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泛微协同办公平台用户使用手册

364
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

泛微协同办公平台（e-cology）V6.0

用户使用手册

上海泛微软件
Weaver Software
中国上海浦东软件园陆家嘴分园
峨山路91弄101号3层
邮政编码： 27

电话：[phone]
传真：[phone]
电邮：

版权说明

本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微软件有限公司有权。本手册是上海泛微软件有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。

未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。

本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。

本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微软件有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。
目 录
一、 关于本手册 8
手册结构 8
针对用户 8
更多资源 9
技术支持 9
二、 系统使用向导 11
2.1进入e-cology系统 11
2.2常见问题及处理 14
2.3主界面功能详解 15
2.3.1主界面功能区域分布 15
2.3.2主界面区域说明 15
2.3.3常见工具 16
2.3.4个人工作区 17
三、 常见功能 21
3.1 用户在门户中处理日常工作 21
3.2 修改系统登录密码 21
3.3 了解下属情况 22
3.4 查询人员信息 23
3.5 创立文档 24
3.6 文档共享 28
3.7 新建WORD、EXCEL文档 30
3.8 查看我的文档 32
3.9 查阅新文档 33
3.10 文档搜索 34
3.11 创立工作流 35
3.12 跟踪流程处理情况 37
3.13 收藏夹功能 39
3.13.1功能描述 39
3.13.2 收藏操作 39
3.13.3 查看收藏夹 40
3.13.4 收藏夹管理 41
四、 个性化设置 49
4.1工作流程个性化设置 50
4.1.1工作流用户自定义 50
4.1.2 流程短语设置 51
4.2知识管理个性化设置 51
4.3人力资源个性化设置 52
4.4设置中心个性化设置 53
4.5菜单自定义 54
4.5.1 顶部菜单 54
4.5.2 左侧菜单 56
4.5.3 模板选择 61
4.6 我的首页添加自定义元素 61
五、 我的协助 94
5.1 我的协助 94
5.2 新建协助 99
5.3 查询协助 100
六、 信息中心 102
6.1 新闻公告 102
6.2 提醒信息 103
6.2.1 密码变更提醒 103
6.2.2 新到达流程 103
七、 我的日程 105
7.1 新建日程 105
7.2 我的日程 107
7.3 查询日程 107
7.4 计划工作模板 108
7.5 共享日程 110
7.6 日程共享设置 112
八、 我的知识 113
8.1 新建文档 113
8.2 我的文档 116
8.3 订阅历史 117
8.4 订阅批准 118
8.5 订阅收回 119
8.6 审批文档 120
8.7 批量共享 120
8.8 分享知识 122
8.9 移动复制 123
8.10 最新文档 124
8.11 文档目录 125
8.12 虚拟目录 130
8.13 查询文档 130
8.14 文档监控 132
8.15 调查结果 133
8.16 知识文档管理 136
九、 我的人事 139
9.1 密码设置 139
9.2 查询人员 140
9.3 我的下属 141
9.4 我的工资 142
9.5 人事管理 143
9.5.1 入职维护 143
9.5.2 新建人员 143
9.5.3 人员试用 146
9.5.4 人员转正 146
9.5.5 人员调动 147
9.5.6 人员续签 148
9.5.7 人员离职 148
9.5.8 人员退休 150
9.5.9 人员返聘 150
9.5.10 人员解聘 151
9.6 人力资源信息维护 151
9.7 奖惩管理 155
9.7.1 奖惩管理 155
9.7.2 考核种类维护 156
9.7.3 考核项目维护 156
9.8 力资源合同管理 157
9.8.1 合同模板维护 157
9.8.2 合同种类 158
9.8.3 合同管理 159
9.9 人力资源培训管理 160
9.9.1 培训资源 160
9.9.2 培训种类 161
9.9.3 培训规划 162
9.9.4 培训安排 163
9.9.5 培训活动 164
9.9.6 培训考核 164
9.9.7 培训考评 165
9.9.8 培训结束 165
9.10 人力资源招聘管理 166
9.10.1 用工需求 166
9.10.2 招聘计划 166
9.10.3 招聘信息 167
9.11 在线人员 168
十、 我的会议 169
10.1 新建会议 169
10.2 审批会议 172
10.3 会议通知和查看 172
10.4 会议决议 174
10.5 会议搜索 174
十一、 我的流程 176
11.1 新建流程 176
11.2 跟踪流程处理情况 180
11.3 待办事宜 183
11.4 已办事宜 188
11.5 办结事宜 190
11.6 流程督办 192
11.7 我的请求 194
11.8 流程代理 195
11.9 流程监控 198
11.10 查询流程 200
11.11 自定义查询 202
十二、 我的通信 205
12.1 邮件管理 205
12.2 我的短信 207
十三、 我的报表 210
13.1流程报表 210
13.1.1定义报表 210
13.1.2流程效率报表 211
13.2知识报表 218
13.2.1 著者文档数量 218
13.2.2 部门文档数量 218
13.2.3 最近阅读日志 219
13.2.4 文档被阅报表 220
13.2.5 文档目录报表 220
13.2.6 最多被阅文档 221
13.2.7 最多文档著者 221
13.2.8 最多文档语言 222
13.2.9 最多文档客户 222
13.2.10 最多关联人员 223
13.2.11 最多文档项目 224
13.2.12 最多文档部门 225
13.2.13 文档创立报表 226
13.2.14 知识积累创新报表 227
13.2.15 阅读日志统计 227
13.2.16 个人文档统计 228
13.2.17 部门文档统计 228
13.2.18 分部文档统计 229
13.2.19 调查结果报表 229
13.3人事报表 230
13.3.1 通讯录本 230
13.3.2 明细报表 230
13.3.3 统计子表 232
13.3.4 工作时间 240
13.3.5 计划任务 241
13.3.6 人员状况 243
13.3.7 培训相关 257
13.3.8 变动相关 260
13.3.9 合同情况 267
13.3.10 招聘管理 269
13.3.11工资报表 271
13.4系统日志 273
13.4.1 文档下载统计 273
13.4.2 客户登入日志 273
13.4.3人员登入日志日志 274
13.5会议报表 275
13.5.1会议室报表 275
13.6短信报表 276
13.6.1短信时间报表 276

