丸红中国零售.pptx

目录1中国零售行业发展状况中国零售行业发展状况行业规模行业结构代表性企业市场展望等开店地区开店地区的筛选方法的筛选方法前提条件消费市场有足够的成长空间前提条件能够满足开店业态目标销售额要求的足够的购买能力通过客观的统计数据在中国全国287个城市范围内筛选合适的开店地区以及开店业态中国零售行业发展状况23行业发展简史行业发展简史1978年改革开放以前，中国在计划经济体制下，生产资料、日常主要消费品等都是由国家进行计划调节和分配。规模较大的零售店都收归国有，1978年在社会消费品零售总额中，国有商业占到85以上。1978年改革开放以后，首先逐步取消了计划分配体制、丰富流通渠道、放开流通市场等采取了各种改革措施。1992年、邓小平在“南巡讲话”时正式推出了“社会主义市场经济”。之后，大型国有企业改革、推广连锁经营、在流通领域引进外资等，各种改革大幅提速。中国的零售业发生了日新月异的变化。行业规模行业规模2001年中国加入WTO后，国内零售行业迅速成长。中国零售行业市场规模从2000年的5千亿元10年间成长至11倍，2010年达到5.8万亿元。平均每年增长高达27。2000年日本的零售行业市场规模为133万亿日元（10.2万亿元），2010年为135万亿日元（10.5万亿元）。中国的零售行业市场规模与日本之比从2000年的5左右，2010年迅速增大至55。行业企业数行业企业数行业企业数10年增长至4倍。09年末零售业法人企业数4万2,600家。其中国内企业4万1,300家占整体的97，外资企业仅有1,300家占整体的3。经过国有企业改制，2000年占行业整体一半左右的国有零售企业，2009年减少至7。民营零售企业大幅度增加，外资企业虽然份额不大，但企业数也增加至7倍。-中国零售行业发展状况（出典）中国国家统计局中国统计年鉴（各年）4-连锁经营快速发展1994年国务院确定“连锁经营”为经营流通体制改革的重要内容。之后从金融、财政、税务等方面大力支持连锁经营企业的发展。零售行业年销售额中，连锁经营企业所占的比例从1998年的20，2009年迅速增长至50。以食品零售为例，美国的销售额中1964年连锁经营就已经占到9成，欧洲在60年代早期就达到了6成左右。在中国，农贸市场等传统的流通业由于价格合理、新鲜等原因不仅仅是在农村，即使是在城市地区也还被广泛接受，传统流通和现代流通的共存的发展状况，估计会持续很长时间。5-中国零售行业结构1992年国家正式推出社会主义市场经济以前，零售行业由国有百货店支配。之后在社会主义体制下推广市场经济，通过流通领域的改革、引进外资，发达国家的各种零售业态在中国得到迅速普及。零售业态的种类由1998年零售业态分类的规范意见（试行）规定的9类，增加至17类。中国的零售行业整体来说，真正的快速成长虽然刚刚起步，但发达国家的各种零售业态基本已经全部进入中国，并且各个业态都有一定程度的发展。其中增长最快的有专业店，超市，大型超市，百货店，便利店，折扣店等。6-超市的发展状况超市在中国步入成长期。销售额和门店数0409年的6年平均每年增长2成左右。超市90年代进入中国以后，得到迅速的普及，成为连锁零售的主要业态之一。2007年统计上将超市分为“大型超市”和“超市（SM）”的两种业态（备注）。大型超市是连锁经营的中发展最快的业态。从地域来看，一、二线城市的大型超市市场迅速饱和，主战场已经转向了三、四线城市。SM目前的特点是“突破夹缝求生存”，即在大型超市和便利店的两端夹击中通过创新和差异化探索发展道路。（资料）中国连锁经营协会（备注）为了避免混淆，本页以后将区别于“大型超市”的“超市”称为“SM”，在指超市整体时使用“超市”。7-大型超市发展面临的问题高端消费者的流出。以前大型超市消费的主体是中产阶级以及白领阶层。但是随着大型超市低价形象的树立，这些追求高质量，看重服务的高端消费者则转移了购物场所。低端消费者的流入。