大北农-饲料微生态制剂产业化项目.doc

大北农饲料微生态制剂产业化项目
发布时间：2010-03-19
   （二）饲用微生态制剂产业化项目（实施单位：股份公司）
    1、项目概述
    本项目建设地点位于北京市怀柔区雁栖经济开发区永乐大街1号，项目用地为公司已有土地。
    本项目建设规模和内容为：新建高效微生态制剂生产线一条，设计生产能力1 万吨/年。公用工程包括：辅助车间、库房、动力设施、行政生活建筑物、运输设施、工程技术管网和绿化及其他设施等。本项目建设期1年。
    本项目报批总投资为5,900万元，其中：建设投资4,806万元，铺底流动资金1,094万元。项目正常年份年均营业收入15,134万元，利润总额3,925万元，投资利润率46.47%，投资回收期为5.29年（含建设期1年），项目投资内部收益率为31.80%。
    2、市场情况
    （1）饲用微生态制剂的作用
    微生态制剂是指能改善动物胃肠道微生物生态平衡，有益于动物健康和生产性能发挥的一类微生物饲料添加剂，其主要功能包括：①改善消化道内微生态平衡，刺激胃肠非特异性局部免疫，产生干扰素，提高免疫球蛋白的浓度和巨噬细胞的活性，增强机体免疫力和抗病能力；②改善机体代谢，补充机体营养成分，并可分泌杀菌物质，产生有机酸、溶菌酶、过氧化氢等物质等作用；③利用乳酸菌定植肠道产生乳酸，形成酸性环境，抑制病原菌繁殖，达到促长防病目的；④微生态制剂可以降低消化道和粪便的pH值，pH值的降低可抑制腐败微生物的作用，从而有利于生态环境的保护。
    微生态制剂的主要客户对象是养殖户和中小型饲料厂。这种新型的生物制剂正以其独特的功能影响着日益发展的畜牧业，随着微生态学研究的进一步深入以及人们对绿色、安全和环保意识的不断增强，微生态制剂的应用前景非常广阔。
    （2）国外现状和发展趋势
    微生物自20世纪70年代首次在饲料中添加使用后，世界各国对各种饲用微生物制剂的研发十分活跃，并将可以直接饲喂微生物菌株列入饲料添加剂范畴。
    20世纪70年代美国开始批准使用饲用微生物活菌制剂，1989年美国食品与药物管理局(FDA)与饲料协会(AAFCO)发布了43种可以直接饲喂动物的安全微生物菌株，其中乳酸菌类18株，双歧杆菌类6株，芽孢杆菌类5株，拟杆菌类4株，霉菌类2株（黑曲霉、米曲霉），酵母菌类2株，球菌和丙酸菌类6株；20世纪80 年代，日、德、英等国家也相继开发研制新型微生物活菌制剂，用于替代抗生素产品，并投入批量生产；20世纪90年代初，英国和德国等一些欧洲国家研制成了耐制粒高温的包被型颗粒活菌制剂，在仔猪料中添加 0.1%就能明显降低仔猪的发病率。目前，美、日、欧盟、韩国、中南美洲及东南亚等地已基本形成推广普及直接饲喂微生物添加剂的发展趋势。
    目前，美国微生物饲料添加剂年使用量约在50,000吨以上，年销售额己超过2亿美元；日本每年使用微生态添加剂己达5,000吨以上，价值超过2,000万美元。每年全球微生物饲料添加剂总销售额已超过25亿美元。
    国外开发的微生物饲料添加剂层出不穷，涌现了众多微生物饲料添加剂（又称益生素/菌）的生产厂家和公司，如法国拉曼（Lallemand）集团（酵母及益生菌制剂）、瑞士百福微生物公司（赐美健口服液Micro-pellet）、美国ABT公司（益美素）、韩国(动物伴侣)、挪威雅来药业（畜威宝）、日本EM株式会社（EM-A原液）等。国外在微生物饲料添加剂的菌种资源、发酵工艺技术、菌体浓缩稳定技术具有领先优势。大多是采取液体深层发酵工艺和自动化控制，工艺技术先进，并且在发酵后处理方面采用喷雾干燥、低温真空干燥和微囊包被等多种菌体稳定保护技术，具有活菌含量高、产品性能稳定，产品货架期长的特点。
     国外微生物饲料添加剂技术的发展主要呈以下态势：①筛选更多具有直接促生长作用的优良微生物，利用生物工程技术改造菌群遗传基因，选育优良菌种，使其具有抗酸、抗热等能力；②加强微生物饲料添加剂菌体浓缩、稳定工艺、菌体剂型的研究，提高活菌浓度及其对不良环境的耐受力。采用真空包装或充氮气包装延长产品保存期；③微生物饲料添加剂菌种功能研究，以筛选高酶活、产酸能力强、抑制病原菌能力强、抗逆性强的生产性能高的菌株。
    （3）国内现状和发展趋势
    国内饲用微生物饲料添加剂研究始于20世纪80年代，主要研究应用领域包括菌种资源、不同健康状态下动物消化道菌群演变规律、动物肠道菌群平衡与作用机制、动物肠道微生态分子检测技术、微生物添加剂应用等方面。目前国家农业部已将饲用微生物列入了饲料添加剂目录，允许作为微生物饲料添加剂的菌种由1994年的6种增加到2006年的16种，主要是以乳酸菌、粪链球菌、芽孢杆菌、酵母菌、片球菌和光合细菌等为主。