一、 关于本手册

本手册是泛微协同管理平台（e-cology）V6.0版本的用户使用手册，主要是为指导用户使用本产品而编写。

手册结构

本手册针对用户使用泛微协同管理平台e-cology进行详细描述，在您使用本系统前请仔细阅读其中内容。
下面是关于本手册的详细结构
第一部分 关于本手册
第二部分 系统使用向导
第三部分 常见功能
第四部分 个性化设置
第五部分 我的协助
第六部分 信息中心
第七部分 我的日程
第八部分 我的知识
第九部分 我的人事
第十部分 我的会议
第十一部分 我的流程
第十二部分 我的通信
第十三部分 我的报表

针对用户

本手册针对泛微协同管理平台（e-cology）的最终用户，本手册默认用户已经具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境而且已经掌握基本的软件操作方法，掌握Internet Explorer浏览器的基本使用。

更多资源

本手册涵盖泛微协同管理平台e-cology常见功能的介绍和使用方法指导，如果您能够详细的阅读本手册，就能够轻松的使用泛微协同管理平台e-cology完成日常工作。因客户版本不同和产品的更新、升级等原因，泛微软件有限公司并不保证本手册完全描述您所使用的系统。但我们向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您能够根据实际情况，选择其中适合的方式。

¨ 联机帮助系统
本产品具有强大的联机帮助系统，所有界面都具有相关的提示说明，而且我们为每个操作步骤编写了详细的指导文档，只要您能够充分的利用联机帮助系统，就能够全面掌握“泛微协同管理平台”，成为本产品使用方面的专家。
我们力求在联机帮助系统中涵盖所有能够设想到的使用指导，同时也希望得到您的意见和反馈。

