《全球海藻生产、贸易和利用现状》.pdf

封面设计：田 雨定价:50.00元中国农业出版社官方微信号购书敬请关注中国农业出版社天猫旗舰店：欢迎登录中国农业出版社网站：http:/欢迎拨打中国农业出版社读者服务部热线：010-59194918，65083260乡村振兴分社投稿邮箱：中国农业出版社联合国粮食及农业组织2021北京FAO中文出版计划项目丛书全球海藻生产、贸易和利用现状联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织 编著刘雅丹代国庆方亚璐 等 译ii引用格式要求：粮农组织和中国农业出版社。2021年。全球海藻生产、贸易和利用现状。中国北京。https:/doi.org/10.4060/ca1121zh13-CPP2020本出版物原版为英文，即The global status of seaweed production，trade and utilization，由联合国粮食及农业组织于2018年出版。此中文翻译由中国农业国际交流协会、中国藻业协会安排并对翻译的准确性及质量负全部责任。如有出入，应以英文原版为准。本信息产品中使用的名称和介绍的材料，并不意味着联合国粮食及农业组织（粮农组织）对任何国家、领地、城市、地区或其当局的法律或发展状况，或对其国界或边界的划分表示任何意见。提及具体的公司或厂商产品，无论是否含有专利，并不意味着这些公司或产品得到粮农组织的认可或推荐，优于未提及的其它类似公司或产品。本信息产品中陈述的观点是作者的观点，不一定反映粮农组织的观点或政策。ISBN 978-92-5-134692-1（粮农组织）ISBN 978-7-109-28353-4（中国农业出版社）粮农组织，2018年（英文版）粮农组织，2021年（中文版）保留部分权利。本作品根据署名-非商业性使用-相同方式共享3.0政府间组织许可（CC BY-NC-SA 3.0 IGO;https:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo）公开。根据该许可条款，本作品可被复制、再次传播和改编，以用于非商业目的，但必须恰当引用。使用本作品时不应暗示粮农组织认可任何具体的组织、产品或服务。不允许使用粮农组织标识。如对本作品进行改编，则必须获得相同或等效的知识共享许可。如翻译本作品，必须包含所要求的引用和下述免责声明：“该译文并非由联合国粮食及农业组织（粮农组织）生成。粮农组织不对本翻译的内容或准确性负责。原英文版本应为权威版本。”除非另有规定，本许可下产生的争议，如通过调解无法友好解决，则按本许可第8条之规定，通过仲裁解决。适用的调解规则为世界知识产权组织调解规则（http:/www.wipo.int/amc/en/mediation/rules），任何仲裁将遵循联合国国际贸易法委员会(贸法委)的仲裁规则进行仲裁。第三方材料。欲再利用本作品中属于第三方的材料（如表格、图形或图片）的用户，需自行判断再利用是否需要许可，并自行向版权持有者申请许可。对任何第三方所有的材料侵权而导致的索赔风险完全由用户承担。销售、权利和授权。粮农组织信息产品可在粮农组织网站(www.fao.org/publications)获得，也可通过publications-salesfao.org购买。商业性使用的申请应递交至www.fao.org/contact-us/licence-request。关于权利和授权的征询应递交至copyrightfao.org。iii主 任 隋鹏飞副主任 谢建民倪洪兴韦正林彭廷军童玉娥 蔺惠芳委 员 徐 明徐玉波朱宝颖傅永东全球海藻生产、贸易和利用现状iv翻 译 刘雅丹代国庆方亚璐吴昱璋 吕璐张宇邹强军赵阳 童佳审 校 刘雅丹代国庆主 任 童玉娥 蔺惠芳副主任 罗 鸣 苑 荣 刘爱芳 徐 明编 委 闫保荣 刘雁南 宋雨星 安 全 张夕珺 李巧巧 宋 莉 赵 文 刘海涛 黄 波 张龙豹 朱亚勤 李 熙 郑 君v摘 要这份报告就全球海藻市场的最新情况在以下几方面进行了介绍：养殖和捕捞的产量数据，具有重要商业价值的海藻及其提取物的国际市场规模，各地区的主要生产地及生产现状、加工和利用技术的发展、行业的创新，以及行业面临的挑战和前景。由于不可能涵盖所有在海藻行业具有重要意义的国家，本报告选择了几个国家作为世界不同地区的代表：亚洲（中国、印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国）；南美洲（智利）；欧洲（丹麦、欧盟）；以及非洲（摩洛哥、南非和坦桑尼亚）。