内蒙古公司年度报告摘要.doc

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报告摘要格式
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告全文。
1.2  独立董事赵建光先生因故没有参加本次董事会。
1.3  公司董事长王林祥先生、 主管会计工作负责人王贵生先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 完整。

§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介

A股
B股
其它一
其它二
证券简称
鄂尔多斯
鄂绒B股

证券代码
600295
900936

上市交易所
上海证券交易所
上海证券交易所

注册地址
内蒙古东胜市达拉特南路102号

办公地址
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮政编码
017000
公司国际互联网网址

电子信箱

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书
证券事务代表
姓名
李成君

联系地址
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

电话
( 总机) 8543509( 直拨)

传真

电子信箱

§3 会计数据和业务数据摘要注1
3.1 主要财务数据
单位: 元

年
( T年, 即本年)
年
( T-1年)
本年比上年增减(%)
年
( T-2年)
主营业务收入

31.70

利润总额

14.90

净利润

7.89

扣除非经常性损益的净利润

11.70

年末
( T年, 即本年末)
年末
( T-1年末)
本年末比上年末增减(%)
年末
( T-2年末)
总资产

9.13

股东权益( 不含少数股东权益)

0.83

经营活动产生的现金流量净额

-48733752
-613.11
44891641

3.2 主要财务指标
单位: 元

年
( T年, 即本年)
年
( T-1年)
本年比上年增减(%)
年
( T-2年)
每股收益
0.17
0.31
-45.16
0.45
每股收益注2

净资产收益率
5.63
5.26
7.03
7.41
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率
5.80
5.24
10.78
7.32
每股经营活动产生的现金流量净额
0.24
-0.09
-366.67
0.09

年末
( T年, 即本年末)
年末
( T-1年末)
本年末比上年末增减(%)
年末
( T-2年末)
每股净资产
3.02
5.98
-49.50
6.03
调整后的每股净资产
3.00
5.96
-49.66
6.01

3.3 国内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位: 元

国内会计准则
境外会计准则注3
净利润

差异说明
    差异: 开办费的损益调整    592,358元
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动表
数量单位: 股

本次变动前
本次变动增减( ＋, －)
本次变动后
配股
送股
公积金转股
增发
其它
小计
一、 未上市流通股份

1、 发起人股份

其中

国家持有股份

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其它

2、 募集法人股份

3、 内部职工股

4、 优先股或其它

未上市流通股份合计

二、 已上市流通股份

1、 人民币普通股
80000000

80000000

80000000

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、 其它

已上市流通股份合计

三、 股份总数

注: 公司如有基金配售股份、 柜台交易公司内部职工股份、 战略投资者配售股份、 一般法人配售股份, 应分别披露其股份数额。

4.2 前十名股东、 前十名流通股股东持股表
单位: 股
报告期末股东总数
93515( 含A、 B股股东)
前十名股东持股情况
股东名称
年度内增减
年末持股数量
比例(%)
股份类别注4(已流通或未流通)
股份状态(质押或冻结)
股东性质(国有股东或外资股东)
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司

43.8
非流通

国有股东
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
9398220
9398220
0.91
已流通

外资股东
中国银河证券有限责任公司
-331266
7586989
0.74
已流通

法人股东
SCBHK A/C CA-IS BK LUX S/A CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY
7108372
7258372
0.71
已流通

外资股东
DEUTSCHE BANK LONDON
5916471
6786437
0.66
已流通

外资股东
NAITO SECURITIES CO., LTD．
2908655
3975510
0.39
已流通

外资股东
SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM
600000
3300000
0.32
已流通

外资股东
瑞宏国际有限公司
716000
1226000
0.12
已流通

外资股东
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY
1126200
1126200
0.11
已流通

外资股东
战毓春
82056
1095332
0.11
已流通

自然人股东

前十名股东关联关系或一致
行动的说明注5
    前十名股东关联关系不详。

前十名流通股股东持股情况
股东名称( 全称)
年末持有流通股的数量
种类( A、 B、 H股或其它)
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
9398220
B
中国银河证券有限责任公司
7586989
A
SCBHK A/C CA-IS BK LUX S/A CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY
7258372
B
DEUTSCHE BANK LONDON
6786437
B
NAITO SECURITIES CO., LTD.
3975510
B
SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM
3300000
B
瑞宏国际有限公司
1226000
B
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY
1126200
B
战毓春
1095332
B
俞玄军
105
B

