猪产品冷链物流中心建设项目可行性研究报告.doc

猪产品冷链物流中心建设项目可行性研究报告592020年4月19日文档仅供参考益君资源猪产品冷链物流中心建设项目可行性研究报告项目名称:益君资源猪产品冷链物流中心建设申报单位:北京资源亚太食品有限公司地 址:北京市大兴区黄村镇兴政街31号科技大厦八层邮政编码:102600联 系 人:罗珺 宋建敏 黎梅电 话: 69266376传 真:日期: 07月15日目 录一、总 论1(一)、项目背景1(二)、项目概况8(三)、结论10二、项目建设的背景及必要性11(一)、项目建设的背景11(二)、项目建设的必要性14三、市场预测18(一)、国内外市场与行业分析18(二)、北京市猪肉消费状况26(三)、市场竞争力分析26四、建设地点、规模与产品方案29(一)、建设地点29(二)、建设内容及规模30(三)、产品方案31五、技术方案、设备方案和工程方案32(一)、技术方案32(二)、设备方案37(三)、工程方案42六、总图运输与公用辅助工程45(一)、总图45(二)、运输45(三)、公用辅助工程45七、环境影响评价49(一)、污染物排放标准49(二)、污染物及防治措施49八、项目实施进度安排50(一)、建设工期50(二)、项目实施进度安排50九、投资估算与资金筹措51(一)、投资估算依据及说明51(二)、投资估算51(三)、资金筹措52(四)、资金使用计划52十、经济效益分析53(一)、估算依据53(二)、成本估算53(三)、收入、税金和利润估算55(四)、盈利能力分析55(五)、清偿能力分析56(六)、盈亏平衡分析56(七)、财务评价结论57十一、社会效益分析58(一)、促进食品安全的发展58(二)、推动了 ”放心肉工程”的建设58(三)、带动了大兴区农业发展、农民致富59十二、附表61一、总 论(一)、项目背景1、项目名称:益君资源猪产品冷链物流中心建设2、承担单位:北京资源亚太食品有限公司北京资源亚太食品有限公司注册成立于 7月11日,注册资本600万元,经营范围包括:屠宰生猪,分割猪肉;加工、分装、销售生肉;冷藏保温运输、普通货物运输;制造、包装、销售熟食、肉制品等。作为农业产业化国家首批重点龙头企业,公司首倡”安全猪肉”概念,努力打造一条从农田到餐桌的猪肉产业化链条,并已初显成效。公司先后被大兴区政府评为”农产品加工先进企业”,被商务部评为” 中国机械化屠宰加工优势企业”,被中国肉类协会评为” 中国肉类食品行业50强”。公司的主体工程资源食品城,投资两个多亿,占地107亩,如今已经具备年产小包装冷却肉10万吨、年产低温熟食系列1.8万吨的生产能力,并经过ISO9000质量管理体系认证和HACCP体系认证。出产的安全猪肉产品经过几年市场检验,已经成为北京地区猪肉高端市场(政府机关、团购)第一品牌,家乐福中国北方区质量体系猪肉唯一战略合作伙伴和唯一供应商以及沃尔玛优秀供应商。公司的星火计划,计划五年内在北京市建设1000家益君资源安全食品连锁店,经过控制终端,减少产品流通环节,保证了”无缝化”连接猪肉冷链物流体系,增加利润空间,保证销售的安全性、稳定性和资金的及时回流,降低运营成本。连锁店将深入到超市、农贸市场和居民小区,将安全猪肉送到了老百姓身边,使老百姓能够随时吃上安全猪肉,堪称是”放心肉工程”的典范。公司的火炬计划益君感恩肉卡工程,是由袁隆平院士作序、由公司精心设计发行的专门针对高端消费市场的一项健康服务,具有直供、冷鲜、方便三大特点,健康、爽口两大优势。益君感恩肉卡创新了猪肉消费模式,把猪肉消费从”论斤”变为”论次”、从”产品”变为”服务”,不但大力提升了益君资源的品牌价值,更重要的是为公司带来了丰厚的利润。益君感恩肉卡的宣传广告已于 1月1日起在中央四台和中央新闻台天气预报栏目播出。公司之因此能取得如此骄人的业绩,得益于优秀的企业文化。资源人在实现伟大的理想过程中,紧紧围绕”绿色的资源、中国的资源、世界的资源”这一共同愿景,秉承”服务人类健康事业”这一伟大使命,始终坚持以”追远、认真、激情、执著、践行、价值”为自己行动的最高准则。