报告中关于智利、中国、丹麦和南非的部分主要是基于之前由联合国粮食及农业组织委托进行的相关研究。vii摘要 v1综述 11.1引言 11.2全球海藻生产情况 21.2.1野生捕捞 31.2.2养殖海藻 41.3产业维护 51.4沿海社区的社会经济效益 62主要生产地及其产业现状72.1亚洲 72.1.1中国 82.1.2印度尼西亚 152.1.3马来西亚 192.1.4泰国 232.1.5菲律宾 252.1.6韩国 282.2欧洲 292.2.1欧盟 292.2.2丹麦 312.3非洲 362.3.1南非 362.3.2坦桑尼亚 40目 录全球海藻生产、贸易和利用现状viii2.3.3摩洛哥 402.4南美洲 412.4.1智利 413全球市场和贸易 493.1中国 503.2欧盟 513.3日本 523.4美国 543.5不同类型产品的市场趋势 563.6海藻出口趋势 583.7国际贸易中的海藻加工产品 633.8国际市场价格趋势 653.9市场前景 663.10面向清真市场 663.11全球认证 684加工与利用 694.1海藻在众多行业中的应用 704.2卡拉胶 714.3海藻的其他应用 725结论与展望 735.1生产和可持续性 745.2供人食用的海藻 745.3海藻提取物 755.4全球海藻和海藻产品的进出口贸易 756参考文献 77附录 7911综述1.1引言海藻，或者说海洋藻类，带有红色、棕色和绿色等各种颜色，可能是球形、类似果实的形状或像宽大的叶子、纤细的手指。虽然少数种类是自由浮动的，但大多数种类会固定生长在沿海地区。一些成簇的蓝藻（蓝细菌Cyanobacteria），有时也可能被认为是海藻。海藻在世界范围内的利用已有数百年的历史，在早期只是被视作沿海社区的食物来源。除了在工业领域中被广泛应用外，海藻因其含有丰富的常量营养素（钠、钙、镁、钾、氯、硫和磷等）、微量营养素（碘、铁、锌、铜、硒、钼、氟、锰、硼、镍和钴）以及维生素B12、维生素A、维生素K等成分，大大改善了人们的营养状况。以碘为例，通过摄入少量的海藻，就可以很容易满足成人每天150微克的碘需求量。特别是褐藻，比如海带，碘含量在百万分之1 500 8 000。据世界卫生组织统计，碘缺乏症是世界上最普遍但却最易预防的儿童认知发育障碍的成因。约有221种具有商业价值的海藻，其中约有10种被广泛养殖，如褐藻海带（Saccharina japonica）、裙带菜（Undaria pinnatifid）和羊栖菜（Sargassum fusiforme）；红藻紫菜（Porphyra spp.）、麒麟菜（Eucheuma spp.）、长心卡帕藻（Kappaphycus alvarezii）和江蓠（Gracilaria spp.）；绿藻条浒苔（Enteromorpha clathrata）、礁膜（Monostroma nitidum）和蕨藻（Caulerpa spp.）。海带（Saccharina japonica，原名为Laminaria japonica）占全球养殖海藻产量的33%以上，其次是麒麟菜，占长心卡帕藻（鹿角海苔）、裙带菜（日本称wakame）和紫菜（日本称nori）等几类海藻合计产量的17%。微藻螺旋藻（Spirulina spp.）也有养殖，但其产量可能被大大低估。因此，报告的统计数据只是现有产量的一小部分。澳大利亚、印度、以色列、全球海藻生产、贸易和利用现状2日本、马来西亚和缅甸是知名的螺旋藻生产国。红藻，如石花菜（Gelidium）、江蓠和拟鸡毛菜（Pterocladis），是人类食物和其他工业应用的重要品种，其主要是作为食品中的黏合剂以及实验室中的细菌培养基质。麒麟菜和卡帕藻（Kppaphycus）是制造用于化妆品、食品加工和工业用途的卡拉胶的重要原料。褐 藻（海 带、裙 带 菜 和 羊 栖 菜）和 绿 藻 石 莼（Ulva sp.）、浒 苔（Enteromorpha sp.）、礁膜（Monostroma sp.）、蕨藻和松藻（Codium sp.）在亚洲是重要的食物资源，最常见的食用方式是生吃、制作干品、煮汤和炖菜。这些海藻被当做人体补充膳食纤维、蛋白质和矿物质很好的食物。如今，全球海藻产业的年产值超过60亿美元（年产量约1 200万吨），其中约85%作为食品供人类食用。海藻提取物（卡拉胶、琼胶和藻酸盐）占世界食品级亲水胶体市场的近40%，其余的则来源于特定的动物、微生物和陆地植物。