互联网行业再思考-高质量增长、结构性变化.docx

刖言2022年初，俄乌冲突爆发，欧洲大陆重燃战火。地缘变局展开，并再度以不可预测之势，深刻改变全 球政经格局。
动乱之中，再看中央政策精神一从2021年末《国家平安方略》、中央经济工作会议，到2022年两 会政府工作报告——对当下国家战略、政策主线的理解将更加全面和深刻：经济增长压力仍在，所以 一手坚持战略定力，保持开展耐心；外部环境变化加快，所以一手洞察形势变化，作必要的战略思考。 一言以蔽之：统筹开展和平安。
围绕这一主线，证券市场如何展开投资？行业开展又如何求变，同新平安格局的诉求相契合？在这一 系列的研究中，我们在各大行业研究洞见之上，集合传统证券研究框架、世界形势变化及我国自身的 开展战略方向，将国家维护主权、平安与开展利益能力的线索引入，思考行业维度的系统性影响，并 前腌相应的投资机遇与风险。
通篇复盘及再思考后•对于互联网行业的变与不变我们总结如下：
1）理性思考增长。适应国家经济增长模式，价值观对齐，从追求所谓速度到高质量、可持续开展，企 业们会在进行当中调整动作，适应的企业生存，接受相对稳定的可持续性增长、以及对新业务开展更 加理性；2）互联网可取的优势不变。第一，互联网企业对组织对人的重视、产品思维仍是行业优势。我们坚信， 通过生产要素重新组合创造出新的行业模式，逻辑仍寻在；3）未来的变化？为长期结构性变化。无论政策监管、行业及产品本身开展方向，都走向同一方向，互 联网经济过于头部化的行业格局将被改变•后续竞争格局应向各平台长期差异化共存方向演进，各细 分领域企业，尤其非头部可凭借差异化的优势占据自身较为稳固的市场地位，产品差异化能力包括用 户需求分类、消费分层、服务能力分层、基础能力差异化等。
1技术演变，互联网已成流量主阵地（传播+数字经济）1.1 2G-5G时代：技术革新带动流量迁移回顾通信技术代际变化，传媒互联网行业的内容形态、用户行为随之变化。基于时代开展脉络思考： 把移动互联网放在时间轴，2G时代主要是班的崛起，09年3G起步，随后微博上线，开创人人创 作时代（2G时代博客门槛较高），10年Iphone4发布、11年进入全民P图时代。在这样趋势推动 下，从博客到自媒体，内容创作出现井喷，3G时代末期以头条系为代表的综合信息流席卷内容产业。
4G时代基于视频的内容爆发，其中视频领域，从独播——网台联播——网络独播，带动内容上游蓬勃 开展；直播领域，虎牙、映客、斗鱼都在14年左右出现，至4G后期快手、抖音短视频开展。用户行 为方面，2G时代用户只能被动接受信息，14年微信支付上线，打赏、礼物等形态出现。
横向看，内容演变形态越来越富媒体化•产品形态推动内容形态演进,用户参与度也越来越强。19年 5G试用，20年5G商用，大的历史周期会带来相适应的内容生态公司（如3G之于微博，4G之于直 播等）。此外，5G可能是手机上最后的周期，随着万物互联，设备也可能发生革命。
2020年底以来,政治局会议屡次提到互联网和平台经济,关键词逐步变化"强化、防止一加强、改进 一促进'出台支持•治理推进落实。以政治局及相关会议归纳来看，针对平台经济管理从20年开始启 动，21年一系列规划及细节指导意见出台，22年各项指导已逐步落地，管理取得一定成果，并提出促 进支持平台经济健康开展，平台经济逐步进入正轨。
1）后动：关键词“强化、防止”, 2020年12月，中央政治局首次提出概念，并在政治局会议（12月 经济工作会议）中强调’,强化反垄断和防止资本无序扩张…国家支持平台企业创新开展…同时要依法 规范开展，健全数字规那么U同月对阿里启动反垄断调查。
2） 一系列规划出台：关键词“加强、改进”, 2021年4月政治局会议再次提到“加强和改进平台经济 监管，促进公平竞争”，各细分行业相关部委指导意见、管理方法出台，从21年2月起贯穿全年，同 年阿里、美团反垄断处分落地。
3）取得一定成果•政策逐步落地：关键词“促进、出台支持;2022年3月16日刘鹤副总理提出“促 进平台平稳健康开展”, 2022年4月政治局会议”要促进平台经济健康开展…出台支持平台经济规范 健康开展的具体措施“，平台经济逐步进入正规。
场经济体制、推动高质量开展的内在要 求。国家支持平台企业创新开展、增强国 际竞争力，支持公有制经济和非公有制经 济共同开展，同时要依法规范开展，健全 数字规那么。要完善平台企业垄断认定、数 据收集使用管理、消费者权益保护等方面 的法律规范。要加强规制，提升监管能 力，坚决反对垄断和不正当竞争行为。