正是靠着这种优秀文化的指引,公司始终以”关心农民、培训农民、方便农民、富裕农民”为经营宗旨,围绕”走农业产业化之路”这个核心定位,以自身的发展带动农民增收,以生产绿色肉食品为已任,积极探索并践行”公司+农户”、”公司+合作社”的新模式,推动资源快速、健康的发展,带动农民增收致富,使公司成为”三农”事业的率先践行者和标杆单位。3、项目的由来当前世界各国对猪肉食品的安全问题越来越重视,安全、营养健康食品已越来越受到消费者欢迎,生产安全、健康、无污染食品成了大家的共识。近几年,频频爆发的禽流感、猪链球菌疫情、口蹄疫、疯牛病、瘦肉精等病症对肉类食品造成了极大的污染,为免受其害,各国纷纷在食品的生产、加工、销售以及进出口上采取了更为严格的管理措施,从源头上杜绝”问题猪”的产生,从根本上防止产成品的污染。中国是世界上最大的猪肉生产与消费大国。生猪产业在中国国民经济中占有重要地位。从1972年起至 ,中国猪肉产量一直位居世界第一位,占全球猪肉份额也高达五成左右。 中国肉类总产量7269万吨,比上年增长5.9%。其中,猪肉产量4615万吨,增长7.6%。猪肉食品的安全问题具有十分重要的意义。生猪屠宰企业的冷链物流控制是保证猪肉制品安全的一项重要措施。近年来,公司的屠宰规模一直在不断增加,营销模式也在不断变革创新,益君资源安全食品连锁店和益君感恩肉卡等模式对公司的冷链物流配送能力提出了更高的要求,公司原有的冷库以及配送能力远远满足不了公司的需求,公司决定新建冷链物流配送中心,扩大低温储存、保鲜能力和发货配送能力,提高产品的质量,保证更多的北京市民吃上”放心肉”。4、可行性研究报告编制依据(1)、GB50072- (2)、GBJ-87(3)、GB10800-89(4)、JB/T6527-92(5)、GB10800-89(6)、JCJ14-1999(7)、GB14881-94(8)、(9)、国家发展改革委和建设部联合发布的发改投资 1325号文及附件。(10)、北京市城乡建设委员会编制的。(11)、京计投资字 1792号文件(12)、其它相关材料(二)、项目概况1、建设地点北京市大兴区黄村镇西磁村村委会北350米,资源食品城院内。2、建设内容(1)新建四层的冷库一座,建筑面积11823.60m2,其中冷库面积9012.99m2,穿堂发货区面积2344.68m2,制冷机房面积465.93 m2;(2)改建原有的分割加工间400m2和分割包装间400m2,添置相关配套设备设施;(3)新修道路、回车场2908.58 m2,采购冷藏车50辆;(4)升级物流信息管理系统、检测系统,包括ERP物流管理软件、财务管理软件等,添置相关设备。3、项目投入总资金及效益情况项目总投资15792万元,其中建设投资12901万元,建设期利息879万元,铺底流动资金 万元。资金来源申请银行九年期贷款9800万元,企业自筹5992万元。项目年销售收入68820万元,年利润2322万元,年税后利润1742万元。4、主要经济指标序号名 称单位数值1冷链物流中心项目平方米12623.61.1冷库平方米9012.991.2穿堂发货区平方米2344.681.3制冷机房平方米465.931.4分割加工间(改建)平方米4001.5分割包装间(改建)平方米4001.6道路回车场平方米2908.582设备台(套)60303项目总投资万元157923.1建设投资万元129013.2建设期利息万元8793.3铺底流动资金万元 3.4资金来源银行贷款万元98003.5资金来源企业自筹万元59924年销售收入(正常年)万元688205年总成本费用(正常年)万元664216年经营成本(正常年)万元650877年利润总额(正常年)万元23229所得税(正常年)万元58110年税后利润(正常年)万元174211投资利润率%11.0312投资利税率%14.7113销售利润率%3.3714财务内部收益率(全投资)%12.0715财务净现值(I=8%)万元6899.1616投资回收期(含建设期)年10.0617贷款偿还期(含建设期)年8.3518盈亏平衡点(生产能力)%41.87(三)、结论实施益君资源猪产品冷链物流中心建设项目,是资源公司实施资源安全猪肉产业化工程的需要,是保证猪肉食品安全与提高猪肉产品市场竞争力的需要,是解决”三农”、”三增”问题的有效途径,是实施北京市”食品放心工程”的具体体现,是食品行业科学发展和发展外向型经济的需要,符合首都北京经济发展的要求,符合,符合国家产业政策和相关行业发展规划,推动了社会主义新农村建设,具有明显的社会效益和经济效益。