销售易移动CRM使用手册.docx

销售易移动CRM使用手册1442020年5月29日文档仅供参考一、 登录系统1. 点击销售易APP进入登录页面。点击【点击登录】按钮。(注:一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册)2. 输入用户名和密码后,点击【登录】按钮。(如果您忘记了密码,可经过点击【忘记密码】找回密码)二、 首页1. 查看日程及任务1.1在首页中能够查看到当天的日程及任务安排。点击【】按钮可进行进一步操作。1.2点击【完成】,把任务的状态变为已完成状态。1.3(1)点击【跟进】按钮。（2） 根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮,进行后续跟进。1.4(1)点击【延时】按钮。(2)将日程或任务延迟到相应的时间点。(也可自定义时间点)1.5点击【删除】按钮。删除任务或日程。2. 查看通讯录2.1 点击左上角的通讯录。2.2 点击相应同事的姓名,进行查看即可。2.3 点击右上角的【导出】按钮。将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。2.4 选择完需要导出的通讯录后,点击右下角的【确定】按钮。3. CRM全局模糊查询如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户,可经过该功能实现。3.1点击右上角的放大镜按钮。3.2 在文本框中输入需要查询的信息后,点击下方的搜索按钮。4. 查看工作圈在工作圈中除了能够查看您关注的同事发表的最新动态外,还能够查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。4.1 在首页将屏幕向左侧滑动,切换至工作圈页面。4.2 上下滑动屏幕,查看更多动态。5. 查看仪表盘5.1在工作圈页面,将屏幕向左侧滑动,切换至仪表盘页面。5.2 上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。6. 快捷键点击快捷键能够快速的完成一些操作。快捷键中的内容能够自定义。6.1 在首页点击黄色的【+】按钮。6.2 点击相应的模块,进行操作即可。6.3 点击【设置】按钮,编辑快捷键中显示的模块内容。6.4 如需增加模块,可点击需要增加模块前方的【+】按钮。如需删除模块,可点击需要删减的模块前方的【-】按钮。完成选择后点击右上角的【完成】按钮。三、 消息消息中汇总了,提醒、企业微信提到我的()、系统通知及部门公告等信息。在首页点击下方菜单的消息。1. 待办提醒1.1点击【待办提醒】,进入提醒列表页面。1.2 点击需要查看的提醒信息,进行查看即可。2. 通知2.1点击【通知】,进入通知页面。2.2在【提到我的】界面下查看被到的记录。可点击相应内容进入详情页。2.3 点击【系统通知】,进入系统通知列表页面。点击相应的通知,进行查看即可。2.4点击【部门公告】,进入部门公告列表页面。点击需要查看的公告名称,进行查看即可3. 企业微信3.1 在消息页面,点击右上角的【发起聊天】按钮。3.2 选择需要发送企业微信的人员后,点击右下角的【确定】按钮。3.3 如需按部门发送企业微信,点击【按部门选择并创立新讨论组】按钮。3.4 点击相应部门名称,即可创立该部门的讨论组。3.5 在文本框中输入相应的内容后,点击发送按钮即可。3.6 创立好的群组,会显示在消息页的下方。如需删除群组,可在群组名称上方向左滑动屏幕后,点击【删除】按钮即可。四、 CRM在首页点击下方菜单的CRM。1 仪表盘1.1 在CRM首页,点击仪表盘,进入仪表盘列表页面。1.2 可上下滑动屏幕查看更多仪表盘。仪表盘创立需要在PC进行操作,PC创立好的仪表盘会自动同步到手机端。以下以销售漏洞为例,说明仪表盘的查看方法。1.3上下移动开关,查看处于不同销售阶段的销售机会情况。1.4 可按照时间或金额对销售机会进行排序。也可点击销售机会,进入销售机会详情页。1.5 点击筛选按钮,设置不同的筛选条件,漏斗的显示内容也将发生相应的变化。根据需求设置时间范围及查看范围后,点击【应用】按钮。(查看范围中可设置按个人或按部门进行查看)1.6 在仪表盘首页,点击【全部仪表盘】后,可在下拉菜单中选择不同类型的仪表盘分别进行查看。2 市场活动在CRM首页点击市场活动,进入市场活动列表页面。