城市农贸市场的减少，越来越多的低端消费者涌入大型超市。直观的现象是店内客流量很大，但客单价却下降很多。周辺的交通环境的恶化。大型超市一般位于商业区或交通要道附近，经常出现拥堵的现象。成本日益增加。四项主要费用当中（下表第5项）影响较大的是租金费用和人工成本。综合来看，大型超市一直所倡导的“低价格”+“一站式购齐”在收入较高的大城市已不再是个有吸引力的口号。但是在中小城市，大型超市的消费模式还有发展的空间，主要大型超市企业开始致力于中小城市的开拓。（出典）中国连锁零售协会大型超市的主要经营指标（2009年）不同面积大型超市的主要经营指标（2009年）8-大型超市的代表性企业加入WTO以后，2004年12月11日开始撤销了对外资零售企业的地区以及控股比例等的限制，零售业对外全面开放，外资企业的主要动向有以下三点：设立独资企业/门店，进军二、三线城市，加快开店的速度。【家乐福】1995年进驻上海后，在巩固北京、广州等超大城市的同时，不断开拓大中城市市场。开店速度由每年10家门店，到2008年以后每年增加至20门店，2010年末总门店数达到182家。【沃尔玛】1996年从深圳登陆中国。在增加在大中城市开店的同时，加速向北京、上海、广州等超大城市进军。特别是在上海地区，先从对手家乐福比较薄弱的扬州、无锡等上海周边地区入手，慢慢地从周边包围上海。最终晚于家乐福10年于2005年成立了上海第1家店。入世后，沃尔玛进一步加强了整个中国事业。比如，让亚洲地区的总裁直接统管中国、在深圳成立了全球采购中心负责沃尔玛全世界的采购业务、将亚洲本部从香港转移到了深圳等等。【大润发】1998年从上海进入中国的大润发属于后发队伍。大润发的战略特点是，避开资本较大的欧米零售业集中的大城市，围绕人均GDP3000美金的中间阶层制定价格战略和开店战略。在沃尔玛、家乐福进军大城市的时候，大润发以“农村包围城市”战略攻下了云南省的丽江、江西省的南昌、陕西省的西安、甘粛省等二三线城市。沃尔玛沃尔玛家乐福家乐福大润发大润发1-5店舗6-10店舗11-15店舗16店舗以上9-SM的发展状况战略战略特点特点详细详细代表代表SMSM差异化强化生鲜高端路线ex.永辉、家家悦、苏果ex.华润万家（）、杭州联华华商（）、北京华联（BHG）强化区域优势以超市、大型超市为基础发展购物中心、商业街、便利店等多种业态，打造区域优势。ex.步步高、家家悦、联华超市贴近社区，服务社区提供家政服务、订票等综合社区服务ex.北京超市发（citysuper）精细化管理推广IT技术，提高效率、降低成本SM的主要经营指标（2009年）不同面积SM的主要经营指标（2009年）（出典）中国连锁零售协会SM与大型超市和便利店之间的竞争激化，各地超市都在努力探索适合自身业态的发展的策略。P.31SM3000平米中国行业平均（2009年）的基础数据10-百货店的发展状况面临购物中心、商业街的竞争压力面临购物中心、商业街的竞争压力购物中心、商业街、商业综合体目前是二三线城市商业发展的热点，由于其体量大，经营品种全，在一定程度上挤占了百货店的市场份额。大卖场向地区性购物中心发展大卖场向地区性购物中心发展目前在全国遍地开花的大卖场业态正在向地区性购物中心发展。一般都以较大的面积用于一些中低端品牌的招租，包括餐饮、服饰、鞋帽等。品牌商品的供应方式的制约品牌商品的供应方式的制约百货店自营商品比例低，品牌商品的供应方式是一个重要的原因。大部分品牌商品采取了严格的分销代理方式，连锁百货企业无法获得规模优势。过渡促销造成的成本和竞争压力的增大过渡促销造成的成本和竞争压力的增大提高自采自营比例提高自采自营比例由于资金能力，品牌商品供应链制约，自营比例总体水平不高。并购案例增多并购案例增多随着行业的快速发展，新建网点资源越来越稀缺。并购将成为企业扩张的重要手段，特别是在有国有背景的企业间，并购案例将会增加。