2）大力开展数字经济，加大新型基础设 施投资力度。
1 ）引领产业优化升级， 强化国家战略科技力 量，积极开展工业互联 网，加快产业数字化。
2）加强和改进平台经济 监管，促进公平竞争
1）加快贯通县乡村电子 商务体系和快递物流配 送体系。2 ）
完善企业境外上市监管 制度3）
改进对灵活就业人员的 劳动者权益保障。
科技政策要加快落地， 继续抓好关键核心技术 攻关，强化国家战略科 技力量，强化企业创新 主体地位，实现科技、 产业、金融良性循环。
要促进平台经济健康 开展，完成平台经济 专项整改，实施常态 化监管，出台支持平 台经济规范健康开展 的具体措施。

强化、防止-＞加强、
改进一促进、出台支持。

表5 :中央政治局会议中有关互联网和平台经济的表述1 ）强化反垄断和防止资本无序扩张。反 垄断、反不正当竞争，是完善社会主义市资料来源：共产党员网.绘制1.3规范健康开展为长期趋势，产业链各环节监管持续推进
2020年12月
2021年4月
2021年7月
2021年12月
2022年4月
政治局会议
政治局会议
政治局会议
政治局会议
政治局会议
互联网和传媒公司从产业链角度来区分，可分为两大类角色：一类是供给方（负责内容生产、服务的 履约），而另一类是平台方（包括负责a ）信息分发，b）商品和服务的撮合交易卜通过梳理，我们发 现整体行业规范路径目前从上游（供给方）逐步到流量中心（平台方），最终目的都是为行业健康开展 更好的服务终鳍用户（即消费者卜所以下文，我们将分别梳理供给方和平台方相关的政策情况，其中：
- 关于供给方的讨论，我们重点关注内容的供给（包括游戏、影视、图书出版等）；关于平台方的讨论,我们会分两种类型的平台来讨论，一类是纯线上的内容型平台（主要涉及社 交娱乐、信息分发）,另外一类是涉及线下的网络销售平台与生活服务平台（主要涉及实体商品交 付、线下服务履约卜图6:互联网行业的不同环节

图6:互联网行业的不同环节
供给方
平台方
终端用户
供给和履约
只在线上
内容/服务
供给商
互联网平台
社交娱乐类平台
信息资讯类平台
金融服务类平台
消费者
供给和履约
涉及线下
商品/服务
供给商
互联网平台
;网络销售更平台
,生活服务类平台
平台分类参考《互联网平台分类分级指南（征求意见稿X,
2媒体内容（供给端）：已多年强调规范开展，未成年保 护各领域相继落实
百年唯有之大变局背景下，国内外环境正在发生深刻变化，为在意识形态领域弘扬中华民族精神，提 高青少年道德素养，影视、电影、游戏、网络阅读、泛娱乐直播等用户流量强大的媒体内容在长期的 监管下有了更加规范的开展，且对其提出了向主旋律靠拢的开展目标，激励观众形成对中国主流文化 和价值观的认同，增强文化自觉和文化自信，是坚定道路自信、理论自信、制度自信的题中应有之义。
, 机构改革：2018年国家新闻出版广电总局被裁撤为三个独立部门：国家广播电视总局、国家新闻 出版署（国家局）、国家电影局，将电影管理职责划入中央宣传部,更好发挥电影在宣传思想和 文化娱乐方面的特殊重要作用，开展和繁荣电影事业。中央宣传部对外加挂国家电影局牌子。同时• 电影版号审批从文化部转为中宣部•对外加挂国家新闻出版署牌子。
图1 : 2018年前组织架构图8 : 2018年后组织架构国务院中央委员会宣传部国务院

国务院，中国政府网，
£深化党和国家机构改革方案》,中宣部等，电视剧行业：政策监管从内容升级至艺人片酬、税务问题整体来看对电视剧行业从内容规范到行业产业链相关规范•同时鼓励内容正向多元化题材及优质内 容出海,推动技术升级♦回溯近10年对于电视剧行业监管层面：主要集中在同性恋、婚外情、封建迷 信等内容限制•偷税漏税查处和艺人片酬限制三个方面。支持层面：内容方向鼓励农村'青少、历史' 边遥 、 科幻等各类题材，制作流程推动全面4K超高清化，市场层面鼓励“出海”。
★ 1、内容端持续弘扬主旋律精神,鼓励多题材百花齐放2016年中广联电视制片委员会和中国电视剧制作产业协会出台《电视剧内容制作通那么》，详细规定了 电视剧中出现的具体内容不能涉及同性恋'婚外情'未成年人早恋、宣扬封建迷信思想、暴露侦查手 段等情节•坚持以社会主义核心价值观为引领，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革开放 为核心的时代精神，鼓励以现实题材创作,贴近实际'贴近群众,记录时代开展和社会进步。