2.1创立市场活动2.1.1点击右上角的【+】按钮。2.1.2 输入市场活动的基本信息后,点击右上角的【保存】按钮。点击【添加更多条目】,可添加更多市场活动信息。2.2编辑市场活动 2.2.1 点击市场活动名称,进入市场活动详情页。2.2.2 点击市场活动名称,进入市场活动详细资料页面。2.2.3 点击下面的【编辑资料】按钮。2.2.4 完成编辑后,点击右上角的【保存】按钮。2.3填写活动记录 2.3.1 进入市场活动的详情页,在屏幕下方的文本框中输入活动记录内容后,点击发送按钮即可。3 客户在CRM首页,点击客户,进入客户列表页面。4.1新建客户4.1.1点击右上角的【】按钮。4.1.2根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创立客户。(1)点击【名片扫描】按钮。(2)将黄匡对准名片后,点击相机图标。(3)核对名片信息后,点击右上角的【保存】按钮。如内容有误也可将光标移到需要修改处,进行编辑。4.1.3 (1)点击【手工输入】按钮。(2)输入相应的客户信息后,点击右上角的【保存】按钮。4.2编辑客户4.2.1进入客户列表,点击相应的客户名称进入客户主页。4.2.2 点击客户名称,进入编辑客户资料的详情页面。4.2.3 点击【编辑】按钮。4.2.4 完成编辑后,点击右上角的【保存】按钮。4.3填写活动记录4.3.1进入客户列表,点击相应的客户名称进入客户主页。4.3.2 点击左下角的图标,选择活动记录类型。4.3.3 根据具体情况,选择相应的活动记录类型。(例如:给客户打了电话,即选择电话类型。)以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。点击【拜访签到】。4.3.4 如果默认地图的定位信息不准确,可点击右上角的【切换】按钮,切换地图。点击定位需要使用的地图名称,完成切换地图的操作。(ios系统可在高德与苹果地图间切换)4.3.5 如果默认的地理位置不够精确,可点击【】按钮,选择更加精确的地理位置信息。点击更加准确的地理位置信息。4.3.6 完成地理位置信息的选择后,点击右上角的【确定】按钮。4.3.7输入跟进记录后,点击右上角的【发送】按钮。4.3.8 确认拜访签到类型的活动记录添加成功。4.4 搜索客户4.4.1 利用客户名称搜索(1)点击屏幕右上角的放大镜按钮。(2)输入客户名称的关键字后,点击搜索服务器数据即可。4.4.2利用字段信息搜索(1)点击【筛选】按钮。(2)点击【添加筛选项】按钮。(3)点击字段名称前方的【+】按钮,将该字段加为检索条件。可选择复数个条件,完成选择后点击右上角的【完成】按钮。(4)点击各个字段的名称,分别设置检索条件。完成设置后,点击右下角的【确定】按钮,开始搜索。4.4.3 利用常见检索条件进行搜索(1)点击客户列表页面上方的【我负责的客户】。(2)点击已保存好的常见检索名称,进行检索。(该常见检索条件需在PC端进行添加)4.5 客户列表排序4.5.1 点击客户列表上方的【最新创立】。4.5.2 根据需要选择【最新创立】或【最近活动记录】对客户进行排序。4.6 其它操作4.6.1 在客户主页,点击右上角的【】按钮。4.6.2根据需要进行【创立销售机会】【创立联系人】【新建跟进任务】【新建日程】【转移给她人】【删除该客户】等操作。4 联系人在CRM首页,点击联系人,进入联系人列表页面。5.1 新建联系人5.1.1点击右上角的【】按钮。5.1.2根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创立客户。(1)点击【名片扫描】按钮。(2)将黄匡对准名片后,点击相机图标。(3)核对名片信息后,点击右上角的【保存】按钮。如内容有误也可将光标移到需要修改处,进行编辑。5.1.3 (1)点击【手工输入】按钮。(2)输入相应的客户信息后,点击右上角的【保存】按钮。5.2 编辑联系人5.2.1进入联系人列表,点击相应的联系人名称进入联系人主页。5.2.2 点击联系人名称,进入编辑联系人资料的详情页面。5.2.3 点击【编辑】按钮。5.2.4 完成编辑后,点击右上角的【保存】按钮。5.3填写活动记录5.3.1进入联系人列表,点击相应的联系人名称进入联系人主页。5.3.2 点击左下角的图标,选择活动记录类型。5.3.3 根据具体情况,选择相应的活动记录类型。