中国酵母行业市场分析报告.docx

2017年中国酵母行业市场分析报告编制机构：XXXXXX编制时间：2017.06摘 要酵母作为人类最早利用的微生物之一，已广泛应用于酿酒、医药、饮料、饲料、化妆品等领域，属于世界上成熟而集中的产业。发达国家特别是欧美各国的酵母市场已比较成熟，酵母需求量约为每人每年1公斤，我国目前是15克，因此，从长期来看，在广大的发展中国家，酵母市场拥有更广泛的发展空间。在国内酵母市场上，安琪酵母、英联马利和乐司福三家，生产能力占总市场的82，呈现较高的行业集中度，龙头企业的价格变化对行业价格走势具有一定的主导作用，酵母行业市场竞争激烈但不残酷。但近几年，由于酵母产品的需求量不断上升，我国的酵母产量复合增长率达到14%左右。同时，酵母行业龙头企业纷纷扩产，短期内，中国酵母生产能力将大于市场需求量，预计酵母行业竞争将有所加剧。目 录第一章 酵母概述7第一节 酵母定义7第二节 酵母分类7一、面包酵母7二、食品酵母8三、药用酵母9四、饲料酵母9第三节 酵母产业链分析10一、酵母产业链介绍10二、酵母产业链模型分析10三、下游15第二章 2017年中国酵母行业发展环境分析15第一节 中国宏观环境分析15一、2016年宏观经济分析15二、2017年宏观经济预测16第二节 2017年中国工业经济分析16一、2017年中国工业经济走向16二、2017年中国工业发展形势分析18第三节 2017年中国酵母源生物市场分析19一、市场需求量大19二、应用差异化营销20第三章 酵母源生物行业品牌现状分析22第一节 酵母源生物饲料行业品牌企业22第二节 中国酵母源生物培训养基企业23第三节 酵母源生物行业品牌化发展分析24一、行业内急需品牌化产品24二、行业品牌化发展趋势24第四章 中国酵母生产现状25第一节 酵母行业总体规模25第二节 酵母源生物饲料销量概况25一、2012-2016年酵母源生物饲料销量分析25二、2016-2020年酵母源生物饲料销量预测26第五章 酵母源生物饲料价格分析27第一节 国内产品价格回顾27第三节 国内产品价格影响因素分析27第六章 中国酵母行业存在的问题28第一节 生产工艺滞后于行业规模扩大28第二节 酵母产品质量参差不齐28第三节 市场秩序混乱，推广力度不够29第四节 假冒伪劣严重29第五节 污染问题29第七章 国内酵母行业销售市场分析30第一节 国内酵母区域产能分布30第二节 华东地区酵母行业市场分析31一、2012-2016年华东地区酵母销售规模31二、华东地区酵母销售分析31第三节 华北地区酵母行业市场分析32一、2012-2016年华北地区酵母销售规模32二、华北地区酵母销售分析32第八章 国内酵母行业主要竞争厂家33第一节 安琪酵母33一、企业概况33二、企业竞争优势33三、企业未来发展战略与规划35第二节 海纳生物35一、企业概况35二、企业竞争优势36三、企业未来发展战略与规划36第九章 酵母行业竞争策略分析37第一节 自主技术创新37第二节 多方位渠道宣传37第三节 强强合作37第四节 建立区域分站37第十章 酵母行业发展趋势及投资风险分析38第一节 国内酵母源生物发展方向分析38一、微生物育种的开发38二、差异化创新产品38三、现有发酵技术大发展38四、突破技术瓶颈39第二节 国内酵母行业投资风险分析39一、政策环境影响39二、技术风险40三、供应链、原材料的风险40第一章 酵母概述第一节 酵母定义酵母是由酵母菌种在糖蜜等培养基中经过扩大培养和繁殖、分离，脱水，均质后经压榨而制成。酵母的正式名称为酵母菌，酵母菌是人类文明史中被应用得最早的微生物，可在缺氧环境中生存，目前已知有1000多种酵母，以糖类、淀粉和其他工农业副产物为原料，用于发酵培养法生产的微生物制品。酵母含有丰富的蛋白质、B族维生素、十八种氨基酸、脂肪、糖、酶等多种营养成份和某些促生长因子，因些它不但能促进动物的生长发育，提高动物机体的免疫力，提高饲料转化率，味道强抗病能力，降低饲料成本，而且安全、无毒副作用。酵母可作为优质蛋白质源，部分或全部代替饲料中的豆粕（饼），鱼分和肉骨粉，所以在饲料工业和畜牧业中得到了广泛的应用。