项目的实施,对企业、对国家、对社会都有着切实的可行性和现实的必要性。二、项目建设的背景及必要性(一)、项目建设的背景1、国家产业政策和行业规划背景国家发改委在农产品流通建设的目标中提出:逐步形成以全国骨干批发市场为核心,以连锁超市等其它流通方式为补充,以现代物流服务体系为依托,以现代交易、结算、信息、检测、储藏、物流等技术为支撑,以良好的企业经营和资金投入机制为保证,以稳定、有序、规模化的农产品经销商队伍为主体的现代化的农产品市场流通体系。其中,加快农产品储藏、运输等物流设施建设被列为农产品流通设施建设的重点。即根据农产品生产季节性、地区性强的特点,要加快农产品的储藏、运输等物流设施建设,发展农产品现代物流服务体系,促进农产品的跨区域流通和错季供应,保证市场供给。国家发展改革委、农业部、科技部和中国轻工业联合会中在建立现代食品物流体系中提到四点措施:一是鼓励企业建立现代市场营销网络和标准化的物流中心,推广代理制和连锁分销制方式,鼓励企业在各省、市、区的大中城市设立总代理、直销店,以营销打品牌,以品牌促营销。二是加快建立现代食品物流配送体系,鼓励食品生产企业应用现代物流管理技术,改造企业内部流程,实行物流外包。支持农产品加工冷链物流配送中心,鼓励食品专业批发市场进行标准化改造。利用信息化技术和供应链管理技术,推动食品电子商务发展,推进全球采购、营销和售后服务,降低交易成本。三是鼓励举办各种食品博览会、交流会,促进食品流通,推动国内外合作。四是积极开拓农村市场,改进农村消费环境和物流通道,建立符合农村市场特点的食品营销和配送服务体系。 ,为应对国际金融危机的影响,落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求,促进物流业平稳较快发展,国家发改委制定并出台了,由于农产品冷链物流的特性和其保障食品安全的重要性,为了促进中国农产品冷链物流的健康发展,又单独制定了,其中指出,随着农业结构战略性调整的深入和居民消费水平的提高,中国生鲜农产品产量、流通量逐年增加,对生鲜农产品的生产、加工和流通提出了更高的要求,发展农产品冷链物流,对于减少农产品产后损失、提高农产品质量和竞争力、促进农民持续增收和确保消费安全具有重要意义。2、当前中国猪肉产品冷链物流的现状冷链物流泛指冷藏、冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售,到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程。它是随着制冷技术的发展而建立起来的,是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。猪肉以及猪肉速冻食品,必须在以低温环境为核心的供应链系统中保存,它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂,建设投资也要大很多,是一个庞大的系统工程。中国猪肉产品冷链物流起步较晚,却有着巨大的发展空间。由于猪肉产品的时效性要求冷链各环节具有更高的组织协调性,因此,猪肉产品冷链的运作始终是和能耗成本相关联的,有效控制运作成本与猪肉产品冷链的发展密切相关。当前中国猪肉产品的冷链物流存在着几个亟待解决的问题:(1)完整独立的猪肉产品冷链体系尚未成形。当前,欧盟、美国、加拿大、日本等发达国家肉禽蛋及乳制品冷链流通率达100%,而中国每年需要冷链服务的生鲜农产品消费量达4亿多吨,大多数仍在常温环境下进行流通,其中大约90肉类基本上还是在没有冷链保证的情况下运销,猪产品冷链物流的市场缺口很大,冷链物流发展的滞后在相当程度上影响着猪肉产品产业的发展。(2)猪肉产品冷链的市场化程度很低,第三方介入很少。