连锁经营的強化连锁经营的強化差异化更加明显差异化更加明显差异化体现在商品结构、卖场布局、服务水平等多个方面。维持维持高增长高增长随着城镇化的推进、以及中产阶级的增加，百货店的市场从一、二线城市扩展至三、四线城市，从市中心扩展至郊外。收入来源的收入来源的多样化多样化比如百盛，特许专柜销售佣金是最大的收入来源，此外信用卡手续费等其他收入也大幅增加。差別化差別化高档百货店、时尚百货店、大众百货店等百货业态进一步细分。业态的扩充业态的扩充百货店企业也逐步向其它业态延伸。包括超市、购物中心、OUTLET、餐饮、娱乐等。（出典）中国连锁零售协会特点特点课题课题发展前景发展前景11百货店的主要经营指标（2009年）不同面积百货店的主要经营指标（2009年）-百货店的经营指标（出典）中国连锁零售协会P.32百货店式GMS7000平米的中国行业平均（2009年）的基础数据12中国零售行业市场规模展望中国的零售业市场成长迅速，但是总体水平仅相当于日本的70年代早期，今后以20年、30年为单位的长期成长刚刚起步。在零售行业，一般人均GDP高于2000美金可以发展超市行业，超过3000美金可以开拓便利店行业。在中国超市正值增长期、便利店做为新型业态开始迅速普及等现象，符合中国的现在经济水平。鉴于中国的广度和深度，零售业的发展整体在维持快速增长的同时，不同地区不同业态各有不同程度的发展，以及各个企业也会采取各自不同的发展战略。在中国的零售行业市场广泛而局部深度的发展当中，具体以什么样的定位占据什么位置是战略决策时的要点。13（资料）中国国家质量监督检查检疫总局中国国家标准化管理委员会零售业态分类（2004年）零售业态分类（2004年）参考资料（1）中国零售业的分类14分类分类区分区分主要城市主要城市城市数城市数一线城市超大城市上海，北京，广州，深圳4大城市城市人口200万人杭州市，苏州市，佛山市，无锡市，南京市，青岛市，天津，成都市，沈阳市，武汉市，重庆市，合肥市等49二线城市经济发达城市人均可支配收入2万元东莞市，宁波市，绍兴市，厦门市，珠海市，中山市，温州市等15三线城市中城市人均可支配收入1万元AND城市人口50万人嘉兴市，惠州市，大庆市，桂林市，洛阳市等162四线城市小城市人均可支配收入1万元AND城市人口50万人防城港市，景德镇市，丽江市，三亚市，铁岭市，丹东市，张家界市等57参考资料（）中国城市的分类开店地区的筛选15中国各城市的发展状况16中国各个城市群当中，成长较快的是内陆地区，购买能力较强的是东南沿海地区。拓展中国市场需要根据各个城市不同的发展阶段采取不同的策略。人均增长率内陆地区沿海地区出典：中国统计年鉴2009年消费市场的成长空间以下3项的总和-A 消费率的上升 城市消费市场的空白区域-B 城市人口的増加新规城市开发的新市场-C 收入的增加传统零售向现代零售的升级开店地区筛选前提条件17【条件条件】消费市场的成长空间在消费市场的成长空间在5050亿元以上亿元以上吗吗？商圈购买能力客数（人口密度商圈面积占有率）客单价（人均年食品日用品衣着等消费支出）商圈购买能力 1.2亿元以上商圈购买能力3.0亿元以上（假设）【条件条件】商圈购买能力商圈购买能力在在亿元以上亿元以上吗吗？P.1927全国287个城市159个城市筛选前提条件流程候选城市SM：20个城市GMS：39个城市P.28P.2932P.33页码第一次筛选第一次筛选第二次筛选第二次筛选概述概述概述概述u通过客观的统计数据在中国全国287个城市范围内筛选合适的开店地区以及开店业态。u通过左图示意的两个筛选条件，能够从全中国287个城市中筛选出，不仅有足够的市场成长空间，同时还具备能够承受外资零售业的SM/GMS的足够的购买能力的候选城市。筛选流程筛选流程筛选流程筛选流程条件条件消费市场的成长空间消费市场的成长空间u第一步，先分别计算各自增加所带来的消费市场的成长空间。u第二步，将的结果加起来计算消费市场成长空间的总合。