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中小企业必备管理表格

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第一章 市场营销管理表格范本
SCYX-BG-01
销货计划表
SCYX-BG-02
竞争对手市场情况调查表
SCYX-BG-03
竞争同业动向一览表
SCYX-BG-04
巡回调查日报表
SCYX-BG-05
合同评审记录表
SCYX-BG-06
样品制作申请表
SCYX-BG-07
订货明细表
SCYX-BG-08
销售收款计划表
第二章 研发技术管理表格范本
YFJS-BG-01
新产品设计建议书
YFJS-BG-02
新产品设计开发方案
YFJS-BG-03
月开发及试生产计划完成情况汇总表
YFJS-BG-04
设计变更通知单
YFJS-BG-05
图样及技术文件更改通知
YFJS-BG-06
试生产机交接表
YFJS-BG-07
设计开发评审报告
YFJS-BG-08
客户质量投诉通知单
第三章 生产管理表格范本
SCGL-BG-01
月生产计划表
SCGL-BG-02
合同/订单评审表
SCGL-BG-03
产能与负荷分析管制表
SCGL-BG-04
试作通知
SCGL-BG-05
制程异常处理报告单
SCGL-BG-06
装配车间生产日报表
SCGL-BG-07
设备维修联络单
SCGL-BG-08
设备日常保养稽核表
第四章 质量控制表格范本
ZLKZ-BG-01
免检料品一览表
ZLKZ-BG-02
IQC来料检验报告(1)
ZLKZ-BG-03
IQC来料检查报告(2)
ZLKZ-BG-04
来料检验品质异常报告单
ZLKZ-BG-05
来料检查异常报告单
ZLKZ-BG-06
供应商异常处理联络单
ZLKZ-BG-07
来料特采申请单
ZLKZ-BG-08
喷油件首件检验确认记录
ZLKZ-BG-09
IPQA巡查表
ZLKZ-BG-10
OQC抽验不良品分析表
第五章 采购管理表格范本
CGGL-BG-01
采购申请单
CGGL-BG-02
采购变更申请单
CGGL-BG-03
采购变更审批
CGGL-BG-04
供应商产品直接比价表
CGGL-BG-05
报价核算表
CGGL-BG-06
采购订单
CGGL-BG-07
采购订单进展状态一览表
CGGL-BG-08
不合格通知单
CGGL-BG-09
采购成本分析表
CGGL-BG-10
供应商异常处理联络单
第六章 仓储物料表格范本
CCWL-BG-01
货仓区域划分表
CCWL-BG-02
仓库巡查记录表
CCWL-BG-03
物料进厂进度控制表
CCWL-BG-04
短料通知单
CCWL-BG-05
外协加工定额领料单
CCWL-BG-06
坏(废)料退库单
CCWL-BG-07
物料核销表
CCWL-BG-08
××订单物料耗用统计表
CCWL-BG-09
物料使用异常报告表
CCWL-BG-10
呆料分析表
第七章 人力资源管理表格范本
RLZY-BG-01
人力资源调配申请表
RLZY-BG-02
人力资源申请表
RLZY-BG-03
员工登记表
RLZY-BG-04
竞争上岗报名表
RLZY-BG-05
试用期员工转正申请表
RLZY-BG-06
职务薪金调整申请表
RLZY-BG-07
培训过程评估表
第八章 财务管理表格范本
CWGL-BG-01
年度利润预算表
CWGL-BG-02
产品成本分步计算表
CWGL-BG-03
产品销售费用分配表
CWGL-BG-04
产品生产成本核算表
CWGL-BG-05
其它应收款坏账准备计算表
第九章 行政管理表格范本
XZGL-BG-01
会议签到表
XZGL-BG-02
住宿申请表
XZGL-BG-03
财产损失、 遗失报告表
XZGL-BG-04
保安人员交接班登记表
XZGL-BG-05
保安值班记录表

第一章市场营销管理表格范本
SCYX-BG-01 销货计划表
销货计划表
外销部分
客户名称
预 计 订 购 货 品
1月
2月
3月
4月
5月
6月
1～6月销 售 额
估 计 毛 利
备 注

合 计

SCYX-BG-02竞争对手市场情况调查表
竞争对手市场情况调查表
调查区域:
调查人员姓名: 调查时间:  年 月 日
1．竞争对手名称:
2．公司地址:
3．工厂地址:
4．企业负责人的姓名:
5．企业负责人个人经历:

6．经营时间长短:
7．业务销售能力:

8．业务员给客户印象:

9．业务方针及做法:

10．业务人员的待遇情况:

11．主要业务区域:

12．市场占有率:

13．其它特别的人、 事、 物:

SCYX-BG-03竞争同业动向一览表
竞争同业动向一览表
竞争同业名 称
主要商品
新商品
重点顾客名
新开发动向
投入营业
比 例
促 销
其 她

SCYX-BG-04巡回调查日报表
巡回调查日报表
年 月 日
客户名称

地 址

电话

巡回调查日期
年 月 日
时 间
午 时 分
别种产品品质

客户对本公司产品及别种产品的比较

同业销售政策动向及市场情况

对本公司产品的希望及意见

推销活动及其它活动情况

备 注

部门主管: 制表:

SCYX-BG-05合同评审记录表
合同评审记录表
合同类别:
合同号:
客户名称:
数 量:
品名规格:
单 价:
技术要求:

交货期:
制 表:
日 期:
技术内容评审:

技术部经理: 时间:
物料供应评审:

采购部经理: 时间:
交货期评审:

生产部经理: 时间:
产品价格,合同的正确性和完整性评审:

市场部经理: 时间:
合同评审结论:

裁定人: 时间:
备注:签字时间必须具体到几时几分。

SCYX-BG-06样品制作申请表
样品制作申请表
申请部门

客 户

样品名称

数 量
PCS
申请时间

交样时间

　产品描述及技术要求

市场部: 年 月 日
技术评估:

工程部: 年 月 日
物料评估:

采购部: 年 月 日
　 结
论

工程部: 年 月 日

市场部: 年 月 日
1.样品;
2.客户资料; 　
3.技术要求;　　
4.其它 。
申请人: 确认:

SCYX-BG-07订货明细表
订货明细表　
订单号码

客户名称(地址)

品名

Shipping Mark( 唛头)

规格

批号等级

Shipping to( 运至)

订货数量

分批交货数量

L／C NO:

用途

包 装

体积
ft／箱
完成日期

出货日期
年 月 日
色 号

箱数

箱号

毛重
净重
尾箱重

色号

箱数

箱号

毛重
净重
尾箱重

总计

总计

备注:
主管: 制表:
SCYX-BG-08销售收款计划表
销售收款计划表
负责人: 地区: 月份: 年 月 日
编号
客户
销 售 预 定
前月赊销
余 额
本月请款
预 定 额
收款预定
到期日
收款 日
收款
额
备注
数量
金额

合计

种类代表: 现金: C、 票据: B、 先期支票: D

第二章研发技术管理表格范本
YFJS-BG-01新产品设计建议书
新产品设计建议书
提出部门

建议人

项目名称

型号规格

销售对象

建议日期

基本要求( 包括主要功能、 性能、 结构、 外观包装、 技术参数说明等) :

市场预测分析( 包括市场需求、 顾客期望、 竞争对手情况、 产品质量现状、 预期首批销量、 交货期限、 出厂价格等) :

可引用的原有技术:

可行性分析( 包括技术、 采购、 工艺、 成本等方面) :

项目所需费用、 参加人员:

研发部负责人:

签名: 日期:
主管副总审核:

签名: 日期:
总经理批准:

( 所列各项, 可另加页叙述)
YFJS-BG-02新产品设计开发方案
新产品设计开发方案
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、 法律法规及技术协议的主要内容:

设计内容( 包括产品主要功能、 性能、 技术指标, 主要结构等) :

设计原理及路线概述( 可另加页叙述) :

备注:

编制

审核

批准

时间

时间

时间

YFJS-BG-03 月开发及试生产计划完成情况汇总表
月开发及试生产计划完成情况汇总表

产品

内容
AA
BB
CC
DD
计划开发完成日期

实际开发完成日期

开发完成情况

计划开始试产日期

实际开始试产日期

试生产完成情况

备注

YFJS-BG-04设计变更通知单
设计变更通知单
机种

变更
原因
□降低成本□便利作业
□材料更换□工程问题改进
变更前
变更后
变更前材料处理
料号
品名及规格
料号
品名及规格
呆料
报废
移用

生效时间
会签意见
变更简图:
□立即变更, 半成品、 成品一并修改
□尽快变更, 半成品、 成品不修改
□库存材料用毕变更
□自制造单号开始变更

随文附件

□变更零件明细表张份
□变更工程图纸张份
□变更线路图张份

生管
品管
生产
生技
厂务
研发
承办
页次:

总计:

YFJS-BG-05图样及技术文件更改通知
图样及技术文件更改通知
文件号:
文件名:
更改实施期限: 年月日
共 页第 页
顺序变化:
由 版到 版
更改方式: □划改
□换新
适用产品:
修改原因:
修改内容
需同时更改的文件
修改前
修改后
文件编号
版本变化

更改评审结论及跟踪措施
分发至下列部门
对产品、 环境、 安全影响
生产准备
制品处理
□ 对交付的产品及其组成部分无不利影响。
□ 对环境、 安全无影响
□ 其它:
□ 不需要准备, 可立即执行
□ 完成日期: 年月日
□ 其它:
□库存及半成品共件, 全部报废。
□库存及半成品共件, 用完为止。
□库存及半成品共件, 修正后再用。
□其它:
部门
份数