“十三五”时期提倡努力推出更多弘扬中国梦主题、传播当代中国价值观念、表达中华文化精神，思 想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品，加大对文化类节目的扶持引导力度，强化各级党报党刊、 电台电视台“头条”建设，让党的主张成为时代最强音。
“十四五”时期提出了对中国电视剧开展的具体要求，下发《“十四五•‘中国电视剧开展规划》，提 出要围绕党和国家大事要事，以重大现实'重大革命'重大历史题材为重点，促进优质资源向主题电 视剧集聚。鼓励讴歌党'讴歌祖国'讴歌人民'讴歌英雄、讴歌新时代的精品力作，鼓励各地开掘地 方资源、发挥地区优势、发扬地方特色找选题、抓创作，鼓励农村'青少'历史、边强'科幻等各类 题材。“十四五”期间每年推出10余部思想精深、艺术精湛、制作精良的主题电视剧精品，时代报告 剧、室内剧，系列剧、单元剧等各类体裁、风格、样式百花齐放。
★ 2、电视剧市场体系逐步完善走向高质呈开展♦随着三网融合全面推广，网络基础设施高速开展，为了促进互联网电视等新兴业务健康开展，防范不 良内容传播，2016年国家新闻出版广电总局出台《专网及定向传播视听节目服务管理规定》，设置了 行业准入制度,加强网络信息平安管理•强化处分力度•“十三五”时期《新闻出版广播影视“十三五”开展规划》提出有线广播电视网络和地面无线电视基 本实现数字化，城市网络基本实现双向化，全国有线电视网络基本实现互联互通，直播卫星公共服务 基本覆盖有线电视网络未通达的农村地区，全国广播、电视节目综合人口覆盖率均到达99%以上，基 本实现数字广播电视户户通,应急广播系统基本建成《“十四五”中国电视剧开展规划》指出要基本实现电视剧制作流程全面4K超高清化，“十四五”期 间打造10-15家具有较强创作生产能力的电视剧企业，重要宣传期加强对上星综合频道黄金时段电视 剧播出的调控、对重点网络视听平台首页首屏电视剧播出的指导。
★ 3、限定艺人薪酬•建设高质呈电视剧人才队伍,端正娱乐价值观。
限薪金趋巴二整电视剧制作鲜：过去一段时间一些文艺节目出现了影视明星过多、追星炒星、泛 娱乐化、高价片酬、收视率造假等问题，不仅推高制作本钱、破坏行业秩序生态，而且误导青少年盲 目追星，滋长拜金主义、一夜成名等错误价值观念，必须采取有效措施切实加以纠正。2018年《国家 广播电视总局关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》加大电视剧网络剧（含网络 电影）治理力度，除严格执行已出台的电视剧网络剧（含网络电影）本钱配置比例行业自律规定外， 每部电视剧网络剧（含网络电影）全部演员片酬不超过制作总本钱的40% •其中主要演员不超过总片 酬的70%,鼓励以优质内容取胜，不断创新节目形式。
2019年中国广播电影电视社会组织联合会电视制片委员会发布《关于严格执行电视剧网络剧制作本钱 配置比例规定的通知》，通知称假设片酬情况不符合规定且无正当理由或隐瞒不报的•所属协会需上报 国家广播电视总局,视情况依法采取暂停直至永久取消剧目播出'制作资质等处分措施。
严防违法失德艺人再出境：2022年国家广播电视总局为促进影视行业高质量、规范化开展，规范包括 演员片酬在内的收入分配秩序，推广使用标准化、制度化、制式统一的片酬等劳务合同，严肃处理有 偷逃税' "阴阳合同" ' "天价片酬”等违法违规行为的演员和相关机构•禁止违法失德艺人通过电 视剧发声出镜。
整顿病态"饭圈”,培养青年创作人才队伍。近年来,一系列违法失德艺人及畸形的"饭圈"生态曝 光，综艺选秀导致的大规模“倒奶”浪费行为以及号召粉丝、雇用网络水军、“养号”形式刷量控评 等行为引发社会关注，2021年以“清朗行动”为代表，从注水榜单、粉丝集资、网络水军等方面，对 娱乐圈乱象的整治空前严厉。,‘十四五”时期国家广播电视总局提出高度重视青年创作人才培养使用， 在创作生产实践中锻炼优秀青年编剧、导演、演员、制片人,面向青年演员和经纪人开展培训，建设 高素质电视剧技能人才队伍。
表6 : “十三五”与“十四五”时期电视剧行业重点任务比照国家新闻出版广电总局、国家广播电视总局、
“十三五”时期电视剧开展规划
“十四五”电视剧开展规划