其中，最重要的提取物是卡拉胶，以发现于爱尔兰卡拉琴（Carraigin）的红藻“卡拉胶苔藓/爱尔兰苔藓”命名，这种海藻被用于提取明胶和传统医疗已有1 000多年的历史。卡拉胶应用于宠物食品、乳制品、肉类、制药行业，主要有三种类型：K型（Kappa）、I型（Iota）和L型（Lambda），分别主要来源于耳突麒麟菜（E.cottonii）、刺麒麟菜（E.spinosum）和皱波角叉藻（Chondrus crispus）。K型卡拉胶广泛应用于食品添加剂中，可产生硬度大强度高的凝胶；I型卡拉胶更有弹性，更柔软；L型卡拉胶在乳制品中可提供奶油般的感觉。卡拉胶在食品中的浓度通常为0.005%2%（按重量计）。琼胶作为食品原料，大多数亚洲国家300多年前就对其有很大的需求，而藻酸盐大约从1020年开始就被用于纺织印染业。琼胶主要提取自江蓠属藻类，据报道，2015年中国养殖江蓠产量为270万吨，居世界首位。除了国内消费量很大，中国在琼胶和藻酸盐国际贸易中也占有很大的份额。目前，智利和中国是琼胶的最大生产国和出口国。随着全球需求的增加，印度尼西亚、摩洛哥和泰国在国际贸易中的供应也有所增加。1.2全球海藻生产情况2005年，全球海藻总产量为1 470万吨，其中养殖业贡献了1 350万吨（淡水养殖：53 157吨；半咸水养殖：46 729吨；海水养殖：1 340万吨），同年野生海藻的产量略高于120万吨。十年后的2015年，总产量约翻了一番，达到3 050万吨，其中养殖产量和捕捞产量分别为2 940万吨和110万吨（图1）。1综述32011年份35百万吨3025201510502012201320142015野生产量养殖产量图120112015年全球海藻产量资料来源：联合国粮农组织。野生海藻（主要是褐藻和红藻）和智利巨藻的主要生产国为智利、中国和挪威（降序排列）；养殖海藻（主要是麒麟菜、海带、江蓠和裙带菜）的主要生产国为中国、印度尼西亚、韩国以及菲律宾。按国家和品种统计的全球海藻捕捞和养殖产量数据（Q=吨；V=千美元）详见附录1至附录6。1.2.1野生捕捞根据联合国粮农组织的统计数据（附录1），与养殖业形成鲜明对比的是，野生海藻的产量则比较稳定，从2006年的106万吨左右至2013年达到129万吨的峰值，2015年稳定在109万吨左右（湿重）。2015年野生海藻的前四大生产国为智利（345 704吨）、中国（261 770吨）、挪威（147 391吨）和日本（93 300吨）（附录2）。野外采收海藻的主要品种为智利巨藻巨藻LN（Lessonia nigrescens），占总产量的22%，其次是占总产量7%的巨藻LF（Lessonia trabeculata）（西班牙语称huiro palo）、占比5%的江蓠，其余的是合计占比不到5%的掌状海带（Laminaria digitata）、绉杉藻（Sarcothalia crispata）（西班牙语称luga negra）、巨 藻MP（Macrocystis spp.）、海 带、北 大 西 洋 岩 藻（泡 叶 藻Ascophyllum nodosum）和厚壁杉藻（Gigartina skottsbergii）。养殖和野生的江蓠品种是食用琼胶的主要原料。野生海藻的一个值得注意的问题是其有受到砷和汞等重金属污染的可能性，由此限制了野生海藻市场的扩张，特别是在高度重视食品安全和产业可持续性的国家，消费者更愿意购买来自严格执行沿海地区综合管理政策国家的海藻。全球海藻生产、贸易和利用现状41.2.2养殖海藻最重要的养殖海藻品种是麒麟菜（2015年产量约为1 020万吨），其次是海带（约800万吨）、江蓠（约390万吨）、裙带菜（约230万吨）、卡帕藻（约180万吨）和紫菜（约120万吨）。其他海藻品种的产量则低于100万吨水平（附录3）。大约有50个国家养殖海藻，2015年产量最高的10个生产国家（地区）（按降序）是中国、印度尼西亚、菲律宾、韩国、日本、马来西亚、桑给巴尔、朝鲜、马达加斯加和所罗门群岛（附录4）。从产值上看，2015年的排名（按降序）为中国、印度尼西亚、日本、韩国、菲律宾、朝鲜、马来西亚、智利、斯里兰卡、马达加斯加（附录5）。中国的产量约占全球产量的48%，而日本因其紫菜产量在产值排名中位列第三。在全球范围内，裙带菜和江蓠是另外两种价值很高的海藻品种（附录6）。由附录4和附录5清晰可见，从产量和产值来看，东亚和东南亚国家在全球海藻养殖业中占主导地位。