u第三步、通过【条件消费市场成长空间50亿元】进行第一次筛选后，全国287个城市中留下159个城市。条件条件商圈购买能力商圈购买能力u对条件筛选后剩下的159个城市，通过下述两个对应不同形态的条件进行第二次筛选。【条件SM商圈购买能力1.2億元】【条件GMS商圈购买能力3億元】可以得到SM候选城市20个，候选城市39个。消费市场规模=人均收入消费率人口u从上述公式可以知道，消费市场的成长空间可以分解成消费率上升、人口增加、收入增加3部分来计算。18条件消费市场的成长空间推算方法：分解成以下3个部分进行推算城市地区消费市场规模2009年2015年-现有城市地区的空白地空白地-新规城市开发的新市场新市场空白地区新规城市开发的新市场市场成长空间3部分构成人口增加人口增加消费率消费率上升上升-随收入增加传统零售向现代零售的升级升级传统零售超市等的升级收入增加收入增加消费市场规模=人均收入消费率人口u将消费市场的成长空间分解成：消费率上升、人口增加、收入增加3部分来计算。19-A城市消费市场的空白区域（消费率上升）推算方法代表城市P.2123-B新规城市开发的新市场（人口增加）推算方法代表城市P.2425-C伴随收入增加向现代零售业的升级（收入增加）推算方法代表城市P.2627条件消费市场成长空间总合（上述3项之和）推算方法代表城市P.28【条件条件】消费市场成长空间的具体消费市场成长空间的具体推算推算流程流程第次筛选第次筛选条件条件消费市场成长空间消费市场成长空间5050亿亿元元进行进行第一次筛选第一次筛选第一次筛选第一次筛选，全国全国287287个城市中留下个城市中留下159159个城市。个城市。第一步：先分别计算第一步：先分别计算各自增加所带来的消费市场的成长空间各自增加所带来的消费市场的成长空间第二步：将第二步：将的的结果结果加起来计算消费市场成长空间的总合加起来计算消费市场成长空间的总合第三步：第一次筛选第三步：第一次筛选条件-A空白地的推算合理的消费水平20消费率人均消费支出人均可支配收入（出典）丸红经济研究所产业调研组。21通过合理水平线区分成熟市场及潜力较大的未成熟市场条件-A空白地的推算通过合理水平线筛选出有空白地的未成熟市场新规开店难度较大的地区消费市场还有很多空白未完全成熟，新规开店比较容易的地区22条件-A空白地的推算推算方法代表城市城市消费市场的空白区域（市场成长空间，亿元）（市场成长空间，亿元）推算方法【条件-A】城市消费市场的空白区域的市场成长空间（2015年合理的消费率 2009年消费率）2009年人均可支配收入2009年城市人口（出典）丸红经济研究所产业调研组。详细数据请参照P33.-A列消费率这些城市的共同特征是，虽然收入水平较高，但是消费水平低于其应有的水平（消费率应有的合理水平）。消费水平滞后原因多种多样，在这里假定其主要原因是因为消费市场发展滞后，消费市场还存在很多空白导致的。这样通过建设足够的流通设施、消费场所等，可以挖掘出潜在的消费需求。在这些市场还未成熟的地区，能够准确筛选出空白地的话，新规开店会比较容易。参照.21 OR P.33L列23条件-B城镇化的新市场的推算城镇化的规划n中国政府推进城镇化，现在城镇化率水平已经达到世界平均水平。n2015年城镇化的目标是从2010年的50提升到55。今后5年期间将近1亿人的农村人口转移至城镇。n新城建设是城镇化的主要措施24条件-B城镇化的新市场的推算推算方法代表城市新规城市开发的新市场（市场成长空间，亿元）（市场成长空间，亿元）推算方法【条件-B】新规城市开发的新市场城市人口增加（2015年 2009年）2009年人均消费支出（出典）丸红经济研究所产业调研组。城市人口详细数据请参照P33.-B列2015年人口使用08/07年人口增长率推算，详细数据参照P.33H-J列。25条件-C伴随收入增加向现代零售业的升级关联关系如左图所示，收入増加和现代零售的销售额的增长成正比。