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第四编 项目管理工具
第一章 ：项目整体管理表单
第一节 项目立项书示例
项目立项书
项目编号
项目名称
审核意见
填表时间
项目目标：
项目背景/意义：
项目概要工作范围：
项目计划启动时间
项目工期
项目计划完成时间
项目费用预算
项目经理
姓名
联系方式
部门
责任
权力
项目主要关系人
项目审批人意见/签字
项目管理部经理：
年 月 日
项目审批人意见/签字
项目总监：
年 月 日
项目审批人意见/签字
项目经理：
年 月 日
第二节 项目申请书示例
XX项目申报书
一、项目基本信息
项目名称
项目密级
预计完成时间
项目类型
预期成果类型
项目
责任
单位
信息
单位名称
单位性质
通讯地址
邮政编码
所在地区
单位主管部门
联系电话
组织机构代码
传真号码
单位成立时间
电子信箱
项目
经理
信息
姓名
性别
出生日期
职称
最高学位
从事专业
固定电话
移动电话
传真号码
电子信箱
证件类型
证件号码
联合
单位
信息
单位名称
单位性质
组织机构代码
项目
资金
来源
（万元）
总经费
自有资金
申请专项资助
国家级资助
地方政府匹配
银行贷款
其它资金
经费备注
项目简介（项目立项的必要性、项目目标、技术方案、筹资方案、组织方式、相关基础条件等）
二、项目立项的必要性
三、项目目标和任务
四、项目技术方案
五、基础条件和优势
六、项目的组织和管理机制
七、项目预算及资金筹措方案
八、市场、技术、投融资、政策等方面的风险分析及其对策
九、其他
十、审核意见
十一、声明
第三节 项目审批表示例
项 目 名 称
报告提交人
审批阶段
文件版本号
评审意见：
评审会议主持人签字：
参加评审人签字：
总经理意见：
签字：
第四节 项目任务说明
1-4-1项目需求调查表示例
调查人
姓名
调查人
所在部门
调查人
职务
调查日期
建议项
目名称
该项目成果的使用者
部门
职能
主要任务
与成果运行有关的实体
实体名称
关系
与成果相关的系统环境
市场环境
技术系统
行业环境
体系结构
工具的要求
产品功能上的要求
产品性
能上的
要求
成果安全方面的要求
产品约束性要求
规章制度
使用中可能的风险
需求变化的可能与来源
其他
产品使用方便的要求
用户帮助
用户向导
其他
1-4-2 项目需求分析表示例
项目名称
项目经理
文档编号
总体描述
所需技术环境描述
所需应用环境描述
需求业务
需求优先级
模块名称
功能描述
负责人
制定者：_________ 日 期：__________
批准者：__________ 日 期：__________
1-4-3 项目任务书示例
项目名称
内容
成果要求
执行标准
售价（成本）
外观
专业指标
理化指标
成果对象
进度要求
项目负责人
执行人员
任务下达人
部门经理/日期：
部门总监/日期：
1-4-4 项目范围说明书示例
项目名称
成 果
完成时间
项目经理
主要内容
项目论证
项目产品简述
项目可交付成果总述
决定项目成功的因素说明
其他
编写者： 编写日期：
审核者： 审核日期：
批准者： 批准日期：
1-4-5 项目章程示例
项目名称
批准时间
项目
背景
介绍
项目发起的原因
项目的机遇与挑战
项目的优势与劣势
项目目标：
项目干系人：
项目
产品
中间产品
最终产品
项目
经理
姓名
原先所在的部门和职务
项目授权范围
资源
条件
人员
物质资源
资金
结束时间
项目完成的标准：
签发人： 签发时间 ：
第五节 项目活动计划表示例
文档编号
制表人
制表日期
项目名称
项目经理
活动编号
活动名称
负责人
紧前活动
工期估计
备 注
总工期
第六节 项目进度计划书
1-6-1 项目进度计划表示例
