试论发展我国银行卡产业的意义与建议毕业论文.doc

学校代码： 10272
学 号：中行0021

上 海 财 经 大 学

硕士学位论文

论 文 题 目 试论发展我国银行卡产业的意义与建议
作 者 姓 名
院 （系所） 金融学院
专 业 货币银行
指 导 老 师
完 成 时 间

摘 要

近年来，我国银行卡产业发展迅速，国内各地的银行卡受理环境得到明显改善，持卡人的数量与素质在不断地快速提高，至去年年底银行卡联网通用的目标已基本实现，由多元化市场主体构成的银行卡产业链在我国已初步形成。然而与此同时，我们也应清楚地看到，银行卡产业在国际上，尤其是在发达国家的发展同样很快，无论在经营的规模，还是管理的理念、技术的运用上都已发展到非常成熟的阶段。相比之下，我国的银行卡产业在产业整体规划、相关法规建设、产业扶持政策、受理与发卡市场的建设等方面尚处于发展的初级阶段。至2006年底，我国即将全面开放金融市场，可以预见，不久的将来我国的银行卡产业将面临外资的极大挑战。
为全面提升我国银行卡产业的民族竞争力，使我国银行卡产业尽快步入良性的、持续的发展轨道，我国不仅需要在银行卡产业发展中不断借鉴国外银行卡发展的成功经验，还需要把握住当前银行卡产业在国际上的发展趋势，通过大力完善我国银行卡产业基础建设与产业生存环境，来加速推进我国银行卡产业的发展，并由此带动相关产业的发展，推动国民经济的增长，同时促进卡基支付体系在我国国民经济中发挥安全、高效运转的作用。

关键词：银行卡产业，受理市场，发卡市场，借记卡，信用卡,卡基支付
Abstract

The bankcard industry has been seeing a rapid growth in recent years with significant nationwide improvement in bankcard acceptance market and speedy growth in the number of cardholders and their sense of using cards. The goal of bankcard interoperability was largely achieved by the end of last year, which leads to the preliminary establishment of a bankcard industry chain composed of multiple players. Though, however, we need also have a clear vision that the bankcard industry is growing at a considerable speed worldwide, especially in developed countries, where the scale of the industry, management ideology, as well as technology application have matured. In comparison, the local bankcard industry is still in its initial stage in terms of overall planning of the industry, constitution of relevant laws and regulations, policies to support the industry and development of issuing and acquiring market. With the openness of China’s financial market by the end of 2006, it can be anticipated that the local bankcard industry will have to face severe competition from foreign capitals.
Aiming at improving the overall competitiveness of national bankcard industry and ensuring that it can enjoy a benign and sustainable development, we not only need to take in the successful experience of our foreign counterparts continuously, but also need to keep up with the global industrial trend. Through consummation of the infrastructure and environment for national bankcard industry, we can speed up the development of the industry, which will further lead to the development of relevant industries and that of national economy, while at the same time encourage the bankcard based payment system to play a secure and efficient role in national economy.

KEYWORD：bankcard industry, acceptance market, issuing market, credit card, debit card,
bankcard based payment

目 录

第一章 概述 --------------------------------------------------------------------------4
一、项目介绍 -----------------------------------------------------------------------4
二、背景知识 -----------------------------------------------------------------------4

第二章 国外银行卡发展情况 -----------------------------------------------------------5
一、市场发展现状 -----------------------------------------------------------------------5
二、市场发展特点 ----------------------------------------------------------------------10
三、市场分析 ----------------------------------------------------------------------------12

第三章 我国国内银行卡市场发展情况 ----------------------------------------------14
一、市场发展现状 ----------------------------------------------------------------------14
二、我国国内银行卡市场特点 -------------------------------------------------------16
三、银行卡在国内消费者中的影响 -------------------------------------------------18

第四章 目前我国国内银行卡产业发展中存在的问题-------------------------------26
一、持卡消费比率低 -------------------------------------------------------------------26
二、受理环境不太理想 ----------------------------------------------------------------28
三、服务水平不高 ----------------------------------------------------------------------29
四、存在市场竞争规范与产品标准化匮乏的问题 -------------------------------30
五、银行卡组织和专业化服务机构市场化问题 ----------------------------------31

