大连钢材市场调研报告.doc

大连钢材市场调研报告262020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 大连钢材市场调研报告 一、 前言： 我们编写此调研报告的主要目的是想让各位领导和同志对大连钢材市场综合情况有个较为全面的了解，同时也是作为本部门的培训材料，加强大家对大连钢厂市场的了解，更是为了搞好“业务传递”，为后来者留下有益的参考资料和借鉴。二、大连概况： 大连市区总人口580万，市区人口174万。土地面积12573.83平方公里，其中市内6区为2414.96 平方公里，市辖3市 （县级）、1县为10158.89平方公里。大连全地区海岸线长 1906公里，占辽宁省海岸线总长度的73%，其中陆地海岸线1288公里，海岛岸线618公里。大连市下属六区（中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、旅顺口区、金州区）、三市（普兰店市、瓦房店市、庄河市）和一个长海县。大连经济技术开发区、大连保税区、大连高新技术园区和大连金石滩国家旅游渡假区是大连对外开放以来形成的重点区域，是对外开放的前沿阵地。大连有全国著名的造船、机车生产厂，是全国最大的货运港、成品油港。三、大连钢材市场简介： 大连钢材市场数量较多，大小约20家，仅市区就有14家左右，但普遍规模较小，亟待整合，具体名单如下：序号市场名称性质地点说明1大连钢材现货交易市场国有甘井子大连第一大钢材市场,占地14万平方米，年吞吐钢材100万吨，是大连管理最正规的钢材市场2大连中革库国有甘井子占地面积约8万平方米。3大连中成库国有甘井子有封闭库房，管理比较正规。4大连鹏拓钢材市场民营甘井子大连钢材经营业户最多，人气最旺的钢材市场，当前业户总数近300家5大连易通钢材市场民营甘井子市场较小6大连聚丰库民营甘井子市场较小7大连万乐库民营甘井子市场较小8大连中矿华威库民营甘井子市场较小9大连泡崖钢材市场国有甘井子大连成立较早的钢材市场，隶属铁路，分南北两个库区，毗邻飞机场，无大型龙门吊10大连西北路钢材市场民营甘井子市场较小11大连永杰达钢材市场民营甘井子市场较小12大连金州钢材市场民营金州大连较早的钢材市场之一13大连金发地钢材市场民营开发区大连比较有发展潜力的钢材市场14大连大黑山钢材市场民营金州市场较小15大连瓦房店钢材市场民营瓦房店市场较小16大连旅顺钢材市场民营旅顺市场较小17旅顺三涧堡钢材市场民营旅顺 成立的钢材市场，业户较少18大连普兰店店钢材市场民营普兰店市场较小19大连永利钢材市场民营甘井子市场较小20大连承亿恒钢材市场民营甘井子毗邻大连钢材现货市场，是当前大连成立最晚的钢材市场随着“大大连”城市建设步伐的加大，预计未来3-5年，大连市区钢材市场将得到有效整合，大连钢材市场将呈现一个新的局面。四、大连各品种企业经营情况：大连最大需求量的钢材品种为造船板，但一般均为企业从钢厂直接采购。当前大连市场主要流通品种有：建材、型材、圆钢、无缝钢管、热板、冷板、中厚板和冷轧板、H型钢等。其中建材流通数量大约每年100万-150万吨，主要钢厂为通钢、新抚钢、北台、西钢、凌钢、双鸭山建龙、乌钢和少量鞍钢线材，另外还有承钢、日钢等钢厂产品。同时唐山地区和辽阳地区、鞍山地区的地轧材也有流入，并对市场产生了不小的冲击。