前十名流通股股东关联关系的说明 注5
    前十名流通股股东关联关系不详。

4.3 实际控制人注6情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东和其它实际控制人具体情况介绍
    内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司持有国有法人股45200万股, 占本公司股本总额的 43.8%。内蒙古鄂尔多斯集团公司法定代表人为王林祥先生, 该公司于1991年4月29日首次注册登记成立, 报告期末注册资本为76,038万元, 经营范围: 主营羊绒、 羊毛、 驼绒、 驼毛、 及其制品、 呢绒精纺面料、 服装、 建筑材料、 电子元件、 矿泉水、 供热、 供水、 加工、 销售、 酒店、 饮食; 兼营娱乐旅游服务、 传呼通讯服务。
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司( 以下简称本公司) 自 10月16日进行《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司关于第一大股东改制的公告》( 详见该日《上海证券报》、 《香港商报》和香港《大公报》) 以来, 本公司之大股东--内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司( 以下简称集团公司) 按照国家政策和伊克昭盟有关文件积极实施改制。 11月27日, 根据内蒙古自治区鄂尔多斯人民政府[ ]68号文、 自治区中国共产党伊克昭盟委员会伊党字( ) 52号文及其相关协议, 伊克昭盟国资局与东民公司完成了资金划拨和股权转让工作。另接大股东通知, 10月22日, 集团公司的股东之一东胜东民羊绒实业发展有限责任公司( 以下简称东民公司) 与鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司( 以下简称实业公司) 签订了《股权转让协议》, 实业公司以1242.38万元的价格购买了东民公司持有集团公司股权中1%的股权。当前集团公司的股权结构相应变为东民公司99%, 实业公司1%。 11月27日, 东民公司更名为鄂尔多斯市东民投资有限责任公司。

§5 董事、 监事和高级管理人员

5.1 董事、 监事和高级管理人员持股变动
单位: 股
姓名
职务注7
性别
年龄
任期起止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
王林祥
董事长
男
52
.5.10- .5.9
0
0

杨志远
副董事长
男
50
.5.10- .5.9
0
0

张银荣
董事
男
49
.5.10- .5.9
0
0

胡三兴
董事、 总经理
男
51
.5.10- .5.9
1700
3400
报告期内, 公司实行公积金转增股本, 按10: 10的比例进行。
张 海
董事
男
50
.5.10- .5.9
0
0

张全祥
董事
男
50
.5.10- .5.9
0
0

李成君
董事
男
36
.5.10- .5.9
0
0

赵建光
独立董事
男
38
.5.10- .5.9
0
0

张晓宇
独立董事
男
28
.4.24- .4.23
0
0

文宗瑜
独立董事
男
40
.5.10- .5.9
0
0

周文玲
独立董事
女
35
.5.10- .5.9
0
0

刘继生
监事会主席
男
51
.4.24- .4.23
0
0

王文斌
监事
男
39
.5.10- .5.9
0
0

沈校生
监事
男
40
.5.10- .5.9
0
0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√ 适用 □ 不适用
姓名
任职的股东名称
在股东单位担任的职务
任职期间
是否领取报酬、 津贴( 是或否)
王林祥
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
董事长、 总裁
1991年4月至今
否
杨志远
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
副董事长、 常务副总裁
1991年7月至今
否

5.3 董事、 监事和高级管理人员年度报酬情况
单位: 万元
年度报酬总额
169
金额最高的前三名董事的报酬总额
90
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额
30
独立董事津贴

独立董事其它待遇
参加股东大会补贴10000元/次, 参加董事会补贴5000元/次
不在公司领取报酬、 津贴的董事、 监事姓名
无
报酬区间
人数
20-40
3
10-20
4
10万元以下
5

§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
     , 公司巩固发展羊绒主业, 扩大了生产能力, 研究开发了纳米高科技产品, 取得了羊绒制品行业最好的经营业绩, 同时大力开发经济效益好、 发展前景优的电力冶金项目, 预测该项目有广阔的发展前景。

6.2 主营业务分行业或产品情况表注8
单位: 元
分行业或分产品
主营业务收入
主营业务成本
毛利率(%)
主营业务收入比上年增减( ％)
主营业务成本比上年增减( ％)
毛利率比上年增减( ％)
无毛绒

