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致优CRM入门手册
目 录

入门 1
1.1 如何安装 1
1.2 登录系统 2
1.3 开设新帐户 3
1.4 录入基础数据 5
1.5操作、 数据、 字段权限 8
客户 10
2.1 创立客户 10
2.2 查找客户 10
2.3 更改客户 11
2.4 删除客户 11
2.5 客户分配 12
2.6 客户共享 12
2.7 客户合并 12
2.8 创立自定义视图 13
2.9 客户关联信息 13
2.10导入客户 13
2.11导出客户 13
联系人 14
3.1 创立联系人 14
3.2 查找联系人 14
3.3 联系人生日提醒 15
3.4 创立自定义视图 15
3.5 导入联系人 15
3.6 导出联系人 15
活动 17
4.1 创立活动 17
4.2 查找活动 17
4.3 活动提醒 17
4.4 创立自定义视图 18
4.5 导出活动 18
市场 19
5.1 营销活动 19
5.2 邮件群发 19
5.3 短信群发 20
5.4 网络传真 21
销售 22
6.1 销售机会 22
6.2 销售漏斗 22
6.3 报价单 23
6.4 合同订单 25
6.5 发货单 26
6.6 应收款 27
6.7 收款单 27

入门
1.1 如何安装
在致优CRM官方网站( ) 下载安装程序, 双击安装程序, 按照安装向导提示点击”下一步”即可。

安装注意事项:
1． 安装过程中会提示您输入数据库密码, 此密码由您自己任意设置( 牢记该密码)
2． 安装过程中会弹出黑色命令行窗口, 请不要手动关闭该窗口
3． 假如您在安装本软件之前安装过其它网络版管理软件, 可能会存在端口冲突的情况, 您可在安装过程到达下图时检查端口3307和82是否已经被占用, 如被占用, 换成其它端口, 如3308和83

检查端口占用的方法:
点击 [开始] – [附件] – [命令提示符], 输入 netstat –an

已经占用的端口

1.2 登录系统
如果您在安装时, 把82端口改成其它端口, 例如83, 下面的步骤, 出现82的地方也应替换成83。

1) 本机登录
在IE浏览器地址栏中输入”.localhost:82/clovercrm”或”.127.0.0.1:82/clovercrm” 或右键操作系统右下角图标”登录CloverCRM”
默认用户名: admin 密码: admin
登录后请点击右上角”账号”, 修改默认密码

2) 局域网登录
在IE浏览器地址栏中输入”.ip:82/clovercrm” 登录系统, 其中ip为安装CloverCRM的电脑ip, 可按如下说明查看:

查看ip: 点击 [开始] – [附件] – [命令提示符], 输入 ipconfig

其中显示ip为192.168.1.98, 则在IE浏览器地址栏中输入”. 192.168.1.98:82/clovercrm” 登录系统

2) 广域网访问配置
在安装致优CRM的电脑上, 按照下面步骤配置, 配置后无论局域网或广域网, 只需要在IE输入域名即能访问致优CRM

第一步: 下载花生壳并安装, 然后注册好花生壳账号, 假设你注册的域名是

第二步: 进入路由器, 配置花生壳的端口映射, 虚拟服务器名称可任意填写, 内网ip地址填安装致优CRM那台电脑的ip地址, 端口填82

第三步: 用计事本打开C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts　增加下面一行
127.0.0.1

最后, 用浏览器打开:82/clovercrm 即可登录

1.3 开设新帐户
首先点击右上角”设置”, 打开”系统设置”界面

点击”部门”, 录入您企业的部门架构。

点击”用户管理”, 打开用户列表界面, 点击”新增”按钮, 录入员工姓名、 登录名、 密码、 部门, 并指定员工角色

员工具备哪些操作权限, 由其所属角色决定, 点击”角色”, 打开角色列表页面, 在列表页面点击”查看”, 进入角色详细页面, 可对角色具体的操作权限重新定义

1.4 录入基础数据
在开始使用系统前, 请按以下步骤录入基本的数据资料

l 编辑产品类别
l 录入产品信息
l 编辑产品价格
l 库存初始化(标准版请跳过该步骤)
l 导入客户、 联系人

1) 编辑产品类别
点击”系统”-”系统设置”-”产品类别”, 在”产品类别”窗口中录入产品类别

2) 录入产品信息
点击菜单栏选项”更多…”-”产品”-”产品”, 录入产品资料或导入产品资料

3) 编辑产品价格
点击”更多…”-”产品”-”价格手册”, 点击”查看”进入价格手册详细页面, 点击产品区域的”添加”按钮

4) 库存初始化
点击”更多…”-”库存”-”仓库”, 点击”查看”进入仓库详细页面, 点击库存初始化区域的”添加”按钮

5) 录入客户、 联系人
您能够经过下面的方式创立客户, 联系人的操作方式与客户一致:

l 手工创立客户

点击”客户”选项卡或”更多…”-”客户”-”客户”
在客户列表浏览页面中, 点击”新增”按钮
输入客户信息, 点击”保存”按钮

l 或一次导入所有客户数据

准备好Excel格式客户资料, 点击Excel软件的”文件”-”另存为”, 保存为CSV格式, 在客户列表视图上, 点击”导入”按钮

l 1.选择导入的CSV文件, 点击”下一步”
l 2.对数据列进行关联, 点击”下一步”
l 3.显示结果摘要

1.5操作、 数据、 字段权限
1) 操作权限

l 用户( 员工) 的操作权限由其角色决定
l 角色的操作权限包括: 查看、 编辑、 新增、 删除、 导入、 导出、 打印等操作
l 系统管理员能够对角色的操作权限进行控制
l 可在角色的详细信息页面, 编辑操作权限

2) 数据权限
点击”角色”-”查看”, 假如角色详细页面, 点击”编辑”, 您能够设置的角色的数据权限。

l 私人: 属于该角色的用户仅能看到自己负责的数据
l 部门: 属于该角色的用户( 经理) 能够看到本部门和下级部门的数据
l 组织: 属于该角色的用户( 总经理) 能够看到所有数据

例如:

角色: 销售经理( 操作客户和费用模块, 数据权限是”部门”) 、 销售员( 操作客户, 数据权限是”私人”)

销售部有员工A、 B、 C, 其中A、 B为销售员, C为销售经理

那么A、 B所属角色的数据权限为私人, A、 B只能看到自己的数据
而C所属角色的数据权限为部门, C能够看到本部门和下级部门的数据
如果数据权限为”组织”, 则代表能够看到所有部门的数据

客户: 致优软件
负责人: 小李
用户组:

从左图可看到: 该客户的用户组为空, 那么该客户资料只有小李和她的上级用户能够看到

客户: 致优软件
负责人: 小李
用户组: 销售小组Ａ

从左图可看到: 该客户的用户组为销售小组Ａ, 那么该客户资料除了小李和她的上级用户能够看到, 小陈也能够看到

2) 字段权限

致优ＣＲＭ的权限控制能够具体到字段级别, 您能够针对具体角色, 控制其所能使用的字段。

客户
客户能够是一个组织, 例如一个公司或者公司里的一个部门, 也能够是一个自然人, 她们是您的组织准备发展或者正在和她们发生业务关系的对象。在客户记录中, 您能够存储客户信息, 包括地址, 员工数量, 收入, 费用, 及其它详细信息。

在销售完成之前, 您能够将一个客户与联系人、 联系记录、 销售机会建立关联, 您的组织在售后给客户提供售后服务的时候, 您也能够把客户和特定案例关联。

2.1 创立客户
您能够经过下面的方式创立客户:

l 创立客户

点击”客户”选项卡或”更多…”-”客户”-”客户”
在客户列表浏览页面中, 点击”新增”按钮
输入客户信息, 点击”保存”按钮

l 复制客户

在客户列表浏览页面中, 点击目标客户的”查看”链接, 进入客户详细页面
在客户详细页面中, 点击”复制”按钮, 进入客户编辑页面
修改客户信息, 点击保存
2.2 查找客户
您能够经过下面的方式查找客户:

l 拼音查询

在菜单栏, 输入客户名称拼音字头, 点击”查询”按钮
例如: 查询客户”致优软件”, 输入”zyrj”即可查到客户信息

l 快速查询

在客户列表浏览页面中, 点击”查询”按钮, 打开查询对话框
选择查询字段, 输入查询内容, 点击对话框中的查询按钮

l 高级查询

在客户列表浏览页面中, 点击”查询”按钮, 打开查询对话框
在查询对话框中, 点击”高级”按钮, 打开高级查询对话框
选择要查询的字段和查询条件, 输入查询内容, 点击查询按钮
2.3 更改客户
您能够经过下面的方式修改客户信息:

l 更改单个客户信息

在客户列表浏览页面中, 点击目标客户的”编辑”链接
输入更改信息, 点击保存

l 批量修改客户信息

在客户列表浏览页面中, 选择要更改的客户
点击”批量修改”按钮, 打开批量修改对话框
输入更改信息, 点击保存
2.4 删除客户
当删除客户的时候, 如果客户已经存在相关的活动, 订单等, 在删除相关联记录之前, 您将无法删除该客户资料。

删除的客户临时保存在回收站中。如果你想要恢复删除的客户即可恢复。可是如果你从回收站中删除了它, 那么你就再也不能恢复这些删除的客户了。

l 单个删除客户

点击”更多…”-”客户”-”客户”
在客户列表页面中, 选择要删除的客户
点击删除按钮

l 批量删除客户

点击”更多…”-”客户”-”客户”
在客户列表页面中, 批量选择要删除的客户
点击删除按钮
2.5 客户分配
在致优CRM中, 每个客户信息都有所属的负责人, 经过更改客户的负责人, 能够把客户指派给其它人负责。

l 单个分配客户

点击”更多…”-”客户”-”客户”
在客户列表页面中, 选择要分配的客户
点击”批量修改”按钮, 选择新的负责人, 点击保存

l 批量分配客户

点击”更多…”-”客户”-”客户”
在客户列表页面中, 批量选择要分配的客户
点击”批量修改”按钮, 选择新的负责人, 点击保存
2.6 客户共享
在致优CRM中, 每个客户信息都有所属的用户组信息, 经过更改客户的所属用户组, 能够把客户共享给指定的用户组。

点击”更多…”-”客户”-”客户”
在客户列表页面中, 选择要共享的客户
点击”批量修改”按钮, 选择新的用户组, 点击保存

如果选择了”所有用户”, 代表共享给所有人。

2.7 客户合并
不同的用户可能会同时输入相同的客户信息, 因此在客户模块中就会出现重复的客户记录。这个时候您能够将这些重复的客户合并成一条客户记录进行更好的管理。

点击”更多…”-”客户”-”客户”
在客户列表页面中, 点击”查询”按钮, 搜索重复的记录
选择需要合并的记录, 点击”合并客户”按钮
在合并客户页面中, 选择要更新到的主记录
点击合并按钮, 合并后主记录客户以外的客户都将被删除, 被删除的客户不可恢复(其信息已经合并到主记录中)

2.8 创立自定义视图
经过自定义视图功能, 您能够定制个性化的客户信息查看方式, 如最近修改的客户、 最近新增的客户、 销售额超过某一数字的客户, 您还能够把自定义视图置于桌面, 以便更好地关注与分析客户信息。

在客户列表页面中, 点击”我的视图”的”新增”链接, 打开自定义视图对话框
输入自定义视图的主题
经过选择”是否默认”复选框, 你能够设置自定义视图作为默认的列表视图
选择在视图中要显示的列
在详细条件部分, 指定过滤条件
点击保存, 自定义视图就会在”我的视图”下拉列表中显示
2.9 客户关联信息
在致优CRM中, 您能够在一个页面查看客户的所有关联信息: 联系人、 活动、 合同订单等, 同时您还能够把最关注的关联信息置于页面顶部。

在客户列表页面中, 点击记录的”查看”链接, 进入客户详细页面
点击”关联信息”, 经过上下拖动关联信息, 您能够调整关联信息的位置
2.10导入客户
准备好Excel格式客户资料, 点击Excel软件的”文件”-”另存为”, 保存为CSV格式
在列表视图上, 点击”导入”按钮

l 选择导入的CSV文件, 如文件带有标题栏, 则选择”有标题”选项, 点击”下一步”
l 对数据列进行关联, 点击”下一步”
l 显示结果摘要
2.11导出客户
点击列表视图上方工具栏的”导出”按钮导出数据, 导出的数据为表格的所有字段, 而且会按照”-我的视图-”定义的过滤条件进行过滤