中国猪肉产品除了外贸出口的部分外,国内销售部分的物流配送业务多由生产商和经销商完成,猪肉产品冷链的第三方物流发展十分滞后,服务网络和信息系统不够健全,同时猪肉产品冷链的成本和商品损耗亦很高。(3)猪肉产品冷链的硬件设施建设不足。原有设施设备陈旧,发展和分布不均衡,无法为猪肉产品流通系统地提供低温保障。由此产生两个直接后果,第一个是猪肉产品的大量损耗,由于运输过程中损耗高;第二个是食品安全方面存在巨大隐患。(4)猪肉产品冷链缺乏上下游的整体规划和整合。既缺乏猪肉产品冷链的综合性专业人才,也缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调,因此在一些局部发展中存在严重失衡和无法配套的现象,整体发展规划的欠缺影响了猪肉产品冷链的资源整合以及行业的推动。冷链物流各环节之间缺乏系统整合和协调运作,”断链”现象十分严重。(5)与猪肉产品冷链相关的国家标准当前仍是空白。美国于 成立了冷链协会,该协会由航空公司、卡车运输商、地面搬运商和设备生产商组成,主要研究包括猪肉产品在内的易腐货物的有关问题,为运输温控货物制定标准化的指导原则。去年,美国冷链协会发布了,并声称这一标准能够用来测试运输、处理和储存易腐货物的企业的可靠性、质量和熟练度,并将为整个易腐货物供应链的认证奠定基础。(二)、项目建设的必要性1、提高猪肉产品市场竞争力的需要在中国,农产品加工冷链物流业还刚刚起步,随着社会化和专业化生产水平的提高、商品生产规模的进一步扩大,市场销售的空间和范围大大拓宽。与商品生产和销售相关的材料、产成品的物质和信息的有效流动,即物流业,就成为现代经济活动过程中的重要环节。农业同其它产业一样,随着社会主义市场经济体制的建立和完善,自给性封闭型的农业逐步向商品性开放型的农业过渡,农产品流通的范围和空间迅速扩展。特别是在加入世贸组织后,销售的空间和范围从本地向外地转变,面对着国内和国际两个市场的竞争。因此,加快发展农产品物流业已成为推进农业结构调整、促进农业规模经营和提高农产品市场竞争力的一项重要措施。2、北京市实施”食品放心工程”的需要安全猪肉是食品放心工程的重要组成部分,包括从育种、饲养到疫病防治药品、屠宰加工、储存、运输、流通、销售等各个环节,是严格按照国家相关法规、标准和国际通行的HACCP等一整套技术综合应用而生产的猪肉系列食品。北京市政府为进一步规范首都肉菜市场,已于 正式实施”食品放心工程”,以市场准入为核心,将重点监管的食品范围由猪肉、蔬菜两类,扩大到牛羊肉、禽类、水产品、熟肉食品、桶装水、乳制品、米面油等12类。新颁布的进一步明确了建立北京食品安全监督管理的长效机制。本项目的建设有助于丰富北京市民 ”菜篮子工程”,是北京市”食品放心工程”的重要组成部分,符合北京工业发展规划,符合北京市”食品放心工程”的整体发展需要。3、发展外向型经济的需要中国加入世贸组织,猪肉食品行业对外开放的程度将进一步扩大。随着农产品进口关税的降低,国外农产品将逐渐涌入国内市场,挤占国内农产品的销售市场,国内肉类市场也面临着发达国家优质肉类食品的挑战和冲击。与此同时,由于中国畜牧业生产、屠宰和精深加工技术、卫生标准和肉类产品的质量与国际标准及规范存在一定差距,产业结构比较落后,市场体系不够完善,必然在一定程度上制约中国肉类产品有效参与国际市场竞争。因此,尽快提高中国肉类产品在国际市场上的竞争力,是摆在中国肉类食品行业面前十分紧迫的问题。项目的建设将进一步扩大公司的生产能力,提高产品的品质,全面增强公司的综合竞争实力,不但有利于扩大公司产品的国内市场份额,还将进一步走出国门,参与国际市场竞争,发展外向型经济。4、企业持续发展的需要公司已建有世界先进水平的生猪屠宰基地、检测中心、种猪基地、饲料基地、兽药基地和软件基地,近年来生产规模不断扩大,企业进入快速发展时期,当前已基本实现了从农田到餐桌的产业链,形成了自身稳定的盈利模式。现在,公司建设冷链物流中心,扩大冷链物流配送能力,将进一步提升企业形象,提高产品质量和竞争力,占领更多的市场份额,这是企业发展壮大的必由之路,有助于企业的持续发展。