提高内容生产和创新能力
-少数民族语言影视剧片源补助
・加大对文化类节目的扶持引导力度
- 强化各级党报党刊、电台电视台“头条''建 设，让党的主张成为时代最强音
- 加大优秀影视作品的翻译和译制扶持力度
- 推出一批中国经典民间故事精品电视动画
- 努力推出更多弘扬中国梦主题、传播当代中国 价值观念、表达中华文化精神，思想性、艺术 性、观赏性有机统一的优秀作品
推进新时代电视剧精品创作
- 围绕党和国家大事要事，以重大现实、重大 革命、重大历史题材为重点，促进优质资源向 主题电视剧集聚
- 鼓励讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英 雄、讴歌新时代的精品力作
- 鼓励各地开掘地方资源、发挥地区优势、发 扬地方特色找选题、抓创作，鼓励农村、青 少、历史、边疆、科幻等各类题材
- “十四五”期间每年推出10余部思想精深、 艺术精湛、制作精良的主题电视剧精品。
- 时代报告剧、室内剧，系列剧、单元剧等各 类体裁、风格、样式百花齐放
快构建现代新闻出版广播影视市场体系
- 力争到2020年，全国省级以上广播电视台基本 建立“融合云”平台，地市级以上广播电视基本 实现高清化，县级广播电视实现数字化网络化
- 有线广播电视网络和地面无线电视基本实现数 字化，城市网络基本实现双向化，全国有线电视 网络基本实现互联互通
- 直播卫星公共服务基本覆盖有线电视网络未通 达的农村地区，全国广播、电视节目综合人口覆 盖率均到达99%以上，基本实现数字广播电视户 户通，应急广播系统基本建成
建设高标准电视剧市场体系
- 基本实现电视剧制作流程全面4K超高清化
- “十四五”期间打造10—15家具有较强创作 生产能力的电视剧企业
- 重要宣传期加强对 宗合频道黄金时段电 视剧播出的调控、对重点网络视听平台首页首 屏电视剧播出的指导
- 精办电视剧类节展、论坛，充分发挥交流交 易功能
加强国际传播能力建设
•开展中国影视剧品牌提升
-支持影视机构参与国外数字电视投资、建设和 运营。
创新推进国际传播与国际合作
-发挥四川电视节“金熊猫奖”，以及“视听 中国”播映工程、丝绸之路视听工程、中非视 听合作创新提升工程、中国当代作品翻译工 程、“中国联合展台”、“电视中国剧场”等 专项作用，拓展电视剧“走出去”渠道、载体 和方式
-海外传播领域持续拓展，市场份额进一步扩 大
人才队伍培养
•支持高等院校开办新闻出版广播影视相关专业
-加大在基层实践中培养锻炼人才力度建设高质 量电视剧人才队伍
建设高质量电视剧人才队伍
-鼓励主创人员到基层“下生活”
- 推广使用标准化、制度化、制式统一的片酬 等劳务合同
- 严肃处理有偷逃税、“阴阳合同”、"天价 片酬”等违法违规行为的演员和相关机构，禁 止违法失德艺人通过电视剧发声出镜
- 高度重视青年创作人才培养使用
加强组织领导•强化规划落实
•切实加强组织领导，明确规划实施责任
•细化分工，强化统筹协调、强化催促检查
-加强综艺娱乐类节目管理和宏观调控
加强组织保障
-电视剧知识产权保护全面加强，公平竞争制 度有效落实
-推进电视剧剧组设立临时党支部试点工作
■■加强改进电视剧拍摄制作备案公示、内容审 查等工作
2.1 电影行业：扶持科幻、动画、特种电影，鼓励文化向外传播近年来针对各个方面的管理都逐渐专业化、精细化，十四五规划对于电影开展从内容、市场等方面做 出引导。内容层面：扶持科幻电影、动画电影和特种电影。市场层面：除了推进银幕数达10万块外， 在国内也需要健全城镇、乡村地区的观影服务，此外，也鼓励开展海外市场。
* 1、繁荣电影创作市场。2004年《电影企业经营资格准入暂行规定》经国冢广播电影电视总局发 布，规定境内公司、企业和其他经济组织经营电影制作、发行、放映、进出口业务的资格准入以 及境外公司、企业和其他经济组织参与经营电影制作、放映业务的资格准入。鼓励境内公司'企 业和其他经济组织（不包括外商投资企业）投资现有院线公司或单独组建院线公司。2012年广电 总局发布《广电总局关于鼓励和引导民间资本投资广播影视产业的实施意见》，鼓励民间资本投
入影视产业。2017年《中华人民共和国电影产业促进法》取消了电影制片单位审批'摄制电影片（单片）许可证审批等行政审批的工程•调动全社会参与热情，激发市场活力。
