产业经济学3.pptx

第三章 产业组织：SCP分析框架主要内容SCP分析框架评判市场结构（集中度、产品差别化、进入壁垒）市场行为与市场绩效说明本章内容可参考产业经济学教程第三章；本章是课程的核心部分，望大家认真记笔记。一、哈佛学派SCP分析框架评判1、关于“马歇尔冲突”；2、关于SCP分析框架；3、SCP范式评判。关于马歇尔冲突规模经济效应大量生产方式的建立和发展，推动了生产的标准化、专业化和简单化，直接有利于节约劳动、降低成本及提高产品质量和产量，又为开发和使用高效、专用的机械设备创造了条件，从而导致生产效率的提高和产品固定成本的下降，并且大大拓展了节约原材料和劳动力的空间；关于马歇尔冲突管理费用和交易费用的节约；如何维护竞争机制的作用，确保经济的活力，同时又能充分发挥大规模生产的优势，亦即如何兼容竞争活力和规模经济性，这是产业组织理论的一个中心问题。有关规模经济与垄断的矛盾是由马歇尔最早提出的，又称“马歇尔冲突”。关于马歇尔冲突“马歇尔冲突”的解决：有效竞争理论的提出；所谓有效竞争，既有利于维护竞争又有利于发挥规模经济性作用的竞争格局。关于哈佛学派特点：在分析框架上突出市场结构，在研究方法上偏重经验研究；基本观点：高集中度的市场结构会产生垄断性的市场行为，进而导致不良的市场绩效。有效的产业组织政策首先应该着眼于形成和维护竞争的市场结构；哈佛学派的上述主张，对二战以后以美国为首的西方发达市场经济国家反垄断政策的开展和强化产生过影响。SCP范式评判“市场结构市场行为市场绩效”单向决定 （错）双向联系著名的“集中度、进入壁垒与利润率假说”芝加哥学派：进入壁垒重新定义；效率假说SCP范式缺乏坚实可信的理论基础；SCP范式无法提供对现实经济中广泛存在的不完全竞争市场普遍适用的分析框架。SCP范式评判SCP范式依然是对于特定产业的强有力的分析工具，具有广阔的应用前景；二、市场结构市场结构指那些规定决定市场上卖者之间、买者之间、在位卖者与潜在卖者之间关系的特征。主要影响因素：集中度、产品差别化、新企业的进入壁垒等。集中度1、集中度的含义：2、集中度的衡量指标：3、集中度的影响因素：集中度一般集中度与市场集中度；市场集中度：绝对指标和相对指标；绝对集中度：CRn、HHI、熵指数等；相对集中度：洛伦兹曲线和基尼系数。一般集中度一般集中度：用于表示在整个国民经济或全部企业的经济活动中，最大的企业所占比重的指标。市场集中度涵义：在特定产业或市场中，卖者或买者具有怎样的相对的规模结构的指标。与市场中垄断力量的形成密切相关。分为卖方和买方集中度，产业组织理论主要研究卖方集中度。绝对集中度指标：CRn、HHI和熵指数等；相对集中度指标：洛伦兹曲线和基尼系数。绝对集中度绝对集中度行业集中度行业集中度CRn行业内规模最大的前几位企业的有关数值行业内规模最大的前几位企业的有关数值X（产值、产量、（产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等）占整个市场销售额、销售量、职工人数、资产总额等）占整个市场或行业的份额。或行业的份额。lXi 产业中第i位企业的规模lN 产业内的全部企业数绝对集中度绝对集中度行业集中度行业集中度CRnCRn在0到1之间：CRn接近于0意味着最大的n个企业仅供应了市场很小的部分；相反，CRn接近于1则意味着非常高的集中程度。贝恩有关产业集中度划分贝恩有关产业集中度划分极高寡占型产业：CR475%高集中寡占型产业：65%CR475%集中寡占产业：35%CR465%低集中寡占型产业：30%CR435%原子型产业：CR430%CRn指标评价测度相对容易，反映了企业数量和规模。不足：首先首先：反映的只是最大的几个企业的总体 规模，忽略了其余企业的规模分布情况，不全面；其次其次：无法反映最大的几个企业之间的相对情况；再次再次：难以反映市场份额和产品差异程度的变化情况。企业1企业2企业3企业4产业A0.80.050.030.02产业B0.250.230.220.20赫希曼赫希曼赫芬达尔指数（赫芬达尔指数（HHI）Si=Xi/XX 市场总规模Xi 产业中第i位企业的规模Si 产业中第i位企业的市场占有率n 产业内的企业数HHI越大，表明市场集中度越高。