由于对海藻的需求不断增加，东南亚国家广泛养殖海藻，主要用作亲水胶体工业的原料（提取琼胶、藻酸盐和卡拉胶）。据估计，该产业主要在亚太地区以每年2%3%的速度增长。在亚洲以外，养殖海藻的主要出口国家（地区）为非洲的马达加斯加和桑给巴尔（坦桑尼亚）以及南美的智利。投喂以及饲料的成本和饲料的可得性往往是鱼类和水产品种养殖中的限制因素，而养殖海藻的一个主要优势是一般不需要饲料，也不需要复杂的装置，对海床和渔业资源造成的伤害也很小。因此，发展中国家经常将其作为一种可持续产业加以推广，为小规模渔业社区维持生计提供更多选择。一些国家将海藻养殖与集约化养鱼相结合，作为幼鱼的育苗场。同时，研究人员正在努力开发更绿色的养殖和应用技术，以及促进海藻种群的遗传多样性。后者对于防止因病害导致海藻种群的大规模衰退尤为重要。20112013年，在菲律宾就有基因相同的海藻种群发生了这种情况。在世界许多地方，海藻与鱼类和其他水产品种一起养殖，这种情况往往是因为海藻恰好生长在附近，而不是根据综合多营养层水产养殖（IMTA）系统设计的，但中国和韩国是例外，综合多营养层水产养殖系统（不限于海藻）紫菜是日本料理中的主角联合国粮农组织/法蒂玛费尔杜斯1综述5已应用了多年。联合国大学（UNU）于2016年编撰的一份报告称，在中国的桑沟湾（山东半岛），将海带、鲍鱼和海参混养的综合养殖系统已经存在了二十多年。有趣的是，鲍鱼以海带为食，并产生有机废物，这些废物与残余饲料一起被海参吃掉；海参和鲍鱼的排泄物又被海带吸收，从而提高了自身的生产效率；转而海带又被鲍鱼作为食物，或供人类食用。在三沙湾（福建省），其养殖系统包括鱼、鲍鱼、牡蛎和海藻。在浙江省，混养的海藻品种有海带、坛紫菜（P.haitanensis）、江蓠和马尾藻（Sargassum spp.），每年的总产量约为6万吨。在巴西，通过在虾笼内养殖海藻，这两个品种的经济效益都得到了提高；在智利，混养在鲑鱼养殖场中的江蓠生长良好，并清除了鱼类排泄的大量氨；在法国，生长在牡蛎养殖场尾水中的江蓠几乎清除了水中所有的氨；在加拿大和美国的东海岸也已开展了紫菜和鲑鱼的养殖试验。1.3产业维护在全球海藻生产和加工业蓬勃发展的背景下，联合国大学2016年的一份政策简报呼吁采取更严格的政策，以确保行业的可持续性。联合国大学指出，“在过去50年中，海藻产业迅猛增长，如今急需应对贸易和市场需求带来的新挑战。案例研究清楚地表明，我们可以从主要海藻生产国和其他水产和农业产业吸取宝贵的经验。”（Cottier-Cook等，2016）。联合国大学强调，需要在沿海地区进行有效的资源管理，建立无病种子库，以减少对有限的遗传种群的过度依赖；不完善的生物安全准则可能导致非本地害虫和病原体入侵养殖区；现存问题还包括：养殖海藻与野生海藻竞争中的种群替代以及与同区域其他物种的潜在冲突。台风“海燕”过后，菲律宾的海藻养殖户正在恢复生计联合国粮农组织全球海藻生产、贸易和利用现状61.4沿海社区的社会经济效益野外捕捞海藻和养殖海藻之所以对沿海社区有吸引力，是因为这种技术相对简单，所需的初始资本投入较低，养殖海藻大约六个星期就可以收获，而且可以在垫子、草地或沙滩上晾干。此外，由于养殖区位于潮间带，女性和儿童可以安全地进入海藻区。这些因素给女性提供了不错的机会为自己和家人赚取一些收入，而男子则可以捕鱼和从事其他工作。一些研究还提到，妇女往往更有耐心，更愿意学习如何可持续地管理当地的海藻资源。这种趋势在每个地区都能看到，特别是在亚太地区（中国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾）和非洲（加纳、摩洛哥、坦桑尼亚）。72主要生产地及其产业现状2.1亚洲在亚洲，中国仍然是最大的海藻生产国，其次是印度尼西亚、日本、朝鲜、韩国、马来西亚和菲律宾。大部分产量来自养殖业（图2）。2011年份中国韩国印度尼西亚朝鲜菲律宾日本马来西亚35 00030 00025 00020 00015 00010 0005 0000千吨2012201320142015图2亚洲20112015年养殖海藻的主要生产国资料来源：联合国粮农组织。日本沿海地区的养殖场能够满足90%以上的紫菜、海带和裙带菜需求，当地分别称它们为nori、kombu和wakame。紫菜用于制作寿司，海带一般作为豆腐汤的调味品，而裙带菜（比海带稍高档）则用于豆腐汤和沙拉。同时，日本是鲜海藻的主要进口国，大部分供应来自韩国，其中相当一部分被加工成琼胶、紫菜片和风味小食品等，供给国内市场并出口海外。