¨ 在线咨询
您只需要进入泛微客户支持门户 ，输入您公司的帐号、密码，提交相关的支持流程就，就能获得泛微客户服务人员的帮助。

¨ 网站知识库
泛微在网站上发布了产品知识库，定期更新系统使用方面的常见问题和知识，您能够在网站上进行查询，也能够在线提交您的问题，泛微将定期回复。

¨ 培训
针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户能够自行选择培训时间和内容。
电 话： 021－50942228 转 客户服务部

技术支持

上海泛微软件有限公司提供多种技术支持服务，当您在使用“泛微协同管理平台”遇到任何问题，请选择以下方式获得技术支持。

¨ 服务热线

您能够在北京时间周一至周五9:00 – 18:00（节假日除外）拨打热线电话获得泛微客服人员的技术支持服务。
电 话：021－50942228 转 客户服务部

¨ 电子邮件

您能够发送E-mail到客户服务部，我们将会在收到E-mail的一个工作日内回复。
E-mail：

¨ 联系方式

公司名称：上海泛微软件有限公司
通信地址：中国上海浦东软件园陆家嘴分园 上海峨山路91弄101号3层
邮 编： 27
电 话：021－50942228
传 真：021－50942278

二、 系统使用向导
2.1进入e-cology系统
您公司内的系统管理员会通知您，访问什么网络地址，就能够进入泛微协同管理平台e-cology（以下简称e-cology），进入方法如下：

1）打开一个IE（Internet Explorer）窗口
一般windows操作平台，系统在屏幕左下角有一个IE链接按钮，如图2-1所示：
IE图标

（图2-1）

箭头所指图标，就是IE图标，单击IE图标就能够打开一个IE窗口。

2）在地址栏中输入e-cology系统的网络地址
系统网络地址请向贵公司系统管理员索取，如果您的输入没有问题，就会出现如下图所示登录界面。帐号、密码的输入框中分别填写您的帐号、密码，帐号和密码信息从系统管理处获取。
输入帐号和密码

（图2-2）

【注意】因客户可能会有定制的系统登录页面，您看到的页面可能和上图不同。

3）登录成功
如果您的帐号和密码都正确，在点击“登录”按钮后就能够看到系统的主界面如下图2-3所示：

（图2-3）

4）控件检测
如果系统启用了控件检测功能，则会在登陆系统后弹出控件页面，如图2-4所示：
建议您首次登陆系统时，检查一下控件的状态，是否有没有安装的插件，请确保序号1-5的插件均已安装，以免影响系统使用。
当您插件均已安装后，您能够选择将每次进入系统时检测该选项的勾去掉，以使今后登陆系统不需要每次都弹出控件页面窗口，能够直接使用系统。

（图 2-4）
2.2常见问题及处理
1）输入系统网络地址后，出现“找不到网页”的提示
² 系统的网络地址输入错误，请与系统管理员核对
² 计算机网络故障，请与系统管理员联系

2）输入系统网络地址后，出现自动关闭当前IE窗口或者页面没有反应
² 因为您的机器上安装有拦截软件（如3721、sina、baidu、google等），方法一，请卸载拦截软件后在重新登录，有些机器可能会安装多种拦截软件；方法二，在IP地址后加上/login/login.jsp；方法三，在拦截软件中启用该IP地址。

3）输入登录名和密码登录后出现错误信息
² 因为您的IE安全级别设置太高，请修改为系统默认级别，再重新打开一个IE窗口登录

2.3主界面功能详解
2.3.1主界面功能区域分布

（图2-5）

【注意】后台维护区由于管理员的设置，可能是不会显示出来的，如图2-3所示，就没有后台维护区。个人工作
区由于管理员的设置，显示的菜单与图2-5可能不同。
2.3.2主界面区域说明

主界面中按照功能区域主要分为：
¨ 后台维护区
此区域是系统模块的分布区域，主要是对系统各功能模块进行初始化设置和维护。经过下拉菜单的方式显示各模块的维护功能菜单。