完全垄断：HHI=1 有许多规模相同的企业时，HHI=1/n，n趋向无穷大，HHI趋向0HHI指标评价美国司法部：该指数低于1000，竞争良好 该指数高于1800，过于集中特点：第一、包含了所有企业的规模信息，反映出行业集中度无法反映的集中度的差别；第二、“平方和”计算的放大性，对规模最大的前几个企业的市场份额的变化反应特别敏感，能够真实反映市场中企业之间规模差距的大小。CR4与HHI对应关系公司的市场份额CR4HHI10家各占10%的公司4010006家各占16%的公司6415365家各占20%的公司8020004家各占25%的公司10025003家各占33%的公司1003300洛仑兹曲线洛仑兹曲线（lorenz curve)相对指标 市场占有率与市场中由小企业到大企业的累计百分比之间的关系。当所有企业的规模完全相同时，洛仑兹曲线与45度线重合。基尼系数（基尼系数（Gini coefficient)洛仑兹曲线和基尼系数原是反映收入不均的一对指标，洛仑兹曲线和基尼系数原是反映收入不均的一对指标，产业组织学者利用它们来反映行业内部企业规模的不均。产业组织学者利用它们来反映行业内部企业规模的不均。基尼系数：基尼系数：01变动变动 基尼系数基尼系数=0：洛伦兹曲线与均等分布线重合，即：洛伦兹曲线与均等分布线重合，即所有企业规模完全相等所有企业规模完全相等 基尼系数基尼系数1：企业规模分布越来越不均等：企业规模分布越来越不均等不合理性不合理性小结绝对集中度指标：市场集中度绝对集中度指标：CRn、HHI等；相对集中度指标：洛伦茨曲线和基尼系数；集中度的测定和影响因素限定市场的范围；确定具体的规模变量；确定具体的测定集中度的统计方法。界定市场的关键变量可替代性：需求的交叉弹性、商品的一般属性和用途、参与者的判断；产品：不同的买者或卖者群、购买者的价格差异、商品价格变化与时间的相关性；地理位置（本地、全国、世界）：消费者选择的范围、真实的购买方式、卖者运输范围、与生产成本相比较的实际运输成本、产品通常能够运输的实际距离、商品运进或运出该地区的频率。影响市场集中的主要因素一个产业市场集中程度的高低，是由该产业的市场容量和企业规模的相对关系决定的。影响企业规模的因素：垄断动机；国家法规；市场变化。产品差别化定义：企业在所提供的产品上，造成足以引起买者偏好的特殊性，使买者将它与其他企业提供的同类产品相区别，以达到在市场竞争中占据有利地位的目的；它是一种非价格竞争手段；产品差别化的形成原因、手段、衡量和影响等。产品差别化的形成原因产品的物理特性；买方的主观印象；销售的地理差别；销售服务的差别；产品差别化的途径产品本身的差异化；外观、包装；品牌、服务、分销渠道、广告和促销活动等。产品差别化衡量方法产品差别化衡量方法需求的交叉弹性（产品可替代性的大小）ij代表i产品需求量对j产品价格的交叉弹性；含义：当j产品价格变化而i产品价格不变时，如i产品的需求量有较大变化，说明二者有较高的可替代性，也说明两种产品的差别不大；反之，则差别较大。收集数据难度大，所以实用性有限。产品差别化的影响产品差别化与市场集中度；产品差别化与进入壁垒；产品差别化与市场价格；产品差别化与市场绩效。不同产业的产品差别化程度贝恩：高度、中度、轻度和可以忽略；植草益：中间品、投资品、耐用消费品和非耐用消费品四类产业；20世纪世纪50年代美国制造业的产品差异化与集中类型（贝恩）年代美国制造业的产品差异化与集中类型（贝恩）产业产业产品差异化的主要手段产品差异化的主要手段产业集中类型产业集中类型高度：高度：卷烟洋酒汽车大型农业机械广告广告、质量款式和产品评价、顾客服务、广告款式、顾客服务极高寡占型高位集中寡占型极高寡占型高位集中寡占型中度：中度：轮胎石油精炼高级男式皮鞋广告、顾客服务、设计差别广告、顾客服务广告、销售渠道控制与系统化高位集中寡占型高位集中寡占型中位集中寡占型轻度：轻度：钢材肉类制品普通钢笔顾客服务广告、质量广告、款式中位集中寡占型中位集中寡占型中位集中寡占型可以忽略的可以忽略的：铜、水泥、水果等广告与产品差别化广告是一种重要的且有效的产品差别化手段；广告的功能：传递信息和诱导购买；广告密度=广告费用/销售额广告的经济影响：降低消费者的搜索成本；资源浪费；促进抑或妨碍竞争。