-7
12
17
-4.22
羊绒纱

10
190
137
20.12
羊绒衫

34
4
5
-0.35
其它

23
158
141
5.34
合计

26
32
34
-1.07
其中: 关联交易注9
99106472
83978988
15
-7.64
-20.15
13.27

其中: 关联交易

关联交易的定价原则
    本公司销售给关联方的产品价格由市场价作为定价基础
关联交易必要性、 持续性的说明
关联公司主要为本公司的联营公司, 主要做为本公司生产经营的补充存在。

6.3 主营业务分地区情况
单位: 元
地区
主营业务收入
主营业务收入比上年增减( ％)
国内销售

-9
国外销售

112
合计

32

6.4 采购和销售客户情况
单位: 万元
前五名供应商采购金额合计
4082
占采购总额比重
0.03
前五名销售客户销售金额合计
46509
占销售总额比重
0.16

6.5 参股公司经营情况( 适用投资收益占净利润10％以上的情况)
□ 适用 √ 不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明注10
□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力( 毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明注11
□ 适用 √ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析注12
□ 适用 √ 不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析注13
□ 适用 √ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、 法规产生重大变化已经、 正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况
□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况
□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位: 万元
募集资金总额
130051.84
本年度已使用募集资金总额
18757.76
已累计使用募集资金总额
111294.08
承诺项目
拟投入金额
是否变更项目
实际投入金额
产生收益金额
是否符合计划进度和预计收益
引进德国斯托尔电脑横机80台技改项目
4962

4962
770

高支羊绒制品织造及后整理设备技术改造项目
13906

6590.02
203

精纺高支纱及机织、 针织可机洗高档系列产品工业性实验项目
6000

国内外市场营销网络建设项目
10000

10000
1101

科研开发基地建设项目
4996

3562
1275

年产200吨精纺羊绒高支纱生产线改造项目
4955

3166.3
529

年产320吨粗纺羊绒高支纱生产线改造项目
4990

3102
450

绒山羊改良及草牧场建设试点项目
2900

2900
172

收购生产高科技\精纺类\时装化产品的养绒制品企业
26214.12

26214.12
1977

增加马达加斯加投资
331.08

与伊利合资600吨奶项目
4000

4000
1522

收购深圳中科
6000

6000
505

用于收购羊绒原料及其它正常营运周转
40797.64

40797.64

合计
130051.84
-
111294.08
8504
-
未达到计划进度和收益的说明( 分具体项目)
    一、 技改项目: 包括, 第二项、 第三项、 第五项、 第六项、 第七项。以上项目之因此未按招股说明书计划金额全部投资, 是因为公司在技改过程中科学管理、 从严要求, 厉行节约、 努力降低技术改造成本而实现的, 在尚有节约资金的情况下, 已顺利全面地完成了以上各项技术改造项目, 并以取得了良好的技改效果。
二、 马达加斯加项目: 公司原计划投资331.08万元在马达加斯加建设羊绒制品加工企业, 在公司即将投资马达加斯加项目时, 马达加斯加国内发生政变, 为回避投资风险, 确保公司利益和股东利益, 公司决定放弃投资该项目。
变更原因及变更程序说明( 分具体项目)
    经过 第一次董事会审议, 并提请公司股东大会审议经过后, 公司将 增发A股募集资金剩余部分全部投入到正常营运资金中, 用以收购羊绒原料。这与当时招股说明书中表述的"其余资金用于作为正常营运资金, 主要用于收购羊绒原料"是一致的。

变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位: 万元
变更投资项目的资金总额

变更后的项目
对应的原承诺项目
变更项目拟投入金额
实际投入金额
产生收益金额
是否符合计划进度和预计收益
用于收购羊绒原料及其它正常营运周转
高支羊绒制品织造及后整理设备技术改造项目
7315.98
7315.98

精纺高支纱及机织、 针织可机洗高档系列产品工业性实验项目
6000
6000

科研开发基地建设项目
1434
1434

年产200吨精纺羊绒高支纱生产线改造项目
1788.7
1788.7

年产320吨粗纺羊绒高支纱生产线改造项目
1888
1888

增加马达加斯加投资
331.08
331.08

合计
-
18757.76
18757.76

-
未达到计划进度和收益的说明( 分具体项目)