日本日常用于制作全球海藻生产、贸易和利用现状8食品的海藻种类约有21种，人均年消费量约为4千克。日本拥有围绕着食品和其他领域使用的琼胶、藻酸盐和卡拉胶而建立起来的庞大产业。藻酸盐的提取使用的是进口的昆布（Ecklonia）和南极洲丛梗藻（Durvillea antarctica），然后这种材料应用于特定的生物技术领域。卡拉胶工业使用从东南亚养殖场进口的麒麟菜和卡帕藻，以及来自美洲和欧洲的野生角叉菜（Chondrus）和杉藻（Gigartina）。印度尼西亚报告的海藻产量从2006年的120万吨增至2015年的1 130万吨（附录5）。在过去的十年中，该国的海藻产业以每年8%的速度扩张，高于此前十年的6.2%，在此期间产量增长了8倍多。在泰国，江蓠是最重要的商业品种，其次是沙菜（Hypnea）、紫菜（Porphyra）、鱼栖苔（Acanthophora）和蕨藻。江蓠可供人类食用并作为琼胶的原料。但该国海藻产量有限（几乎全部为野生捕捞），因此需要从中国、日本和韩国进口原料和加工产品，一般为紫菜、海带和裙带菜。在进口产品中，食品级琼胶（来自智利、日本、韩国等）的数量居首位。在韩国，全国的海藻几乎都是褐藻（海带和裙带菜）和红藻（紫菜）。江蓠，其次是马尾藻，是越南两个重要海藻品种。琼胶和藻酸盐的市场需求稳定，由于当地养殖和加工产业仍处在发展阶段，因此需要进口江蓠。在海防市、胡志明市和岘港已经建立了琼胶和海藻酸钠的加工企业。马尾藻还可作为肥料使用。2.1.1中国如1.2.2节所述，中国的产量约占全球海藻产量的60%，养殖产量从2006年的974万吨大幅增加到2015年的1 392万吨，但野生捕捞量占总产量的比例还不到2%。这说明养殖业发挥了至关重要的作用。中国的海藻养殖正式开始于20世纪50年代，随着包括抗病菌株等新的海带商业品种养殖技术的成熟，海藻养殖业得到快速发展，到2015年，海藻总产量已达到近1 400万吨（表1）。表1中国20092015年养殖海藻产量单位：吨品种2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年褐藻5 543 4855 587 5505 994 1656 758 5006 941 3159 011 5959 170 515红藻2 395 3702 285 0302 602 8403 191 0703 692 6803 806 8903 910 290混杂水生植物2 546 3003 208 3902 943 2502 873 3902 922 860506 630842 530绿藻10 75011 3009 3009 1004 5901 2001 200总计10 495 90511 092 27011 549 55512 832 06013 561 44513 326 31513 924 535资料来源：联合国粮农组织。2主要生产地及其产业现状9从联合国粮农组织收集的渔业统计数据来看，中国是全球最大的养殖海藻生产国。按蛋白质含量估算，2014年中国8种养殖海藻的总产量相当于300万吨大米、1 054万吨菠菜、1 413万吨马铃薯、135万吨猪肉（Yang，2016）。中国的海藻以干重计量。中国主要商业海藻品种海带占养殖海藻总量的近51%，江蓠位居第二，其次是裙带菜和紫菜（图3）。这四个主要品种贡献了2015年总产量的92%（附录7）。海带是目前中国主要的商业海藻作物，每公顷种植超过4万株，年产量约100万吨（干重）。中国的其他主要海藻品种是麒麟菜、羊栖菜和浒苔。2014年，三 个 省 份（福建、辽宁和山东）的产量占养殖海藻总产量的91%以上，尤其是福建和山东两省，产量很大，分别占40.56%和33.06%（BFDA，2015年）。江苏、广东、海南和浙江等其他省份也生产一些海藻，但产量不及三大“巨头”。不过值得一提的是，各省养殖海藻产量的排名也在发生变化。例如，2002年山东位居榜首，其次是辽宁和福建。到了2014年，福建的产量比2002年增长了147.28%，上升到第一位，山东（虽然同期涨幅为39.55%）跌至第二位，辽宁（涨幅6.98%）位列第三。野生捕捞海藻方面，从2003年至2014年，海南贡献了绝大部分产量（尽管总体呈下降趋势），但仍远小于养殖产量。海带海带，在中国当地称之为Hai Dai（2015年产量：706万吨），用于制作许多食品菜肴和加工产品。虽然它只自然分布于辽东半岛和山东半岛，但其主要养殖区却遍布辽宁省至广东省的沿海一带。