2003-2009年城市住民的人均可支配收入平均每年增长13。人均连锁零售业销售额平均每年增长36。受十二五规划的“富民政策”的影响，到2015年为止，预计居民收入水平会持续增加。人均可支配收入与连锁零售业销售额的相互关系人均可支配收入（19812015年）（出典）丸红经济研究所产业调研组。26条件-C伴随收入增加向现代零售业的升级 推算方法代表城市伴随收入增加向现代零售业的升级（市场成长空间，亿元）（市场成长空间，亿元）推算方法【条件-C】伴随收入增加向现代零售业的升级人均可支配收入增加（2015年 12009年）2009年消费率2009年城市人口552（出典）丸红经济研究所产业调研组。收入详细数据请参照P33.-C列2 2009年至2015年增加的消费支出当中，在现代零售业的购物比例假定占总体的55，剩余45%为在自由市场等传统流通行业的开销。1 2015年人均可支配收入使用05-09年平均增长率推算，详细数据参照P.33E-F列。27第一次筛选结果条件消费市场的成长空间50亿元159个城市条件条件消费市场的成长空间消费市场的成长空间5050亿元亿元的代表城市的代表城市推算方法【条件】消费市场的成长空间【-A】空白地需求【-B】城镇化新规需求【-C】收入增加升级需求（出典）丸红经济研究所产业调研组。详细数据请参照P.33列（略）经过经过第一次筛选，第一次筛选，全国全国287287个城市个城市中剩余中剩余159159个城市。个城市。这些这些城市城市到到20152015年有年有足够的成长空间。足够的成长空间。下下页页开始开始，使用使用条件条件进行第二筛选，从进行第二筛选，从这些城市中这些城市中筛选出能够承筛选出能够承受外资零售业的有足够的购买能力的城市受外资零售业的有足够的购买能力的城市。28概述 从从“条件条件消费市场的成长空间消费市场的成长空间5050亿元亿元”筛选剩下的筛选剩下的159159个城市中，个城市中，使用以下使用以下条件条件筛选出能够承受外资零售业的有足够的购买能力的城市筛选出能够承受外资零售业的有足够的购买能力的城市。条件条件SMSM版版 商圈购买能力商圈购买能力1.21.2亿元（亿元（SMSM目标年销售额目标年销售额）2020个城市个城市 条件条件GMSGMS版商圈购买能力版商圈购买能力3.03.0亿元（亿元（SMSM目标年销售额目标年销售额）3939个城市个城市【条件】商圈购买能力29条件商圈购买能力的推算方法概述 使用使用“商圈购买能力商圈购买能力”的概念，的概念，从从条件条件消费市场的成长空间消费市场的成长空间5050亿元亿元筛选剩下的筛选剩下的159159个个城市中，城市中，挑选出有足够购买能力的城市挑选出有足够购买能力的城市。商圈购买能力客数（人口密度商圈购买能力客数（人口密度商圈面积商圈面积占有率）占有率）客单价（人均年食品客单价（人均年食品/日用品日用品/衣着等消费支出）衣着等消费支出）根据根据开店予定业态开店予定业态SMSMGMSGMS，调整，调整以下以下4 4个个参数参数SMSM（卖场面积（卖场面积30003000）GMSGMS（卖场面积（卖场面积70007000）商圈半径商圈半径1.51.51.51.5公里公里公里公里5 5 5 5公里公里公里公里经营商品经营商品食品食品食品食品、日用品日用品日用品日用品占人均年消费支出的39393939食品食品食品食品、日用品日用品日用品日用品、服饰、服饰、服饰、服饰、家电等家电等家电等家电等占人均年消费支出的56565656选址人口密度选址人口密度【人口密集的住宅区】人口密度设定为该城市平均人口密度的1.51.51.51.5倍倍倍倍【百货店旁边等城中心】人口密度设定为该城市平均人口密度的50505050占有率考虑到会有一部分居民继续留在自由市场等传统的流通渠道购物，假定商圈内居民的1/21/21/21/2会前往新开的门店考虑到会有一部分居民继续留在自由市场等传统的流通渠道购物，假定商圈内居民的1/1/1/1/3 