    目前国内微生物饲料添加剂产业目前处于起步阶段，市场基本形成，从事活性微生物饲料添加剂开发应用的企业大约有400家左右，获得农业部生产批文的约有140家。国内微生物饲料添加剂年销售额大约在20亿人民币，销售额在1亿元以上的不足5家，产品年销售额在3,000万元以上不过几十家，大多数企业的年销售额在1,000万元以下。根据目前国内饲料年生产总量和猪、禽、反刍和水产动物的养殖总量来计算，国内微生物饲料添加剂的市场容量在 180 亿元至200亿元之间，目前市场推广普及率约为10%，市场空间极大，产业发展前景十分广阔。
    3、本公司饲用微生态制剂项目的竞争力分析
    （1）主要竞争对手
    本公司饲用微生态制剂业务的竞争对手是以山东宝来利来、六合康地恩生物科技等为代表的企业。上述企业具有一定的品牌效应、技术服务和市场推广能力，产品的性价比合理；另一类竞争对手主要是国外产品在国内实行的代理商，在局部区域市场有一定的推广能力，但产品价格比较高。
    国内规模最大的饲用微生态制剂生产企业是山东宝来利来公司，该公司2005年销售额近3亿元，主要产品为动物微生态、生物发酵蛋白、酶制剂、人用保健品，2007 年开始开发水产微生态。该公司的重点市场是山东省。六和康地恩生物科技有限公司是另外一家主要的饲用微生态制剂生产企业，现具有年生产3,000吨超浓缩微生态制品的能力，该公司2005年销售额1.2亿元。
    国内还有一些年销售额在1个亿以下的公司，如广州希普、广州骏泰生物、广东农科院畜牧所、福建博大、陕西星星协力、上海创博公司、新疆天康、湖北安琪；四川平大、成都明智、沈阳升泰、河北华雨等。
    （2）本公司在饲用微生态制剂业务方面的竞争优势
    本公司在微生态制剂产品主要竞争优势有：①安全的功能菌种。本公司拥有微生态制剂菌种定向筛选专利技术。本公司微生态制剂产品中的活性益生菌经过生物安全、药敏、产酸、产酶、抑制病原菌耐高温制粒、耐酸、胆盐和繁殖力等的筛选测定及动物功效实验，抗逆性好；②独特的工艺组合与专业制造能力。本公司已掌握液体高密度发酵技术、活菌浓缩技术、多种干燥技术（喷雾干燥、微囊造粒与低温真空干燥技术和冷冻干燥等技术）、多菌种复方配伍技术（针对不同动物、不同生理阶段、常规药物各类、使用方式等进行不同菌种、不同载体、不同活菌含量配伍）等工艺技术的组合制造；③高活菌浓度、多品种剂型。本公司微生态产品有效活菌含量在20亿至50亿个/克，质量稳定，保质期长，可达十二个月以上。产品有饮水剂和拌料产品，适合养殖用户和饲料厂用户；④确切的使用效果。本公司微生态产品具有多菌处的复配，优势互补，全程使用能够减少5%的饲料用量，减少50%的发病率，也降低30%的药用成本，减少15%的粪便排泄量，降低60%以上的氨气、吲哚等有害气体的浓度；⑤使用方便。本公司的微生态产品可以与多种药物和疫苗配合使用，具协同增效作用。能够在 4%、5%的复合预混料，多维预混料、浓缩料、配合料中添加使用。无应激、无残留，无停用期。
    4、营销策略
    本公司将采取以下营销策略，有效提升微生态制剂产品的销售：（1）加大微生态制剂产品的技术推广力度，加大综合应用技术的推广和基础应用的实证研究，树立本公司代表性品牌的地位；（2）对目标客户进行集中培训。对市场还没有打开的局部地区的养殖户进行集中、专业的知识培训。前期技术培训集中在大中型的养殖场，以此为突破口，带动相关地区市场的开发；（3）树立大型的农业养殖“标杆户”，让“标杆户”的现身说法带动整个地区养殖户的健康养殖，形成使用微生态制剂进行家畜保健的潮流；（4）针对不同目标客户，制定不同的市场策略。微生态饲料的最终客户是养殖场（户）和饲料厂，直接客户主要为规模养殖场（户），公司根据自身战略选择自己的目标客户群，或客户群组合；（5）根据不同的畜种，制定不同的市场策略。本公司将微生态饲料产品分为若干系列，并根据饲料添加剂产品与品种的匹配程度，制定精准的营销策略，避免资源浪费；（6）制定合理价格。养殖成本是客户考虑的重要因素，本公司注重制定合理的价格策略，既考虑有效进入问题，又要考虑将价格变成阻挡竞争者进入的门槛。
    （7）走国际化道路。在饲料添加剂方面，我国研究与生产水平已经走到了国际的前列。目前，微生态制剂在国际饲料添加剂市场同属高端产品，本公司将利用公司的品牌与质量优势，力图打开国际市场。
    5、项目建设方案
    （1）主要建设内容与规模
    本项目主要建设内容包括：新建高效微生态制剂发酵生产线一条，设计生产能力1万吨/年。车间和库房包括原料库、成品库、生产车间；动力设施包括：
    配电室、空压站、冷却塔；行政生活建筑物包括：行政办公室、食堂等；运输设施包括：道路、汽车库；工程技术管网包括：上下水道、供电、蒸汽等各种管。
    （2）产品方案
序号             品种名称  设计能力     规格        售价
                          （吨/年）          （万元/吨）
1          猪用微生态制剂     5,000  3x109/克        1.8
2          禽用微生态制剂     2,000  3x109/克        1.5
3     反刍动物用微生态制剂    1,500  3x109/克        1.8