第二节 酵母分类现有酵母产品以用作人类食用和动物饲料的不同目的，分成食用酵母和饲料酵母。其中食用酵母中又分成面包酵母、食品酵母和药用酵母。一、面包酵母面包酵母又分压榨酵母、活性干酵母和快速活性干酵母。1、压榨酵母压榨酵母又称鲜酵母。呈淡黄色，?采用酿酒酵母生产的含水分7073%的块状产品，具有紧密的结构且易粉碎，有较强的发面能力。将新鲜酵母存于零下25冰库内，保存期限可延至一年之久。2、活性干酵母采用酿酒酵母生产的含水分8%左右、颗粒状、具有发面能力的干酵母产品。干性酵母发酵耐力比鲜酵母强，具有保藏期长，不需低温保藏，运输和使用方便等优点，但同时其发酵速度较慢。3、快速活性干酵母快速活性干酵母又称即发酵母。它是在活性干酵母的基础上，采用遗传工程技术获得高度耐干燥的酿酒酵母菌株，经特殊的营养配比和严格的增殖培养条件以及采用流化床干燥设备干燥而得。其水分含量为46%，与活性干酵母相比，颗粒较小，发酵力高，短时间内发酵即可完毕。二、食品酵母食品酵母，是指专供人类食用的干酵母粉或颗粒状产品，它可通过回收啤酒厂的酵母泥、或为了人类营养的要求专门培养并干燥而得。美国、日本及欧洲一些国家在普通的粮食制品如面包、蛋糕、饼干和烤饼中掺入5%左右的食用酵母粉以提高食品的营养价值；酵母自溶物可作为肉类、果酱、汤类、乳酪、面包类食品、蔬菜及调味料的添加剂；在婴儿食品、健康食品中作为食品营养强化剂；由酵母自溶浸出物制得的5-核苷酸与味精配合可作为强化食品风味的添加剂；从以乳清为原料生产的酵母中提取的乳糖酶，可用于牛奶加工以增加甜度，防止乳清浓缩液中乳糖的结晶，适应不耐乳糖症的消费者的需要。三、药用酵母药用酵母由于含有丰富的蛋白质、维生素和酶等生理活性物质，将其加入众多临床治疗中。医药上将其制成酵母片，如食母生片，用于治疗因不合理的饮食引起的消化不良症，体质衰弱的人服用后能起到一定程度的调整新陈代谢机能的作用；在酵母培养过程中，如添加一些特殊的元素制成含硒、铬等微量元素的酵母，对一些疾病具有一定的疗效，如含硒酵母用于治疗克山病和大骨节病，并有一定防止细胞衰老的作用，同时含铬酵母可用于治疗糖尿病等。四、饲料酵母饲料酵母，用作畜禽饲料的酵母菌体，呈浅黄色或褐色的粉末或颗粒。它含有丰富的蛋白质（3040%左右)、B族维生素、氨基酸等物质，其组成随原料和菌种而异。广泛用作动物饲料的蛋白质补充物，它能促进动物的生长发育，缩短饲养期，增加肉量和蛋量，改良肉质和提高瘦肉率，改善皮毛的光泽度，并能增强幼禽畜的抗病能力。各种饲料的名称常冠以原料名，以表示其特点，如亚硫酸盐纸浆废液酵母、糖蜜酵母、乳清酵母、正烷烃酵母、甲醇酵母等。第三节 酵母产业链分析一、酵母产业链介绍酵母产业链主要是分为上中游，其中上游为提供原材料、中游为提取酵母衍生品、下游为酵母实际应用。二、酵母产业链模型分析1、上游（1）原材料生产酵母主要用到的原材料是糖蜜，糖蜜是制糖时所产生副产品。按制糖原料不同，糖蜜可分为甘蔗糖蜜、甜菜糖蜜和淀粉糖蜜等，其中以甘蔗糖蜜生产酵母为主。（2）糖蜜产量我国糖蜜年产量约400500万吨，主要集中在南方的广西、广东、云南和海南四省，其中约60%的产量产于广西。（3）糖蜜价格目前2016年/2017年平均收购价格在750元/吨左右，相较2015年/2016年榨季910元/吨下浮了17%左右。（4）糖蜜近期价格低迷的原因下游需求萎缩程度快于上游甘蔗产量下滑幅度。1)白酒勾兑需求呈下降趋势：由于糖蜜酒精主要用于白酒勾兑，随着消费的升级，人们对纯粮酿造的高品质白酒需求呈现增加趋势，对低档次勾兑白酒的需求呈现长期下降趋势。并且白酒产量近3年平均增速在3.5%左右，整体需求乏力，也导致食用酒精需求整体呈现低迷态势。2)木薯酒精和玉米酒精价格下跌，间接减少了糖蜜酒精的需求：食用酒精主要分为玉米酒精、木薯酒精和糖蜜酒精。在我国食用酒精产能中，玉米酒精产能约占65%，木薯酒精产能占30%，糖蜜酒精产能占比不到5%。食用酒精下游应用平均价格（2017年2月）玉米酒精40%白酒勾兑，30%燃料乙醇，其他29%，工业酒精1%4550元/吨木薯酒精30%白酒勾兑，20%燃料乙醇，45%化工领域，其他用途占5%4950元/吨糖蜜酒精30%白酒勾兑，30%酵母，15%味精，饲料10%，其他用途15%4850元/吨 表格1 各种类食用酒精下游应用概况3)2015年/2016年甘蔗产量同比下滑10%以上，从而导致糖蜜产量相应下滑，但由于糖蜜需求下滑速度快于产量下滑，糖蜜价格下跌明显。