务场景。
Ø 供应商上传投标文件时, 支持CA证书, 确保供应商上传的文件不可抵赖性, 同时确保文件在传输过程中, 不会被修改;

2.4.3多轮磋商谈判和报价
I. 业务描述
Ø 实现谈判文件、 询价文件、 澄清文件的网上发布;
Ø 适用于企业公开招标、 邀请招标、 谈判、 询价