《“十四五”中国电影开展规划》提出支持国有电影企业兼并重组、股改上市，计划在此期间涌 现一批龙头企业和各具特色的中小微电影企业，并再次提出鼓励民营电影企业参与重点影片的创 作生产和宣传发行，壮大市场主体。
2、电影内容创作方面,加强选题审核•引导题材创作。2014年国家新闻出版广电总局下发《关 于实行国产电影属地审查的通知》，明确了总局、省级部门与各电影审查机构的职责，针对重大 革命和重大历史题材影片、重大文献记录影片等制定了送审说明。同年国家新闻出版广电总局印 发《关于进一步完善网络剧、微电影等网络视听节目管理的补充通知》，在鼓励生产制作适合网 络传播、表达时代精神、弘扬真善美'人民群众喜闻乐见的网络剧、微电影等网络视听节目的基 础上，要求加强网络剧、微电影选题管理，确保所选题材积极健康向上。
“十三五”期间，电影成为我国文化艺术领域和文化产业的重要亮点，《流浪地球》等优秀作品 表达了中华优秀传统文化的创新性开展，开启了中国科幻电影创作新征程。此外总局提倡经典民 间故事精品动画电影，提高内容生产和创新能力。
《“十四五”中国电影开展规划》在此基础上提出扶持科幻电影、动画电影和特种电影。积极扶 持具有创新意义和鲜明特色的农村'少儿'少数民族题材电影，支持纪录'科教'戏曲等各类电影 开展。每年重点推出10部左右叫好又叫座的电影精品力作，每年票房过亿元国产影片到达50部 左右，广大观众对国产电影的满意度持续保持高位。
3 '提高电影质量•建设高水平电影市场体系。2018年下发的《关于加快电影院建设促进电影市 场繁荣开展的意见》中明确鼓励电影院积极采用先进技术。对放映环境和设备设施进行升级改造, 提高放映质量。
“十三五”时期提出要加强高新技术电影的研发，推进电影全业务、全流程高度信息化管理，建 立现代化数字电影发行放映体系。电影产业目标到2020年，电影票房突破600亿元，国产影片 市场份额到达55%以上,全国城市影院银林数到达6万块,3D银幕数到达5五块,巨幕影厅达 到700个左右。
“十四五”时期对于电影质量提出了更多的扶持计划：大力扶持科幻电影带动电影特效水平整体 提升，鼓励开展基于互联网'大数据、人工智能的应用技术体系，充分应用传统摄制、虚拟摄制、 云端制作、智能制作以及计算机动画等多元化电影摄制技术手段等。国产影片年度票房占比保持 在55%以上，到2025年银幕总数超过10万块。
4、加强中外交流,提升国际影响力。随着中外电影交流的加深,2004年公布《中外合作摄制电 影片管理规定》规定中外联合摄制的电影片,应当制作普通话语言版本,其字幕须使用规范汉字。 根据影片发行的需要，允许以普通话版本为标准，制作相应国家、地区、少数民族的语言文字版 本。
“十三五”时期国家新闻出版广电总局在《新闻出版广播影视“十三五”开展规划》中提出要办 好”丝绸之路国际电影节"，完善国际传播网络，增强“走出去”合力，提升北京国际图书博览 会、上海国际电视节'北京国际电影节等重要节展的国际影响力。
《“十四五”中国电影开展规划》中指出鼓励电影企业通过投资、并购、合作等多种形式开拓国 际市场，合拍电影更加繁荣,继续办好上海、北京、丝绸之路 ' 海南岛等国际电影节展，在戛纳等 主要境外电影节 ' 电影市场上设立"中国联合展台"。
* 5 '提高院线管理能力,升级公共服务。在影院建设快速开展、银幕数量快速增长的同时，影院 建设开展不平衡不充分、中西部地区特别是县级城市及以下地区覆盖缺乏、电影院线制改革亟须 深化等问题越来越突出。“十三五••时期提出要建设公共服务公益资金筹措体系，切实解决城镇 低收入居民以及进城务工人员等特殊群体看电影难问题，全面提升农村电影放映服务'少数民族 语电影译制服务层次。此外，2018年国家电影局印发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发 展的意见》设立国家电影事业开展专项资金资助中西部地区。
《•，十四五,,中国电影开展规划》中再一次强调要加快开展乡镇影院，优化升级农村电影放映， 推动形成“公益+商业,’的农村电影放映模式，推动有条件的地区通过政府购买方式，为城乡居 民提供影院观影服务。
表7 : “十三五”与“十四五”时期电影行业重点任务比照
“十三五”时期关于电影行业的规划
"十四五”中国电影开展规划
影视作品创作生产引导
・提倡经典民间故写精品动画电影
•提高内容生产和创新能力
■积极开展巨幕电影、3D电影、高清晰高帧率 电影、动感电影、沉浸式声音和新型光源电影 放映