文档编号
制表人
制表日期
项目名称
项目经理
工作内容
负责人
计划开始
时间
计划完成
时间
计划工期
备 注
1-6-2 项目进度计划书示例
项目名称
项目团队成员
项目经理：
项目小组：
小组成员:
项目起止时间
项目进度
工作日期
工作内容
责任人
项目经理制定
制定时间
年 月 日
专家审核
审核时间
年 月 日
组织领导批准
批准时间
年 月 日
1-6-3 项目模块设计计划书示例
项目名称
项目经理
文档编号
总体描述
模块名称
功能描述
设计内容
采用工具
完工日期
负责人
制定者：__________ 日 期：__________
批准者：__________ 日 期：__________
1-6-4 多项目进展情况统计表示例
编号
报告人
报告日期
项
目
进
度
概
况
项目编号
项目名称
项目经理
完成百分比
存在问题
进
度
控
制
项目
编号
计划开
始时间
计划完
成时间
是否
延迟
延迟
原因
延迟
后果
采取
措施
所需
资源
备注
1-6-5 工期类比估算表示例
文档编号
制表人
制表日期
项目名称
项目经理
类比项目名称
活动/阶段
类比项目所用工期
相对
难度系数
相对
规模系数
新项目工期估计
备注
总计
第七节 项目整体情况介绍
1-7-1 项目组织介绍
1. 组织结构：
2. 人员计划：
3. 项目责任分配：
4. 组织界限和界面：
5. 生命期模型：
1-7-2 项目管理过程介绍
1 项目管理目标：
2 优先级控制：
3 里程碑：
4 依赖关系和约束条件：
5 风险管理政策：
6 监督与控制机制：
7 需由用户承担的工作：
1-7-3 工作包、进度和预算介绍
工作包：
工作包之间的依赖关系：
进度计划：
项目预算（概要）：
项目资源清单：
1-7-4 项目技术过程介绍
方法：
工具：
设计概念和处理流程简述：
功能需求与项目或模块的关系：
项目（子项目）文档：
产品支持环境要求：
1-7-5 项目整体介绍
项目名称：
项目发起人：
项目经理或主要负责人：
项目起始、结束时间：
项目概述：
项目可交付成果：
重要资料清单：
有关定义和缩写说明：
第八节 项目风险应对计划
1-8-1 多项目风险情况一览表示例
编号
填表人
填表日期
对各项目风险的定性分析
项目编号
项目
名称
自然
风险
行为
风险
经济
风险
技术
风险
政治
风险
组织
风险
风险权值和
……
结果一览
项目
编号
项目
名称
整体风险
水平
风险
等级
项目
负责人
项目
监控人
风险
顺序
……
1-8-2 项目整体风险水平定性分析表示例
文件编号
填表人
填表日期
项目名称
项目
经理
整体评价基准
成本风险
工期风险
技术风险
质量风险
组织风险
按阶段风险合计
项目分析
系统设计
成果实现
系统检测
项目运行
按风险类型合计
项目最大风险权值和
项目整体风险水平
分析结果：
1-8-3项目风险表示例
风险识别码
风险提出人
提出日期
业务领域
项目名称
项目经理
风险描述：
对风险的简单说明
风险程度
*选择低/中/高
风险影响程度
*低/中等/高/关键
风险影响描述:
*风险不利事实发生时对项目的影响描述，包括对项目交付物，时间和成本的影响。
建议可采取的预防措施：
*对能防止风险不利事实发生的措施的描述
建议可采取的应对措施：
*对在风险不利事实发生后所能采取的措施的描述
支持性文档:
签名:
日期 ___/___/____
1-8-4 项目风险应对计划详单示例
文档
编号
填表人
填表日期
项目
名称
项目经理
风险
编号
风险名称
风险
期望值
风险等级
风险战略
应对措施
风险应对
负责人
第九节 项目验收报告
1-9-1 设备验收单示例
项目名称
设备名称
设备型号
安装地点
安装时间
接收人
联系电话
验收情况