5、解决”三农”、”三增”问题的需要畜牧业已成为发展农村经济,保障市场供给的支柱产业,成为增加出口创汇,发展外向型经济的重要组成部分。特别是增加农民收入,是当前和今后一定时期内中国农业和农村工作的组成任务。据统计,农牧民人均畜牧业纯收入占人均总纯收入比重已达到30%,超过了其它各业。特别是在广大农村,给农牧民带来现金纯收入最多的就是畜牧业。猪肉是中国人民的主要肉食,生猪养殖是中国畜牧业的重要组成部部分,在国民经济发展中起着举足轻重的作用。发展生猪养殖是增加农牧民收入的最重要措施,在新阶段农业结构调整中,生猪养殖已成为农村经济发展重中之重。党的十六大提出要建设和谐社会,建设社会主义新农村。要实现这个目标,首先要让农民富起来,而农民致富的主要道路之一就是经过农业产业化,依靠龙头企业的带动作用,把分散的农民组织起来,发展规模经营。公司作为农业产业化国家首批重点龙头企业,在自身发展的同时,带动当地的农户(猪场)尽快地致富是公司不懈的追求,公司主要的理念就是如何关心农民、培训农民、方便农民、致富农民,为最终实现建设社会主义新农村而努力奋斗。近年来,公司一直在探索公司+农户(养殖场)新模式,已经直接带动了大兴区30余个规模猪场和4200多家农户加入资源安全猪肉养殖体系,建立了大兴榆垡王家屯科技示范小区等资源安全猪养殖基地。 ,公司又组织成立了益君资源强农养猪专业合作社,经过公司产业化的优势,以销带产,将会带动更多的农户加入合作社,经过生猪养殖增收致富。综上,本项目的建设有着切实的必要性和紧迫性。三、市场预测(一)、国内外市场与行业分析1、中国猪肉行业与市场现状(1)猪肉生产、消费双双同比下滑中国是世界第一大猪肉生产国.当前中国肉类行业拥有资产近600亿元,从业人员480万人,有屠宰加工企业3700多个,肉制品生产企业 多个,冷库4000多座,库容量450万吨,具有年屠宰加工两亿头生猪的能力。根据国家统计局资料显示, 中国肉类总产量7269万吨,比上年增长5.9%。其中,猪肉产量4615万吨,增长7.6%。 上半年中国城镇居民人均猪肉消费量为9.29kg,比上年同期减少7.8%,人均猪肉购买支出为236.12元,比上年同期增加45.7%。猪肉价格的上涨使城镇居民的猪肉消费量减少可是消费支出增加。 上半年,人均猪肉消费量的省份主要集中在中国南方,大于lO kg的省份有广东、贵州、海南、重庆、湖南、云南、湖北、福建和江西等9省。由于猪肉消费量较高这些省份在肉类消费结构中所占比重也往往高于其它省份其中四川为68.8%、贵州为73.4%等。相对来说,北方省份城镇居民消费更多的牛羊肉和家禽产品,猪肉消费量所点比重相对较低。(2)猪肉价格高开低走,大涨大跌 中国猪肉价格高开低走,在屡创历史新高后转而持续下跌。12月份,猪肉批发价格在传统消费旺季的刺激下开始止跌回升,至l8.25元kg(下同),环比上涨8.94%。生猪出栏价格走势白条肉批发市场价格走势猪肉价格主要波动特点如下:猪肉环比价格波动大,涨跌平均超过8%。中国猪肉批发价格于 5月份开始迅速上涨 2月份涨至历史最高水平,达到26.O8元kg,与 5月份相比上涨644%,平均每月涨幅达5.7%。 18月份,猪肉价格在波动中维持在20元以上,9月份开始跌至20元以下。ll月份跌至年内最低,与最高水平相比跌幅达28.3%,l2月份受季节性消费增加影响,猪肉价格迅速回升环比涨幅达8.94%。利用直线滑动法测算猪肉、牛肉、羊肉和鸡肉价格波动指数,结果表明 期间猪肉价格波动系数最高,达到3.4%,远高于牛肉、羊肉和鸡肉; 猪肉价格波动系数为2.2%,仍高于其它肉类。季节性波动有规律,第二个峰值延后。受消费习惯等因素影响,中国猪肉价格年度内波动有一定的规律性,基本呈U型变化,即 2月份春节期间猪肉价格较高,3月份后逐渐下降,5、6月份(个别年份至7月)降至全年最低点,8、9月价格开始回升,10月份达到一年内第二个峰值。总体来看, 猪肉价格波动季节性特征依然明显,2月份猪肉价格涨至历史最高水平,由于价格9个月持续下跌第二个峰值推迟到l2月份,呈不规则的U型变化。猪肉价格的剧烈波动主要受市场供求格局变化的影响:一是生产恢复。