中国生产的大部分海带是作为“健康蔬菜”来食用的。虽然近年来，小包装的调味海带已经进入到零食市场，但20%14%8%6%51%1%海带江蓠裙带菜紫菜（未确名）海藻类其他品种包括螺旋藻类、麒麟菜类、绿紫菜和雨生红球藻（Haematococcus pluvialis）图3中国2015年各品种养殖海藻的产量情况资料来源：联合国粮农组织。全球海藻生产、贸易和利用现状10大部分海带产品仍是以干品的形式销售。同时，它也是藻酸盐、甘露醇和碘的重要原料。三国时期，海带被描述为“酸、咸、寒、无毒、可食”，正如食疗本草（唐代孟诜所著）所说：“海带能帮助治疗腹胀”。此外，海带热量低，酯类和矿物质含量高，容易消化吸收。裙带菜在中国，裙带菜的自然种群主要分布在浙江省。除天然产量外，裙带菜在大连地区广泛养殖，其产品主要出口日本。据说，裙带菜对人体的新陈代谢和发育有重要作用，能维持心血管、免疫、血液和神经系统的平衡。紫菜这种海藻有多达134个亚种，不过其中只有两个亚种被养殖：即在中国南方（福建、浙江等地）养殖的坛紫菜（Porphyra haitanensis）和在中国北方（山东等省）养殖的条斑紫菜（Porphyra yezoensis）。江蓠在中国南海、东海等广温水域生长着近百种江蓠，它是鲍鱼的主要饲料成分，也是提取琼胶的重要原料；它还被用于生态修复，以减少海产养殖区的富营养化。其他品种麒麟菜主要分布在海南、广东、广西等沿海地区。中国、印度尼西亚和菲律宾贡献了全球卡拉胶总产量的近90%。石花菜可作为沙拉食用或加工成果冻。除可食用外，它还是提取琼胶的主要原料，后者用于制作凉拌食品或作为微生物培养基。此外，中医认为，石花菜味甘咸，有解毒作用，因此可用于治疗肠炎、肛门肿胀、肾盂肾炎，也作为民间药物治疗矽肺病、体癣和甲状腺肿大。马尾藻广泛分布于福建、辽宁、山东、浙江等沿海省份，在浙江省有养殖。作为一种抗氧化物质，马尾藻不仅能增强免疫功能，有助于抗衰老、抗炎症；还能抑制肿瘤生长，降低血脂和血糖水平等。海藻加工中国的海藻加工业始于20世纪60年代，早期的企业是用海带生产碘、甘露醇和藻酸盐。中国也有螺旋藻和绿藻食品加工产业，不过数量不多。约502主要生产地及其产业现状11年后，海藻加工技术有了显著的提高，中国已逐步建立了许多海藻加工企业，到2014年，海藻加工业的总产量已经上升到108万吨左右（是2013年的3倍多）。2014年海藻加工产品总量的近95%来自福建、辽宁和山东三省。海带海带加工产品从简单的干品、盐渍品到更复杂的产品，如食品添加剂、饮料和其他食品（如调味品和即食海带食品）。有时，它被添加到传统的发酵品中，从而产生了海带豆汁、海带味乳汁发酵饮料、海带蛋糕、海带牛奶、海带花生酱等产品。即食海带（品牌信息缺失）约卡尔（Yoycart）紫菜中国从事紫菜加工的企业有100多家。在福建、浙江等地，用以生产紫菜干品的坛紫菜是最重要的养殖品种。在江苏，由于从日本引进了设备和技术，则以条斑紫菜为主要品种，它主要被加工成标准规格紫菜片和烤紫菜。海苔海带结全球海藻生产、贸易和利用现状12主要紫菜加工产品如下：（一）初加工而成的紫菜干品和盐渍紫菜。流程包括清洗、切割、压制、腌渍、脱水、干燥和分离（通常通过自动化机器），然后进行分级、再干燥和包装。（二）精加工而成的紫菜调味品、紫菜酱、紫菜饮料、紫菜膨化食品等。涉及的技术包括脱水、冷冻、膨化、切片和调味等。（三）深加工而成的饮料、蛋白胨、琼胶、浓缩果汁、营养素等。这些产品中含有紫菜提取物。干制压缩紫菜 调味紫菜汤 杨正勇 杨正勇羊栖菜目前，羊栖菜干制品在中国国内市场上占主导地位，因为是干品，所以便于储存、销售和运输，且易于维持全年羊栖菜供应稳定。因其食用方便，口感独特，深受消费者欢迎。其加工工艺流程包括：清洗、切割、热压、除砷、除沙、调味、杀菌、冷却、烘干、称重、包装。裙带菜及其他品种裙带菜干品和盐渍裙带菜是国内市场的主要产品，因其类似于羊栖菜，是一种“即食”产品，因此具有良好的市场潜力。裙带菜干品杨正勇2主要生产地及其产业现状13除了作为食品食用外，海藻还被普遍应用于中医领域。据本草纲目记载，海带、昆布、马尾藻入肝、胃、肾，具有“软坚散积、化痰清热”的功效，对肿瘤、甲状腺肿大、疼痛和肿胀等患者有疗效。紫菜入肺经，可“化痰、软坚、散热、利尿”，对甲状腺炎、脚气、水肿、泌尿系统感染、咽喉肿痛等有一定疗效。海藻及海藻制品的市场和贸易出口根据中国食用类海藻和其他藻类的出口情况（附录8a）可知，2016年记录的出口量为14 721吨，多于上一年的11 654吨，却比2012年的21 595吨有所下降。