第五章 我国发展银行卡产业的重要意义 -------------------------------------------32
一、银行卡业务的发展对于重塑银行业务结构具有战略性影响 -------------32
二、银行卡产业的发展，有利于扩大消费需求 ----------------------------------33
三、推动社会的进步 -------------------------------------------------------------------34
四、对提高经济交易透明度具有明显作用 ----------------------------------------34

第六章 对我国银行卡产业进一步发展的几点建议 -------------------------------35
一、政府采取有力措施，继续改善银行卡受理环境 ----------------------------35
二、建立健全法律法规，全面规范和促进银行卡产业的发展 ----------------36
三、培育国内银行卡产业的竞争力，支持创建民族银行卡品牌 -------------37
四、通过完善市场化定价机制，鼓励扶持专业化服务机构的发展 ----------38
五、科学管理，规避风险，确保银行卡产业的持续性发展 -------------------38

致谢 ----------------------------------------------------------------------------------------40
参考文献 ----------------------------------------------------------------------------------41

第一章 概 述

一、项目介绍
当前，面向中国金融市场，数量巨大的零售银行业务是一块诱人的蛋糕。中国入世时，承诺在五年内逐步开放国内金融市场，到2006年底允许外资银行在中国全境对所有客户开展人民币业务，享受国民待遇，为外资银行进入这块市场带来了曙光。2004年以来，很多外资银行纷纷把推广银行卡，特别是信用卡业务作为进入零售银行业务的切入点。目前几乎所有外资银行都已递交了开办国际卡业务的申请，这一切预示着未来的中国银行卡市场将是一个“战火纷飞”的竞争领域，但这同时也为中国银行卡产业的发展带来了极大的发展机遇。基于这种形势，本文将从历史背景、市场规模、参与各方分析等角度，较为详细阐述中国银行卡产业的历史与现状，并对照国外信用卡发展的成功经验，提出国内目前银行卡发展中存在的不足之处。最后为中国银行卡产业的持续性发展提供短期与长期的建议。
二、背景知识
（一）银行卡基本概念
银行卡（Bankcard） 银行卡是指商业银行或非银行发卡机构向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的支付工具。信用卡和借记卡统称为银行卡。
信用卡（Credit Card）信用卡由商业银行或非银行发卡机构向资信状况良好的个人或企业签发，不但具备取代现金的“支付”功能，而且具有发卡机构授予的信用贷款额度。
借记卡（Debit Card）借记卡是指先存款后消费（或取现），没有透支功能的银行卡。
（二）银行卡产业链的构成
在银行卡产业结构和价值链中主要包括四类参与主体：第一是整个产业的消费方——持卡人和特约商户；第二是整个产业的供给方，包括发卡机构、收单机构和银行卡组织；第三是中间供应商，包括机具与芯片生产厂商，系统供应和维护商，以及各类第三方服务机构；第四是整个产业的宏观管理者，即政府和行业管理者。
（三）银行卡发展简介
对大部分中国国内居民来说，接触银行卡是近十年的事，但是国际上的银行卡却早在半个世纪以前就逐步发展起来。
1951年世界上第一张银行卡在美国问世了。经过半个世纪的发展，银行卡已经成为集存款、消费、结算、信贷、理财等功能于一体的新型支付工具，体现了传统金融业务与现代信息技术的完美结合，并且渗透到社会经济生活的各个方面。银行卡产业在国际上已经成为一个庞大的产业体系，发达国家在银行卡的经营管理、银行卡的受理环境、持卡人用卡意识等方面已经步入相当成熟的阶段。
随着国内金融业的飞速发展以及社会对消费信贷观念的逐步接受，各类银行卡在人们经济生活中的地位日益提高。1985年3月，中国银行珠海分行发行了我国第一张银行卡（“中银卡”）。在近20年的时间当中，这一业务增长迅速，大体经历了三个发展阶段：1993年以前为起步阶段，中、工、建、农四大国有商业银行相继发卡；1993年至2000年为快速发展阶段。中国人民银行于1999年颁布的<<银行卡业务管理办法>>依据是否具备透支功能的归类标准将银行卡定义为信用卡（具备透支功能）与借记卡两大类别，并在此基础上将信用卡划分贷记卡（不需要备用金，先消费后还款，有一段免息还款期）和准贷记卡（需要备用金，允许小额、善意透支，透支无免息期）两种，加速推进了银行卡的发展。在这段时期，国内银行卡的快速发展很大程度上还归功于金卡工程的实施；2001年以后为全面发展阶段。2001年以来，随着中国的入世，国内银行或其他金融机构纷纷与国外的金融机构加强合作，以增强自身竞争实力，抢占市场份额；2002年中国银联股份有限公司成立，作为金卡工程的里程碑事件宣告中国银行卡市场联网通用工程基本完成；2003年成为中资银行大量发行信用卡的元年，2004年外资银行纷纷介入银行卡业务，并以信用卡业务作为突破点。