联系人
联系人是您所获得的客户的重要信息。您能够存储联系人姓名、 电话、 手机、 邮件, 地址, 及其它详细信息。联系人信息能够关联到客户或供应商。
3.1 创立联系人
您能够经过下面的方式创立联系人:

l 创立联系人

点击”联系人”选项卡或”更多…”-”客户”-”联系人”
在联系人列表浏览页面中, 点击”新增”按钮
输入联系人信息, 点击”保存”按钮

l 复制联系人

在联系人列表浏览页面中, 点击目标联系人的”查看”链接, 进入联系人详细页面
在联系人详细页面中, 点击”复制”按钮, 进入联系人编辑页面
修改联系人信息, 点击保存
3.2 查找联系人
您能够经过下面的方式查找联系人:

l 拼音查询

在菜单栏, 输入联系人名称拼音字头, 点击”查询”按钮
例如: 查询联系人”张飞”, 输入”zf”即可查到联系人信息

l 快速查询

在联系人列表浏览页面中, 点击”查询”按钮, 打开查询对话框
选择查询字段, 输入查询内容, 点击对话框中的查询按钮

l 高级查询

在联系人列表浏览页面中, 点击”查询”按钮, 打开查询对话框
在查询对话框中, 点击”高级”按钮, 打开高级查询对话框
选择要查询的字段和查询条件, 输入查询内容, 点击查询按钮
3.3 联系人生日提醒
您能够经过下面的方式查找即将生日的联系人, 或自动发送生日祝福短信给联系人:

l 查看即将生日联系人

在列表页面, 点击”即将过生日”下拉框, 可快速查看7天、 15天、 30天等不同时间段即将过生日的联系人

l 生日短信

使用生日短信前须先开通短信发送账号
在联系人列表浏览页面中, 点击”查询”按钮, 打开查询对话框
选择查询字段, 输入查询内容, 点击对话框中的查询按钮

3.4 创立自定义视图
经过自定义视图功能, 您能够定制个性化的联系人信息查看方式, 如最近修改的联系人、 最近新增的联系人, 您还能够把自定义视图置于桌面, 以便更好地关注与分析联系人信息。

在联系人列表页面中, 点击”我的视图”的”新增”链接, 打开自定义视图对话框
输入自定义视图的主题
经过选择”是否默认”复选框, 你能够设置自定义视图作为默认的列表视图
选择在视图中要显示的列
在详细条件部分, 指定过滤条件
点击保存, 自定义视图就会在”我的视图”下拉列表中显示
3.5 导入联系人
准备好Excel格式联系人资料, 点击Excel软件的”文件”-”另存为”, 保存为CSV格式。

在列表视图上, 点击”导入”按钮
l 选择导入的CSV文件, 如文件带有标题栏, 则选择”有标题”选项, 点击”下一步”
l 对数据列进行关联, 点击”下一步”
l 显示结果摘要
3.6 导出联系人
点击列表视图上方工具栏的”导出”按钮导出数据, 导出的数据为表格的所有字段, 而且会按照”-我的视图-”定义的过滤条件进行过滤

活动
活动是日历中安排的活动, 例如任务、 会议、 专题讨论、 约会、 电话、 传真、 报告等。您能够将活动和模块相关联, 例如客户、 联系人、 销售机会、 合同、 营销活动等等。
4.1 创立活动
您能够经过下面的方式创立活动:

l 创立活动

点击”活动”选项卡或”更多…”-”工作台”-”活动”
在活动列表浏览页面中, 点击”新增”按钮
输入活动信息, 点击”保存”按钮

l 复制活动

在活动列表浏览页面中, 点击目标活动的”查看”链接, 进入活动详细页面
在活动详细页面中, 点击”复制”按钮, 进入活动编辑页面
修改活动信息, 点击保存
4.2 查找活动
您能够经过下面的方式查找活动:

l 快速查询

在活动列表浏览页面中, 点击”查询”按钮, 打开查询对话框
选择查询字段, 输入查询内容, 点击对话框中的查询按钮

l 高级查询

在活动列表浏览页面中, 点击”查询”按钮, 打开查询对话框
在查询对话框中, 点击”高级”按钮, 打开高级查询对话框
选择要查询的字段和查询条件, 输入查询内容, 点击查询按钮
4.3 活动提醒
您能够设定活动自动提醒, 有短信提醒、 邮件提醒、 桌面提醒3种方式:

l 短信提醒

在活动详细页面中, 设置提醒时间, 该时间基于活动开始时间, 例如: 设置提前30分钟, 选中”短信提醒”复选框, 那么您能够在活动开始时间前30分钟收到短信提醒

l 邮件提醒

在活动详细页面中, 设置提醒时间, 该时间基于活动开始时间, 例如: 设置提前30分钟, 选中”邮件提醒”复选框, 那么您能够在活动开始时间前30分钟收到邮件提醒

l 桌面提醒

经过自定义视图功能, 定义提醒视图, 例如: ”当天待办任务”、 ”明天待办任务”等, 在桌面点击”添加组件”图标, 选择您定义的视图。
4.4 创立自定义视图
经过自定义视图功能, 您能够定制个性化的活动信息查看方式, 如最近修改的活动、 最近新增的活动, 您还能够把自定义视图置于桌面, 以便更好地关注与分析活动信息。

在活动列表页面中, 点击”我的视图”的”新增”链接, 打开自定义视图对话框
输入自定义视图的主题
经过选择”是否默认”复选框, 你能够设置自定义视图作为默认的列表视图
选择在视图中要显示的列
在详细条件部分, 指定过滤条件
点击保存, 自定义视图就会在”我的视图”下拉列表中显示
4.5 导出活动
点击列表视图上方工具栏的”导出”按钮导出数据, 导出的数据为表格的所有字段, 而且会按照”-我的视图-”定义的过滤条件进行过滤
市场
市场活动管理包括: 营销活动分析、 邮件群发、 短信群发和群发传真等功能。
5.1 营销活动
营销活动模块允许您管理您的全部市场活动, 比如市场活动的计划, 产品, 分布, 分析。这包括市场计划市场活动, 准备邮件列表, 执行市场活动, 然后分析结果。

l 创立营销活动

点击”营销活动”选项卡或”更多…”-”市场”-”营销活动”
在营销活动列表浏览页面中, 点击”新增”按钮
输入营销活动信息, 点击”保存”按钮

l 营销活动分析

在营销活动列表页面中, 点击”查看报表”, 进入营销活动报表页面, 默认系统配置了如下报表及统计:

1) 营销活动年份分析
2) 营销活动月份分析
3) 产品营销活动分析
4) 营销活动类型分析
5) 营销活动状态分析

根据企业不同的业务需求, 您能够经过自定义报表功能, 创立新的报表和统计图
5.2 邮件群发
邮件群发功能支持针对细分的客户或联系人批量发送邮件, 协助企业市场营销活动。

l 邮件服务器配置

发送邮件前必须先配置好邮件发送服务器
点击”个人设置”, 再点击”编辑”, 进入个人信息页面
假如您的邮件是 ,姓名是张飞,163服务器的发送端口是25
需要填写的项目有:
电子邮件:
发件人: 张飞
发送服务器:
发送端口: 25
邮箱用户名: zhangfei
邮箱密码: 填写您的邮件密码

l 群发邮件

点击”市场”-”邮件群发”, 打开发送界面, 您能够选择邮件模板并与客户、 联系人信息进行合并

l 邮件模板管理

为了快速发送常见的邮件, 系统提供邮件模板功能, 具体由系统管理员进行定义
点击”系统”-”系统设置”-”邮件模板”-”新增”, 进行模板创立
5.3 短信群发
短信群发能够让您在无须手机设备的情况下批量发送短信, 前提是必须开通短信群发账号, 把购买的序列号和密码填入致优CRM中

l 短信服务器配置

发送短信前必须先配置好短信发送服务器
点击”系统”－”系统设置”－”短信设置”, 进入短信设置页面
输入您的短信卡”序列号”和”密码”
点击”序列号注册”

l 群发短信

点击”市场”-”短信群发”, 打开发送界面, 您能够设置短信群发时的签名信息, 如果您要立即发送短信, 保留发送时间为空即可

l 短信发送历史

在短信群发页面, 点击”发送历史”, 您能够查看每次发送的时间和结果状态
5.4 网络传真
网络传真能够让您在无须电话机、 传真机的情况下发送传真, 前提是必须开通网络传真账号, 把购买的账号和密码填入致优CRM中

l 传真服务器配置

发送传真前必须先配置好传真发送服务器
点击”系统”－”系统设置”－”传真设置”, 进入传真设置页面
输入您的短信卡”账号”和”密码”
点击”保存”

l 发送传真

点击”市场”-”网络传真”, 打开发送界面, 上传传真文件, 能够是word或txt格式

l 传真发送历史

在网络传真页面, 点击”发送历史”, 您能够查看每次发送的时间和结果状态

销售
销售管理包括: 销售机会、 销售漏斗、 报价单、 合同订单、 发货单、 应收款、 收款单等模块。
6.1 销售机会
所有的销售都要经历这样一个完整的周期, 这个周期开始于商家辨别到成功合作或者合作失败而结束。这种在两者之间的销售活动, 即为销售机会。