请接收人根据设备安装情况选择：
设备及其配件资料是否齐全？ 1）是 2）否
设备及配件有否损坏？ 1）是 2）否
设备安装是否正常运行？ 1）是 2）否
是否同意设备通过现场验收？ 1）是 2）否
其他补充：
设备接收方
接收人签字：
年 月 日
设备安装方
安装负责人签字：
年 月 日
1-9-2 产品验收单示例
产品名称
合同编号
验收时间
验收地点
甲方验收人员
乙方验收人员
验收内容
1、产品安装/调试/试用是否与合同相符
是 □ 否 □
2、提供的说明书、使用手册等文件是否齐全
（请见乙方提供的资料文档目录）
是 □ 否 □
3、产品所有功能是否实现
是 □ 否 □
4、其他
乙方自我评价：
签名： 年 月 日
遗留问题陈述（如果有则填写）：
甲方评价：
签名： 年 月 日
1-9-3 项目内部验收报告示例
项目名称
合同编号
项目经理
项目实施情况报告
项目经理内部验收意见
签字：年 月 日
结论
签字：年 月 日
1-9-4 项目验收单示例
项目名称
合同编号
项目可交付物目录
验收日期
交付产品
名称
客户验收意见
项目经理
意见
并签字
交付设备
名称
客户验收意见
项目经理
意见
并签字
交付文档
名称
客户验收意见
项目经理
意见
并签字
客户代表
总签字
第十节 项目成果移交报告示例
项目名称:
项目经理
项目
产品
产品名称
产品功能
产品主要模块
协议书
主要内容
项目
总体
成果
目标的完成情况
成功或失败的原因
……
交付
目录
开发的系统
文档
……
项目经理意见并签字：
日 期：
第十一节 项目经验总结示例
项目名称
项目经理
项目
总体
描述
成果
起止日期
总成本
使用技术
项目
评价
用户需求的符合度
成功之处
失败之处
成功/失败的原因：
项目管理的手段和技术及评价：
项目经验总结：
最终项目甘特图：
全部可交付成果的附件：
项目经理签字：
日 期：
第二章 项目人力资源管理表单
第一节 项目人员需求表单
2-1-1项目人员需求清单示例
项目组成员
需求
人数
具体能力要求
最迟到位时间
项目副经理
需求调研组
技术组
市场组
施工组
督查组
培训组
文档组
后勤组
2-1-2项目人员需求申请表示例
项目名称
项目经理
所需人员的部门
需求人数
职位
希望到位日期
申请原因（请打“ √” ）
1．补 聘（ ） 2．临 时（ ） 3. 计划内（ ） 4．计划外（ ）
原因：
主要职责范围：
学历要求
专业要求
工作经验要求
技能要求
个人性格要求
适应性要求（如出差等）
备注
项目经理意见
签字
日期
主管副总意见
签字
日期
人力资源部审核
签字
日期
第二节 项目成员审核表单
2-2-1 项目成员面试记录示例
姓 名
性 别
出生年月
申请职位
部 门
可到岗时间
打分标准：1. 不可接受， 2. 一般，3. 可接受， 4. 良好， 5. 优秀
摘 要
分 数
评 语
（可加附页说明）
人力资源部打分
用人部门打分
职务要求
a. 教育程度
b. 工作经验
c. 相关工作技能
个人特征
a. 外表
b. 态度
c. 沟通能力
总体评价
下一轮面试（ ） 不适合（ ） 录用（ ）
备注：
人力资源部
面试人签名
日期
项目组
面试人签名
日期
2-2-2 面试人员清单示例
姓名
受教育水平
面试岗位
综合能力评价
最迟到位时间
张三
李四
王五
……
2-2-3 项目成员审核表示例
项目名称
成员基
本情况
姓名
年龄
性别
学历
工作经历
相关项目经历
该项目最终完成情况
个人性格及爱好
技术特长
项目经理
审批意见
成员所在部门
审批意见
人力资源部门
意见
第三节 项目岗位权责说明书
2-3-1项目成员责任分工说明书示例
项目名称
岗位名称
岗位执行人
直接上级
岗位工作范围
岗位主要职责
1
2
3
岗位特殊需求
工作标准