随着2016年/2017年蔗糖价格持续反弹，相应带动甘蔗种植面积预计增加5%，预计2017年蔗糖和糖蜜的供应量将呈上升态势。图表1 中国玉米酒精出厂价格（元/吨）（5）2018-2020年糖蜜价格趋势下游需求低迷，糖蜜价格下行压力大。1)糖价上涨，甘蔗种植面积将持续增加，从而促使糖蜜供应量呈上升态势。2)白酒需求呈现缓慢复苏态势，由于勾兑白酒的消费占比呈现下降态势，预计糖蜜酒精需求将持续低迷。3)环保趋严，酒精企业开工不足，导致糖蜜需求进一步缩减。4)玉米和木薯主产国（泰国、越南等）种植面积处于高位，供过于求，玉米价格和木薯进口价格向下压力明显，促使生产玉米酒精和木薯酒精的利润空间大于生产糖蜜酒精，导致糖蜜酒精的争夺减少，进一步减少上游糖蜜需求。图表2 2005-2017年中国玉米播种面积及单产图表3 2013-2016年全国玉米平均收购价（元/吨）2、 中游（1）酵母生产酵母菌通风发酵培养后，经过分离、洗涤、压榨而制得含水份71%73%的产品为鲜酵母，鲜酵母经过造粒、干燥制得水份78.5%酵母为活性干酵母。干酵母半干酵母鲜酵母含水量8%20%70%保存条件常温-18度0-4度运输条件宽松、常温宽松、-18度温度要求严格，冷藏保温0-4度，运输半径有限使用方法直接同面粉混匀直接同面粉混匀搅匀后直接同面粉混匀保质期24个月24个月45天表格2 不同含水量的酵母分类（2）酵母抽提物酵母源生物培训养基酵母下游的衍生品EYE，主要是以面包酵母或啤酒废酵母为原料，利用生物技术（添加酶），将酵母细胞内的蛋白质、核酸类物质进行降解，再经过一系列的加工得到的天然调味料。1)EYE按产品形态分类：粉体、颗粒、膏体和液体YE。2)EYE按风味特点分类：普通YE、高I+G型YE、酱油专用型YE、热反应肉风味型YE等。3)EYE特点及应用领域酵母抽提物因其具有“增鲜增味、降盐淡盐、平衡异味、耐受性强、食品属性”等特点，在食品中添加YE，能够使食物增加味觉体验的同时，减少人们对盐和味精的需求。因此往往被用在咸味食品中，增加食品的香味和醇厚味，也可掩盖一些食品的不良味道。目前广泛用于酱油、方便面调料包、休闲食品和火锅调味料等领域。3、下游酵母因其特有的物理属性、生产方式将应用于以下领域中：1)发酵面食和烘焙食品：酵母的新陈代谢可以将面粉中的糖类物质消化，产生气体和酒精，使面团松软和产生香味。2)酿酒：酵母可以把粮食中的糖类物质分解成酒精。3)调味品：酵母抽提物富含鲜味物质和微生物营养源，是天然的调味料4)医药保健品：酵母富含一种称为“酵母葡聚糖”的多糖类物质，是人类理想的免疫增强剂。酵母也可以将无机微量元素转化为有机微量元素，大规模制造出酵母硒、酵母锌、酵母铬等微量元素补充剂5)饲料：酵母源生物饲料可以增强动物机体的免疫力，提高动物产品的品质6)化妆品：优质蛋白和酵母葡聚糖可以做化妆品原料第二章 2017年中国酵母行业发展环境分析第一节 中国宏观环境分析一、2016年宏观经济分析2016年三季度以来，中国经济出现了缓中趋稳、稳中向好的良好势头，经济增速继续运行在合理区间。零售消费平稳增长；进出口同比降幅收窄；投资增速企稳迹象进一步巩固；PMI连续五个月保持在扩张区间；工业企业利润继续改善。总体而言，中国经济虽仍处在下行筑底阶段，但增速下行的幅度在收窄，缓中趋稳、稳中向好的态势逐步显现。二、2017年宏观经济预测预计2017年，中国将面临一个更加复杂的国际经济和金融环境。以特朗普当选、意大利公投、英国脱欧等为代表的民族主义、贸易保护主义抬头，全球经济、金融和贸易格局面临深层次调整。从国内情况来看，2017年稳增长、稳预期、稳市场将是经济政策的着力点；需重点防范人民币贬值和资本外流风险，加快去产能和去库存步伐，想方设法调动民间投资积极性，防止外贸溃败性下滑。根据以上分析，2017年中国经济增长速度为6.6%，CPI上涨率约为2.3%。