第二章 国外银行卡发展情况

一、市场发展现状
（一）信用卡业务的发展规模
从交易规模来看，据不完全统计，2002年，美国、日本、法国、英国、德国、意大利、加拿大等二十三个国家和地区的信用卡交易总额为28876亿美元，即使以成熟市场6%的年增长率来推算，到目前为止，全球信用卡交易额大约为3.45万亿美元，占个人消费支出的比例为14%，占个人可支配收入的比例约为6%。除了韩国以外（韩国的信用卡交易额占消费支出的比例高达35%），信用卡交易占消费支出总额较高的国家有美国、加拿大、法国、新西兰、瑞典、澳大利亚和中国的香港地区，平均都在20%以上。（具体统计数据见表2-1）

表2-1主要国家信用卡交易规模（2002年）
国家（地区）
信用卡交易额 （亿美元）
占消费支出的比例（%）
占个人可支配收入的比例（%）
交易占全球市场份额（%）
美国
14709
20
8
50.94
加拿大
1430
28
7
4.95
巴西
200
7
2
0.69
智利
20
4
1
0.07
墨西哥
210
5

0.73
法国
2160
21
2
7.48
德国
400
3
0
1.39
意大利
1510
16
1
5.23
荷兰
140
5
0
0.48
西班牙
520
10
3
1.80
英国
2060
16
6
7.13
瑞典
118
23.8
22.6
0.41
土耳其
371

1.28
澳大利亚
740
22
5
2.56
新西兰
116
25

0.40
香港
200
22
5
0.69
印度
40
1
0
0.14
日本
2200
8
5
7.62
新加坡
69
18
2
0.24
韩国
1060
35
31
3.67
台湾
250
14
4
0.87
马来西亚
73
9.6

0.25
泰国
55

0.19
合计
28876
12%（平均）
6%（平均）
100.00
说明：以上数据来源于摩根斯坦利、美林证券的研究报告以及欧洲央行的统计资料。

对部分国家信用卡业务盈利状况调查结果显示，信用卡业务盈利水平最高的是北美，2002年利润总额达117亿美元，其次是欧洲，总利润超过24亿美元，整个亚太地区的信用卡业务总体上是亏损的。信用卡业务的盈利水平和该业务的风险损失、循环利率、融资成本及循环率等各种指标都有关系。虽然，利息收入在信用卡利润收入中占70%左右，但实证数据表明，循环利率并不是越高越好，风险损失率是影响资本高回报率的重要因素。（具体统计数据见表2-2）

表2-2主要国家信用卡业务盈利状况（2002年）
国家/地区
剔除风险损失后的净收入（亿美元）
税后收益 （亿美元）
利润 （亿美元）
资本回报率ROE（%）
税后资产回报率%
美国
594
152
110
26
2.1
加拿大
33
10
7
31
2.6
巴西
12
2
0
26
2.6
智利
1
0
0
37
03.7
墨西哥
54
11
3
18
1.8
法国
16
5
3
24
1.7
德国
5
1
1
20
1.4
意大利
15
3
2
33
2.3
荷兰
1
0
0
26
1.9
西班牙
12
3
2
24
1.9
英国
95
22
16
31
2.5
澳大利亚
17
4
3
29
2.1
香港
6
1
1
15
1.9
印度
1
0
0
30
2.7
日本
137
32
12
12
2.4
新加坡
2
0
0
31
3.1
韩国
40
-31
-40
-31
-2.8
台湾
13
4
3
35
3.5
总计
1056
219
123
23.17