繁荣电影创作生产
-每年重点推出10部左右叫好又叫座的电影精品 力作,每年票房过亿元国产影片到达50部左右，广 大观众对国产电影的满意度持续保持高位
-扶持科幻电影、动画电影和特种电影。积极扶 持具有创新意义和鲜明特色的农村、少儿、少数 民族题材电影，支持纪录、科教、戏曲等各类电影 开展

-办好精神文明建设”五个一工程一奖（电影 类）、中国电影华表奖、中国电影金鸡奖和群众电 影百花奖等重要电影评奖活动
构建现代新闻出版广播影视市场体系
-积极引导电影院线开展特色经营和差异化竞 争
-促进电影院线规模化、集约化开展和城市数 字多厅影院建设
•切实加强电影市场的宏观调控
-电影产业继续保持快速开展势头，到2020 年，电影票房突破600亿元，国产影片市场份 额到达55%以上
-全国城市影院银幕数到达6万块，3D银幕数 到达5万块，巨幕影厅到达700个左右。
建设高水平电影市场体系
- 国产影片年度票房占比保持在55%以上，到 2025年银幕总数超过10万块
- 鼓励开展分线发行、多轮次发行、区域发行、 分众发行等创新业务
- 促进电影衍生品开发及授权，推动电影与游戏、 旅游等融合开展
- 对不符合条件的电影院线制定整改计划，力争在 2025年前整改完成
- 重点扶持人口较为密集，对周边具有辐射影响, 经济实力较强的乡镇,所建影院放映厅应到达2个 以上，座位数合计不少于100个，安装使用2K以 上数字放映设备，且加入城市电影院线
市场主体建设
•助力中小电影企业融资
-大力促进电影院线规模化、集约化开展和城 市数字多厅影院建设。
-电影高新技术应用基地建设
开展壮大市场主体
-支持国有电影企业兼并重组、股改上市
-涌现一批龙头企业和各具特色的中小微电影企 业，鼓励民营电影企业参与重点影片的创作生产 和宣传发行
-支持重点电影基地（园区）建设
深入推进电影科技创新
•加强高新技术电影的研发
•推进电影全业务、全流程高度信息化管理
加快电影科技创新
-大力扶持科幻电影带动电影特效水平整体提升
-鼓励开展基于互联网、大数据、人工智能的应 用技术体系
・现代化数字电膨发行放映体系
-充分应用传统摄制、虚拟摄制、云端制作、智 能制作以及计算机动画等多元化电影摄制技术手 段
公共服务体系
・建设公共服务公益资金筹措体系
-切实解决城镇低收入居民以及进城务工人员 等特殊群体看电影难问题
-农村电影放映服务、少数民族语电影译制服 务层次全面提升。
升级电影公共服务
- 乡镇影院加快开展，农村电影放映优化升级
- 推动形成公益.商业”的农村电影放映模式
- 推动有条件的地区通过政府购买方式，为城乡居 民提供影院观影服务。
加强国际交流
•办好“丝绸之路国际电影节”、
.完善国际传播网络
•增强“走出去”合力
-提升北京国际图书博览会、上海国际电视 节、北京国际电影节等重要节展的国际影响力
提升国际影响力
-鼓励电影企业通过投资、并购、合作等多种形 式开拓国际市场。
-合拍电影更加繁荣，中国电影海外推广力度明显 增强，销售渠道和网络更加畅通
-继续办好上海、北京、丝绸之路、海南岛等国 际电影节展，在戛纳等主要境外电影节、电影市 场上设立“中国联合展台”
加强专业人才队伍建设
-切实抓好“影视创作百人计划,二“优秀青 年导演编剧扶持计划”等人才工程
-支持高等院校开办新闻出版广播影视相关专 业
-加强基层和西部边疆地区人才队伍及专业技 术力量培养建设
加强人才队伍建设
-发挥文化名家暨“四个一批’,人才（电影类）等 评选工作的重要作用
-鼓励电影企业与高等院校、电影科研机构广泛 开展合作
-对支点高校相关专业在校学生创作的优秀电影 剧本给予扶持
强化电影市场和质量监管
•完善数字电影技术服务监管平台建设
-打击偷漏瞒虚报电影票房及盗录盗播电影行 为
-坚决抵抗违法犯罪和丑闻劣迹者在广播影视 节目中发声出镜
提高管理服务水平
-完善电影审查委员会、重大革命和历史题材影 视创作领导小组电影组工作机制
-严厉打击“阴阳合同”天价片酬偷逃 税款、盗录盗播等违法违规行为
-落实促进电影产业开展的税收优惠政策
国家新闻出版广电总局、国家电影局、
2.3游戏行业：规范内容及保护青少年，鼓励传播正能量，强化出 海