主要经营企业名单如下：（仅供参考）序号钢材品种公司名称年经销量（万吨）经营钢厂公司地址1建材大连世海12西林，新抚，北台中外运2建材大连亿凯10通钢，新抚，乌钢中革库3建材大连新钢10承钢，新抚，乌钢鹏拓钢材市场4建材大连祺祥9新抚，北台鹏拓钢材市场5建材大连中海8通钢，新抚，乌钢星海广场6建材大连识别8新抚，北台，鹏拓钢材市场7建材大连凌钢6凌钢鹏拓钢材市场8建材大连海众6西林，新抚，北台中革库9建材大连隆鹭6西林，新抚，北台鹏拓钢材市场10建材通钢国贸5通钢中储库11以线材为主北台现货5北台中储库12建材大连五矿5通钢，新抚中革库13建材大连新辽5新抚，北台，承钢中储库14建材大连昌喜4新抚，北台鹏拓钢材市场15建材大连联大3新抚，北台中革库16以线材为主哈聚龙4北台中储库17建材大连江州3 双鸭山鹏拓钢材市场18以线材为主大连泰达2鞍钢鹏拓钢材市场19以线材为主大连嘉坤2北台鹏拓钢材市场20建材哈汇龙1通钢，新抚中储库21建材哈和平1通钢，新抚中储库其中线材年需求量为15万吨左右，主要经营者名单如下：序号钢材品种公司名称年经销量经营钢厂公司地址1线材哈聚龙4北台中储库2线材北台现货3北台中储库3线材大连泰达2鞍钢鹏拓钢材市场4线材大连嘉坤2北台鹏拓钢材市场热轧板每年需求数量约15-20万吨左右，主要经营业户名单如下：序号钢材品种公司名称年经销量经营钢厂公司地址1热板百科4鞍钢，本钢，通钢中储库2热板大连溪河海4鞍钢，本钢，通钢泡崖钢材市场3热板齐邦3鞍钢，本钢中革库4热板双成4鞍钢，本钢，通钢旅顺钢材市场5热板恒信2本钢，通钢，泡崖钢材市场6热板五矿1鞍钢，本钢，通钢中革库7热板大连宏鑫桥1鞍钢，本钢，通钢鹏拓钢材市场8热板虹本0.5本钢中储库冷轧板每年流通数量约6万吨左右，主要经营业户名单如下：序号钢材品种公司名称年经销量经营钢厂公司地址1冷板大连恒信1.5本钢泡崖钢材市场2冷板大连宝马1本钢，鞍钢泡崖钢材市场3冷板大连宏德1本钢，鞍钢泡崖钢材市场其它品种主要经营业户情况如下：序号钢材品种公司名称年经销量经营钢厂公司地址1圆钢通钢国贸1.5通钢中储库2圆钢凌钢现货1.5凌钢鹏拓钢材市场3圆钢中海金属1通钢，凌钢中储库4圆钢北辰金属1.5通钢，承钢永利钢材市场5圆钢鑫国泰1通钢，凌钢，河北泡崖钢材市场6圆钢金红0.8通钢，凌钢，河北泡崖钢材市场7圆钢鑫顺达1大钢，通钢，本钢中储库1型材亿凯1.5通钢，宝德中革库2型材大连元兴1.5通钢泡崖钢材市场3型材华亿亿1.5通钢，唐山鹏拓钢材市场4型材通钢国贸1.5通钢鹏拓钢材市场5型材合益达1通钢，阿钢鹏拓钢材市场1无缝钢管大连广顺4烟台，鞍钢，天津友谊 路2无缝钢管大连铁鑫2烟台，鞍钢，天津大连金州3无缝钢管联钢金属2烟台，鞍钢，天津泡崖钢材市场1H型钢大连德阳2津西，马钢，莱钢泡崖钢材市场2H型钢大连裕兴隆2日照,津西中革库1中厚板大连加力3营口泡崖钢材市场2中厚板大连恒信2天钢，本钢泡崖钢材市场五、大连物流成本：（见下表，仅供参考）站名汽运火运海运东通化-大连20095*磐石-大连*120*沈阳-大连90*本溪-大连14070*天津-大连160*河北-大连120*烟台-大连100*鞍山-大连6540*凌源-大连160110*沧州-大连180*抚顺-大连11070*双鸭山-大连*180*西林-大连*150*本溪-大连10070*大连-鲅鱼圈50*大连-广州*150大连-上海*100大连-开发区20*大连-旅顺20*市区-大连港15*大连-瓦房店55*大连-庄河65*大连-沈阳60*大连-鞍山70*大连-烟台80*（注表*为非采用运输方式）六、大连主要港口（码头）介绍：（见下表）序号港口（码头）名称是否存储、运输钢材1大连港2大窑湾3北良港是4香炉礁5黑嘴子是6大化港是7和尚岛8大连新港9长兴岛码头10花园口散货码头11辽渔港是12旅顺羊头洼七、大连经济开发区情况介绍：大连当前约有大小经济技术开发区近20个左右，名单如下：序号名称地址1大连长兴岛临港工业区瓦房店2皮杨陆岛经济区普兰店3大连海湾工业区普兰店4大连太平工业区普兰店5大连经济技术开发区大连市6大连旅顺经济技术开发区旅顺市7大连金州经济开发区金州区8大连北海经济开发区甘井子9大连花园口经济区庄河市10大