说明：以上数据来源于摩根斯坦利、美林证券的研究报告以及欧洲央行的统计资料。

（二）借记卡业务市场规模
2002年，全球借记卡交易总额大约为2.1万亿美元。从总体交易规模来看，目前全球借记卡的交易额和信用卡大致相当。法国、德国、瑞典、荷兰等欧洲国家大部分以借记卡为主要电子支付工具，而美国及亚洲太平洋国家（新西兰除外）基本上将信用卡为电子支付的主要产品。
近年来，许多国家的政府逐渐注意到，作为电子支付工具，信用卡的成本大大高于功能与其相似的借记卡，银行通过高交换费将信用卡的消费信贷成本部分转加给商户，同时又通过高利率让持卡人承担了信用卡消费信贷的风险损失。
根据美国银行家协会与DOVE的联合调查，从1999年到2003年，美国借记卡在商店零售支付中的份额由21%升至31%，与此同时，EFT网络的交易额的年均增长率为26%，远远超过信用卡的增长率。2002年，英国借记卡增长率为16.6%，同期信用卡仅增长5%。借记卡成为银行卡产业重要的增长源泉已经是不争的事实。

表2-3 借记卡业务规模和市场结构（2002）
国家/地区
借记卡交易额 （亿美元）
占消费支出的比例（%）
交易占全球市场份额（%）
美国
4994.5
7
23.85
加拿大
817.14
16
3.90
巴西
628.57
22
3.00
智利
5
1
0.02
墨西哥
588
14
2.81
法国
3188.57
31
15.22
德国
4400
33
21.01
意大利
1038.13
11
4.96
荷兰
1120
40
5.35
西班牙
728
14
3.48
英国
2188.75
17
10.45
瑞典
197.6
40
0.94
土耳其
66.3

0.32
澳大利亚
302.73
9
1.45
新西兰
231.55
51
1.11
香港
18.182

0.09
中国
225
4.6
1.07
印度
80
2
0.38
日本
0
0
0.00
新加坡
46.62
12
0.22
韩国
0
0
0.00
台湾
35.71
2
0.17
马来西亚
44.2

0.21
总计
20944.55
10%（平均）
100.00
说明：以上数据来源于摩根斯坦利、美林证券的研究报告以及欧洲央行的统计资料。

从发卡量看，中国银联卡的市场份额居全球之首，截止2003年底，借记卡总量逾6亿张，其次是万事达的Maestro，在全球发行量目前已经超过4.6亿张。

（三）产品结构和收入结构
统计数据表明，全球借记卡和贷记卡在个人消费中所占的比例大致相当，在10%-12%之间，但区域分布很不一样。从产品的发展趋势来看，美国、加拿大、澳大利亚等信用卡比较发达地区，由于信用卡市场相对饱和，信用卡交易量的增长趋于平缓，借记卡却因其费用低廉、交易风险低而受到普遍欢迎，目前借记卡的交易增长速度基本保持在年均20%以上。而另一些市场刚刚启动的发展中国家，如智利、墨西哥、印度等，信用卡在未来几年将会有较快的发展，但是由于其基数小、市场信用体系不成熟，信用卡交易总量的增长幅度比较有限。在日本、法国、韩国、台湾以及泰国等国家和地区，高利率始终是信用卡业务发展的一个束缚。因此，从全球的角度看，借记卡作为个人资金结算帐户和支付工具的集合体，在未来几年的增长空间将大于信用卡。
但是，从收入结构来看，信用卡业务，尤其是成熟市场的信用卡业务利润收入的增长幅度将大大高于借记卡。这一方面与信用卡本身的产品特性有关，同时也跟成熟市场的风险管理水平密切相关。

（四）市场发展区域结构
数据统计表明，银行卡产业在不同国家和地区，其发展程度是很不一样的。从信用卡交易额来看，美国市场份额占半壁江山，其次是日本、法国、英国、意大利，市场份额分别为7.62%、7.48%、7.13%和5.23%，其余国家的市场份额均在5%以下。北美、欧洲、亚太、拉美四大区域在信用卡交易市场的份额情况（如图2-4）。