(例如:给联系人打了电话,即选择电话类型。)以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。点击【拜访签到】。5.3.4 如果默认地图的定位信息不准确,可点击右上角的【切换】按钮,切换地图。点击定位需要使用的地图名称,完成切换地图的操作。(ios系统可在高德与苹果地图间切换)5.3.5 如果默认的地理位置不够精确,可点击【】按钮,选择更加精确的地理位置信息。点击更加准确的地理位置信息。5.3.6 完成地理位置信息的选择后,点击右上角的【确定】按钮。5.3.7输入跟进记录后,点击右上角的【发送】按钮。5.3.8 确认拜访签到类型的活动记录添加成功。5.4 搜索联系人5.4.1 利用联系人名称搜索(1)点击屏幕右上角的放大镜按钮。(2)输入客户名称的关键字后,点击搜索服务器数据即可。5.4.2利用字段信息搜索(1)点击【筛选】按钮。(2)点击【添加筛选项】按钮。(3)点击字段名称前方的【+】按钮,将该字段加为检索条件。可选择复数个条件,完成选择后点击右上角的【完成】按钮。(4)点击各个字段的名称,分别设置检索条件。完成设置后,点击右下角的【确定】按钮,开始搜索。5.4.3 利用常见检索条件进行搜索(1)点击联系人列表页面上方的【我负责的联系人】。(2)点击已保存好的常见检索名称,进行检索。(该常见检索条件需在PC端进行添加)5.5 联系人列表排序5.5.1 点击联系人列表上方的【最新创立】。5.5.2 根据需要选择【最新创立】或【最近活动记录】对联系人进行排序。5.6 其它操作5.61 在联系人主页,点击右上角的【】按钮。5.6.2根据需要进行【创立销售机会】【新建任务】【新建日程】【转移给她人】【删除该联系人】等操作。5 销售机会在CRM首页,点击【销售机会】进入销售机会列表页面。6.1 新建销售机会6.1.1 点击右上角的【】按钮。6.1.2输入项目信息后,点击右上角的【保存】按钮。6.2编辑销售机会6.2.1 在销售机会列表页面,点击相应的销售阶段,选择需要编辑的销售机会名称后,进入销售机会主页。6.2.2 点击销售机会名称,进入机会信息编辑页面。6.2.3 点击右上角的【编辑】按钮。6.2.4 完成编辑后,点击【保存】按钮。6.2.5 点击【销售阶段】,更新销售机会所处的最新阶段。6.3填写活动记录6.3.1在销售机会列表页面,点击相应的销售阶段,选择需要编辑的销售机会名称后,进入销售机会主页。6.3.2 点击左下角的图标,选择活动记录类型。6.3.3 根据具体情况,选择相应的活动记录类型。(例如:给客户打了电话,即选择电话类型。)以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。点击【拜访签到】。6.3.4 如果默认地图的定位信息不准确,可点击右上角的【切换】按钮,切换地图。点击定位需要使用的地图名称,完成切换地图的操作。(ios系统可在高德与苹果地图间切换)6.3.5 如果默认的地理位置不够精确,可点击【】按钮,选择更加精确的地理位置信息。点击更加准确的地理位置信息。6.3.6 完成地理位置信息的选择后,点击右上角的【确定】按钮。6.3.7输入跟进记录后,点击右上角的【发送】按钮。6.3.8 确认拜访签到类型的活动记录添加成功。6.4 搜索销售机会6.4.1 利用机会名称、客户名称搜索(1)点击屏幕右上角的放大镜按钮。(2)输入机会名称或客户名称的关键字后,点击搜索服务器数据即可。6.4.2利用字段信息搜索(1)点击【筛选】按钮。(2)点击【添加筛选项】按钮。(3)点击字段名称前方的【+】按钮,将该字段加为检索条件。可选择复数个条件,完成选择后点击右上角的【完成】按钮。(4)点击各个字段的名称,分别设置检索条件。完成设置后,点击右下角的【确定】按钮,开始搜索。6.4.3 利用常见检索条件进行搜索(1)点击销售机会列表页面上方的【我负责的销售机会】。(2)点击已保存好的常见检索名称,进行检索。(该常见检索条件需在PC端进行添加)6.5 销售机会列表排序6.5.1 点击销售机会列表上方的【销售阶段】。6.5.2 根据需要选择【销售阶段】或【最高销售额】【最近活动记录】对销售机会进行排序。6.6 其它操作6.6.1 在销售机会主页,点击右上角的【】按钮。6.6.2根据需要进行【添加产品】【新建跟进任务】【新建日程】【添加已有联系人】【转移给她人】【删除该销售机会】等操作。