游戏行业滋生的各种问题导致内容及青少年监管力度加强•但同时鼓励先进技术迭代以及企业出海。1） 内容方面：对价值导向严重偏差、含有暴力色情等法律法规禁止内容的，坚决予以查处；积极弘扬中 华优秀传统文化；2）未成年人防沉迷方面：所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日 每日20时至21时向未成年人提供1小时服务；3 ）游戏质量方面：聚焦核心技术攻关，积极跟进“元 宇宙”等行业开展动态；4 ）游戏出海方面：优化境外投资结构布局，提升本土化运营能力水平。
* 1 '游戏上线需获取出版审批。2016年国家新闻出版广电总局、工业和信息部公布《网络出版服务规定》，规定网络游戏的出版申请要求，经所在地行政主管部门审核同意后报国家新闻出版广 电总局审批。同年下发《关于移动游戏出版服务管理的通知》，该《通知》规定游戏上线收费需 获得广电总局批复的版号。2018年3月因机构改革暂停版号发放，同年8月恢复。2021年8月 由于政策收紧•未成年人监管逐渐加强,版号再次暂停发放，给游戏行业带来的巨大压力可见一 斑。
★ 2、整顿游戏内容文化内涵缺失问题 我国网络游戏快速开展，内容形式不断丰富。同时必须看 至4 ,我国网络游戏文化内涵缺失问题较为突出，局部游戏存在低俗暴力倾向，个别作品价值观念 出现偏差，触碰道德底线。2017年中共中央宣传部、中央网信办、工业和信息化部、教育部、公 安部、文化部、国家工商总局、国家新闻出版广电总局联合发布《关于严格规范网络游戏市场管 理的意见》，对价值导向严重偏差,含有暴力色情等法律法规禁止内容的,坚决予以查必；对内 容格调低俗、存在打擦边球行为的•坚决予以整改。支持研发更多健康的'符合社会主义核心价 值观的、优秀品质的游戏，积极弘扬中华优秀传统文化，向公众传达正能量的精神体验。
“十四五”时期也提出要引导网络游戏健康有序开展，加强网络数据库建设，加大网络游戏等重 点领域专项治理,研究制定网络游戏管理方法和新兴出版业态管理相关规定。
★ 3 '防沉迷工作是网络游戏管理的重中之重。2018年随着版号的暂停发放，教育部、国家卫健委 等联合发布《综合防控儿童青少年近视实施方案》，开始采取措施限制未成年人使用时间。次年 国家新闻出版署发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，实行网络游戏实名注册制,严 格遏制未成年人过度沉迷网络游戏、过度消费等行为。2020年国家层面的实名验证系统已基本建 成，中宣部蛆织企业分批接入。2021年国家新闻出版署近日下发《关于进一步严格管理切实防 止未成年人沉迷网络游双的通知》，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游 戏企业仅可在周五 ' 周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其 他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。
★ 4、鼓励游戏出海,提高外海影响力。随着游戏推动文化“走出去””方面上了一个新台阶,我国 的海外战略已经从向国外借鉴优秀经验转向到达国际领先水平，从文化属性上占领国际游戏文化 话语的高地，向世界塑造可爱中国形象。商务部、中央宣传部等17部门联合印发《关于支持国家 文化出口基地高质量开展假设干措施的通知》，指出鼓励优秀传统文化产品、文化创意产品和影视 居卜游戏等数字文化产品"走出去"。
《出版业"十四五”时期开展规划》中提出，在“十四五”日寸期要大力开展数字文化贸易，推动 网络文学' 网络游戏、在线教育' 数字阅读' 专业数据库等数字出版精品走出去。鼓励通过新 设' 收购' 合作等方式，加大海外投资力度，优化境外投资结构布局，提升本土化运营能力水平・5二提高游戏质量;聚焦科技前法二游戏行业始终坚持以技术创新为产业开展赋能,聚焦核心技 术攻关,2021年在中国游戏产业年会上总局提出以后要加大研发投入、增强创新能力，及时跟进“元宇宙"等新业态开展。
表8 : 2018-2021游戏产业开展目标出版行业：严厉打击盗版抄袭，注重社会效益优先
2018 年
2019 年
2020 年
2021 年
更好地担负文化使命
•把创作生产优秀作品作为中心 环节
・推动传统文化创造性转化、创 新性开展
着力保护未成年人身心健康
•把保护未成年人身心健康放在 突出位置
・头部企业要发挥示范带头作用
-建设统一的实名验证平台