在销售机会模块中, 您能记录机会主题、 客户、 阶段、 预期收益等信息。其中包含自动计算公式(你能够经过自定义公式功能, 改变或创立新的计算公式):

预期收益=预期金额*可能性

销售机会的常见操作有:

l 创立销售机会

点击”销售机会”选项卡或”更多…”-”销售”-”销售机会”
在销售机会列表浏览页面中, 点击”新增”按钮
输入销售机会信息, 点击”保存”按钮

l 快速查询

在销售机会列表浏览页面中, 点击”查询”按钮, 打开查询对话框
选择查询字段, 输入查询内容, 点击对话框中的查询按钮

l 高级查询

在销售机会列表浏览页面中, 点击”查询”按钮, 打开查询对话框
在查询对话框中, 点击”高级”按钮, 打开高级查询对话框
选择要查询的字段和查询条件, 输入查询内容, 点击查询按钮

6.2 销售漏斗
销售漏斗能够直观地显示销售机会各个阶段的数据分布情况, 是销售人员直销, 代理商分销时普遍采用的一个销售工具。

漏斗的各个阶段分别对应销售机会跟踪过程中的客户, 漏斗的顶部是处于初期沟通的销售机会, 漏斗底部是处于合同签约的销售机会。为了有效地管理自己的销售人员或代理商, 就要将所有销售机会按照下图定义的各个阶段进行分类管理。

点击”销售”--”销售漏斗”, 查看销售机会的分析图
经过点击”销售阶段”, 您能够打开某阶段的数据统计来源

例如: 当从销售漏斗中看到类似以下数字排列时:

l 初期沟通　60
l 立项评估　29
l 需求分析 25
l 方案制定　22
l 招投标/竞争　16
l 商务谈判　4
l 合同签约　3

能够看到, 从初期沟通到合同签约的过程是客户流失比较大的过程, 可能从60个销售机会中最终落实3个成交客户。分析这个过程会对提高成单率有很帮助。

对于销售人员自身来说, 销售漏斗还有一个重要的功能: 防止产生销售空洞。比如在某个状态下, 出现了这样的数据:

l 初期沟通　9
l 立项评估　6
l 需求分析 8
l 方案制定　7
l 招投标/竞争　4
l 商务谈判　3
l 合同签约　6

从这个数据上看, 处于合同签约的客户较多, 当前阶段的业绩也会较好。可是初期沟通和立项评估两个环节积累的客户数量太少, 对其下一个阶段的销售工作会有很大的影响, 这就是销售空洞。销售人员和管理人员能够从销售漏斗上发现问题并做出对应的解决方案

6.3 报价单
在致优CRM中, 您能够为报价单自定义新的字段、 调整报价单布局、 制作打印模板, 在客户下单时, 还能够直接从报价单创立合同订单, 有效减少操作工作量

报价单的常见操作有:

l 创立报价单

点击”报价单”选项卡或”更多…”-”销售”-”报价单”
在报价单列表浏览页面中, 点击”新增”按钮
输入报价单信息, 点击”保存”按钮

l 从报价单创立合同订单

在报价单的详细页面, 点击”关联信息”, 在合同订单区域点击”新增”按钮, 系统将转移到合同订单新增页面, 并复制报价单的内容

l 自定义字段

点击 ”更多…”-”系统”-”系统设置”-”自定义模块”
点击”报价单”的”字段”链接, 进入报价单自定义字段页面
点击”创立新字段…”

l 调整页面布局

在报价单的自定义字段页面, 点击上下箭头可调整字段顺序
点击”属性”可调整字段所属的字段组

l 自定义打印模板

点击 ”更多…”-”系统”-”系统设置”-”打印模板”
点击”新增”按钮, 选择”报价单”模块
经过系统自带可视化工具制止模板( 也可使用FrontPage等工具创立后导入)
例如制作好的模板如下:

客户:

产品明细:

填写通配符( 具体查看自定义打印报表页面下方)

客户:
$!customer.name
产品明细:
$!doc.products

打印时, 系统会把通配符自动替换成具体客户名称
以上仅为说明自定义打印模板的步骤, 您能够定义丰富多彩的打印模板

6.4 合同订单
在致优CRM中, 您能够为合同订单自定义新的字段、 调整合同订单布局、 制作打印模板, 从合同订单创立发货单和应收款单。

合同订单的常见操作有:

l 创立合同订单

点击”合同订单”选项卡或”更多…”-”销售”-”合同订单”
在合同订单列表浏览页面中, 点击”新增”按钮
输入合同订单信息, 点击”保存”按钮

l 从合同订单创立发货单

在合同订单的详细页面, 点击”关联信息”, 在发货单区域点击”新增”按钮, 系统将转移到发货单新增页面, 并复制发货单的内容

l 从合同订单创立应收款

在合同订单的详细页面, 点击”关联信息”, 在应收款区域点击”新增”按钮, 系统将转移到应收款新增页面

l 自定义字段

点击 ”更多…”-”系统”-”系统设置”-”自定义模块”
点击”合同订单”的”字段”链接, 进入合同订单自定义字段页面
点击”创立新字段…”

l 调整页面布局

在合同订单的自定义字段页面, 点击上下箭头可调整字段顺序
点击”属性”可调整字段所属的字段组

l 自定义打印模板

点击 ”更多…”-”系统”-”系统设置”-”打印模板”
点击”新增”按钮, 选择”合同订单”模块
经过系统自带可视化工具制止模板( 也可使用FrontPage等工具创立后导入)
例如制作好的模板如下:

客户:

产品明细:

填写通配符( 具体查看自定义打印报表页面下方)

客户:
$!customer.name
产品明细:
$!doc.products

打印时, 系统会把通配符自动替换成具体客户名称
以上仅为说明自定义打印模板的步骤, 您能够定义丰富多彩的打印模板

6.5 发货单
发货单必须从合同订单创立, 以便和合同订单进行关联

发货单的常见操作有:

l 从合同订单创立发货单

在合同订单的详细页面, 点击”关联信息”, 在发货单区域点击”新增”按钮, 系统将转移到发货单新增页面, 并复制发货单的内容

l 自定义字段

点击 ”更多…”-”系统”-”系统设置”-”自定义模块”
点击”发货单”的”字段”链接, 进入发货单自定义字段页面
点击”创立新字段…”

l 调整页面布局

在发货单的自定义字段页面, 点击上下箭头可调整字段顺序
点击”属性”可调整字段所属的字段组

l 自定义打印模板

点击 ”更多…”-”系统”-”系统设置”-”打印模板”
点击”新增”按钮, 选择”发货单”模块
经过系统自带可视化工具制止模板( 也可使用FrontPage等工具创立后导入)
例如制作好的模板如下:

客户:

产品明细:

填写通配符( 具体查看自定义打印报表页面下方)

客户:
$!customer.name
产品明细:
$!doc.products

打印时, 系统会把通配符自动替换成具体客户名称
以上仅为说明自定义打印模板的步骤, 您能够定义丰富多彩的打印模板
6.6 应收款
应收款必须从合同订单创立, 以便和合同订单进行关联

应收款的常见操作有:

l 从合同订单创立应收款

在合同订单的详细页面, 点击”关联信息”, 在应收款区域点击”新增”按钮, 系统将转移到应收款新增页面

l 定义应收款期次

如果您需要使用分期付款功能, 而默认的期次划分与您具体业务不一致的情况下, 可在”系统”-”基本资料”-”通用”-”期次”重新进行定义

6.7 收款单
收款单( 收款记录) 可从合同订单或应收款单创立

收款记录的常见操作有:

l 从合同订单创立收款记录

在合同订单的详细页面, 点击”关联信息”, 在收款记录区域点击”新增”按钮, 系统将转移到收款记录新增页面

l 从应收款创立收款记录

在应收款的详细页面, 点击”关联信息”, 在收款记录区域点击”新增”按钮, 系统将转移到收款记录新增页面