经验调查植草益分类：1、广告密度3.5%或广告费用20亿日元，产品差别极高产业；2、1.0%广告密度3.5%或10亿日元广告费用20亿日元，差别较高产业；3、广告密度1.0%或广告费用10亿日元，中度差别产业。经验调查广告密度最高的产业是非耐用消费品产业，如化妆品、牙膏、药品、方便面等；其次是耐用消费品产业，如家电、手表、轿车等；一般消费品和中间品行业则相对较低。进入壁垒定义：通常又称进入门槛，所谓进入是指在某产业内出现新的卖者（企业），这种新的卖者，既可以是新设立的企业，也可以是原来其他产业的企业进入新的产业领域。新企业进入某一产业，就会与该产业内已有企业产生竞争，并会遇到许多相对于已有企业不利的因素，这些不利因素会成为阻止新企业进入的障碍，这些阻止新企业进入的因素或障碍就称为进入壁垒。进入壁垒的成因 绝对成本优势；规模经济；产品差异化；政策法律制度；阻止进入策略/行为（在位厂商的排他性定价）；研究与开发费用的累计支出；在位厂商的生产能力储备；经验的积累；经营多样化；垂直集中和销售网等。进入壁垒的成因规模经济壁垒必要资本量壁垒产品差别化壁垒绝对费用壁垒政策法规壁垒贝恩的实证研究 20世纪50年代贝恩对美国部分产业的进入壁垒进行了分类：进入壁垒高的产业：进入壁垒高的产业：当价格比平均费用（包括平均利润）高10%时，新企业难以进入的产业，如：农用拖拉机、卷烟、汽车和钢笔等。进入壁垒较高的产业：进入壁垒较高的产业：高6%8%，如：钢铁、铜、炼油、肥皂等。中等和低进入壁垒产业：中等和低进入壁垒产业：4%以下，如：橡胶轮胎、水泥、面粉、人造丝等。退出壁垒资产专用性和沉没成本；解雇费用；政策法律的限制。三、市场行为与市场绩效市场行为：企业在市场上为赢得更大利润和更高市场占有率而适应市场并按市场要求调整其行动的行为。市场行为企业确定价格的策略；企业的产品策略；企业排挤竞争对手的策略。企业的价格策略企业的定价行为勒纳指数：L=(P-MC)/PP=【1/(1-L)】MC1/(1-L)加成因子勒纳指数与加成因子产业勒纳指数加成因子食品业0.261.35烟草业0.764.17纺织业0.211.27服装业0.241.32造纸业0.582.38化学品产业0.673.03石油业0.592.44企业定价方法理论：边际成本=边际收益；经验：基于平均原理的成本加成定价方法p=r*K/Xs+C/Xsr企业的投资目标利润率K资本Xs标准开工率下的产量C标准开工率下的总成本前面是分摊到单位产品上的目标利润；后面是标准开工率下的平均成本实践中定价方法的多样性成本加一定利润率；试错法；追随市场价格。价格协调行为卡特尔：以限制竞争、控制市场、谋求最大利润为目的的同一产业内部独立企业间的一种协调形式。明确协定与秘密协定 组织内强制与组织外强制价格领导制：支配型和指针型。有意识的平行调整。企业的产品策略企业的产品策略：如何开发和销售产品，以获取较高的利润。内容：有关产品类型、款式、质量和性能等方面；有关广告宣传和各种销售服务活动方面。产品协调行为部分公司研发、广告、利润占收入结构公司行业研发广告利润AT&T电信1.63.99.0BMS制药8.313.419.2Ford汽车4.11.54.5Gillette金属2.16.414.2Goodyear塑料橡胶2.01.94.5Kellogg食品1.611.48.0P&G日化3.69.79.5企业排挤竞争对手的策略掠夺性降价行为：一家企业为使新进入企业或市场上现有企业退出市场而降低价格，待竞争对手退出市场后它再行提价的行为。价格压榨：控制某一生产或流通环节，从而支配价格，打击竞争对手。排挤行为：排他性交易、相互购入和搭配销售。市场绩效市场绩效的定义市场绩效的衡量指标市场绩效的综合评价市场结构、行为和绩效的关系市场绩效定义市场绩效定义市场绩效：在一定的市场结构中，由一定的市场行为所形成的价格、产量、成本、利润、产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济成果。它反映了在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行的效果。