部门
份数
PE部

生产部

采购部

质量环境安全部

会签
质量部
工程部

生产部
采购部

修改人:
审核:
批准:

YFJS-BG-06试生产机交接表
试生产机交接表
试生产机型: 　　　　所有解压板型号: 　　所用机芯类型:
序号
功能
是否测试
测试结果
备注

存在遗留问题:

拟定解决时间:
签名:
测试结论:

签名:
质量部结论:

签名:
生产厂结论:

签名:
工程部结论:

签名:
总工办审批:

签名:
测试结论:

签名:
YFJS-BG-07设计开发评审报告
设计开发评审报告
项目名称

型号规格

设计开发阶段

负责人

评审人员
部门
职务职称
评审人员
部门
职务或职称

评审内容: 在□内打√表示评审经过, ? 表示有建议或疑问, ×表示不同意。
□合同、 标准符合性 □采购可行性 □加工可行性 □结构合理性
□可检验性 □美观性 □环境影响性 □安全性 □
存在问题及改进建议:

评审结论:

对纠正、 改进措施的跟踪验证结果:

验证人: 日期:
备注: 1.评审会议记录应予以保留。
2.可另加页叙述。
编制: 日期: 批准: 日期:
YFJS-BG-08客户质量投诉通知单
客户质量投诉通知单
编号:
收件日期

收单人

客户

产品型号

产品批数量

出货时间

产品批号

不良品现象描述( 附客户原件)

不良品分析:

质量部: 日期:
纠正和预防措施:

质量部: 日期:
追踪完成结果:

质量部: 日期:

第四章质量控制表格范本
ZLKZ-BG-01免检料品一览表
免检料品一览表
项次
品名料号
规格
免检项目
免检原因
备注

ZLKZ-BG-02 IQC来料检验报告(1)
IQC来料检验报告(1)
NO:
收料部门接收验证
来料名称: 来料型号:
供应商/服务商名称: 来料时间:
来料数量: 送货单号:
验证项目
数量
型号
交期
包装
其它
验证结果

验证结论: □合格 □不合格
检验人: 日期: 收料部门主管: 日期:
不合格处理意见: □退货 □选用 □让步接收
其它:

收料部门经理: 日期: 品管部经理: 日期:
品
管
部
检
验
批量数

抽查数

不合格数

不合格率

检查项目
ACC
REJ
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

判定结论: □合格 □不合格
检验员: 日期: 审核人: 日期:
不合格处理意见: □返工/返修 □选用 □让步接收 □退货 □报废
□其它:
品管部主管: 日期:
处理意见: □同意选用 □同意让步接收
□其它:

品管部经理: 日期:

ZLKZ-BG-03 IQC来料检查报告(2)
IQC来料检查报告(2)
物料名称

厂内编号

送货单号:
供应商:
回厂时间:
一、 外观检查:
总数量: 抽查数量: 检验标准: AQL
序号
检验项目
要求
实际
判定
备注
ACC
UAI
REJ
1

2

3

4

…

总结: □ACC □UAI □REJ
二、 可靠性试验
序号
项目
要求
实际
判定
备注
ACC
REJ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总结: □ACC □REJ
三、 最后判定: □ACC □UAI □REJ
四、 备注:

记录: 审核( 组长) : 核准( 主管) : 批阅( 经理) :

ZLKZ-BG-04来料检验品质异常报告单
来料检验品质异常报告单
供应厂商

料号

品名

交货日期

检验通知单号

检验日期

检验员

交货数量

抽样计划: GB/T2828.1- 　　□正常　　□加严　　□放宽
样本数量

AC／RE: ( ) /( )
不良数量

不良率

进料异常描述:
□新料 □新版第 次进料
□无规格 □未承认 □无样品
□附样品件
□附检验记录
□同一异常已连续3次( 含) 以上
QC工程师确认:
序号
规格
问题描述
不良数
MA
MI

简图:

材料需求决议会议判定结果:□拒收 □特采

ZLKZ-BG-05来料检查异常报告单
来料检查异常报告单
日期: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.
供应商

品名

订单数

交货数

订单号码

GB/T2828.1-
n＝
批号

□CR＝0.015
□MA＝0.15
□MI＝0.65
异常项目

Ac/Re＝
Pn＝
Ac/Re＝
Pn＝
Ac/Re＝
Pn＝
异常状况描述:

核准: 确认: 检验:
相关单位意见:
采购签收:
意见:
若为选别时IQC注明选别后情形:总不良数＝总不良率＝
为落实QS-9000对策请于 月 日前回复
若供货商未在规定时间内回馈IQC主管, 须通知财务部对供货商当月货款作暂停付款处理
供应商
拟定
原因分析