图2-4 不同区域信用卡市场份额（2002年）

影响信用卡需求的因素包括社会保障体系、收入分配状况、人口年龄结构以及社会消费文化习惯等。一个社会是否具有完善的失业保险、医疗保险以及养老保障直接影响到人们自身财务风险的预期，进而影响他们对信用消费的需求。因此，越是社会保障体系健全的国家，社会的信用消费需求越是旺盛，信用卡业务的风险也相对越小，产业利润越是稳定。例如在法国、德国、英国、意大利等欧洲国家，社会福利支出占GDP的比重都在23%以上，法国最高，接近28%，而韩国和墨西哥，这一指标分别为6%和7.5%，因此，比较容易发生个人信贷危机的国家通常是经济发展周期性强，社会保障体系不健全的亚洲及拉美国家。

二、市场发展特点
（一）产业规模化和市场集中化
继2002年万事达兼并EUROPAY、英国的SWITCH、巴西的REDESHOP借记卡网络之后，2003年，国际卡业最有影响力的兼并案当属FDC收购CONCORD及其旗下的STAR，STAR是美国最大的密码借记网络，其市场占有率高达56%。为了增强核心竞争力，FDC从2000年就开始不断实施纵向兼并，先后收购了POS行业领先的TASQ技术公司、金融交易处理领先的软件公司PaySys（2001年）。电子网络收购逐渐形成从发卡、收单、交易处理、商户服务、终端管理等一系列完整的产业链条，实现从支付处理商向全能支付网络的转型。
无论是合并还是收购，降低运营成本，提高竞争实力是银行卡产业合纵连横的根本动力。网络的自然属性决定了银行卡产业边际成本递减和边际效用递增的基本特征，因此规模效应是银行卡产业提高效率的基本途径。目前美国前十大收单机构的市场份额为83-85%，信用卡发卡市场的集中度与此相似，VISA、万事达、运通、发现、大莱和JCB六大品牌占全球信用卡份额的93%。
产业规模化和市场集中化的一个重要结果就是成熟市场的进入“门槛”越来越高。随着业务规模的日趋增大，银行卡产品和服务的边际成本越来越低，新进入者投入大量的固定资产来建立交易及帐务处理系统、客户服务中心之后，如果不能在短期内迅速培育出大量客户，将会面临长期的亏损直到被其他同业竞争者兼并收购。除了边际成本的因素以外，先入的发卡机构掌握着大量客户数据，如价格弹性、信贷记录、消费偏好等，这些数据对于发行联名卡，客户关系管理以及市场营销都有重要的参考价值，对客户数据的大量拥有使其在研究消费者行为、控制业务风险、筛选优质客户方面具有市场新进入者所望尘莫及的优势。这种行业进入的“高门槛”使银行卡市场不会由于过度竞争而导致资本回报率迅速下降。

（二）信用卡和借记卡的竞争日益激烈
欧洲、澳大利亚、北美等发达的银行卡市场，由于交换费率在政府的监管压力下被逐渐压低，发卡机构对信用卡的营销投入被迫减少，信用卡在卡基支付中的主导将有所削弱；与此同时，借记卡则凭借其低成本的优势异军突起，根据统计，美国、澳大利亚等发达国家借记卡交易额的年增长速度接近30%，而信用卡的交易增长率只有10%。从发展的趋势看，借记卡不仅有替代支票和现金的趋势 ，甚至有“挤占”信用卡交易量的趋势。2003年，VISA品牌的借记卡交易量达1.48万亿美元，首次超过信用卡。