连保税区大连市11大连高新技术园区大连市12庄河临港工业区庄河13三十里堡临港工业园区金州区14登沙河临港工业区金州区15大连金州IT产业区金州区16大连市金州区拥政金宏全工业园区金州区17长城三涧工业园区旅顺市18水师营工业园区旅顺市19营城子园区甘井子八、大连知名企业及钢材终端用户介绍：大连拥有众多知名企业，是东北著名的装备制造业基地，现将大连知名企业列举如下：序号公司名称评价1大连船舶重工集团有限公司中国船舶重工集团公司控股的特大型综合性造船企业2大连重工起重集团有限公司3瓦房店轴承集团有限责任公司中国最大轴承生产企业4大连西太平洋石油化工有限公司5中石油天然气股份有限公司大连石化分公司6大连冰山集团中国最大的制冷空调成套设备生产制造基地7大连机车车辆厂8大连机床厂世界机床企业前10强9大连船用柴油机有限公司10大连叉车有限公司11大连大显集团12东北特殊钢集团有限公司（大连金牛股份公司）东北最大的特钢生产企业13大化集团有限责任公司中国最早的基本化工原料、化学肥料生产基地14中国第一汽车集团公司大连柴油机厂中国第一汽车集团公司车用柴油机专业生产基地。15中远船务工程集团有限公司16中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司17鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司18三菱电机大连机器有限公司19大众一汽发动机(大连)有限公司20大连第一互感器有限责任公司21大连电机集团有限公司中国大型电机生产企业之一22大连锅炉厂23STX（大连）重工有限公司韩国投资的大型造船企业大连造船（修船）企业大连当前有大小造船企业约10余家，是中国最大的造船基地，年需求船板100万吨以上。主要造船企业名单如下：序号企业名称说明1大连船舶重工集团有限公司国内规模最大、建造产品最齐全的船舶总装厂2 大连松辽船厂隶属于沈阳军区装备部3STX(大连）造船有限公司韩资企业，位于长兴岛临港工业区4大连渔轮公司大连船舶重工托管企业5大连中远造船工业有限公司6大连7814船厂军工企业7大连4810船厂军工企业8大连正道船厂9辽南船厂国家大型造船企业10大连航三船厂11大连东方精工船厂韩方与中方合资企业12大连大洋船舶工程有限公司韩资企业大连建筑企业当前，据不完全统计大连约有大小建筑企业约1500家，知名企业列举如下：序号公司名称备注1大连金广建设集团有限公司大连最大建筑企业之一2大连阿尔滨集团有限公司大连最大建筑企业之一3 大连九洲建设集团有限公司4大连万达建设企业集团5大连筑成建设集团有限公司6大连博源建设集团有限公司7大连新型建设企业集团承建了亚洲最大的居民小区大连钢结构企业具不完全统计，大连现有各类钢结构企业约50家，年消耗热板等各类钢材约4万吨左右，热板主要使用规格（厚度）为6mm，8mm，10mm，材质为SS400及Q345B等。名单列举如下：序号公司名称1大连海派钢结构制造有限公司2大连开元钢结构有限公司3大连隆昌钢结构4大连杰新钢结构彩板工程有限公司5大连升华钢结构设计有限公司6大连中太钢结构工程有限公司7大连黎明钢结构有限公司8大连九钢机械制造有限公司9大连荣升钢结构彩板有限公司10大连地拓重工金属结构有限公司11大连大轻彩板制作安装工程公司12大连美高钢结构有限公司13大连勃普钢结构有限公司14大连开发区新兴钢结构有限公司15大连华信重工钢结构有限公司16大连龙翔钢构彩板有限公司17大连富川钢结构制造有限公司18大连旭宁钢结构工程有限公司19大连海达尔钢结构有限公司20大连鑫顺达钢构彩板房制作安装大连轴承企业：大连轴承产业主要集中在被育为中国轴承之乡的-瓦房店市，现已形成了以瓦房店轴承集团有限公司为核心的产业集群，其中瓦房店轴承集团有限公司是中国第一大轴承企业。