考核说明
岗位工作条件与权利
岗位素质（学历、技能、品德）要求
2-3-2项目组岗位工作说明书示例
项目组成员
职 责
项目经理
……
项目副经理
……
需求调研组
……
技术组
……
施工组
……
督查组
……
培训组
……
文档组
……
技术负责人
……
后期组
……
……
……
第四节 项目成员培训表格
2-4-1 项目成员培训需求调查表示例
姓名
岗位/职位
填表时间
您认为在当前工作中有哪些方面的能力欠缺？
分类
具体描述
技术能力
沟通表达能力
管理能力
其他
您期望获得哪些方面的培训？
沟通表达知识
管理知识
技术知识
其他
您认为培训的时间（段）
您还有什么培训建议
2-4-2 培训计划示例
项目名称
培训类型
用户培训 （ ）
项目成员培训（ ）
计划制定人
负责部门
培训对象
培训目的
培训内容
开始时间
截止时间
备注
教材
教员情况
姓名
性别
授课内容
是否外聘
对学员的要求
（知识基础）
说明实施本次培训活动应具备的环境条件（场地、设备等）：
场地
设备
其他
批准意见：
批准人签字：
时间：
2-4-3 项目培训申请表示例
申 请 日 期
申请项目名称
项目经理签字
培训课程名称
培训目的
培训对象
预计培训时间
参加培训
人员
学员人数
名单（可附页）
学员带队人姓名
学员带队人职务
带队人联系方式
培训地点
拟请讲师
培训单位
经费预算
审批意见
审批人签字
审批日期
2-4-4 培训课程安排表示例
时 间
讲授（或操作）内容
主讲教师
地点
第五节 项目干系人联络表
2-5-1 干系人沟通需求分析表示例
项目
干系人
文件名称
文件格式
接受人
交付时间
移交
报告人
……
制表人：
制表日期：
2-5-2 项目成员联络表示例
姓名
原所属
部门
职务/
职称
电话
E-mail
办公
电话
家庭
电话
移动
电话
制表人：
制表日期：
第六节 项目成员工作报告
2-6-1 项目成员工作周报示例
姓名
岗位
星期
时间
工作内容
项目进展情况
一
上午
下午
二
上午
下午
三
上午
下午
四
上午
遇到的问题
下午
五
上午
下午
六
解决方法
日
下周主要工作内容
2-6-2 项目成员述职报告示例
姓名
岗位
年度
考核时间
岗位职责/任务
目标
完成情况
……
主持/参与/配
合的工作
未完成工作原因
2-6-3 项目成员经验总结示例
报告人姓名
职务
项目中的职责
参与项目的特征
全程参与
临时加入
成功的经验和原因
失败的教训和原因
你学到了哪些项目管理的知识
通过做这一项目，有关团队精神和你自己，你学到了什么？
有了本次的经历后，在下一项目中你会特别注意些什么？
你还有其他的感受么？请写在这里。
签 名：
日 期：
2-6-4 项目团队内部经验总结
项目名称
项目编码
总结人
总结日期
年 月 日
项目经理签字
项目实施过程回顾得到的问题记录
编号
问题摘要
是否解决
解决方法
经验总结
第七节 值班管理操作表单
2-7-1 各部门值班表示例
部门
人员
班次
位置
电话
管理部门
早班
中班
晚班
技术部
早班
中班
晚班
安全部
早班
中班
晚班
市场部
早班
中班
晚班
后勤
早班
中班
晚班
……
2-7-2 值班轮换表示例 注意白班与夜班，周六周日值班人员轮换，根据项目实际情况不同。
班次
时
间
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
早班
中班
晚班
夜班
2-7-3 加班申请表示例
序号
姓名
预订加班时间
实际加班时间
工作内容
地点
开始时间
结束时间
周期
开始时间
结束时间
周期
申请日期
申请部门
申请人
核准人
第八节 成员考勤管理操作表单
2-8-1 成员考勤统计表示例
项目
出勤
休假
类别
迟到
早退
旷职
公差