第二节 2017年中国工业经济分析一、2017年中国工业经济走向根据2015至2016年市场数据、宏观经济政策分析，2017年我国工业经济将面临以下三大有利走向和两大重要挑战。1、三大有利走向第一，经济结构继续调整。据有效预测，消费占比GDP已经上升到47%，预测2017年将继续逾越整体的GDP增长速度。第二，经过2015年和2016年“三去一降一补”艰苦的努力，效果开始呈现。主要工业产品的价格开始回升，规模以上工业企业的利润率开始上升，支撑着新的一轮实体经济投资的回暖。第三，2017年持续深化的改革还会释放新增长点，一些新领域、新产业将有更多增长空间。2、两大重要挑战第一，国际形势，特朗普新政将带来国际和金融环境的不确定性。目前美国的经济走向仍然是影响中国经济走势的重要不确定性因素。华尔街道琼斯股票指数不时创出新高，这种背景下国际投资者可能在短期内对美国的经济，尤其是金融过分乐观。加上美联储，众多投资者分析90%以上的概率美联储会将在三月份加息。 根据目前相关数据分析，美国特朗普政府很难在经济领域完全兑现许诺。包括收一致性的关税、大力推进基础设施建设、以及在美国进行大规模的减税，未来半年到一年，美国经济走势不是回到八十年代初里根时代，那就是政府有赤字，经济没有完全恢复，另一半货币政策紧缩。这系列措施将对中国经济，包括其他新兴市场国家的经济会产生冲击，这里的主要冲击点是资金的外流和汇率的稳定。影响中国经济走向的还有欧洲地区。2017年，欧洲正处于重要大选年，欧元兑美元将会进一步走弱，直接会影响人民币的汇率。具体原因如下：荷兰的大选很可能会选出一个脱离欧盟的新政府。而荷兰出现二次脱欧，直接将影响法国大选，法国大选又将推出一个法国版的特朗普，进而影响到德国大选，也可能出现一个德国版的特朗普，这种黑天鹅引起的多米诺现象非常值得关注。第二，国内金融领域面临潜在风险，应对不当将殃及“稳中求进”经济大局。国内近几年大规模资金，通过贷款、债券的方式投到长期性投资项目上，但这些投资项目并不一定有相当的投资回报率，将存在很高的风险，一旦这些投资项目出现违约情况，很可能会引发一部分、短期的局部金融市场恐慌。二、2017年中国工业发展形势分析1、工业生产总体保持平稳伴随产品价格维持高位、企业效益明显改善,采矿业增加值增速由负转正, 截止至2017年5月，当月增长0.5%,较上月回升0.9个百分点。企业生产进一步加快,5月原煤产量增速提高到12.1%。制造业生产稳定,增加值增速与上月持平。其中,化学原料及制品制造业、非金属矿物业、黑色金属加工业等高耗能行业增加值增速放缓,而高技术产业和装备制造业增加值增速仍保持了11.3%、10.3%的较高增长。由于上年同期基数降低,5月份汽车制造业增速较上月回升1.1个百分点至10.3%。电燃气及水的生产供应继续放缓,5月份增长6.4%,较上月回落1.4个百分点。2、国有和集体企业生产明显加快与其他所有制类型企业相比,国有和集体工业企业增加值增速上升较快。尤其是国有及国有控股企业,5月份其增速为6.2%,较上月回升0.6个百分点,也要高于上年2%的增长。这主要在于国有及国有控股企业较为集中于煤炭、黑色金属、石油等行业,而随着大宗商品价格回升,这些行业盈利大幅改善,带动企业生产的恢复与扩张,今年前4个月国有及国有控股企业利润增速高达58.7%。3、东北地区工业生产情况有所改善作为国有企业和重工业占比较大地区,前几年东北地区工业运行总体低迷,尤其是辽宁地区,去年工业增加值下降10%。今年以来工业形势有所好转,辽宁地区工业增加值降幅收窄至4月的5.3%,东北三省工业生产增速转负为正,5月增速为1.1%。第三节 2017年中国酵母源生物市场分析一、市场需求量大1、2017年酵母市场总体需求2017中国年消费小麦粉1.289亿吨左右，如果50用于发酵食品（面包、馒头），则发酵麦粉量6445万吨，按0.6%左右的酵母用量比例测算(面包为0.8-1.2%，馒头为0.3-0.5%)，需要高活性干酵母38.67万吨。中国饲料年产量10亿吨左右，按0.1%0.5%的添加比例，需要酵母100万吨。2、酵母源生物饲料需求酵母源生物饲料需求空间足，具备政策红利。酵母源生物饲料是以酵母为原料或载体，利用现代生物技术，结合微生物发酵而获得的天然、安全、富含营养的饲料原料及添加剂产品。