物流竞争情报分析.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页 共20页第254期2009/05/222009/06/04f 安邦行业信息服务Anbound & Information物流行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & Analysis Logistics 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据安邦集团信息总部 Tel：[phone]本期要目 快速进入 点击页码 行业事件分析关注热点，剖析事件【当“成品油定价机制”遭遇“保增长”】6月1日零时起，发改委宣布将汽、柴油价格每吨分别提高400元，最终平息了有关成品油价格上调的多方猜测。就在前几天，有关成品油提价的传言早已铺天盖地，甚至不少地方出现了排队加油的现象，市场对成品油上调的期待，大大超出以往任何一次！5月28日，发改委有关部门明确表示近期不会上调油价，并希望大家减弱对油价上调的预期。尽管如此，由于原油价格1个月上涨近30%是不争的事实，声明中发改委也明显留了一个口子，表示将于端午节后再议成品油涨价一事。不出所料，1日再度发布公告，将这一强烈预期转变为现实。安邦分析师留意到，成品油上涨的概念已经被反复炒作多次。5月底相关股票（中国石油）股价明显经受了这一消息的反复提升并最终达到将近14元/股的位置，相比之前劲升约20%。所有的这一切，似乎都让市场感受到成品油上调的势在必行。再加上两大石油巨头的“逼宫”，发改委的调控手段显得更加左右为难，公开发表的措辞中也是矛盾百出。在明确表示近期不会上调油价后仅过3天，这一表态就成为废纸。那么，此番矛盾的表述为何频繁出现，事情的最终解决办法和出路在何方？保增长和成品油定价机制，孰重孰轻？据成品油定价机制：“国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时，可相应调整国内汽、柴油价格”。这一条例是今年公布的新成品油定价机制的核心。13月，政府正是根据这个机制将国内价格变动了3次。但在国际油价继续上升并快要突破70美金/桶时，这一联动机制的步伐却慢了下来。就在5月，国际油价突破60美金/桶时有关成品油调价的传言已经炒作过一次，但上次远没有此次活跃。此番在中石化董事长相关表态的支持下，业内对28日上调价格表现出了更强烈的预期。有加油站人士表示，之前价格低迷时期，中石油贴钱恳请民营加油站替它消化库存。但就在临近28日的数天时间里，每天仅限量供应100吨油品。安邦分析师认为，两大石油巨头限制成品油供应完全可以被解读为向发改委施压，这一现象可以说是已经司空见惯，而施压的底气就在于成品油定价机制。对于原油价格站上65美金/桶的情况来说，依据法案早就应该作相应调整，但发改委迟迟不肯审批。这也是两大石油公司频频叫板，姿态越来越强硬的主要原因。某业内资深人士对安邦分析师表示，“很明显是政府为保增长，在调控油价的过程中十分慎重。一旦成品油上调，刚有起色的各行业势必再度面临经营压力。对于物流业来说，价格上调必然会抵消部分物流业振兴规划所作的努力。”对此安邦分析师十分赞同。就在去年底今年初中国经济的低迷时期，地方政府为保当地电解铝企业正常生产，不惜以直购电形式变相降低电价，以促使企业尽快从低迷中得到恢复。对于物流业来讲，物流业振兴规划中甚至提到减轻企业税负等相关细则。尽管这一细则还没有最终出台，但为企业减负促发展的中心思想，表现得淋漓尽致。既然政府已经为保增长付出了巨大努力，那么成品油在当前关键时期上调，岂不是显得非常不合时宜？石化巨头自有苦衷 按照现行成品油价格计算，现在每升5元多的国内汽油价格中包含1元钱的燃油消费税以及增值税、城建教育附加等。去掉这部分上缴国家的费用，如果加上新的成品油定价机制中规定的正常加工利润率，目前的国内成品油价格仅相当于原油价格每桶44美元的水平。即使不考虑炼油利润率，现在的国内成品油价格也仅相当于原油每桶50多美元的水平。如果油价不能及时调整，两大石油巨头可能会将批发价推高到与零售最高限价一致，这会再次将民营加油站逼到无利可图的老路上。