4          水产微生态制剂     1,500  3x109/克        1.5
                     合计    10,000
    （3）产品规格标准
    ①猪用微生态系列：可分为乳仔猪、育肥猪、母猪与饲料厂专用系列。铝箔袋包装，分100克/袋、500克/袋、1,000克/袋以及10公斤/箱，活菌含量约3x109/克，添加比例通常0.1%－0.2%，适用于规模养殖场、养殖小区、中小散户。
    ②禽用微生态制剂系列：可分为雏禽、生长禽、蛋禽与饲料厂专用系列。主要以铝箔包装，分100克/袋、500克/袋、1,000克/袋以及20公斤/袋，活菌含量约3x109/克，添加比例通常0.05%－0.1%，适用于规模化养禽场、养殖小区、中小散户。
      ③反刍用微生态制剂系列：可分为犊牛、青年奶牛、产奶高峰期牛、围产期
  奶牛、肉牛、饲料厂专用系列。主要以铝箔包装，1,000克/袋以及20公斤/袋
    包装，活菌含量约3x109/克，添加比例占精料重量0.05%－0.1%。适用于规模化
    养牛场、养殖小区、中小散户。
    ④水产养殖系列微生态制剂：主要分饲喂型与水体改良型，适用于淡水鱼虾养殖与海水养殖。鱼虾饲喂型有效活菌含量在3x109/克左右，按0.2%－0.4%的比例添加，底改型微生态制剂的主要作用是改善池底淤泥，抑制病原菌系列，净化水体。主要以铝箔包装，分100克/袋、500克/袋、1,000克/袋以及20公斤/袋包装。适用于大、中、小型水产养殖场的精养塘，高密度养殖池。
    6、地址选择
    项目建设地位于北京市怀柔区雁栖经济开发区永乐大街1号，占地面积总共10,234平方米，为公司已有土地，无需新征土地。该地块为出让方式取得，土地用途为工业用地。
    7、技术方案、设备方案和工程方案
    （1）技术方案
    本公司按照国家和行业有关规定及生产实际情况，制订产品生产标准，并相应制定了企业产品技术、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等规定和标准要求，并严格贯彻国家强制性饲料标准。企业采用的标准和规范如下：
    GB10648：《饲料标签》标准的要求；GB/T10647-1989：饲料工业通用术语；
    GB13078-2001：饲料卫生标准；NY/T471－2001：绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则；NY/T33：鸡的饲养标准；NY/T34：奶牛的饲养标准；NY/T65；瘦肉型猪饲养标准。
    本项目微生态产品主要采用液体高密度发酵技术、活菌浓缩技术、多种干燥技术（喷雾干燥、微囊造粒与低温真空干燥技术和冷冻干燥等技术）、多菌种复方配伍技术（针对不同动物、不同生理阶段、常规药物各类、使用方式等进行不同菌种、不同载体、不同活菌含量配伍，）等工艺技术的组合制造，已获得国家专利技术。工艺技术主要来源于本公司自主创新技术，企业在技术研发过程中以自主研发为主，合作开发为辅。
    本项目采用单液纯菌种制备和多菌种复方配合工艺。该工艺的主要优点是：
    ①发酵原料范围宽，既可以以淀粉为原料，也可以采用葡萄糖为原料；②发酵效率高，单一菌种发酵细菌密度达到3x109/个/克；③污染物排放少；④该工艺采用纯菌种发酵，后期可根据需要复配成不同系列的产品。
    本项目的工艺技术流程图如下：
    本项目主要技术流程环节为：①种子培养：将经过选育、纯化的双歧杆菌菌种，按其生长条件要求（营养、PH、温度、厌氧等），进行逐级扩大培养，先制成种子液。②发酵培养：将种子液接入经灭菌冷却的发酵罐培养基中，进行厌氧发酵培养，使双歧杆菌大量增殖。③离心集菌：待发酵液中的菌体生长量达高峰时（对数生长末期），在无杂菌的感染条件下，高速离心收集湿菌体。④菌体冻干：在湿菌体中加入冻干保护剂，移入冻干机中进行冷冻真空干燥，成为冻干菌粉（含活性菌）；⑤制成制剂：冻干粉可添加入大量辅料，压制成型或复配、包装成成品。
    （2）设备方案
    本项目生产线主要设备投资2,197.18万元。主要设备明细表如下：
序号                         名称  数量(台、套)   总价
1                  微生物种子车间                150.6
1.1    自动控制机械搅拌发酵罐系统            1      25
1.2          气升式自动发酵罐系统            1      25
1.3              微生物厌氧培养箱            1       5
1.4                GQ75管式离心机            1     7.5
1.5   全自动微生物基因指纹鉴定系统           1      58
