销售易移动CRM使用手册.docx

销售易移动CRM使用手册

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2020年5月29日
文档仅供参考
一、 登录系统
1. 点击销售易APP进入登录页面。点击【点击登录】按钮。
(注:一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册)

2. 输入用户名和密码后,点击【登录】按钮。
(如果您忘记了密码,可经过点击【忘记密码】找回密码)

二、 首页
1. 查看日程及任务
1.1在首页中能够查看到当天的日程及任务安排。点击【∨】按钮可进行进一步操作。

1.2点击【完成】,把任务的状态变为已完成状态。

1.3(1)点击【跟进】按钮。

（2） 根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮,进行后续跟进。

1.4(1)点击【延时】按钮。

(2)将日程或任务延迟到相应的时间点。(也可自定义时间点)

1.5点击【删除】按钮。删除任务或日程。

2. 查看通讯录
2.1 点击左上角的通讯录。

2.2 点击相应同事的姓名,进行查看即可。

2.3 点击右上角的【导出】按钮。将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。

2.4 选择完需要导出的通讯录后,点击右下角的【确定】按钮。

3. CRM全局模糊查询
如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户,可经过该功能实现。
3.1点击右上角的放大镜按钮。

3.2 在文本框中输入需要查询的信息后,点击下方的搜索按钮。

4. 查看工作圈
在工作圈中除了能够查看您关注的同事发表的最新动态外,还能够查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。

4.1 在首页将屏幕向左侧滑动,切换至工作圈页面。

4.2 上下滑动屏幕,查看更多动态。

5. 查看仪表盘
5.1在工作圈页面,将屏幕向左侧滑动,切换至仪表盘页面。

5.2 上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。

6. 快捷键
点击快捷键能够快速的完成一些操作。快捷键中的内容能够自定义。
6.1 在首页点击黄色的【+】按钮。

6.2 点击相应的模块,进行操作即可。

6.3 点击【设置】按钮,编辑快捷键中显示的模块内容。

6.4 如需增加模块,可点击需要增加模块前方的【+】按钮。如需删除模块,可点击需要删减的模块前方的【-】按钮。完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

三、 消息
消息中汇总了,提醒、企业微信提到我的(@)、系统通知及部门公告等信息。

在首页点击下方菜单的消息。

1. 待办提醒
1.1点击【待办提醒】,进入提醒列表页面。

1.2 点击需要查看的提醒信息,进行查看即可。

2. 通知
2.1点击【通知】,进入通知页面。

2.2在【提到我的】界面下查看被@到的记录。可点击相应内容进入详情页。

2.3 点击【系统通知】,进入系统通知列表页面。点击相应的通知,进行查看即可。

2.4点击【部门公告】,进入部门公告列表页面。点击需要查看的公告名称,进行查看即可

3. 企业微信
3.1 在消息页面,点击右上角的【发起聊天】按钮。

3.2 选择需要发送企业微信的人员后,点击右下角的【确定】按钮。

3.3 如需按部门发送企业微信,点击【按部门选择并创立新讨论组】按钮。

3.4 点击相应部门名称,即可创立该部门的讨论组。

3.5 在文本框中输入相应的内容后,点击发送按钮即可。

3.6 创立好的群组,会显示在消息页的下方。如需删除群组,可在群组名称上方向左滑动屏幕后,点击【删除】按钮即可。

四、 CRM
在首页点击下方菜单的CRM。

1． 仪表盘
1.1 在CRM首页,点击仪表盘,进入仪表盘列表页面。

1.2 可上下滑动屏幕查看更多仪表盘。仪表盘创立需要在PC进行操作,PC创立好的仪表盘会自动同步到手机端。以下以销售漏洞为例,说明仪表盘的查看方法。

1.3上下移动开关,查看处于不同销售阶段的销售机会情况。

1.4 可按照时间或金额对销售机会进行排序。也可点击销售机会,进入销售机会详情页。

1.5 点击筛选按钮,设置不同的筛选条件,漏斗的显示内容也将发生相应的变化。

根据需求设置时间范围及查看范围后,点击【应用】按钮。
(查看范围中可设置按个人或按部门进行查看)