¨ 个人工作区
此区域是用户日常工作使用的主要区域，您使用系统时所有的功能都在这里。

¨ 信息显示区
信息显示区主要由中间最大的区域构成，是系统显示系统数据和进行信息输入的区域。

¨ 常见工具
常见工具区用于放置系统中常见功能快捷按钮，使用户能更加方便地使用系统。

在e-cology中，所有操作界面都符合这个区域分布，本手册中主要讲解各区域中和用户使用相关的功能，关于后台的维护请参考《系统维护手册》。下面将详细描述系统功能模块的使用。
2.3.3常见工具
常见工具栏中用于放置系统中常见功能的功能按钮，点击不同的功能按钮能够进入到相应的功能操作页面。

1）常见工具栏图示

（图2-6）

2）常见工具速查表
序号
功能按钮
功能说明
1.
：隐藏/显示个人工作台
隐藏或显示系统左边个人工作台区域

2.
：隐藏/显示后台菜单
隐藏或显示系统上方后台菜单区域

3.
：退出
退出系统

4.
：上一页
进入访问过的前一页

5.
：下一页
进入访问过的后一页

6.
：刷新
刷新当前页面
【注意】只刷新信息区部分的信息
7.
：打印
打印当前页面
该打印为IE打印，打印当前窗口显示的全部内容
8.

系统收藏夹
收藏夹下拉菜单，点击显示您已经添加到收藏夹的页面名称

9.

快速搜索
设定快速搜索数据来源和关键字能够搜索系统各模块的数据

10.
：快速搜索确定
设置快速搜索条件后点此按钮开始搜索

11.
：首页
进入首页

12.
：我的计划
进入我的日程管理页面

13.
：新建邮件
点击进入新建邮件页面

14.
：新建文档
点击进入新建文档页面

15.
：新建流程
点击进入新建工作流页面

16.
：新建客户
点击进入新建客户页面

17.
：新建项目
点击进入新建项目页面

18.
：新建会议
点击进入新建会议页面

19.
：组织结构
点击进入系统组织结构页面

20.
：插件下载
点击进入插件下载页面

21.
：系统版本
点击查看系统的版本信息

2.3.4个人工作区
1）个人工作区功能
系统界面左侧部分是个人工作台，如图2-6所示。

（图2-6）
操作要点：
¨ 点击一级菜单，显示一级菜单下的二级菜单；
¨ 点击二级菜单，信息区页面进入该菜单项功能操作页面；

【例】我们希望查看需要处理的工作流程，方法如下：
1. 点击一级菜单“我的流程”
2. 点击二级菜单“待办事宜”

进入待办事宜页面，信息区中将显示需要您处理的工作流程：

（图2-7）

下表是对相关功能的解释：
名称
功能说明
我的协助
可在协作区进行跨部门、多任务协同运作。所有协作区的主题事项都可自定义。
我的流程
（1）“新建流程”：点击进入流程显示列表，点击不同的流程创立工作请求；
（2）“待办事宜”：查看从别人（您的领导，您的同事，您的下属）传送到您这边，需要您处理的事情；
（3）“已办事宜”：您已处理完还未归档的流程；
（4）“办结事宜”：您已处理完而且已经归档的流程；
（5）“我的请求”：能够查看您发出去的请求，被别人处理的情况如何；
（6）“流程代理” ：对于有的流程，处理者能够在流程到达之前，将该流程的处理权限在指定的时间范围内下放给某人；
（7）“查询流程”：能够查询您参与过的流程。
我的知识
（1）“新建文档”：点击进入文档目录列表，点击不同的目录创立您的文档；
（2）“我的文档”：显示您在系统中创立的所有文档；
（3）“订阅历史”：点击查看订阅文档的历史信息；
（4）“订阅批准”：点击进入能够查看订阅信息，决定是否批准订阅；
（5）“订阅收回”：对已经订阅的文档是否收回；
（6）“审批文档”：点击进入需要您审批的文档页面，审批文档；
（7）“批量共享”：客户将自己能够编辑的文档一次性大量共享给其它用户；
（8）“分享知识”：能够显示您分享给别人的文档，别人分享给你的文档，回复别人文档的主题的统计及回复文档的数量的统计；
（9）“复制移动”：将文档从一个子目录复制移动到另一个子目录（需要复制移动权限）
（10）“最新文档”：点击查看系统中您没有查看过的文档；
（11）“文档目录”：以目录的形式查看系统中的文档；
（12）“查询文档”：点击能够查询公司内部的文档（在权限控制下）。
（13）“虚拟目录”：点击查看虚拟目录下的文档（以另一个维度查看文档，虚拟系统中的文档）
（14）“文档监控”：能够查找到系统所有文档的标题，不能查看文档内容，能够对文档进行删除、发布、失效、作废等操作
（15）“调查结果”：查看网上调查的结果（网上调查里设置能够查看的人才有权查看）