3 3 3会前往新开的门店2010年城市家庭年消费支出的构成百分比30人口密度商圈面积占有率人均年消费支出经营商品所占比例SM卖场面积3000平均人口密度 150150150150 商圈半径 1.51.51.51.5公里公里公里公里 2 1/21/21/21/2人均年消费支出SM经营商品所占比例 39393939（食品，日用品）商圈购买能力第二次筛选结果SM版：条件商圈购买能力1.2亿元20个候选城市推算方法（中国行业平均：0.8亿元）（目标年销售额目标年销售额：1.21.2亿元）亿元）（卖场面积3000平米）选址所在商圈居民年购买能力（亿元）“条件消费市场的成长空间50亿元”筛选剩下的159个城市的商圈购买能力通过上述推算方法推算。计算结果中商圈购买能力1.2亿元（SM目标年销售额）的城市有20个城市。这些城市不仅有足够的市场成长空间（50亿元），并且能够满足预计开店业态目标销售额要求（1.2亿元），有足够的购买能力。可以作为SM开店目标城市候选。20个城市可以成为选址候选详细数据请参照P.33-SM列年年客客流量流量年年客客单价单价31人口密度商圈面积占有率人均年消费支出经营商品所占比例GMS卖场面积7000平均人口密度 50505050 商圈半径 5 5 5 5公里公里公里公里 2 1/31/31/31/3人均年消费支出GMS经营商品所占比例 56565656（食品，日用品，服饰，家电等）商圈的购买能力第二次筛选结果GMS版：条件商圈购买能力3亿元39候选城市推算方法（目标年销售额目标年销售额：3 3亿元）亿元）=中国行业平均GMS（卖场面积7000平米）选址所在商圈居民年购买能力（亿元）39个城市可以成为选址候选详细数据请参照P.33-GMS列“条件消费市场的成长空间50亿元”筛选剩下的159个城市的商圈购买能力通过上述推算方法推算。计算结果中商圈购买能力3.0亿元（SM目标年销售额）的城市有39个城市。这些城市不仅有足够的市场成长空间（50亿元），并且能够满足预计开店业态目标销售额要求（3.0亿元），有足够的购买能力。可以作为GMS开店目标城市候选。年年客客流量流量客客年单价年单价总结第二次筛选结果的数据【条件消费市场的成长空间50亿元】【条件SM商圈购买能力1.2亿元】的筛选结果，有20个城市可以作为SM开店的候选城市。【条件消费市场的成长空间50亿元】【条件GMS商圈购买能力3.0亿元】的筛选结果，有39个城市可以作为GMS开店的候选城市。这些城市不仅有足够的市场成长空间，同时还具备能够满足开店业态的目标年销售额的足够的购买能力，可以成为SM/GMS开店候选城市。321占有率55：2009年至2015年增加的消费支出中，现代零售业比例占55，剩余45%为在自由市场等传统流通行业的开销。2 2015年人均可支配收入使用05-09年平均增长率推算。3 2015年人口使用08/07年人口增长率推算。4使用.21“5类收入等级及其对应的合理的消费率（2015年）”。丸红经济研究所丸红经济研究所100-8088 100-8088 东京都东京都千代田区大手町千代田区大手町1 1-4 4-TEL [phone]TEL [phone]FAX [phone]FAX [phone]http:/www.marubeni.co.jp/research/index.html联系人联系人首席分析师首席分析师猪本有猪本有纪纪TEL TEL [phone]E-mail:E-mail:Inomoto-Y高级分析师高级分析师李雪李雪连连TEL TEL [phone]E-mail:E-mail:xuelian-（备注）本稿所有信息以及见解均由丸红经济研究所提供。丸红经济研究所对所提供的信息以及见解发生变更时，没有义务告知读者。本稿根据各种公开信息制作，并不保证信息的准确性以及完整性。根据本稿进行决策而发生的任何利害得失均归属决策者本人。