1.6 在仪表盘首页,点击【全部仪表盘】后,可在下拉菜单中选择不同类型的仪表盘分别进行查看。

2． 市场活动
在CRM首页点击市场活动,进入市场活动列表页面。

2.1创立市场活动
2.1.1点击右上角的【+】按钮。

2.1.2 输入市场活动的基本信息后,点击右上角的【保存】按钮。点击【添加更多条目】,可添加更多市场活动信息。

2.2编辑市场活动
2.2.1 点击市场活动名称,进入市场活动详情页。

2.2.2 点击市场活动名称,进入市场活动详细资料页面。

2.2.3 点击下面的【编辑资料】按钮。

2.2.4 完成编辑后,点击右上角的【保存】按钮。

2.3填写活动记录
2.3.1 进入市场活动的详情页,在屏幕下方的文本框中输入活动记录内容后,点击发送按钮即可。

3． 客户
在CRM首页,点击客户,进入客户列表页面。

4.1新建客户
4.1.1点击右上角的【＋】按钮。

4.1.2根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创立客户。
(1)点击【名片扫描】按钮。

(2)将黄匡对准名片后,点击相机图标。

(3)核对名片信息后,点击右上角的【保存】按钮。如内容有误也可将光标移到需要修改处,进行编辑。

4.1.3 (1)点击【手工输入】按钮。

(2)输入相应的客户信息后,点击右上角的【保存】按钮。

4.2编辑客户
4.2.1进入客户列表,点击相应的客户名称进入客户主页。

4.2.2 点击客户名称,进入编辑客户资料的详情页面。

4.2.3 点击【编辑】按钮。

4.2.4 完成编辑后,点击右上角的【保存】按钮。

4.3填写活动记录
4.3.1进入客户列表,点击相应的客户名称进入客户主页。

4.3.2 点击左下角的图标,选择活动记录类型。

4.3.3 根据具体情况,选择相应的活动记录类型。(例如:给客户打了电话,即选择电话类型。)以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。
点击【拜访签到】。

4.3.4 如果默认地图的定位信息不准确,可点击右上角的【切换】按钮,切换地图。

点击定位需要使用的地图名称,完成切换地图的操作。(ios系统可在高德与苹果地图间切换)

4.3.5 如果默认的地理位置不够精确,可点击【＞】按钮,选择更加精确的地理位置信息。

点击更加准确的地理位置信息。

4.3.6 完成地理位置信息的选择后,点击右上角的【确定】按钮。

4.3.7输入跟进记录后,点击右上角的【发送】按钮。

4.3.8 确认拜访签到类型的活动记录添加成功。

4.4 搜索客户
4.4.1 利用客户名称搜索
(1)点击屏幕右上角的放大镜按钮。

(2)输入客户名称的关键字后,点击搜索服务器数据即可。

4.4.2利用字段信息搜索
(1)点击【筛选】按钮。

(2)点击【添加筛选项】按钮。

(3)点击字段名称前方的【+】按钮,将该字段加为检索条件。可选择复数个条件,完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

(4)点击各个字段的名称,分别设置检索条件。完成设置后,点击右下角的【确定】按钮,开始搜索。

4.4.3 利用常见检索条件进行搜索
(1)点击客户列表页面上方的【我负责的客户】。

(2)点击已保存好的常见检索名称,进行检索。(该常见检索条件需在PC端进行添加)

4.5 客户列表排序
4.5.1 点击客户列表上方的【最新创立】。

4.5.2 根据需要选择【最新创立】或【最近活动记录】对客户进行排序。

4.6 其它操作
4.6.1 在客户主页,点击右上角的【…】按钮。

4.6.2根据需要进行【创立销售机会】【创立联系人】【新建跟进任务】【新建日程】【转移给她人】【删除该客户】等操作。

4． 联系人
在CRM首页,点击联系人,进入联系人列表页面。

5.1 新建联系人
5.1.1点击右上角的【＋】按钮。

5.1.2根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创立客户。
(1)点击【名片扫描】按钮。

(2)将黄匡对准名片后,点击相机图标。

(3)核对名片信息后,点击右上角的【保存】按钮。如内容有误也可将光标移到需要修改处,进行编辑。

5.1.3 (1)点击【手工输入】按钮。

(2)输入相应的客户信息后,点击右上角的【保存】按钮。

5.2 编辑联系人
5.2.1进入联系人列表,点击相应的联系人名称进入联系人主页。

5.2.2 点击联系人名称,进入编辑联系人资料的详情页面。

5.2.3 点击【编辑】按钮。

5.2.4 完成编辑后,点击右上角的【保存】按钮。

5.3填写活动记录
5.3.1进入联系人列表,点击相应的联系人名称进入联系人主页。

5.3.2 点击左下角的图标,选择活动记录类型。

5.3.3 根据具体情况,选择相应的活动记录类型。(例如:给联系人打了电话,即选择电话类型。)以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。
点击【拜访签到】。

5.3.4 如果默认地图的定位信息不准确,可点击右上角的【切换】按钮,切换地图。

点击定位需要使用的地图名称,完成切换地图的操作。(ios系统可在高德与苹果地图间切换)