当前瓦房店地区拥有大小轴承加工企业约500家，年需求轴承钢10万吨左右。企业列举：序号企业名称1瓦房店轴承集团有限责任公司 2瓦房店远东轴承股份有限公司 3 瓦房店光阳轴承集团 4 瓦房店通用轧机轴承制造有限公司 5 瓦房店东旭非标准轴承集团有限公司 6瓦房店金煜轴承制造有限公司 7大连日昇冶金轧机轴承制造有限公司 8 瓦房店工业冶金轴承制造有限公司 9 瓦房店天力轴承制造有限公司 10瓦房店华城冶金轴承制造有限公司 大连电机制造企业： 大连约有大小10余家电机制造企业，其中大连电机集团为最大企业。主要需求钢材品种有板材、硅钢片、圆钢等。大连主要电机企业名单如下：序号品名备注1大连电机集团有限公司中国电机生产骨干企业之一2大连日牵电机有限公司中日合资，改制前为大连牵引电机厂3大连天元电机有限公司特种电机的创始厂和主导厂4大连琪爱电机有限公司5大连达尔马电机有限公司前身是大连第三电机厂6大连红珊瑚船用电机有限公司7大连微型电机厂8三菱电机大连机器有限公司日本独资企业9大连广野电机厂10大连利达机电厂11大连特种电机厂其它用钢材用户企业列举：序号行业公司名称主要需求品种1铁路器材大连铁联铁路器材有限公司圆钢2铁路器材瓦房店正通铁路器材厂圆钢3改制厂金州金龙金属材料改制厂圆钢，线材4改制厂大连材料改制厂圆钢，线材5格栅厂大连华美龙金属制品有限公司线材6格栅厂大连友谊格栅有限公司 线材7格栅厂大连前关格栅厂线材8格栅厂大连永顺格栅厂线材9格栅厂大连钢格栅厂 线材10格栅厂大连恒通格栅厂线材11格栅厂大连银环格栅厂线材12格栅厂大连金属格栅厂线材13格栅厂大连长城格栅厂线材14格栅厂大连市旅顺启源格栅厂线材15标准件厂大连标准件厂圆钢16标准件厂大连第二标准件厂圆钢17标准件厂大连旅顺得利标准件厂圆钢18标准件厂大连民政标准件厂圆钢19标准件厂大连高强标准件厂圆钢20标准件厂大连链庆标准件厂圆钢21标准件厂大连星光标准件厂圆钢22标准件厂大连欣荣标准件厂圆钢23标准件厂大连市金州区永权标准件厂圆钢24标准件厂大连佐和标准件工具厂圆钢九、大连冷热板剪切线情况及建材调直（带肋加工）线情况介绍：冷热板剪切线：当前大连市区热板剪切线 9 条，冷板剪切线3条，明细如下：序号公司名称冷/热线数量加工厚度1大连恒信板材有限公司热21.8-252大连溪河海板材有限公司热31.8-253大连齐邦有限公司热21.8-134大连裕兴隆有限公司热11.8-135大连开立板材有限公司热11.8-126大连恒信有限公司冷10.3-37大连开立板材有限公司冷10.3-2.08旅顺环大有限公司冷10.3-2.0建材调直（带肋加工）线：当前大连市区有调直线约 23 条，冷轧带肋加工线 7 条，明细如下：序号公司名称种类数量加工规格1大连世海商贸有限公司调直线88，102大连新钢铁有限公司调直，拉伸68，103大连新钢铁有限公司冷轧带肋加工16.5，8，104大连新辽贸易有限公司调直线38，105大连祺祥钢铁贸易有限公司调直线18，106大连正瑞贸易有限公司调直线18，107大连正瑞贸易有限公司带肋线加工16.5，8，108大连伟民有限公司调直线28，109大连新茂钢有限公司调直线18，1010大连汇有金属制品有限公司调直线（带拉伸）18，10，12，1411大连汇有金属制品有限公司带肋线加工16.5，8，1012龙海冷轧带肋钢筋厂带肋线加工46.5，8，10十、各钢厂大连住在名单：当前全国约有7家钢厂在大连设有办事处或营业部，名单如下：序号公司名称所属钢厂经营品种办公地点1凌钢（大连）销售处凌钢圆钢，建材，带钢鹏拓库2北台钢铁大连分公司北台建材中储库3裕兴隆商贸有限公司日钢盘螺，板材中储库4东北宝钢分销公司宝钢冷板三八广场5大连太钢不锈钢公司太钢不锈钢大连鞍山路6吉林通钢国际贸易有限公司大连分公司通钢多品种中储库7大连泰富石钢销售分公司石钢特钢瓦房店十一、大连在建重点工程明细：大连处于城市飞速发展时期，在建重点项目和工程众多，已知的工程明细如下： （见下表）序号工程名称备注1大连体育馆预计 