1.6                高效液相色谱仪            1      25
1.7                三洋超低温冰箱            1     5.1
2                  微生物发酵车间            1  1742.08
2.1                      发酵系统            5     848
2.2                          储罐            2      19
2.3                          储罐            2    13.5
2.4                    蝶式离心机            3      95
2.5                    管式离心机            4      38
2.6                    槽式混合机            2     7.2
2.7                  旋转式制粒机            2       7
2.8                  多用途流化床            1      13
2.9                  流化床干燥机            1    13.8
2.10                   真空浓缩器            1    12.6
2.11                   冷冻干燥机            1     456
2.12               离心喷雾干燥机            1     105
2.13               中型冷冻干燥机            1    28.6
2.14             多岐管冷冻干燥机            1    5.68
2.15                       混合机            1     8.9
2.16                   喷雾干燥机            1    11.8
2.17           双速双动混合压条机            1     5.2
2.18                 旋转式制粒机            1     5.8
2.19                     超纯水器            1      13
2.20                   冷冻离心机            1      18
2.21               超滤平板膜装置            1      12
2.22                   旋转蒸发器            1       5
3                发酵车间辅助设备                304.5
3.1              螺杆无油空压机组            1     170
3.2                          储罐            2       7
3.3                循环冷却水机组            1      35
3.4   凉水塔  1  12
3.5  发电机组 1 80.5
    （3）工程方案
    本项目预计占地总面积为10,234平方米，总建筑面积8,831平方米。工程总造价为934万元。
                                      建筑工程明细表
                           建筑面积 单价   金额
序号 建筑名称         结构  2        2
                           （m）    (元/m) （万元）
1            生产车间  框架   3,000  1,400      420
2        综合办公用房  框架   1,000  1,400      140
3          食堂、浴室  框架     700  1,250       87
4      材料库、成品库  钢构   2,000    800      160
5              凉水塔  框架     100  1,200       12
6      空压站、配电站  砖混     200  1,000       20
7          污水处理站  砖混     300  1,000       30
8     区内道路、停车场        1,300    500       65
                 合计         8,600             934
    8、材料、燃料需求与供应
    （1）主要原材料、燃料品种及年需求量