我的人事
（1）“新建人员”：点击新建人力资源；
（2）“我的卡片”：点击进入您的人力资源卡片；
（3）“我的下属”：查看您的下属情况；
（4）“培训内容”：查看您参加过的培训的具体情况；
（5）“培训安排”：查看您的培训安排；
（6）“我的工资”：查看您的财务状况；
（7）“奖惩考核”：查看您的奖惩考核情况；
（8）“查询人员”：能够查询公司内部的人力资源（在权限控制下）
（9）“密码设置”：修改用户的登陆密码
我的会议
（1）“新建会议”：点击新建您的会议；
（2）“审批会议”：显示需要您审批的会议；
（3）“新的会议”：显示需要参加的会议列表；
（4）“老的会议”：显示已经参加的会议列表；
（5）“会议室报表”： 显示会议室的使用情况；
（6）“查询会议”： 搜索出所选条件中您参加的会议；
我的日程
（1）“新建日程”：点击新建您的工作计划；
（2）“我的日程”：点击查看您的工作安排；
（3）“查询日程”：点击查询员工日程（在权限控制内）；
（4）“计划工作模板”：点击建立您需要定期做的日常工作安排；
（5）“共享日程”：查看其它人共享给你的日程；
（6）“日程共享设置”：设置自己的日程共享给其它人查看、编辑。
我的通信
（1）“我的邮件”：点击进入邮件模块；
（2）“我的短信”：您能够在这里创立新的短信、查看收发短信情况和短信投票的结果。
我的报表
（1）“流程报表”：点击查看流程效率报表、各流程统计报表等；
（2）“知识报表”：点击查看阅读日志、文档统计报表等；
（3）“人事报表”：点击查看人事相关报表；
（4）“客户报表”：点击查看客户状况等报表；
（5）“项目报表”：点击查看项目状态等报表；
（6）“财务报表”：点击查看部门、个人预算，部门、个人收支等报表；
（7）“资产报表”：点击查看资产流转情况等报表；
（8）“系统日志”：点击查看登陆日志以及系统内文档下载日志报表；
（9）“会议报表”：点击查看会议室使用情况报表；
（10）“短信报表”：点击查看短信统计报表。

三、 常见功能
3.1 用户在门户中处理日常工作
用户能够将自己日常工作要处理的事情如待办事宜、自己当日的工作计划、关注的公司新闻、想要查看的系统内的文档、以及您想要关注的外部信息（经过RSS定义）、协作、项目等放置在门户中，如图3-1所示，这样您在登录系统以后就能迅速处理这些工作。
也就是说，在ecology系统中，用户无须关心系统的结构是怎样的，她们登录系统门户就能方便地处理自己日常工作。

（图3-1）

3.2 修改系统登录密码
用于用户定期修改密码。
具体操作：
1）在图（3-2）中点击我的人事下的我的卡片，进入您的人力资源卡片；
2）然后，点击密码标签进入图（3-3）所示，修改您的登录密码，填写旧密码、并输入新密码确认后保存。
3）在图（3-2）中点击我的人事下的密码设置，进入图（3-3）直接修改密码。

（图3-2）

（图3-3）

3.3 了解下属情况
用于查看您下属的计划、待办事宜、文档、项目、CRM、资产、预算和收支。

具体操作：
1）在图（3-2）中点击我的下属进入图（3-4）所示页面，这里列出了您所有直属下属的信息；
2）此时，您能够点击链接查看人力资源相关信息；

（图3-4）

【注意】在这里显示的是你的直接下属，也就是说您下属的下属不会被显示，但您能够点击下属链接查看您直接下属的下属的相关信息；如果您有下属将列出来，如果没有则下属则没有信息。
3.4 查询人员信息
方便您查找其它同事的电话、email等资料。