底竣工2大连轻轨二期工程3大连地铁1#、2#线预计 底竣工4大连红沿河核电站东北第一个核电站5大连长兴岛工业区6大家房水库输水应急入连工程预计 4月竣工7三道沟净水厂改扩建工程8大连庄河核电站已经过国家核准9东通道铁路前阳-庄河段预计 9月开工十二、 大连钢材经销企业主要信息获取网站、发行刊物及大连金属贸易协会介绍主要获取信息网站：我的钢铁、钢之家、中国物资采购网（由大连晨阳物资信息有限公司主办）大连地区主要钢铁刊物：中国金属周刊（由大连晨阳物资信息有限公司主办）、钢都快讯、沈阳智虹商讯大连金属贸易协会介绍：成立与 1月17日，由大连凌钢经贸有限公司、大连晨阳物资信息有限公司等多家企业共同发起成立的法人社团组织，注册资金三万元人民币，主要从事咨询服务、招商引资、合作交流等业务，上级主管机关为大连市商业局。第一届理事会会长为大连凌钢分公司总经理李胜运，秘书长为大连晨阳物资信息有限公司总经理秦阳。十三、 我公司当前产品主要覆盖领域及竞争钢厂情况: （见下表）品名规格(mm)主要覆盖领域主要竞争钢厂螺纹12-32建筑新抚、北台、凌钢、西钢、建龙、乌钢盘螺8.0-10.0建筑新抚、北台、日钢、唐钢普线6.5-8建筑唐山地区钢厂高线6.5-10建筑，栅栏，狗笼，大棚，冷拔北台、新抚、唐山地区钢厂角钢4#-12.5#船厂、铁塔、装修、零部件鞍山宝德、唐山钢厂等槽钢8#-12#船厂、电力、装修、零部件天津兆博、唐山地区钢厂普圆12-14建筑，机加等乌钢、西钢普圆16-45机加，建筑凌钢、河北三菱等普圆45-130机加，电力等河北三菱、邯郸钢厂、天钢45#碳结16-130机加凌钢、山东钢厂、本钢、首钢、石钢、大钢轴承钢16-100轴承石钢、承德建龙、唐山贝钢热板1.8-11.75电机、造船、路灯杆、钢结构鞍钢、本钢、北台、唐钢、太钢、日钢冷板0.25-3.0家电、电机、办公柜、门业等本钢、鞍钢、中冶恒通无缝钢管10-177石油管道，民用管道领域烟管、鲁宝、鞍钢、天钢等十四、 我公司在大连的经营思路： 1）产品结构方面： 结合我公司产品结构、质量情况及大连市场各品种需求状况，本人认为，我们应该以建材和热板为主要经营品种，积极扩大销售量，提高市场占有率。同时做精、做好普圆、特钢市场，兼顾冷板、无缝钢管、型材销售，尝试轴承钢的现货销售。 2）用户方面： 贸易商与直供户兼顾，争取6：4的比例。 3）经营模式方面： 以现货为主，同时个别品种（型轧普圆、碳结，普线）积极开展期货销售。十五、结束语：我们利用短短的两个月时间，经过业务接触和网络等编写了上述调研报告，由于时间仓促和水平有限，不足之处在所难免，有些数据受诸多因素影响，难免有不实之处，敬请各位领导、同仁批评指正，以使这个报告不断得以完善。附本调研报告所体现数据汇总（仅供参考）通钢国贸大连分公司 8月17日 本调研报告所体现数据汇总序号内容数据备注1大连钢材市场数量20余家仅市区约14家2大连建材流通数量100-150万吨/年3线材需求量15万吨/年4热板需求量15-20万吨/年5冷板需求量6万吨/年6大连船板年需求量100万吨以上7大连开发区数量约20家左右8大连造船企业约10余家是中国最大的造船基地9大连建筑企业1500家左右10大连钢结构企业50家左右11大连轴承钢企业500家左右年需求量约10万吨左右12大连电机制造企业约10余家13大连市区热轧板剪切线9条14大连市区冷轧板剪切线3条15大连市区调直线23条16大连市区冷拔带肋加工线7条17大连各地钢厂住在企业数量7家