（三）支付渠道和介质电子化、多元化
1、互联网支付
2003年，美国互联网支付占零售总额的1.3%左右，英国该指标为6%，50%的P2P支付与互联网拍卖有关，提供互联网支付服务的主要有银行卡组织网关、银行网关和第三方服务网关。随着互联网用户在不断增长，以及电子商务的发展，互联网将成为日益重要的支付渠道。互联网电子商务和加密技术的发展，将使银行卡支付方式在互联网支付领域中最终占据主导地位。
2、手机支付
手机支付是远程支付的另一种重要形式，手机支付的应用非常广泛，包括定向支付、资金转帐和消费支付。除了小额支付以外，大部分手机支付都是与银行卡绑定的支付模式，它和传统支付最大的区别是发起交易的最终不一样，手机本身就是一种移动终端，只要在无线网络通讯可以覆盖的地方，它随时随地都可以发起交易，实现远程支付。因此，手机支付是一种可以随时、随地、随意使用的支付渠道。不同的组织都代表自身行业利益来研究移动支付标准，从客观上验证了手机支付未来的业务发展存在巨大的潜力。手机支付的发展，不仅可以增加银行卡的交易量，而且能够有效降低银行的运营成本，使其有效资源流向帐户管理、市场开发和营销服务。
3、固定电话及其他支付终端
国际银行卡市场的统计数据表明，即使在欧美这些成熟的市场上，随着支付渠道的多样化，银行卡替代现金的空间还很大。新技术在改革终端、渠道及交易方式的基础上将进一步提高银行卡交易的效率。终端多样化为电子支付渠道的革命创造了现实的物质基础，使支付的“随时、随地、随意”成为可能。
4、EMV迁移和智能卡的应用
“EMV迁移”是指在遵循EMV标准的前提下，以芯片卡取代磁条卡的银行卡介质革新。所谓EMV标准，实际是有Europay、MasterCard、VISA联合制定的银行IC卡在借记、贷记领域应用的统一技术标准，也是IC卡和POS终端之间的接口定义。
在国际组织的积极倡导下，目前有二十多个国家宣布启动EMV迁移。国际EMV迁移主要针对信用卡欺诈损失，同时也有一些国家将IC卡多应用的特点作为商业营销的手段。由于各国的风险、市场情况各不相同，因此不同国家和地区EMV迁移的动力、进程差异很大。目前EMV迁移比较积极的有英国、台湾地区等一些欺诈损失比较严重的国家和地区，英国计划耗资11亿英镑启动全面的EMV迁移。台湾地区从1999年就开始实施由磁条卡向IC卡的迁移计划，计划到2006年将所有POS终端改造完毕。当然，也有一些国家的EMV迁移动力主要来自IC卡的多应用，例如日本。
虽然处于成本的考虑，大多数欺诈风险并不突出的国家和地区对 EMV迁移持谨慎态度，但是随着芯片成本的下降，以及智能卡在商业营销及其他方面应用价值的凸现，智能卡作为一种新的卡片介质，逐渐取代磁条卡只是一个时间问题。

表2-5不同地区的智能卡数量分布（2002年）
地区
逻辑卡（亿张）
%
芯片卡（亿张）
%
欧洲
3.91
36
4.14
59
亚太地区
3.69
34
2.31
33
北美地区
3.25
30
0.56
8
总计
10.85

7.01

资料来源：Credit Cardmanagement 2003

三、市场分析
（一）信息技术是产业升级的核心动力
发达国家金融业早在上世纪50年代就引入计算机设备处理其具体业务，计算机进入银行卡业务领域则是从70年代开始，自从IBM公司的702型计算机首次被安装到美洲银行后，各类新颖的计算机设备便不断被引入到金融业，并应用到银行卡业务。这些设备的普及不仅降低了银行卡业务的服务成本，而且大大提高了发卡银行的风险控制能力。从某种意义上说，银行卡业务是随着信息技术发展而不断创新和成长的业务。信息技术对银行卡支付渠道和支付介质的影响决定了支付行业的发展业态，银行卡功能及支付方式随着信息技术的创新而创新。所以从本质上看，银行卡业务是信息技术驱动型的业务，信息技术的发展对银行卡的业务流程及产业结构有着深远影响。