市场绩效的衡量指标市场绩效的衡量指标1、利润率指标 R=(-T)/ER越高，市场就越偏离完全竞争的状态，贝恩的研究：集中度越高，产业的长期利润率正相关。有些研究发现二者之间微弱的正相关性或根本没有。原因：原因：首先：不同行业、不同企业计算企业成本及利润的方法和口径可能不同；其次：利润偏高的因素不仅仅是垄断势力。其他原因：风险性投资报酬的风险利润；不可预测的需求和费用变化形成的预算外利润；成功开发和引入新技术实现的创新利润。市场绩效的衡量指标市场绩效的衡量指标2、勒纳指数、勒纳指数用厂商利润最大时价格高于边际成本的幅度衡量垄断势力的大小。这个指标称为勒纳指数：L=（P-MC）/PL在01之间变化。L=0时为完全竞争，L越大，垄断势力越强。根据 MR=PP（1/p）和均衡时MR=MC可得：L=1/p，即垄断势力与厂商需求弹性大小呈反比例关系。限制性和掠夺性定价的情况除外。市场绩效的衡量指标市场绩效的衡量指标3、贝恩指数 利润：会计利润和经济利润 会计利润=总收益当期总成本折旧 经济利润=会计利润正常投资收益率*投资总额 贝恩指数贝恩指数=经济利润经济利润/投资总额投资总额 理论依据：实际上是行业的超额利润率。如果市场上持续存在超额利润，那么一般情况下就表明该市场存在垄断势力，且超额利润越高，垄断力量越强。现实中超额利润率的产生原因比较复杂，如创新。市场绩效的综合评价从经济学角度：社会福利水平的提高（一）产业的资源配置效率（二）产业的规模结构效率（三）产业技术进步市场绩效的评价准则看价格对生产要素流动的导向作用；看产业内企业的生产量是否达到规模经济的要求；看产业内企业生产耗费和利润率的高低；产品的质量和品种规格是否能够满足消费者的需求；产业的技术进步是否在不断加快。产业的资源配置效率1、衡量资源配置效率的直接指标 微观经济学：微观经济学：资源最佳配置：社会福利最大化（消费者、生产者和社会总剩余）产业组织：产业组织：利润率衡量2、产业的市场结构和资源配置效率微观经济学：竞争越充分，资源配置效率就越高 市场垄断程度越高，资源配置效率越低。3、X非效率（哈佛教授莱宾斯坦首先提出）在垄断企业的大组织内部存在着资源配置的低效率状态。产业的资源配置效率X非效率的形成原因：（1）代理成本的增加：企业内部不同集团（股东、职业经理、一般雇员）的利益目标的不一致。（2）信息传输损失：企业规模扩大导致组织层次增加、信息沟通的速度和质量下降，从而使企业的管理成本上升、效率下降。“搭便车”的动机强烈。（3）激励成本增加：垄断企业在没有竞争压力的条件下，缺乏成本最小化的动机 产业的规模结构效率产业的规模结构效率1、企业和行业规模经济企业规模经济企业规模经济：企业自身通过横向或纵向一体化所实现的规模效益。（增强竞争能力和抗风险能力，减少采购成本和销售费用）行业规模经济：行业规模经济：当某个行业总产量扩张时，如果能使行业内部的企业提高专业化程度，降低单位成本，表明行业的长期供给曲线是向下倾斜的，该行业就是一个规模报酬递增的行业。行业规模效益与行业内企业的外部经济和不经济相关。产业的规模结构效率产业的规模结构效率 2、产业规模结构效率的衡量 既与产业内单个企业的规模经济水平密切相关，还反映出产业内企业之间的分工协作水平的程度和效率。（1）用达到或接近经济规模的企业的产量占整个产业产量的比例来反映产业内经济规模的实现程度。（2）用实现垂直一体化的企业的产量占流程各阶段产量的比例来反映经济规模的纵向实现程度。（3）通过考察产业内是否存在企业生产能力的剩余来反映产业内规模能力的利用程度。产业的规模结构效率产业的规模结构效率3、产业规模结构三种状态（1）低效率状态 一部分产业尽管长期处于低效率状态，但市场中的企业却仍能获得一定的利润，原因是：产品差别化；廉价劳动力。（2）过度集中状态 在另外一部分产业中，存在着超经济规模的过度集中，贝恩发现许多过度集中的产业中大企业的生产成本比规模较小的企业高，可见过度集中实际上降低了产业的规模结构效率。（3）理想状态：钢铁、石油化工、汽车、家电产业的规模结构效率产业的规模结构效率4、影响产业规模结构效率因素、影响产业规模结构效率因素（1）产业内企业规模结构 企业规模结构：产业内不同规模企业的构成和数量比例关系，它同时反映了大企业和中小型企业所占的比例。