作为一类绿色生物饲料，在稳定饲料品质、改善动物消化道健康、强化动物免疫水平、减少动物应激、提高动物生长性能保护生态环境等诸多方面都有着良好的应用前景。2017年，我国饲料加工行业的业务收入将达到 2.18 万亿元，行业近三年的 CAGR 为 10%，同期饲料产量 2.8 亿吨，按照酵母添加比例 0.01%，预计酵母源生物饲料需求量近 40 万吨，与目前 20 万吨的产能相比仍有大量空间。目前酵母源生物饲料由于定量研究和推广成本在市场上还未获得广泛认知。3、酵母源生物培训养基市场需求最新数据表明， 近年来，中国的酵母提取物年均需求增长率高于10%，而在美国和欧洲市场的增长速度大约在5%。目前全球酵母提取物的年生产规模在16万吨左右。目前YE全球产能前十名企业主要被国外生产厂商所占据，国内酵母行业龙头安琪酵母股份有限公司目前以年产2.6万吨酵母抽提物的能力排在亚洲第一，世界第三的位置，但从数据看国内其他酵母抽提物生产企业还未进入前十名，由此可见国内厂家还有很长一段路要走。这就决定了，整个中国市场都急需在酵母源生物培训养基技术方面有相关成熟经验的操作人员或企业，将产业中游牢牢把握，承接上游、转战下游，在市场上获得更大竞争力。二、应用差异化营销酵母源生物受益保健品的差异性发展。酵母提取物的应用延伸至制作面膜、保健品等领域。这部分国内市场仍处于探索期，主要依靠线下药店和保健品店以及线上渠道共同推广，酵母类保健产品毛利率在 30%左右，盈利能力强。国内保健品行业发展速度快，由 2005 年的 600 亿元成长为 2016 年的 2350 亿元规模，2010-2016 年年均复合增速达 12%，预计2017年将达到2600多亿元。2015年美国、日本的人均保健品消费分别为 140 美元、105 美元，均超过中国人均 23.8 美元水平的近 5 倍，提升空间大。由于保健品细分领域多，行业集中度较低，以酵母源特征形成差异化的竞争优势，有望快速进入广阔的保健品市场。图表4 2011-2016年中国保健品市场规模（单位：亿人民币）图表5 2011-2016年中国保健品市场规模增长速度（单位：%）第三章 酵母源生物行业品牌现状分析第一节 酵母源生物饲料行业品牌企业国内约有20-30家企业涉足酵母源生物饲料的业务，而且规模普遍偏小，年产量过十万吨的更是少之又少。但在我国政策红利支持下，国内也先后出现了大大小小的酵母生产厂商，这里注重介绍已形成品牌效益的国内五企业。企业名称年产能（代表厂家）分布状况安琪酵母福邦（上市）福邦，作为安琪酵母旗下动物营养领域品牌，已成为酵母源生物第一品牌。年产能在16万吨左右。在中国有26个办事处，销售到欧洲、美洲、亚洲、非洲一百四十多个国家和地区。英联马利（中国）又名 梅山品牌（上市）烟台马利一期产能可达18000吨。形成以青岛、哈尔滨、新疆、河北、北京、上海等8个生产基地和超过20个销售办公室的网络。大连兴和酵母有限公司主要品牌有“澳瑛”、“乐琪儿”、“达兴”，年产能8000顿。大连阜丰集团有限公司（上市）阜丰公司一期、二期苏氨酸项目全部实现满负荷生产，年产能达15万吨。分布于中国山东、陕西、内蒙、江苏、新疆等省区，并出口世界九十多个国家和地区。广东海纳川生物科技股份有限公司简称海纳生物（上市）湖北海宜生物科技有限公司是广东海纳川生物科技股份有限公司的全资子公司，产能达10000吨。分布于以广州为中心，在襄阳、郑州、青岛、西安等地进行分站或参股。在全国31个省、市建立了超过220个销售网点，并积极拓展国际市场。表格3 酵母源生物饲料行业品牌企业介绍第二节 中国酵母源生物培训养基企业一、安琪酵母安琪酵母提供了行业内领先的微生物源培养基，其新型有机氮源及培养基系列产品、科学严谨的生物发酵配套解决方案，已渗透到国内外各个工业发酵领域，获得行业认同及用户的广泛赞誉，成功引领了中国以酵母源为代表的微生物新型有机氮源及培养基市场。二、北京双旋北京双旋微生物培养基制品厂，是国内最早生产微生物检验系列培养基及原材料的专业厂家。于2002年成为中国微生物学会团体会员，并有八名员工成为中国微生物学会永久会员。其自发研制的相关产品分为合成干燥培养基系列、培养基配套试剂部分和成品培养基部分。