（二）理性竞争促使银行卡产业逐渐成熟
由于监管规则的因素，以及信用卡发卡机构的资信要求，银行卡行业的竞争一般处于理性状态。发卡机构和收单机构都不会为了增加市场份额而轻易使用价格竞争手段，同时，随着营业收入和利润的增长，大多不会继续盲目增加客户量，而是理性地选择客户，留住优质客户，同时把风险比较大的劣质客户淘汰掉。理性竞争，使得风险控管机制、客户服务体系、信用分析市场都随业务的增长而逐步发展，产业的利润也随着市场的成熟、风险损失率的下降而逐渐增长。
统计数据表明，银行卡产业的收益水平随着市场的成熟，呈现出向上倾斜的抛物线状态。以VISA、万事达两大品牌的业务发展曲线为例，从1992年到2002年，虽然业务收入高速增长，但是欺诈损失率却在不断下降。1992年VISA、万事达两大品牌的欺诈损失共5.94亿美元，欺诈损失率为0.29%，2002年业务收入从1992年的2017亿美元增长到6392亿美元，由于欺诈造成的损失不过7.98亿美元，欺诈损失率降至0.12%，这与银行卡产业日益成熟的不良信息共享机制和发卡机构不断完善的风险防范措施是分不开的。与此同时，在发达国家的银行卡市场，征信体系为发卡机构提供了相对完整的个人信用资料，大大降低了消费信贷中信息不对称的程度，使发卡机构的客户管理和风险控制有据可依，由坏帐造成的风险损失基本上维持在4%——5%的水平。

表2-6 1992年-2002年VISA、万事达卡年收入及风险损失率
年份
年收入亿美元
增长率%
坏帐损失亿美元
坏帐率%
欺诈损失亿美元
欺诈率%
1992
2017
6.9
90.94
4.51
5.94
0.29
1993
2322
15.1
85.14
3.67
6.09
0.26
1994
2875
23.8
77.00
2.68
6.85
0.24
1995
3586
24.7
105.21
2.93
7.11
0.20
1996
4095
14.2
173.30
4.23
7.18
0.18
1997
4390
7.2
221.75
5.05
7.12
0.16
1998
4518
2.9
221.23
4.90
6.13
0.14
1999
4916
8.8
248.82
5.06
6.60
0.13
2000
5536
12.6
247.00
4.46
6.70
0.12
2001
6050
9.3
298.70
4.94
7.36
0.12
2002
6392
5.7
354.30
5.54
7.98
0.12
资料来源：Cardmanagement 2003

（三）信用卡和借记卡同步发展是银行卡市场发展的必然结果
截止2002年底，全球银行卡交易总额约为49820亿美元，其中信用卡交易为28876亿美元，占57.97%，借记卡交易额20944亿美元，占42.03%。信用卡在美国、日本、澳大利亚、香港、新加坡、韩国和台湾等国家和地区的银行卡市场占主导地位；在法国、德国、荷兰、新西兰、巴西、墨西哥和中国，借记卡是主要支付工具，借记卡的交易量明显超过信用卡；在英国、意大利、西班牙和加拿大，信用卡和借记卡共同发展，在个人消费支出都占有一席之地。
作为消费信贷和支付工具的信用卡与集支付功能和结算功能于一体的借记卡，在人们的日常支付过程中可以相互渗透但不可以相互替代，因此，两个品种相互竞争，共同发展是银行卡市场的普遍趋势。

第三章 我国国内银行卡市场发展情况

一、市场发展现状
（一）国内银行卡市场发展的宏观背景
1、江泽民同志在1993年亲自倡导发起的“金卡工程”进入第十二个年头。截止2003年底，中国内地发卡机构达到92家，累计发卡量接近6.5亿张，布放ATM数量接近6万台，布放POS数量接近36.5万台，全年人民币交易总金额接近18万亿元，以上数量分别约为1993年相应统计指标的18.4倍、162.5倍、12.8倍、12.2倍、90倍。中国已被公认为世界上最有潜力的银行卡市场，外资银行、跨国银行卡组织、外资银行卡信息处理商等纷纷寻求进入中国市场的机会，激烈的国际化竞争逐渐成为中国银行卡市场的基本特征。与此同时，中国政府对发展银行卡产业重要意义的认识也在不断深化，2003年出台了多项促进银行卡产业市场化运作的改革措施，为发卡机构建立更加独立的银行卡业务盈利模式提供了制度基础。
2、中国银联在2002年成立后，积极推进银行卡“联网通用”工作，在基本实现“314”计划的目标后，2003年着重促进银行卡的“通用好用”。中国银联不仅深入贯彻