再发防止对策

确认: 　　拟定:
效果追踪
依后续交货的质量追踪其对策有效性
日期

追踪状况:

确认者:
交货数

抽检数

合格数

合格率

备注
若连续五批质量均OK可初判定其对策有效,连续三批仍有问题,暂停进货,并由供货商2日内派品管部主管级以上人员到厂检讨对策, 并保证其后续质量
暂停进货说明:
第一联: 采购(白色); 第二联: 生管(黄色); 第三联: 品管(红色)。
ZLKZ-BG-06供应商异常处理联络单
供应商异常处理联络单
自: 至:
电话: E-mail:
日期: 编号:
以下材料, 请分析其不良原因, 并拟订预防纠正措施及改进计划期限。
料号

品名

验收单号

交货日期

数量

不良率

库存不良品

制程在制品

库存良品

异常现象:

IQC主管: 检验员:
异常原因分析( 供应商填写) :

确认: 分析:
预防纠正措施及改进期限( 供应商填写) :
暂时对策:
永久对策:

审核: 确认:
改进完成确认:

核准: 确认:

ZLKZ-BG-07来料特采申请单
日期: 年 月 日
供应商
来料名称
入库日期
入库数量
申请单位
申请者

申请单位填写
异常描述:

特采原因:

工程部附表以数据说明
□会影响产品使用功能 □不会影响产品使用功能
说明:

品管部
□以往曾抱怨 □以往曾特采过 □会影响使用功能
说明:

相关单位
意见
项目职称
□业务员已询问过客户不同意使用
□此客户使用不影响功能
说明:

签名:
裁决
总经理

备注: 裁决后交由品管部处理。

ZLKZ-BG-08喷油件首件检验确认记录
喷油件首件检验确认记录
日期/
时间
产品名称
检查项目
确认者
不符合项记录
备注
外观
介油测试
包装

检查项目栏:1.检查OK打”√”2.检查NG打”×”3.无要求打”○”
检验结果:
□A.合格, 继续生产
□B.不合格, 重新调机
□C.不能生产, 马上停线
□D.条件认可
IPQC检验员:
核准:

ZLKZ-BG-09 IPQA巡查表
IPQA巡查表
班次: 稽查日期: 稽查时间:
项目
工序
稽查内容
要求值
实际值
判定
不合格调整/改进后验证
Yes
No

巡查报告
项目
稽查内容
合格与否
不合格描述
不合格调整/
改进后验证
Yes
No
设备
设备表面是否清洁

设备运转是否正常

有无按时进行保养并记录

环境
工作场所有否按5S规范进行整理

工作场所有否按5S规范进行清扫

工作场所有否按5S规范进行整顿

在制品
在制品的摆放位置是否正确

状态是否清晰( 合格/不合格, 完工/待加工)

Lot卡记录是否完整, 有否漏工序

操作
是否按规定动作操作

是否进行首件检验并记录

是否按规定对生产线进行监控并记录

是否按规定进行日常保养

是否按规定频率进行化验分析

化验分析后是否及时按规定调配

控制图
对于超标的控制图是否制定了纠正措施及措施是否有效

记录
IPQC及化验室相关记录是否完整

ZLKZ-BG-10 OQC抽验不良品分析表
OQC抽验不良品分析表
TO:
产品:
序号:
检验日期:
检验者:
原测试者:
不良现象:
回复期限:
分析与说明:
制造部分析:

制造部:
责任单位: □制造部
□生技部
□其它

生技部:
责任单位对策:

责任单位主管:
返工结果:

制造部主管:
对策确认:
□结案 □继续追踪
0QC检验员:
回复日期:
OQC工程师:
分发: □制造部 □生技部 □

第六章仓储物料表格范本
CCWL-BG-01货仓区域划分表
货仓区域划分表
货仓名称
分类
位置
区域代码
成品仓
国内成品仓

A
国内成品仓

A2
国外成品仓

B
配套仓

C3

C2

C1
胶料仓

E
包装材料仓

F
危险品仓

H
五金原料仓

G
收货仓
新厂收货组

R2
新村收货组

R1
老厂收货组

R3
不良品仓

C2

CCWL-BG-02仓库巡查记录表
仓库巡查记录表
检查项目
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
库房清洁

作业通道

用具归位

货物状态

库房温度

相对湿度

照明设备

消防设备

消防通道

防盗

托盘维护

检查人

注: 1.消防设备每月做一次全面检查。
2.将破损的托盘每月集中维护处理。

CCWL-BG-03物料进厂进度控制表
物料进厂进度控制表
物料编号
规格
型号
订购日
订购单号
厂商
订购数量
计划交货日
实际交货日
交货数量
进料验收单编号
备注