三、杰康酵母上海杰康诺酵母科技有限公司，公司隶属于甘肃杰康诺生物科技有限公司，主要从事研发、生产和销售啤酒酵母、面包酵母和功能性酵母等各类微生物源性蛋白产品。其研发生产的酵母提取物专用于面包酵母。第三节 酵母源生物行业品牌化发展分析一、行业内急需品牌化产品根据上述数据分析，我国人均15克的大量需求很难仅由国内酵母品牌企业的产能完全满足。由此可知，在国内酵母源生物饲料市场中，国外品牌同类产品的销售与应用仍占据主导地位。这一方面体现了我国对酵母源生物产品的研发技术未满足市场需求；另一方面更是体现了我国市场的不规范性，尤其是该类产品的质量参差不齐、使用效果不稳定，导致国内用户对该类产品的不信任、不重复购买，极大的限制了国内酵母源生物饲料的应用与市场推广。为解决现有问题，国内急需开发出质优价廉的品牌化产品，依靠自主研发能力的企业自身和国家科研机构以及相关部门，大力投入对酵母源生物的系统研究和应用推广。二、行业品牌化发展趋势与此同时，国内20到30家酵母源生物厂家很少会出现品牌化意识，究其原因在于：国内在微生物育种方面做的工作较少，“短平快”的项目较多，并且不注重菌种的驯化和分离，其优良性状、生长优势退化严重。因此，掀起行业研究新浪潮；开发行业清洁生产和保护环境的新技术；大力拓展国内外市场；因地制宜进行环保治理都是国内酵母源生物行业的品牌化发展趋势。第四章 中国酵母生产现状第一节 酵母行业总体规模从产能分布上看，目前全球酵母总产能约为200万吨，乐思福、英联马利、安琪酵母分列行业前三位；酵母行业产能主要集中在欧美，超过总产能一半。近年来中国成为全球酵母产能增长最为迅猛的区域，带动了亚太乃至全球酵母产能的快速增长，2016年中国酵母类总产能约为50万吨。第二节 酵母源生物饲料销量概况一、2012-2016年酵母源生物饲料销量分析目前我国酵母源生物饲料主要包括：饲用酵母蛋白、酵母水解物、酵母细胞壁、活性酵母菌、酵母硒等产品，另外活性酵母等益生菌广泛用于生产发酵饲料和饲料原料。据不完全统计目前我国主要酵母源生物饲料产品销量如下表所示： 产品名称2012年2014年2016年酵母粉463005602367134活性干酵母478071509235酵母水解物85901932027025酵母细胞壁69001233118560酵母硒281031603345合计6938097984125299表格4 2012-2016年我国主要酵母源生物饲料产品销量（单位：吨/年）二、2016-2020年酵母源生物饲料销量预测近年来我国酵母产量得到了快速的发展，据统计，2012-2016年我国酵母产业的年均增长率为12.4%，2016年我国酵母产量约为50万吨，其年销量可达12万吨/年。图表6 2016-2020年酵母源生物饲料销量预测（单位：吨/年）第五章 酵母源生物饲料价格分析第一节 国内产品价格回顾酵母源生物饲料主要应用于家禽养殖领域和水产养殖领域的原材料中。应用领域详细分类2015年（平均值）2016年（平均值）家禽养殖领域猪饲料32元/公斤3.3元/公斤鸡饲料31元/公斤3.2元/公斤水产养殖领域豆粕3.5元/公斤3.04元/公斤菜粕2.48元/公斤2.49元/公斤鱼粉1.2元/公斤1.1元/公斤花生粕3.1元/公斤2.9元/公斤表格5 2015-2016年酵母源生物饲料原材料平均价格第三节 国内产品价格影响因素分析一、原材料原材料（酵母）因温度把控、面团PH值、糖类分解、物理参透压等问题，会出现减产或多产，酵母源生物饲料的价格自然有所变化。二、研发技术酵母的实际应用，离不开高新技术的掌握。将酵母提取等相关酵母源生物培养基的相关技术掌握熟练，会进一步降低成本，提高产品利润。三、市场调节度酵母市场的需求量越大或越小，相酵母生产厂商就会多或少加工产品，其市场调控度如是没有把控好，多产出现滞销，就会加大成本，产品价格自然变化。第六章 中国酵母行业存在的问题第一节 生产工艺滞后于行业规模扩大酵母行业的整体生产工艺技术较为薄弱，许多企业比较注重生产能力的提高、重视生产设备的改造。相对来说，其产品的研发资金投入不多，自身科研能力较差、技术创新能力较低，使得中国行业市场的整体技术水平同国际先进水平存在一定的差距。