具体操作：
1）在图（3-2）中点击我的人事下的查询人员，进入人员搜索页面如图（3-5）所示；
2）填写搜索条件，然后点击搜索，系统搜索出相关人员信息如图（3-6）所示，此时，您能够查看其它同事的电话、手机、邮件地址等；
3）另外，您也能够在快速搜索中，选择人员选项，输入人员名字后搜索；
4）一旦鼠标移动到人员名字上后，该人员的姓名会变成红色，如图（3-6）所示。
查询人员
快速搜索

（图3-5）

（图3-6）

3.5 创立文档
用于用户在线发布新闻、通知、以及共享HTML类型、WORD类型、EXCEL类型等的文档（系统默认是HTML类型文档）。

具体操作：
1）在图（3-2）中点击【我的知识】→【新建文档】菜单，进入如图（3-7）所示文档目录页面；
2）您能够右键菜单中点击显示全部目录按钮，将显示您有权限创立的全部文档目录；
3）在图（3-7）中点击创立文档分目录，将展开子目录，然后点击子目录进入新建文档页面如图（3-8）所示；
4）进入后直接是新建html类型的文档，填写文档标题、文档内容及选择发布类型（当文档所在文档目录允许设置为新闻时），后点击提交按钮发布文档。
【注意】文档发布类型选择时，需要点击显示属性按钮，将文档属性展示出来如图（3-9）。
文档目录

（图3-7）

【注意】在这里只显示您有权限创立的文档目录，每个用户显示的文档目录可能都不相同。

显示属性型

（图3-8）

（图 3-9）

功能按钮说明：
名称
功能说明
提交
将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；
草稿
将这个文档以草稿方式保存，只有自己能够查看；
预览
预览并保存为草稿；
HTML
使用HTML语言编辑文档；
显示属性
点击显示或隐藏文档目录属性；
附件
当你需要在文档中添加附件时，点击这个按钮，在文档中增加附件；
切换文档类型
选择创立的文档的类型，word、excel和wps。

3.6 文档共享
用户能够经过文档共享将文档公布给一定范围内的其它人员查阅、修改。

具体操作：
1）在图（3-10）所示中点击共享以后，将进入如图（3-11）所示文档共享页面；
2）在图（3-11）所示中浏览共享范围，能够点击添加共享按钮进入图（3-13）所示页面增加共享人员；如需删除共享只需在图（3-11）页面勾选要删掉的共享人员点击删除共享即可。

共享

（图3-10）

添加共享

（图3-11）

（图 3-12）
3.7 新建WORD、EXCEL文档
用于用户新建WORD、EXCEL文档，还能够将本地编辑完成的WORD、EXCEL文档直接提交到系统中。

具体操作：
1）在图（3-8）中选择切换文档类型为word或者excel类型，将进入如图（3-13）所示页面；
2）在图（3-11）中选择文件下的显示/隐藏来显示、隐藏目录、文档所有者等文档信息；
3）在图（3-11）中点击打开本地文件将本地机器上的WORD、EXCEL文档放置进来。

（图3-13）

文件菜单下功能按钮说明：
名称
功能说明
保存到服务器
将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；
存为服务器草稿
将这个文档以草稿方式保存，只有自己能够查看；
文件预览
预览并保存为草稿；
打开本地文件
将本地WORD文件上传；
存为本地文件
将文件另存为本地WORD文件；
签名印章
在文件中添加签名印章；
显示/隐藏
显示、隐藏目录、标题等文档信息；
刷新窗口
刷新当前窗口；
页面设置
进行页面设置；
关于我们
显示iweboffice控件版本信息；

功能按钮说明：
名称
功能说明
保存到服务器
将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；
存为服务器草稿
将这个文档以草稿方式保存，只有自己能够查看；
文件预览
预览并保存为草稿；
打开本地文件
将本地WORD文件上传；
存为本地文件
将文件另存为本地WORD文件；
签名印章
在文件中添加签名印章；
刷新
刷新当前窗口；
切换文档类型
选择创立的文档类型；
显示属性
显示文档的基本属性