（2）市场结构 过度集中和分散都会降低产业的规模经济水平。产业技术进步产业技术进步关于市场结构与创新关系的争论关于市场结构与创新关系的争论熊彼特等认为：大企业对技术进步的作用最大理由：技术创新成本大，只有大企业才能承担研究与开发中也存在规模经济，大企业比小企业更有能力利用和发挥这种规模经济效益。拥有市场份额高，且从事多元化经营，从发明和创新中获取更高的收益。维护和巩固垄断地位的需要迫使大企业开展更多的技术发明和创新活动。产业技术进步产业技术进步谢勒等观点相反：小企业作用大理由：大企业垄断一旦形成，技术进步的动力就减弱，竞争才是技术进步的原动力；大企业所拥有的大规模在技术进步中也会成为劣势。如：决策低效、相互倾轧、忽略和不支持。实践表明：小企业能对技术进步做出重要贡献客观：所有规模的企业在技术进步上都可以有所作为。产业技术进步产业技术进步专利与产业技术进步目的：目的：促进和推动新产品和新工艺的发明。许多经济学家认为，专利是一种合法化的垄断行为，似乎与政府制定反垄断政策的宗旨背道而驰。解决困境：解决困境：关键在于专利制度本身的制度安排，即专利的保护期和保护程度必须适当；对滥用专利权的行为加以限制和惩罚，从而使专利制度最大限度地发挥其积极作用、削弱其消极作用。小结：小结：市场结构、行为和绩效的关系市场结构、行为和绩效的关系 产业组织学者不再简单地认为结构决定行为、行为决结构决定行为、行为决定绩效，定绩效，他们发现这三者之间的相互关系是非常复杂的。从短期：从短期：可以把市场结构看成是既定的要素，作为企业市场行为的外部环境，市场结构从某种程度上决定了企业的市场行为，而产业内企业的市场行为又决定了绩效。归纳起来：在短期内，结构从根本上制约行为，行为又直接决定了绩效。从长期：从长期：结构也在发生变化，而这种变化正是企业市场行为长期作用的结果，有时绩效的变化也会直接导致结构发生变化。所以，在一个较长的时期内，结构、行为和绩效之间是双向的因果关系。本章思考题一、名词解释市场集中度 广告密度 进入壁垒 勒纳指数 卡特尔 价格领导制 排他性交易 搭配销售二、问答题1、影响市场集中度的主要因素有哪些？2、进入壁垒的形成原因；本章思考题3、产业市场绩效的衡量内容；4、市场结构与创新关系评述。波特五力模型波特五力模型供应商议价力量潜在替代品的开发购买者议价力量企业间竞争潜在新竞争者的进入波特五力模型能够简单明了地将一个企业的战略与市场特征联系起波特五力模型能够简单明了地将一个企业的战略与市场特征联系起来。这能够帮助战略制定者避免将注意力过度内向地集中于企业的来。这能够帮助战略制定者避免将注意力过度内向地集中于企业的内部各个职能部门。内部各个职能部门。互补品波特五力模型考虑因素波特五力模型考虑因素潜在新竞争者供应商产业竞争者购买者入侵壁垒入侵壁垒：规模经济、专卖产品的差别、转换成本、资本需求、分销渠道、成本优势、政府政策、预期的反击决定供方力量的因素：投入的差异、供方和企业的转换成本、替代品投入的现状、供方的集中程度、批量大小对供方的重要性、与产业总购买量相关的成本、投入对成本和特色的影响、产业中企业前向整合相对于后向整合的威胁竞争的决定因素：产业增长、固定（存储）成长/附加价值、产品差异、商标专有、转换成本、集中与平衡、信息的复杂性、竞争者的多样性、公司的风险、退出壁垒决定买方力量的因素：买方的集中程度相对于企业的集中程度、买方数量、买方转换成本相对于企业转换成本、买方信息、后向整合的能力、替代品、克服危机的能力、价格/购买数量、产品差异、品牌专用、质量/性能的影响、买方的利润、决策者的激励决定替代威胁的因素：替代品相对价格表现、转换成本、客户对替代品的使用倾向行业互补品的发展状况有时对行业的发展也起着至关重要的影响蓝蓝海海战战略略韩韩 W钱钱金金美美勒妮勒妮莫博涅莫博涅著著蓝蓝海海战战略略蓝海战略红海战略蓝海战略竞争于已有市场空间开创无人争抢的市场空间打败竞争对手甩脱竞争开发现有需求创造和获取新需求在价值与成本之间权衡取舍打破价值与成本之间的权衡取舍按差异化或低成本的战略选择协调公司活动的圈套系统为同时追求差异化和低成本协调公司活动的全套系统