第二节 酵母产品质量参差不齐中国酵母工业起步慢、发展快，宏观调控手段和行业管理体系滞后于行业的发展需要。有的厂家并肆意打乱包装产品：把发酵活力一般的面包酵母产品包装成高糖活性干酵母出售；更有甚者，把明明是耐酒精能力一般、不耐高温的酒用活性干酵母也标榜为耐高温产品。部分厂商一旦发现问题就推卸责任，甚至不理睬，导致客户二次购买量降低。第三节 市场秩序混乱，推广力度不够由于技术门槛低，同质化产品竞争力度激烈，酵母厂商间常常会采取恶意竞争手段，打价格战、低价倾销、终端狂促销，但结果往往却是两败俱伤，既没有提高竞争力，还将利润不断减少。许多厂商苦于一直找不到合适的推广渠道，其产品和公司的推广力度十分有限。第四节 假冒伪劣严重个别不法厂商或个人为谋取更大利润，会通过购买散装酵母分袋重新包装，在市场上大肆假冒畅销品牌产品。一旦购买，情节轻的是缺斤少两，重的则是威胁到生命安全，严重的侵犯了消费者利益、损害了名优产品的声誉、扰乱了市场。随着政府和相关市场监管的力度加大，假冒伪劣产品有小包装向大包装、由北方向南方、由农村城乡集贸市场向大、中城市转移。第五节 污染问题酵母工业发展迅速的同时，其工业废水的排放量也在逐日增多，酵母生产对环境带来的污染程度越来越大。据有效统计，每生产1顿酵母就会产生150顿废水。而许多厂家对废水处理未做任何有效措施，部分市区、县城污染问题已被高度重视，政府的管理反而成为酵母行业发展的制约因素。第七章 国内酵母行业销售市场分析第一节 国内酵母区域产能分布2016年我国酵母源生物饲料的产能约为50万吨，年销售量约为12万吨。其中华东地区是我国酵母源生物饲料产能最多的地区，其次是华北地区、华中地区、西南地区和华南地区。 图表7 2012-2016年华东地区酵母销售规模（单位：万/吨）第二节 华东地区酵母行业市场分析一、2012-2016年华东地区酵母销售规模图表8 2012-2016年华东地区酵母销售规模（单位：万/吨）二、华东地区酵母销售分析华东地区的销售量逐年平稳增多，变动幅度并不大。由此可知本地区的酵母市场较为趋向成熟，预计到2020年后会逐渐趋向饱和。第三节 华北地区酵母行业市场分析一、2012-2016年华北地区酵母销售规模 图表9 2012-2016年华北地区酵母销售规模（单位：万/吨）二、华北地区酵母销售分析由图表可知，华北地区的增长幅度在2012年至2014年变化较大，但是在2015年开始平稳增长，预计本地区将受到首都政策、地域饱和等方面制约，其增长速度会越加平稳。第八章 国内酵母行业主要竞争厂家第一节 安琪酵母一、企业概况安琪酵母股份有限公司，成立于1986年，位于湖北省宜昌市，是从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司，是国内酵母行业的龙头企业。公司酵母生产规模、市场占有率均居于国内及亚洲之首。公司主导产品包括面包酵母、酿酒酵母、酵母抽提物、营养健康产品、生物饲料添加剂等，产品广泛应用于烘焙食品、发酵面食、酿酒及酒精工业、食品调味、医药及营养保健、动物营养等领域。二、企业竞争优势1、产品多样化安琪酵母的产品品种多、规格全，能提供5克至25千克各种规格的产品。其涉及酵母行业的4大领域：食品工业领域、人类健康领域、生物化工领域、动物营养与健康领域（福邦）。2、销售渠道广阔安琪酵母在中国有26个办事处，并远销至欧洲、美洲、亚洲、非洲一百四十多个国家和地区。借助互联网建立真正的大数据平台，紧跟行业最新动态。3、研发基础雄厚安琪酵母拥有分子生物学实验室、发酵室、工程装备、应用技术等完整的研究设施和手段，为国内一流的酵母产业化研究平台；拥有发酵技术、烘焙与发酵面食技术、YE食品调味、营养健康、酿造及生物能源、动物营养、酶技术、菌种8个研究所（室）和中试生产线；拥有东西南北中的国内区域总部、欧洲、非洲总部；具有快速识别市场需求、整合多项专业技术、开发新产品的能力。4、产能供应稳定公司酵母生产线吸收了世界发酵工业领域的最新技术成 果，生产 线设计与装备处于国际一流水平；采用国际先进的质量体系，通过了多项第三方国际认证。