在国家优惠政策及市场价格双重刺激下, 中国养猪业生产快速恢复,全国能繁母猪比例超过10%;规模化养殖增加多,出栏增长快。猪肉市场供给的增加是猪肉价格下跌的主要原因。二是贸易呈现逆差。受前期国内供求紧张的影响, 中国生猪产品进口大幅增加,出口增长缓慢增加了国内供给。三是消费增长缓慢。 初中国猪肉价格运行在高位,猪肉需求减少,消费量下降,局部地区消费量下降较快。(3)猪肉产品国际贸易呈现逆差猪肉进出口情况表单位:吨万美元类 别出口进口 数量金额 数量金额数量金额数量金额猪肉小计3087987627219915067768476818468999321201099991.鲜冻猪肉1335732837682203275588570512315373803524002.鲜冻猪杂403.3142.238735434,219540242558513.肥猪肉及脂肪1846195182532634992781779516164.熟制猪肉90497275755753020860151919195.干熏盐腌渍猪肉7831824241600.560.6211236.猪肉香肠3781211437255911011517445107367.猪肉罐头442478504315638747702214354出口: 猪肉出口19.9万吨,出口金额6.77亿美元。其中:鲜冻猪肉、熟制猪肉、猪肉香肠和猪肉罐头分别占猪肉出口量的41.3%、28.9%、12.9%和15.8%,以上合计占98.4%。猪杂、肥猪肉及干薰盐腌渍猪肉出口量仅占1.1%。 鲜冻猪肉主要出口品种为鲜冻分割猪肉、带骨猪前腿、猪后腿、乳猪肉及其它冻猪肉。 鲜冻猪肉出口8.22万吨,比上年13.35万吨减少5.1万吨,下降38.5%;出口金额2.75亿美元,比上年2.82亿美元下降2.9%;出口平均价3352美元吨,比上年2124美元吨上涨58%;主要出口国家和地区:香港占50.9%、日本占25.1%、吉尔吉斯占4.9%,以上合计占80.9%。 熟制猪肉主要出口品种为制作和保藏的猪前腿、猪后腿及猪杂。 熟制猪肉出口5.75万吨,比上年9.05万吨减少3.29万吨,下降36.4%;出口金额2.08亿美元,比上年2.75亿美元下降24.3%;出口平均价3626美元吨,比上年3047美元吨上涨19%。主要出口国家和地区:香港、越南和朝鲜。 干熏盐腌渍猪肉主要出口品种为干薰盐腌渍带骨猪腿、猪肉块、五花肉。 干熏盐腌渍猪肉出口424吨,比上年783吨减少359吨,下降45.8%;出口金额160万美元,比上年182万美元下降12%;出口平均价3773美元吨,比上年2324美元吨上涨62%。 猪肉香肠主要出口品种为:用天然肠衣做包装的香肠、其它香肠及香肠产品。 猪肉香肠出口2.56万吨,比上年3.78万吨减少1.22万吨,下降32.3%;出口金额1.01亿美元,比上年1.14亿美元减少0.13亿美元下降11.5%;出口平均价3952美元吨,比上年3024美元吨上涨30.7%。 猪肉罐头 猪肉罐头出口3.16万吨,比上年4.42万吨减少1.26万吨,下降28.6%;出口金额0.87亿美元,比上年0.85亿美元增长2.8%;出口平均价2771美元/吨,比上年1922美元/吨上涨44.1%。进口: 猪肉进口93.2万吨,进口金额10.99亿美元。其中:鲜冻猪肉、猪杂和肥猪肉分别占猪肉进口量的40%、58%和2%。进口主要国家:从美国进口占32.26%、丹麦占28.5%、法国占27.25%,以上合计占88%。 鲜冻猪肉主要进口品种为鲜冻分割猪肉、带骨猪前腿、猪后腿肉、其它冻猪肉。 鲜冻猪肉进口37.38万吨,比上年8.57万吨增加28.8万吨,增长3.3倍;进口金额5.24亿美元,比上年1.23亿美元增加4亿美元,增长3.25倍;进口平均价1402美元吨,比上年大幅上涨后的1437美元吨下降2.4%。 鲜冻猪杂主要进口品种为鲜冻猪头、猪蹄、猪尾、猪肚及其它猪杂碎。 鲜冻猪杂进口54万吨,比上年38.7万吨增加15.3万吨,增长39%;进口金额5.59亿美元,比上年的3.42亿美元增加2.16亿美元,增长63.2%;进口平均价1033美元吨,比上年883美元吨上涨16.9%。 