    微生态制剂的主要原料为可发酵的原料，包括淀粉、葡萄糖、玉米、豆粕等，主要辅料是载体，以及产品包装物等。
    主要原料、辅助材料用量表
分类           主要原料      数量
发酵原料  淀粉、葡萄糖等  0.4万吨
辅料               载体   0.6万吨
                 包装袋  1,000万个
包装材料         包装箱   100万个
    本项目每年所需要的能源动力消耗为：电600万度和蒸汽3.5万吨，水14万吨。
    （2）主要原材料、燃料供应方案
    发酵所需原辅料可通过当地市场购买。本项目正常生产需消耗电、蒸汽、水等。建设地点现有的电、水容量完全可以满足本项目的新增容量，蒸汽由开发区提供。
    9、投资估算
    （1）建设投资
    本项目建设投资包括：固定资产投资、无形资产、其他资产及预备费。
    固定资产投资中工程费用包括主要生产装置、辅助设施、公用工程、环保工程、总图运输工程等；其它费用包括建设单位管理费、工程勘察设计费、前期工作费、环境影响评估费、安全卫生评估费、工程保险费等。其他资产包括生产职工提前进厂和培训费等。预备费为基本预备费，按固定资产投资、无形资产、其他资产三项之和的10%计取。
    建设投资估算值见下表：
               费 用 名 称                            金    额（万元）
                建筑工程费                                   998
                设备购置费                                  2,837
                安装工程费                                   275
                 其它费用                                    696
               建设投资合计                                 4,806
    （2）流动资金
    本项目流动资金按分项详细估算法进行估算。投产期共需流动资金3,644万元，其中铺底流动资金1,094万元。
序号           项目  达产期流动资金需求量（万元）
1          流动资产                        4,304
1.1        应收帐款                        1,467
1.2            存货                        2,534
1.2.1        原材料                        1,117
1.2.2          燃料
1.2.3        在产品                           77
1.2.4        产成品                        1,339
1.3            现金                          304
1.4        预付帐款
2          流动负债                          660
2.1        应付帐款                          660
2.2        预收帐款
3      流动资金(1-2)                       3,644
    （3）项目总投资
    综上，本项目总投资5,900万元，其中建设投资4,806万元，铺底流动资金1,094万元。
    项目总资金估算表
    单位：万元
项目报批总投资  建设投资 铺底流动资金
5,900             4,806        1,094
    10、环保情况
    本项目《环境影响报告表》已经北京市怀柔区环境保护局（怀环保评许字[2008]29号）文批复同意。
    11、财务评价指标
    本项目财务评价计算期15年，其中建设期1年。项目主要财务评价指标如下：
    单位:万元
项目                      单位  金额/比例    备注
营业收入                万元/年   15,134   总平均
年总成本                万元/年   11,209   总平均
利润总额                万元/年    3,925   总平均
项目投资财务内部收益率       %    31.80%  所得税后
项目投资财务净现值        万元    11,175  所得税后
投资利润率                   %    46.47%   总平均
投资回收期                  年      5.29  所得税后