6.13 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位: 万元
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
上海菊园四期房地产项目
1
正在建设中
暂无收益
内蒙古鄂尔多斯市股份制商业银行
4000
正在申报中
暂无收益
内蒙古鄂尔多斯电力冶金公司项目
60000
正在建设中
暂无收益
职工倒班公寓项目
3000
完成
间接收益
收购东胜市等地11家羊绒制品相关企业部分股权项目
23000
完成

增资内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限责任公司
3000
完成
208
增资北京鄂尔多斯科技发展有限公司
10669
完成
1562
合计
115669
-
3772

6.14 董事会对会计师事务所非标意见的说明
□ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划( 如有)
□ 适用 √ 不适用

新年度盈利预测( 如有)
□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计, 公司以中国会计准则审计的净利润为175,232,381元, 国际会计准则审计的净利润为175,824,739元。按照中国会计准则审计后净利润计提10%的法定公积金17,523,238元、 计提5%的法定公益金8,761,619元。加年初未分配利润: 中国会计准则38,345,001元, 国际会计准则38,152,643元后,本年度可供分配利润为: 按照中国会计准则计算的可供分配利润187,292,525元, 按照国际会计准则计算的可供分配利润187,692,525元。按照孰低原则计算, 本次股利分配拟以 年末总股本103200万股为基数, 每10股按人民币1元( 含税) 分红, 实分股利总额103,200,000元, 其余未分配利润结转下一年度。

§7 重要事项
7.1 收购资产注15
√ 适用 □ 不适用
单位: 万元
交易对方及
被收购资产
收购日
收购价格
自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润注16
是否为关联交易
定价原则
内蒙古鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司持有的11家企业的部分股权
-05-28
23000

是
交易双方协调定价

7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用

7.4 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
    报告期内, 公司独立董事出席了本年度召开的股东大会和董事会, 并对公司的规范治理提出意见。公司与上海博利置业、 北京鄂尔多斯投资股份有限公司等公司合资开发上海菊园四期房地产项目, 与内蒙古鄂尔多斯集团有限责任公司合资建设内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司项目, 与内蒙古鄂尔多斯集团有限责任公司等公司合资建设鄂尔多斯市商业银行股份有限公司项目, 收购内蒙古鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司持有以下11家企业的部分股权, 因均与公司之第一大股东鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发生联系, 属于关联交易, 独立董事纷纷提出独立意见, 监督相关董事回避表决。
§8 监事会报告
    如监事会认为公司依法运作、 公司财务情况、 公司募集资金使用、 公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题, 能够免于披露。如上市公司财务报告未被出具非标意见, 能够免于披露。
    不适用

§9 财务报告
9.1 审计意见
    如果上市公司被出具了拒绝表示意见或否定意见的审计报告, 则在披露年度报告摘要时须公布完整审计报告、 财务报表及附注全文。如果上市公司被出具了有解释性说明或保留意见的审计报告, 应当披露完整审计报告、 财务报表及解释性说明或保留意见涉及事项的有关附注。
    审计报告

普华永道审字( )第1561号

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称"贵公司")及其合并子公司(以下简称"贵集团") 12月31日的合并及母公司资产负债表、 的合并及母公司利润表、 合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任, 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作, 以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据, 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计, 以及评价会计报表的整体反映。我们相信, 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为, 上述贵公司和贵集团会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司和贵集团 12月31日的财务状况以及 的经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所有限公司
    注册会计师   封和平

    注册会计师    涂益

          4 月20 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、 利润表和当年的现金流量表
    (请按摘要准则要求, 另外提供Excel格式的数据表。)

9.3 如果与最近一期年度报告相比, 会计政策、 会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明
    本集团自 7月1日起采用修订的《企业会计准则 -资产负债表日后事项》。采用该修订的准则以前, 现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出并确认为负债, 7月1日以后, 现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间确认为负债。因采用该准则而产生的会计政策变更已予以追溯调整。

9.4 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化, 提供具体说明
     , 本公司由于投资子公司引起合并范围变动, 合并范围新增鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责任公司、 北京鄂尔多斯羊绒有限公司、 内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公司、 鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司、 鄂尔多斯市东恒羊绒制品有限责任公司、 鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限责任公司、 内蒙古鄂尔多斯东泉制衣有限公司七家公司。