实际上，5月底很多地方已经出现了“批零一价”的状况，两大石化巨头已经开始推行汽柴油搭配销售，实现了汽油价格的变相上调。可以说，成品油价格的最终上调，存在现实依据和理论依据。发改委两头难成品油价格上调给经济带来的影响是毋庸置疑的。以公路零担货运为例，一旦价格调整，占运营成本70%的成品油采购成本将继续拉高，公路运输势必也再度陷入困境。而五六月正值农忙期，价格的上调也将影响到农业机械化生产，说得更严重些就是会影响到农业的整个积极性与来年的农作物收成问题。不仅如此，刚走入小阳春的车市，必然也将因成品油的上调而再度导致消费者观望。由于成品油覆盖行业太多太广，在照顾到两大石油巨头的同时必然也将损害其他产业的利益。如何作好中间的平衡，极大地考验了发改委的处理能力。6月1日上调后，成品油涨价幅度折合6%的水平，涉及面广，影响深远。但如果从原油1个月上涨30%幅度来考虑，只涨了6%的幅度相对来说已经是手下留情。但无论如何软化原油上涨所带来的影响，成品油的上调对宏观经济的影响和打压，是毋庸置疑的。上调幅度上可做文章安邦分析师认为，对两头难的发改委来说，最有可能做文章的，也只在调整幅度上。成品油定价机制明确指出，原油价格在连续22个工作日调整幅度在4%时可联动上调，并未在幅度上给予明确规定。即使国际原油价格在6月份站上70美金/桶，发改委完全可以将两次调整合并为一次。既可安抚石化巨头的情绪，又不会对经济恢复带来太大的冲击。从舆论上来看，此次石化巨头的“逼宫”情绪已经十分明显，出于平衡各方的考虑，此次调整幅度也并不算大，属于多方都可以接受的一个结果。而作为重压之下的发改委来讲，在调与不调的问题上没有选择，能选择的只有幅度。最终分析结论： 保增长与成品油上调，在一定程度上并不相容。出于对国家扶持经济发展大环境的重心来说，发改委必然也要将保增长作为自身头等大事。不论是在协调煤价还是电价上，都被赋予了更深刻的含义。而成品油关乎两大上市公司的业绩，更连带了数目众多的民营企业的发展，同样不可轻视。从平衡各方需求的观点来看，发改委无疑用此次上调平抚了各方情绪。对于业内人士来说，未来成品油是否还将继续跟随原油波动进行调整这一争论已没有太多现实意义。关注重心应转移到调整幅度上来而不必拘泥于是否上调本身。政策环境【江苏船舶产业规划出台】近日，江苏省政府出台关于船舶产业规划纲要。纲要中指出，江苏省计划至2011年基本建成以沿江地区为主、沿海地区为辅、在内地具有较强竞争力的船舶产业基地，全省造船能力达1600万载重吨左右，造船完工量达1300万载重吨。目前，该省油轮、散货船、集装箱船等主流船型研发制造能力逐步增强，总体达到内地先进水平，部分产品接近国际先进水平；海洋工程装备加速发展，占全国市场份额力争突破15%；船用柴油机等关键配套装备取得重大突破，其他配套装备发展水平明显提升。全行业规模以上企业普遍建立现代企业制度，技术装备水平得到提升，大型企业逐步实现数字化造船，排名前10位企业已全部采用现代总装造船模式。据悉，江苏省船舶产业发展将重点打造4条产业链：一是大型散货船、油船、集装箱船等主导产业链，二是大型液化天然气船、大型液化石油气船、万箱级大型集装箱船等高端产业链，三是钻井平台、生产平台、浮式生产储油船等海工装备产业链，四是船用柴油机、发电机等配套产业链，基本建成南通、泰州、扬州3个远洋船舶制造基地和仪征、海陵、灌河3个内河船舶制造基地。【预计台湾本月开放大陆海空运业者赴台投资】据“中国新闻”报道，不久前结束的海协海基两会第三次会谈签署了海峡两岸空运补充协议等多项协议，为落实协议内容，台湾行政机构本周将审查开放大陆赴台投资项目，预计大陆海空运业者6月就可以在台湾正式营业。台湾行政机构即将开放的大陆赴台投资项目包括，开放制造业、服务业和公共建设101项，其中，服务业增加开放大陆海运、空运业者来台设立分公司、子公司，开放项目也由原来的99项增加为101项。台湾经济部门官员透露，此前虽然大陆海、空运业者可以暂时在台设立办事处，但由于台湾方面没有开放大陆资金赴台投资，因此业者无法在台正式营业；开放海运及空运业者来台设分公司、子公司后，大陆海、空运业者就可在台湾直接卖票。台湾行政部门负责人刘兆玄已经核定大陆资金赴台投资许可办法，只待行政部门审查完成、核定开放项目后，最迟6月初就可以发布公告。