肥猪肉主要进口品种为肥猪肉及猪脂肪。 肥猪肉进口1.78万吨,比上年0.35万吨增加1.43万吨,增长4倍;进口金额1616万美元,比上年278万美元增长4.8倍;进口平均价908美元吨,比上年794美元吨上涨14.3%。2、国际猪肉市场分析(1)猪肉生产和贸易增加 全球猪肉产量为l.008亿吨,比上年略有增长。其中,中国政府为推动生产恢复实行了一系列补贴和保险等措施, 猪肉生产能力逐渐恢复,产量出现增长:欧盟生猪生产部门进行结构调整,产量受到一定影响;加拿大和美国生猪生产收益下降,一些养殖场缩小养殖规模,加大了生猪出栏量,拉动了产量的增长;由于拥有充分的饲料供应,南美洲一些国家猪肉产量继续增长。 全球猪肉贸易量达到570万吨,比上年增长11.8%。此次大幅增长主要得益于中国作为进口国的出现,为减轻国内价格压力,中国增加了猪肉进口量;由于饲料成本较高,日本国内猪肉生产相应减少,导致猪肉进口量增加。在猪肉出口方面,受中国和日本市场进口需求增加影响,巴西和美国猪肉出口量增加;而欧盟猪肉出口量保持稳定;墨西哥猪肉产业加强整合,提高了产量,进口量有所减少。(2)猪价回落据联合国粮农组织报告, 6月份以来,国际猪肉价格指数持续上升, 8月份涨至近期最高ll0点(1998 =100),上涨幅度为l7%。由于养猪收益减少,9月份之后,一些发达国家纷纷增加屠宰量,缩小养殖规模,导致猪肉市场供给陡增,国际猪肉价格有所下滑。美国猪肉价格先涨后跌,12月份低于上年同期。据美国农业部资料 18月份美国猪肉批发价格不断上涨,多种产品创历史新高。9月份后,猪肉价格陡然下降,环比跌幅大于l0%,低于上年同期价格。12月猪肉价格略有回升。其中,猪肉切块环比上涨3.0%,同比上涨0.4%;腰肉(1419磅)环比下跌l5%,同比上涨8.9%;腹肉(带皮1214磅)环比上涨21.4%,同比下跌9.7%;腿肉(2023磅)环比略涨0.1%,同比下跌23%;猪肉修剪碎屑(72%新鲜)环比下跌38.2%,同比下跌l3.0%。欧盟猪肉价格创历史新高后持续回落。据欧盟委员会资料, 欧盟猪胴体批发价格(最高级E级瘦肉率55及以上)为每吨1534.70欧元,同比上涨13.5%。其中,12月份猪胴体为每吨l469.89欧元(截至l2月14日),环比下跌097%,但高于上年同期水平,同比上涨ll.3%。 8月份前,欧盟猪胴体价格持续上涨,8月份涨至历史最高水平,每吨l73965欧元,同比上涨18.7%。9月中旬至ll月中旬猪胴体价格连续10周下跌,l2月中旬已降至每吨1462.38欧元,与最高水平相比下跌l6.2%。(二)、北京市猪肉消费状况据北京市统计局和农业局信息中心统计:北京市1400万人口,年消费猪肉65万吨。北京市本地年供应猪肉32.5万吨,自给率为50,其余50%依靠外地供应。随着人们生活水平的提高、健康消费意识的增强,对猪肉的质量要求也越来越高,对安全肉的需求量逐渐增加。据1999年农业部对北京地区市场上食用农产品的抽样调查表明,肉类有害物质超标率达17.6%; 7月,农业部组织对北京市农产品市场畜产品”瘦肉精”和蔬菜农药残留量抽验,畜产品不合格率为23.3%。猪肉品质除受饲料、药品、饲养管理和环境影响外,还受品种、屠宰加工、运输和销售诸多环节影响,只有加强对这些因素的控制才能生产出安全无污染的放心猪肉。调查表明,100%的人都希望所吃的猪肉产品中不存在病害污染及超标的有毒有害物质,79%以上的消费者希望购买绿色安全猪肉产品。为彻底解决北京市猪肉消费安全问题,北京市开始实施安全放心肉工程,力争将不合格肉菜从货架上全部拿下,安全放心肉的市场占有量及总需求量将呈大幅增长的态势。(三)、市场竞争力分析冷却排酸肉、低温肉制品将是肉制品的发展方向,无公害、绿色、无药物残留等将成为肉类食品生产和消费的主流。公司根据国内肉制品消费市场的变化趋势,完善资源安全猪肉产业链条建设,积极筹措、投资建设安全低温肉制品,调整产品结构,使竞争优势更加突出。