【注意】当您第一次使用word文档时系统可能需要自动安装一个插件，请关闭您的拦截软件，并在IE安全设置中设置允许安装Active控件。

3.8 查看我的文档
用于当前用户查看您在系统中创立的文档，了解您为系统知识共享所做的贡献。

具体操作：
1）在图（3-2）中点击【我的知识】→【我的文档】菜单，进入图（3-14）我的文档页面；
2）我的文档页面显示的是文档所有者为当前用户的文档，这里显示了当前用户所有状态的文档。

（图3-14）

3.9 查阅新文档
方便用户查阅系统中她从未阅读的文档。

具体操作：
1）在图（3-2）中点击【我的知识】→【最新文档】菜单，进入图（3-13）所示页面，点击链接查看您未阅读过的文档；
2）对于只需要查看标题的文档，您还能够选中文档标题前的复选框，然后点击标记为已读按钮来批量阅读文档；

（图3-15）

【注意】文档被阅读以后，将不再显示在该页面。
3.10 文档搜索
方便用户搜索系统内文档。

具体操作：
1）在图（3-2）中点击【我的知识】→【查询文档】菜单，进入图（3-16）所示页面，系统默认直接把你可查看的文档已经搜索出来；
2）搜索区默认是简单搜索，填写搜索条件，然后右键菜单中点击“搜索”，将搜索出系统内相关文档信息；
3）另外，您还能够在快速搜索中，选择文档选项，输入文档名称后搜索您需要的文档；
4）另外，如果简单搜索满足不了要求，能够点击高级搜索，进行文档查询

查询文档
快速搜索

（图3-16）

3.11 创立工作流
用于用户创立工作流程。

具体操作：
1）在图（3-2）中点击我的流程下的新建流程，进入图（3-17）所示工作流类型页面。在这个页面上显示了您经常使用的工作流程，根据您的需要点击相应的工作流名称即进入填写流程信息页面。
【注释】在图（3-17）所示页面点击右键全部请求按钮，将展示这个用户有权限创立的全部流程。

2）在新建流程页面如图（3-18）所示，填写内容，完成后点击提交按钮，则用户提出的申请将按照公司规定的程序自动流转。

（图3-17）

（图3-18）

3.12 跟踪流程处理情况
用户能够经过我的请求以及查询流程功能来查看流程处理情况。

以跟踪用户自己发起的流程为例，具体操作：
1）在图（3-2）中点击我的流程下的我的请求，进入图（3-19）所示工作流列表页面，在这个页面上显示了所有您提交的工作流程；
2）点击工作流程链接，查看流程处理情况；
3）点击页面流程图按钮能够展开如图（3-20）所示的流程流转图示；
4）点击页面流程状态按钮能够展开如图（3-21）所示的流转信息。

（图3-19）

（图3-20）

（图 3-21）

【注释】流程图方框表示流程需要流转的节点，红色的方框表示流程流转到的节点，线条表示流转的过程；流转状态中显示了流程经过节点每个节点操作者的操作情况。
从这个流程流转状态中我们能够知道这个流程已经流转到品管部余海群处，她已经查看过该流程。

3.13 收藏夹功能
用户能够在查看文档、流程、客户卡片等情况下，将自己需要经常见到的信息加入到收藏夹。
3.13.1功能描述
收藏夹功能是Ecology系统内部页面收藏的工具。具有以下特点：
² 收藏夹结构可维护：每个用户能够自行定义收藏目录，能够对收藏目录进行新增、编辑、删除操作。
² 能够将收藏目录以Ecology门户首页的形式展现在收藏夹的各选项卡面中。
² 能够对Ecology系统的任意页面进行收藏，并可将同一页面收藏到不同的收藏目录中。
² 能够从收藏目录为入口去抓取文档、流程、项目、客户作为收藏内容。
² 能够对已有的收藏进行查看、编辑、删除、移动、复制操作。