2016年，该类产品的主要市场（按降序排列）分别是日本（7 177吨）、俄罗斯（1 861吨）、葡萄牙（1 187吨）和西班牙（699吨）。紫菜产品包括调味紫菜和紫菜干品（相对便宜）是主要的出口产品。紫菜出口的主要目标市场是澳大利亚、日本、泰国和美国。其中，调味紫菜主要出口到澳大利亚、泰国和美国，紫菜干品则出口到日本、泰国和美国。同时，中国出口的非食用类海藻及其他藻类统计（附录8b）显示，2016年中国出口总量为1 477吨，而2012年为1 007吨。2016年该类产品的前五大市场（按降序排列）是越南（411吨）、韩国（380吨）、美国（272吨）、马来西亚（252吨）和日本（62吨）。2016年中国的琼胶出口量也很可观，总量为5 846吨，价值86 024百万美元。而2012年的出口量为4 146吨，价值588.03亿美元（图4）。主要市场是意大利（775吨）、西班牙（663吨）、马来西亚（612吨）、泰国（598吨）、俄罗斯（569吨）和德国（521吨）（附录8c）。中国已成为全球最大的卡拉胶出口2012年份千吨60405030201002013201420152016海藻琼胶卡拉胶图4中国20122016年食用海藻干品及其他加工品出口情况资料来源：中国海关。全球海藻生产、贸易和利用现状14国，在2016年国际贸易中的出口量近6万吨，价值3.6亿美元（附录8d和附录8e）。主要市场为欧盟和美国。进口2016年中国食用型海藻进口量为146 028吨（118 544 000美元）（附录9a、附录17），略高于非食用的103 222吨（106 485 000美元）（附录9b和附录18）。值得注意的是，仅在四年前的2012年，这两个类别的数字分别为68 812吨（77 271美元）和151 209吨（131 937美元）（图5和图6）。食用海藻和藻类的进口量显然在四年内增加了一倍以上。相反，非食用海藻的进口量却出现了小幅下降。2016年，食用类海藻和其他藻类主要进口自（按降序排列）印度尼西亚（137 450吨）、韩国（3 266吨）、菲律宾（2 662吨）、马来西亚（1 279吨）和智利（921吨）（附录9a）。值得注意的是，2012年从印度尼西亚进口了 62 283吨，即在四年内增长了120%。相比之下，琼胶的进口量要低得多，2016年共进口418吨，主要进口自意大利（314吨），还有少量来自韩国和摩洛哥等国（附录9c）。综上所述，中国除了是世界第一大海藻生产国外，还是鲜海藻和海藻产品的主要出口国和进口国。2016年，中国向澳大利亚、日本、泰国和美国等出口了14 721吨食用海藻产品；然而，同年同类别的进口量要高得多，为146 028吨，主要来自印度尼西亚、韩国、马来西亚和菲律宾等国。因此，中国是食用海藻的巨大市场（而且还在不断扩大）。在中国，海藻可以用来做汤、点心、沙拉、紫菜片，还可以制成海藻面条等产品。2012年份千吨1201401601808010060402002013201420152016食用海藻卡拉胶非食用海藻琼胶图5中国20122016年按重量计量的海藻进口情况资料来源：中国海关。2主要生产地及其产业现状152012年份百万美元1201401601802008010060402002013201420152016食用海藻卡拉胶非食用海藻琼胶图6中国20122016年按价值计量的海藻进口情况资料来源：中国海关。2.1.2印度尼西亚印度尼西亚拥有超过61 000千米的海岸线，17 000个岛屿，已成为继中国之后的世界第二大养殖海藻生产国。2015年联合国粮农组织发布的全球养殖水生植物（主要是海藻）产量为2 940万吨，其中印度尼西亚贡献了38%左右（1 130万吨），而中国的贡献率约为47%（1 400万吨）（表2和附录5）。表2印度尼西亚20102015年海藻生产情况单位：吨品种2010年2011年2012年2013年2014年2015年养殖麒麟菜3 399 4364 539 4135 738 6888 323 2638 971 46310 112 107养殖江蓠515 581630 788776 166975 2111 105 5291 157 234养殖产量合计3 915 0175 170 2016 514 8549 298 47410 076 99211 269 341野生产量2 6975 4797 64117 13670 51478 230总计3 917 7145 175 6806 522 4959 315 61010 147 50611 347 571资料来源：联合国粮农组织。