1、品牌优势公司是全国最早提出”安全猪肉”概念的企业,是中国最早实施安全猪肉产业化工程的企业之一,已树立起”益君资源安全猪肉”的形象和良好品牌,”益君”商标也被评为北京市著名商标,对益君资源安全猪肉的销售必将起到良好的促进作用。2、市场优势当前,益君资源安全猪肉已经进入沃尔玛、家乐福、华普、物美、普尔斯马特等300多家大中型超市,并被中宣部、中组部、全国人大、中央党校、中央警卫局、中央电视台、北京市委、市政府等国家机关团体选定为专用猪肉,被北京市教委选定为北京市中小学生营养餐专用肉。 全球零售业巨头家乐福公司经过长达一年半的技术质量评估后,正式采购资源安全猪肉(无需交纳包括进店费在内的任何费用)。 4月,经过一个多月的谈判,公司正式与沃尔玛签约,本次签约标志着”资源安全猪肉”已成为大型外资零售企业的首选。3、产品优势公司按照欧盟标准设计,引进国际先进设备,建设国内五星级标准的现代化的屠宰加工厂,采用电脑程序化控制、二氧化碳致晕、真空采血、立式蒸汽烫毛、电磁感应式火焰燎毛胴体同步测定系统、两段式预冷排酸系统、冷却分割及贮存系统、多点同步兽医卫检系统等多项世界新技术,设计与生产严格按照国际通行的HACCP标准及中国食品行业相关技术规程,并满足出口欧盟、日本等国家的要求。同时,公司进一步改进了冷却排酸猪肉的销售形式,新增小包装和高档低温熟食系列产品,为广大消费者提供更多、更好的高品质的安全放心肉,进一步在产品上增强竞争优势。4、农业产业链优势公司的业务涉及从种猪、饲料、商品猪基地到屠宰、分割、加工、配送、销售等环节,形成了一个完整的农产品加工产业链,不但有利于更好地提高消费者对资源安全猪肉的信任程度,而且有利于降低企业生产经营成本,从而获得更大的经济效益。5、创新的营销模式做中高端市场第一品牌(1)星火计划益君资源冷鲜肉专卖店公司计划在北京市建设1000家益君资源冷鲜肉专卖店,把猪肉销往终端,经过减少产品流通环节,增加利润空间,保证销售的安全性、稳定性和资金的及时回流,降低运营成本。(2)火炬计划益君感恩肉卡益君感恩肉卡是公司专门针对高端消费市场而精心设计的一项健康服务,旨在为高端人士消费高品质健康猪肉提供持续的直供服务,由益君感恩卡及配套的益君感恩猪肉产品组成。持有益君感恩卡的会员只要打个电话,就可享受到公司益君感恩猪肉一路冷鲜送货到家的服务。益君感恩猪肉来源于真正原生态的养殖场,从国外引进优良品种,采用公司与中国农业大学专家教授合作创造的益君菌原生态自然养殖模式,生猪在无苍蝇、无臭气、无污水、无药物、自然的环境中生长,健康而富有营养,具有屠宰后肉色鲜艳、失水率低、肌内脂肪含量低、氨基酸含量高、富含VE等一系列优点。四、建设地点、规模与产品方案(一)建设地点北京市大兴区黄村镇西磁村村委会北350米,公司资源食品城院内。项目新增建筑用地面积5765.48m2,占地面积2955.90 m2,新增建筑面积11823.60m2,建筑容积率2.05。公司所在的大兴区,自秦置县,定名于金,史称”天下首邑”,地处北京南郊平原,是距离北京市区最近的远郊区,北部边界距市中心直线距离不足10公里。大兴连接南中轴线,横跨北京东部发展带和西部生态带,是北京向华北地区辐射的前沿。大兴处于环渤海经济圈的中心,到天津新港只需90分钟车程,是离海洋最近的北京郊区。大兴全境属永定河冲击平原,面积为1036平方公里,海拔13.4米52米,属暖温带半湿润大陆季风气候。大兴的四季分明,年平均气温为摄氏11.6度,年平均降水量556.4毫米。大兴区内有永定河、新凤河、大龙河等河流14条。大兴交通发达,京津塘高速公路、京开高速公路和104国道纵贯南北,北京五环路横穿东西。现代化交通体系的建立和丰富的自然资源,使大兴成为中外企业家投资兴业的沃土,成为首都新世纪的发展空间。(二)建设内容及规模1、建设内容(1)新建四层的冷库一座,占地面积2955.90 m2,建筑面积11823.60m2,容积率2.05,其中冷库面积9012.99m2,穿堂发货区面积2344.68m2,制冷机房面积465.93 m2;(2)改建原有的分割加工间400m2和分割包装间400m2,添置相关配套设备设施;(3)新修道路、回车场2908.58 m2,采购冷