3.13.2 收藏操作
这里我们以文档为例。例如我在系统中查看一篇文档，看了觉得文档对我有用，此时我能够点击右上角的收藏夹按钮，如图(3-22)中红色框所示，出现如图（3-23）的对话框；

收藏夹按钮

（图3-22）

在图（2-23）将收藏标题、重要程度、收藏类型、目标位置填选完后，右键确认，即可将该文档加入到收藏夹中。如果你需要将文档收藏的目标位置还没有，则能够新建目录，将文档放置在你希望放置的目录中。新建目录不允许重名，如果重名会报错，用户需另起目录名称。

（图 3-23）
【注释】1、收藏标题：该收藏的显示标题，为必填项，默认为被收藏页面标题栏内容。
2、重要程度：默认为一般。
3、收藏类型：可为文档、流程、项目、客户、其它，默认选择为文档。
4、目标位置：
① 默认为【我的收藏】，收藏在该目录下的收藏将直接显示在下拉列表中。
②下面是目录列表，使用右键菜单“新建目录”，能够在此新建收藏目录目录名不可为空且不能相同，双击能够重命名该目录，鼠标点击其它位置则保存对目录的修改。
③如复选多个目录，则会将这个收藏加到多个目录中。

3.13.3 查看收藏夹
在常见工具一栏中，如图（2-5），点击收藏夹按钮，出现收藏夹下拉列表，能够直接选择收藏的流程、文档、客户卡片等信息的标题进行查看。收藏后马上去收藏夹下拉列表查看，是查看不到刚添加的收藏的，需要刷新之后才能看到，能够点击收藏夹管理，进入如图（2-24）页面，点击ecology知识培训目录，即可看到刚才添加的文档《各类数据库的优缺点》

（图 2-24）

3.13.4 收藏夹管理
点击Ecology顶部工具栏【收藏夹管理】菜单，进入收藏主界面(收藏浏览和整理界面)，如图（3-25）：

（图 3-25）
1、 收藏目录列表介绍：
① 单击每个目录的名称则在右侧显示该目录下的收藏内容。
② 双击目录能够直接将该目录以页面元素的形式加入到右侧的选项卡面中（之后详细说明）
③ 用鼠标选中目录能够使用右键菜单对其进行编辑、删除或者新建目录。也可使用列表顶部的添加、删除按钮来进行此操作。
⑴ 编辑——如图(3-26)、图(3-27)所示
⑵ 删除——删除所点选的目录，删除时会“是否确认删除XXX目录”，确认则删除，取消则取消删除，该操作将删除与该目录相关的所有信息（收藏下的内容、选项卡中的引用）
⑶ 添加目录——在目录列表的最下方创立一个新目录，类似window中创立文件夹一样

(图3-26)

(图3-27)

2、 收藏列表介绍
按照重要程度为第一优先级，最后修改时间为第二优先级排序。
① 点击收藏标题，从新窗口打开目标页面。
② 点击列表表头能够按标题、重要程度排序。
③ 添加收藏：主动添加文档、流程、项目、客户类收藏到该目录，如图（3-28），其操作和流程中选择多文档、多流程、多项目、多客户一致，被选择的内容将直接更新在目录中。

(图3-28)
④ 搜索栏：搜索条件为标题。
⑤ 操作：如图（3-29）所示：
⑴能够选择在新选项卡中打开收藏或在新窗口中打开；

（图3-29）
⑵选中目标，能够进行编辑、复制、移动和删除操作
编辑——能够修改收藏标题、重要程度和类型，如图（3-30）。
复制——将选中的内容复制到其它收藏目录下，会打开一个对话框，选择目标位置，此页面跟添加收藏类似，但没有默认值，需要自己选定目录位置，也能够经过这里新建目录，如图（3-31）。
移动——将选中的内容移动到其它收藏目录下。
删除——从这个目录中删除选中的收藏。

（图3-30）

（图 3-31）

3、 收藏标签介绍
① 点击添加分类，新建选项卡：如图3-32所示，收藏标签标题和显示顺序是必填的。新建的选项卡面她的内容为空。