台湾经济部门将先行公告许可办法及开放项目，至于配套措施包括开放大陆企业购买不动产，企业职工及其眷属来台就医、金融开户等，预计月底也将完成规划。【我国将启动制订“航空工业中长期发展规划”】工业和信息化部装备工业司副司长李巍表示，我国将启动制订“航空工业中长期发展规划”。这一涉及我国大飞机、支线飞机等各类航空制造产品的产业长远规划的研究出台，将有助于我国正在推进中的大飞机和支线飞机项目得到制度保障和政策呵护。李巍说，有关规划将在三个方面细化设计：一是如何立足航空工业现实需求，着眼中长期发展；二是统筹规划干线飞机、支线飞机、直升机和通用飞机；三是统筹协调自主研制与国际合作的关系。据介绍，近年来我国民用飞机得到较快发展，包括自主研发了ARJ21涡扇支线飞机，对新舟60、新舟600支线客机及“运八”系列货运飞机进行了改进改型，在空客A320飞机总装、巴西航空ERJ145支线飞机、零部件转包生产等领域开展国际合作，并正在积极推进大飞机重大专项。根据我国大型飞机产业发展的长远规划，我国民用飞机将实现“梯次发展”：首先，将按照安全、经济、舒适、环保的要求，把喷气支线飞机和涡桨支线飞机批量生产推向市场，此后，将研制出具有市场竞争力的单通道大型客机，并为研制双通道宽体客机作好技术储备。【官方否认出口全退税政策】5月31日有媒体称，商务部频频收到来自出口大省和商会协会的上书，建议实施出口零税率，涉及纺织、机电、玩具和钢铁等领域。报道还称，商务部官员透露正酝酿出口全退税政策。对此，商务部新闻处负责人5月31日做出否认回答并表示，中国近期外贸政策方向以国务院稳定外需六项措施为风向标，商务部并没有在出口商品全退税上做打算。5月27日国务院稳定外需六项措施，主要从信贷保险支持、便利内销等方式保出口。在税费环节方面，仅提及清理乱收费、调整法检目录等减轻企业负担，并未触及出口退税调整。同时，机电、玩具和钢铁等商会也否认了“上书”的说法。中国玩具协会表示，自从去年向商务部争取将玩具产品出口退税率从11%上调到14%并通过实施后，再没有进一步的建议。中国钢铁工业协会则称，协会曾公开呼吁完善部分产品的出口退税政策，但并非是指17%的出口全退税，而是对某些退税少或加税的钢铁品种，完善退税政策。实际上，即便再次上调出口退税率，其对扩大出口和提高企业实惠的作用也将微乎其微。北京一家玩具企业表示，出口退税上调后直接影响是可以降价以博得市场，此降价后的直接受益方是购货商。经济环境【民企构建国内首个国际铁矿交易中心】25日，国内首个国际铁矿石交易中心在山东日照正式挂牌成立，注册资本2000万元，五家出资方为当地民营企业。其中各占30%的山东万宝集团、山东华信工贸有限公司、日照中瑞集团三家日照本地铁矿石贸易商成为交易中心的主导力量。华信、中瑞、万宝不仅是日照地区最大的铁矿石贸易商，在全国拥有进口资质的铁矿石贸易商中名列前茅，去年全年的铁矿石进口量占贸易矿（指全部经由贸易商进口的铁矿石）进口总量的12%，在铁矿石市场拥有较强话语权。另外，日照联合矿石电子商务有限公司和日照龙鼎花生电子商务股份有限公司各占5%。日照国际铁矿石交易中心试图打造一个铁矿石价格风向标日照指数。大股东之一的华信工贸有限公司总经理拜文汇表示：“目前国外铁矿石有伦敦指数、德意志银行指数等，唯独中国还没有这么一个指数，这与我们铁矿石进口大国的地位不相匹配。”据了解，日照国际铁矿石交易中心的运作模式将会参照秦皇岛煤炭交易中心，为铁矿石大宗贸易提供交易、信息、质检、仓储、运输、保险、结算等第三方中介服务。虽然自身也从事铁矿石贸易，但是三家铁矿石贸易商在交易中心的“身份”只是参股方，负责中心的管理运营。并采取“轮流坐庄”的形式，三大股东轮值董事会主席职务。【订单虽然增多但出口企业信心依然不足】去年，作为“来料加工世界工厂”的广东东莞外贸依赖度较高，也最早受到了冲击，成企业倒闭潮的发端。有理由相信东莞对于当前宏观经济形势极具敏锐度，如果“春江水暖”，东莞理应“先知”。从今年2月份开始，东莞回暖的声音不绝于耳。3月份，东莞外资企业签订的生产合同宗数比一二月份分别增长98.1%和30.8%，合同出口总值分别增长72.1%和21%。在“世界工厂”广东省东莞市，一位企业主表示：“从4月底开始，我的订单比上个月多了20%。”