5.3.5 如果默认的地理位置不够精确,可点击【＞】按钮,选择更加精确的地理位置信息。

点击更加准确的地理位置信息。

5.3.6 完成地理位置信息的选择后,点击右上角的【确定】按钮。

5.3.7输入跟进记录后,点击右上角的【发送】按钮。

5.3.8 确认拜访签到类型的活动记录添加成功。

5.4 搜索联系人
5.4.1 利用联系人名称搜索
(1)点击屏幕右上角的放大镜按钮。

(2)输入客户名称的关键字后,点击搜索服务器数据即可。

5.4.2利用字段信息搜索
(1)点击【筛选】按钮。

(2)点击【添加筛选项】按钮。

(3)点击字段名称前方的【+】按钮,将该字段加为检索条件。可选择复数个条件,完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

(4)点击各个字段的名称,分别设置检索条件。完成设置后,点击右下角的【确定】按钮,开始搜索。

5.4.3 利用常见检索条件进行搜索
(1)点击联系人列表页面上方的【我负责的联系人】。

(2)点击已保存好的常见检索名称,进行检索。(该常见检索条件需在PC端进行添加)

5.5 联系人列表排序
5.5.1 点击联系人列表上方的【最新创立】。

5.5.2 根据需要选择【最新创立】或【最近活动记录】对联系人进行排序。

5.6 其它操作
5.61 在联系人主页,点击右上角的【…】按钮。

5.6.2根据需要进行【创立销售机会】【新建任务】【新建日程】【转移给她人】【删除该联系人】等操作。

5． 销售机会
在CRM首页,点击【销售机会】进入销售机会列表页面。

6.1 新建销售机会
6.1.1 点击右上角的【＋】按钮。

6.1.2输入项目信息后,点击右上角的【保存】按钮。

6.2编辑销售机会
6.2.1 在销售机会列表页面,点击相应的销售阶段,选择需要编辑的销售机会名称后,进入销售机会主页。

6.2.2 点击销售机会名称,进入机会信息编辑页面。

6.2.3 点击右上角的【编辑】按钮。

6.2.4 完成编辑后,点击【保存】按钮。

6.2.5 点击【销售阶段】,更新销售机会所处的最新阶段。

6.3填写活动记录
6.3.1在销售机会列表页面,点击相应的销售阶段,选择需要编辑的销售机会名称后,进入销售机会主页。

6.3.2 点击左下角的图标,选择活动记录类型。

6.3.3 根据具体情况,选择相应的活动记录类型。(例如:给客户打了电话,即选择电话类型。)以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。
点击【拜访签到】。

6.3.4 如果默认地图的定位信息不准确,可点击右上角的【切换】按钮,切换地图。

点击定位需要使用的地图名称,完成切换地图的操作。(ios系统可在高德与苹果地图间切换)

6.3.5 如果默认的地理位置不够精确,可点击【＞】按钮,选择更加精确的地理位置信息。

点击更加准确的地理位置信息。

6.3.6 完成地理位置信息的选择后,点击右上角的【确定】按钮。

6.3.7输入跟进记录后,点击右上角的【发送】按钮。

6.3.8 确认拜访签到类型的活动记录添加成功。

6.4 搜索销售机会
6.4.1 利用机会名称、客户名称搜索
(1)点击屏幕右上角的放大镜按钮。

(2)输入机会名称或客户名称的关键字后,点击搜索服务器数据即可。

6.4.2利用字段信息搜索
(1)点击【筛选】按钮。

(2)点击【添加筛选项】按钮。

(3)点击字段名称前方的【+】按钮,将该字段加为检索条件。可选择复数个条件,完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

(4)点击各个字段的名称,分别设置检索条件。完成设置后,点击右下角的【确定】按钮,开始搜索。

6.4.3 利用常见检索条件进行搜索
(1)点击销售机会列表页面上方的【我负责的销售机会】。

(2)点击已保存好的常见检索名称,进行检索。(该常见检索条件需在PC端进行添加)

6.5 销售机会列表排序
6.5.1 点击销售机会列表上方的【销售阶段】。

6.5.2 根据需要选择【销售阶段】或【最高销售额】【最近活动记录】对销售机会进行排序。

6.6 其它操作
6.6.1 在销售机会主页,点击右上角的【…】按钮。

6.6.2根据需要进行【添加产品】【新建跟进任务】【新建日程】【添加已有联系人】【转移给她人】【删除该销售机会】等操作。

6． 合同
7.1查看合同
能够按照筛选条件,如客户、合同状态、开始日期或合同所有人来筛选符合条件的合同

7． 设置
在设置中能够编辑,CRM首页列表中显示哪些模块内容。
8.1模块设置
点击屏幕下方的齿轮按钮。

8.2 模块显示或隐蔽
经过打开或关闭开关,选择将模块显示或隐藏。

五、 办公
在首页点击下方菜单的办公。

1.工作圈
在办公首页,点击工作圈,进入动态列表页面。

1.1 新建动态
1.1.1 点击右上角的小笔图标。

1.1.2 输入内容后,点击右上角的【发布】按钮。除了文字外,还能够发表图片。

1.2 查看动态
1.2.1点击屏幕上方的【我关注的动态】。

1.2.2选择【我关注的动态】可查看到您关注的人发布的动态以及在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。选择【公开动态】可查看到所有同事发布的动态内容。