努力实现更加平安的开展
•坚决守住内容平安这条生命线
-防沉迷是游双行业落实社会责 任的集中表达，是游戏管理工作 的头等大事
防沉迷工作是网络游戏管理的重 中之重
-持续推进防沉迷工作
•鼓励企业履行社会责任
•坚决纠正创作生产中的不良倾 向

更好地履行社会责任
•坚持把社会效益放在首位
4巴未成年人保护放在首位
・头部企业发挥好示范引领作用
着力健全审批与监管并重的工作 机制
•抓紧完善游戏各项管理制度
-发挥属地管理部门积极性，提 高审批工作效率
•加强对报审游戏的审核把关
努力实现更有内涵的开展
4巴社会效益放在首位
-弘扬爱党爱国情怀
-推出更多表扬中华民族英雄的 角色设计，更多表达中国智慧的 策略玩法
要坚守文化使命
-精心打造一批展现中华文化魅 力、彰显中国人审美追求，富有 中国特色、中国风格、中国气派 的精品力作，弘扬主旋往、传播 正能量
-实施“网络游戏正能量引领计 划”
更好加快产业转型升级
•加快推进供给侧结构性改革
・聚焦聚力提高产品质量
•推动游戏产业走高质量开展之 路
着力丰富游戏的思想文化内涵
-注入更多健康有益的思想文化 内容
-重视游戏的社会价值、文化内 涵、教育功能
努力实现更高品质的开展
•增强创新意识，提高原创能力
-发挥好审批工作的风向标作用
-质量第一、效益优先
要严格遵规守纪
-抵抗资本无序扩张和野蛮生长
-坚决杜绝擅自变更内容、无版 号上线运营等违法行为
更好推动优秀游戏海外传播
・借鉴其他国家的好做法好经验
•加强产品研发和市场推广力度
・提高中国游戏的国际影响力
着力推动高质量精品化战略
•强和改进宏观调控
・引导企业牢固树立精品意识
-探索网络游戏与新技术的融合
方式
努力实现更加规范的开展
•更加注重文化教益功能
-加大对违规行为的处分力度
・健全信用档案
要加强技术创新
•及时跟进“元宇宙'等新业态
开展
・加大研发投入、增强创新能力

着力在合作共血中弘扬中国精神
- 引进来和走出去更好结合起来
- 讲好中国故事、传播好中华文 化
- 召开网络出版走出去专题工作 座谈会
努力实现更具国际竞争力的开展
- 对标世界领先水平
- 弘扬企业家精神，厚植家国情
怀
- 提升国家文化软实力
要坚定"走出去"步伐
•推出更多表达中国精神、旗藏
中国智：的优秀作品
•塑造可信可爱可敬的中国形象
中国游戏产业年会.
出版行业已经从传统纸质出版逐步拓展至网络出版•形式更加多样♦ 1）传统线下出版：管理体系相对 成熟,国家更多鼓励和引导开展方向的维度•支持行业开展。2 ）网络文学作为新兴形式•监管体系要 求持续完善在2020实名制要求并进一步压实平台责任。3 ）同时文化作为出海的大主题之一 •在各次 五年计划和行业规范都进行了强调。
十四五规划在基本要求上•更加强调政治站位。从强调党的领导到党的全面领导，同时应对外部环境， 强调“迫切需要用好国内国际两个市场两种资源，增强走出去实效，讲好中国故事，传播好中国声音。” 在具体的重点任务主要围绕，思想文化、行业开展、公共服务、国际开展几个维度：
> 在思想文化维度，更加注重政治导向，强调主题出版，对党的相关理论、重大主题作品和弘扬中 华民族精神作品出版传播提出新要求。
> 在行业开展维度，出版业正在由传统产业向数字化、智能化和融合化方向开展，从追求规模到着 重促进印刷产业提质增效，更加重视内容精品化生产。
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资讯费和网速（决定流星的使用是）是移动互联网内容消费变迁的核心驱动因素, 5G将进一步推动资 讯费价格下降及网速提升-1 ）资讯费下降推动流量使用量的上升:15年流量资讯费约74.8元/G , 21 年仅为2.9元/G ,极大推动互联网使用量的增加。2 ）内容形态丰富推动流量使用量的上升：2015年 户均流量约0.38G/月，至2021年户均流量上升至13.36G/月，复合增速81%。这个过程伴随着移动 娱乐内容消费的变迁，随着5G到来，这一趋势将更加明显。
图2 :移动互联网接入流量：（万GB ）
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图3 :月均移动数据使用量及平均资费
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