一位当地记者也说：“最近我们调查了100多家工厂，超过一半都表示，订单上涨了。”大部分企业主都表示，相比于去年年底到今年一季度，4月份以来，订单确实有了不同程度的上升，大体上在10%30%之间，目前的订单情况，大约相当于金融危机前的50%70%左右。然而，对这个回升却有不同的解读。有的企业主认为“可以看作是结构性回暖了”，有的则认为是季节性现象。东莞市台商投资企业协会常务副会长谢庆源认为，订单没有明显的上升，“以前的订单都是排到两三个月以后的，而现在很多是急单（工期很短、非计划性订单），说明大家对未来的预期还是不明确。”产业链环境【港口：“北热南冷”说明经济恢复基础尚不牢固】4月份全国规模以上港口货物吞吐量继续底部回升，完成约5亿吨，与去年同期相比下降1.9%，日均较3月份上升3.2%。煤炭、铁矿石、原油、大豆等大宗商品的快速进口使得我国北方港口货物吞吐量数据增加迅速。从具体港口数据分析，吞吐量出现增长的港口大多数来自北方，北方港口主要以内贸和进口业务为主，因为以国内需求为背景的进口业务支持了它们的回暖。尤其表现在铁矿石、煤炭等商品的运输上。4月份青岛港、日照港、营口港、大连港的货物吞吐量同比分别增长4.6%、9.3%、8.8%、6.8%。但南方港口形势相对要清淡得多。上海港、深圳港、宁波-舟山港、广州港等货物吞吐量同比分别下降14.9%、19.6%、7.6%、9.2%。而以外贸运输为主的深圳港货物吞吐量增幅继续下探，全港货物吞吐量5560.74万吨，降幅为19.57%。集装箱吞吐量方面同样如此，4月份，北方港口青岛港、天津港、营口港集装箱吞吐量分别增长2.2%、2.5%、9.8%；而南方港口集装箱吞吐量继续“糟糕”的表现，上海港、深圳港、宁波-舟山港、广州港等集装箱吞吐量同比分别下降16.1%、22.2%、12.1%、19.8%。安邦分析师认为，“北热南冷”的现象主要是因为我国内需拉动逐渐显效，环渤海区域港口相对更受益。受矿石进口量超预期影响，14月，环渤海港口吞吐量比市场预期乐观，下半年预计内需政策逐渐显效，内贸市场将支持环渤海港口持续回升。而上半年受欧美实体经济恶化影响，外贸集装箱吞吐量加速下滑，成为影响港口上半年业绩最大的风险。所以以外贸加工为主的珠三角、长三角地区港口受影响最大。同时，这一现象也在一定程序上表明，中国经济底部恢复的基础尚不牢固，港口业真正复苏的时机还没有到来。【空运：燃油附加费“重出江湖”的日子为时不远】 之前的安邦竞争情报已经对燃油附加费“重出江湖”进行过相关预测。从当前的情况来看，我们的预言将极有可能得到实现。随着近日航油价格调整，国内航油出厂价每吨由3560元上调至4020元，涨幅13%。国内航油零售价相应由每吨3930元上调至4390元，涨幅为11.7%。由于国内航油每年的消耗量在1000万吨左右，这意味着各大航空公司一年的航油消耗成本将增加46亿元。对于刚刚有所起色的航空业界来说，再度上调的航空燃油成本必将给各大航空公司带来进一步的压力。早在今年1月，国家发改委、中国民用航空局就发出通知暂停收取国内航线旅客运输燃油附加费，但该通知同时强调，今后是否恢复收取将视航油价格变动另行确定。有业内人士认为，尽管航油已经上调数日，但目前航空公司没有发出恢复收取燃油附加费的呼声，主要还是因为民航市场目前依然处于淡季，航空公司并不敢贸然提出附加费事宜以免再度陷入困境。不过总体来看，重新收取燃油附加费有助于缓解企业成本压力，航空公司不可能不心知肚明。据安邦分析师了解到的最新情况来看，航空公司同行之间已经在探讨燃油附加费“复燃”的可能性，但相对来讲仍十分谨慎。而近日航空公司部分线路淡季的机票折扣自航油上调后已经出现明显上浮，航油成本的上升终究引发了空运价格的连锁反应。不出意外的话，附加费“重出江湖”的日子已经为时不远。【海运：BDI进逼3000点后回调的压力较大】经过17个交易日的连续上涨，反映航运业景气程度的波罗的海干散货运价指数（下称BDI）再次逼近3000点。财经报道称，5月26日，BDI指数涨至2942点，创下今年新高，与年初相比，涨幅高达280.60%。其中，海岬型船和巴拿马型船的运价上涨尤为突出，这两种船主要运输的货物是铁矿石、煤炭和谷物。与此同时，从澳洲和巴西等铁矿石原产地出发的海运费均大幅上涨。