与中国主要生产食用类海藻和其他藻类不同的是，印度尼西亚的海藻养殖主要集中在可以从中提取卡拉胶和琼胶的麒麟菜、卡帕藻和江蓠等品种。近年来，世界上发达和发展中国家市场对提取自麒麟菜和卡帕藻的食品和非食品全球海藻生产、贸易和利用现状16级卡拉胶的需求迅速增加，印度尼西亚是其世界上最大的生产国。养殖场主要分布在苏拉威西、马鲁古、东努沙登加拉、北加里曼丹和东爪哇。海藻提取物的加工印度尼西亚的亲水胶体产业相对年轻，大多数加工企业都是在过去20年内成立的。目前国内活跃着30多家从事半加工和加工海藻（卡拉胶和琼胶）的企业；但据行业估计，印度尼西亚生产半精制卡拉胶（SRC）的工厂利用率仅为60%70%。他们主要生产半精制产品（食品级和非食品级）和精制（RC）的琼胶。根据印度尼西亚海藻工业协会的数据，2013年卡拉胶产品的产量共计12 500吨（约占总产能的40%），包括1 720吨精制卡拉胶、8 770吨半精制卡拉胶和2 010吨碱处理卡拉胶。共有7家公司生产琼胶，2家公司生产食品型海藻产品，其产能分别为6 240吨/年和480吨/年，从水产品销售和加工的数据报告来看，MMAF的大部分技术都是引进的，并取得了不同程度的成功。这些公司大多与海外特别是日本商贸公司建立了技术合作关系。一些公司成功地优化了他们的工艺，而另一些公司则努力使他们的工厂达到良好的运营标准。印度尼西亚目前拥有超过12 000吨/年的琼胶产量，比2002年初的8 000 9 000吨/年有所增加，其中几乎60%70%的产量供应出口市场，其余的则被国内食品行业消化。不过，由于国民收入的提高和国内对琼胶需求的增加，这一比例在未来可能会产生波动。鲜海藻和加工海藻贸易印度尼西亚是第二大养殖海藻生产国。国内消费量相对较低，出口的大部分是干海藻，特别是出口到智利、中国（85%）、菲律宾和其他亚洲市场的可食用品种。20122016年，印度尼西亚海藻出口量在2015年达到207 055吨的峰值，价值1.703亿美元；2016年下降为183 257吨，价值1.33亿美元（表3），原因是当年对智利、中国和欧盟市场的出口减少。然而，卡拉胶的出口量在2015年和2016年期间有所回升（图7和图8）。欧盟、日本和美国是印度尼西亚卡拉胶的最大市场。同时，近年来，国内对琼胶的需求增长消化了部分供应出口市场的产量。2015年，卡拉胶出口量为5 190吨，价值近3 000万美元（附录10b和10c）。虽然目前琼胶（主要使用江蓠）产量低于卡拉胶，却被认为具有巨大的市场潜力。卡拉胶在国内市场占有率很高，同时在全球市场也具有竞争力。但是，卡拉胶企业担心卡拉胶在美国市场被从有机产品目录中除名。因为美国国2主要生产地及其产业现状17家有机标准委员会已经建议美国农业部将卡拉胶从有机产品中除名，如果该提议被通过，卡拉胶将不再被称为有机产品。虽然有机市场的份额相对较小，但美国的一些食品生产者已开始宣称其产品“不含卡拉胶”，无论该产品是否属于有机产品。表3印度尼西亚20122016年海藻出口情况单位：吨，千美元种类2012年2013年2014年2015年2016年食用海藻和其他藻类重量86 817101 547118 759156 390100 972价值62 63189 904136 450127 36170 195非食用海藻和其他藻类重量81 46374 56481 94749 91581 339价值71 52472 55289 77833 04853 818琼胶重量1 2921 056933750946价值2 86113 08414 8119 9328 908卡拉胶重量5 2665 2994 9335 1905 503价值31 79134 66038 84835 84029 698总计重量169 572177 167201 635207 055183 257价值137 119175 540241 039170 341132 921资料来源：印度尼西亚统计局。2012年份千吨1201401608010060402002013201420152016食用海藻卡拉胶非食用海藻琼胶图7印度尼西亚20122016年按重量计量的海藻出口情况资料来源：印度尼西亚统计局。全球海藻生产、贸易和利用现状182012年份百万美元120140801006040200