病假
事假
公假
婚假
丧假
其他
1
天数
天数
天数
天数
天数
天数
天数
天数
天数
天数
天数
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
2-8-2 成员加班统计表示例
姓名
部门
职称
工时类别
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
正常
加班
总计
正常
加班
总计
正常
加班
总计
正常
加班
总计
审核
部门主管
项目主管
注意事项：
1、 每日正常上班时间以8小时计算。
2、 各部门向外借调人员时，由借调部门填报。
3、 本资料由各部门主管填报，定期转呈项目主管审核。
缺勤借调代号
类别
事假
病假
旷职
离职
公假
迟到
借调
代号
事
病
旷
离
公
迟
入出
2-8-3 成员签到卡示例
顺序
姓名
签到
上班时间
备注
顺序
姓名
签到
上班时间
备注
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
……
23
统计
请假人员
出差人员
迟到
旷工人员
应出勤人数
实出勤人数
出差人数
请假人数
出勤率
2-8-4 成员请假单示例
姓名
部门
职务
请假类别
□休假（或公休） □公假 □病假 □事假 □其他（请说明）
请假起止时间
岗位代理人
申请日期
主管部门审批意见
部门主管（签字：） 日期：
部门副主管以上人员请假2天以上，需项目经理室审批
项目经理室审批
项目经理（签字）： 日期：
2-8-5 成员请假登记表示例
姓名
部门
职位
编号
月份
项目
出勤
休假
类别
病假
事假
公假
婚假
丧假
其它
天数
天数
天数
天数
天数
天数
天数
天数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
共计
第九节 临时加入成员申请表
2-9-1 临时加入成员申请表示例
申请人姓名
年龄
性别
身份证号码
工作期限
自 至
隶属部门
联系电话
手机
E-mail
项目经理
申请人上级
申请人上级
联系方式
申请人
工作职责
描述
项目经理
意见
人力资源部
意见
用户是否带有资料载体
（如有，应标明型号）
备注：
2-9-2 临时加入成员报到通知示例
报到通知书
______________：
您已被我项目部______________部门正式录用，任职___________________。
请于______年____月____日上午9：00准时来公司报到。
报到时您需携带以下资料：
□ 填写完整的成员信息登记表
□ 身份证复印件
□ 学历/学位证书复印件
□ 文凭验证证明
验证地点：
费用：
文凭：学历证、学位证
□ 最后工作部门证明
□ 彩色照片6张
第十节 项目成员离职表单
2-10-1 成员离职申请示例
申请人姓名
年龄
性别
身份证号码
项目工作时间
所属部门
联系电话
部门经理
联系方式
项目经理
联系方式
直接上级
联系方式
申请人工作职责描述
离开原因
工作交接情况
项目文档管理员
意见
项目技术负责人意见
项目经理意见
人事部门批复意见
用户是否带走资料载体
（如有，应标明型号）
备注：
2-10-2项目管理工作移交报告示例
项目名称
项目编号
项目阶段
申请日期
交接人
交接地点
接收人
交接职位
交接原因
交接具体内容
1. 项目背景介绍
2. 项目范围说明
3. 项目进度说明
4.项目现存问题说明
5. 项目可能存在风险说明
6. 项目相关人说明
7. 交接文档说明
8. 项目涉及其它内容说明
接收人意见
接收人签字：
日期：
交接人直属领导审批意见：
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