5月22日，西澳大利亚北仑/宝山的海运费为12.61美元/吨，较前一周上涨了19.53%；巴西图巴朗北仑/宝山的海运费为29.83美元/吨，较前一周上涨了17.26%。中远国际船舶贸易有限公司市场研发部的孟一凡表示：“海岬型船运价上涨的主要原因是国内铁矿石贸易商大量囤货待涨，三大矿商积极发货，造成铁矿石海运量大幅增加。”海关公布的数据显示，中国铁矿石进口量在这期间创出新高。中国方面大量进口煤炭也对BDI此轮上涨起到了支撑作用。由于煤电合同悬而未决，在国产煤炭价格坚挺不降的情况下，中国电厂纷纷海外买煤炭，推动了煤炭进口的快速增长。2009年14月，经广东口岸进口的煤炭就达648.5万吨，同比增长27.7%。另外，上海航运交易所指出，由于预期船舶市场将出现大量拆船和撤单，“部分国际炒家豪赌今年下半年行情，不仅在本周对国际干散货市场发起强大攻势，还同时推动了干散货FFA（远期运费协议）交易市场的风生水起”。不过，今年第四季度的FFA合约价格要低于第三季度的价格，显示出市场并不继续看好BDI的短期升势。【海运：干散货业者不可因BDI错判铁矿石未来形势】截止5月29日，BDI指数已经冲高至3494点，较最低点位置的600余点劲升约5倍！由于来自中国国内强劲的钢铁需求预期及对于经济恢复势头强劲的判断，干散货尤其是以铁矿石及煤炭为主的需求，近日连续拉升20日。据媒体报道，目前约有80艘海岬型船正在中国港口锚地轮候，较前一周再增加10艘，轮候时间则增加1天，至平均10天，是自伦敦SSY机构去年底观察中国有关港口情况至今，船只流量最繁忙的时期。安邦分析师认为，铁矿石进口如此之多未必真实反映了来自中国的真实需求。之前已经有各种迹象表明，铁矿石三巨头为在长约谈判中得到一个好结果，不惜费用自己将铁矿石运至中国主港，以营造需求火爆的局面。而尽管中钢协之前已经明确表示，将对铁矿石进口资质进行相关限制。但是，出于追求利润的本性，国内仍有不少贸易公司乃至中小钢企逆市而动。资本因素营造出了一种来自下游的泡沫化需求，巨大的铁矿石进口量前是国内庞大的钢铁库存。尽管国内各种基础建设已经逐步展开，对于哪怕在2007年产能也属于过剩的钢铁企业来说，2009年的日子未必过得有那么好。另外，上周已经有消息称韩日方面已经达成2009年长协矿降低33%的价格。按照首发定价规定，中国方面此次已经在铁矿石谈判中再度落空。对于干散货业者来说，如果中方接受此价格，国内需求在偏高的矿石价格及高库存面前后期必然将减少进口总数量，外商也没有这个必要继续将矿石源源不断地运往中国港口以营造需求“假象”；而如果中方继续搁置谈判，不接受首发定价，现货价格的高企同样也将使得钢铁企业颇为难堪。从这一角度来说，铁矿石需求未来有望短暂回落，干散货业者也需避免对形势的错判。【陆运：公路超载恐将反复，治理超载在“疏”不在“堵”】6月1日零时起，发改委宣布将汽、柴油价格每吨分别提高400元。零售方面，以北京为例：93#汽油上涨0.33元至5.89元每升，97#汽油上涨0.35元至6.27元每升，0#柴油上涨0.34元至5.76元每升，涨幅约在6%水平。对于公路运输业者，无论是客运还是货运，再度面临尴尬的成本压力。巧的是，就在油价上调之时，陕西省高速集团召开治理车辆超限超载工作会议，打出治超“五张牌”，遏制货车超限超载运输。其主要内容和方式，仍在于如何“严打”超载行为，以及如何与各种指标实施联动。安邦分析师认为，超载现象已经不是偶尔发生。不超载就没法赚钱是业内公开的秘密。成品油此次上调，对于发改委来说也是属于迫不得已，而对于公路运输业者来说，即将面临更大的压力。超载作为承运者重要的谋生手段，将极有可能在油价上调后再度出现反复。从政府的角度来讲，单靠“严打”并不能解决根本问题。管理者的精力是有限的，当不超载就谈不上生存的情况出现时，无法想象这样的治理还有什么效果。真正要治理这一现象的根本关键，在“疏”而不在“堵”。一方面，地方政府可建立完善货运管理体系，规范当地货运市场，以市场法则来对公路运输体系进行调控，避免恶意价格竞争。另一方面，货运企业同样存在苦衷。航空公司在航油上调后可收取燃油附加费，但公路业者并无此项待遇。地方政府完全可以在健全的货运体系下将燃油风险分散到货主及运输企业中，避免因运价倒挂铤而走险的超载行为。