使得安琪酵母已拥有11万吨酵母产能，4.6万吨酵母抽提物生产能力，形成3万吨全自动食品原料生产线，居于全国领先地位5、一体化系统操作安琪酵母的主营业务齐全，形成一条系统化、分工明确的运营流程。主要包括：酵母及深加工产品、生物制品、食品添加剂、奶制品、调味品、食用油、粮食制品的生产、销售；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务；道路货物运输服务；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母；生产销售微生物添加剂、有机无机复混肥料、福邦牌红酵母；信息服务业务（仅含互联网信息服务，不含短信息服务、固定网电话信息服务）。三、企业未来发展战略与规划公司目标2020年成为全球第二大酵母公司，策略上规模扩张处于首位。目前产能利用率100%，17年将新增柳州2万吨、德宏0.4万吨、俄罗斯2万吨产能，后续还将规划产能建设项目，预计2020年总产能将达到26-27万吨，助力实现全球第二目标，预计未来三年收入可维持15%左右增长。第二节 海纳生物一、企业概况广东海纳川生物科技股份有限公司（简称“海纳生物”），创立于2004年6月，位于佛山市高明区沧江工业园。海纳川是利用现代生物技术解决动物健康问题的高新技术企业，围绕食品安全和健康养殖提供综合解决方案。公司研发、生产、销售安全、绿色、高效的生物饲料及药物饲料添加剂产品。公司以成为“生物饲料行业内有影响力的技术创新性的领导者”为战略目标，利用基因工程，酶工程，蛋白质工程，发酵工程等现代生物技术研发，生产，销售以微生物制剂和生物饲料原料为代表的生物饲料产品，为健康养殖及肉食品安全提供综合解决方案，致力于解决饲料工业及畜牧养殖行业面临的食品安全，饲粮资源短缺，养殖环境污染等三大问题。二、企业竞争优势1、自主技术创新海纳生物近三年共立项开展科研项目24项，其中获国家项目立项1项，省级项目立项5项，市区项目立项7项，自主立项项目11项。公司将多项研发成果成功进行了产业化转化，其中“富力酸、恩诺沙星制剂（微囊）、吉他霉素预混剂、硫酸新霉素预混剂（微囊）”等26个产品被认定为广东省高新技术产品。2、强大的研发基地2004年，公司研究中心成立，2008年经广东省科技厅、省发改委和省经贸委三部门认定为“广东省兽药与饲料添加剂工程技术研发中心”。现有以周玉岩董事长为首的研发人员60余人，其中博士6人，硕士12人；具备高级职称4人，中级职称13人，形成了一支结构合理、产业化经验丰富、熟悉市场需求的一流研发队伍。同时，公司并聘请了上海交通大学博士生导师、中国科学院院士邓子新教授、知名抗菌肽专家黄自然教授以及上海水产大学冷向军教授等国内十余名行业专家、教授作为研发顾问，组建并培养了一支学科全面、贴近市场，研发、生产、应用相结合的复合型优秀研发团队。三、企业未来发展战略与规划海纳生物的任务是发展和赢利，并担负着增加税收和促进行业发展的使命。企业必须承担起发展的责任，要以发展为中心，不断扩大企业规模，增强盈利能力，扩大纳税份额，为国家发展做出经济贡献。第九章 酵母行业竞争策略分析第一节 自主技术创新随着世界经济格局对创新技术的朝向趋势，越来越多的酵母厂商意识到技术投入的重要性，在需求外援技术的加大成本下，开始选择自我研发，力求以技术创新提高自身市场竞争力。例如，安琪酵母、海纳生物自主研发。第二节 多方位渠道宣传在多媒体、物联网、大数据时代的冲击下，越来越多的酵母厂商学会整合渠道，选择最适合自己的宣传方式，以此加大产品和公司的传播力度。现阶段最主要的渠道宣传有：线上电商合作、浏览器实时搜索、线下实地供应渠道多次宣传与合作等。例如，安琪酵母入驻京东、淘宝。第三节 强强合作许多中小型企业被国内三大寡头企业合并或转为参股合作，在资金池充足的大环境下，进行企业体制改革、技术创新等，以此在市场上占有一定份额。第四节 建立区域分站企业做到一定市场规模会选址建企业分站，只有选址到合适的场地、市场，分站才会越加独立，越加盈利。例如，英联食品集团是一家多元化的国际食品、配料及零售集团，在我国多家省份建立了酵母行业的重量级分公司。第十章 酵母行业发展趋势及投资风险分析第一节 国内酵母源生物发展方向分析酵母源生物在畜牧业生产中具有广泛的应用前景，其在促进动物