6 合同7.1查看合同能够按照筛选条件,如客户、合同状态、开始日期或合同所有人来筛选符合条件的合同7 设置在设置中能够编辑,CRM首页列表中显示哪些模块内容。8.1模块设置点击屏幕下方的齿轮按钮。8.2 模块显示或隐蔽经过打开或关闭开关,选择将模块显示或隐藏。五、 办公在首页点击下方菜单的办公。1.工作圈在办公首页,点击工作圈,进入动态列表页面。1.1 新建动态 1.1.1 点击右上角的小笔图标。1.1.2 输入内容后,点击右上角的【发布】按钮。除了文字外,还能够发表图片。1.2 查看动态1.2.1点击屏幕上方的【我关注的动态】。1.2.2选择【我关注的动态】可查看到您关注的人发布的动态以及在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。选择【公开动态】可查看到所有同事发布的动态内容。1.2.3上下滑动屏幕可查看到更多内容。2.通讯录在办公首页,点击通讯录,进入通讯录列表页面。2.1查看通讯录点击相应同事的姓名,进行查看即可。也可点击电话图标直接拨打电话或发送短信。2.2导出通讯录2.2.1点击右上角的【导出】按钮。将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。2.2.2选择完需要导出的同事后,点击右下角的【确定】按钮。3.工作报告在办公首页,点击工作报告,进入工作报告列表页。(红色的数字代表您有尚未批阅的工作报告,未阅的工作报告后方会有【未阅】字样)3.1新建工作报告3.1.1点击右上角的【+】按钮后,进入选择工作报告类型的页面。3.1.2 如需制作日报,点击【写日报】按钮。(周报、月报同理)3.1.3选择日期,输入今日总结、明日计划后,点击【提交】按钮提交日报。(当日工作自动汇总部分,将会自动汇总在CRM中填写的内容,无需手工输入)3.1.4如暂时不想提交,可点击【取消】按钮,在弹出的画面中点击【保存草稿】即可。3.2查看工作报告查看【我提交的报告】和【提交给我的报告】、【全部工作报告】。3.2.1 点击【提交给我的报告】按钮。3.2.2 根据需要点击【我提交的报告】、【提交给我的报告】或【全部工作报告】进行查看。3.2.3查看日报、周报或月报。4.审批在办公首页,点击审批,进入审批列表页。(红色的数字代表您有尚未审批的申请,可在【提交给我的审批】中进行批阅)4.1 新建审批4.1.1 点击右上角的【+】按钮。4.1.2 选择需要提交的审批类型,点击进入。4.1.3 选择审批流程,点击进入。4.1.4 输入申请内容后,点击右上角的【提交】按钮。4.2 查看审批4.2.1 根据需要点击查看【我提交的】和【提交给我的】、【全部审批】。4.2.2根据需要查看【审批中】、【中止】、【已经过】的审批。(查看提交给我的审批时将显示【已审批】【待审批】【抄送】选项)5.日程在办公首页,点击日程。(红色的数字代表您有尚未接受的日程,可在【待确认日程】中进行查看)5.1 新建日程5.1.1点击右上角的【+】按钮后,进入新建日程的页面。5.1.2 输入日程内容后,点击右上角的【创立】按钮。5.2 查看日程5.2.1 查看她人日程点击右下角的【查看她人日程按钮】按钮,选择人员后进行查看即可。5.2.2 以月单位查看日程。在日历处向下拉动屏幕,即会显示当月日程。也可左右滑动显示不同月份的日程。6.任务在办公首页,点击任务,进入任务列表页。(红色的数字代表您有尚未接受的任务,可在【待办任务】中进行查看)6.1 新建任务6.1.1点击右上角的【+】按钮后,进入新建任务的页面。6.1.2输入任务内容后,点击右上角的【提交】按钮。(为她人分配任务时,负责人处选择相应的人员即可)6.2 查看任务查看【待办任务】和【已完成任务】。6.2.1 点击屏幕上方的【待办任务】。6.2.3根据需要查看【待办任务】或【已完成任务】7.知识库7.1打开知识库7.2按类别查看知识文件8.设置8.1 编辑办公首页显示内容点击屏幕下方的齿轮按钮。8.2模块选择开关经过打开或关闭开关,选择将模块显示或隐藏。六、 我在首页点击下方菜单的【我】。1. 个人设置1.1 点击姓名进入个人设置页面。可编辑个人信息上传照片。2. 查看信息在此可查看【我的动态】、【我的收藏】和【小易秘籍】(包含销售彦论,销售杂谈)等内容。3设置2.1 点击【设置】按钮。2.2 在此处可进行下载新版本、清空缓存、意见反馈、设置推送消息、退出系统等操作。