【快递：邮政企业兼营农村“第二职业”将获推行】近日国务院办公厅转发交通运输部等六部门联合出台的关于推动农村邮政物流发展的意见中指出，农资服务有望依托邮政优势，构建沟通城乡的物流体系，将农资服务延伸到“最后一公里”。言下之意，即支持邮政企业进入农资市场并明确邮政企业及其加盟连锁的“三农”服务网点具备农药经营资质。意见中还规定，经营不再分装的包装种子的，可以不办理种子经营许可证。同时，对农药、种子等农资按“许可经营项目”和“一般经营项目”分类登记经营范围。按照该规定，各地邮政企业可以开展农药经营活动，解决了经营资质问题，给邮政企业办理相关手续创造了便利条件。而这一规定也在一定程度上提高了邮政企业进入农村的积极性。分析人士表示，农村物流的成本非常高，一是农村物流配送的运输成本比较高；二是由于消费区域分散，且货运量较小，利润不能完全覆盖成本。“目前我国农村物流还处在发展阶段，并未形成完整的体系。但是邮政企业在农村有网点优势，如果能够为三农服务，将可以节省很大的成本。”中国物流与采购联合会研究室主任贺登才表示。另外，也有分析师指出，邮政企业如能正式迈如农资领域，将具备极大的优势把当前广泛的网点与经营结合起来，对于民营物流企业来说这根本无法做到。【造船：造船业形成规模技术“双中心”格局】 全球造船业逐渐形成规模和技术双“中心”格局，其中规模中心在亚洲，而技术中心集中在欧洲地区。根据克拉克松最新统计数据显示，全球三大造船国，韩国、中国、日本以外其他国家，手持订单量总和，不及居第三位之日本。除中日韩外，其他15个主要国家可分为：以欧洲为代表的建造高附加值船舶的国家和其他以建造低价一般商船（中小型散货船、油轮、货柜船）的国家。建造高附加值船舶的主要国家有德国、挪威、西班牙、芬兰和克罗地亚等，这些国家的手持订单量中超过50%为高附加值船舶，特别是意大利建造量中全部都是高附加值船舶。意大利是以建造游轮为主的国家，此外还建造高价游客车辆渡船、AHTS、RO-RO船等。建造这些船舶需要较高的技术和有经验且熟练的高级技术人员，可以经由建造这些船舶获得高利润。欧洲国家中只有罗马尼亚94%的船舶为低价的一般商船，其中大部分为大宇MANGALIA造船厂的订单量，主要建造散货船和货柜船。除欧洲国家，其他造船国手持订单以低价船为主，主要有菲律宾、越南、巴西等，这些国家多为技术水平较低和设备有限。由于金融危机全球陷入经济萧条，大部分船东下订单都趋向能够建造安全坚固船舶的造船先进国，这些国家正面临缺乏订单困境。【客运：流感疫情将使得旅游客流恢复时间大大延后】在甲型H1N1流感疫情持续下，多数人会尽量避免前往疫区和人多拥挤的场所，这对旅游业带来了严重冲击。根据国内各大旅行社和市场的不完全统计，目前中国赴美国、加拿大旅游团延期率超过50%，美国游真正发团率仅10%20%左右；欧洲游成团率下降了50%以上；台湾地区游也下降了50%；而出现非输入性病例的日本游退团和延期率几乎高达80%以上。通常欧美游利润率约15%，日韩游约10%，东南亚游10%不到。而香港的情况同样糟糕，5月前3周入境团数量较去年同期大跌75%，整体入境团旅客减少约20万人次；反映外游团情况的印花税，5月上旬较去年同期跌50%，部分目的地为疫区的出境团出现“退团潮”，而香港酒店则掀起“退房潮”。甲型H1N1流感疫情未爆发前，今年14月香港旅游业印花税收入较去年同期下跌15.5%，总收入为871.3万港元；同期机票销量同比下跌13.3%，只售出164万张机票。美国拉斯韦加斯的会展旅游部门内部人士透露，此前的金融风暴已经使得当地酒店的入住率从原本的90%下降到了40%，此次流感更是雪上加霜。在我们看来，面对金融危机和流感疫情的双重打击，全球旅游业的苦日子离结束还很远。国际环境【八国集团担心油价暴涨】当地时间24日，正在意大利首都罗马举行的八国集团能源部长会议就国际油价走势发出声音：一旦世界经济形势好转，油价可能再次暴涨。为此，各部门需增加相关领域投资，以稳定油价。八国集团轮值主席国意大利经济部在会前指出，由于国际金融市场的不确定性和对原油需求减少，当前，各方推迟或取消了对新的能源项目和相关新技术的投资，一旦金融危机结束，世界会遭遇缺油局面，油价不免走高。这一说法得到一些与会者的响应。