1.2.3上下滑动屏幕可查看到更多内容。

2.通讯录
在办公首页,点击通讯录,进入通讯录列表页面。

2.1查看通讯录
点击相应同事的姓名,进行查看即可。也可点击电话图标直接拨打电话或发送短信。

2.2导出通讯录
2.2.1点击右上角的【导出】按钮。将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。

2.2.2选择完需要导出的同事后,点击右下角的【确定】按钮。

3.工作报告
在办公首页,点击工作报告,进入工作报告列表页。
(红色的数字代表您有尚未批阅的工作报告,未阅的工作报告后方会有【未阅】字样)

3.1新建工作报告
3.1.1点击右上角的【+】按钮后,进入选择工作报告类型的页面。

3.1.2 如需制作日报,点击【写日报】按钮。(周报、月报同理)

3.1.3选择日期,输入今日总结、明日计划后,点击【提交】按钮提交日报。(当日工作自动汇总部分,将会自动汇总在CRM中填写的内容,无需手工输入)

3.1.4如暂时不想提交,可点击【取消】按钮,在弹出的画面中点击【保存草稿】即可。

3.2查看工作报告
查看【我提交的报告】和【提交给我的报告】、【全部工作报告】。
3.2.1 点击【提交给我的报告】按钮。

3.2.2 根据需要点击【我提交的报告】、【提交给我的报告】或【全部工作报告】进行查看。

3.2.3查看日报、周报或月报。

4.审批
在办公首页,点击审批,进入审批列表页。
(红色的数字代表您有尚未审批的申请,可在【提交给我的审批】中进行批阅)

4.1 新建审批
4.1.1 点击右上角的【+】按钮。

4.1.2 选择需要提交的审批类型,点击进入。

4.1.3 选择审批流程,点击进入。

4.1.4 输入申请内容后,点击右上角的【提交】按钮。

4.2 查看审批
4.2.1 根据需要点击查看【我提交的】和【提交给我的】、【全部审批】。

4.2.2根据需要查看【审批中】、【中止】、【已经过】的审批。(查看提交给我的审批时将显示【已审批】【待审批】【抄送】选项)

5.日程
在办公首页,点击日程。
(红色的数字代表您有尚未接受的日程,可在【待确认日程】中进行查看)

5.1 新建日程
5.1.1点击右上角的【+】按钮后,进入新建日程的页面。

5.1.2 输入日程内容后,点击右上角的【创立】按钮。

5.2 查看日程
5.2.1 查看她人日程
点击右下角的【查看她人日程按钮】按钮,选择人员后进行查看即可。

5.2.2 以月单位查看日程。
在日历处向下拉动屏幕,即会显示当月日程。也可左右滑动显示不同月份的日程。

6.任务
在办公首页,点击任务,进入任务列表页。
(红色的数字代表您有尚未接受的任务,可在【待办任务】中进行查看)

6.1 新建任务
6.1.1点击右上角的【+】按钮后,进入新建任务的页面。

6.1.2输入任务内容后,点击右上角的【提交】按钮。(为她人分配任务时,负责人处选择相应的人员即可)

6.2 查看任务
查看【待办任务】和【已完成任务】。
6.2.1 点击屏幕上方的【待办任务】。

6.2.3根据需要查看【待办任务】或【已完成任务】

7.知识库
7.1打开知识库

7.2按类别查看知识文件

8.设置
8.1 编辑办公首页显示内容
点击屏幕下方的齿轮按钮。

8.2模块选择开关
经过打开或关闭开关,选择将模块显示或隐藏。

六、 我
在首页点击下方菜单的【我】。

1. 个人设置
1.1 点击姓名进入个人设置页面。可编辑个人信息上传照片。

2. 查看信息
在此可查看【我的动态】、【我的收藏】和【小易秘籍】(包含销售彦论,销售杂谈)等内容。

3．设置
2.1 点击【设置】按钮。

2.2 在此处可进行下载新版本、清空缓存、意见反馈、设置推送消息、退出系统等操作。