国际能源机构执行干事田中伸男说，如果需求回升，国际原油市场中期可能面临供应短缺，“对上游产业的投资对于避免供应短缺至关重要”。意大利经济部长朱利奥特雷蒙蒂呼吁私营部门和政府部门联合起来，促进原油领域投资。意大利工业部长克劳迪奥斯卡约拉说：“低油价在经济危机时期能起到帮助作用，但也会抑制投资且不能保障未来油价稳定。”他认为，有必要确保油价公平和稳定，从而保证全球经济增长和投资。另外，意大利最大的石油天然气企业埃尼公司董事长罗伯托波利在会上发言时指出，国际油价的高度不确定性可能打乱整个能源系统。油价应当稳定在每桶6070美元的“合理”价位。竞争对手储运【航空央企正越来越热衷于“政企合作”】 5月26日，成都市政府、中航公司和四川省机场集团在成都正式签署成都航空枢纽建设战略合作框架协议。协议中指出，成都市政府将把打造航空枢纽作为加快区域经济及统筹城乡发展的重要举措，从加快双流机场二跑道和新航站楼建设、支持基地航空公司做大做强、配套建设国际航空物流园区等入手，积极推动成都航空枢纽的建设。而地方政府与机场及航空公司三方共同签署航空枢纽建设合作协议，这在国内尚属首次。国航也因此成立了成都枢纽建设领导小组，制定了国航成都枢纽建设项目计划，具体落实成都航空枢纽建设工作。国航旗下的西南分公司是成都双流国际机场最大的基地航空公司，成都双流国际机场已发展成为中西部地区最大的枢纽机场，具备建设中国第四大航空枢纽的基础条件。本次签署的协议的总体目标是加快推进机场软硬件设施的建设，开通更多国际国内直飞航线，构建完善的国际国内航线网络，培育壮大国航西南分公司，积极推进航空物流园区建设，提高成都机场的枢纽地位。联想到之前中航集团以收购东星航空最终实现进驻武汉机场战略目标不难看出，国航以干线机场作为重要支柱点，低迷时期逆市拓展自身实力，扩大市场份额及影响的大战略已经十分清晰。而考虑到东星收购过程中武汉市政府的介入，以及海南航空旗下大新华航空与天津市政府的合作，我们并不难看出地方政府如今在航企拓展地方市场中所起的重要作用。就在近日，东航与云南省政府也签署了相关战略协议。这场航空领域内的“政企合作”潮，正逐渐铺开。【中远太平洋是否联手高雄港仍存疑问】 近日中远太平洋副主席兼董事总经理徐敏杰表示，受全球金融危机波及，公司首4个月集装箱吞吐量按年下跌8.7%，但好过内地平均11.5%以及全球20大集装箱码头平均下跌15%的水平。他还指出，至今并未下调港口费率，但预计下半年费率存在下调压力，不过公司仅会针对个别关系密切的大型航运公司提供优惠。对于有报道称中远洋有意投资台湾高雄码头，他认为，高雄港在亚洲地区影响力颇深，是排名较前的枢纽港，公司的投资不局限于内地，而是分布世界各地，也包括台湾。他直言，公司对投资高雄码头有一定兴趣，但还维持在密切观察研究中，尚未到与合作伙伴联手投资的地步。在投资方面，公司财务部总经理张杰表示，中远太平洋今年整体投资总额并不高，主要投资厦门集装箱码头项目2.99亿美元，以及希腊比雷埃夫港码头项目约7700万美元。不过截至4月底，公司的实际资本开支只有4700万美元，相信全年开支有望进一步缩减。他补充，今年的目标是将整体经营成本减少5%，以及管理成本下降15%，实际下调幅度高过预期。【国家级煤炭储配基地落户曹妃甸】据悉，曹妃甸拟建设首个国家级大型储备基地试点，并预计6月将国家煤炭储备体系建设报告上报国务院。据介绍，今后我国将形成国家级储备基地和若干区域、地方储备基地配套的格局。日前开滦集团表示，准备投资20亿元在曹妃甸建设规模5000万吨的国家级煤炭储配基地，目前尚在准备可行性报告的阶段。据了解，试点中的曹妃甸港总设计煤炭下水能力为年2亿吨，第一期5000万吨煤炭码头刚刚竣工，今年准备投入运行。业内人士表示，配煤中心的集中配煤将提高煤炭的使用效率，煤炭储配基地模式的建立将有助于推动煤炭物流产业升级。【高雄码头艰难获续租凸显其地位已今非昔比】台湾长荣集团发言人聂国维1日表示，会续租高雄港117号码头，目前还在协商租约细节。但长荣希望未来逐渐调整为台北港和高雄港双轨并行，减少北柜南送，节省油料和时间成本。高雄港货柜装卸量排名去年从全球第8名降到第12名，丹麦马士基5月中决定提前1年退租高雄港75号码头。租约将在年底到期的长荣海运117号码头，续租问题谈了好几个月还没有结果，长荣是否续租同样受到关注。尽管遭遇航运业低谷，但长荣也表达了对未来经济恢复的预期。对于高雄港来说，如今承租已经完全沦落为买方市场，这不得不说其地位已经是今非昔比。联想到高雄市长陈菊一行对大陆的访问及招商可以更清楚地了解到，高雄港口经济的确在这场航运业萧条中遭受到较大冲击。快递【河南邮政快递服务提速是行业仍不景气的侧面反映】6月1日起，河南邮政特快专递大提速，省内18个省辖市市区承诺服务投递范围内互寄的文件型邮政特快专递，在次日11点前投递到收件人手中，若在承诺时限内未按时送达，邮政部门将原银奉还客户。对于邮政部门此举，业内分析人士并不感到奇怪。某资深人士指出，快递行业今年来情况都不乐观，民营企业申通快递、圆通快递今年业务都出现下滑，出口快件个别地区甚至出现“0”业务的困境。作为邮政来讲，由于本身价格偏高，服务若再跟不上，市场份额定会失去更多。安邦分析师认为，连日来民营快递价格的下滑，明显让邮政企业感受到压力。以河南近邻安徽阜阳为例，当地韵达快递平均每件快递的收费下降了3元，其余各快递公司也纷纷下降了12元不等，服务标准并没有发生变化。作为邮政企业，EMS的收费都是有相关规定的，并不能完全参照市场法则来进行。作为地方邮政企业，无权更改资费标准。当然，从这一角度来说，民营快递的降价行为显然对邮政业务造成较大冲击。从这一方面来理解，并不难想象邮政系统自我提升服务，缩短递送时间的原因。不过总体说来，快递业当前仍未脱离低谷期。第三方物流【天地华宇“定日达”服务对空运业务的冲击有限】“定日达”服务2月推出以来，的确吸引了业内为数不少的人士给予关注。所谓的“定日达”，是指在约定的期限内，通过其遍布全国的公路网络为客户提供“网点到网点”或“门到门”的运输服务，其推出者为TNT旗下天地华宇物流公司。由于其承诺时间相对其他公路零担货运更短，时效性更强，相比空运来说费用也更加低廉，具备一定优势。业内有资深人士对安邦分析师表示，这一模式的出现，长期来看可能对现有货运业带来冲击，主要体现在其价格优势和时效性上。并且，对原有传统零担货运格局来说，这也是一种全新的尝试。不过，这一模式不仅对天地华宇拓展网络、运营成本的监控能力提出更高要求，也是对企业由上而下执行能力的考验。从对空运的影响来看，安邦分析师认为，“定日达”业务对短途航空、普通零担、铁路快运的影响较大，在这三种货运形式中，对长距离的航空货运影响最小。“定日达”的速度无法超越航空货运，如鲜花、生鲜食品等货类对运输的时效性要求十分严格，必须半天或一天运达远途的目的地，运输这类货物，空运相对来说更有优势。而如果按照客户需求来划分，有些客户托运价值较高的货物，更看重运输方式的安全性，空运破损率低，价格并非首要考虑因素。因此客户更可能选择空航承运货物，零担货运并无竞争优势。行业数据统计数据【最新全球主要航线集装箱运力配置】以下为截止2009年6月1日全球主要航线集装箱运力配置航线名称船舶艘数TEU东亚-东北亚387822036远东-北美西海岸3591880974欧洲-远东2992091623东亚-东南亚268614300远东-中东2401312650远东-印度次大陆222720431中美加勒比海-北美东海岸211499044印度次大陆-中东209718834欧洲-地中海2051340316中美加勒比海/远东202145902东南亚区内195149121地中海区内支线188166758中美加勒比海-远东180740093远东-北美东海岸180790591东北亚-东南亚171368617欧洲区内15884172欧洲-北美东海岸152471022印度次大陆-地中海151819979欧洲-地中海151455567南非-远东航线133409473数据来源 互联网 安邦整理【2009年4月东方航空公司生产数据】运力载运量可用吨公里数(ATK)1081.074032.10可用货邮吨公里数 (AFTK)431.831571.11运输周转量 (RTK)671.332412.31货邮周转量 (RFTK)203.38674.2比上月增长2.32%比上月增长3.15%比上月增长5.35%比上月增长6.80%比去年同期增长6.50%3.50%比去年同期增长2.45%-2.85%比去年同期增长3.94%-2.07%比去年同期增长-5.25%-19.16%